[年报]中核科技：2013年年度报告
中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 中核苏阀科技实业股份有限公司 SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC 2013年度报告 2014年 03月 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 陈鉴平董事因公出差张宗列 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 公司负责人张宗列、主管会计工作负责人袁德钢及会计机构负责人 (会计主 管人员)陆振学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................9 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 11 五、重要事项...................................................................................................................................32 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................43 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................49 八、公司治理...................................................................................................................................57 九、内部控制...................................................................................................................................62 十、财务报告...................................................................................................................................64 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................164 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指中核苏阀科技实业股份有限公司 中核集团指中国核工业集团公司 苏阀厂指中国核工业集团公司苏州阀门厂 中国证监会指中国证券监督管理委员会 江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 深交所指深圳证券交易所 信永中和会计师事务所指信永中和会计师事务所有限责任公司 元、万元指人民币元、万元 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面 临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称中核科技股票代码 000777 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中核苏阀科技实业股份有限公司 公司的中文简称中核苏阀 公司的外文名称（如有） SUFA Technology Industry Co.,Ltd.,CNNC. 公司的外文名称缩写（如有） SUFA 公司的法定代表人张宗列 注册地址江苏省苏州市浒关工业园 注册地址的邮政编码 215151 办公地址江苏省苏州市新区珠江路 501号 办公地址的邮政编码 215011 公司网址 http://www.chinasufa.com 电子信箱 sales2@chinasufa.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名袁德钢陈维 联系地址江苏省苏州市珠江路 501号江苏省苏州市珠江路 501号 电话（0512）66672245 （0512）66672245 传真（0512）67526983 （0512）67526983 电子信箱 yuandg@chinasufa.com chenw@chinasufa.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册1997年07月02日北京国家工商总局10002696-1 320508100026961 报告期末注册2013年06月07日北京国家工商总局100000000026967 320508100026961 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 10002696-1 10002696-1 公司自 1997年上市，经营范围主要为工业阀门及相关的机电产品的的研发、设计、 制造及销售。2000年，经股东大会审议通过，修改公司章程。公司经营范围包括 工业阀门及相关的机电产品的的研发、设计、制造及销售，以及核技术应用等业 务。 1997年，根据中国核工业集团公司（原中国核工业总公司，以下简称“中核 集团”）1996年 10月 29日下发的《关于批准苏州阀门厂进行股份制改组并给予 国内股票发行额度的通知》（核总计发[1996]453号文）和原国家体改委于 1997年 5月 12日下发的《关于同意设立中核苏州阀门股份有限公司的批复》（体改生 [1997]67号文），中国核工业集团公司苏州阀门厂（以下简称 “苏阀厂”）发起设立 本公司。 1997年 6月 3日,经中国证券监督管理委员会证监发字 [1997]300号文批准， 公司于 1997年 6月 16向社会公众发行人民币普通股（A股）3000万股，并于 1997 年 7月 10日在深圳证券交易所挂牌上市交易。苏阀厂持有公司 4,500万股（国有 法人股），占公司股本总额 7500万股的 60%；为公司控股股东。因苏阀厂系中核 集团的全资下属企业，中核集团为本公司的实际控制人。 2006年 5月 11日，根据国资委（国资产权 [2005]410号文）和证监会（证监 公司字[2005]54号文）的批复，苏阀厂将当时所持有公司股份 10080万股中的 5880 万股无偿划转给中核集团。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登 记确认，中核集团直接持有公司 5880股，占公司股本的 35 %，苏阀厂持有公司 4200万股，占公司股本的 25% 。公司控股股东变更为中核集团。 2006年 5月 16日，根据公司股东会审议通过股权分置改革的方案，以实施 股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有 10股流通股将获得 3.2股股票的 对价，非流通股股东应向流通股股东支付共 2150.4万股股票。股权分置改革实施 后公司总股本 16800万股不变，其中限售流通股中中核集团持有 4625.60万股， 占总股本比例 27.53%，苏阀厂持有 3304万股，占总股本比例 19.67%。公司控股 股东仍为中核集团。 2013年 5月，中核集团依据国资委《关于置换广东东方锆业科技股份有限公 司部分股份有关问题的批复》（国资产权[2013]252号）文件，将所持公司 2,986.17 万股股份和 578.2267万股股份分别置换自然人陈潮钿、王木红所持东方锆业 5,429.4万股股份和 1,051.3212万股股份。该事项实施后，中核集团直接持有公司 1,986.3233万股，占公司股本的 9.33%，中核集团苏州阀门厂继续持有公司 3,817.52 万股，占公司股本的 17.92%。中核集团苏州阀门厂系中核集团下属全资企业，因 此，中核集团直接持有和间接持有公司股份合计为 5,803.8433万股，占公司股本 的 27.25%，中核集团为公司的控股股东。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 签字会计师姓名梁晓燕 , 王意兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区京城大厦 5层中 信证券 刘隆文、孙长宇 公司 2010年非公开发行股票 募集资金项目发行至结束止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 941,615,250.25 812,130,358.15 15.94% 727,909,594.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 64,282,469.11 60,487,327.49 6.27% 57,816,080.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 58,558,857.65 48,999,535.32 19.51% 42,493,168.