[年报]兴业科技：2013年年度报告
2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经第三届董事会第二次会议审议通过的利润分配预案为：以2013年12 月31日的公司总股本242,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.50元（含税），共派现60,725,000元，本次不以资本公积金、未分配利润 和盈余公积转增股本。 公司负责人吴华春、主管会计工作负责人蔡建设及会计机构负责人(会计主 管人员)李光清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目 录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 40 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 50 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 57 八、公司治理 ................................................................................................................................... 69 九、内部控制 ................................................................................................................................... 79 十、财务报告 ................................................................................................................................... 81 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 186 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兴业科技 指 兴业皮革科技股份有限公司 皮制品公司 指 晋江兴业皮制品有限公司，本公司前身 万兴投资 指 晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合 伙企业（有限合伙）”，为公司股东 恒大投资 指 泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合 伙企业（有限合伙）”，为公司股东 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东 润亨公司 指 福建润亨投资有限公司，为公司股东 华佳公司 指 华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为 公司股东 荣通公司 指 荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为 公司股东 瑞森公司 指 福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司 晋江农商行 指 福建晋江农村商业银行股份有限公司，为公司参股公司 正隆民资公司 指 晋江市正隆民间资本管理股份有限公司，为公司参股公司 皮革研究院晋江公司 指 中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司，为公司参 股公司 SATRA 指 1919年组建的位于英国的全球性鞋类认证机构，代表着世 界鞋类认证的顶尖水平，众多鞋类品牌公司，如阿迪达斯、 耐克等均使用或参考SATRA的技术标准，并要求其供应 商采用SATRA标准服务 真皮标志生态皮革 指 真皮标志是中国皮革协会在国家工商行政管理局注册的 证明商标，并已在14个国家注册。佩挂“真皮标志”的产 品必须符合三个条件：原料是天然头层皮革；产品是中高 档产品；产品享有良好的售后服务。真皮标志生态皮革是 “真皮标志”的延续，指有资格使用证明商标“真皮标志”的 各种成品革的总称，突出了对皮革中可能存在的对生态环 境有影响的特殊化学物质（六价铬、禁用偶氮染料、五氯 苯酚、甲醛）的限量规定以及对制革企业的污染治理管理 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品 中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产 品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及 环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效 益最大化的一种生产模式 牛头层皮 指 头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到 的皮革产品 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高 皮革结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重 要、应用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制 纳帕系列 指 也称纳帕牛皮软面革，英文名称为NAPPA，手感柔软是 纳帕皮革的最大特点，表面丝滑也是纳帕皮革特点之一， 自九十年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料，一直盛 行至今 特殊效应系列 指 在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的 一类具有特殊效应的皮革产品，如双色效应、水洗效应和 梦幻效应等，较受青年人喜欢 自然摔系列 指 一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然 皱纹的皮革产品，根据工艺不同可以摔出纹的大小也不 同，是皮革材料层次较高的品种，价格也相对较高 激励计划（草案） 指 兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 重大风险提示 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 兴业科技 股票代码 002674 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兴业皮革科技股份有限公司 公司的中文简称 兴业科技 公司的法定代表人 吴华春 注册地址 福建省晋江市安海第二工业区 注册地址的邮政编码 362211 办公地址 福建省晋江市安海第二工业区 办公地址的邮政编码 362211 公司网址 www.xingyeleather.com 电子信箱 Xingye@xingyeleather.