[年报]宇通客车：2013年年度报告
郑州宇通客车股份有限公司 600066 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，财务总监及会计机构负责人（会计 主管人员）刘春志先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司董事会通过的2013年度利润分配预案，公司拟以2013 年末总股份 1,273,709,862股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。该预案尚待本公司2013年 度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详细情况请参见第四节董事会报告中 的相关内容。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示……………………………………………………………… 3 第二节 公司简介…………………………………………………………………………… 3 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………………… 4 第四节 董事会报告………………………………………………………………………… 6 第五节 重要事项…………………………………………………………………………… 19 第六节 股东变动及股东情况……………………………………………………………… 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………… 29 第八节 公司治理…………………………………………………………………………… 33 第九节 内部控制…………………………………………………………………………… 36 第十节 财务会计报告……………………………………………………………………… 37 第十一节 备查文件目录………………………………………………………………… 123 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 郑州宇通客车股份有限公司 宇通集团 郑州宇通集团有限公司 香港宇通 香港宇通国际有限公司 报告期 2013年1月1日至12月31日 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了公司经营存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文名称简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 顾国栋 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899123 0371-66899123 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宇通客车 600066 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年9月5日 注册登记地点 郑州市管城区宇通路 企业法人营业执照注册号 410000100025322 税务登记号码 410104170001401 组织机构代码 17000140 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本报告财务报表附注部分的公司基本情况内容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司于1997年5月上市，1997年5月至1999年9月，公司控股股东为郑州市国有资产管 理局；1999年9月至2005年11月，公司控股股东为郑州宇通集团有限责任公司；2005年11 月至今，公司控股股东为郑州宇通集团有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所名称 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层 签字会计师姓名 吕勇军 胡丽娟 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发 金融大厦19楼 签字的保荐代表人姓名 赖步连、曾小军 持续督导的期间 2012年2月27日--2013年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币元 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 22,093,826,571.04 19,763,459,199.02 11.79 16,931,925,945.07 归属于上市公司股东的净利润 1,822,575,190.67 1,549,721,544.08 17.61 1,181,405,326.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,610,157,388.04 1,370,725,211.60 17.47 1,137,275,606.47 经营活动产生的现金流量净额 1,936,967,616.95 1,372,155,761.82 41.16 1,446,257,945.83 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 8,747,061,907.92 7,314,886,000.95 19.58 3,333,160,712.98 总资产 16,197,573,484.10 14,279,110,141.06 13.44 7,860,071,148.16 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 1.43 1.28 11.72 1.14 稀释每股收益（元／股） 1.43 1.28 11.72 1.14 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.27 1.14 11.40 1.10 加权平均净资产收益率（%） 22.80 25.86 减少3.06个百分点 40.58 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 20.15 22.87 减少2.72个百分点 39.07 注：本年末公司总股本为1,273,709,862股。