[年报]仟源制药：2013年年度报告
山西仟源制药股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人翁占国、主管会计工作负责人俞俊贤及会计机构负责人(会计主 管人员)贺延捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 65 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 73 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 79 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 85 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 88 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 174 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、仟源制药 指 山西仟源制药股份有限公司 海力生制药 指 浙江海力生制药有限公司 保灵集团、杭州保灵集团 指 杭州保灵集团有限公司 浙江保灵 指 浙江保灵药业有限公司 澳医保灵 指 杭州澳医保灵药业有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 山西仟源制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山西仟源制药股份有限公司章程 会计审计机构，立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、保荐机构 指 中原证券股份有限公司 报告期 指 2013年度 上年同期，去年同期 指 2012年度 GMP 指 药品生产质量管理规范 药品批准文号 指 国家食品药品监督管理局批准药品生产企业生产某药品而发给的法 定文件中列示的批准文号 抗菌药物 指 具有杀菌或抑菌活性的药物，包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝 基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。由细菌、放线菌、真菌等微生 物经培养而得到的某些产物，或用化学半合成法制造的相同或类似的 物质，也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀 灭作用 抗感染药 指 具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药物。包括半合成青霉素、半 合成青霉素复方制剂、单环内酰胺类、磷霉素类、喹诺酮类、碳青霉 烯类、硝基咪唑类等类别 耐药性 指 又称抗药性。病原体(细菌、寄生虫和癌细胞等)反复接触药物后，其 反应性渐减，以致最后能抵抗药物而不被消灭的现象 半合成青霉素 指 抗感染药物的一种。对青霉素分子中的主核结构6-氨基青霉烷酸 (6-APA)进行化学结构改造，更换其侧链而获得的具有耐酸、耐酶和 广谱特点的青霉素 半合成青霉素复方制剂，青霉素复合制剂 指 抗感染药物的一种。一类为半合成青霉素与β-内酰胺酶抑制剂组成 的复方制剂，解决细菌通过产生β-内酰胺酶来破坏青霉素母核结构 中的β-内酰胺环使之失去抗菌活性而产生耐药性的问题；一类为两 种半合成青霉素组成的复方制剂 新一代青霉素 指 抗细菌耐药性指标良好的青霉素类抗感染药物产品，包括：抗细菌耐 药性指标良好的半合成青霉素、半合成青霉素与酶抑制剂组成的复方 制剂以及不同半合成青霉素组成的复方制剂 精细化创值招商模式 指 公司采取的独特销售模式。即为实现经销商的价值成长，从招商战略、 战术两个层面建立公司与经销商之间的协作、顾问和服务一体化的精 细化销售模式 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 仟源制药 股票代码 300254 公司的中文名称 山西仟源制药股份有限公司 公司的中文简称 仟源制药 公司的外文名称 ShanXi C&Y Pharmaceutical Co., LTD. 公司的外文名称缩写 C&Y Pharmaceutical 公司的法定代表人 翁占国 注册地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 注册地址的邮政编码 037010 办公地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 办公地址的邮政编码 037010 公司国际互联网网址 www.cy-pharm.com 电子信箱 stock@cy-pharm.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞俊贤 薛媛媛 联系地址 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 大同市经济技术开发区湖滨大街53号 电话 0352-6116426 0352-6116426 传真 0352-6116452 0352-6116452 电子信箱 stock@cy-pharm.com xyy1934@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年03月23日 山西省大同市工商 行政管理局 企独晋同总副字第 000202号 140216770127753 77012775-3 股份公司成立变更 2010年06月06日 山西省大同市工商 行政管理局 140200400002021 140216770127753 77012775-3 首次公开发行股票 