[年报]朗科科技：2013年年度报告
深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告 股票代码：300042 股票简称：朗科科技 披露日期：2014年3月25日 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会及除邓国顺、王荣、向锋、钟刚强以外的董事，监事会及除 高丽晶以外的监事，全体高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 董事邓国顺、王荣、向锋、钟刚强，监事高丽晶无法保证本报告内容的真 实性、准确性和完整性，理由是：对 2013年度报告中“公司竞争能力重大变化 分析”章节的内容不予认可，我们认为公司在现有移动存储行业及存储相关新 兴行业的自主研发严重不足，导致公司的竞争能力出现了重大变化。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 向锋董事出差王荣 公司负责人石桂生、主管会计工作负责人刘俏及会计机构负责人 (会计主管 人员)刘俏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节公司基本情况简介 ...................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 8 第四节董事会报告 ................................................................................ 14 第五节重要事项 .................................................................................... 37 第六节股份变动及股东情况 ................................................................ 53 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 61 第八节公司治理 .................................................................................... 72 第九节财务报告 .................................................................................... 76 第十节备查文件 .................................................................................. 152 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 广西朗科指广西朗科科技投资有限公司，系公司全资子公司（2014年 2月已转让） 股东大会指深圳市朗科科技股份有限公司股东大会 董事会指深圳市朗科科技股份有限公司董事会 监事会指深圳市朗科科技股份有限公司监事会 Kingston（金士顿）指 Kingston Technology Corporation，金士顿科技有限公司，全球最大的 独立内存模组生产商，全球闪存产品领导者，全球领先的闪存卡和闪 存盘生产商，年营业收入超过 30亿美元。与公司签订专利授权许可 协议的公司为 Kingston China Cooperatie U.A.，该公司系 Kingston Technology Corporation 的关联公司 PNY指 PNY Technologies, Inc.，美国必恩威科技有限公司，成立于 1985 年， 主要提供内存产品、闪存产品、消费性产品及服务，该公司在运用于 个人计算机上的全系列闪存产品居美国零售市场领先地位 Phison（群联）指 Phison Electronics Corporation，群联电子股份有限公司，台湾上市公 司，闪存控制芯片、闪存盘、闪存卡的主要生产厂商 SanDisk（晟碟）指 SanDisk Corporation，美国晟碟公司，全球领先的闪存产品制造商。 2009 年该公司启用全新的中文名称"闪迪" Toshiba（东芝）指 Toshiba Corporation，日本东芝公司，全球五大闪存厂商之一，全球领 先的闪存产品及其他电子和电脑相关产品供应商 专利复审委、专利复审委员会指国家知识产权局专利复审委员会 北京一中院指北京市第一中级人民法院 鹏城会计师事务所指深圳市鹏城会计师事务所有限公司 大华会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 章程指深圳市朗科科技股份有限公司章程 元指人民币元 专利池指 指公司采取的一种专利保护和运营策略，公司在主营业务领域内进行 全面、系统的研究开发，并将研发成果按一定布局在有关国家或地区 申请数量众多的系列专利，使得相关产品同时受到多个专利的覆盖， 一般以专利池整体作为专利授权许可的标的 闪存指 Flash Memory，快闪存储器，简称闪存，是一种即使关闭电源仍能保 存信息并可重复读写数据的半导体存储介质芯片。目前已被广泛应用 于各种电子及电脑相关产品领域，如闪存盘、 MP3、MP4、数码相机 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 存储卡、手机存储卡、GPS 导航仪等均采用闪存做为存储介质 闪存盘指 一种以闪存为存储介质、以 USB 接口为数据通信接口的移动存储产 品的简称，现已取代软盘成为所有电脑用户的随身存储产品，并开始 广泛应用于电视机、软件发行等领域 优盘. 指 公司的注册商标，当该商标用于公司的闪存盘产品时，系指公司优盘 牌闪存盘 固态硬盘（SSD）指 Solid State Disk或 Solid State Drive，也称作电子硬盘或者固态电子盘， 是由控制单元和闪存组成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口 规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相似。固态硬盘没有普通 硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、 耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工 业控制、电力、医疗、航空等领域 控制芯片指闪存盘控制芯片或固态硬盘控制芯片 闪存模块指 以闪存为存储介质的存储模块,主要组成包含闪存、控制芯片、数据通 信接口、其它电子元器件等，客户一般对此类产品的性能要求较高， 其功能、接口、外形等规格通常需要依据用户需求而专门设计，可广 泛应用于消费电子、工业控制、信息技术等行业 存储模块（DOM）指 存储模块（Disk On Module）的英文简称，存储模块指由存储介质、 存储控制芯片、数据通信接口等多种电子元器件共同组成，具有特殊 功能、接口、外观等特性，可为其他产品或设备所集成，实现其他产 品或设备数据存储及传输功能的嵌入式存储产品 铁电材料指 指具有铁电效应的一类材料，铁电效应指材料的晶体结构在不外加电 场时就具有自发极化现象，其自发极化的方向能够被外加电场反转或 重新定向的特性，除铁电效应外，某些铁电材料还具有压电性、热释 电性、电光性能、高介电常数以及电致电阻效应等特性，可用于信息 存储、压电传感、红外探测与成像、图像显示和全息照像等领域 红外传感与成像指 红外传感指利用目标物体红外辐射与背景红外辐射的差异而实现对 目标物体进行探测、跟踪和识别的技术；红外成像指利用目标物体红 外辐射能量作用于光敏元件上，经信号处理后而获得目标物体红外热 像图的技术 PCM指 相变存储器(Phase Changed Memory)的英文简称，相变存储器是指利 用材料可逆的相变现象，通过两相间的阻抗差异来存储信息的一种新 型存储器件 FeRAM指 铁电随机访问存储器(Ferroelectric Random Access Memory)的英文简 称，也称为铁电存储器，铁电存储器是指利用材料铁电效应来存储数 据的一种新型存储器件 PCI 接口指个人电脑接口，是一种连接电子计算机主板和外部设备的总线标准 PCI-e 指 也称为 PCI Express，是英特尔公司开发的一种用于取代 PCI总线的新 型计算机总线标准 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称朗科科技股票代码 300042 公司的中文名称深圳市朗科科技股份有限公司 公司的中文简称朗科科技 公司的外文名称 Netac Technology Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写 Netac 公司的法定代表人石桂生 注册地址深圳市南山区高新区南区高新南六道 10号朗科大厦 16、18、19层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市南山区高新区南区高新南六道 10号朗科大厦 16、18、19层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.netac.com.cn 、http://www.netac.com 电子信箱 ir@netac.com 公司聘请的会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 11楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名石桂生（代）李慧娟 联系地址 深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 16层 深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 16层 电话 0755-2672 7600 0755-2672 7600 传真 0755-2672 7575 0755-2672 7575 电子信箱 ir@netac.com ir@netac.