[年报]信立泰：2013年年度报告
深圳信立泰药业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人（会计 主管人员）徐冬美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 81 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 86 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 192 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、信立泰 指 深圳信立泰药业股份有限公司 香港信立泰、控股股东 指 信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的 公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 公司章程 指 深圳信立泰药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 深圳信立泰药业股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司董事会 监事会 指 深圳信立泰药业股份有限公司监事会 泰嘉 指 公司产品，化学名为硫酸氢氯吡格雷片 泰加宁 指 公司产品，化学名为注射用比伐芦定 信达怡 指 公司产品，化学名为盐酸贝那普利片 信立坦 指 公司产品，化学名为阿利沙坦酯片 立宁 指 公司产品，雷帕霉素洗脱冠脉支架 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可 能存在国家政策及招标政策变化、成本上升等风险，有关风险因素及应对措施 已在本报告“董事会报告”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 信立泰 股票代码 002294 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳信立泰药业股份有限公司 公司的中文简称 信立泰 公司的外文名称（如有） SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Salubris 公司的法定代表人 叶澄海 注册地址 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼37层 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 http://www.salubris.cn 电子信箱 investor@salubris.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健锋 朱立锋 联系地址 深圳市福田区深南大道6009号车 公庙绿景广场主楼37层 深圳市福田区深南大道6009号车 公庙绿景广场主楼37层 电话 0755-83867888 0755-83867888 传真 0755-83867338 0755-83867338 电子信箱 investor@salubris.cn investor@salubris.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年11月03日 深圳市工商行政 管理局 字第108545号 440301708453259 70845325-9 报告期末注册 2013年11月29日 深圳市市场监督 管理局（知识产 权局） 440301501124347 440301708453259 70845325-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 朱子武 刘霄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 2,327,483,505.65 1,828,881,533.32 27.26% 1,474,884,526.25 归属于上市公司股东的净利 润（元） 830,416,581.75 635,167,523.74 30.74% 405,249,376.79 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 822,886,973.39 617,887,316.48 33.18% 398,282,362.04 经营活动产生的现金流量净 额（元） 668,521,964.86 521,213,683.56 28.26% 272,318,579.53 基本每股收益（元/股） 1.27 0.97 30.93% 0.93 稀释每股收益（元/股） 1.27 0.97 30.93% 0.93 加权平均净资产收益率（%） 29.49% 27.13% 2.36% 20.52% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 3,643,252,581.73 2,980,719,190.10 22.23% 2,445,141,032.34 归属于上市公司股东的净资 产（元） 3,129,334,353.76 2,603,984,161.36 20.17% 2,132,297,608.41 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -6,388,973.85 -305,413.27 -600,741.52 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 20,805,770.29 24,715,289.89 8,513,760.34 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 1,007,328.77 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -5,746,439.00 -3,915,030.54 -126,488.46 减：所得税影响额 1,143,011.86 3,197,975.65 1,764,175.17 少数股东权益影响额（税后） -2,262.78 16,663.17 62,669.21 合计 7,529,608.36 17,280,207.26 6,967,014.