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 2013年 2012年 2011年 非流动资产处置损益 248,789.14 -6,851,503.81 -354,239.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 198,596,681.45 129,549,015.88 63,886,458.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,037,390.95 23,548,492.02 8,828,664.85 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 17,420,586.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 28,602,765.72 67,953,781.80 1,452,354.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,478,515.28 -1,710,581.41 -42,398,083.78 少数股东权益影响额 -2,387,072.87 35,276.64 5,190.90 所得税影响额 -40,159,267.04 -33,528,148.64 -4,711,212.06 合计 212,417,802.63 178,996,332.48 44,129,720.34 三、 采用公允价值计量的项目 单位:人民币元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 6,295,080.73 6,295,080.73 6,295,080.73 交易性金融负债 1,860,661.04 1,860,661.04 1,860,661.04 合计 1,860,661.04 6,295,080.73 8,155,741.77 8,155,741.77 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，国内宏观经济面临转型，大中型客车市场整体增速下滑，同时也迎来了国家新型 城镇化建设，公交、新能源客车市场面临快速增长的战略机遇。公司经营班子按照董事会批准 的2013年主要工作目标和工作重点，围绕"五条主线"战略规划要求，认真筹划，大力推进，各 项经济指标基本完成，总体销售增长继续实现"双高于"，第一品牌的行业地位更加稳固。 报告期内，公司实现销售客车56,068台，收入220.94亿元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,093,826,571.04 19,763,459,199.02 11.79 营业成本 17,794,266,439.00 15,817,656,983.84 12.50 销售费用 1,241,389,817.24 1,149,954,983.39 7.95 管理费用 1,071,030,306.22 880,513,246.49 21.64 财务费用 7,871,611.86 -37,831,413.90 120.81 经营活动产生的现金流量净额 1,936,967,616.95 1,372,155,761.82 41.16 投资活动产生的现金流量净额 -103,684,264.91 -2,316,328,730.29 筹资活动产生的现金流量净额 -655,595,468.95 2,859,408,173.46 -122.93 研发支出 801,443,949.36 700,017,888.84 14.49 注： 管理费用：主要是本报告期继续加大研发投入及业绩增长相应工资增加所致； 财务费用：主要是按揭贴息及海外保函手续费增加所致； 现金流量净额变化的情况请参见现金流项目分析。 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，大中型客车市场整体增速下滑，公司业务收入的增速也受到了影响。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年，公司销售收入增加主要因素是客车销量增长，具体产销量情况如下： 单位：辆 产 品 2013年产销量 2012年产销量 较2012年增减 生产量 57,711 51,435 12.20% 其中：大型 25,617 23,253 10.17% 中型 25,946 23,921 8.47% 轻型 6,148 4,261 44.29% 销售量 56,068 51,688 8.47% 其中：大型 25,584 23,505 8.84% 中型 25,020 23,969 4.38% 轻型 5,464 4,214 29.66% (3) 订单分析 不适用 (4) 新产品及新服务的影响分析 2013年，新能源客车市场快速增长，公司累计销售新能源客车3,897台，较2012年增长 117.59%。 2013年9月，国家四部委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》( 财建 〔2013〕551号)，确定了2013-2015年新能源汽车推广的补贴标准，继续对新能源汽车销售给 予补贴。从补贴的标准看，插电式混合动力客车和纯电动将是未来市场销售的主要方向。在未 来两年，预计新能源客车市场将存在较大的机会。 (5) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售的金额为31.86亿元。