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） 175,239,103.12 -2,041,969.03 -8,681.87% -44,332,461.92 基本每股收益（元/股） 0.3018 0.284 6.27% 0.2714 稀释每股收益（元/股） 0.3018 0.284 6.27% 0.1995 加权平均净资产收益率（%） 6.33% 6.18% 0.15% 6.12% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,831,202,942.62 1,733,967,862.87 5.61% 1,558,570,892.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,022,266,441.07 983,545,144.84 3.94% 948,618,990.23 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 64,282,469.11 60,487,327.49 1,022,266,441.07 983,545,144.84 按国际会计准则调整的项目及金额 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 64,282,469.11 60,487,327.49 1,022,266,441.07 983,545,144.84 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 34,258.94 -62,522.23 310,963.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,879,595.04 16,105,377.64 19,176,475.89 债务重组损益 -604,352.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,493.28 289,013.18 265,518.51 减：所得税影响额 1,550,445.72 2,977,415.29 3,276,762.46 少数股东权益影响额（税后） 1,089,937.38 1,866,661.13 1,153,283.85 合计 5,723,611.46 11,487,792.17 15,322,911.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 公司长期致力于工业用阀门的设计研发、产品制造和销售经营。企业的综合实力，包括经营规模、科 技研发能力、产品制造水平、质量保证等长期处于国内领先地位。公司拥有的 “H”、“SUFA”阀门产品商标， 为国内阀门行业中最具声誉的品牌，具有较大的市场影响和竞争优势。公司阀门产品广泛应用于石油、天 然气、化工、冶金、医药、电力、造船，以及核能建设等行业的工程项目与市场领域。 2013年，国内外经济增速趋缓，阀门市场竞争更加激烈。公司为实现经营的健康稳定、长期可持续发 展目标，按照确定的发展战略规划与部署，审视度势，慎重决策，积极应对企业外部经济环境出现的不确 定变化因素，克服困难，努力经营。坚持自主研发创新，增强技术科研能力，提升公司品牌效应和市场核 心竞争能力；坚持优化产品结构，满足高端关键阀门市场需求，提升公司产品附加值；坚持抓好国内外两 个市场，加大市场营销开发力度，扩大经营业务范围，做大做优阀门主业；坚持管理创新，注重激励约束 机制，规范运作，提高公司管理水平和经营效率。经过公司员工的共同努力， 2013年，公司经营稳步发展， 主要经营指标比上年度继续有所增长。 报告期内,实现营业收入 94,161.53万元，比上年 81,213.04万元，增长15.94%；实现营业利润 6,147.56万 元，比上年 4,593.34万元，增长 33.83%；归属于上市公司母公司股东的净利润为 6428.25万元，比上年 6048.73 万元，增长6.27%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为经营各类工业用阀门。公司实行以销定产，为市场用户提供的产品范围包括闸阀、截 止阀、球阀、调节阀、隔膜阀、止回阀、蝶阀等各类工业用和工程建设项目用阀门，承接的阀门订单大部 分具有耐高温高压、耐腐蚀，大口径、高磅级，不同材质、技术加工要求高的特种阀门，品种规格达 12000 个、30多种不同材质，口径规格为 1/8英寸~52英寸，阀门压力等级为 150磅级～2500磅级，是国内研发定制 生产阀门品种最多的生产企业。 2013年，公司面临着国内外经济增速趋缓，阀门市场竞争更加激烈等各种困难因素影响，为保持公司 经营业务的持续稳步发展，提升主营业务阀门产品的市场竞争能力 ,公司在石油、石化、电力、水处理等传 统市场的阀门业务基础上，加大力度开发相关行业的高端阀门市场，包括核电、核化工建设项目配套所需 的阀门市场，加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐，优化产品结构，提升阀门产品技术 档次和附加值；同时，在提升公司产品品牌效应，巩固提高国内市场营销规模的基础上，利用企业产品长 期出口的业绩和质量保证，以及历年来已取得的一系列的国际相关行业许可的各种资质认证的有利因素， 努力承接国外工程项目的阀门订单，大幅度扩大阀门出口，增加主营业务收入，提高公司经济效益。 2013年，公司实现主营业务收入 93,568.68万元; 比上年同期 80,637.86万元,增长16.04%。公司主营业 务保持了持续稳定健康发展。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司认真落实战略发展目标规划的阶段工作任务。坚持以提高经济效益为中心，做强做大做 好阀门主业，实现公司经营规模和经济效益的稳步增长；坚持技术自主研发创新，增强技术科研能力，加 强技术开发和重点科研项目的攻关；坚持优化产品结构，满足高端关键阀门市场需求，提升公司产品附加 值；坚持管理创新，激励约束，规范运作，科学发展，提高公司管理水平和经营效率。报告期内 ,公司生产 经营和主要工作进展情况如下： 1. 明确年度总体工作目标，落实分解各项经营指标。 2013年，是公司实施 “十二五 ”发展规划的重要时期，公司积极面对复杂多变的外部经营环境，认真部 署年度经营目标和重点工作任务安排 ,将公司年度经营指标 ,在公司内部 ,层层细化分解为部门的年度 KPI 指标和 GS 重点任务。严格考核，责任落实，确保公司总体经营目标实现。 2. 加大市场开发力度，增加阀门业务收入。 （1）努力挖掘现有阀门市场需求。①公司围绕中石油、中石化等战略合作客户需求，建立重点项目 的订单承接责任制。力求阀门订单的产品标准、技术研发、信息管理及售后服务等方面进一步满足客户的 市场需求，巩固并发展好与客户的长期战略合作关系，提高公司产品的市场占有率；②根据国家制定的核 电发展规划，密切关注核电建设项目开工和核电阀门的采购招标情况。加强与核电项目业主和核电建设工 程公司的业务联系和合作，努力承接核电工程阀门订单。 （2）积极寻找其它相关市场的阀门需求。①积极开展 LNG超高压阀门、管线阀门调节阀及海洋石油 平台井口阀门等高端产品的市场调研工作，做好市场开发订单承接的前期工作。②根据国际市场的变化， 在规避经营、汇率等风险的情况下，加大国际主要经济区域地区的阀门市场开拓力度。报告期内，公司出 口阀门总量实现了较大幅度的增长 3.优化生产资源配置，提高生产效率。 公司进一步合理调整生产经营布局，优化配置资源，提高生产组织效率。挖掘内部生产潜力，提高阀 门生产能力。生产组织按销售订单计划排产。加强承接订单组织生产的合同评审，保证订单合同执行的正 确、准时、有效，进一步提高订单履约率。同时，做好生产过程的外部协作管理。注重内外部生产资源管 理，增加阀门生产总量，提高生产效率。 4.加大技术研发投入，提升公司核心竞争力。 （1）公司进一步加大技术研发投入，增强阀门工程技术研究中心的阀门技术研发能力。组织好关键 阀门国产化相关技术研发攻关。通过技术创新，自主研发，进一步提升公司核心竞争力。报告期内，爆破 阀等系列的核电关键阀门，均按计划完成了项目研发节点进度； （2）公司通过进一步加强技术研发中心的制度建设和组织建设，对现有技术力量进行优化整合，注 重技术人员的岗位绩效薪酬考核，积极表彰优秀技术人员，较好地调动了技术人员的工作积极性，促进了 公司技术研发能力的提高。 5.加强内部经营管理，实施全员绩效考核。 （1）加强全面预算管理，细化落实预算目标的内部分解。注重预算管控的内部责任考核； （2）加强资占用内部金管理，提高资金使用效益。报告期内，公司进一步加强了应收账款和存货资 金占用的归口定额管理，压缩资金占用，提高资金使用效益。应收账款等资金周转指标有所加快； （3）加强全面绩效管理，报告期内，公司在部分经营单位前期实施全面绩效管理的基础上，进一步 推广到公司内部所属经营责任单位开展全员绩效考核工作，提高了公司经营管理水平。 6. 优化生产组织结构，合理设置内部生产组织单元。 报告期内，公司结合产品工艺和生产组织现状，做好生产经营布局，优化生产组织结构，合理设置内 部生产组织单元。