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1999年05月14日 罗湖区人民北路121号水 产大厦12F 4403011022211 440301786563779 70844232-2 注册资本变更（508 万）2000年08月18日 深圳市深南中路2070号 电子科技大厦C座24A 4403011022211 440301786563779 70844232-2 注册资本变更（888 万）2001年07月11日 深圳市深南中路2070号 电子科技大厦C座24A 4403011022211 440301786563779 70844232-2 地址变更2002年09月16日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 4403011022211 440301786563779 70844232-2 注册资本变更（1200 万）2002年12月17日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 4403011022211 440301786563779 70844232-2 由内资企业变更为 中外合资企业2005年11月01日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 111185（企合粤深 总字第111185号） 440301786563779 70844232-2 注册资本变更 （4075.5万元）2006年2月16日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 111185（企合粤深 总字第111185号） 440301786563779 70844232-2 中外合资企业变更 为内资企业2007年12月7日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 440301501119779 440301786563779 70844232-2 有限责任公司变更 为股份有限公司（非 上市）、注册资本变 更为5000万元 2008年1月30日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 440301501119779 440301786563779 70844232-2 非上市股份有限公 司变更为上市股份 有限公司，注册资本 变更为6680万元） 2010年1月8日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 440301501119779 440301786563779 70844232-2 法人变更（邓国顺变 更为成晓华）2010年09月19日 深圳市高新区高新南一 道中国科技开发研究院 孵化大楼6楼 440301501119779 440301786563779 70844232-2 地址变更2012年01月06日 深圳市南山区高新区南 区高新南六道10号朗科 大厦16、18、19层 440301501119779 440301786563779 70844232-2 注册资本变更 （13360万）2012年07月06日 深圳市南山区高新区南 区高新南六道10号朗科 大厦16、18、19层 440301501119779 440301786563779 70844232-2 法人变更（成晓华变 更为石桂生）2014年02月26日 深圳市南山区高新区南 区高新南六道10号朗科 大厦16、18、19层 440301501119779 440301786563779 70844232-2 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 231,361,272.83 204,925,488.81 12.9% 233,592,397.16 营业成本（元） 184,991,675.86 152,681,627.24 21.16% 182,929,360.46 营业利润（元） 1,726,609.09 6,729,390.28 -74.34% 17,305,604.25 利润总额（元） 11,608,244.09 19,642,302.52 -40.9% 21,524,559.69 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 5,929,278.41 15,806,382.80 -62.49% 16,310,417.66 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） -344,863.48 6,112,244.85 -105.64% 13,941,807.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 24,522,716.21 5,015,104.22 388.98% 43,052,325.69 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.1836 0.0375 389.6% 0.6445 基本每股收益（元/股） 0.0444 0.1183 -62.47% 0.1221 稀释每股收益（元/股） 0.0444 0.1183 -62.47% 0.1221 加权平均净资产收益率（%） 0.73% 1.91% -1.18% 2.03% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.04% 0.74% -0.78% 1.73% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 133,600,000.00 133,600,000.00 0% 66,800,000.00 资产总额（元） 873,057,860.33 886,084,602.03 -1.47% 914,782,415.09 负债总额（元） 61,218,583.89 66,809,805.00 -8.37% 104,634,006.52 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 811,839,276.44 819,274,797.03 -0.91% 810,148,408.57 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 6.0766 6.1323 -0.91% 12.128 资产负债率（%） 7.01% 7.54% -0.53% 11.44% 说明：1）报告期内，公司实现营业收入为 23,136.13万元，较上年同期上升12.90%，主要原因为产品销售收入上升导 致。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 2）营业利润为 172.66万元，较上年同期下降74.34%；利润总额为 1,160.82万元，较上年同期下降40.90%；归属上市 公司股东的净利润为592.93万元，比上年下降62.49%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为-34.49 万元，较上年同期下降-105.64%。主要原因为全资子公司广西朗科科技投资有限公司 2013年度折旧费用、人工费用、办公 费用等费用比上年同期增加，导致合并报表利润下降。 3）基本每股收益为0.0444元，较上年同期下降62.47%，主要原因为合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 下降62.49%。 4）经营活动产生的现金流量净额为2452.27万元，较上年同期上升388.98%，主要原因为：交纳的的各项税费较上年 同期减少（2012年度子公司广西朗科获得的 3500万元政府补贴对应交纳企业所得税 875万元，母公司 2012年度补交 2008-2009年度因技术转让收入产生的企业所得税 373万元）。每股经营活动产生的现金流量净额为0.1836元，较上年同 期上升389.6%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额上升388.98%而上升。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 5,929,278.41 15,806,382.80 811,839,276.44 819,274,797.03 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 5,929,278.41 15,806,382.80 811,839,276.44 819,274,797.03 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,172,691.39 -486,583.10 383,016.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,841,112.04 12,792,727.03 2,390,097.00 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,597.06 128,136.01 9,944.82 减：所得税影响额 2,141,681.70 2,740,141.99 414,448.82 合计 6,274,141.89 9,694,137.95 2,368,609.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 四、重大风险提示 1、董事、主要股东意见分歧所带来的经营管理风险 依据《招股说明书》等上市材料，股东邓国顺先生、成晓华先生原为公司控股股东、实际控制人。认定依据摘录如下： 邓国顺先生、成晓华先生共同创立公司；两人系公司多项发明专利的发明人；自发行人前身朗科有限设立至今，邓国顺先生、 成晓华先生两人一直为公司前两大股东，合并持有的公司股份一直超过50%；两人一直担任公司重要职务，对公司股东大会、 董事会的重大决策和经营活动能够产生重大影响；同时，根据历史上的合作关系、公司实际运作情况以及邓国顺先生、成晓 华先生关于股份锁定的承诺，认定邓国顺先生、成晓华先生两人为公司的共同实际控制人。 自2010年9月至2014年2月，在成晓华先生担任公司董事长兼总经理期间，公司董事会共审议通过了140个议案，董事邓 国顺先生、钟刚强先生、王荣女士共对其中47个议案提出了反对或者弃权意见；股东大会共审议通过了47个议案，其中主要 股东邓国顺先生共对其中9个议案提出了反对或者弃权意见。 按照公司目前的情况，前两大股东邓国顺先生和成晓华先生持股比例分别为23.13%、16.5%，双方在过往的董事会和股 东大会上的表决结果等没有完全保持一致，亦不能保证未来的表决结果能保持一致，且二人持股比例均未达到实际控制权的 认定标准，邓国顺、成晓华之间既未签署一致行动协议，也没有向监管机构和公众公开作出过一致行动承诺。因此，不能继 续认定邓国顺先生、成晓华先生为公司控股股东、实际控制人。 公司股东王全祥先生与其实际控制的珲春田木投资咨询有限责任公司持股比例合计为10.17%，为公司第三大股东。虽 然成晓华先生与王全祥先生在过往的董事会和股东大会中的投票意见一致，但二人并未签署一致行动协议，也没有向监管机 构和公众公开作出过一致行动承诺。 