[年报]华宏科技：2013年年度报告
江苏华宏科技股份有限公司 2013年度报告 二〇一四年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 闫启平 独立董事 工作行程冲突 陈议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 38 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 45 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 130 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华宏科技 指 江苏华宏科技股份有限公司 华宏集团、控股股东 指 江苏华宏实业集团有限公司 东海华宏、控股子公司 指 东海县华宏再生资源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐机构、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 江苏华宏科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华宏科技 股票代码 002645 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏华宏科技股份有限公司 公司的中文简称 华宏科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huahong Technology 公司的法定代表人 胡士勇 注册地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 注册地址的邮政编码 214423 办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 办公地址的邮政编码 214423 公司网址 http://www.hhyyjx.net 电子信箱 hhkj@hhyyjx.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱大勇 蒋祖超 联系地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号 电话 0510-80629685 0510-80629685 传真 0510-80629683 0510-80629683 电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年08月19日 江苏省工商行政管 理局 3200002103088 320281765860088 76586008-8 报告期末注册 2012年07月27日 江苏省无锡工商行 政管理局 3200000000519551174 320281765860088 76586008-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路28号 签字会计师姓名 戴伟忠、蔡学雷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 济南市市中区经七路86号 孔少锋、郭湘 2011年12月20至2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 442,264,794.20 496,956,289.83 -11.01% 569,296,192.30 归属于上市公司股东的净利润 （元） 36,018,663.54 42,870,097.76 -15.98% 60,241,480.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 28,560,955.51 40,564,109.53 -29.59% 57,928,644.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） 67,089,701.97 11,080,222.80 505.49% 69,331,038.72 基本每股收益（元/股） 0.3001 0.3572 -15.99% 0.6693 稀释每股收益（元/股） 0.3001 0.3572 -15.99% 0.6693 加权平均净资产收益率（%） 5.36% 6.66% -1.3% 31.16% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 875,066,725.65 804,892,271.10 8.72% 886,126,676.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 686,178,274.47 659,171,335.51 4.1% 629,635,237.75 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 20,787.68 -71,109.44 -44,818.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,838,440.00 2,523,649.00 1,599,736.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,886,980.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 222,289.77 1,064,030.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,565.66 38,098.00 102,035.00 减：所得税影响额 1,316,066.12 406,939.10 408,147.49 合计 7,457,708.03 2,305,988.23 2,312,835.