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 回顾发展历程，“美好源于诚信”是信立泰对社会、对患者、对客户、对员工的承诺， 也是信立泰发展、成就的根本，未来，我们更加相信，立足创新、品质，才能走得更远。同 时，作为制药企业，造就人类健康生活是我们存在的理由；作为公众公司，为股东创造价值 及回报，为员工提供实现价值的平台以取得更好的发展是我们的责任；作为社会的一份子， 更加要努力爱护好、保护好我们赖以生存的环境。 我们的国家处于快速发展阶段，但地区之间的发展差异还比较大，因此，社会需求一定 是多层次、多样化的。站在长远的战略发展角度，考虑产业发展的客观规律，在满足多样性 的基础上，政府一直在出台政策鼓励创新型企业的发展、鼓励产品达到国际化水平的企业的 发展，但前进的道路不会是平坦的，短期来看，一定会有些不利因素的存在和影响，因此， 我们也更加要坚定我们的方向，创新、优秀品质、更高的性价比和专业化，并在自己熟悉的 领域寻求新模式、新伙伴，以更好地满足社会需求。 二、主营业务分析 1、概述 国家持续深化体制改革，加大医药卫生行业投入力度，相继出台《深化医药卫生体制改 革2013年主要工作安排》、《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的 意见》、《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》等一系列政策，进一步鼓励 创新，推动医药行业产业升级。医药卫生行业整体保持稳定增长，总体呈现平稳发展态势。 报告期内，公司管理层围绕既定战略目标，把握国家政策、集中资源拓展心血管药物， 保持现有产品的市场竞争力；深入开拓市场、完善营销网络，加快推广新产品；强化品质管 理，为广大患者提供优质产品；积极推进生物医疗产业发展，球囊导管单项的欧盟CE认证 工作顺利完成。 2013年度，公司实现主营业务收入232,697.87万元，同比增长27.90%；主营业务成本 56,417.42万元，同比增长22.63%；期间费用合计75,712.17万元，同比增长26.40%；研发投 入14,420.52万元，同比增长13.62%；现金及现金等价物净增加额-26,453.31万元，同比减少 33,382.67万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、研发系统：在现有技术中心框架下进行机构调整，优化研发管理系统，提高研发效率， 加快新药研发进程；同时，积极引进新产品，提高产学研合作，为公司持续、稳定发展提供 产品保障。报告期内，公司成功获得信立坦生产批件；同时，公司引进治疗II型糖尿病的新 药——苯甲酸复格列汀在中国大陆地区内的独家开发和市场权利；还取得其他专利授权17 项、药品批文8项，实现多项产品的工艺改进，以保障高质量产品的出品。 2、生产系统：报告期内，各生产系统顺利完成全年生产任务；大亚湾生产基地OSD车 间获得欧盟相关许可及通过国内GMP认证；坪山新区生产基地建设按计划进行中；信立坦 车间通过现场检查并获得生产批件，可参与新一轮的药品招标并上市销售。 3、销售系统：报告期内，公司扩大学术推广队伍，进一步巩固提升营销网络，持续优化、 改进营销管理，为公司在心血管领域形成全链条发展奠定基础；海外销售方面，以泰嘉和信 达怡向国际市场探索销售模式和渠道，逐步提升海外市场对公司产品的认知度。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入232,697.87万元，同比增长27.90%。其中：制剂产品 销售保持良好增长态势，占公司营业收入比重逐渐提高，比上年同期增长34.97%，主要是营 销网络的进一步完善，销售推广力度的加强，主导产品心血管专科药经过十多年的学术推广 和临床应用，产品疗效、质量及安全性得到充分的认证和专业领域的高度认可；原料药产品 营业收入较上年同期降低1.62%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 医药制造业 销售量 111,757,493.3 96,632,942.75 15.65% 生产量 111,462,888.35 101,828,303.18 9.46% 库存量 6,192,221.41 9,239,953.58 -32.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于部分车间于2013年初改造，2012年末备货增加使得公司报告期末产品库存量同比 减少32.98%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 474,020,625.