目前公司前三大股东关于公司控股股东、实际控制人的意见不一致，具体如下： 第一大股东邓国顺先生的意见：本人现持有朗科科技30,900,000股股票，持股比例为23.13%。本人目前仅担任朗科科技 的董事，本人邓国顺与成晓华或者公司其他股东之间不存在一致行动协议，本人现不具有朗科科技的实际控制权，本人在股 东大会上行使表决权、在董事会上行使董事表决权均系按照本人自主意志行使权力，不存在与其他股东采取一致行动、控制 朗科科技的情况。本人认为，根据公司的客观事实，成晓华先生、王全祥先生两人为公司实质上的共同实际控制人。 第二大股东成晓华先生的意见：截至2014年2月28日，本人持有朗科科技22,050,400股股票，持股比例为16.5%，为朗科 科技第二大股东。自2014年3月9日起，本人不在朗科科技担任董事、监事、高级管理人员及其他任何职务。本人与朗科科技 第一大股东邓国顺或者朗科科技其他股东之间不存在一致行动协议或者其他向监管机构或者社会公众作出的一致行动承诺， 亦没有通过朗科科技《章程》或者其他安排获得对朗科科技的实际控制权，本人在股东大会上行使表决权均系按照本人自主 意志行使权利，不存在与其他股东采取一致行动、控制朗科科技的情况。本人认为朗科科技目前无控股股东、实际控制人。 第三大股东王全祥先生的意见：截至2014年2月28日，本人直接持有朗科科技4297500股股票，通过本人全资控股的珲 春田木投资咨询有限责任公司（下称“珲春田木”）间接持有朗科科技9286500股股票，持股比例为10.17%，为朗科科技第 三大股东。自2014年2月19日起，本人不在朗科科技担任董事、监事、高级管理人员及其他任何职务。本人除与珲春田木、 王斐（本人侄子，持有朗科科技93,299股股票）存在关联关系外，本人与朗科科技任何其他股东之间未签署一致行动协议， 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 也不存在其他向监管机构或者社会公众作出的一致行动承诺，亦没有通过公司《章程》或者其他安排获得对朗科科技的实际 控制权。本人在股东大会上行使表决权均系按照本人自主意志行使权利，不存在与其他股东采取一致行动、控制朗科科技的 情况。本人认为朗科科技目前的状态是不存在控股股东、实际控制人。 目前公司董事及主要股东意见分歧的情况已经引发了投资者和媒体的普遍关注以及担忧，对公司在资本市场形象带来 了不同程度的影响，也会给公司经营管理造成一定的影响。 应对措施：虽然董事、主要股东意见有分歧是属正常的，且公司的规范化治理就是在矛盾中求得平衡和发展，希望股 东都能够以切实维护公司的实际利益为总出发点，彼此加强沟通、凝聚共识、以期达成既控制住风险、又抓住发展机会的和 谐相处的局面。 公司今后将为加强主要股东、董事之间的有效沟通尽量提供便利，并致力于提高为包括广大中小股东在内的投资者服 务的水平，公平对待所有投资者，充分尊重全体股东根据公司《章程》相关规定参与公司事务的权利。 2、公司股权相对分散带来的控制风险 截至2013年12月31日止，公司总股本为 13,360万股，流通股本为 82,255,149股，前五大股东邓国顺、成晓华、王全祥（含 王全祥实际控制的珲春田木投资咨询有限责任公司持有的股份[以下简称“珲春田木”]）、陈伟英、常鑫民的持股比例分别为： 23.13%、16.5%、10.17%、2.77%、1.86%。公司股权结构相对分散，将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购， 可能会给公司业务或者经营管理等带来一定影响。 应对措施：合规的收购兼并是一种正常的市场行为，也是投资者对公司基本价值的一种认可。为保障股东利益，公司 将会不断完善治理结构和经营决策机制，公司治理层各成员及经营层将会本着勤勉尽职原则，严格按照相关规则及对任何可 能对公司经营造成影响的重大事件作出谨慎处理。 3、专利收入不稳定风险 专利盈利模式是本公司重要的业务经营模式之一。但专利申请、诉讼具有周期漫长、费用较高等特点，需要耗费大量 的人力、物力、财力，且专利收费在不少情况下需要通过诉讼予以解决，专利侵权人向专利权人主动缴纳专利费的情形较少。 应对措施：公司专利授权许可收入与公司专利维权策略、市场竞争环境、竞争对手行为、侵权行为方式等密切相关。 由于本公司人力、物力、财力有限，故无法对市场全部侵权行为逐一提起诉讼。自 2002年起本公司逐步、有计划地在全球范 围内实施专利维权战略，通过专利诉讼、协商谈判等方式维护本公司专利，且拥有众多成功案例。但公司专利盈利仍然可能 呈现一定的不稳定性，进而对本公司业绩产生一定影响。未来，公司将进一步加强对专利授权模式的宣传及强化，在条件合 适的前提下，针对部分领域积极设计一个许可要素及模式相对固定的专利许可方案，从而增加主动按方案缴纳的数量。 4、原材料价格波动风险 公司产品成本中，原材料所占比例较高，主要包括闪存和硬盘等。闪存的市场价格通常受技术进步、产品升级换代和 供需关系等因素的共同影响，使得闪存应用及移动存储领域原材料价格波动明显。如果闪存供应出现大幅波动，本公司生产 所需的主要原材料闪存价格将发生波动，给公司的成本控制造成不利影响，引起公司产品毛利率的波动。当价格下跌时，公 司存在存货跌价的风险；当价格上升时，存在难以采购到足够闪存或闪存价格过高的风险，且供应商有可能对公司采购需求 提出附加条件，增加公司采购成本，从而不能有效满足客户需求。除此之外，由于原材料价格波动，可能对区域代理商订货 和消费者市场需求产生负面影响，进而影响公司经营业绩。 应对措施：与主要供应商建立了长期业务合作关系，在生产经营过程中，一方面密切关注原料的价格变动趋势，适时 适量采购，保持合理库存；另一方面，通过集中采购和规模化生产降低采购成本和生产浪费。 5、不能持续进行技术创新或产品更新的风险 本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司产品研发水平提 升缓慢，无法准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能满足市场的要求， 公司目前所拥有核心技术优势可能被国内、国际更先进的技术所代替，将对未来的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 响。 应对措施：加大研发投入、培养和引进专业技术人才，提高公司自主创新能力。通过与外部的技术交流，引进、消化 和吸收国内外先进技术，保持公司的技术领先优势。对公司新研发技术及产品进行充分的可行性论证，以降低技术创新及新 产品开发的风险。 6、新技术替代风险 公司所从事的业务属于闪存应用及移动存储领域，公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、 闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利。该等核心技术及其专利的先进性体现为技术的基础性、难以替代性、技术 覆盖范围广泛性以及技术应用的广泛性。尽管目前尚未出现能够颠覆公司基础技术、核心技术及其发明专利的革命性新技术， 但由于国内外闪存应用及移动存储领域技术的快速发展，不排除未来某种革命性新技术的出现将直接影响公司专利的有效 性，进而对公司经营业绩造成重大影响。云存储、云计算、移动互联等趋势性新行业正在对移动存储行业构成严重威胁，移 动存储行业存在市场持续缩小甚至最终被替代的风险。 应对措施：积极跟踪新型半导体存储器件的发展趋势，积极与国内外研究机构合作并参与新型存储介质的研发。加强 存储相关新技术和产品的研发。 7、专利被宣告无效的风险 根据《专利法》第四十五条，任何单位或者个人认为某项专利权的授予不符合有关规定的，可以请求专利复审委员会 宣告该专利权无效。因此，在法律规定的期间内，被他人请求宣告无效系专利权存在的风险。专利授权许可收费方式为本公 司专利运营的主要方式，该种运营模式需通过协商谈判、专利海关保护乃至提起专利侵权民事诉讼以达到收取专利许可费用 的目的。协商谈判一般以专利使用人的配合为前提，在不少数情况下公司仍需要以提起专利侵权民事诉讼或专利海关保护的 方式维护公司的专利权。在专利侵权民事诉讼中，被控侵权的一方会以提出请求宣告专利权无效作为诉讼中寻求有利地位的 策略。因此，本公司作为以专利运营为主营业务的公司，在专利运营过程中，主动发起针对专利侵权行为的民事诉讼是正常 的经营手段，被动参与专利无效请求案件也是这种经营手段带来的结果。 应对措施：公司的专利运营是按一个“专利池”为基础；公司的某些专利有被无效而失去相应法律保护的可能，但由于 公司一般以“专利池 ”整体作为专利授权许可的标的，故不会影响公司的整体专利保护效果；因此，公司专利运营体系具有坚 实的防护体系，其中一项专利被宣布无效对公司整体专利运营体系的影响较小，不会对公司持续经营能力构成重大影响，而 且，公司在持续申请专利并获得专利授权。对于我公司专利相关的专利无效程序，公司将以商业利益作为一个重要的考虑， 积极应对，保护公司的合法权益得到充分保证；同时，公司也根据不同国家或区域的专利申请规定，选择通过提分案等方式， 进一步提升专利权利的保护。 8、专利权失效的风险 根据《中华人民共和国专利法》第四十二条， “发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限 为十年，均自申请日起计算 ”。因此，专利权存在一定的保护期，保护期届满后，专利权即失效。在法律规定的期限届满后， 专利权失效系专利权存在的风险。 应对措施：本公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心 技术及其专利。为有效维护公司专利及技术成果，公司在主营业务领域内进行了一系列全面、系统的研究开发，并将研发成 果按一定布局在有关国家或地区申请数量众多的系列专利，形成 “专利池”，使得相关产品同时受到多个专利的覆盖，一般以 “专利池”整体作为专利授权许可的标的。虽然随着时间的推移，公司的某些专利会因保护期限届满而失效，但由于公司一般 以“专利池”整体作为专利授权许可的标的，故不会影响公司的整体专利保护效果。因此，公司专利运营体系具有坚实的防护 体系，其中一项专利的失效对公司整体专利运营体系的影响较小，不会对公司持续经营能力构成重大影响，而且，公司在持 续申请专利并获得专利授权。 9、申请专利的技术失去商业价值的风险 鉴于专利申请通常周期较长，尤其是发明专利申请须经初审、公开、实质性审查、授权等诸多环节，整个周期通常在 3 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 年或更长时间。若本公司研发的新技术未能及时申请专利，则该等技术可能由于被竞争对手抢先申请而缺乏新颖性、独创性 而不再符合发明专利条件，抑或可能由于相应产品或技术已经被市场淘汰而失去专利保护的意义。因此，若本公司正在申请 的专利或正在研发的技术失去技术新颖性、独创性，将在一定程度上影响本公司经营业绩。 