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 回顾2013年，受全球经济复苏乏力、国内国际经济增长放缓的影响，公司下游所属废钢行业整体发 展低迷、行业增速放缓、盈利空间收窄。根据中国废钢铁应用协会统计，废钢价格2013年度整体表现仍然 疲软，整体震荡向下，价格已经接近2008年金融危机时的价格区间。 面对复杂的经济环境，公司围绕董事会“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综 合服务提供商并择机进入下游行业”的既定发展战略，围绕 “拼博、求实、创新、敬业”的工作方针， 克服各种困难，切实抓好经营中的各项工作。报告期内，公司不断调整产品和市场布局及营销策略；挖掘 生产潜力，加强成本管控，提升产品质量；着力抓好产品结构调整、项目投资、人才引进等管理工作。 在管理层和全体职工的共同努力下，公司最大程度上消除了市场的冲击。报告期内，公司实现营业收 入442,264,794.20元，比上年同期下降11.01%；实现营业利润37,220,263.17 元，比上年同期下降21.54%； 实现归属母公司所有者净利润36,018,663.54元，比上年同期下降15.98%。 2013年度，公司在东海县设立控股子公司——东海县华宏再生资源有限公司，此次投资的目的在于打 造废钢加工配送中心（或示范基地），并逐步介入再生资源产业园区建设与运营，本次投资有助于夯实产 业基础，推动公司装备制造业的产业创新升级。同时公司与法国科派斯公司签署了《战略合作框架协议》， 通过优势互补的方式相互合作，有助于共同开拓新型剪切机市场，提升公司的企业管理能力。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 营业收入 442,264,794.20 496,956,289.83 -11.01% 营业成本 335,838,985.02 381,577,449.55 -11.99% 销售费用 28,555,171.49 27,157,018.45 5.15% 管理费用 46,279,255.09 41,856,075.13 10.57% 财务费用 -6,384,105.07 -8,905,572.43 -28.31% 经营活动产生的现金流量净额 67,089,701.97 11,080,222.80 505.49% 投资活动产生的现金流量净额 -162,461,778.74 -53,318,311.89 204.70% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,600,480.00 -59,150,343.82 -87.15% 研发投入 15,113,130.92 16,523,985.58 -8.54% （1）营业收入和营业成本比去年同期下降11.01%、11.99%，主要是因为公司下游废钢行业整体发展低迷所致。 （2）销售费用比去年同期上升5.15%，主要是因为公司销售方式转变使得运输费用增加所致。 （3）管理费用比去年同期上升10.57%，主要是因为公司引进专业人才使得工资总额增加所致。 （4）财务费用中利息收入较去年同期下降，主要是因为公司购买保本型理财产品，使得银行存款同期减少所致。 （5）经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升505.49%，主要是因为公司加强营运资金管理所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升204.70%，主要是因为公司购买保本型银行理财产品所致。 （7）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降87.15%，主要是因为2012年度公司偿还借款所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司发展战略及经营计划正逐步推进。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 主营业务收入 441,016,000.17 495,455,794.10 -10.99% 其他业务收入 1,248,794.03 1,500,495.73 -16.77% 合计 442,264,794.20 496,956,289.83 -11.01% 注：其他业务收入主要为废料销售收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 再生资源加工设备 销售量 2,384 2,664 -10.51% 生产量 2,380 2,641 -9.88% 库存量 349 353 -15.58% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 41,063,205.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.28% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 13,222,222.26 2.99% 2 第二名 7,112,820.53 1.61% 3 第三名 6,945,256.40 1.57% 4 第四名 6,894,017.07 1.56% 5 第五名 6,888,888.86 1.56% 合计 —— 41,063,205.12 9.28% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 再生资源加工 设备 营业成本 335,838,985.02 100% 381,577,449.55 100% -11.99% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金属打包设备 营业成本 175,363,713.55 52.22% 163,947,945.38 42.97% 6.96% 金属剪切设备 营业成本 97,352,484.47 28.99% 110,913,878.80 29.07% -12.23% 废钢破碎生产线 营业成本 21,573,949.12 6.42% 65,200,789.20 17.09% -66.91% 非金属打包压缩 设备 营业成本 31,737,526.63 9.45% 33,957,772.80 8.9% -6.54% 配件及其它设备 营业成本 9,811,311.25 2.92% 7,557,063.37 1.98% 29.83% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 152,971,103.