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴美莉 张亮 联系地址 福建省晋江市安海第二工业区 福建省晋江市安海第二工业区 电话 0595-68580886 0595-68580886 传真 0595-68580885 0595-68580885 电子信箱 wml@xingyeleather.com taylorz@xingyeleather.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券 事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年12月16 日 安海安东工业区 电台边 15434154-5-1 350582154341545 15434154-5 报告期末注册 2012年05月12 日 晋江市安海第二 工业区 350500400001348 350582154341545 15434154-5 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路89号置地广场801 签字会计师姓名 林新田 陈连锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田区金田 路大中华国际交易广场8 楼 周鹏 李东泽 2012年5月7日至2014 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,780,389,445.99 1,543,406,489.55 1,543,406,489.55 15.35 1,281,284,382.88 1,281,284,382.88 归属于上市公司股东的 净利润（元） 177,476,066.65 145,429,012.75 145,429,012.75 22.04 122,993,036.73 122,993,036.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 173,943,128.98 141,498,505.16 141,498,505.16 22.93 122,793,775.37 122,793,775.37 经营活动产生的现金流 量净额（元） -103,634,909.97 8,731,320.77 8,731,320.77 -1,286.93 92,335,694.44 92,335,694.44 基本每股收益（元/股） 0.74 0.68 0.68 8.82 0.6833 0.6833 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.68 0.68 8.82 0.6833 0.6833 加权平均净资产收益率 （%） 12.08 13.81 13.81 减少1.73个 百分点 22.47 22.47 2013年末 2012年末 本年末比上 年末增减 (%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,915,669,017.08 1,619,536,189.54 1,619,536,189.54 18.29 802,609,222.87 802,609,222.87 归属于上市公司股东的 净资产（元） 1,551,771,164.61 1,405,608,452.65 1,405,608,452.65 10.4 587,785,775.85 587,785,775.85 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 177,476,066.65 145,429,012.75 1,551,771,164.61 1,405,608,452.65 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 177,476,066.65 145,429,012.75 1,551,771,164.61 1,405,608,452.65 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -1,242,365.15 -65,826.37 5,645.73 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,343,971.71 5,337,600.00 3,008,779.40 委托他人投资或管理资产的损益 2,182,090.70 - - 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -127,300.00 -645,000.00 -2,780,000.00 减：所得税影响额 623,459.59 696,266.04 35,163.77 合计 3,532,937.67 3,930,507.59 199,261.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，国内经济呈现出整体平稳的局面，但受制于下游行业需求增长放缓，制革行业整体增长放缓， 增速回落3.6%，行业内小而散的局面仍未改变，行业竞争日益激烈。对此公司管理层在董事会的领导下， 本着对全体股东负责的态度，从提升管理质量，树立品牌形象，推动产品创新，严控生产管理等几方面入 手，扎实推进公司各项工作，经过全体员工的齐心协力，较好的完成了经营目标。 报告期内，公司实现营业收入178,038.94万元，较去年同期增长15.35%，营业利润20,752.69万元， 较去年同期增长24.75%；利润总额20,950.12万元，较去年同期增长22.52%；归属于上市公司股东的净利 润17,747.61万元，较去年同期增长22.04%。 报告期公司业绩增长主要是产销量增加，公司募投项目之一年加工150万张高档皮革后整饰新技术加 工项目（安东园）产能持续释放，同时，公司积极梳理内部控制流程，严把关键控制点，逐步优化产品结 构，推动销售渠道升级，现就主要工作总结如下： 1、职工队伍建设方面：公司坚持以市场为导向全面优化职工队伍结构，建立科学的人才引进培育体 系，针对各类人才的不同特点和成长规律，进行分类指导和培养，使人才各尽其能。通过完善职工职业生 涯规划，构建先进的企业文化等方式，为职工提供广阔的发展平台创造事业留人的新环境。在职工管理方 面，注重深化竞争机制、激励机制和约束机制，增强职工“有作为才有地位”的观念，同时结合公司实际， 制定完善绩效考核制度，将定性考核与定量考核相结合，有效调动员工的积极性。 