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.37% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 主要客户1 139,528,410.09 6% 2 主要客户2 115,985,967.89 4.98% 3 主要客户3 88,890,284.84 3.82% 4 主要客户4 68,864,914.27 2.96% 5 主要客户5 60,751,048.83 2.61% 合计 —— 474,020,625.92 20.37% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 医药制造业 原材料成本 399,239,012.21 70.77% 353,449,575.06 76.83% 12.96% 人工成本 49,323,615.02 8.74% 36,997,273.50 8.04% 33.32% 折旧成本 31,240,903.93 5.54% 22,532,768.36 4.9% 38.65% 能源成本 34,898,088.10 6.19% 24,556,408.06 5.34% 42.11% 说明 原材料成本较上年同期增加12.96%，由于工资的上调，人工成本较上年同期增加33.32%， 折旧成本较上年同期增加38.65%，能源成本较上年同期增加42.11%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 125,472,170.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.42% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 主要供应商1 49,556,089.74 12.41% 2 主要供应商2 21,230,149.57 5.32% 3 主要供应商3 20,092,948.72 5.03% 4 主要供应商4 18,487,234.19 4.63% 5 主要供应商5 16,105,747.86 4.03% 合计 —— 125,472,170.08 31.42% 4、费用 项目 2013年 2012年 本年比上年 增减（%） 变动原因说明 销售费用 59,446.67 45,318.28 31.18% 销售费用较2012年增长31.18%，主要原因是 制剂产品销售规模扩大营销成本增加。 管理费用 17,910.76 16,780.16 6.74% 财务费用 -1,645.25 -2,201.01 25.25% 营业外收入 2,091.57 2,512.37 -16.75% 所得税费用 14,317.38 11,473.63 24.79% 5、研发支出 5.1 研发支出 项目 2013年度 2012年度 2011年度 研发支出（万元） 14,420.52 12,692.08 8,824.53 研发支出占营业收入比例 6.20% 6.94% 5.98% 预付及开发支出（万元） 1,659.73 1,459.29 1,124.53 扣除预付及开发支出的费用（万元） 12,760.79 11,232.79 7,700.00 扣除预付款后的研发费用占营业收入比例 6.20% 6.93% 5.93% 5.2 公司研发情况 （1）2013年获得专利授权情况 序 号 专利名称 专利号 专利 种类 专利权人 专利授权日 1 头孢西丁酸无水结晶物、其 制备方法及由其制备头孢西 丁钠的方法 ZL201110154256.4 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.01.02 2 一种结晶型的咪唑－5－羧 酸衍生物 ZL200710094131.0 发明 深圳市信立泰资产管理 有限公司 2013.01.09 3 药用组合物 ZL200880001668.0 发明 深圳市信立泰资产管理 有限公司 2013.01.09 4 头孢米诺钠六水合物及其制 备方法和含有该水合物的药 物组合物 ZL201110172359.3 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.05.01 5 一种头孢西丁钠药物组合 物、其粉针剂及其制备方法 ZL201210229671.6 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.05.29 6 一种头孢呋辛钠药物组合 物、其粉针剂及其制备方法 ZL201210233706.3 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.06.12 7 一种盐酸头孢吡肟药物组合 物、其粉针剂及其制备方法 ZL201210233863.4 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.06.12 8 一种用于球囊导管焊接的可 变径焊接模具及含有该模具 的装置 ZL201220425867.8 实用 新型 深圳市信立泰生物医疗 工程有限公司 2013.06.19 9 药物洗脱支架及其制备方法 ZL200910246768.6 发明 深圳市信立泰生物医疗 工程有限公司 2013.06.19 10 一种咪唑-5-羧酸衍生物的 治疗用途 ZL200880018830.X 发明 深圳市信立泰资产管理 有限公司 2013.06.19 11 含有咪唑-5-羧酸类衍生物 的药用组合物,其制备方法 及用途 ZL200980120798.0 发明 深圳市信立泰资产管理 有限公司 2013.06.19 12 核黄素-5’-月桂酸单酯晶型 及其制备方法和含有该晶型 的药物组合物 ZL200810168799.X 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.07.31 13 一种药物洗脱支架的制备工 艺 ZL201010245425.0 发明 深圳市信立泰生物医疗 工程有限公司 2013.08.21 14 一种头孢菌素类药物中间体 的制备方法 ZL201210375480.0 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司，山东信立泰药 业有限公司 2013.08.28 15 一种制备氟伐他汀钠晶型的 工艺 ZL200810081120.3 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.09.18 16 一种左乙拉西坦缓释药物组 合物及其制备方法 ZL201110241832.9 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.10.09 