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 41.45% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 46,543,893.93 12.61% 2 第二名 37,761,444.00 10.23% 3 第三名 23,554,906.00 6.38% 4 第四名 22,580,159.91 6.12% 5 第五名 22,530,700.00 6.11% 合计 —— 152,971,103.84 41.45% 4、费用 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 销售费用 28,555,171.49 27,157,018.45 5.15% 管理费用 46,279,255.09 41,856,075.13 10.57% 财务费用 -6,384,105.07 -8,905,572.43 -28.31% 财务费用中利息收入较去年同期下降，主要是因为公司购买保本型理财产品，使得银行存款同期减少所致。 5、研发支出 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 研发投入 15,113,130.92 16,523,985.58 -8.54% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 541,405,446.25 492,855,981.28 9.85% 经营活动现金流出小计 474,315,744.28 481,775,758.48 -1.55% 经营活动产生的现金流量净 额 67,089,701.97 11,080,222.80 505.49% 投资活动现金流入小计 382,599,202.75 19,615.38 1,950,406.2% 投资活动现金流出小计 545,060,981.49 53,337,927.27 921.9% 投资活动产生的现金流量净 额 -162,461,778.74 -53,318,311.89 204.7% 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 9,600,480.00 59,150,343.82 -83.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 -7,600,480.00 -59,150,343.82 -87.15% 现金及现金等价物净增加额 -102,972,556.77 -101,388,432.91 1.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升505.49%，主要是因为公司加强营运资金管理所致。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升204.70%，主要是因为公司购买保本型银行理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降87.15%，主要是因为2012年度公司偿还借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 再生资源加工设 备 441,016,000.17 335,838,985.02 23.85% -10.99% -11.99% 0.86% 分产品 金属打包设备 204,277,107.38 175,363,713.55 14.15% 4.52% 6.96% -1.96% 金属剪切设备 148,956,495.16 97,352,484.47 34.64% -0.33% -12.23% 8.86% 废钢破碎生产线 34,911,213.59 21,573,949.12 38.2% -63.98% -66.91% 5.47% 非金属打包压缩 设备 35,924,224.86 31,737,526.63 11.65% -9.58% -6.54% -2.88% 配件及其它设备 16,946,959.18 9,811,311.25 42.11% 21.92% 29.83% -3.53% 分地区 国内销售 434,345,873.40 331,688,334.86 23.63% -9.42% -11.17% 1.51% 国外销售 6,670,126.77 4,150,650.16 37.77% -58.21% -49.16% -11.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 279,537,807.94 31.94% 381,971,760.71 47.46% -15.52% 应收账款 60,274,182.78 6.89% 75,905,267.53 9.43% -2.54% 存货 130,521,225.78 14.92% 111,636,573.55 13.87% 1.05% 固定资产 153,272,243.21 17.52% 133,149,931.70 16.54% 0.98% 在建工程 27,377,115.78 3.13% 20,055,729.70 2.49% 0.64% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 五、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的 厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢 固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技 术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具 有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。 （1）全面的综合服务优势 一方面，公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验，在深入分析客户具体需求的 基础上提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质 量要求入手，帮助用户进行设备选型，并配备专业的培训人员对用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的 最大效益。另一方面，公司培养出了一批精通工程系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员， 不断加强售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效，用户忠诚度日益 提高。 （2）技术和研发优势 金属再生资源加工设备的产品体系复杂，设备部件的数量和种类繁多，并且存在大量非标准化设计， 因此对设计和研发能力要求较高。在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了 特有的新产品研发管理模式。公司在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，一方面，面向 国内市场的需求，增加产品研发力度，不断替代国外进口产品；另一方面，面向国际市场，以能适应全球 市场的标准化产品为研发目标，确保研发成果能够符合国际市场要求。 （3）管理优势 公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好 的工作氛围，具有较强的企业凝聚力；同时公司已经形成一系列独具特色的企业文化，行业底蕴深厚，拥 有高素质的技术、销售和管理团队，具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有 力的人才保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 18,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 东海县华宏再生资源有限公司 再生资源物资回收与批发 90% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 3,000 2013年 06月04 日 2013年 09月30 日 保本型理 财产品 3,000 36.37 36.37 中国银行 江阴周庄 支行 否 否 保本型 3,000 2013年 06月04 日 2013年 09月04 日 保本型理 财产品 3,000 23.59 23.59 中国建设 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 4,000 2013年 06月07 日 2013年 09月04 日 保本型理 财产品 4,000 37.84 37.84 中国建设 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 3,000 2013年 06月07 日 2013年 09月04 日 保本型理 财产品 3,000 28.38 28.38 中国银行 江阴周庄 支行 否 否 保本型 3,000 2013年 09月05 日 2013年 12月04 日 保本型理 财产品 3,000 28.48 28.48 中国建设 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 4,000 2013年 09月13 日 2013年 10月16 日 保本型理 财产品 4,000 16.64 16.64 中国建设 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 4,000 2013年 09月13 日 2013年 10月16 日 保本型理 财产品 4,000 16.64 16.64 中国银行 江阴周庄 支行 否 否 保本型 5,000 2013年 09月12 日 2013年 12月12 日 保本型理 财产品 5,000 52.98 52.98 中国建设 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 4,000 2013年 10月21 日 2013年 12月30 日 保本型理 财产品 4,000 36.05 36.05 中国建设 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 4,000 2013年 10月21 日 2013年 12月30 日 保本型理 财产品 4,000 36.05 36.05 中国农业 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 3,000 2013年 10月11 日 2014年 01月07 日 保本型理 财产品 33.63 中国建设 否 否 保本型 6,000 2013年 2014年 保本型理 88.24 银行江阴 周庄支行 12月06 日 03月04 日 财产品 中国建设 银行江阴 周庄支行 否 否 保本型 2,500 2013年 12月20 日 2014年 03月18 日 保本型理 财产品 37.97 中国银行 江阴周庄 支行 否 否 保本型 2,500 2013年 12月17 日 2014年 03月17 日 保本型理 财产品 31.44 合计 51,000 -- -- -- 37,000 504.3 313.02 委托理财资金来源 募集资金和自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月19日 