应对措施：公司的专利运营是按一个“专利池”为基础；公司的某些专利会因申请周期长而失去商业价值，但由于公司 一般以“专利池”整体作为专利授权许可的标的，故不会影响公司的整体专利保护效果。因此，公司专利运营体系具有坚实的 防护体系，其中一项专利或专利申请的失去商业价值对公司整体专利运营体系的影响较小，不会对公司持续经营能力构成重 大影响，而且，公司在持续申请专利并获得专利授权。 10、未来不能持续成长的风险 公司2011年、2012年和2013年营业收入增长率分别为4.52%、-12.27%和12.9%，2011年、2012年和2013年扣除非经常性 损益后的净利润增长率分别为20.48%、-56.16%和-105.64%，公司营业收入增长不稳定，净利润大幅下降。 公司未来能否保持持续成长将受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件 的影响，任何不利因素都可能导致公司增长减慢，甚至负增长。同时，公司为了实现增长，必须不断提升运营和管理能力， 吸引和保留管理、技术和市场人才，将会导致公司期间费用增加，对公司短期利润会产生一定的负面影响。 应对措施：在保持公司现有产品竞争地位和市场份额的前提下，深入研究行业技术与市场发展趋势，积极合理地运用 好募集资金与超募资金，拓展公司产品应用领域，提升公司核心竞争力，增强公司的可持续盈利能力，打开企业成长空间， 合理安排企业费用与投入，控制公司总体运营成本。 11、产品的市场竞争风险 本公司闪存应用及移动存储产品在行业的市场优势地位明显，处于行业中领先地位。但公司所处行业市场竞争日趋激 烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在技术创新、市场拓展和成本控制方面不能保持 持续领先优势，公司将面临市场竞争地位及产品毛利率下降的风险。 应对措施：加强自主创新，在保证产品质量及稳定性的前提下，不断开发新产品，不断优化现有产品，对现有产品进 行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面提升产品附加值，体现出本公司产品的竞争优势。积极拓展新兴市场，深挖市 场需求，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步加强产品供应链管理，优化生产流程，降低生产成本，加强存货管理，合 理安排期间费用投入，控制公司的总体运营成本。 12、核心技术人员流失风险 本公司属于技术密集型企业，保持市场竞争优势在较大程度上依赖于公司拥有的闪存应用及移动存储领域核心技术及 技术人员，拥有一支稳定的高水平研发队伍是公司生存和发展的关键。如果公司不能保持并实施有效的核心技术人员激励制 度，将有可能影响核心技术人员研发的积极性和创新性，有可能影响到公司技术人员梯队的建设，对公司可持续发展带来不 利影响。 应对措施：制定科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，根据实际情况和未来发展战略建立核心 技术人员激励制度，并根据行业及市场环境变化不断完善，确保现有激励制度符合公司人才培养计划和业务发展需要。同时， 公司将以大力吸引高端技术人员，增强持续技术创新能力为宗旨，制定人力资源发展规划，保证在现有核心技术人员稳定的 情况下吸引更多高端技术人员加入公司，实现公司与员工的共同成长。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司实现营业收入为 23,136.13万元，较上年同期上升 12.90%，主要原因是产品销售收入上升。营业利润为 172.66万元，较上年同期下降74.34%；利润总额为1,160.82万元，较上年同期下降40.90%，归属上市公司股东的净利润为592.93 万元，比去年下降 62.49%；主要原因为全资子公司广西朗科科技投资有限公司 2013年度折旧费用、人工费用、办公费用等 费用比去年同期增加，导致合并报表利润下降。 报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入1,377.47万元，较上年同期上升7.97%。 自2013年1月1日至2013年12月31日，公司新增发明专利授权 30项，新增发明专利申请 7项。截止2013年 12月31日，朗科 专利及专利申请总量324 项，公司拥有已授权专利 231件，其中授权发明专利 217件，另有已提出申请尚未授权的发明专利申 请90件，上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、韩国、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公 司拥有商标及商标申请共计130项。2013年11月，公司第 99117225.6号专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其 装置”荣获“第十五届中国发明专利金奖”。同月，公司被国家知识产权局评为第一批“国家级知识产权示范企业”之一。 在知识产权以及专利运营方面：专利盈利模式是本公司重要的业务经营模式之一。但专利申请、诉讼具有周期漫长、 费用较高等特点，需要耗费大量的人力、物力、财力，且在一定情况下需要通过诉讼或者行政保护的方式来进行达到维权的 目的。因此， 2013年公司在司法诉讼维权的基础上，加强了与海关等政府部门的沟通及配合，强化了知识产权的海关行政保 护，提高了维权的深度及广度。而在法律诉讼维权过程中，公司针对被告的具体情况，制定了不同的策略，使之既能够达到 维权的目的，又能够保证公司的利益。 公司的专利维权工作正在稳步而有序地并以司法维权及行政维权的方式推进： 2013年6月27日公司向北京市第二中级人民法院 (以下简称 “北京二中院 ”)递交《民事起诉状》，起诉北京孔方鼎盛科技 有限公司（以下简称 “孔方鼎盛 ”）、北京博科思商贸有限公司（以下简称 “博科思”）、华特迪士尼（上海）有限公司（以下 简称“华特迪士尼 ”）侵犯公司发明专利权（专利名称为 “用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 ”，专利号： 99117225.6）。公司于 2013年7月1日收到了北京二中院送达的（ 2013）二中民初字第 11089号《受理案件通知书》、（ 2013） 二中民初字第11090 号《受理案件通知书》。在前述案件中，公司要求三被告停止专利侵权行为并赔偿原告的经济损失以及 合理支出共计人民币 220万元。北京二中院就两案进行合并审理，先后于 2013年8月15日、8月27日、9月2日、10月18日、12 月3日及12月18日在北京二中院第二审判区组织进行了证据交换、开庭审理及谈话。 2013年12月19日，公司与迪士尼上海之 间，双方达成和解。同日，公司向北京二中院申请撤回对迪士尼上海的起诉，并重新明确对孔方鼎盛及博科思的诉讼请求。 公司于2013年12月24日收到北京二中院送达的（ 2013）二中民初字第 11089 号《民事判决书》及（ 2013）二中民初字第 11090 号《民事判决书》。第 11089 号以及11090 号《民事判决书》皆判决北京博科思商贸有限公司停止侵害公司涉案专利权的行 为，并分别判决北京博科思商贸有限公司赔偿原告经济损失以及合理支出52万元和32万元。 2012年5月15日，公司起诉了北京旋极信息技术股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司北海工业园支行，要求三被告停止专利侵权并赔偿损失 6,000万元。2013年4月15日上午，南宁市中级人民法院（以下简称 “南宁中院 ”）组织各方当事人进行了第二次证据交换，并于当日下午进行了第一次开庭审理； 2013年6月7、8日，南宁中院 对本案进行了第二次不公开开庭审理，各方当事人在开庭审理过程中结合本案相关书证及物证演示情况，在法庭调查及法庭 辩论等阶段发表了意见。南宁中院将根据历次证据交换与开庭情况，研究确定是否需要再次开庭或者直接作出判决。 2012年5月28日，公司起诉了深圳市科网汇电子有限公司、南宁妙启安防科技有限公司，要求两被告停止专利侵权并赔 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 偿经济损失200万元。公司于 2013年2月18日签收了南宁中院送达的（ 2012）南市民三初字第 71、72号《传票》。按照《传票》 的规定，南宁中院于2013年3月4日上午就该案进行了开庭审理。 2012年5月28日，公司向南宁中院起诉深圳市喜电伟业科技有限公司（以下简称“喜电伟业公司”）、张志波侵犯公司256 号发明专利权。南宁中院在当日受理立案。公司请求判令两被告立即停止侵犯公司256号专利专利权的行为；判令两被告共 同赔偿公司经济损失共计人民币100万元，判令本案的诉讼费用、公司合理开支及律师费5万元由两被告共同承担，判令喜电 伟业公司立即停止制造、销售SINDIN牌闪存盘N6产品，判令张志波立即停止销售SINDIN牌闪存盘N6产品。本案于2012年7月 26日在南宁中院进行了证据交换及开庭审理，本案件尚未有明确结果。喜电伟业公司目前已经注销，若判决结果对公司有利， 公司将依法依规维护自己的合法权益。 除此以外，公司通过友好协商，分别与深圳市源创投资发展有限公司（后因该公司没有履行协议约定的义务，目前协 议已经终止）、深圳市芯晶彩科技有限公司以及东莞海港电子科技有限公司等多家公司或者个人签订了专利实施许可协议书。 此外，公司也积极努力加强海关知识产权保护的力度，通过与海关的配合，进一步加强知识产权的保护，为知识产权运营创 造有利条件。公司与Kingston China Cooperatie U.A.签订的专利授权许可合同继续有效。 在产品管理方面：公司在经营过程中，由于研发和产品开发本身固有的风险，会由于各种原因使一些项目或事项需要 终止或调整。2013年在清理原有项目基础上，对一些需要调整和处理的事项及时进行了处理，及时清理遗留项目和维护适销 的老产品，在市场调研的前提下，公司适时推出20多款新品。 公司创新研发新产品开发围绕安全云存储系统进行开发，完成了基于 USB接口的桌面虚拟化技术、安全云存储服务器 系统、服务器加固及黄金镜像技术、安全数据库系统技术、基于可信计算原理的设备芯片认证技术等关键技术的研发，并得 到了国内相关保密及测评中心及专家的认可。完成了安全云存储系统产品功能规格定义， ID设计研究等前期准备工作。但 考虑本项目在公司销售渠道现阶段的局限性以及市场不确定的风险被暂时中止。 在产品开发方面：针对研发中存在的研发项目与市场、销售脱节的问题，考虑到市场情况和公司的财务状况， 2013年公 司研发确立了以二次开发为重点、积极推进技术研究的工作目标。 2013年公司研发完成“功能闪存盘二次开发平台软件 ”，高 效完成多个二次开发项目，实现企业级内控系统的大部分关键技术。 公司申请“USB3.0闪存盘控制芯片研发及产业化 ”项目，于 2011年5月获深圳市科技主管部门正式立项，无偿资助本项目 100万元。