公司结合相关生产分厂的资源配置及产品特点，逐步按阀种建立事业部，形成以事业部 为单元的专业阀种的生产经营布局，有效地提高了事业部单位部门的产品技术与工艺管理、生产组织与调 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 度等内部管理的水平和工作效率。 7．按计划抓紧项目建设，增强企业发展后劲。 （1）公司募投项目建设，除高端核级阀门锻件生产基地建设项目以前年度完工投产，其余的核电关 键阀门生产能力扩建项目和核化工专用阀门技改项目计划报告期内完成。为此，经公司认真组织，抓紧实 施，公司承诺的上述计划完成项目，分别于在报告期六月末和九月末完工投产试运行。至此，公司已全面 完成了募投项目建设。为公司下一步的加快发展，奠定了较好基础。 （2）公司用自有资金安排的其他项目，报告期内已实际安排支出 5541万元，所实施的项目包括用于 开发高端关键阀门的科研开发项目和用于石油、石化、电力等市场所需阀门的产能扩建和技术改造，以及 设备更新。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入 94,161.53万元，比上年 81,213.04万元，增长 15.94%. 其中: 主营业务总 体保持了稳定健康发展，主营业务范围和产品为工业用各类阀门及阀门毛坯的制造销售。 2013年实现主营 业务收入 93,568.68万元; 比上年同期 80,637.86万元,增长16.04%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 工业用各类规格的阀门 （台） 销售量 195,265 217,939 -10.4% 生产量 205,218 240,214 -14.57% 库存量 92,044 82,091 12.12% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 262,799,192.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.91% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 中国石油化工股份有限公司南京阀门供应 储备中心 76,737,135.04 8.15% 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 2 西萨化工（上海）有限公司 60,607,312.63 6.44% 3 TECNICAS REUNIDAS 45,405,546.23 4.82% 4 VOLK FIOW CONTROIS, INC 44,248,996.60 4.7% 5 MODEC&TOYO OFFSHORE PRODUCTION SYSTEMS PTE LTD 35,800,201.82 3.8% 合计 --262,799,192.32 27.91% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机械制造-阀门原材料 497,998,581.96 73.01% 417,863,780.53 72.03% 0.98% 机械制造-阀门人工成本 61,268,932.92 8.98% 51,916,018.25 8.95% 0.03% 机械制造-阀门折旧 19,384,663.72 2.84% 15,164,857.67 2.61% 0.23% 机械制造-阀门制造费用 103,502,067.40 15.18% 95,205,636.82 16.41% -1.23% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 阀门主营业务成本 650,996,607.91 95.45% 560,398,431.41 96.59% -1.14% 阀门毛坯主营业务成本 31,057,638.09 4.55% 19,751,861.86 3.41% 1.14% 说明 上述阀门毛坯，系公司对外销售阀门毛坯相应的主营业务成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 92,719,477.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.06% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 江苏万恒铸业有限公司 25,471,750.50 3.59% 2 苏州博科阀门制造有限公司 23,500,108.68 3.31% 3 浙江中正阀门有限公司 17,883,272.00 2.52% 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 4 呼阀科技控股有限公司 14,102,138.46 1.99% 5 安徽应流集团霍山铸造有限公司 11,762,207.99 1.66% 合计 --92,719,477.63 13.06% 4、费用 报告期内，公司相关费用如下：单位：万元 项目 2013年度 2012年度增减% 销售费用 9,868.70 8,675.63 13.75% 管理费用 10,977.53 9,856.91 11.37% 财务费用 967.18 1,057.43 -8.53% 资产减值损失 447.05 1,041.02 -57.06% 所得税 774.47 710 14.04% 其中：公司资产减值损失同比减少 57.06%, 主要是公司除期末存货资金总额有所上升，计提了存货跌价准 备之外，期末公司应收账款总额比年初有所降低和逾期应收账款回收，相应计提的坏账准备减少较多。 5、研发支出 报告期内，公司为提高核心竞争能力，提高公司产品在高端关键阀门市场地位，通过技术创新，自主 研发，组织关键阀门国产化相关技术研发项目攻关。公司在进一步加大企业自身的技术研发投入基础上， 争取获得国家有关部门的部分项目资金支持。报告期内，公司内部重点考核的科研开发项目，包括核电关 键阀门的爆破阀、主蒸汽隔离阀等项目，均按计划完成了项目研发节点进度。为公司下一步发展，奠定了 良好的基础。 报告期内，公司研发支出总额为3064.50万元，占公司报告期末净资产3 %，占公司年度营业收入的3.25 %。同时，报告期内的研发支出总额，比上年同期2497.12万元，增加 22.72 %。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,043,117,292.82 749,077,601.38 39.25% 经营活动现金流出小计 867,878,189.70 751,119,570.41 15.54% 经营活动产生的现金流量净 额 175,239,103.12 -2,041,969.03 -8,681.87% 投资活动现金流入小计 33,663,249.12 16,612,489.12 102.64% 投资活动现金流出小计 84,212,925.84 176,363,034.24 -52.25% 投资活动产生的现金流量净 -50,549,676.72 -159,750,545.12 -68.36% 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 额 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 129,174,657.00 -96.13% 筹资活动现金流出小计 58,048,709.14 64,427,523.65 -9.9% 筹资活动产生的现金流量净 额 -53,048,709.14 64,747,133.35 -181.93% 现金及现金等价物净增加额 71,695,058.86 -97,181,188.09 -173.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 说明: ①经营活动现金流入比上年同期增加 39.25%，主要是报告期内公司积极回笼货款，经营活动现金流 入增加较多。 ②经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动大，主要是报告期经营活动现金流入增加较多，且上 年同期的经营活动产生的现金流量净额为负数。 ③投资活动现金流入比上年同期增加 102.64%，主要因报告期内公司转让参股公司的股权事项获得的 投资收益增加所致。 ④投资活动现金流出比上年同期减少 52.25%，主要是报告期内募集资金使用项目建设总体处于收尾 阶段，而上年同期募投项目的投入较多所致。 ⑤投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少68.36%，主要是报告期内投资活动现金流入增加，投 资活动现金流出比上年同期大幅度减少所致。 ⑥筹资活动现金流入比上年同期减少 96.13%，主要是上年同期公司参与发行集合票据，而报告期内 无此因素，以及公司子公司报告期内的取得的长期借款比上年同期减少所致。 ⑦筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是报告期内筹资活动现金流入比上年同期大幅 度减少所致。 ⑧现金及现金等价物净增加额与上年同期变动较大，主要是报告期经营性现金流量净额比上年同期大 幅度增加，致使现金及现金等价物净增加较多，而上年同期额现金及现金等价物净增加额为负数。