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:人民币元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工业 原材料 14,535,631,715.29 85.57 13,212,004,118.57 87.89 10.02 人工 611,509,790.48 3.60 434,617,116.59 2.89 40.70 制造费用 1,839,556,121.50 10.83 1,385,810,348.16 9.22 32.74 小计 16,986,697,627.27 100.00 15,032,431,583.32 100.00 13.00 服务业 小计 73,103,552.73 100.00 62,233,745.47 100.00 17.47 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 客车产品 原材料 14,535,631,715.29 85.57 13,212,004,118.57 87.89 10.02 人工 611,509,790.48 3.60 434,617,116.59 2.89 40.70 制造费用 1,839,556,121.50 10.83 1,385,810,348.16 9.22 32.74 小计 16,986,697,627.27 100.00 15,032,431,583.32 100.00 13.00 客运服务 小计 73,103,552.73 100.00 62,233,745.47 100.00 17.47 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商累计采购的金额为56.91亿元。 4、 利润表项目变化情况 报告期内，公司利润表变动较大的项目情况如下： 项目 2013年度 2012年度 增减比例 资产减值损失 10,876,314.70 258,726,975.11 -95.80% 公允价值变动收益 8,155,741.77 -1,860,661.04 538.32% 投资收益 31,006,105.72 61,341,955.80 -49.45% 营业外收入 210,302,895.16 144,038,156.40 46.00% 营业外支出 6,978,909.29 15,992,525.74 -56.36% 所得税费用 265,382,461.99 215,398,181.51 23.21% 注： 资产减值损失：主要是是转回上年其他应收款计提的坏账准备所致； 公允价值变动收益：主要是本期套期工具公允价值增加所致； 投资收益：主要是上年有可供出售金融资产出售收益； 营业外收入：主要是本报告期收到的财政补贴增加所致； 营业外支出：主要是本期捐赠支出减少所致； 所得税费用：主要是本年的利润总额增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 801,443,949.36 研发支出合计 801,443,949.36 研发支出总额占净资产比例（%） 9.15 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.63 (2) 情况说明 报告期内，公司继续加大研发投入，报告期总费用为80,144.39万元，较2012年增加了 10,142.60万元。 6、 现金流量表项目 报告期内，公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下： 项目 2013年度 2012年度 增减比例 销售商品、提供劳务收到的现金 20,813,935,648.99 15,617,948,232.39 33.27% 收到其他与经营活动有关的现金 232,033,959.69 484,674,000.59 -52.13% 购买商品、接受劳务支付的现金 15,582,170,206.25 11,784,097,339.21 32.23% 收回投资收到的现金 10,632,249,137.24 6,695,713,722.63 58.79% 收到其他与投资活动有关的现金 800,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 921,431,061.01 1,895,844,737.75 -51.40% 投资支付的现金 10,620,557,148.13 7,118,330,000.00 49.20% 吸收投资收到的现金 71,269,869.00 2,593,666,875.29 -97.25% 取得借款所收到的现金 215,166,379.68 519,837,007.10 -58.61% 收到其他与筹资活动有关的现金 41,693,568.94 79,880,652.45 -47.81% 偿还债务所支付的现金 469,771,091.66 77,034,171.50 509.82% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 496,968,714.29 215,248,620.94 130.88% 支付其他与筹资活动有关的现金 16,985,480.62 41,693,568.94 -59.26% 注： 销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本年度收入增加及预收账款增加所致； 收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期政府补贴及暂收款减少所致；； 购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期产量增加导致采购量增加所致； 收回投资收到的现金：主要是本报告期收回银行理财所致； 收到其他与投资活动有关的现金：主要是本报告期收回前期的土地款所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新能源项目及新能 源技术改造项目投资较上年减少所致； 投资支付的现金：主要是本报告期银行理财增加所致； 