2011年09月19日 山西省大同市工商 行政管理局 140200400002021 140216770127753 77012775-3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 513,510,739.16 361,500,206.61 42.05% 310,780,744.83 营业成本（元） 178,117,208.70 143,923,072.25 23.76% 165,538,251.48 营业利润（元） 41,241,740.45 25,110,891.55 64.24% 40,955,275.13 利润总额（元） 42,739,289.92 38,601,540.72 10.72% 42,179,279.88 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 27,112,439.27 25,801,046.92 5.08% 35,344,035.88 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 26,438,592.36 14,769,667.86 79.01% 34,303,631.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 80,581,533.24 35,051,205.29 129.9% 4,750,022.72 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.6023 0.262 129.89% 0.0355 基本每股收益（元/股） 0.2 0.19 5.26% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.19 5.26% 0.32 加权平均净资产收益率（%） 4.5% 4.39% 0.11% 11.81% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.39% 2.51% 1.88% 11.46% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 133,800,000.00 133,800,000.00 0% 133,800,000.00 资产总额（元） 1,090,371,164.19 827,159,162.72 31.82% 702,564,781.24 负债总额（元） 323,212,402.04 175,992,543.65 83.65% 121,392,422.22 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 610,001,845.21 596,269,405.94 2.3% 581,172,359.02 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.5591 4.4564 2.3% 4.3436 资产负债率（%） 29.64% 21.28% 8.36% 17.28% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 27,112,439.27 25,801,046.92 610,001,845.21 596,269,405.94 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 27,112,439.27 25,801,046.92 610,001,845.21 596,269,405.94 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 238,105.26 12,074,024.64 278,763.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 978,039.45 860,000.00 1,043,870.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,678.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 64,628.92 53,564.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,295.24 601,934.00 -98,629.10 减：所得税影响额 164,257.43 2,031,632.03 183,600.71 少数股东权益影响额（税后） 361,052.77 526,511.86 合计 673,846.91 11,031,379.06 1,040,404.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、行业政策风险 为推进抗菌药物临床合理应用，卫生部连续三年颁布《抗菌药物临床应用专项整治活动方案》，国家 抗菌药物政策进入了长效常态化管理，这使得公司抗感染药物面临了较大的经营压力和风险。与此同时， 随着国家新医改进程的稳步推进、药品招标方式变化、药品价格的调整、以及新版GMP的实行等，都不断 影响着药品生产经营企业，医药行业的竞争日益加剧。未来公司将密切关注医药行业政策的变化，不断增 强研发创新能力，丰富和调整产品结构，加大营销力度，提升各项管理水平，尽最大努力控制和降低行业 政策带来的风险。 2、新产品研发风险 公司高度重视新产品研发，研发投入不断加大，但是新产品研发具有投资大、周期长、对人员素质要 求高、风险大等特点。同时，随着国家放缓对新药上市的审批速度，药品的研发周期相应有所延长，制药 企业新产品研发难度也在不断提高。