由于 IT市场瞬息万变，本项目获立项后，芯片设计市场情况发生了重大变化，芯片设计市场已出现了 USB3.0闪存 控制芯片，无论是在技术成熟度、生产效率方面，还是在供货价格及市场接受程度方面，均已形成先占优势。如果公司继续 实施该项目，由于难以形成规模经济，巨大的成本投入将得不到消化，产品的最终价格也不会被市场所接受。鉴于此，公司 为避免损失，向深圳市科技创新委申请终止了本项目的实施，并已于2014年2月向深圳市财政委退回项目资助款100万元。 公司申请的“SiP封装与测试关键技术研发”项目于2012年获深圳市相关政府部门立项，无偿资助 500万元。该项资金已于 2012年8月27日拨付到公司账户。详见公司于 2012年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于获得政府补助的公告》。由于实施 “SiP封装与测试关键技术研发 ”项目的内外部环境发生了重大变化，经公司全面评估及慎重考虑，决定终止实施 “SiP封装与 测试关键技术研发 ”项目，并全额退回政府给予的该项目专项资金 500万元。公司已于 2014年1月21日向深圳市科技创新委员 会递交了《朗科科技关于终止实施 在市场营销方面：在宏观经济环境偏弱、内需不振、出口大幅下滑的不利局面下，公司积极适应新的市场变化，探索新 的销售模式，丰富了销售渠道。 2013年传统销售渠道销售额占总销售额的 43.3%，电商平台销售额占总销售额的 31.1%，行 业直销销售额占总销售额的16%，商超渠道销售额占总销售额的 6.2%，直营网店销售额占总销售额的 3.4%。公司为跟紧市场 变化，适应新时期下的销售模式变化，加强电商平台与直营网店的销售与管理，公司已直接进驻京东商城、苏宁易购、易迅 商城、国美在线，并拓展了天猫旗舰店、 1号商城、深商E天下、亚马逊、拉手网团购等合作平台。今年的大客户销售采取 重点客户重点跟进的策略，虽销售人员减少但销售额却超额完成。 2013年因移动存储行业受互联网存储和智能手机存储部分 可替代的影响，使得小容量的闪存盘产品行业增长趋缓或负增长，移动硬盘的市场需求增加。 2013年整个数码行业的热点基 本是在移动电源产品上。公司为适应2013年的市场形势，加强了移动硬盘的推广力度，使移动硬盘销售有较大幅度的增加， 使公司品牌在存储行业的排名相应提升。同时公司也推出了多款移动电源，以适应市场需求，丰富产品线。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 在市场及品牌推广方面：2013年，通过官网改版、公关广告、官方微信与微博运营、平面硬广投放、展会展览等方式， 对朗科品牌、产品进行了宣传推广。通过配备物料与礼品、渠道促销、市场费用等形式协助、支持终端销售。 2013年底，在 创博会上公司荣获《十佳创意品牌奖》。 在公司治理结构方面：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定和要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公 司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会依法履行职责，规范运作。母公司对募集资金使用等重大事项按照相关规定履 行了相应的程序并对涉及的事项及时进行了信息披露。 在企业管理方面： 2013年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规 范运作指引》等相关规则的要求，进一步制定和完善了公司治理制度，并通过梳理内部控制制度，进一步完善了公司内部控 制流程，提升了公司治理水平。同时，公司加强董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的学习，组织参加了保荐机构组 织的相关培训，进一步规范法人治理结构，为公司长期稳定发展奠定了基础。但是，在经营管理方面，没有有效利用总经理 办公会的决策形式，需要进一步改进。 根据经营管理需要，公司调整优化了经营方面的组织架构图，实行事业部机制，成立了存储产品事业部、特种存储产 品事业部，知识产权运营中心等相关部门，公司与各事业部或中心签订了经营责任书，并制定了相应考核方案与激励政策， 使各事业部或中心，在公司的经营范围内，按照公司的财务管理要求与制度，实行自主经营、独立核算，积极主动的完成事 业部的营业责任。 2013年，公司加强了中高层管理人员企业管理培训和员工的专业技能培训，以加强管理者队伍建设为主要工作目标。 另外，公司全面梳理了内部管理流程，梳理各部门各岗位职责，避免权责不清。 报告期内，公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司(以下简称“广西朗科”)继续推进广西朗科存储产业园的建设工 作，完善公司的内部治理，目前仍未正式投产。但产业园项目的建设进展缓慢，且面临着扶持资金不能到位、市场风险加大 的困难。扶持资金不能及时到位，导致日常运营资金出现困难，增加了经营风险；运营成本增加，导致公司利润下滑；筹建 周期长，导致前期有意向的战略合作伙伴在逐渐流失。如广西朗科继续经营，将可能进一步加大公司的经营风险，且将在短 期内影响到上市公司的净利润。就目前广西朗科的经营情况而言，如转让其全部股权，有利于公司资金回笼，增加公司流动 资金的充裕性；既可以加大现有和规划中的产品支持力度，也为公司的进一步发展创造更为有利的条件。经公司 2013年12 月31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、 2014年1月18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于 终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》、《关于转让全资 子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署 <股权转让合同 >的议案》，决定终止使用超募资金对广 西朗科投资，并将广西朗科全部股权转让给广西巨正电子科技有限公司，本次股权转让的交易定价为 23,100万元。截止 2014 年2月13日，巨正电子已按照合同支付了全部股权转让款 23,100万元，广西朗科已于 2014年2月14日办理了工商变更登记，变 更后由巨正电子持有广西朗科100%股权，公司不再持有广西朗科的股权，公司与巨正电子已经于 2014年2月19日就广西朗科 有关证照、印章、会计资料或有关文书等资料及公司经营权交割完毕。自 2014年2月15日起，广西朗科不再纳入本公司合并 报表。 综上所述，公司在 2013年，以董事会为核心，在全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩，但也存在不少问题和不 足之处，需要不断地完善和提高。主要表现在： 1、公司主营产品被限制在闪存盘和移动硬盘两个产品线，主要材料占到产品成本八成以上，公司降低产品成本的手段 有限。 2、依赖传统渠道销售的局面没有根本改变，受资源投入的限制，该销售渠道没有得到拓展，公司营业额没有实现明显 增长。 3、电商及商超销售的操盘能力有待进一步提高，特别是对应收款和客户库存的管理有待进一步加强。 4、受技术研发能力和工厂生产水平的限制，除少量二次开发项目可以保有一定高毛利外，无法在SSD、主控芯片、无线 及云存储、存储类系统集成产品等高附加值领域有效拓展市场，限制了公司产品销售毛利的增长。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 5、公司专利诉讼案件需要加强技术研究，加大专利运营的力度和广度，需要进一步创新专利运营的新思路。 6、公司需加大创新研发力度、专利研发力度及专利申请数量。 7、在管理及业务流程优化、成本控制、人员培训、绩效考核、产品品质、售后服务、物料和工时消耗水平等方面还存 在诸多瑕疵，有待进一步改进和提升。 8、由于公司成长缓慢，无法创造新的职位和岗位，员工提升及晋级机会有限，对吸引和保留骨干业务人员构成不利影 响。 9、公司尚未建立科学合理的员工激励机制，不能有效地引导员工做出与公司发展目标相一致的个人职业规划，不利于 激发员工工作主动性和积极性。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 主营业务的范围及经营情况 公司经批准的经营范围：从事电脑软硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数 据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数码影音娱乐产品以及无线数据产品（不含 限制项目）的生产（由分支机构经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）； 从事自有技术的转让及授权；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）；自有物业租赁；自有物业管理。 a、利润表项目变动情况及原因分析 项目 2013年度 2012年同比变动额同比变动比例 营业收入 231,361,272.83 204,925,488.81 26,435,784.02 12.90% 营业成本 184,991,675.86 152,681,627.24 32,310,048.62 21.16% 营业税金及附加 1,645,751.18 1,728,665.11 -82,913.93 -4.80% 销售费用 14,165,811.38 13,577,272.68 588,538.70 4.33% 管理费用 35,411,236.12 32,136,512.35 3,274,723.77 10.19% 财务费用 -11,581,196.53 -10,671,771.54 -909,424.99 -8.52% 资产减值损失 5,001,385.73 8,743,792.69 -3,742,406.96 -42.80% 营业外收入 12,364,319.13 13,400,145.34 -1,035,826.21 -7.73% 营业外支出 2,482,684.13 487,233.10 1,995,451.03 409.55% 利润总额 11,608,244.09 19,642,302.52 -8,034,058.43 -40.90% 所得税费用 5,678,965.68 3,835,919.72 1,843,045.96 48.05% 净利润 5,929,278.41 15,806,382.80 -9,877,104.39 -62.49% 报告期内，营业收入较上年同期增长 2643.58万元，同比增长 12.90%，主要原因为：移动硬盘销售量上升导致移动硬盘 销售收入上升。