吸收投资收到的现金：主要是上期收到的配股及股权激励资金影响所致； 取得借款收到的现金：主要是出口信用证押汇借款减少所致； 收到其他与筹资活动有关的现金：主要是收回其他货币资金中受限的保证金减少所致； 偿还债务支付的现金：主要是本报告期归还借款增加所致； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期的股票分红支出比去年同期增加 所致； 支付其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期其他货币资金中受限的保证金减少所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司节能与新能源客车生产基地项目已建成并投产，资金使用情况请参见《郑州宇通客车 股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司实现销售客车56,068台，收入220.94亿元，支撑了公司中长期战略的实现。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 21,012,916,580.94 16,986,697,627.27 19.16 12.13 13.00 减少0.62 个百分点 服务业 94,018,096.52 73,103,552.73 22.25 -0.67 17.47 减少12.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 客车销售 21,012,916,580.94 16,986,697,627.27 19.16 12.13 13.00 减少0.62 个百分点 客运服务 94,018,096.52 73,103,552.73 22.25 -0.67 17.47 减少12.01 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 17,661,941,969.84 11.44 海外销售 3,444,992,707.62 15.35 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 报告期末，公司资产、负债增减变动较大的项目情况如下： 单位：人民币元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 4,206,741,261.71 25.97 3,054,544,210.84 21.39 37.72 应收账款 4,175,354,300.18 25.78 3,115,571,858.28 21.82 34.02 其他应收款 108,320,092.37 0.67 775,764,751.46 5.43 -86.04 在建工程 444,189,429.58 2.74 126,008,930.90 0.88 252.51 应付票据 1,309,857,941.54 8.09 555,254,450.63 3.89 135.90 预收款项 850,826,513.76 5.25 384,909,001.11 2.70 121.05 应交税费 103,772,387.57 0.64 308,721,924.78 2.16 -66.39 一年内到期的 非流动负债 34,092,337.68 0.21 97,423,156.54 0.68 -65.01 长期借款 4,127,783.87 0.03 156,111,646.57 1.09 -97.36 其他非流动 负债 267,099,526.33 1.65 205,397,059.68 1.44 30.04 股本 1,273,709,862.00 7.86 705,286,590.00 4.94 80.59 未分配利润 4,354,160,425.99 26.88 3,207,884,211.38 22.47 35.73 少数股东权益 10,083,061.19 0.06 4,669,952.81 0.03 115.91 注： 货币资金：变动的主要原因是营业收入和预收账款增加所致； 应收账款：变动的主要原因是收入增加，应收账款相应增加； 其他应收款：变动的主要原因是收回前期土地款所致； 在建工程：变动的主要原因是本期的新能源项目及新能源技术改造项目投资所致； 应付票据：变动的主要原因是期末对供应商增加票据结算所致； 预收款项：变动的主要原因是期末预收海外车款所致； 应交税费：变动的主要原因是期末应交增值税减少； 一年内到期的非流动负债：变动的主要原因是期末出口信用证押汇借款减少所致； 长期借款：变动的主要原因是出口信用证押汇款减少所致； 其他非流动负债：变动的主要原因是本期收到的政府补贴增加所致； 股本：变动的主要原因是本期实施资本公积转增所致； 未分配利润：变动的主要原因是本年利润增加所致； 少数股东权益：变动的主要原因是本年利润增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在企业文化、员工队伍建设和创新能力三个方面，具体情况如下： 1、企业文化 企业文化是一切管理工作的基础，为了实现事业目标，首先要形成一个适应企业发展需要 的文化和氛围。 企业文化建设始终是管理的根本和第一要务。坚持通过文化建设来统一思想、目标和行为， 用文化和价值观来选择人、培养人，提升员工的责任感、事业心，增强企业的向心力、凝聚力， 提高工作标准，弥补制度管不到和管不好的地方，降低管理的难度，支撑业务目标实现。 经过多年发展，公司形成了"崇德、协同、鼎新"的核心价值观、"以客户为中心，以员工为 中心"的经营管理理念，这是公司过去成功的第一要素，也是实现未来事业目标的坚实基础。 2、队伍建设 公司更为重要的核心竞争力是拥有一支优秀的干部职工队伍，这是创造资源的真正源泉， 是文化、创新的载体和传承者，是实现公司事业目标的根本保证。 公司的队伍是在不断创新的实践与探索中培养出来的，是一支具有良好品德、强烈使命感、 责任感和进取精神，具有坚定的执行力，能够同甘共苦、迎难而上、为公司事业而不断奋斗。 