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 阀门制造 884,910,478.81 650,996,607.91 26.43% 14.2% 16.17% -1.25% 毛坯制造 50,776,302.15 31,057,638.09 38.83% 61.32% 57.24% 1.59% 分产品 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 1、核电阀门 64,055,719.37 44,822,679.95 30.03% -23.15% -28.36% 5.09% 2、核化工阀门 14,856,501.40 10,418,558.83 29.87% -74.86% -65.94% -18.37% 3、其他特阀（石 油、石化、电力 等） 683,070,984.37 490,829,196.37 28.14% 31.54% 32.77% -0.67% 4、水道阀门 122,927,273.67 104,926,172.76 14.64% 8.61% 7.54% 0.85% 5、铸锻件毛坯 50,776,302.15 31,057,638.09 38.83% 61.32% 57.24% 1.59% 分地区 国内阀门销售 675,789,090.72 488,029,205.88 27.78% -0.16% 1.99% -1.52% 国外阀门销售 209,121,388.09 162,967,402.03 22.07% 113.26% 98.99% 5.59% 国内毛坯销售 50,776,302.15 31,057,638.09 38.83% 61.32% 57.24% 1.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 299,808,515.61 16.37% 228,113,456.75 13.16% 3.21%不适用 应收账款 250,347,485.15 13.67% 328,853,761.89 18.97% -5.3% 加大客户信用评审和销售货款回笼 力度，有效降低了应收账款。 存货 470,654,947.36 25.7% 409,029,848.43 23.59% 2.11%不适用 投资性房地产 0% 0% 0%不适用 长期股权投资 149,591,899.91 8.17% 132,660,900.90 7.65% 0.52%不适用 固定资产 在建工程 433,965,232.78 34,225,040.44 23.7% 1.87% 270,906,819.69 161,770,113.06 15.62% 9.33% 8.08% -7.46% 报告期内募投项目陆续建成，结转增 加固定资产。 主要是随着募投项目建成转股，在建 工程期末资金占用下降。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年比重增减 （%） 重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 例（%）例（%） 短期借款 0% 0% 0% 长期借款 125,000,000.0 0 6.83% 140,000,000.00 8.07% -1.24%不适用 五、核心竞争力分析 国内阀门行业长期处于充分竞争状态，竞争日趋激烈。阀门产品是建设项目和工业装置中重要的设备 配套部分。随着国家经济发展，工业用的阀门必然保持相当规模的市场需求。特别是国家相关产业政策的 引导，振兴装备制造业，积极鼓励关键阀门国产化，促进了阀门企业加快经济转型，优化产品结构，适应 市场需求，提高核心竞争能力。 公司作为国内阀门行业最早首家上市企业，设立时承续了发起人中核集团苏州阀门厂的全部阀门经营 业务。公司相对于国内其他阀门经营厂商，阀门专业经营的历史最为长久，市场业绩最为突出，产品质量 最为可靠，技术力量最为雄厚，产品种类最为广泛，品牌声誉最为著名，综合实力最为强盛。公司为阀门 市场用户提供“高、难、特 ”定制产品和为工业建设项目提供整体阀门解决方案，是与其他同类阀门企业相 比最主要，也是最突出的经营特色。 长期以来，公司积累了丰富的阀门产品研制开发与生产制造经验，具有最为齐全的产品制造工艺链和 阀门产业链，特别是与其他阀门企业相比，具有完整的铸锻造、焊接、检测等关键工序的专业设备设施和 资源配置。公司主要承接大口径、高泵级特种阀门的各个行业工程项目订单，是国内最早和最多拥有 API 规范证书、 ISO9001：2008的DNV国际质量认证、欧供体 CE认证、美国 ABS、法国BV、挪威DNV、中国 CCS船级社阀门等制造资格证书，以及美国ASME N及NPT授权证书。公司于1995年就通过了核级承压设 备设计、制造资格许可证，也是在国内机电行业中少数最早首批获得国家质检总局授予的产品质量免检证 书和出口产品免验证书的企业。 公司是国内阀门市场最主要客户中石化、中石油的战略合作供应商，最早取得中石化、中石油资源市 场供应商网络成员资格证书和中国电力系统阀门供应成员入网证。同时，公司作为国内最主要，也是最早 拥有核级阀门设计生产资质的企业，长期以来提供了大量用于核能项目建设的优质阀门产品，为国家加快 核工业经济发展，发挥了独特的积极作用。 公司拥有的“H”、“SUFA”阀门品牌，在国内外具有广泛知名影响和显著的品牌优势。特别在阀门行业 中高端阀门市场，公司的综合经济实力和品牌声誉，长期处于国内领先地位，始终保持着较强的市场竞争 优势。 公司作为国内核工业集团系统所属企业，在积极面向市场的同时，保持着为国防工业承担军品任务的 业绩和能力。公司重视产品技术开发和科研自主创新，保持着很强的阀门自主科研开发能力，完善的科技 开发体系，建有国内省部级工程阀门技术研发中心，有先进的科研验证手段和科研设施，拥有一大批行业 内素质高业务能力强的阀门科研专家和技术骨干保障队伍。 历年来，公司承担的一系列国家重点科研项目，包括核能建设专用阀门主蒸汽隔离阀、爆破阀和其他 相关行业的关键阀门国产化等项目、相继取得了显著的科研开发成果。 由于阀门行业是市场化程度很高的产业，竞争日趋激烈。其他阀门企业在市场的竞争，也使公司经营 面临了很大挑战。公司将进一步增强企业经营实力和自主创新，提升技术研发水平，发挥品牌优势，抓住 市场机遇，加快发展。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 149,591,899.91 132,660,900.90 12.76% 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 深圳海德威生物科技有限公司呼气试验试剂和检测仪器的研究与技术开发 27.9% 湖州中核苏阀一新铸造有限公司铸件制造、销售 30% 丹阳中核苏阀蝶阀有限公司生产销售工业用各类蝶阀产品，研究、开发新型的蝶阀产品。 40% 北京中核大地矿业投资有限公司 项目投资，投资管理，矿产资源工矿勘察，销售矿产品，技 术服务等。 15% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 中核财务 有限责任 公司 其他 58,800,000 .00 30,000,000 2.39% 48,000,000 2.39% 58,800,000 .00 6,000,000. 00 长期股权 投资 参股投资 江苏银行 股份有限 公司 商业银行 4,565,000. 00 6,577,364 0.08% 6,577,364 0.08% 4,565,000. 00 526,189.12 长期股权 投资 参股投资 合计 63,365,000 .00 36,577,364 --54,577,364 -- 63,365,000 .00 6,526,189. 12 ---- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29,140 报告期投入募集资金总额 4,669.18 已累计投入募集资金总额 25,281.33 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1. 核电关键阀门生产能力扩建项目：该项目是在公司现有的核电阀门生产能力的基础上，按照大幅度增加公司核电关键 阀门生产能力规划设计要求的项目建设，包括：核电关键阀门生产布局规划、厂房设施扩建、关键工艺的加工设备添置、 专用的核级阀门产品加工检测试验装置与其它相关附属设施。该项目募集资金计划投资 19,970万元。于 2013年 6月末建 成完工，并积极联系核安全局组织现场验收，开始投入生产运行。报告期内投入 1817.39万元，累计投入 17,804.19万元。 2. 核化工专用阀门生产线技改项目：该项目是在公司现有的核化工专用阀门生产能力的基础上，按照进一步扩充改造和提 升公司核化工专用阀门生产能力规划设计要求实施的项目建设，包括：原有生产工艺布局调整、机械加工设备的技术更新 和部分关键设备添置、核化工专用阀门加工检测试验装置与其它相关附属设施。 2012年 11月 6日,经公司第五届董事会第 十六次会议审议通过，该项目的实施地点由公司在苏州高新区珠江路生产厂区内，变更为公司苏州市高新区浒关工业园内 的生产厂区内，以有利于核级阀门的生产资源统筹利用和产品质量保证和检测，也有利于节约项目支出。该项目募集资金 计划投资 4,080万元。于 2013年 9月末建成完工，投入生产试运行。报告期内投入 2,752.97万元，累计投入 2,771.92万元。 3. 