[公告]宇通客车：中原证券股份有限公司关于郑州宇通客车股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
中原证券股份有限公司关于 郑州宇通客车股份有限公司2013年度 募集资金存放与使用情况之专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下称“中原证券”或“本保荐机构”）作为郑州 宇通客车股份有限公司（以下简称“宇通客车”、“公司”或“发行人”）2012 年度向全体股东配售股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》（上证上字（2008）59号）等文件的规定，对宇通客车2013年度募集资金 的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立意见： 一、募集资金的存放、管理及专户余额情况 （一）募集资金的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]21号文件核准，郑州宇通客车 股份有限公司以2012年2月10日（股权登记日）上海证券交易所收市后股本总 数519,891,723股为基数，按每10股配3股的比例向公司全体股东配售人民币 普通股153,768,867股，每股面值1元,每股发行价人民币14.38元。公司本次 配股募集资金总额为人民币2,211,196,307.46元，扣除发行费用 21,709,712.17 元后，实际募集资金净额为人民币2,189,486,595.29元。 截止2012年2月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正 信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2012）综字第220001号”验资报告 验证确认。 根据公司2011年1月7日召开的第六届董事会第二十次会议、2011年1月 26日召开的2011年度第一次临时股东大会和2011年10月28日召开的公司第 七届董事会第九次会议的决议，该次募集资金将全部用于公司“节能与新能源客 车生产基地项目”。 （二）募集资金的管理及专户余额情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《郑州宇通客车股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司六届 二十次董事会审议通过，并业经公司2011年第一次临时股东大会表决通过。根 据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，宇通客车对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 2012年2月28日和2012年3月27日，宇通客车与中原证券及中国光大银 行股份有限公司郑州纬五路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州建西支 行、中信银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公司郑州桐柏路 支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方 监管协议之补充协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存 储三方监管协议之补充协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 截至2013年12月31日止，配股募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170188000124767 739,517,070.24 482,951.44 活期存款 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076729 10,000,000.00 3个月定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076647 10,000,000.00 3个月定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076881 10,000,000.00 3个月定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076483 10,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076304 10,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076565 10,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076140 50,000,000.00 半年定期 中国光大银行股份有限 公司郑州纬五路支行 77170181000076222 50,000,000.00 半年定期 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部 7391010182100079889 430,000,000.00 16,330,127.38 协定存款 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部 7391010184000132021 20,000,000.00 半年定期 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部 7391010184000132103 5,000,000.00 3个月定期 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部 7391010184000132270 5,000,000.00 3个月定期 中信银行股份有限公司 郑州分行营业部 7391010184000132340 20,000,000.00 半年定期 招商银行股份有限公司 郑州桐柏路支行 371900022310801 500,000,000.00 34,132,902.65 通知存款 上海浦东发展银行股份 有限公司郑州建西支行 76100154500003609 520,000,000.00 58.84 活期存款 合计 2,189,517,070.24 260,946,040.31 注：初始存放金额除募集资金本金外含利息收入30,474.95元。 二、2013年度募集资金使用情况 宇通客车2013年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币元 募集资金总额 2,189,486,595.29 本年度投入募集资金总额 403,570,816.97 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 1,964,201,346.84 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投 资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 节能与新能源客车生产 基地项目 2,189,486,595.29 2,116,555,000.00 403,570,816.97 1,964,201,346.84 -152,353,653.16 92.80% 2012年10月29日 283,361,427.99 — 否 合计 — 2,189,486,595.29 2,116,555,000.00 403,570,816.97 1,964,201,346.84 -152,353,653.16 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 项目建设按照计划进行，因为付款期限延后造成差异。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 截至2012年2月29日，公司为募集资金项目先期自筹资金投入244,072,073.56元；2012年3月9日，公司七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无。 募集资金结余的金额及 形成原因 无。 募集资金其他使用情况 无。 三、募集资金投资项目的进展情况 截至2013年12月31日，宇通客车“节能与新能源客车生产基地项目”承 诺投资金额为2,116,555,000.00元，实际投资金额为1,964,201,346.84元。公 司的项目建设按照计划进行，承诺投资金额与实际投资金额出现差异的原因是因 为付款期限延后造成。 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况 为了加快募集资金投资项目的建设，宇通客车在募集资金到位之前已经开始 使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。根据《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》的要求，宇通客车聘请了天健正信会计师事务所有限公司 对公司截止2012年2月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了 审核，并出具了《关于郑州宇通客车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 项目的鉴证报告》【天健正信审（2012）专字第220006号】。截止2012年2月 29日，公司“节能与新能源客车生产基地项目”累计以自筹资金投入 244,072,073.56元。 2012年3月9日，宇通客车召开了第七届董事会第十二次会议，该次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金244,072,073.56 元。 五、闲置募集资金补充流动资产的情况和效果、 宇通客车不存在以配股闲置募集资金补充流动资金的情形。 六、募集资金投向变更的情况 截至2013年12月31日，宇通客车本次配股募集资金未发生变更投向的情 形。 七、保荐机构发表的结论性意见 经核查，中原证券认为宇通客车2013年度募集资金的管理及使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》和《郑州宇通客车股份有限公司募集资金管理办 法》等法律法规和制度的要求。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理， 公司与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议；公司按照承诺的 募集资金投资计划使用募集资金，无改变资金投向的情况；公司不存在募集资金 违规使用的情况。 （此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于郑州宇通客车股份有限公司2013 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页。） 保荐代表人： 曾小军 赖步连 中原证券股份有限公司 年 月 日 中财网
 |