2014年08月20日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年04月09日 2013年09月07日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 41,615.92 报告期投入募集资金总额 12,939.64 已累计投入募集资金总额 26,684.38 报告期内变更用途的募集资金总额 5,324.11 累计变更用途的募集资金总额 5,324.11 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 12.79% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1908号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券 有限公司采用网下向询价对象配售与网上社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股 票1667万股，发行价格为人民币27元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币450,090,000.00元。扣除各项发 行费用33,930,803.52元后实际募集资金净额为416,159,196.48元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所 有限公司于2011年12月15日审验，并出具了苏公W[2011]B126号《验资报告》。 截至2013年12月31日，本公司 已使用募集资金266,843,772.77元，尚未使用的募集资金余额为149,315,423.71元，加上银行存款利息收入15,140,474.77 元，减去支付银行手续费及对公服务费3,136.07元，募集资金实际余额为164,452,762.41元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、废旧金属再生处理 中小型设备技术改造 项目 是 12,858.7 7,534.6 1,696.66 4,358.34 57.84% 2014年 12月31 日 否 否 2、废旧金属再生处理 大型装备产业化项目 否 10,704.9 10,704.9 349.75 5,321.36 49.71% 2014年 12月31 日 否 否 3、非金属打包、压缩 设备技术改造项目 否 3,683.4 3,683.4 1.03 273.97 7.44% 2014年 12月31 日 否 否 4、工程技术中心建设 项目 否 2,096 2,096 268.08 2,106.6 100% 2012年 12月31 日 是 否 5、补充流动资金 5,324.1 5,324.1 5,324.1 承诺投资项目小计 -- 29,343 29,343 7,639.62 17,384.37 -- -- -- -- 超募资金投向 设立控股子公司 否 1,800 1,800 1,800 1,800 100% 2014年 12月31 日 否 否 补充流动资金（如有） -- 7,500 7,500 3,500 7,500 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 9,300 9,300 5,300 9,300 -- -- -- -- 合计 -- 38,643 38,643 12,939.62 26,684.37 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）非金属打包、压缩设备技术改造项目原计划投资 3,683.40 万元，并于2013年12月31日达到 预定可使用状态。2013年9月，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过暂缓实施非金属打包、 压缩设备技术改造项目议案，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资，目前暂时预计 该项目达到预定可使用状态的时间为2014年12月31日。决定暂缓投入的主要原因是：受宏观经济 影响，非金属打包、压缩设备的市场增长远低于预期。截至 2013年 12月 31 日，该项目实际使用 募集资金273.97万元，已完成投资进度为7.44%。（2）废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目 原计划总投资额为 12,858.71 万元，并于2013年12月31日达到预定可使用状态。2013年9月， 公司2013年度第一次临时股东大会审议通过调整废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资 规模和投资金额，投资金额由 12,858.71 万元调减至7,534.60 万元，并将该项目的剩余募集资金及 后续利息全部用于永久补充公司流动资金。公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当 放缓投资节奏，暂时预计该项目达到预定可使用状态的时间为2014年12月31日。（3）废旧金属再 生处理大型装备产业化项目原计划总投资额为 10,704.9万元，并于2013年12月31日达到预定可 使用状态。公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，暂时预计该项目 达到预定可使用状态的时间为2014年12月31日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议 案》，同意本公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内 不进行证券投资等高风险投资，本公司于2012年6月14日归还本次用于暂时补充流动资金的超募 资金4,000万元；2012年6月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的4,000 万元人民币永久性补充流动资 金。