2、销售方面：公司营销部门根据以往的合作情况，对下游客户进行规划，选择品牌影响力大、信誉 度好、订货量大、产品以中高端为主的客户，将其作为主要客户进行深入合作，积极推动渠道升级。营销 人员与研发人员组成团队，按季节需求到客户处进行巡回皮展，加强公司研发部门与客户研发设计部门的 合作，从源头上了解客户的需求。 3、生产管理方面：公司继续推进精细化管理，梳理管理流程，明确岗位职责权限，并将其制度化， 通过“团队绩效”的考核模式，促进部门内部及各部门间的协调发展，同时借助OA办公系统、生产条形码 系统、ERP系统等管理软件，提高工作效率。 4、产品研发方面：组织研发人员走访市场，通过参加皮展、拜访客户等方式开展调研，及时掌握皮 革花色、样式的流行趋势，明确研发方向。加强与国外皮革工艺师的沟通交流，学习先进的制革工艺，在 提高皮源综合利用率的基础上，推动产品创新，提高产品附加值。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2013年 2012年 变动比例 （%） 大幅度变动原因 营业收入 1,780,389,445.99 1,543,406,489.55 15.35 主要系报告期产品销量及售价 提升所致。 营业成本 1,475,326,831.73 1,275,650,559.75 15.65 主要系报告期产品销量上升所 致。 管理费用 96,180,982.85 85,034,638.09 13.11 主要系报告期人工费用增加所 致。 财务费用 -13,677,316.38 4,980,157.63 -374.64 主要系本期汇兑收益及募集资 金利息收入增加所致。 资产减值准备 6,599,273.66 2,268,265.08 190.94 主要系应收账款增加对应计提 的坏账准备增加所致。 投资收益 4,077,715.57 1,687,500.00 141.64 主要系晋江农商行投资分红增 加及闲置募集资金理财收益增 加所致。 营业外收入 3,372,950.11 5,337,600.00 -36.81 主要系公司收到政府补助、补 贴款减少所致。 营业外支出 1,398,643.55 710,826.37 96.76 主要系本期报废及处置固定资 产的损失增加所致。 所得税费用 32,025,152.53 25,558,062.09 25.30 主要系本期利润总额增加所 致。 经营活动产生的 现金流量净额 -103,634,909.97 8,731,320.77 -1286.93 主要系报告期购买原材料支付 的现金增加及应收账款、应收 票据增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -306,903,776.75 -92,495,335.69 231.80 主要系报告期内公司用闲置资 金购买理财产品所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 23,693,284.03 622,060,342.42 -96.19 主要系上年同期公司发行新股 筹集资金所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司发展战略和经营计划正逐步推进。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，营业收入构成 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 主营业务收入 1,778,497,732.54 1,541,205,955.00 15.40 其他业务收入 1,891,713.45 2,200,534.55 -14.03 营业收入合计 1,780,389,445.99 1,543,406,489.55 15.35 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：万平方英尺 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 牛头层皮革 销售量 8,881.35 7,887.74 12.6 生产量 8,841.74 8,175.78 8.15 库存量 475.75 515.36 -7.69 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 489,114,943.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 27.47 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一大客户 156,045,890.56 8.76 2 第二大客户 120,480,366.20 6.77 3 第三大客户 74,146,620.17 4.16 4 第四大客户 71,903,743.93 4.04 5 第五大客户 66,538,322.62 3.74 合计 —— 489,114,943.48 27.47 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 牛皮革行业 营业成本 1,475,326,831.73 100 1,275,650,559.75 100 15.59 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 牛头层皮革 皮料 1,047,567,630.89 71.01 893,664,566.31 70.06 0.95 化料 197,269,185.47 13.37 191,392,548.77 15 -1.63 人工 36,226,065.68 2.46 22,741,220.85 1.78 0.67 能源动力 28,791,178.12 1.95 23,434,540.83 1.84 0.11 折旧 9,461,704.91 0.64 9,968,838.61 0.78 -0.14 环保费用 13,682,227.36 0.93 11,427,842.83 0.9 0.03 其他制造费用 33,521,805.58 2.27 31,227,713.58 2.45 -0.18 其他 二层等 108,807,033.73 7.38 91,793,287.97 7.2 0.1 说明 公司的主营产品包括牛头层皮革和二层皮革。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 783,803,653.