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内，营业成本较上年同期增长 3,231.00万元，同比增长 21.16%，主要原因为： 1、全资子公司广西朗科 2013年新 投入生产，其产品生产的固定成本较大，导致其产品销售成本大于产品销售收入。 2、移动硬盘销售量上升导致移动硬盘销 售成本上升。 报告期内，管理费用较同期增长 327.47万元，同比增长 10.19%，主要原因为：全资子公司广西朗科的管理费用较上年 同期同比增长。 报告期内，资产减值损失较上年同期下降 374.24万元，同比下降 42.80%，主要原因为：应收款项坏账准备计提较上年 同期减少。 报告期内，营业外支出较上年同期增长199.55万元，同比增长409.55%，主要原因为：本年度核销无形资产。 报告期内，所得税费用较上年同期增长184.30万元，同比增长48.05%，主要原因为：子公司朗博所得税费用较上年同 期增长以及递所得税调整同比增加。 b、现金流量表项目变动情况及原因分析 项目 2013年 2012年同比变动额同比变动比例 经营活动产生的现金 流量净额 24,522,716.21 5,015,104.22 19,507,611.99 388.98% 投资活动产生的现金 流量净额 -31,239,448.66 -122,194,855.64 90,955,406.98 74.43% 筹资活动产生的现金 流量净额 -8,344,728.25 -35,347,709.49 27,002,981.24 76.39% 现金及现金等价物净 增加额 -15,083,702.94 -152,704,035.03 137,620,332.09 90.12% 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 388.98%，主要原因为：交纳的的各项税费较上年同期减少（上 年子公司广西朗科获得的3500万元政府补贴对应交纳企业所得税875万元，上年母公司补交2008-2009年度因技术转让收入产 生的企业所得税373万元）。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 74.43%，主要系收回全资子公司广西朗科预付土地保证金， 以及全资子公司广西朗科支付国际存储科技产业园设备款下降所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升76.39%，主要系上期归还前期所借的短期借款所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减情况 营业收入 231,361,272.83 204,925,488.81 12.9% 驱动收入变化的因素 报告期公司实现营业收入为23,136.13万元，比上年同期上升 12.90%，从主要行业来看： (1)本报告期实现产品销售收入19,595.00万元，比上年同期上升 14.07%，主要是移动硬盘销售量上升导致移动硬盘销售 收入上升所致。 (2) 报告期内内实现专利授权许可收入 1,377.47万元，比上年同期上升 7.97%。主要原因为： 2013年公司在司法诉讼维权 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 的基础上，加强了与海关等政府部门的沟通及配合，强化了知识产权的海关行政保护，新获取了部分专利收入。 (3)本报告期实现其他业务收入 2,163.66万元，比上年同期上升5.77%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类/产品项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 1,970,775 2,865,456 -31.22% 闪存应用产品生产量 1,898,851 2,948,165 -35.59% 库存量 36,627 108,551 -66.26% 销售量 310,402 157,047 97.65% 移动存储产品生产量 297,701 186,656 59.49% 库存量 17,428 30,129 -42.16% 闪存控制芯片及其他产 品 销售量 797,551 627,779 27.04% 生产量 769,818 661,541 16.37% 库存量 9,536 37,269 -74.41% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 闪存应用产品2013年度销售量、生产量、库存量均较上年同期下降分别为 31.22%、35.59%、66.26%，主要原因为： 2012 年度单一行业客户闪存应用产品采购数量较大，数量达65万片，而2013年度无此订单。 移动存储产品2013年度销售量及生产量比2012年度同比上升97.65%、59.49%，主要原因为： 1、线上积极拓展，北京京 东世纪信息技术有限公司销售额同比增长；2、加大行业客户的拓展，成功拓展几个较大行业客户。库存量较上年同期下降 42.16%，主要原因为：公司期末对库存进行了清理，一是控制备货数量，二是加大销售力度，三是对呆滞品进行处置。 闪存控制芯片及其他产品 2013年度销售量及生产量比 2012年度同比上升 27.04%、16.37%，主要原因为： 2013年度子公 司广西朗科增加了卡类业务的销售。库存量较上年同期下降 74.41%，主要原因为：公司期末对库存进行了清理，一是控制 备货数量，二是加大销售力度，三是对呆滞品进行处置。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 计算机、通信和其他 电子设备制造业 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 直接材料 167,584,294.68 93.15% 142,313,147.50 95.76% -2.61% 直接人工 3,742,528.84 2.08% 1,883,462.60 1.27% 0.81% 制造费用及其他 8,586,120.30 4.77% 4,422,924.55 2.98% 1.8% 合计 179,912,943.82 100% 148,619,534.65 100% 0% 5)费用 单位：元 2013年 2012年同比增减（%）重大变动说明 销售费用 14,165,811.38 13,577,272.68 4.33% 管理费用 35,411,236.12 32,136,512.35 10.19% 财务费用 -11,581,196.53 -10,671,771.54 8.52% 所得税 5,678,965.68 3,835,919.72 48.05% 子公司朗博所得税费用较上年同期 增长以及递所得税调整同比增加。 6)研发投入 报告期内，公司针对研发中存在的研发项目与市场、销售脱节的问题，考虑到市场情况和公司的财务状况， 2013年公司 研发方面确立了以二次开发为重点、积极推进技术研究的工作目标。2013年公司研发完成“功能闪存盘二次开发平台软件 ”， 高效完成多个二次开发项目，实现企业级内控系统的大部分关键技术。公司在经营过程中，由于研发和产品开发本身固有的 风险，因由于各种原因使一些项目或事项需要终止或调整。 2013年在清理原有项目基础上，对一些需要调整和处理的事项及 时进行了处理，及时清理遗留项目和维护适销的老产品，根据市场调研情况，公司适时推出20多款新产品。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 10,153,182.29 11,417,848.08 10,642,931.59 研发投入占营业收入比例（%） 4.39% 5.57% 4.56% 研发支出资本化的金额（元） 829,015.89 935,128.31 2,314,242.63 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 8.17% 8.19% 21.74% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 13.98% 5.92% 14.19% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 267,685,743.69 258,506,724.12 3.55% 经营活动现金流出小计 243,163,027.48 253,491,619.90 -4.07% 经营活动产生的现金流量净 额 24,522,716.21 5,015,104.22 388.98% 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 投资活动现金流入小计 10,029,300.00 2,300.00 435,956.52% 投资活动现金流出小计 41,268,748.66 122,197,155.64 -66.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -31,239,448.66 -122,194,855.64 74.43% 筹资活动现金流入小计 5,297,389.75 12,774,552.75 -58.53% 筹资活动现金流出小计 13,642,118.00 48,122,262.24 -71.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,344,728.25 -35,347,709.49 76.39% 现金及现金等价物净增加额 -15,083,702.94 -152,704,035.03 90.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升388.98%，主要系交纳的各项税费较上年同期减少（上年子公 司广西朗科获得的3500万元政府补贴对应交纳企业所得税875万元，上年母公司补交2008-2009年度因技术转让收入产生的企 业所得税373万元）。 报告期内，投资活动现金流入较上年同期上升435,956.52%，主要系收回全资子公司广西朗科预付土地保证金所致。 报告期内，投资活动现金流出较上年同期下降 66.23%，主要系全资子公司广西朗科支付国际存储科技产业园设备款下 降所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 74.43%，主要系收回全资子公司广西朗科预付土地保证金， 以及全资子公司广西朗科支付国际存储科技产业园设备款下降所致。 报告期内，筹资活动现金流入较上年同期下降 58.53%，主要系本期募集资金的利息定存未到期未收回利息比上年同期 增加。 