2013年8月18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的3,500 万元人民币永久性补充流动资金。2013 年9月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金在东海县设立控股子公 司的议案》，同意本公司使用超募资金在东海县设立控股子公司东海华宏再生资源有限公司，其中本 公司以货币方式出资人民币1,800万元。占注册资本的 90%。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,441.15万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的 自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金补充流动资金的议 案》，同意本公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，同时承诺补充流动资金后十二个月内 不进行证券投资等高风险投资，本公司于2012年6月14日归还本次用于暂时补充流动资金的超募 资金4,000万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 废旧金属再 生处理中小 型设备技术 改造项目 废旧金属再 生处理中小 型设备技术 改造项目 7,534.6 1,696.66 4,358.34 57.84% 2014年12 月31日 否 否 合计 -- 7,534.6 1,696.66 4,358.34 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目原计划总投资额为 12,858.71 万元，并于 2013年12月31日达到预定可使用状态。2013年9月，公司2013年度第一次临时股 东大会审议通过调整废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资规模和投资金 额，投资金额由 12,858.71 万元调减至7,534.60 万元，并将该项目的剩余募集资金及 后续利息全部用于永久补充公司流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 公司根据市场环境、产品结构和客户需求的变化，适当放缓投资节奏，暂时预计该项 目达到预定可使用状态的时间为2014年12月31日。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东海县华 宏再生资 源有限公 司 子公司 再生资源 再生资源 物资回收 与批发 20000000 19,905,242.02 19,956,505.38 0.00 -57,992.84 -43,494.62 主要子公司、参股公司情况说明 公司第三届董事会第十五次会议于2013年9月23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用超募资金在东海县设立 控股子公司的议案》，公司与东海县奔马贸易有限公司签订了《投资协议书》，拟共同投资人民币2,000万元，设立“东海华 宏再生资源有限公司”，其中本公司以货币方式出资人民币 1800 万元，占注册资本的 90%，上述出资使用超募资金；东海 县奔马贸易有限公司以货币方式出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 公司始终坚持“以科技创新为先导、以服务客户为宗旨、以市场价值为中心”的理念，专注于再生资 源加工设备的研发、生产和销售，致力于成为世界级品牌的金属再生资源加工设备专业制造商和综合服务 提供商，为我国建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。公司的总体发展思路如下：加强金属再生资 源加工设备的技术升级，进一步巩固公司在金属再生资源加工设备领域的领先地位；加快非金属再生资源 加工设备等领域的技术创新步伐和新产品开发，不断扩大公司的产品种类和应用领域；积极探索产业下游 ——再生资源领域，拟将东海县华宏再生资源有限公司打造为废钢加工配送中心（或示范基地），并逐步 介入再生资源产业园区建设与运营，夯实产业基础，推动公司装备制造业的产业创新升级，培育新的业绩 增长点；加快提升公司资本运作能力，加大再生资源产业整合力度，实现“致力于成为世界级品牌的再生 资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的战略目标。 （1）行业竞争格局 目前金属再生资源加工设备产业的国内行业内大型规模的企业较少，少数主要企业具有较为完善的产 品结构和高端装备研发、生产能力，并凭借规模化生产和品牌等优势在市场竞争中占据主导地位，其市场 占有率相对稳定。同时由于废钢铁等金属再生资源的回收过程仍然较为粗放，对加工设备的需求呈现多元 化特点，因此行业内仍然存在一批规模较小的生产企业。多数中小型生产企业缺乏研发投入和自主技术， 产品局限在低端简单设备领域，该类企业在市场竞争中处于被动的不利地位。随着国家对本行业的高度重 视和积极扶持，未来再生资源加工设备领域的前景更为光明，预计会有更多的资金、人才向本行业聚集， 具有研发、品牌、规模等优势的主要企业将占据竞争优势，行业竞争和集中将进一步加剧。 （2）行业的发展趋势 随着炼钢对纯净废钢的要求越来越高，钢铁企业实施“精料入炉”日益迫切。为积极推进废钢铁供需 衔接，提高集约化加工配送、经营水平，提高废钢铁加工质量，从2005年以来，中国废钢铁应用协会借鉴 国外经验，在国内倡导和组织建立了一批钢铁企业与废钢铁回收加工企业密切结合的废钢加工配送中心体 系。有理由相信，在低碳时代日益真切地来到我们身边之际，废钢铁在钢铁生产中的重要性将更为凸显。 加大废钢使用比例，不仅保护环境、促进钢铁工业碳减排，也实现了钢企用户、废钢加工配送行业的共赢。 而对于废钢加工配送业而言，废钢铁产业已迎来进一步发展的绝好时期，有前瞻眼光、有竞争力的废钢加 工配送企业，将成为行业的中坚力量，引领中国废钢铁产业走向更为辉煌的未来。 