公司始终坚持"以德为先"、"给机会、压担子、带队伍"的用人理念，坚持以责任结果为依据 在实践中培养和选拔干部，通过完善绩效管理和中长期激励机制使核心员工与企业形成利益共 同体，坚持"以员工为中心"，致力于把公司的干部和员工培养成为专业水平一流、管理能力一 流、有职业竞争力和可持续发展能力的队伍，这是我们过去成功的根本，也是未来成功的保证。 3、创新 管理创新是推动企业管理能力提升、技术创新的基础。公司在管理机制、企业体制等方面 敢为天下先，抓住机遇通过机制创新解放了生产力。在订单管理、渠道管理、运营管理等方面 不断自我超越，以适应市场、适应客户为标准创新管理模式，提高了生产力和满足客户需求的 能力。在管理上实现了从人治到法治的转变，实现了流程化、制度化的科学管理，并由信息化 实现了管理固化和精细化。 技术创新是公司发展的牵引力和源动力。公司技术创新的主要市场表现有：1993年行业首 款卧铺客车、1999年行业首款纯电动车、2008年行业首款专用学童校车，率先建成最先进整车 电泳生产线、国家级客车试验中心，参与校车等43项国家标准的起草，获得399件授权专利等。 近两年，公司在新能源客车技术方面也取得了一定的突破，并在市场上取得了较好的效果。 正是持续坚持市场导向的技术创新，提高为客户创造更大价值的能力，才使公司不断引领行业 发展。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投 资金额 （万元） 持有数量 （万股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账 面价值 （万元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份来源 郑州宇通集团财 务有限公司 7,500 7,500 15 7,500 长期股 权投资 与宇通集团共 同出资设立,后 期同比例增资 合计 7,500 7,500 / 7,500 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位：人民币万元 合作方名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回本 金金额 实际获得 收益 工商银行 5,000 20130403 20130514 协议 3.3%左右 5,000 18.53 工商银行 10,000 20131016 20131125 协议 3.80% 10,000 42.68 工商银行 10,000 20131023 20131202 协议 3.60% 10,000 40.44 工商银行 10,000 20131106 20131216 协议 3.60% 10,000 40.44 汇丰银行 8,000 20121211 20130111 协议 4.30% 8,000 29.65 汇丰银行 15,000 20121213 20130111 协议 4.30% 15,000 51.91 汇丰银行 5,000 20130424 20130502 协议 4.5%左右 5,000 5.00 建设银行 2,000 20121227 20130129 协议 4.60% 2,000 8.32 建设银行 2,000 20130131 20130305 协议 3.80% 2,000 6.87 建设银行 3,000 20130731 20130903 协议 5.1%左右 3,000 14.25 建设银行 6,500 20130917 20131021 协议 4.8%左右 6,500 29.06 建设银行 8,800 20130910 20131015 协议 4.6%左右 8,800 38.82 建设银行 5,000 20130927 20131106 协议 4.9%左右 5,000 26.85 建设银行 20,000 20131114 20140513 协议 5.20% 建设银行 10,000 20131114 20140513 协议 5.20% 建设银行 100 20131227 20140328 协议 5.00% 建设银行 100 20131227 20140328 协议 5.00% 交通银行 13,000 20121031 20130105 协议 3.40% 13,000 79.92 交通银行 7,000 20121031 20130220 协议 3.60% 7,000 77.33 交通银行 7,000 20121130 20130105 协议 3.40% 7,000 23.47 交通银行 12,000 20130205 20130206 协议 2.1%左右 12,000 0.98 交通银行 5,000 20130307 20130320 协议 2.70% 5,000 4.44 交通银行 5,000 20130329 20130423 协议 2.7%左右 5,000 9.21 交通银行 5,000 20130409 20130419 协议 2.7%左右 5,000 3.70 交通银行 20,000 20130416 20130419 协议 2.1%左右 20,000 3.45 交通银行 10,000 20130423 20130426 协议 2.1%左右 10,000 1.73 交通银行 10,000 20130503 20130520 协议 3.2%左右 10,000 14.90 交通银行 10,000 20130507 20130517 协议 2.7%左右 10,000 6.66 交通银行 9,000 20130709 20130723 协议 5.5%左右 9,000 18.99 交通银行 2,000 20130805 20130820 协议 3.2%左右 2,000 2.45 交通银行 8,000 20130805 20130820 协议 3.2%左右 8,000 9.82 交通银行 10,000 20130813 20130820 协议 2.7%左右 10,000 5.18 交通银行 13,000 20130903 20130918 协议 3.2%左右 13,000 15.96 交通银行 4,600 20130903 20131018 协议 3.2%左右 4,600 16.66 交通银行 10,000 20130929 20131018 协议 3.2%左右 