17 盐酸乐卡地平晶型及其制备 方法和含有该晶型的药物组 合物 ZL200910171984.9 发明 深圳信立泰药业股份有 限公司 2013.12.25 （2）2013年正在申请的专利（2013年公开）情况 序 号 专利名称 专利/申请号 申请人 申请 类别 申请日期 公开日期 1 一种氯吡格雷及其中间体 α-溴代邻氯苯乙酸和 D-(+)-α-(2-噻吩乙胺 基)-α-(2-氯苯基)乙酸甲酯 盐酸盐的制备方法 CN201310167934.X 深圳信立泰药业股 份有限公司；山东信 立泰药业有限公司 发明 专利 2013.05.09 2013.12.18 2 一种氯吡格雷及其中间体 α-溴代邻氯苯乙酸甲酯和 噻吩乙胺基取代乙酸甲酯 盐的制备方法 CN201310167933.5 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 专利 2013.05.09 2013.11.13 3 一种氯吡格雷拆分试剂的 质量控制方法 CN201110460736.3 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 专利 2011.12.31 2013.07.03 4 一种决奈达隆或其盐的粉 末及由其制备的药物组合 物 CN201210311221.1 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 专利 2012.08.29 2013.06.26 5 一种决奈达隆药物组合物 CN201210311222.6 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 专利 2012.08.29 2013.06.26 6 一种苯扎贝特缓释药物组 合物 CN201110350946.7 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 专利 2011.11.08 2013.04.17 7 一种稠环喹唑啉类衍生物 及其应用 CN201180026168.4 深圳信立泰药业股 份有限公司，上海医 药工业研究院 发明 专利 2011.05.20 2013.02.06 8 一种监测固相合成多肽反 应终点的检测溶液及其在 固相合成比伐芦定中的应 用 CN201110460739.7 深圳信立泰药业股 份有限公司 发明 专利 2011.12.31 2013.01.23 9 一种球囊扩张导管 CN201310364612.4 深圳市信立泰生物 医疗工程有限公司 发明 专利 2013.08.20 2013.12.25 10 一种可显影的完全可降解 支架及其制备方法 CN201310056527.1 深圳市信立泰生物 医疗工程有限公司 发明 专利 2013.02.22 2013.06.26 （3）2013年取得药品批文情况 序号 项目名称 批件类别 注册分类 1 西他沙星临床试验批件 临床批件 3.1 2 泰嘉25mg修改说明书 补充申请批件 3 泰嘉25mg变更包衣 补充申请批件 4 泰嘉25mg延长有效期 补充申请批件 5 注射用比伐芦定修改说明书 补充申请批件 6 注射用比伐芦定延长有效期 补充申请批件 7 注射用盐酸头孢吡肟修改质量标准 补充申请批件 8 阿利沙坦酯片技术转让 补充申请批件 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,126,949,644.38 1,852,463,211.72 14.82% 经营活动现金流出小计 1,458,427,679.52 1,331,249,528.16 9.55% 经营活动产生的现金流量 净额 668,521,964.86 521,213,683.56 28.26% 投资活动现金流入小计 10,890.00 16,550.00 -34.2% 投资活动现金流出小计 627,202,729.79 288,248,713.76 117.59% 投资活动产生的现金流量 净额 -627,191,839.79 -288,232,163.76 -117.6% 筹资活动现金流出小计 305,088,000.00 163,440,000.00 86.67% 筹资活动产生的现金流量 净额 -305,088,000.00 -163,440,000.00 -86.67% 现金及现金等价物净增加 额 -264,533,139.57 69,293,596.62 -481.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)投资活动现金流出较上年同期增加117.59%，主要原因是本年公司以自有闲置资金购 买理财产品累计20,000万元。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少117.60%，主要原因是本年公司以自有 闲置资金购买理财产品累计20,000万元。 (3)筹资活动现金流出较上年同期增加86.67%，原因是现金分红增加所致。 (4)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.67%，原因是现金分红增加所致。 (5)现金及现金等价物增加额较上年同期减少481.76%,主要原因是本年公司以自有闲置资 金购买理财产品累计20,000万元及现金分红增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 医药制造业 2,326,978,709.24 564,174,249.00 75.76% 27.9% 22.63% 1.05% 分产品 原料 346,217,468.98 222,529,643.67 35.73% -1.62% -1.98% 0.24% 制剂 1,980,761,240.26 341,644,605.33 82.75% 34.97% 46.6% -1.37% 分地区 华北地区 493,959,361.39 122,591,311.71 75.18% 26.77% 22.51% 0.86% 华东地区 602,909,426.92 118,379,707.07 80.37% 23.88% 14.66% 1.58% 华南地区 490,339,612.49 152,387,565.90 68.92% 30.88% 26.28% 1.13% 其他地区 739,770,308.44 170,815,664.32 76.91% 30.14% 25.52% 0.85% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 694,236,900.65 19.06% 958,770,040.22 32.17% -13.11% 应收账款 696,946,060.14 19.13% 544,601,053.49 18.27% 0.86% 存货 160,475,358.27 4.4% 225,823,351.84 7.58% -3.18% 长期股权投资 1,287,470.41 0.04% 1,497,553.43 0.05% -0.01% 固定资产 612,256,999.90 16.81% 527,769,659.84 17.71% -0.9% 在建工程 194,920,965.09 5.35% 84,465,016.85 2.83% 2.52% 在建工程较2012年末增加 130.77%，主要是大亚湾原料药 厂厂房工程和坪山新厂建设工 程增加所致。 预付款项 65,858,645.81 1.81% 155,084,364.55 5.2% -3.39% 预付款项较2012年末减少 57.53%，主要是预付信立坦生 产技术进度款转到无形资产所 致。 无形资产 478,256,534.67 13.13% 144,789,571.43 4.86% 8.27% 无形资产较2012年末增加 230.31%,主要是购买信立坦生 产技术进度款转入无形资产所 致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 应付票据 0.00 0% 39,316,982.30 1.32% -1.32% 应付票据较2012年末减少 100%，是因为期初应付票据在 本期全部到期解付，而本期无新 开票据。 应付账款 167,084,750.65 4.59% 82,205,516.33 2.76% 1.83% 应付账款较2012年末增长 103.25%，主要是应付工程款、 设备款、无形资产款和原料采购 款增加所致。 应付职工薪酬 59,750,662.44 1.64% 48,513,319.92 1.63% 0.01% 应交税费 113,279,600.55 3.11% 84,967,360.89 2.85% 0.26% 应交税费较2012年末增长 33.32%，主要是应交增值税和应 交企业所得税增加所致。 其他应付款 123,124,865.55 3.38% 66,370,649.89 2.23% 1.15% 其他应付款较2012年末增长 85.51%，主要是预提未结算销售 费用增加所致。 其他非流动负 债 32,557,137.83 0.89% 41,173,399.28 1.38% -0.49% 五、核心竞争力分析 （一）优良的产品架构 公司以心血管专科药物为主，重点发展创新药物、独特产品，现有专利药独具优势，并 形成“金字塔“状由高端往下辐射的产品架构；同时，向支架系统拓展，形成创新型高端处 方药及生物医疗产业链，促进品牌协同效应，为公司持续发展奠定坚实的基础。 （二）优秀的学术推广队伍 公司在心血管领域的学术队伍已近千人，组建至今十余年，通过专业学术推广、临床应 用，使公司心血管专科药物在疗效、质量、安全性方面得到充分的认证和专业领域的高度认 可。随着进一步完善营销网络建设，提升学术推广团队整体素质，加上创新产品的上市，必 然进一步提升公司行业地位和盈利能力。 （三）专业的研发团队 报告期内，公司研发支出14,420.52万元，占营业收入6.20%，在加大创新药物投入的同 时，也改进现有新药、仿制药研发管理，提升筛选创新药物能力；并且，积极与国内外研发 机构合作，提升工艺改进研究水平、完善品质体系、提升产品质量、加强成本控制，从而不 断提升公司在新产品和高品质等方面的竞争优势。 （四）高质量的产品优势 公司向来视产品品质为生命，产品内部品控标准均高于国家药典标准，核心产品泰嘉等 产出标准达国际先进水平。在国内，硫酸氢氯吡格雷片等产品现行国家药典标准为我司和广 东省食品药品检验所共同起草完成；同时，我司生产的泰嘉已于报告期内通过欧盟许可，获 准在欧盟国家上市销售，产品品质受到发达国家药品监管体系认可。公司将继续以高品质立 足市场，服务广大患者。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 1,500,000.00 1,500,000.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 深圳市信立泰资产管理有限公司 受托资产管理 50% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 无 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 无 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 兴业银 行深圳 分行 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2013年 09月02 日 2014年 09月02 日 协议约 定 0 550 183.34 兴业银 行深圳 分行 无 否 保本浮 动收益 型 10,000 2013年 10月21 日 2014年 04月09 日 协议约 定 0 260.82 110.44 合计 20,000 -- -- -- 0 810.82 293.78 委托理财资金来源 自有资金。 