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 48.44 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一大供应商 443,782,131.02 27.43 2 第二大供应商 106,188,777.29 6.56 3 第三大供应商 93,074,948.32 5.75 4 第四大供应商 70,425,919.24 4.35 5 第五大供应商 70,331,877.97 4.35 合计 —— 783,803,653.84 48.44 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 变动比例（%） 变动原因说明 销售费用 6,282,799.73 4,912,056.33 27.91 主要系销售运费、差旅费及人工费用增加 所致。 管理费用 96,180,982.85 85,034,638.09 13.11% 主要系报告期人工费用增加较多所致。 财务费用 -13,677,316.38 4,980,157.63 -374.64 主要系本期汇兑收益及募集资金利息收入 增加所致。 所得税费用 32,025,152.53 25,558,062.09 25.30 主要系营业收入增加，利润总额增加所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 变动比例（%） 研发费用 54,476,700.83 47,794,035.95 13.98 占净资产比例（%） 3.51 3.40 增加0.11个百分点 占营业收入比例（%） 3.06 3.10 减少0.04个百分点 经过多年经验积累，公司在制革技术方面拥有较强的核心技术竞争力。 公司于报告期内申请并被受理的专利有： 序号 专利名称 专利类型 申请受理日期 1 一种皮革复鞣染色工艺 发明 2013年11月30日 2 一种油蜡水染软面革的制备方法 发明 2013年11月30日 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,722,736,906.89 1,530,073,975.94 12.59 经营活动现金流出小计 1,826,371,816.86 1,521,342,655.17 20.05 经营活动产生的现金流量 净额 -103,634,909.97 8,731,320.77 -1,286.93 投资活动现金流入小计 4,758,840.70 2,782,387.08 71.03 投资活动现金流出小计 311,662,617.45 95,277,722.77 227.11 投资活动产生的现金流量 净额 -306,903,776.75 -92,495,335.69 231.8 筹资活动现金流入小计 625,979,346.93 1,000,376,167.09 -37.43 筹资活动现金流出小计 602,286,062.90 378,315,824.67 59.2 筹资活动产生的现金流量 净额 23,693,284.03 622,060,342.42 -96.19 现金及现金等价物净增加 额 -376,877,114.82 538,544,436.62 -169.98 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ① 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降1286.93%，主要系报告期购买原材料支付的现金增 加较多及应收账款、应收票据增加所致。 ② 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长231.80%，主要系报告期内公司用闲置资金购买银 行保本理财产品所致。 ③ 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降96.19%，主要系2012年报告期内公司公开发行A 股6,000万股，筹集到募集资金净额67,239.37万元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年度公司实现的净利润为17,747.61万元，经营活动产生的现金流量净额为-10,363.49万元，产 生差异的主要原因是： ① 存货期末较期初增加20,699.99万元，主要系公司经营规模不断扩大，且产品生产周期长需要较 多的原材料，及原材料价格显上涨态势，为了减少材料上涨带来的成本压力，公司储备了较多的原材料； 公司为了缩短交货期将原材料加工为自制半成品，所以自制半成品增加较多。 ② 应收账款期末较期初增加12,551.9万元，主要系本年度营业收入增长及货款回收放缓所致。 ③ 应收票据期末较期初增加4,175.64万元，主要系本年度营业收入增长，收到的银行承兑汇票也相 应增加且年末收到的银行承兑汇票贴现减少所致。 ④ 预付账款期末较期初（扣除预付工程及设备款项）减少1,438.91万元，应付账款期末较期初增加 4,893.22万元，共减少现金流出6,332.13万元。 以上净增加现金流出31,095.40万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 牛皮革行业 1,778,497,732.54 1,475,326,831.73 17.05 15.4 15.65 -0.18 分产品 牛皮革销售 1,778,497,732.54 1,475,326,831.73 17.05 15.4 15.65 -0.18 分地区 福建地区 246,141,072.42 204,533,627.25 16.9 -20.61 -20.31 -0.31 浙江地区 699,302,323.85 580,099,949.88 17.05 17.19 17.45 -0.18 广东地区 532,712,843.29 441,710,712.32 17.08 26.31 26.51 -0.13 四川地区 86,672,314.08 71,968,075.05 16.97 39.71 39.99 -0.17 国内其他 176,395,014.05 146,301,879.07 17.06 50.18 50.51 -0.18 国外 37,274,164.85 30,712,588.16 17.6 12.25 12.5 -0.18 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重 增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 290,156,357.14 15.15 668,313,239.93 41.27 -26.12 主要系本年度支付皮料采购 款和募投项目工程款增加以 及本年购买银行理财产品较 多所致。 应收账款 193,128,924.33 10.08 67,609,885.23 4.17 5.91 主要系本年度营业收入增长 及期末未结算货款增加所致。 存货 684,193,743.15 35.72 477,193,874.50 29.46 6.26 主要系公司生产规模扩大储 备较多原材料及半成品所致。 投资性房地 产 0 0 0 长期股权投 资 40,449,874.87 2.11 10,000,000.00 0.62 1.49 主要系本年度新增对正隆民 资公司及皮革研究院晋江公 司的投资所致。 