高端核级阀门锻件生产基地建设项目 :该项目是公司根据扩大和提升核级阀门产品生产能力需要，在收购苏州中美锻造 有限公司（目前为本公司控股的全资子公司）的基础上，按核级锻造工艺要求进行厂房设施建设、添置大型摩擦压力机等 关键锻压设备、锻件工艺热处理设备等相关设备、高端核级阀门锻件无损检测设备装置与其它相关附属设施建设。于 2012 年 7月建成投产运行。该项目募集资金计划投资 4,080万元。报告期内，主要是项目结算尾款支出 98.82万元，累计项目 投入 4,705.22万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 核电关键阀门生产能 力扩建项目 否 19,970 19,970 1,817.39 17,804.19 89.15% 2013年 12月 31 日 不适用否 高端核级阀门锻件生 产基地建设项目 否 5,090 5,090 98.82 4,705.22 92.44% 2011年 12月 31 日 4,656.49 否否 核化工专用阀门生产 线技改项目 否 4,080 4,080 2,752.97 2,771.92 67.94% 2013年 12月 31 日 不适用否 承诺投资项目小计 --29,140 29,140 4,669.18 25,281.33 ----4,656.49 ---- 超募资金投向 合计 --29,140 29,140 4,669.18 25,281.33 ----4,656.49 ---- 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1..核电关键阀门生产能力扩建项目，已于 2013年 6月末，按计划完成了项目施工建设和设备验收工 作。项目建设完工后，公司积极开展项目验收和联系核安全局组织现场审查。该项目设计产能 20000 万元。报告期内，该项目尚不具备可完整年度实现预测效益的情形。报告期末后次月，公司收到核 安全局通过现场审查的通知，该项目开始全面投入生产运行。 2.高端核级阀门锻件生产基地建设项目，已全部完成了项目施工建设和设备验收工作，并于 2011年 7月投入运行。该项目预计产能 6000万元，主要为公司生产的核级阀门提供锻件。报告期内，因公 司核电关键阀门与核化工专用阀门的募集资金项目建设尚处于刚完工和开始投入运行阶段，锻件的 实际生产量低于与已达到的设计产能。 3.核化工专用阀门生产线技改项目，已于 2013年 9月末按计划完成了项目建设和设备采购工作。项 目建设完工后，公司抓紧组织项目验收和试生产。报告期内，尚不具备可完整年度实现预测效益的 情形。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 根据公司 2012年 11月 9日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目中的核化工专用阀门生产线技改项目实施地点进 行变更。该项目地点的变更是为了更好地适应国家对核能建设项目和配套设备安全检测的进一步严 格要求，公司在项目的具体实施中拟局部优化，包括工艺技术调整，设备利用资源统筹等布局调整。 即将核化工专用阀门生产线技改项目实施地点，安排至核电关键阀门生产能力扩建项目厂区内统筹 实施, 以有利于满足核电阀门和核化工阀门产品的质量保证与安全检测，有利于投产后核电阀门和 核化工阀门的统一生产组织管理与资源利用，也有利于节约项目建设资金。 保荐机构中信证券有限责任公司对该事项发表了核查意见：经核查后认为，公司变更部分募集资金 投资项目实施地点，不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更，不存在变相改变募 集资金投向的情形，有利于募集资金投资项目的顺利推进，是为了提高募集资金的使用效率，符合 公司发展战略需要及全体股东的利益，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序， 符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司部分变更募集 资金投资项目实施地点。（具体内容详见 2012年 11月 10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司相关公告） 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据《中核苏阀科技实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以 下简称“《上市公告书》”），本次非公开发行的募集资金将投资核电关键阀门生产能力扩建项目、高 端核级阀门锻件生产基地建设项目、核化工专用阀门生产线技改项目（以下简称：募投项目）。根据 公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过的议案，约定： “如本次募集资金到位时间与项目实施进 度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”截至 2010 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 年 12月 31日，本公司投入募投项目的自筹资金累计人民币 49,737,108.39元。前次募集资金到位后， 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司 2010年 12月 30日第五届 董事会第二次会议审议通过，本公司以募集资金人民币 49,737,108.39元置换预先投入募投项目的自 筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行 了专项审核，并于 2010年 12月 30日出具了 XYZH/2010A10019-3号专项审核报告。本公司保荐人 中信证券股份有限公司于 2010年 12月 30日就公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履 行了信息披露义务。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 在募集资金按计划使用的前提下，公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集 资金使用效率，节约费用，增加收益。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》 等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、 有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募 集资金管理违规情况。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 中核苏阀横 店机械有限 公司 子公司 通用设备制 造业 主要经营范 围工业阀 门、机电产 品、金属制 品的设计、 制造、加工、 销售；自营 进出口业务 5000万元 215,957,094 .61 31,531,262. 15 95,222,275. 25 -1,767,775. 87 637,132.22 苏州中核苏 阀球阀有限 公司 子公司 通用设备制 造业 主要经营生 产、销售阀 门及机械配 件 4500万元 64,150,931. 36 42,596,054. 26 82,040,539. 36 3,983,400.0 0 2,950,317.5 7 生产、加工、 苏州中美锻 造有限公司 子公司 通用设备制 造业 销售：锻造 锻压件、法 2587万元 42,865,123. 24 26,738,790. 80 3,556,881.1 7 622,734.96 457,423.03 兰管件、阀 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 门、五金机 械配件；销 售：金属材 料、建筑材 料、五金交 电 苏阀福斯核 电设备有限 公司 子公司 通用设备制 造业 研究、生产 核电阀门、 零部件及相 关产品，销 售自产产品 1000万美 元 59,748,433. 44 50,780,784. 60 31,155,321. 81 -5,520,330. 53 -5,520,330. 53 深圳市中核 海德威生物 科技有限公 司 参股公司卫生 呼气试验试 剂和检测仪 器的研究与 技术开发 2500万元 595,836,116 .87 413,145,225 .42 182,690,891 .45 526,739,697 .60 74,909,357. 31 湖州中核苏 阀一新铸造 有限公司 参股公司 通用设备制 造业 铸件制造、 销售。 1000万元 30,855,844. 11 8,370,373.5 9 22,485,470. 52 25,522,037. 17 914,349.56 丹阳中核苏 阀蝶阀有限 公司 参股公司 通用设备制 造业 生产销售工 业用各类蝶 阀产品，研 究、开发新 型的蝶阀产 品。 100万美元 60,021,899. 09 31,423,247. 36 28,598,651. 73 31,059,286. 