[公告]国电电力：关于国电电力发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于国电电力发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 瑞华专审字[2014] 01470025号 目 录 1、 鉴证报告 告 ····················································································· ··········· 1 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 告 ······················· 3 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 关于国电电力发展股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华专审字[2014] 01470025号 国电电力发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国电电力发展股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至2013年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，编制《董事会关于公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵 公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公 司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执 行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必 要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 我们认为，国电电力发展股份有限公司截至2013年12月31日止的《董事 会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照 中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。 本鉴证报告仅供国电电力发展股份有限公司2013年年度报告披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张大志 中国·北京 中国注册会计师：李民 2014年3月21日 国电电力发展股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，国电电力发展股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日 止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 经公司2011年4月8日召开的第六届董事会第二十次会议通过、2011年5 月5日召开的2011年第二次临时股东大会批准并经中国证券监督管理委员会出 具《关于核准国电电力发展股份有限公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2011]1296号）文核准, 公司公开发行面值总额55亿元期限6年的可转换公 司债券。公司于2011年8月19日公开发行5500万张面值人民币100元可转换 公司债券，发行价格为100元/张，募集资金总额人民币5,500,000,000.00元， 扣除发行费用人民币64,224,331.13元后，实际募集资金净额人民币 5,435,775,668.87元。截至2011年8月25日上述募集资金已全部存放于公司 在交通银行股份有限公司西单支行开设的账号为110060776018170069288的 募集资金专用账户，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳华验字[2011] 第197号”验资报告验证。 2011年当年公司已使用募集资金人民币2,658,473,400元，2012年当年公 司已使用募集资金人民币843,380,000元，2013年当年公司已使用募集资金人 民币1,413,550,300元，截至2013年12月31日公司已累计使用募集资金人民 币4,915,403,700元。为提高公司可转债募集资金使用效率，经公司第七届董事 会第八次会议审议并通过了《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公 司流动资金的议案》，根据募投项目进展情况，公司使用可转债闲置募集资金暂 时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月，闲置募集资金用于补充流动资 金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资 金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要 将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的 顺利实施。2013年闲置募集资金暂时用于补充流动资金的部分为人民币 525,164,300元，2013年12月31日募集资金专用账户的余额为人民币 811,914.20元（含利息）。 （二）非公开发行A股股票募集资金情况 经公司七届二次董事会通过，经2012年第三次临时股东大会批准，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2012〕1723号）核准，公司非公开发行1,834,862,384.00 股股票。2012年12月31日通过非公开方式向中国国电集团公司和全国社会保 障基金理事会发行A股股票，发行价格为人民币2.18元/股，中国国电集团公司 和全国社会保障基金理事会分别认购非公开发行A股股票的数量的50%。募集 资金总额人民币3,999,999,997.12元，扣除发行费用人民币12,554,486.24元后， 募集资金净额为人民币3,987,445,510.88元。截至2012年12月31日上述募 集资金已全部存放于公司在上海浦东发展银行北京东花市支行开设的账号为 91400154900000037的募集资金专用账户，并经中瑞岳华会计师事务（特殊普 通合伙）“中瑞岳华验字[2012]第0378号”验资报告验证。 2012年当年公司使用募集资金3,500,000,000元，2013年当年公司使用募 集资金487,445,510.88元,截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金 人民币3,987,445,510.88元。截至2013年12月31日，本次非公开发行A股 股票募集资金专用账户的余额为0元。 二、募集资金管理情况 2013年度公司在募集资金使用及管理方面均按照中国证监会、上海证券交 易所关于募集资金使用有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规 定，切实保障全体股东利益。 2011年8月26日，公司与交通银行股份有限公司北京西单分行及保荐人瑞 银证券有限责任公司就发行可转换公司债券募集资金签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。 2012年12月31日，公司与上海浦东发展银行北京东花市支行及保荐人瑞 银证券有限责任公司就非公开发行股票募集资金签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 均不存在差异。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管 协议》履行了相关职责。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2013年12月31日，已经累计使用可转换公司债券募集资金人民币 4,915,403,700元（详见附表1）；已经累计使用非公开发行A股股票募集资金 人民币3,987,445,510.88元（详见附表2）。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ①经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并经公司2011年第三次临 时股东大会批准，公司将不超过人民币270,000万元闲置的可转债募集资金暂时 用于补充公司流动资金,时间不超过6个月，在闲置募集资金暂时补充流动资金 期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将 已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺 利实施；公司于2011年9月27日将募集资金专户中的人民币270,000万元用 于补充流动资金；截至2012年3月26日，公司已将暂时用于补充流动资金的 人民币270,000万元募集资金全额返还至募集资金专户。 ②经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并经公司2011年度股东大会 批准，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过 人民币270,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不 超过6个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集 资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快 而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返 还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于2012年4月20 日将募集资金专户中的人民币270,000万元用于补充流动资金；截至2012年10 月15日，公司已将暂时用于补充流动资金的人民币270,000万元募集资金逐步、 全额返还至募集资金专户。 ③经公司第七届董事会第二次会议审议通过并经公司2012年第三次临时股 东大会批准，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将 不超过人民币211,414万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金， 时间不超过6个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还 至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进 程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金 及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于2012年11 月02日将募集资金专户中的人民币209,000万元用于补充流动资金；截至2013 年04月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的209,000万元募集资金逐步、 全额返还至募集资金专户。 ④经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于将部分闲置的可转债 募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，根据募投项目进展情况，为提高 公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币120,000万元的可转债闲置募集 资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月，闲置募集资金用于补充 流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充 流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实 际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投 项目的顺利实施。公司于2013年4月26日将募集资金专户中的人民币120,000 万元用于补充流动资金；截至2013年12月31日，公司已将暂时用于补充流动 资金的120,000万元募集资金中的67,483.57万元返还至募集资金专户，并拨付 至募投项目。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已将上述募集资金实际使用情况与公司2013年财务报告和其他信息披 露文件中披露的有关内容进行核对，实际情况与披露的相关内容不存在差异。公 司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规 的情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 保荐机构瑞银证券对公司2013年度募集资金存放与实际使用情况出具了专 项核查报告。保荐机构认为，经核查，国电电力募集资金的存放与使用情况符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规 的规定，不存在违规使用募集资金的情形。 附表：1. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2. 非公开发行A股股票集资金使用情况对照表 国电电力发展股份有限公司董事会 2014年3月21日 附表1： 可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：国电电力发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 141,355.03 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 491,540.37 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更 项目 (含部 分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 四川大渡河大岗山水 电站 无 110,000.00 110,000.00 110,000.00 19,316.00 110,000.00 100.00 预计2015年底首台 机组投产 未投产 未承诺 效益 否 新疆伊犁尼勒克一级 水电站 无 32,500.00 32,500.00 32,500.00 5,883.00 27,214.00 -5,286.00 83.74 于2013年10月投 产第1、2台机组， 12月投产第3、4 台机组 36.68 未承诺 效益 否 新疆伊犁塔勒德萨依 水电站 无 11,200.00 11,200.00 11,200.00 1,197.00 6,423.00 -4,777.00 57.35 预计2015年投产 未投产 未承诺 效益 否 新疆伊犁萨里克特水 电站 无 12,100.00 12,100.00 12,100.00 2,364.00 6,866.00 -5,234.00 56.74 预计2014年12月 投产 未投产 未承诺 效益 否 新疆吐鲁番大河沿河 梯级水电站 无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50.00 5,000.00 100.00 于2013年投产 -133.82 未承诺 效益 否 宁夏盐池青山风电场 一期 无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 11,301.99 40,000.00 100.00 于2012年12月投 产 4,002.00 未承诺 效益 否 承诺投资项目 已变更 项目 (含部 分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 宁夏盐池青山风电场 二期 无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 25,205.00 37,000.00 100.00 于2013年4月投产 -688.00 未承诺 效益 否 宁夏红寺堡石板泉风 电场一期 无 40,000.00 23,777.57 23,777.57 23,065.57 23,777.57 100.00 预计2014年4月投 产 未投产 未承诺 效益 否 宁夏青铜峡牛首山风 电一期 无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 5,926.00 27,000.00 100.00 于2011年12月末 目投产 3,064.00 未承诺 效益 否 宁夏青铜峡牛首山风 电二期 无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 3,437.00 27,000.00 100.00 于2012年1月投产 2,747.00 未承诺 效益 否 宁夏青铜峡牛首山风 电三期 无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 4,406.00 27,000.00 100.00 于2012年9月投产 2,431.00 未承诺 效益 否 黑龙江桦川大青背山 风电场二期 无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 10,678.12 37,000.00 100.00 于2011年12月投 产 1,255.26 未承诺 效益 否 辽宁铁岭台子山风电 场 无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 9,313.35 37,000.00 100.00 于2012年1月投产 299.82 未承诺 效益 否 山西右玉高家堡二期 风电场 无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 5,000.00 31,057.00 -5,943.00 83.94 于2011年12月投 产 2,918.28 未承诺 效益 否 山东文登紫金山风电 场 无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 8,838.00 30,054.00 -9,946.00 75.14 于2012年投产 1,879.69 未承诺 效益 否 山东威海山马于风电 场 无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 5,374.00 19,148.80 -20,851.20 47.87 预计2014年投产 未投产 未承诺 效益 否 合计 - 559,800.00 543,577.57 543,577.57 141,355.03 491,540.37 -52,037.20 90.43 - 17,811.91 - - 未达到计划进度原因 新疆伊犁塔勒德萨依水电站、新疆伊犁萨里克特水电站，未达到计划进度的原因主要是项目部分问题需 要政府协调，推迟了投产进度，目前项目正在积极推进中；风电项目未达到计划进度的原因主要是送出 线路建设进度缓慢。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流 动资金的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币120,000 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过12个月，闲置募集资金用于补充 流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，因自建 募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司已根据实际需要将补充流动资金的67,483.57万元募集资 金及时返还至募集资金专户，并拨付至募投项目。 募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金项目尚未投入完毕，无资金结余。 募集资金其他使用情况 不适用 附表2： 非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：国电电力发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 398,744.55 本年度投入募集资金总额 48,744.55 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 398,744.55 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目 已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 补充公司 流动资金 不适用 398,744.55 398,744.55 不适用 48,744.55 398,744.55 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 - 398,744.55 398,744.55 - 48,744.55 398,744.55 - - - - - - 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金项目投入完毕，无资金结余。 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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