[公告]招商轮船：关于2013年招商局能源运输股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于2013年招商局能源运输股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，招商证券股份有限 公司（以下简称“招商证券”）及第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简 称“一创摩根”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“招商 轮船”）2011年度非公开发行股票（以下简称“此次发行”）的保荐机构，现 就其2013年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况 2012年2月16日，招商轮船经中国证监会证监许可（2012）182号文核准， 向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A）股858,349,420股，每股发行价格3.37元，共募 集资金总额为2,892,637,544.56元，扣除发行费用26,630,677.55元后，募集 资金净额为2,866,006,867.01元，于2012年3月1日到账。前述募集情况已经 中瑞岳华会计师事务所出具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0036号） 验证。 公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保 荐机构招商证券和一创摩根同募集资金专户开立银行（包括招商银行上海中山支 行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行） 分别签署了《募集资金三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》基本一致，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》及其他相关规定，实际履行不存在问题。 为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，购买了 保本型银行理财产品。公司募集资金购买银行理财产品详情见本报告第二部分内 容。截止2013年12月31日，募集资金账户的存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存储 银行名称 专用账号 存储方式 专户余额 招商银行 217581638310001 活期存款 5.98 荷兰安智银行 404155-312031005052 理财产品 987,465,505.43 三菱东京日联 （中国） 404029-00000599476 活期存款 10.34 理财产品 1,964,041,510.09 合计 - - 2,951,507,031.84 二、 募集资金的实际使用及项目进展情况 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司2013年2月8 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议使用闲置募集资金及 自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于审议授权公司管理层购买保本 型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金13.01亿元购买三菱 东京日联银行（中国）有限公司发行的保本型银行理财产品，并授权公司总经理 自董事会审议通过之日起一年之内有权进一步确定拟购买的保本型银行理财产 品并签署相关协议。 截至2013年12月31日，公司募集资金购买理财产品共计29.52亿元。具 体购买情况见下表： 单位：亿元 起息日期 是否保本 资金类 型 金额 年化收益 率 期限 银行 2013/2/8 保本型 募集 13.01 5 1年 三菱东京日联（中国） 2013/3/8 保本型 募集 9.88 4.3-4.6 1年 荷兰安智银行 2013/6/13 保本型 募集 6.63 4.6 1年 三菱东京日联（中国） 共计 29.52 截至报告期末，募集资金使用情况如下表所示： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 总额：289,263.75 净额：286,600.69 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺 投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 购建 油轮 — 286,600.69 286,600.69 - - - - - - - - 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 根据非公开发行预案，原定2012年募集资金到位以后即开始实施募投计划。同时表示在不改变 募集资金用于购建油轮项目的前提下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营层决定实施 购建油轮项目的具体方案和实施时间。2013年1月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过 《2013-2016年买造油轮计划及授权公司总经理签署相关协议的议案》，募投计划正式开始实施，截 至报告期末，尚未置换募集资金。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2013年12月31日，募集资金专用账户结余金额为295,150.70万元，其中募集资金净额为 286,600.69万元，利息收入为8,550.01万元 募集资金其他使用情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 三、 募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况 2013年度，公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情 形。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题或说明 报告期募投项目的实际进展情况：公司于2013年2月1日召开第三届董事 会第十二次会议，通过《关于审议2013-2016买造油轮计划及授权公司总经理签 署相关协议的议案》，批准2013-2016年具体买造油轮计划并授权公司总经理及 其书面授权人士签署相关协议。 2013年2月1日公司通过下属子公司与中国船舶重工国际贸易有限公司和 大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）就建造“3+2艘”31.9万 载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协议；2013年2月4日，公司通过下 属子公司与中国船舶工业贸易公司和上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高 桥船厂”）就建造“3+2”艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船签署造船协 议。 根据相关市场惯例及公司的实际情况，公司本次增发募集资金的使用拟沿用 IPO募集资金的使用方式，即：公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借款 及自有美元资金投入募集资金投资项目，在履行必要的批准程序后从公司募集资 金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被 置换出的募集资金视同已经投入本次募集资金投资项目；在办理完成相关境外投 资和大额用汇批准手续后，公司再适时将境内人民币资金换汇汇出注入境外单船 公司，用于偿还单船公司购建油轮的银行借款。 报告期内，公司下属单船公司依据造船协议约定向大船重工和外高桥船厂支 付进度款共计10,200万美元。截至报告期末，上述款项尚未置换募集资金。 五、 超募资金的使用情况 2013年度，公司不存在超募资金。 六、 上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查 经核查，保荐机构招商证券及一创摩根认为招商轮船募集资金的存放与使用 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相 关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用 途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。 【此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于2013年招商局能源运输股份有 限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页】 保荐代表人签字： 蒋 欣 王大为 招商证券股份有限公司 年 月 日 【此页无正文，为第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于2013年招 商局能源运输股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》 签署页】 保荐代表人签字： 刘宁斌 熊顺祥 第一创业摩根大通证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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