如果新产品最终未能通过国家注册审批，则可能导致研发失败，这将 会给公司经营和业绩造成一定的影响。为此，报告期内，公司变更使用募集资金建设上海研发中心项目， 这将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，以降低新产品研发的风险。 3、进入保健品领域的风险 报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，使公司拥有了孕妇保健品领域发展平台，然 而保健品对于公司是个崭新的领域，其市场竞争将更加激烈，进入保健品市场将给公司带来新的风险。为 此，公司将充分发挥“保灵”全国知名品牌的优势，创新营销思路，提升营销效率，加大保健食品研发力 度，不断丰富保健食品的品种结构，以降低公司进入保健品领域的风险。 4、管理整合风险 报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，随着公司控股子公司的不断增加，企业规模 也不断扩大，给公司管理提出了新的要求和挑战，同时也带来了管理整合的风险。为此，公司将通过调整 优化组织结构，理顺管理机制，建立管控体系，加强企业文化建设等措施，努力去化解管理整合的风险， 从而增进企业整合的协同效应，以不断提高公司业绩。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年是国家推出《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》的第三年，抗菌药物政策也进入长效 常态化管理，虽然作为基础用药，青霉素复合制剂等抗菌药物市场出现了稳中有升的势态，但抗菌药物临 床应用的相关限制政策，依然对公司整体抗感染品种的销售产生较大影响。为此公司积极应对，严格按照 年初制定的“发展道路不会平坦，我们唯有加倍努力”的工作思路，紧紧围绕2013年度的经营计划，以公 司主营业务的稳步发展为前提，推动重点产品的销售，不断加大研发力度，强化内部各项管理工作，并积 极寻求并购重组外延式发展方式，使公司业绩出现了稳中有升的增长趋势。具体而言，2013年度公司开展 的工作主要有以下几个方面： 1、加强营销队伍建设，推动重点产品销售增长 营销部门坚持“不失时机开发终端、坚定不移服务终端”的工作主题，努力克服国家抗菌药物政策带 来的不利影响，在坚守现有市场阵地的同时，积极挖掘政策有利面和开拓潜在市场，紧紧抓住重点产品的 销售，积极调整产品结构，并依托销售团队的整体向心力，提升团队战斗力，努力实现了销售的稳步增长。 2013年市场部和推广部本着“建强大后台、援一线销售”的整体思路，围绕产品建设和专家建设两个重点， 持续推进公司品牌及产品品牌建设，加大公司产品宣传和推广力度，不断完善销售队伍的建设和管理，加 强市场能力体系化建设。在营销部门的努力下，报告期内，公司重点产品销售出现明显增长，剔除因子公 司股权变动导致合并范围变化因素（即按上年同口径计算），公司营业收入同比增长了14.41%。 2、收购杭州保灵集团有限公司80%股权 报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权。杭州保灵集团有限公司是国内著名的孕妇保 健品生产和销售企业，这次收购使公司获得了孕妇保健品领域的发展平台，使公司形成了以公司本部抗感 染产品业务为相对主导，分别以保灵集团孕妇保健品业务与海力生制药婴幼儿产品业务为重要支撑的全新 产业格局。收购完成后，公司产品结构进一步丰富和优化，市场竞争力和抗风险能力也得以提升，为未来 公司整合、发挥市场协同效应，实现公司整体业绩的提升打下扎实基础。 3、增强研发创新实力，加大研发力度 报告期内，公司变更使用募集资金在上海浦东新区张江高科技园区内建设上海研发中心，上海研发中 心项目建设将有利于公司吸收更多高端研发人才，增强公司研发创新实力，形成持续创新机制，优化产品 结构，增强公司的盈利能力，其符合公司的长远发展战略；同时也进一步加强了公司的品牌影响力和核心 竞争力。2013年公司已完成对上海研发中心的初期筹建工作。 报告期内，公司继续推进与上海医药工业研究院等国内知名科研机构的合作，又引进了治疗风湿性疾 病药物等项目。报告期内公司获得了盐酸贝那普利片药物临床批件，海力生制药获得了2项发明专利，其 中“一种改性钠基蒙脱石、其制备方法和用途”是韩国发明专利。此外，公司还顺利通过了高新技术企业 复审。 4、新版GMP认证工作取得新进展 为不断提高公司药品生产和质量管理，进一步提高公司产品的市场竞争力，公司持续推进新版GMP认 证工作，报告期内，母公司固体制剂生产线顺利通过新版GMP认证，并取得GMP证书；控股子公司海力生制 药固体制剂生产线也进行了新版GMP改造认证，并于2014年2月取得片剂、胶囊剂、散剂的GMP证书。 5、有序高效开展生产、安全、环保等各项工作 报告期内，公司加大生产、环保设备的投入，同时围绕经济指标和产品质量，在生产工艺改进、安全 生产、新版GMP长效常态管理等方面下功夫，年底公司顺利通过了ISO14001认证年检，切实保障了公司生 产经营活动的有序高效。 6、持续推进内控规范实施，提升各项管理工作 报告期内，公司继续推进内控规范建设，建立和修订了多项管理制度，不断完善内控规范体系，以精 细化管理为基础，求真务实展开提升各项管理工作。报告期内，公司引进了BI系统，海力生制药ERP系统 也上线使用，信息化管理水平得到进一步提升。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 一、利润表部分 1、报告期内，营业收入同比增加42.05%，主要是公司2013年9月收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其 纳入合并报表范围；同时公司加大了营销力度，积极推动重点产品的销售所致。 2、报告期内，营业成本同比增加23.76%，主要是公司营业收入增加所致。 