10,000 19.28 交通银行 3,000 20130929 20131120 协议 3.4%左右 3,000 14.53 交通银行 20,000 20131010 20131015 协议 2.1%左右 20,000 5.75 交通银行 10,700 20131106 20131120 协议 2.7%左右 10,700 10.29 交通银行 600 20131101 20131210 协议 3.40% 600 2.18 交通银行 600 20131107 20131210 协议 2.18% 600 1.18 交通银行 500 20131206 随时 协议 3.40% 浦发银行 20,000 20121108 20130131 协议 4.35% 20,000 200.22 浦发银行 10,000 20121122 20130221 协议 4.35% 10,000 108.45 浦发银行 10,015 20130105 20130328 协议 5.10% 10,015 114.75 浦发银行 8,000 20130206 20130227 协议 3.80% 8,000 17.49 浦发银行 10,200 20130205 20130411 协议 4.15% 10,200 73.06 浦发银行 18,000 20130416 20130717 协议 4.4%左右 18,000 197.46 浦发银行 7,000 20130527 20130627 协议 4.0%左右 7,000 23.01 浦发银行 10,000 20130905 20131205 协议 4.75%左右 10,000 118.42 浦发银行 4,000 20130904 20131008 协议 4.3%左右 4,000 16.49 浦发银行 15,000 20130905 20130927 协议 4.00% 15,000 36.16 浦发银行 10,000 20131011 20131029 协议 4.00% 10,000 19.73 浦发银行 10,000 20131012 20131111 协议 4.50% 10,000 36.99 浦发银行 15,000 20131024 20140424 协议 4.80% 浦发银行 15,000 20131104 20140211 协议 4.75% 浦发银行 15,000 20131114 20131226 协议 4.00% 15,000 67.40 兴业银行 6,800 20130131 20130206 协议 2.60% 6,800 2.91 兴业银行 5,000 20130313 20130314 协议 3.0%左右 5,000 0.36 兴业银行 5,000 20130315 20130329 协议 3.0%左右 5,000 5.75 兴业银行 2,000 20130528 20130531 协议 2.6%左右 2,000 1.28 兴业银行 5,000 20130802 20130830 协议 3.6%左右 5,000 13.81 兴业银行 10,000 20130903 20130921 协议 3.6%左右 10,000 18.74 兴业银行 20,000 20130903 20130921 协议 3.6%左右 20,000 37.48 兴业银行 10,000 20130906 20130929 协议 3.6%左右 10,000 22.68 兴业银行 3,500 20130910 20130923 协议 3.6%左右 3,500 4.48 兴业银行 3,000 20130910 20131030 协议 3.6%左右 3,000 14.80 兴业银行 10,000 20130924 20130920 协议 3.6%左右 10,000 4.93 兴业银行 10,000 20130924 20130920 协议 3.6%左右 10,000 4.93 兴业银行 10,000 20130924 20130920 协议 3.6%左右 10,000 4.93 兴业银行 3,000 20130930 20131024 协议 3.6%左右 3,000 7.40 兴业银行 20,000 20131011 20131023 协议 3.6%左右 20,000 23.67 兴业银行 14,000 20131107 20131121 协议 3.60% 14,000 17.95 兴业银行 15,000 20131115 20131125 协议 3.60% 15,000 14.79 兴业银行 1,000 20131119 20131129 协议 3.60% 1,000 0.99 兴业银行 19,000 20131119 20131225 协议 3.60% 19,000 67.46 兴业银行 40,000 20131119 20131224 协议 3.93% 40,000 155.05 兴业银行 20,000 20131128 20131202 协议 3.60% 20,000 7.89 兴业银行 20,000 20131128 20131129 协议 3.60% 20,000 1.97 兴业银行 20,000 20131128 20131203 协议 3.60% 20,000 9.86 兴业银行 20,000 20131128 20131204 协议 3.60% 20,000 11.84 兴业银行 20,000 20131204 20131223 协议 3.60% 20,000 37.48 兴业银行 20,000 20131209 20131224 协议 3.6%左右 20,000 29.59 兴业银行 10,000 20131212 20131220 协议 3.6%左右 10,000 7.89 兴业银行 10,000 20131217 20131223 协议 3.6%左右 10,000 5.92 兴业银行 10,000 20131218 20131225 协议 3.6%左右 10,000 6.90 兴业银行 20,000 20131219 20131224 协议 3.6%左右 20,000 9.86 招商银行 15,000 20130205 20130219 协议 3.20% 15,000 18.41 招商银行 5,000 20130319 