报告期内，筹资活动现金流出较上年同期下降71.65%，主要系上期归还前期所借的短期借款所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.39%，主要系上期归还前期所借的短期借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2,452.27万元，公司净利润为 592.93万元，经营活动产生的现金流量净额大于 净利润的主要原因为：a、期末存货比去年同期减少； b、子公司广西朗科 2013年度比去年同期增加了非付现成本：固定资产 折旧、长期待摊费用摊销。 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,175,674.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 34.65% 21 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 117,645,096.61 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 70.37% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □适用 √不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 209,724,722.26 29,811,778.44 分产品 专利授权许可收入 13,774,706.32 13,774,706.32 闪存应用产品 89,153,589.61 15,094,482.94 移动存储产品 81,564,807.27 3,443,458.02 闪存控制芯片及其他 25,231,619.06 -2,500,868.84 合计 209,724,722.26 29,811,778.44 分地区 大客户（行业客户） 41,587,036.03 1,980,235.11 电子商务及商超 52,557,881.50 5,243,329.19 华北区 16,653,693.05 1,841,746.90 华东区 28,104,702.66 3,489,861.20 华南区 21,802,284.92 -237,463.51 西南区 13,332,779.57 1,449,835.13 国外 21,911,638.20 2,269,528.10 专利授权许可收入 13,774,706.32 13,774,706.32 合计 209,724,722.26 29,811,778.44 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制209,724,722.26 179,912,943.82 14.21% 13.65% 21.06% -5.25% 造业 分产品 专利授权许可收 入 13,774,706.32 0.00 100% 7.97% -100% 1.7% 闪存应用产品 89,153,589.61 74,059,106.67 16.93% -1.24% 0.28% -1.27% 移动存储产品 81,564,807.27 78,121,349.25 4.22% 42.21% 49.9% -4.92% 闪存控制芯片及 其他 25,231,619.06 27,732,487.90 -9.91% 4.49% 23.6% -16.99% 合计 209,724,722.26 179,912,943.82 14.21% 13.65% 21.06% -5.25% 分地区 大客户（行业客 户） 41,587,036.03 39,606,800.93 4.76% -20.02% -16.64% -3.86% 电子商务及商超 52,557,881.50 47,314,552.31 9.98% 109.73% 128.44% -7.37% 华北区 16,653,693.05 14,811,946.15 11.06% 14.78% 19.43% -3.46% 华东区 28,104,702.66 24,614,841.46 12.42% 9.82% 13.49% -2.83% 华南区 21,802,284.92 22,039,748.44 -1.09% 55.52% 83.56% -15.44% 西南区 13,332,779.57 11,882,944.44 10.87% -1.45% 2.75% -3.65% 国外 21,911,638.20 19,642,110.10 10.36% -19.08% -12.76% -6.49% 专利授权许可收 入 13,774,706.32 0.00 100% 7.97% -100% 1.7% 合计 209,724,722.26 179,912,943.82 14.21% 13.65% 21.06% -5.25% 主营业务收入较上年同期上升13.65%，为以下因素之综合影响： 行业客户销售同比下降20.02%，主要是公司电视机行业的供货业务下降,报告期内客户改变采购策略，故需求锐减。 电子商务及商超收入同比上升109.73%，主要是北京京东世纪信息技术有限公司的销售额大幅上升以及公司新开立淘宝 店增加了销售额。 华东区、华北区、华南区营业收入同比上升 9.82%至55.52%。主要原因为：1、对国内渠道精耕细作，加强拓展渠道宽 度和深度，2、加大对渠道的政策支持和激励政策，3、产品线的拓展。 西南区营业收入较上年稍有下降。 国外销售较上年同期下降19.08%。主要原因为：国际市场宣传投放减少，人民币升值及外需不振等宏观形势影响。 专利授权许可收入较上年同期上升7.97%。主要原因为：2013年公司在司法诉讼维权的基础上，加强了与海关等政府部 门的沟通及配合，强化了知识产权的海关行政保护，新增了部分专利授权许可收入。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 华南区营业毛利率为-1.09%的主要原因为：全资子公司广西朗科的产品销售计入华南区； 2013年广西朗科新投入生产， 其产品生产的固定成本较大，导致其产品销售成本大于产品销售收入。 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末比重增减 （%） 重大变动说明 金额占总资产比 例（%） 金额占总资产比 例（%） 货币资金 356,130,123.90 40.79% 405,268,740.95 45.74% -4.95%无 应收账款 41,358,250.43 4.74% 35,667,641.65 4.03% 0.71%无 存货 22,712,926.34 2.6% 33,439,487.78 3.77% -1.17%无 投资性房地产 203,814,742.63 23.34% 196,511,106.65 22.18% 1.16%无 长期股权投资 0% 0% 0% 无 固定资产 123,257,746.67 14.12% 71,276,800.54 8.04% 6.08%无 在建工程 4,301,584.98 0.49% 10,021,248.57 1.13% -0.64%无 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0% 0% 0%无 长期借款 0% 0% 0%无 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 （4）公司竞争能力重大变化分析 不适用 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 0.00 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 资金来源合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 61,198.32 报告期投入募集资金总额 6,230.25 已累计投入募集资金总额 36,511.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司按相关规定使用和存放募集资金，改正了自查中发现的募集资金使用和存放中存在的问题。 4个募投项目“闪存应 用及移动存储技术研究平台扩建项目”、“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”、“营销网络扩展及品牌运营项目” 及“专利申请、维护、运营项目 ”，其中 3个因公司经营业绩下滑、市场情况和经营环境发展变化及项目本身不直接产生经 济效益等原因而终止实施，目前只有 “专利申请、维护、运营项目 ”还在继续实施，但实施进展比原计划缓慢，目前已延期 实施，并调整了部分建设内容。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、闪存应用及移动 存储技术研究平台 扩建项目 否 2,116 315.99 315.99 项目已 终止 是 2、闪存应用及移动 存储产品开发平台 扩建项目 否 6,689 1,772.35 1,772.35 项目已 终止 是 3、专利申请、维护、否 5,991 5,991 105.86 1,137.35 18.98% 2015年本项目是 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 运营项目 12月 01 日 不直接 产生经 济效益 4、营销网络扩展及 品牌运营项目 否 6,542 1,174.69 1,174.69 项目已 终止 是 承诺投资项目小计 --21,338 9,254.03 105.86 4,400.38 20.62% ------ 超募资金投向 1、归还银行贷款 10,000 10,000 100% 0 0 2、补充流动资金 10,000 10,000 100% 0 0 3、朗科国际存储科 技产业园项目 20,100 6,124.39 12,110.9 1 60.25% 2013年 5 月 -978.17 0 项目未 正式投 产 是 超募资金投向小计 合计 -- -- 0 21,338 40,100 49,354.0 3 6,124.39 6,230.25 32,110.9 1 36,511.2 9 -- -- -- -- -978.17 -978.17 0 -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 上述四个承诺投资项目原计划在募集资金到位后 3年内全部投资、建设完成。至报告期末，实 际募投项目投入金额为预计投资总额的 20.62%，低于预计投资进度的主要原因是： 1、闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目：由于近年公司业绩下滑，本项目本身不直接产 生经济效益，本着节省使用募集资金的原则，公司决定终止该募投项目。 2、闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目：由于近年公司业绩下滑，本项目本身不直接产 生经济效益，本着节省使用募集资金的原则，公司决定终止该募投项目。 