[公告]天源迪科：招商证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“招商证券”）作为深圳天 源迪科信息技术股份有限公司（简称“公司”、“天源迪科”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法规和规范性文件的要求，对天源迪科2013年度募集资金存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1463号”文核准，天源迪科向 社会公众发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股30元。此次募 集资金总额为人民币81,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 75,999.61万元，超出原募集计划49,985.61万元。深圳南方民和会计师事务所有 限责任公司对天源迪科募集资金的到位情况进行了审验，并出具了深南验字 （2010）第015号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2013年12月31日，天源迪科募集资金累计投入75,999.61万元，其中 直接投入募集资金投资项目26,013.92万元，超募资金使用49,985.69万元。募集 资金利息收入扣减手续费支出后净额为2,702.89万元，已全部补充流动资金。 2013年末募集资金专户存款已使用完毕，专户实际存款无余额。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，天源迪科依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订了《深圳 天源迪科信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于2009年7月4 日经天源迪科第一届董事会第九次会议审议通过。 保荐机构招商证券与天源迪科以及募集资金专户开户银行招商银行股份有 限公司深圳深纺大厦支行、深圳发展银行股份有限公司总行营业部、杭州银行股 份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、中国工商银 行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳科技园支行共同签署 《募集资金三方监管协议》。同时，保荐机构与天源迪科及其子公司合肥天源迪 科信息技术有限公司、募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司合肥卫岗支 行共同签署《募集资金四方监管协议》。截至本报告出具日，天源迪科及其子公 司均严格按照监管协议的要求存放和使用募集资金。 截至2012年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户无余额。 三、募集资金使用情况 2013年度天源迪科募集资金实际使用情况见下表所示（单位：人民币万元）： 募集资金2013年1-12月使用情况对照表 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 截止日期：2013年12月31日 金额单位：人民币万元 募集资金总额 75,999.61 本报告期投入募集资金总额 6,245.29 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 75,999.61 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目 融合计费系统项目 否 4,827.00 4,827.00 4,827.00 100.00% 2012年8月31日 1,797.43 是 否 企业智能决策支持平台项目 否 4,719.00 4,719.00 4,719.00 100.00% 2012年8月31日 1,153.30 是 否 客户关系管理系统项目 否 4,411.00 4,411.00 4,410.92 100.00% 2012年8月31日 1,096.21 是 否 基于构架和构件库的电信业 务中间件平台项目 否 2,671.00 2,671.00 2,671.00 100.00% 2012年8月31日 279.05 是 否 新一代电信运营支撑系统项 目 否 5,353.00 5,353.00 5,353.00 100.00% 2012年8月31日 1,529.41 是 否 情报线索分析系统项目 否 4,033.00 4,033.00 4,033.00 100.00% 2012年8月31日 492.30 是 否 募投项目小计 26,014.00 26,014.00 - 26,013.92 100.00% 6,347.70 超募投向 新建北京研发中心 否 5,700.00 5,700.00 5,700.00 100.00% 2010年5月31日 - 否 收购广州易杰股权 否 13,009.30 13,009.30 587.40 13,009.30 100.00% 2012年7月31日 248.85 是 否 合肥研发基地 否 12,000.00 12,000.00 1,494.11 12,000.00 100.00% 2014年12月31 日 - 否 上海子公司增资 否 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 2011年3月31日 231.22 是 否 收购深圳汇巨股权 否 3,840.00 3,840.00 3,840.00 100.00% 2012年8月31日 283.17 是 否 收购广州易星公司股权 否 700.00 700.00 700.00 100.00% 2011年3月31日 299.43 是 否 设立北京子公司 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 2011年3月31日 640.66 是 否 收购金华威股权 否 290.00 290.00 290.00 100.00% 2012年4月30日 836.07 是 否 归还银行贷款（如有） - 3,082.61 3,082.61 3,082.61 100.00% 永久性补充流动资金（如有） - 8,163.78 8,163.78 4,163.78 8,163.78 100.00% 超募资金投向小计 - 49,985.69 49,985.69 6,245.29 49,985.69 100.00% 2,539.40 合计 - 75,999.69 75,999.69 6,245.29 75,999.61 100.00% 8,887.10 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元，以超募资金永久性补充流动资金 8,163.78万元，购置北京研发中心办公楼5,700.00万元，支付股权收购款17,839.30万元，支付 北京及上海子公司设立及增资3,200.00万元，支付合肥研发基地基建费12,000.00万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 专户资金节余利息2,702.89万元用于永久性补充公司流动资金，已履行了相应的董事会与股东 大会审议程序，并及时披露。 尚未使用募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他事项 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。 四、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对天源迪科《关于2013年1-12月募集 资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳天源迪 科信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字 [2014]第48260015号）。报告认为，深圳天源迪科公司截至2013年12月31日 止的《关于2013年1-12月募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方 面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定编制。 五、保荐机构核查工作 报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式对天源迪科 募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查内容包 括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关 的公告和项目可行性研究报告等文件；于天源迪科办公地现场核查了解其募集资 金项目实施情况；与天源迪科相关人员、募集资金存放银行、会计师访谈核查其 募集资金使用情况。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构招商证券认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度， 募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产 和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股 东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；超募资金的使用履行了必要的 审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情 况一致。保荐机构对天源迪科2013年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份 有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人： 张晓斌肖玮川 招商证券股份有限公司 2014年3月23日 中财网
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