03 1,936,531.8 6 中核财务有 限责任公司 参股公司 货币金融服 务 对成员单位 办理财务和 融资顾问、 信用鉴证及 相关的咨 询、代理业 务；协助成 员单位实现 交易款项的 收付；对成 员单位提供 担保；办理 成员单位之 间的委托贷 款及委托投 资；对成员 单位办理票 据承兑与贴 现；办理成 12.56亿元 31,932,795, 599.96 3,459,471,5 00.49 736,506,614 .37 576,450,612 .37 448,542,160 .91 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 员单位之间 的内部转账 结算及相应 的结算、清 算方案；吸 收成员单位 的存款；对 成员单位办 理贷款及融 资租赁；从 事同业拆 借；经批准 发行财务公 司债券；承 销成员单位 的企业债 券；对金融 机构的股权 投资；有价 证券投资。 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度项目收益情况 子公司-中核苏阀横店 机械公司项目建设 5,079 1,650.14 2,943.21 57.95% 子公司-福斯机械公司 项目建设 3,898 373.77 3,400 87.22% 合计 8,977 2,023.91 6,343.21 ---- 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 累计净利润的预计数（万元） 1,710 --1,910 627.7增长 172.42% --204.29% 基本每股收益（元/股） 0.08 --0.089 0.0295增长 171.19% --201.69% 业绩预告的说明 1. 上年同期业绩指标绝对值相对较低； 2. 2014年 1-3月公司承接的销售订单按合同交货较上年同期增加较多。 因上述主要原因，预计 2014年 1-3月的营业收入和营业利润，与上年同期相比有较大幅度的 增加。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 阀门行业属于机械制造业。阀门产品作为流体、气体等介质控制设备 ,主要应用于工程建设项目和设备 配套装置。目前，国内阀门行业企业总多，市场化程度高，竞争非常激烈。国内相对规模较大，具有一定 经营能力的一些阀门企业，结合自身发展情况，争相通过加快经济转型，增强自主研发能力，优化产品结 构，抢占市场份额。同时，近年来国家发布了一系列相关产业的发展纲要，在相关领域的投资项目建设中， 积极鼓励关键阀门国产化，也进一步促进了阀门行业相关企业试图加快调整经营布局的步伐，引发了阀门 行业同类企业更加激烈的市场竞争。 （二）公司发展战略。 “十二五”期间，公司将进一步抓住市场机遇，发挥自身优势，加快发展，提升企业核心竞争能力，力 争“十二五”期间公司的经营业务规模收入和经济效益利润，逐年稳定增长。为股东创造价值，提高投资回 报，为公司员工成长进步 ,搭建更加顺畅的平台，为企业长期持续发展，夯实坚固扎实的基础，实现打造立 足于世界一流阀门企业的战略发展目标。 为实现企业制定的战略发展目标，公司将进一步做好统筹规划，认真落实战略发展目标的阶段工作任 务。坚持以提高经济效益为中心，做强做大做好阀门主业，实现公司经营规模和经济效益的持续稳步增长； 坚持技术自主研发创新，增强技术科研能力，提升阀门工程技术研究中心平台，加强技术开发和重点科研 项目的攻关；坚持优化产品结构，满足高端关键阀门市场需求，提升公司产品附加值；坚持管理创新，激 励约束，科学发展，提高公司管理水平和经营效率。 （三）下一年度主要经营策略及工作计划。 2014年，是公司实现 “十二五 ” 发展规划目标重要的一年，根据公司战略发展目标，公司将进一步落实 年度工作部署和公司经营策略，制定好年度经营计划和重点工作安排。 1. 积极开发和细化相关领域的阀门市场，扩大营销规模，增强市场竞争能力。 2014年度,公司将进一步加强市场营销 , 做好市场分析预测 , 重点关注主要市场的开发，包括石油、石 化、电力、煤化工等国内外主要阀门市场，利用公司历年在阀门市场业绩的影响和国际大型企业的供应商 资格认证, 积极开拓国内阀门用户和国外阀门用户的两个市场, 积极开拓国内中石化、中石油等主流阀门和 新能源核能建设项目专用阀门的两个市场，积极开发传统行业的阀门产品和 LNG、煤化工、海洋石油平台、 调节阀等新兴行业阀门产品的两个市场。扩大公司营销规模，提升产品市场占有率，增强市场竞争能力。 2. 积极开展科研开发和自主创新，加快关键高端阀门项目研发进度，优化公司产品结构。 2014年度，公司将继续做好市场所需的高温高压加氢装置关键阀门、电力行业发电机组中的超超临界 等关键阀门的技术攻关和市场应用产业化工作，确保公司在上述领域的关键阀门研发设计与制造能力的国 内领先地位；继续做好核电站主蒸汽隔离阀、 AP1000爆破阀、 CAP1400系列关键阀门、核化工专用阀门的 技术研发和市场应有和产业化工作，确保公司在上述新能源项目建设中高端阀门的市场竞争优势。公司将 通过大力开展科研自主创新，密切与国内高校科技院所的合作，进一步提高关键高端阀门的产品技术研发 能力，优化公司产品结构。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 3. 认真做好生产组织协调与资源配置平衡，发挥募投项目新增生产能力，提高生产效率。 2014年度，公司将结合募投项目建成完工投产后的生产资源配置情况，进一步合理调整生产经营布局， 发挥募投项目新增生产能力，有效利用各项资源，加强生产组织协调能力，加快阀门生产周期，提高产品 质量，提高订单合同履约率，及时满足用户交货需求，增加阀门生产能力和出产总量，进一步扩大公司经 营规模。 4.认真开展内部管理提升活动，实施全面绩效考核和成本精益管理，降本增效，努力提高企业经济 效益。 2014年度，公司将进一步强化内部规范管理，理顺业务流程，明确管理职责，加强过程控制，严格绩 效考核。同时，面临外部经济环境变化，进一步夯实内部基础管理，强化生产经营过程的各项成本费用管 控，做好预算目标内部分解，落实内部经营责任考核。降本增效，努力提高企业经济效益。 （四）资金需求、使用计划与来源 为实现公司经营目标，促进企业长期发展，公司将继续抓住国家经济发展的市场机遇，提升高端和关 键阀门的设计制造能力，增强公司核心竞争力，公司将进一步加大项目投入。 2014年度计划项目资金需求 为 14365 万元。除部分募投项目尚未结算的款项，利用公司自筹等途径的的资金安排为 11038万元。项目 包括： ①固定资产投资项目计划使用 10725万元，包括公司内部生产设施的改造配套与设备更新，以及控制 子公司的生产能力项目建设； ②重点科研开发项目和技术攻关计划使用 3640万元，包括前期已立项的核级高端关键阀门的重点科 研项目，以及技术进步攻关项目。 （五）可能面对的风险 1.外部经济环境与市场风险 （1）国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化。 近年来，国内外部环境的不确定变化因素增多，经济增速明显趋缓。特别是受福岛核电事件影响，国 内核电“十二五 ”期间将不再安排内陆核电新建项目，阀门需求总量减少。公司作为生产项目配套的工业用 阀门企业，加大了市场订单承接的困难。为此，公司将采取积极有效的市场开发和营销策略，积极调整产 品结构，提高产品附加值，加强与中石化、中石油战略合作和供货商的关系，稳定和增加阀门市场份额。 （2）竞争对手及其产品对本企业的影响 随着阀门市场竞争的加剧，国内相关企业加大了产品技术研发力度，努力涉足中高端阀门市场，使公 司市场开发和提高产品市场占有率增加了难度。为此，在激烈的市场竞争中，公司需充分发挥现有优势， 采取差异化策略，以保持和扩大公司的市场份额。 2.财务风险 （1）业务规模的扩大与外部环境影响，企业经营面临着财务风险进一步增加 随着公司业务规模的扩大和外部环境的影响，公司经营中生产资金资金占用增加，降低了公司资金周 转效率，加大了资金损失风险。为此，公司需加强财务管理，遏制应收账款和存货增长过快的势头，防范 财务风险。 （2）利率、汇率变化对企业的重大影响 近年来，国际市场外币汇率波动较大，人民币汇率变动较快，加剧了公司进出口业务的汇率风险，增 加了公司国际业务的开拓难度。为此，公司需采取各种外汇汇率风险控制措施，积极利用国内银行现有的 外汇结算产品，最大程度地降低了因汇率变化对企业带来的损失。 3.业务与经营风险 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 （1）主要产品或服务的价格及供需的重大变化 近年来，阀门市场整体需求不足，行业价格竞争异常激烈，主要产品面临着降价压力。 （2）能源、原材料、配件等物资外采购的价格上涨，阀门产品成本控制困难。 公司生产阀门产品的主要原材料和零部件为各类合金金属材料钢材和金属机械零部件。原材料成本为 公司最主要的经营成本。预计未来几年国内工业用各类合金钢材、金属材料的供应及价格受通胀影响，相 应市场价格将不断上升，造成公司产品成本控制困难。为此，公司需通过优化产品设计，降低生产过程中 的不合理耗用，并充分调动员工的生产积极性，提高生产效率，尽最大的努力消化上述不利因素。 4.其他可能的风险 （1）质量管理风险。公司目前产品结构以多品种、小批量的高、大、难、特产品为主，产品质量管 控难度较大，致使产品交货后的质量风险变大。 （2）安全生产管理风险。随着公司的不断发展，分布各地的生产作业面积逐步增加，加之组织层级 的增多，使得安全生产管理难度增加。 （3）人才管理风险。