由于环保意识和循环经济的兴起，再生资源回收利用行业已成为全球新兴战略产业。我国随着经济增 长模式的转型和对发展循环经济的日渐重视和加大投入，再生资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。 再生资源加工设备行业是再生资源回收利用行业的上游，既是先进制造业的重要组成部分，又是循环经济 的关键行业之一。本行业及下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗。考虑到未来相当一段长的 时间内，发展循环经济是我国的基本国策和战略选择，冶金、废旧物资回收等行业仍然是金属再生资源加 工设备的需求大户，其稳定发展也将为相关设备的研发和生产提供强劲动力。同时报废汽车拆解等行业由 于再制造先进技术的推广，也将增加对相关专业回收处理设备的需求。无论是原有应用行业的需求规模增 长还是新应用领域的扩展都将给再生资源加工设备行业提供新的机遇和挑战。 （3）未来发展战略 未来几年，公司将借助国家大力支持循环经济产业发展的趋势，通过募集资金投资项目建设进一步提 升公司设备的产能和技术水平，巩固和提高在物资回收、金属冶炼等客户领域的竞争优势和市场占有率， 拓展在报废汽车拆解、垃圾分类处理等客户领域的产品应用，同时立足循环经济发展产业，加大对下游行 业的研究分析；积极寻求合资合作，提升资本运营能力，加大再生资源产业整合力度，努力实现 “致力 于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的战略目标。 （4）下一年度经营计划 公司下一年度经营计划主要将围绕董事会既定发展战略展开，通过改革营销体系，完善运营方案，提 升营销管理能力；坚持技术创新，优化现有技术，提升技术管理水平；优化生产工序，挖掘生产潜力，提 高生产效率；加强投资管理，提升资本运营能力等措施来迎接市场的挑战。2014年度，公司力争完成销售 7.5亿元，实现净利润6000万元。（免责声明：上述涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险） 1、改革营销体系，完善运营方案，提升营销管理能力。 通过改革营销体系，调整了组织架构，缩小区域范围，引导销售人员往深往细拓展市场；强化区域管 理，严格控制价格，通过人员架构调整，发挥专业人才的管理作用；加强营销队伍建设，建立机制，调动 营销人员积极性，发挥全体营销人员的作用，把营销管理各项措施落到实处；同时，建立健全售后服务体 系，梳理售后服务流程，加强对售后服务人员的管理和培训，提升维修人员的服务意识和维修技能。 2、坚持技术创新，优化现有技术，提升技术管理水平 没有创新就没有进步，公司将会加大研发力度，继续开发行业内用户急需、高附加值、技术一流的再 生资源加工处理装备，利用新产品、新服务扩大市场，保证企业的高速成长。在技术管理方面，公司坚持 研发新品与优化升级原有产品并重，抓技术提升和技术完善，确保技术文件、工艺文件及质量标准的完整 性、先进性；加强制造过程的工艺控制，提高产品品质；加大技术人员的引进力度，通过新的专业人才的 能力发挥，规范公司技术管理，提升产品研发创新能力；继续加强与几所高等院校深入合作，运用各个高 校不同领域的专业知识为公司产品进行性能验证、质量提升及新品开发。 3、优化生产工序，挖掘生产潜力，提高生产效率 通过合理统筹布局，梳理制造流程，来优化生产工序、挖掘生产潜力，提高生产效率和制造水平，降 低生产成本。同时进一步明确岗位职责，提高工作效率，保证交货期。通过优化生产流程，严格执行标准 工艺规范，控制生产过程质量，实现产品的质的大幅提升。 4、加强投资管理，提升资本运营能力 2014年公司将在资本运营方面加大力度，积极寻找新的投资项目，采取兼并收购等多种方式与同类企 业及上下游企业进行合作，实现成为再生资源行业的领军型企业这一战略目标。同时加大落地项目的后续 管理力度，努力将东海县华宏再生资源有限公司打造为废钢加工配送中心（或示范基地），并逐步介入再 生资源产业园区建设与运营，夯实产业基础，。 5、加强人力资源管理，提高人均创利水平。 通过关键人才的引进，促进公司管理的提升，发挥人才优势，贯彻以老带新、以新促老、新老结合、 形成合力、不断进取，使公司焕发新的活力。通过对各管理岗位的绩效考核，提高管理人员的工作效率， 降低管理成本。 公司未来面对的风险主要集中在主要原材料价格波动的风险、市场竞争风险、技术不能持续领先以及 项目投资风险等方面。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司第三届董事会第十五次会议于2013年9月23日以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用超募 资金在东海县设立控股子公司的议案》，公司与东海县奔马贸易有限公司签订了《投资协议书》，拟共同 投资人民币2,000万元，设立“东海华宏再生资源有限公司”，其中本公司以货币方式出资人民币 1800 万元， 占注册资本的 90%，上述出资使用超募资金；东海县奔马贸易有限公司以货币方式出资人民币 200 万元， 占注册资本的 10%。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2011年度利润分配方案：以2011年12月31日的公司总股本66,670,000为基数，每10股以资本公积金转 增8股并派发现金股利2.00元人民币（含税），转增后总股本增至120,006,000股。 （2）2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的公司总股本120,006,000股为基数，向全体股东每10股 派0.80元人民币现金。 （3）2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 9,600,480.00 36,018,663.54 26.65% 2012年 9,600,480.00 42,870,097.76 22.39% 2011年 13,334,000.00 60,241,480.73 22.13% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.80 每10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 120,006,000 现金分红总额（元）（含税） 9,600,480.00 可分配利润（元） 184,375,765.17 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度利润分配预案：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 十五、社会责任情况 报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力 于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能 及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善 公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区 的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年03月28日 华宏科技厂区 实地调研 机构 东兴证券：弓永 峰、陈鹏；华宝兴 业基金管理有限公 司：窦金虎；财通 基金管理有限公 司：焦庆 年报评析、公司未来发展 战略及主要产品近况 2013年05月28日 华宏科技厂区 实地调研 机构 兴业证券：王俊 了解废钢产业状况、公司 废钢破碎生产线毛利率下 滑问题以及募投项目进展 2013年09月11日 华宏科技厂区 实地调研 机构 财富证券：王群 公司半年报评析 2013年12月27日 华宏科技厂区 实地调研 机构 湘财证券有限责任 公司：刘攀；国元 证券股份有限公 司：郑巍山 主要了解公司日常经营状 况、东海项目的进展状况、 行业发展走势以及公司此 次终止重大资产重组的原 因 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 2012年2月23日，本公司与长城国兴金融租赁有限公司 （以下简称“长城国兴”）、河南汇中再生资源有限公司（以 下简称“河南汇中”）签订《租赁物买卖合同》一份，合同 约定由长城国兴向本公司购买设备并由本公司直接交付给 河南汇中使用，合同约定的设备总价为3,085万元。同日， 本公司与长城国兴、河南汇中另外签订《补充协议》，《补 充协议》明确了违约金的计算方式为合同所涉标的物全部 货款金额的5%。此后，根据河南汇中的要求，本公司先 后交付了价值2,753.50万元的设备，河南汇中于2012年3 月27日和2013年5月25日分别出具了关于PSX-2250废 钢破碎流水自动生产线的《验收报告》、《Q91Y-1250液压 龙门式废钢剪断机设备移交手续》，本公司开具了相应的发 票，相关设备目前均由河南汇中使用。根据签订的合同及 补充协议，长城国兴应向本公司支付货款2,753.50万元， 截止2013年10月底，长城国兴累计支付货款2,014万元， 尚有739.50万元剩余货款尚未支付。2013年11月24日， 本公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起 诉讼，要求长城国兴支付剩余货款739.50万元及逾期付款 违约金137.675万元，并要求河南汇中承担连带清偿责任。 乌鲁木齐市中级人民法院受理了此案，案号为(2014)乌中 民二初字第7号。2014年2月19日，本案开庭，目前正 在审理过程中。 877.18 否 目前正在审理 过程中 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 江苏华宏 实业集团 有限公司 控股股东 委托代收 代付 代收代付 电费 参照市场 价格或政 府定价 468.6 97.48% 江阴市毗 山湾酒店 有限公司 同一实际 控制人控 制的企业 接受服务 酒店餐饮 服务 市场定价 74.47 20.38% 合计 -- -- 543.07 -- -- -- -- -- 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 发行时所有股 东 （1）公司控股 股东华宏集团 及实际控制人 胡士勇、胡士 清、胡士法、胡 士勤承诺：自公 司首次公开发 行的股票在深 圳证券交易所 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其直 接或间接持有 的公司公开发 行股票前已发 行的股份，也不 由公司回购该 部分股份。 （2） 公司股东胡品 龙、睿华投资、 朱大勇承诺：自 公司首次公开 发行的股票在 深圳证券交易 2011年12月20 日 正在履行 所上市之日起 十二个月内，不 转让或者委托 他人管理其持 有的公司公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由公司回购 该部分股份。 （3）除前述承 诺外，担任公司 董事、高级管理 人员的胡士勇、 胡士清、胡品 龙、朱大勇还承 诺：在任职期间 每年转让的公 司股份不得超 过其所持有公 司股份总数的 百分之二十五； 离职后半年内， 不转让其所持 有的公司股份， 且离职半年后 的十二个月内 通过证券交易 所挂牌交易出 售的公司股份 不得超过其所 持有发行人股 份总数的百分 之五十。 其他对公司中小股东所作承诺 控股股东及实 际控制人 关于同业竞争 的承诺：无论是 否获得华宏科 技许可，不直接 或间接从事与 华宏科技相同 或相似的业务， 并将采取合法、 有效的措施，促 使本人拥有控 制权的公司、企 2011年11月20 日 正在履行 业与其他经济 组织及本人的 其他关联企业 不直接或间接 从事与华宏科 技相同或相似 的业务；保证不 利用华宏科技 实际控制人的 地位进行其他 任何损害华宏 科技及其股东 权益的活动。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 （未完）  |