固定资产 295,505,340.69 15.43 182,729,674.49 11.28 4.15 主要系本年度公司募投项目 在建工程完工结转固定资产 所致。 在建工程 37,497,109.60 1.96 43,028,538.64 2.66 -0.7 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 144,667,529.21 7.55 51,383,271.00 3.17 4.38 主要系本期原材料采购量增加， 资金需求增加，增加银行短期借 款所致。 应付账款 175,001,936.30 9.14 126,069,693.30 7.78 1.35 主要系本期原材料采购增加，应 付款项增加所致。 预收款项 8,146,222.28 0.43 14,477,256.49 0.89 -0.47 主要系本期预收客户货款减少 所致。 应付职工薪酬 16,846,326.83 0.88 10,583,193.89 0.65 0.23 主要系随着公司募投项目的逐 步投产，公司规模扩大，员工增 加所致。 应交税费 17,687,850.88 0.92 9,954,676.36 0.61 0.31 主要系本报告期第四季度利润 较去年同期利润增加企业所得 税额增加及本期末将待抵扣进 项税金余额转入其他流动资产 列示所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 - 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、产品研发优势 公司国内行业龙头企业，拥有较强的研发实力，公司研发团队在原有产品的基础上不断创新，从提高 皮源的综合利用率入手，增加产品附加值，公司目前拥有4项外观设计专利，3项发明专利，8项实用新型 专利。针对目前下游鞋业市场的竞争日益激烈的情况，研发团队及时把握下游市场的流行趋势，进行有针 对性的开发，通过产品的差异化来提高竞争力，同时积极尝试纵向拓展，推出包袋革，拓宽产品销路。公 司的研发中心被评为福建省省级企业技术中心。 2、生产设备优势 公司生产装备在国内制革企业中一直保持领先地位。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国 引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷 浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，不但极大提高了公司生产过程的机械化、自动化程度，而 且对产品质量的标准化提供了硬件保障。 3、品牌优势 多年来公司凭借可靠的产品质量，良好的行业口碑，诚信的客户基础，树立了良好的品牌形象，公司 成功上市后品牌知名度大幅提升，在目前制革行业小而散格局内，凸显了公司的竞争优势，有效提高公司 产品的辨识度，有助于公司下游客户的拓展，同时增强原有客户对公司的认同。 4、区位、客户优势 我国最具规模、最集中的四大制鞋基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处 福建省晋江市，毗邻浙江省、广东省，与四大制鞋基地中的广州、温州、泉州相邻，具备得天独厚的地理 优势，有利于及时了解客户的需求、并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，把握市场趋势，并根据市场动 态和未来趋势及时调整产品结构；地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于保 持客户关系的稳定。 公司已与众多知名鞋业企业结成战略合作伙伴关系，长期为其提供优质皮革材料。同时，依托强大的 技术平台，公司可根据客户的要求，研发高附加值的定制产品，快速响应客户的个性化需求。 5、企业文化优势 多年来，公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上，形成了“如犀牛 般坚定不移、如黄牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特牛文化。“牛文化”的 形成将职工的积极性、主动性和创造性调动与激发出来，使员工的能力得到充分的发挥，提高各部门和员 工的自主管理能力和自主经营能力，把公司的全体员工凝聚起来，向着公司“绿色皮革，百年兴业”的使 命不断前进，推动公司的不断发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 30,613,000.00 0.00 100 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例（%） 中国皮革和制鞋工业研究 院（晋江）有限公司 皮革和制鞋工艺、材料、设备、仪器的研究 与开发，工程设计、技术转让、技术咨询、 技术服务；皮革和制鞋新产品的研制、销售； 仪器、设备的销售；精细化工产品（危险品 除外）的研究与开发、销售，制鞋软件开发、 销售；原料皮（毛皮）销售；皮革和制鞋产 品质量检测；与上述业务有关的信息咨询、 技术培训服务；物业管理；室内装饰；设计 和制作广告、利用主办杂志发布广告；货物 或技术进出口业务（国际禁止或限制的货物、 技术除外）。 6.13 晋江市正隆民间资本管理 股份有限公司 在晋江市范围内从事资本投资咨询、资本管 理、项目投资 30 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 福建晋江农 村商业银行 股份有限公 司 商业 银行 10,000,000.00 13,500,000 1.915 13,500,000 1.915 10,000,000.00 2,058,750.00 长期股 权投资 参股投 资 合 计 10,000,000.00 13,500,000 -- 13,500,000 -- 10,000,000.00 2,058,750.