3、专利申请、维护、运营项目：部分专利运营项目仍在紧张准备当中，部分法律及相关费用无 需在目前阶段支付；同时，专利的申请量、授权数量未达到原预计数量，相应的专利申请费用、维护 费用、管理费用、咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少，未达到预计金额。公司调整了该募投项 目的建设内容及进度（建设期延长至 2015年 12月 1日）。 4、营销网络扩展及品牌运营项目：由于近年公司业绩下滑，行业市场格局和销售模式发生变化， 电子商超迅速发展，使得公司对原拓展传统销售渠道的计划作出调整，减少或停止了建立形象专柜、 6个境外分支机构的建设或扩建等。同时本着节省使用募集资金的原则，公司决定终止该募投项目。 5、朗科国际存储科技产业园项目未正式投产。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、2012年 12月 18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及 2013年 1月 7日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定终止“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目 ”、“闪存应用及移 动存储产品开发平台扩建项目”及“营销网络扩展及品牌运营项目”。 2013年度未发生以上三个项目的资金投入。 2、2012年 12月 18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及 2013年 1月 7日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定调整“专利申请、维护、运营项目 ”的建设内容及进度，将建设期延长 至 2015年 12月 1日，并调整了部分建设内容。 3、经 2013年 12月 31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、 2014年 1月 18日召开 的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科 技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等，公司决定转让广西朗科全部股权，并已于 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 2014年 2月完成转让。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经 2010年 4月 15日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用超募资金永久补 充公司流动资金的议案》，公司使用 6,000万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金。 经 2011年 4月 18日召开的公司第二届董事会第三次会议及 2011年 5月 10日召开的 2010年年 度股东大会审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用 7,000万元超募资金归还银 行贷款。 经 2011年 12月 9日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募对公 司全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科北海国际存储科技产业园的议案》，公司 使用超募资金 4,900万元对全资子公司广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。 经 2012年 3月 13日召开的公司第二届董事会第十二次会议及 2012年 5月 16日召开的 2011年度股 东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》， 公司使用超募资金 7,000万元用于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金，其中 3,000万元 用于归还银行流动资金贷款，4,000万元永久补充公司流动资金。 经 2012年 5月 10日召开的公司第二届董事会第十五次会议及 2012年 5月 28日召开的 2012年 第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 15,200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用 于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，公司使用超募资金 15,200万元对全资子公司广西朗科 增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。 经 2013年 12月 31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、 2014年 1月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投 资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等，公司决定转让广西朗科全部股权，为加强超募 资金的监管，公司将把转让价款中属于原超募资金投资款项 20,100万元、转让收益部分及公司剩余超 募资金 1,560.99万元（含利息），另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、平安证券有限责任公 司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。所剩全部超募资金将转存新设立的专户，原剩余超 募资金存放的募集资金账户予以销户。公司已在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份 有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户，用于存放上述原超募资金 20,100万元、转让收益部分 及公司剩余超募资金 1,560.99万元（含利息），并已分别与上述专户银行、平安证券有限公司签署《募 集资金三方监管协议》。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 适用 报告期内发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 2012年 12月 18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及 2013年 1月 7日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定调整“专利申请、维护、运营项目 ”的建设内容及进度，将建设期延长 至 2015年 12月 1日，并调整了部分建设内容；决定终止 “闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项 目”、“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”及“营销网络扩展及品牌运营项目”。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 上述四个承诺募投项目的具体投资估算中均有分摊朗科大厦投资的分摊，合计金额为 2,776万元。 在募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自筹资金建设朗科大厦；募集资金到位后，公司已 用募集资金对前期支出进行置换。 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2013年 12月 31日止，尚未使用的募集资金全部存放在专管账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司在自查中发现，2010年 4月 19日从募集资金账户平安银行深大支行支付 2009年的专利年费 6万元，2010年 8月 11日从深圳发展银行中心城支行支付 2009年移动存储产品宣传广告费 0.45万元， 这两笔费用不应在募集资金账户中支付。公司已于 2011年 4月份将该款项的本息从其他结算账户中 转入上述募集资金账户。 公司在自查中发现，2011年 5月 20日从募集资金帐户平安银行深大支行支付北京通商律师事务 所律师费用 50万元、40万元，2011年 9月 28日支付北京通商律师事务所律师费用 120万元，这三 笔费用不应从募集资金账户中支付。公司已于 2011年 10月 14日将该三笔款项的本息归还到上述募 集资金账户。 公司在自查中发现，全资子公司广西朗科 2012年结算的募集资金利息 73.97万元，存入了广西朗 科中国银行北海支行一般账户，未按规定存入募集资金专户，广西朗科已于 2013年 1月 21日将该笔 利息归还到募集资金账户。 公司在自查中发现，2013年 1月 29 日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告 有限公司广告费用 5万元，这笔费用不应该从从募集资金账户中支付。公司已于 2013年 4月 15日将 该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。 4)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 0 5)非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 0 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 合计 0 0 0 --0 6)持有其他上市公司股权情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 深圳市朗科科技股份有限公司 2013年度报告全文 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 7)持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 8)买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股）（未完）  |