目前公司的中高端骨干人才结构与公司的发展需求还存在一定的差异，人才储 备及培养将影响公司的持续发展。 为此，公司将针对以上风险类别，加强内控风险关键点的梳理，制定针对性的重大风险分析及防控措 施专项规划，进一步加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司高度重视对广大投资者的回报。努力经营，提高效益。根据公司盈利状况，实施有利于公司发展 和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司章程明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润分配方 案由公司董事会拟定议案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。近年来，公司已连续 实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的 合法权益。公司 2012年 8月 24日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程利 润分配相关条款的议案》，对章程中利润分配政策制定的原则、具体政策、利润分配方案审议程序、方案 实施及政策变更进行了补充完善。会议同时审议通过了《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报 的规划》，并对公司股东回报的规划，尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善，进行了专题论证。公 司独立董事对两项议案发表了独立意见，公司对公司章程利润分配相关条款修改完善，其决策程序符合法 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 律法规及相关制度要求，合规、透明，修改内容更有利于保护投资者特别是中小股东的利益。 报告期内, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的最新规定，按照《公 司章程》制定的利润分配现金分红政策 ,以及公司（ 2012年-2014 年）股东回报规划，并结合公司经营发展 阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况, 2013年度的利润分配预案 , 其中现金分红占利润分配 比例适当，符合规定，并相关决策程序完备，充分听取了独立董事及中小股东意见，维护了投资者的合法 权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2011年度利润分配方案及执行情况： 经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度实现利润总额为 57,316,449.60元，按规定计征所得税和少数 股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为57,816,080.42元。按本年度实现净利润计提 10%的 法定盈余公积金7,044,692.09元后，加年初未分配利润 277,819,858.51元，减2011年实际对股东分配 25,561,172.88元，2011年度期末实际可供分配利润 303,030,073.96元。 结合公司实际经营情况 , 为有利于公司长期发展，维护股东权益，本年度利润分配方案为：以 2011年末 公司总股本213,009,774股为基数 , 向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计分配股利 25,561,172.88元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。不进行资本公积金转增股本。公司 2012年5月29日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn刊登了《2011年度权益分派实 施公告》， 2011年度利润分配方案已实施完毕。 （2）2012年度利润分配方案及执行情况： 经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现利润总额为 62,265,226.49元，按规定计征所得税和 少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为60,487,327.49元。按本年度实现净利润计提10% 的法定盈余公积金6,327,025.26元后，加年初未分配利润 303,030,073.96元，减 2012年实际对股东分配 25,561,172.88元，2012年度期末实际可供分配利润 331,629,203.31元。 根据公司制定的利润分配现金分红政策和（ 2012年-2014 年）股东回报规划，结合公司实际经营情况, 为维护股东权益，促进公司长期发展，年度利润分配方案为：以 2012年末公司总股本213,009,774股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利 1.20元(含税)，共计分配股利 25,561,172.88元。剩余未分配利润，结转以后 年度的会计报告期分配。不进行资本公积金转增股本。 （3）2013年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度实现利润总额为 69,838,554.78元，按规定计征所得税和 少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为64,282,469.11元。按本年度实现净利润计提10% 的法定盈余公积金6,704,328.41元后，加年初未分配利润 331,629,203.31元，减 2013年实际对股东分配 25,561,172.88元，2013年度期末实际可供分配利润 363,646,171.13元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金 分红政策,以及公司（ 2012年-2014 年）股东回报规划，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金 支出安排的实际情况, 维护股东权益，促进公司长期发展， 2013年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2013 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 年末公司总股本213,009,774股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利 1.00元(含税)，每10 股送红股3股 (含税), 并以公积金向全体股东每 10股转增 5 股；上述利润分配预案共计分配股利85,203,909.60元。剩余 未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。 公司近三年现金分红情况表单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 21,300,977.40 64,282,469.11 33.14% 2012年 25,561,172.88 60,487,327.49 42.26% 2011年 25,561,172.88 57,816,080.42 44.21% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 3 每 10股派息数（元）（含税） 1.00 每 10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 213,009,774 现金分红总额（元）（含税） 21,300,977.40 可分配利润（元） 363,646,171.13 现金分红占利润分配总额的比例（％） 25% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度实现利润总额为 69,838,554.78元，按规定计征所得税和少数股东权 益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 64,282,469.11元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 6,704,328.41元后，加年初未分配利润 331,629,203.31元，减 2013年实际对股东分配 25,561,172.88 元，2013年度期末实 际可供分配利润 363,646,171.13元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策 ,以及 公司（2012年-2014 年）股东回报规划，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况, 维护股 东权益，促进公司长期发展， 2013年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2013年末公司总股本 213,009,774股为基数 , 向 全体股东每 10股派发现金红利 1.00元(含税)，每 10 股送红股 3 股(含税), 并以公积金向全体股东每 10 股转增 5 股； 上述利润分配预案共计分配股利 85,203,909.60 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。 