20130327 协议 3.2%左右 5,000 3.07 招商银行 5,000 20130403 20130411 协议 3.2%左右 5,000 3.07 招商银行 3,250 20130403 20130424 协议 3.3%左右 3,250 6.17 招商银行 1,750 20130403 20130502 协议 3.3%左右 1,750 3.80 招商银行 10,000 20130402 20130417 协议 3.2%左右 10,000 12.27 招商银行 15,000 20130503 20130524 协议 3.3%左右 15,000 28.48 招商银行 10,000 20130617 20140522 协议 5.1%左右 招商银行 10,000 20130617 20140530 协议 5.1%左右 招商银行 10,000 20130815 20130822 协议 3.0%左右 10,000 5.75 郑州银行 10,000 20130426 20130516 协议 3.7%左右 10,000 20.56 郑州银行 20,000 20130426 20130516 协议 3.7%左右 20,000 41.11 中国银行 10,000 20130704 20130729 协议 4.3%左右 10,000 29.45 中国银行 20,000 20130725 20130827 协议 5.6%左右 20,000 101.26 中国银行 10,000 20130729 20130827 协议 4.8%左右 10,000 36.82 中国银行 3,000 20131015 20131030 协议 3.30% 3,000 3.80 中国银行 106,073 20131023 20131114 协议 4.10% 106,073 262.13 合计 1,140,088 1,059,388 2,860.25 注：以上理财均为经法定程序审核的银行理财，未使用募集资金，未发生关联交易，未涉诉 讼。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：人民币元 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 怀化公路运输集团有限公司 9,800,000 2年 6.77% 补充流动资金 注：上述委托贷款为信用贷款，未逾期、未展期、未涉诉，上述交易不是关联交易、资金来 源不是募集资金。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位：人民币万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 配股 218,948.66 40,357.08 196,420.13 22,528.53 募集资金项目 后续款项支付 合计 / 218,948.66 40,357.08 196,420.13 22,528.53 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:人民币万元 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金实际 累计投入金额 产生收益 情况 是否符合计 划进度 项目进 度 节能与新能源客 车生产基地项目 否 218,948.66 40,357.08 196,420.13 28,336.14 是 92.80% 合计 / 218,948.66 40,357.08 196,420.13 / / 注：本项目进度、产生收益情况符合预期，由于付款期限延后造成部分差异。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司主要子公司情况请参见财务报告中"企业合并及合并会计报表"。 5、 非募集资金项目情况 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 新能源技术改造项目 143,274.00 80% 28,485.81 73,489.71 11,566.82 新能源基地销售中心与研发中 心项目 105,955.50 4% 2,436.00 7,936.00 宇通VMI仓储中心 53,000.00 12% 6,287.00 6,287.00 合计 302,229.50 37,208.81 87,712.71 11,566.82 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 客车是汽车行业的子行业，2013年销量16.55万辆（数据来源于中国客车统计信息网大中 型客车销售数据），主要满足城市、城乡、旅游、企事业团体和学生出行的需求。 1、客车行业发展趋势 基于国内城乡二元化的经济结构和庞大的人口基数，客车行业需求相对稳定，预计中国客 车市场将在未来数年内继续保持增长。 2、客车行业竞争格局 客车行业竞争格局相对稳定。2013年公司市场占有率为30.57%，与厦门金龙汽车集团股份 有限公司合计的占有率为57.20%（数据来源于中国客车统计信息网大中型客车销售数据），随 着客车生产工艺水平的进一步提高，预期行业的集中度将继续提高。除公司和金龙汽车外，其 他市场占有率较高的客车公司还有中通客车控股股份有限公司和安徽安凯汽车股份有限公司。 (二) 公司发展战略 根据上述情况，公司将继续深耕客车主业，抓住新能源客车的发展机会，做好以下工作， 进一步提高公司的市场占有率，引领行业健康发展：进一步提高公司经营市场能力、工艺制造 水平，为客户提供更加优质、更具性价比的产品；以客户为中心，开发适合市场的产品；进一 步优化订单管理；践行公司企业文化，弘扬正气，尊重员工，为客户创造价值。继续做好新能 源客车的技术研发和推广工作，提升公司在新能源客车领域的技术领先水平和美誉度，引领新 能源客车发展，为国家的环境改善工作做出贡献，履行好企业的社会责任。 2014年，客车市场的增速仍不容乐观，公司折旧压力仍然较大，但也存在一定的市场机会。 公司将努力抓住市场机会，做好相关工作，进一步稳固公司的行业龙头地位，引领行业健康发 展。 (三) 经营计划 新年度经营计划 （未完）  |