3、报告期内，销售费用同比增加78.61%，主要是公司合并报表范围增加，以及公司扩充销售队伍、加大营销投入所致。 4、报告期内，管理费用同比增加15.79%，主要是公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，将其纳入合并报表范围所 致。 5、报告期内，财务费用同比增加110.91%，主要是由于公司使用募集资金收购保灵集团导致存款减少从而利息收入减少， 此外公司借款增加从而利息支出增加所致。 二、现金流量表部分 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加129.90%，主要是由于将杭州保灵集团有限公司纳入合并报表范围， 以及报告期同比去年同期合并范围多增加海力生制药一个季度报表所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少84.19%，主要是报告期内公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权， 支付了股权转让款所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.23%，主要是报告期内子公司支付少数股东现金股利所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2013年9月公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份起将其纳入合并报表范围，导致报告期利润来源有所变化。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 513,510,739.16 361,500,206.61 42.05% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入较去年同期增长42.05%，主要是公司2013年9月收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，10月份 起将其纳入合并报表范围；同时公司积极推动重点产品的销售，营业收入也较上年同期有所增长。如果剔除因子公司股权变 动导致合并范围变化因素（浙江海力生制药有限公司也只考虑2013年2-4季度营业收入），2013年同比上年同口径数据，营 业收入为413,607,376.18元，同比增长14.41%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 医药制造-注射剂（万 支） 销售量 4,896.23 5,014.17 -2.35% 生产量 4,337.41 5,494.29 -21.06% 库存量 612.4 1,159.91 -47.2% 医药制造-口服制剂（万 片/粒/袋） 销售量 88,017.46 77,278.85 13.9% 生产量 85,473.47 76,282.57 12.05% 库存量 4,510.39 9,034.25 -50.07% 保健食品-口服液（万支 /瓶） 销售量 1,774.26 生产量 1,658.91 库存量 80.01 保健食品-固体制剂（万 片） 销售量 1,491.81 生产量 1,530.53 库存量 373.33 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 医药注射剂库存量同比减少47.2%，主要是2012年第4季度公司青霉素粉针生产线新版GMP认证，加大了2012年底青霉素 粉针剂的库存量。 医药固体制剂库存量同比减少50.07%，主要是报告期内医药固体制剂销售量增加的原因。 此外，报告期内，公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，增加了保健食品口服液、固体制剂业务。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，使公司获得了孕妇保健品领域的发展平台。杭州保灵集团有限 公司是国内著名的孕妇保健品生产、销售企业，其系列产品包括保灵孕宝口服液、保灵孕妇钙咀嚼片、保灵孕多维片、保灵 孕宝营养液等。 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 医药制造-原材料 104,659,890.22 66.8% 101,523,787.32 71.87% 医药制造-人工 16,940,563.85 10.81% 10,112,511.39 7.16% 医药制造-制造费用 35,089,675.80 22.39% 29,621,491.50 20.97% 小计 156,690,129.87 100% 141,257,790.21 100% 保健食品-原材料 7,189,826.68 66.07% 保健食品-人工 748,428.57 6.88% 保健食品-制造费用 2,942,774.99 27.05% 小计 10,881,030.24 100% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 188,750,511.75 105,678,955.95 78.61% 主要是公司合并报表范围增加，以及 公司扩充销售队伍、加大营销投入所 致 管理费用 94,328,110.13 81,463,799.71 15.79% 主要是公司收购了保灵集团80%股 权，将其纳入合并报表范围所致 财务费用 402,553.83 -3,689,441.40 110.91% 主要是由于公司使用募集资金收购 保灵集团导致存款减少从而利息收 入减少，此外公司借款增加从而利息 支出增加所致 所得税 7,663,978.51 5,565,129.85 37.71% 主要是因本年度非同一控制下企业 合并保灵集团增加200.67万元所致 6)研发投入 公司一直高度重视研发工作，报告期内，公司研发投入金额22,893,779.04元，占营业收入比例4.46%，其中资本化金额 为2,707,697.13元，占研发投入比例为11.83%。 