十四、社会责任情况 公司紧紧围绕“团结、拼搏、求实、创新 ”的企业精神，在努力实现企业可持续发展的同时，积极履行 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 社会责任，为构建和谐社会尽责尽力。 公司按照上市公司的法人治理规范运行，严格按照股东大会、董事会、监事会、经营层为架构的经营 决策和管理体系行使相应的决策权、执行权和监督权。做到职责明确，运作规范。公司股东大会、董事会、 监事会会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事、监事认真依照法律、法规， 勤勉尽责，对公司和股东负责，充分保护股东应有的权利；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控 制度进行经营决策，确保公司在规则和制度的框架内规范运作；公司注重绩效评价和激励约束机制，注重 岗位业绩考核制度，有效调动各级人员的积极性和创造性，促进企业可持续发展。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规 范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内 容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；健全内幕知情人登记管理， 防范内幕交易，切实维护了广大投资者的合法权益。 公司高度重视对广大投资者的回报。努力经营，提高效益。根据公司盈利状况，实施有利于公司发展 和给以股东回报的稳定的利润分配政策。公司章程明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润分配方 案由公司董事会拟定议案，独立董事发表独立审核意见，并提交公司股东大会批准。近年来，公司已连续 实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的 合法权益。 公司始终坚持和贯彻“员工是公司第一财富 ”的理念，关心职工的生活，努力提高一线员工福利待遇， 解决困难职工实际需要，并将提升全体员工满意度作为一项重点工作。 2012年，公司针对全体员工启动了 企业年金计划，遵循效率与公平兼顾、安全与收益并重、保障和激励结合、自愿平等协商、应需适时调整 等有利于企业发展的原则，运营管理，规范的落实企业年金制度。根据自愿参与原则， 2013年度，企业年 金月平均缴费人数为 892人，促进并完善了员工的养老保障能力。 2013年，公司着重加强了对特困职工生 产、生活的关注，及时掌握他们的困难和思想动态。一年来，工会慰问生病职工、困难职工共计 45名，补 助金额6万余元。公司在积极开展劳动竞赛，激励员工发挥工作潜能的同时，为更加丰富职工的业余生活， 公司年内组织开展了职工羽毛球比赛、职工登山比赛、职工 “劳动·瞬间”摄影比赛、职工环太湖自行车比赛、 “以读书启迪智慧用智慧滋养心灵 ”读书月活动等一系列形式多样的主题活动，在职工中营造了充满活力、 融洽和谐、积极向上的企业氛围，增强了企业的凝聚力和向心力。 公司以追求高质量，取得用户满意作为企业经营管理的奋斗目标，以最大限度地满足用户质量需求作 为企业的宗旨和使命，并动员全体员工为实现这一宗旨而共同奋斗。 2013年，公司积极应对市场整体需求 不足，充分发挥公司技术和品牌优势，加大国内外中高端市场开拓力度，公司承接订单总量和主营业务收 入比上年同期均有所增长。在业绩提升的同时，公司始终坚持加强质量控制管理，保证质量体系正常运行。 2013年，公司顺利完成了 API 6D换证、DNV和CQC:ISO9001换证、 CE换证、PED扩证、ABS船用阀门年审、 中核工程公司质保监查、江苏核电质保监查等工作，通过严格的质量管控，公司质量管理水平得到进一步 提升。2013年，公司获得 “中核集团质量年先进单位 ”荣誉称号。2013年4月，在中国出入境检验检疫协会会 员企业开展的2012年全国进出口企业质量诚信创建活动中，公司荣获2012年“中国质量诚信企业”荣誉称号。 公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持了良好的合作关系，为 消费者提供了优质的产品和服务。2013年1月，公司获得中海石油（中国）有限公司绥中 36-1油田二期调整 工程项目2012年度唯一阀门优秀供应商荣誉。在努力实现自身可持续发展的同时，公司逐步建立资源管理 系统，协调整个公司的资源，将公司精益管理的理念和要求传递给供应商，促进供应商的管理水平提高； 另一方面，深化物资采购稽核工作，进一步规范采购人员的行为。在与各类供应商建立长期合作期间，充 分尊重并保护供应商的合法权益，保护供应商的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商的秘密信息 和专有信息。对于各类供应商，做到对其技术能力、管理水平、质量等全方位指导，充分尊重、理解供应 商，不断促进其技术能力、产品质量、管理水平的创新与提升，与供应商建立了健康、共赢的友好合作关 系。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司坚持可持续发展理念，重视企业安全生产、环境保护，并积极参与社会公益活动。公司严格遵守 国家相关法律、法规及公司规章制度，定期补充、完善公司各项环境保护规章制度。定期对员工进行安全、 环保培训，将 EHS管理体系深入到基层，并结合 “6S”管理对生产现场及员工进行检查、考核。围绕公司 2013 年度安全生产目标，公司认真落实安全生产相关工作，确保了公司安全生产形势稳定。全年公司共组织开 展安全教育考试、安全生产事故案例警示教育、应急演练活动共计 14次。同时，认真做好安全生产日常检 查，尤其是强化了对“三违”现象的检查。通过一系列的措施，切实提高了员工的安全环保意识，保障了公 司的生产经营安全。2013年，公司根据低碳排放要求和公司设备实际情况，对公司喷涂流水线等进行相应 的技改，减少了废水及废气的产生量。公司积极响应国家大力提倡低碳环保的绿色社会理念，提倡绿色办 公，充分利用信息共享推行无纸化办公，逐步建立并完善办公 OA系统和视频会议系统，充分利用现代化 手段，推行节约型社会建设。 2013年，公司获得 “中核集团安全生产先进单位 ”荣誉称号。企业发展的同时， 公司不忘关注并回报社会。本年度，公司积极参与社会公益活动，组织员工参加了苏州市无偿献血、苏州 市慈善一日捐款、“党员关爱基金 ”主题实践活动等，为企业在苏州市树立了良好的社会形象。 2013年10月， 公司团委与苏州新浒小学本着“友好相处，资源共享，优势互补，相互协作，共同发展 ”的原则，共同开展 了“校企共建”活动。此次校企共建平台的搭建，进一步推动了公司文化建设，促进了社会的和谐共赢。 在未来的发展过程中，公司将一如既往守法经营，大力回馈社会，为社会的可持续发展发挥积极作用。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年 02月 25日苏州电话沟通个人湖南个人投资者郑先生咨询公司主业产品 2013年 03月 01日苏州电话沟通个人上海个人投资者崔先生咨询公司停牌事宜 2013年 03月 01日苏州电话沟通个人广州个人投资者张先生咨询公司停牌事宜 2013年 03月 01日苏州电话沟通个人黑龙江个人投资者何先生咨询公司停牌事宜 2013年 03月 05日苏州电话沟通其他 上海瑞讯华识咨询公司赵先 生 咨询公司投资者接待事宜 2013年 03月 06日苏州电话沟通个人郑州个人投资者马先生咨询公司停牌事宜 2013年 04月 01日苏州电话沟通其他每日经济新闻王小姐 咨询公司控股股东转让公司部 分股份事宜 2013年 04月 02日苏州电话沟通个人上海个人投资者陈先生 咨询公司经营情况及一季报披 露时间 2013年 07月 15日苏州电话沟通个人天津个人投资者李先生咨询公司募投项目进展情况 2013年 08月 29日苏州实地调研机构大智慧阿斯达克通讯社邹女士咨询公司经营情况 2013年 09月 17日苏州电话沟通个人山西个人投资者李先生 咨询公司转让参股公司股权事 宜 中核苏阀科技实业股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 无 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 相关决策程序不适用 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 不适用 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年 03月 21日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮咨询网，详见公司年报披露日刊登的相关公告 二、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对 方（未完）  |