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 证券代 证券简 最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期 会计核 股份来 种 码 称 资成本 （元） 股数量 （股） 股比例 （%） 股数量 （股） 股比例 （%） 面值 （元） 损益 （元） 算科目 源 合 计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品 类型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国银行股 份有限公司 晋江安海支 行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 7,423.4 2013年 06月07 日 2013年 08月27 日 浮动收 益型 7,423.4 68.48 67.54 中国银行股 份有限公司 晋江安海支 行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,700 2013年 09月03 日 2013年 10月18 日 浮动收 益型 1,700 9.85 9.85 中国银行股 份有限公司 晋江安海支 行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 5,600 2013年 09月03 日 2013年 12月03 日 浮动收 益型 5,600 69.11 69.11 中国银行股 份有限公司 晋江安海支 行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 5,300 2013年 12月05 日 2014年 03月06 日 浮动收 益型 74 0 中国农业银 行股份有限 公司晋江安 海支行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,500 2013年 10月29 日 2013年 12月02 日 浮动收 益型 1,500 5.8 5.8 中国农业银 行股份有限 公司晋江安 海支行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 2,500 2013年 12月31 日 2014年 02月07 日 浮动收 益型 15.1 0 中国农业银 行股份有限 非关 联方 否 保本 浮动 2,000 2013年 12月06 2014年 01月15 浮动收 益型 10.96 0 公司晋江安 海支行 收益 型 日 日 中国农业银 行股份有限 公司晋江安 海支行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,600 2013年 06月28 日 2013年 08月07 日 浮动收 益型 1,600 7.29 7.19 中国农业银 行股份有限 公司晋江安 海支行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 4,000 2013年 09月29 日 2013年 12月27 日 浮动收 益型 4,000 49.74 49.74 中国农业银 行股份有限 公司晋江安 海支行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,500 2013年 12月31 日 2014年 02月07 日 浮动收 益型 4.17 0 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,000 2013年 10月18 日 2013年 11月18 日 浮动收 益型 1,000 3.21 3.55 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,000 2013年 10月16 日 2013年 10月23 日 浮动收 益型 1,000 0.58 0.58 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,000 2013年 10月24 日 2013年 10月31 日 浮动收 益型 1,000 0.58 0.58 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,000 2013年 11月04 日 2013年 11月11 日 浮动收 益型 1,000 0.58 0.58 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,000 2013年 11月12 日 2013年 11月19 日 浮动收 益型 1,000 0.58 0.58 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 1,000 2013年 11月19 日 2013年 11月26 日 浮动收 益型 1,000 0.52 0.52 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 1,000 2013年 11月20 日 2013年 11月27 日 浮动收 益型 1,000 0.52 0.52 型 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 500 2013年 12月06 日 2013年 12月13 日 浮动收 益型 500 0.26 0.26 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 500 2013年 12月17 日 2013年 12月24 日 浮动收 益型 500 0.26 0.26 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 3,000 2013年 12月18 日 2013年 12月25 日 浮动收 益型 3,000 1.55 1.55 招商银行股 份有限公司 泉州分行 非关 联方 否 保本 浮动 收益 型 5,000 2013年 12月26 日 2014年 01月03 日 浮动收 益型 5.08 0 合计 49,123.4 -- -- -- 32,823.4 328.22 218.21 委托理财资金来源 闲置募集资金及闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金 额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日 期（如有) 2013年04月24日 2013年06月28日 委托理财审批股东会公告披露日 期（如有) 2013年05月20日 2013年07月18日 （2）衍生品投资情况 无。 （3）委托贷款情况 无。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 67,239.37 报告期投入募集资金总额 9,271.43 已累计投入募集资金总额 31,055.9 报告期内变更用途的募集资金总额 13,487.43 累计变更用途的募集资金总额 13,487.43 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 20.06 募集资金总体使用情况说明 本公司向社会公众发行人民币普通股60,000,000股，发行价为每股人民币12.00元，共募集资金 720,000,000元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用47,606,335.95元后，实际到帐募 集资金净额672,393,664.05元。