报告期内，公司还变更募集资金项目建设上海研发中心，设立了山西仟源制药股份有限公司上海研发分公司，上海研发 中心项目的实施可以为公司吸收更多的高端研发人才，进一步增强公司的研发创新实力，有利于形成持续创新机制，优化产 品结构，增强公司的盈利能力。 公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下： 序号 项目名称 注册分类 类别 研发目标 申请进度 预计对公司未来 发展的影响 1 哌拉西林钠他唑巴坦 化药3.2类 抗感染 取得新药证书及药 已获临床批件，已完成临床试验， 增强青霉素复方制 项目 品批准文号 目前处于申报生产批件阶段（审评 中） 剂产品竞争力 2 小儿盐酸克林霉素棕 榈酸酯项目 化药5类 抗感染 取得药品批准文号 已申报临床，目前处于申报临床阶 段(审评中） 增强抗感染领域的 竞争力及增加儿童 用药品种 3 盐酸贝那普利片项目 化药6类 心脑血管 取得药品批准文号 已获临床批件，已完成临床试验， 目前处于申报生产批件阶段（审评 中） 优化产品结构 4 甲磺酸倍他司汀项目 化药6类 心脑血管 取得药品批准文号 已申报临床，目前处于申报临床阶 段（审评中） 优化产品结构 5 重酒石酸卡巴拉汀项 目 化药6类 老年痴呆 取得药品批准文号 已申报临床，目前处于申报临床阶 段（审评中） 优化产品结构 6 卡络磺钠项目 颗粒剂为化药5类 片剂为化药6类 血液系统 取得药品批准文号 已申报临床，目前处于申报临床阶 段（审评中） 优化产品结构 7 盐酸莫西沙星项目 原料为化药3类 片剂为化药6类 抗感染 取得药品批准文号 已申报临床，目前处于申报临床阶 段（审评中） 增强抗感染领域的 竞争力 8 呼吸系统药物项目 化药3.1类 慢性阻塞性 肺炎 取得新药证书及药 品批准文号 目前正在进行临床前研究阶段 优化产品结构 9 治疗帕金森氏病药物 项目 原料为化药3类 片剂为化药6类 帕金森氏病 取得新药证书及药 品批准文号 目前正在进行临床前研究阶段 优化产品结构 10 改性钠基蒙脱石项目 化药1.1 消化道 用药 取得新药证书及药 品批准文号 已获临床批件，目前正处于临床试 验阶段 增强产品竞争力 11 治疗风湿性疾病药物 项目 化药6类 非甾体 抗炎药 取得药品批准文号 目前正在进行临床前研究阶段 优化产品结构 12 卢帕他定项目 化学3.1类 抗过敏 取得新药证书及药 品批准文号 已获临床批件，已完成临床试验， 目前处于申报生产批件阶段（审评 中） 优化产品结构 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 22,893,779.04 16,245,142.92 10,888,413.57 研发投入占营业收入比例（%） 4.46% 4.49% 3.5% 研发支出资本化的金额（元） 2,707,697.13 1,626,591.24 260,300.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 11.83% 10.01% 2.39% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 9.99% 6.3% 0.76% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发支出资本化金额为2,707,697.13元，主要是已取得临床批件的改性钠基蒙脱石项目和盐酸贝那普利 片项目的临床研发支出。 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 551,814,158.38 414,565,268.63 33.11% 经营活动现金流出小计 471,232,625.14 379,514,063.34 24.17% 经营活动产生的现金流量净 额 80,581,533.24 35,051,205.29 129.9% 投资活动现金流入小计 53,871,755.95 20,779,182.53 159.26% 投资活动现金流出小计 328,130,788.81 169,679,939.04 93.38% 投资活动产生的现金流量净 额 -274,259,032.86 -148,900,756.51 -84.19% 筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 107,500,000.00 2.33% 筹资活动现金流出小计 107,918,631.91 86,189,058.63 25.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,081,368.09 21,310,941.37 -90.23% 现金及现金等价物净增加额 -191,596,131.53 -92,538,609.85 -107.04% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入同比增加33.11%和经营活动产生的现金流量净额同比增加129.90%，主要是由于10月份起将保灵集团 纳入合并报表范围，以及报告期同比去年同期合并范围多增加海力生制药一个季度报表所致。 投资活动现金流入同比增加159.26%，主要是由于上年度出售资产所收银行承兑汇票报告期内托收到账所致。