公司第二届董事会第十八次会议于2013年8月17日审议通过了《关 于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案》，同意公司 使用不超过人民币三亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的 银行理财产品，资金可以滚动使用，授权期限为自董事会决议通过之 日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有） 2013年08月20日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有） （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （%） 报告期 实际损 益金额 无 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 报告期内，公司不存在衍生品投资情形。 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 无 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 114,278.97 报告期投入募集资金总额 21,154.67 已累计投入募集资金总额 108,775.93 报告期内变更用途的募集资金总额 6,800 累计变更用途的募集资金总额 6,800 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 5.95% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838号文核准，本公司于2009年9月10日首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票2,850万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币41.98元。募集 资金共计人民币119,643万元，扣除承销费及保荐费人民币5,364.03万元，实际募集资金净额为人民币 114,278.97万元，其中新增注册资本人民币2,850万元，资本公积人民币111,428.97万元。该项募集资金 已于2009年9月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2009）第087号验资报告验 证确认。 2、募集资金使用金额及当前余额 截至2013年12月31日，本公司募集资金项目累计使用资金108,775.93万元，其中2013年度使用 募集资金21,154.67万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为10,795.37万元，募集资 金账户累计取得募集资金账户利息收入5,298.63万元，支付手续费6.3万元，其中2013年度利息收入588.3 万元。 二、募集资金管理及存储情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集 资金管理的通知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，结合公 司实际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行 招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行共同签署《募集资金 三方监管协议》，与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 硫酸氢氯吡格雷 原料药及其制剂 产业化项目 否 16,520 16,520 1,560.75 16,520 100% 完成 否 否 盐酸头孢吡肟、头 孢西丁钠高新技 术产业化项目 是 16,460 9,660 10.14 9,606.53 99.45% 完成 2,072.69 是 否 帕米膦酸二钠及 其制剂、比伐芦定 制剂高新技术产 业化项目 否 5,646 5,646 4,278.28 5,610.8 99.38% 完成 否 否 营销网络扩建工 程项目 否 5,500 5,500 0 5,500 100% 完成 是 否 技术中心建设项 目 否 4,261.7 4,261.7 0 4,261.7 100% 完成 是 否 头孢呋辛钠舒巴 坦钠研发项目 否 3,688 3,688 1,883.8 3,314.61 89.88% 注2 否 否 坪山生物医疗产 研楼及配套设施 建设项目 6,800 2,364.25 3,987.45 58.64% 注3 否 否 承诺投资项目小 计 -- 52,075.7 52,075.7 10,097.22 48,801.09 -- -- 2,072.69 -- -- 超募资金投向 超募资金补充募 集资金项目流动 资金项目 23,260.82 9,567.95 22,217.54 95.51% 注4 不适用 否 增资山东信立泰 药业有限公司项 目 1,800 0 1,800 100% 完成 1,211.11 是 否 增资山东信立泰 药业有限公司项 7,000 0 7,000 100% 完成 是 否 目 增资深圳市信立 泰生物医疗工程 有限公司项目 2,500 0 2,500 100% 完成 不适用 否 新药研发 6,000 1,489.5 6,000 100% 完成 不适用 否 竞拍深圳坪山新 区坪山街道一工 业用地 3,104.95 0 3,104.95 100% 完成 不适用 否 出资惠州信立泰 4,500 0 4,500 100% 完成 不适用 否 竞拍惠州市大亚 湾一工业厂房及 其配套用房 6,852.35 0 6,852.35 100% 完成 不适用 否 归还银行贷款（如 有） -- 6,000 0 6,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 61,018.12 11,057.45 59,974.84 -- -- 1,211.11 -- -- 合计 -- 52,075.7 113,093.82 21,154.67 108,775.93 -- -- 3,283.8 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） (1)硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项目的制剂产业化项目已完成并顺利通过欧 盟认证，并于2013年3月拿到了国内GMP认证证书，产品线逐步开始转移，现对其车 间生产产品进行放大批量的验证和稳定性试验，预计2014年完成产品线的转移工作并 开始产生效益。 (2)盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目仅对建成投产的原料项目计算收益。 2009年、2010年、2011年、2012年分别实现收益1680.66万元、3222.53万元、-642.41 万元和1251.30万元，2013年实现收益2072.69万元，累计实现效益7584.77万元。 (3)帕米膦酸二钠及其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业化项目：2012年3月16日本公 司第二届董事会第十次会议通过了《关于调整帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项 目的议案》，项目名称由原来的“帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目”变更为 “帕米膦酸二钠及其制剂、比伐芦定制剂高新技术产业化项目”，预定可使用状态由原 计划2012年9月调整为2013年12月，截至2013年12月31日，该项目工程建设工作 已完成，进入验证阶段，预计2014年上半年完成验证工作并开始投产，目前尚无法计 算项目效益。 (4)营销网络扩建工程项目投资已完成，已建成部分有效促进公司心血管专科药等制剂产 品的销售收入增长，公司2011年制剂收入108,352.05万元，比上年同期增长34.64%， 2012年制剂收入146,752.32万元，比上年同期增长35.44%，2013年制剂收入198,076.12 万元，比上年同期增长34.97%。 (5)技术中心建设项目已建设完成，满足公司新产品研发和工艺改进的需要。 (6)头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目正在三期临床实施阶段。 (7)坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目正在建设中，该建设项目的实施进度根据生 物医疗的整体研发、临床实验的进展情况分阶段进行。 (8)超募资金补充募集资金项目流动资金项目系补充经营流动资金，项目效益在募集资金 项目效益中综合体现。 (9)深圳市信立泰生物医疗工程有限公司的增资已完成，生物医疗的研发进程顺利推进， 现已处于临床实验阶段。 (10)新药研发项目主要用于本公司新药技术的研究，项目效益无法单独计算。 (11)竞拍深圳坪山新区坪山街道的工业用地及惠州市大亚湾工业厂房等主要用于本公司 生产基地建设筹备用地，部分项目在建设中，其中大亚湾部分更新改造后的厂房于2013 年逐步转移部分生产线，项目效益在其他项目及公司整体收益中综合体现。 (12)注资成立惠州信立泰药业有限公司主要是购买厂房和建设原料生产基地，目前项目 正在建设中。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 超募资金总额为62,203.27万元，其中已确定使用用途的金额为61,018.12万元，截至2013 年12月31日，已使用超募资金59,974.84万元，使用用途及项目进展见上表。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 (1)2009年12月14日本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分 营销网络扩建工程项目实施地址的议案》，将营销网络扩建工程项目中广州、长沙两地 的部分营销项目建设实施地点移至深圳并建设深圳营销中心；2012年3月16日本公司 第二届董事会第10次会议审议通过了《关于调整营销网络项目实施方式的议案》，将营 销网络实施地点最终确定为深圳、上海和北京三地，其中深圳为营销中心，上海和北京 设分公司。 (2)2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更帕米膦 酸二钠及其制剂高新技术产业化项目部分实施地点的议案》和《关于变更硫酸氢氯吡格 雷原料药及其制剂产业化项目部分实施地点的议案》，将帕米膦酸二钠制剂项目的实施 地点变更至深圳坪山新区街道的工业地块；将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂产业化项 目中新建口服固体制剂车间及其配套部分变更至坪山制剂基地； (3)2011年1月23日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更硫酸氢氯吡 格雷原料药及其制剂产业化项目实施地点的议案》，将硫酸氢氯吡格雷原料药及其制剂 产业化项目的实施地点变更至惠州大亚湾石化大道西42号的工业厂房； (4)2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中 心建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施地点变更为深圳 市宝运达物流有限公司厂房。