其中：募集资金承诺投资总额601,834,400元，包括公司年150万张高 档皮革后整饰新技术加工项目计划投资199,782,100元及福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、 30万张牛蓝湿皮项目计划投资402,052,300元；超募资金70,559,264.05元。募集资金具体使用情况见 下表。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 公司年150万张高 档皮革后整饰新技 术加工项目 否 19,978.21 19,978.21 3,448.77 12,868.32 64.41 2014年 12月31 日 1,259.39 是 否 公司年加工150万 张蓝湿皮扩建项目 是 0 13,487.43 306.06 306.06 2.27 2014年 12月31 日 - - 否 福建瑞森皮革有限 公司年加工120 万 张牛原皮、30 万张 牛蓝湿皮项目 是 40,205.23 18,252.24 5,516.6 10,757.59 58.94 2014年 12月31 日 - - 否 承诺投资项目小计 -- 60,183.44 51,717.88 9,271.43 23,931.97 -- -- 1,259.39 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 6,000 6,000 6,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 1,123.93 1,123.93 1,123.93 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,123.93 7,123.93 7,123.93 -- -- -- -- 合计 -- 67,307.37 58,841.81 9,271.43 31,055.9 -- -- 1,259.39 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 超募资金金额为70,559,264.05元，根据第二届董事会第七次会议决议，使用超募资 金中的6,000万元用于永久性补充公司流动资金并归还银行贷款，根据第二届董事会 第九次会议决议，使用剩余超募资金（含利息收入） 11,239,328.04 元用于永久性 补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“瑞森皮革年 加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮革年 加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线， 将原定用于投资该生产线中的 13,487.43万元募集资金投资于“公司年加工 150 万 张蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43 万元，占募集 资金净额的 20.06%。该事项于2013年10月24日经公司第二届董事会第十九次会议 决议通过，并于2013 年11月13日经公司2013年第二次临时股东大会审批。截止 2013年12月31日止，公司已经从瑞森公司收回投资款3,487.43万元。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至 2012年 6月 30日止，本公司使用募集资金项目先期投入7,778.53万元。本公 司于2012年7月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安 证券均发表了同意置换的意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全 资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同 意福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过6个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还至 募集资金专用账户；本公司实际于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金， 并于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部 归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。 2、本公司于2013 年 4月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议 案》，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币6,000 万元暂 时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将归 还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划的正常进行。本公司实际于2013年4月25日将上述资金暂时 补充流动资金，并于2013年6月27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 3、本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币20,000万元暂时性 补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将归还 至募集资金专用账户，该议案于2013年7月18日通过本公司2013年第一次临时股 东大会审议，本公司实际于2013年7月22日、7月26日、8月8日分别将3,000.00 万元、16,600.00万元、400.00万元合计20,000.00万元资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金6,668.74万元存放于募集资金专户 中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 1、2012年6、7月份，超募资金使用中，由于工作人员操作失误，误将募集资金专户 中84.92万元用于公司非募投项目支出。2012年7月份，本公司已将上述款项全部汇 入募集资金专户中。 2、公司于2013年4月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司及全资子公司瑞森公司使用不 超过1.4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，并于2013年4月26日公告。 该议案于2013年5月20日经公司2012年度股东大会审议通过。公司于2013年6月（未完）  |