投资活动 现金流出同比增加93.38%和投资活动产生的现金流量净额同比减少84.19%，主要是报告期内公司收购杭州保灵集团有限公司 80%股权，支付了股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.23%，主要是报告期内子公司支付少数股东现金股利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 44,375,341.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 8.64% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,668,197.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.68% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 国家抗菌药物政策的调整以及其长效常态化管理趋势，使整个抗生素行业都面临了较大的经营压力和市场风险，公司抗 感染药物销售也受到了较大影响。为此，公司董事会和管理层采取了积极的应对措施，按照首次公开发行招股说明书中披露 的战略规划，首先通过深化、调整和完善营销“精细化创值招商模式”，不断巩固且扩大公司现有新一代青霉素的市场份额。 根据SFDA南方医药研究所相关统计结果，公司青霉素复方制剂的市场份额由2012年度的5.37%，提高到2013年前三季度的 5.47%，市场排名由第6名上升到第5名。报告期内，公司战略品种磷霉素氨丁三醇散也获得了较好的增长。其次，在大同市 政府一直未与公司就搬迁及新厂区规划形成确定性方案，医药工业园区配套设施尚不具备生产条件，而公司现有厂区各条制 剂生产线均已按新版GMP改造并通过认证，可保证未来五年公司正常生产经营的情况下，公司向大同市人民政府申请暂缓整 体搬迁，并变更部分募集资金项目收购了杭州保灵集团有限公司80%股权，使公司取得了孕妇保健品等领域的发展平台，进 一步丰富和优化了公司的产品结构，降低了抗感染药品的收入比重。再次，报告期内，公司继续加大研发投入，获得盐酸贝 那普利片药物临床批件，海力生制药获得了2项发明专利；同时公司变更使用募集资金建设上海研发中心项目，从而增强了 公司研发创新实力，进一步加强了公司核心竞争力。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，在国家继续推出抗菌药物临床应用专项整治活动方案，对公司抗感染品种销售依然产生较大影响的情况下，公 司积极推动重点产品的销售，努力巩固公司主导品种的相对优势地位，公司青霉素复方制剂的市场份额和排名均有所提高； 同时，公司不断加大研发力度，通过上海研发中心项目建设增强研发创新实力，并收购杭州保灵集团有限公司80%股权，形 成了以抗感染产品业务为相对主导，分别以保灵集团孕妇保健品业务和海力生制药婴幼儿产品业务为重要支撑的全新产业格 局，并呈现抗感染药物、妇、儿专科药物相互促进、协同发展的态势，为公司长远良性发展打下坚实基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 医药制造 463,344,844.06 306,654,714.19 保健食品 38,100,315.98 27,219,285.74 分产品 抗感染药 218,319,779.80 135,214,991.47 呼吸系统药 43,066,935.58 25,419,958.81 泌尿系统药 75,094,950.61 68,659,046.93 儿童用药 69,426,851.15 47,023,778.25 心脑血管药 11,580,105.21 4,092,150.17 抗抑郁药 6,234,070.06 4,620,365.03 其他药品 36,511,229.84 21,087,947.04 医药原料及中间体 3,110,921.81 536,476.49 保健食品 38,100,315.98 27,219,285.74 分地区 东北 27,079,556.09 15,260,033.25 华北 84,205,929.53 55,158,032.01 华东 187,366,285.55 129,300,402.38 华南 69,166,394.88 45,620,097.22 华中 60,686,033.31 41,417,297.86 西北 18,791,801.02 12,187,878.05 西南 54,149,159.66 34,930,259.16 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药制造 463,344,844.06 156,690,129.87 66.18% 29.36% 10.92% 5.62% 分产品 抗感染药 218,319,779.80 83,104,788.33 61.93% 17.52% -0.98% 7.11% 泌尿系统药 75,094,950.61 6,435,903.68 91.43% 52.61% 49.58% 0.17% 儿童用药 69,426,851.15 22,403,072.90 67.73% 33.78% 55.65% -4.53% 分地区 华北 84,205,929.53 29,047,897.52 65.5% 47.17% 17.67% 8.65% 华东 187,366,285.55 58,065,883.17 69.01% 48.64% 24.07% 6.14% 华南 69,166,394.88 23,546,297.66 65.96% 49.89% 60.21% -2.19% 华中 60,686,033.31 19,268,735.45 68.25% 42.68% 16.92% 7% 西南 54,149,159.66 19,218,900.50 64.51% 12.53% -10.09% 8.94% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 分产品 