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 以前年度发生 2010年5月29日本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更技术中心 建设项目实施地点和实施方式的议案》，将技术中心建设项目的实施方式变更为租赁深 圳市宝运达物流有限公司的厂房并改建成技术中心。 募集资金投资项 适用 目先期投入及置 换情况 截止2009年9月6日本公司已利用自筹资金4,128.74万元对盐酸头孢吡肟、头孢西丁 钠高新技术产业化项目、技术中心建设项目和头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目进行了先期 投入。2010年2月6日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年2月24日本公司已完 成上述募集资金项目的资金置换事项。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2013年12月31日本公司尚未使用的募集资金额为5,503.04万元，其中准备用于 募集资金项目投资3,274.61万元、用于超募资金补充募集资金项目流动资金项目 1,043.28万元，均以银行定期存款、通知存款和活期存款的形式存放于银行。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 (1)2009年9月29日本公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超 额募集资金向山东信立泰药业有限公司增资的议案》；2010年4月24日本公司第一届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超额募集资金向山东信立泰药业有限公司增 资7000万元的议案》。公司已于2010年底前使用超额募集资金向山东信立泰增资合计 8,800万元。截至2011年12月31日，山东信立泰增资款8,800已使用完毕，并产生效 益，2011年全年超募资金投资山东信立泰部分共产生效益875.94万元，2012年产生效 益1,186.98万元，2013年产生效益1,211.11.万元。 (2)2010年2月6日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超额募 集资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资的议案》，截至2010年12月31日， 本公司利用超募资金向深圳市信立泰生物医疗工程有限公司增资2,500万元。 (3)2010年4月24日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《使用超额募集资 金6,000 万元投入新药研发的议案》，截至2013年12月31日，本公司利用超额募集资 金投入新药研发支出6,000万元。 (4)2010年4月24日本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超额募 集资金4000万以内参与深圳坪山新区坪山街道一工业用地竞拍的议案》，公司利用超额 募集资金竞拍取得深圳坪山新区坪山街道宗地号为G13115-0104的使用权，实际成交价 格3,104.95万元。 (5)2010年8月20日本公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超额募集资 金7000万以内参与惠州市大亚湾一工业厂房及其配套用房竞拍的议案》，公司利用超额 募集资金竞拍取得惠州大亚湾一工业厂房及其配套用房，实际成交价格6,852.35万元。 (6) 2011年1月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超额募集资 金在惠州大亚湾投资设立子公司的议案》，截至2011年03月31日，公司利用超募资金 向惠州信立泰药业有限公司出资4,500万元 。 (7) 2009年9月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用超额 募集资金补充募集资金项目流动资金的议案》，公司拟将部分超募资金23,260.82 万元用 于补充募集资金项目的流动资金。截至2013年12月31日，共使用超募资金补充募集 资金项目流动资金22,217.54万元。 (8)2009年9月29日本公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超 额募集资金偿还部分银行贷款的议案》本公司已于2009年利用超募资金归还银行贷款 6,000万元。 (9)2012年3月16日本公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集 资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》，调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新 技术产业化项目投资总额，结余募集资金6,800万元用于建设生物医疗产研楼及配套设 施，截至2013年12月31日，已使用募集资金3,987.45万元。 注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注2：头孢呋辛钠舒巴坦钠研发项目因研发的不确定性较强，受政策影响较大，目前仍处于三期临床 实施阶段。 注3：坪山生物医疗产研楼及配套设施建设项目系盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目的 变更，缩减其投资总额用于本项目。 注4：超募资金补充募投项目的流动资金需要根据项目的进展和资金的需求情况使用。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 坪山生物 医疗产研 楼及配套 设施建设 项目 盐酸头孢（未完）  |