分地区 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 108,466,867.12 9.95% 300,062,998.65 36.28% -26.33% 主要是出资收购保灵集团80%股权所 致 应收账款 70,860,928.67 6.5% 74,871,188.65 9.05% -2.55% 存货 63,770,624.83 5.85% 51,080,027.31 6.18% -0.33% 投资性房地产 23,763,194.73 2.18% 2.18% 因本年度非同一控制下企业合并保 灵集团增加所致 长期股权投资 31,200,000.00 2.86% 2.86% 因本年度非同一控制下企业合并保 灵集团增加所致 固定资产 392,403,547.73 35.99% 102,419,067.63 12.38% 23.61% 主要是因本年度非同一控制下企业 合并保灵集团增加所致 在建工程 72,458,444.43 6.65% 33,626,757.22 4.07% 2.58% 主要是公司新厂区建设及海力生制 药车间改造投入增加所致 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 53,000,000.00 4.86% 77,500,000.00 9.37% -4.51% 主要是公司本年度偿还了部分借款 所致 长期借款 90,000,000.00 8.25% 8.25% 本年度公司借入长期借款所致 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产（不 含衍生金融资 产） -13,016.00 -13,016.00 388,944.00 金融资产小计 -13,016.00 -13,016.00 388,944.00 上述合计 0.00 -13,016.00 -13,016.00 388,944.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司收购杭州保灵集团有限公司80%股权，进一步增强了公司的核心竞争能力。截至报告期末，公司核心竞 争力具体表现为： 1、商标 序号 商标名称 注册证号 类别 有效期 权利人 1 第4030291号 第5类 2016年12月13日 仟源制药 2 第964227号 第5类 2017年3月20日 仟源制药 3 第3616799号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 4 第3616798号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 5 第1549689号 第5类 2021年4月6日 仟源制药 6 第1419361号 第5类 2020年7月13日 仟源制药 7 第3014885号 第5类 2022年12月20日 仟源制药 8 第3014883号 第5类 2022年12月20日 仟源制药 9 第3014888号 第5类 2022年12月20日 仟源制药 10 第3014887号 第5类 2022年12月20日 仟源制药 11 第1302776号 第5类 2019年8月13日 仟源制药 12 第3616803号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 13 第3510497号 第5类 2015年2月13日 仟源制药 14 第3616797号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 15 第3616802号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 16 第3616801号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 17 第3616808号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 18 第3616809号 第5类 2015年10月13日 仟源制药 19 第1302777号 第5类 2019年8月13日 仟源制药 20 第3988916号 第5类 2016年11月13日 仟源制药 21 第3554709号 第5类 2015年4月20日 仟源制药 22 第3554714号 第5类 2015年4月20日 仟源制药 23 第3554705号 第5类 2015年4月20日 仟源制药 24 第3774187号 第5类 2016年2月27日 仟源制药 25 第3554708号 第5类 2015年4月20日 仟源制药 26 第5030179号 第5类 2019年4月27日 仟源制药 27 第5030177号 第5类 2019年6月27日 仟源制药 28 第5030178号 第5类 2019年4月27日 仟源制药 29 第5030180号 第5类 2019年4月27日 仟源制药 30 第4863719号 第5类 2019年9月6日 仟源制药 31 第4863721号 第5类 2019年9月6日 仟源制药 32 第4863720号 第5类 2019年1月13日 仟源制药 33 第5385109号 第5类 2019年8月27日 仟源制药 34 第5450562号 第5类 2019年9月13日 仟源制药 35 第6155130号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 36 第6155129号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 37 第6155128号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 38 第6155127号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 39 第6155126号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 40 第6155125号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 41 第6155124号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 42 第6155123号 第5类 2020年2月27日 仟源制药 43 第3312181号 第5类 2017年11月20日 仟源制药 44 第10314758号 第5类 2023年2月20日 仟源制药 45 第10314757号 第5类 2023年2月20日 仟源制药 46 第10817249号 第5类 2023年7月20日 仟源制药 47 第858118号 第5类 2016年7月27日 海力生制药 48 第1628570号 第5类 2021年9月6日 海力生制药 49 第1380384号 第5类 2020年4月6日 海力生制药 50 第3016106号 第5类 2022年12月20日 海力生制药 51 第3451969号 第5类 2014年10月20日 海力生制药 52 第4131923号 第5类 2017年4月13日 海力生制药 53 第5252654号 第5类 2019年9月27日 海力生制药 54 第4994930号 第5类 2019年3月27日 海力生制药 55 第5037213号 第5类 2019年5月6日 海力生制药 56 第972848号 第5类 2017年4月6日 海力生制药 57 第605430号 第5类 2022年8月9日 海力生制药 58 第1520548号 第5类 2021年2月13日 海力生制药 59 第891234号 第5类 2016年10月27日 海力生制药 60 第1750471号 第5类 2022年4月20日 海力生制药 61 第3188135号 第5类 2014年2月20日 保灵集团 62 第1126761号 第5类 2017年11月13日 澳医保灵 63 第1130736号 第5类 2017年11月27日 澳医保灵 64 第4425558号 第5类 2018年2月20日 澳医保灵 65 第892504号 第5类 2016年11月6日 保灵集团 66 第4517974号 第30类 2017年10月20日 保灵集团 67 第3389400号 第30类 2014年5月6日 保灵集团 68 第1041862号 第30类 2017年6月27日 保灵集团 69 第681389号 第30类 2014年3月13日 保灵集团 70 第814859号 第30类 2016年2月13日 保灵集团 71 第1017330号 第30类 2017年5月27日 保灵集团 72 第289665号 第38类 2017年6月9日 保灵集团 73 第281617号 第38类 2017年3月19日 保灵集团 74 第281618号 第38类 2017年3月19日 保灵集团 75 第1017336号 第30类 2017年5月27日 保灵集团 76 第1011742号 第30类 2017年5月20日 保灵集团 77 第814860号 第30类 2016年2月13日 保灵集团 78 第814857号 第30类 2016年2月13日 保灵集团 79 第1384504号 第30类 2020年4月13日 保灵集团 80 第766025号 第30类 2015年9月13日 保灵集团 81 第763664号 第30类 2015年8月27日 保灵集团 82 第559741号 第30类 2021年7月29日 保灵集团 83 第1035592号 第30类 2017年6月20日 保灵集团 84 第681255号 第29类 2014年3月13日 保灵集团 85 第674158号 第29类 2014年1月20日 保灵集团 86 第1019093号 第29类 2017年5月27日 保灵集团 87 第1013203号 第29类 2017年5月20日 保灵集团 88 第998766号 第32类 2017年5月6日 保灵集团 89 第798821号 第32类 2015年12月13日 保灵集团 90 第730401号 第32类 2015年2月20日 保灵集团 91 第624928号 第32类 2023年1月9日 保灵集团 92 第290621号 第37类 2017年6月19日 保灵集团 93 第4517974号 第30类 2017年10月20日 保灵集团 94 第3389432号 第30类 2015年2月13日 保灵集团 95 第4063271号 第30类 2016年6月6日 保灵集团 96 第3130751号 第34类 2023年4月13日 保灵集团 97 第3389400号 第30类 2014年5月6日 保灵集团 98 第3130753号 第31类 2023年4月13日 保灵集团 99 第3130752号 第33类 2023年4月13日 保灵集团 100 第1315222号 第5类 2019年9月20日 保灵集团 101 第1062693号 第5类 2017年7月27日 保灵集团 102 第611935号 第5类 2022年9月29日 保灵集团 103 第611936号 第5类 2022年9月29日 保灵集团 104 第896544号 第5类 2016年11月13日 保灵集团 105 第892504号 第5类 2016年11月6日 保灵集团 106 第1062716号 第5类 2017年7月27日 保灵集团 107 第584461号 第5类 2022年2月27日 保灵集团 108 第1062715号 第5类 2017年7月27日 保灵集团 109 第1044799号 第5类 2017年7月6日 保灵集团 110 （未完）  |