[年报]华兰生物：2013年年度报告
华兰生物工程股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管 人员)王建体声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2 第二节 公司简介 ................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 37 第八节 公司治理 .............................................................................................. 44 第九节 内部控制 .............................................................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 华兰生物工程股份有限公司 重庆公司 指 华兰生物工程重庆有限公司，公司全资子公司 疫苗公司 指 华兰生物疫苗有限公司，公司控股子公司 苏州公司 指 华兰生物工程(苏州)有限公司，公司控股子公司 长垣单采血浆站 指 华兰生物（长垣）单采血浆有限公司，公司全资子公司 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 静注人免疫球蛋白、静注丙球 指 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4) GMP认证 指 药品生产质量管理规范，由国家药品监督管理局负责全国药品GMP 认证工作 Ⅷ因子 指 人凝血因子Ⅷ WHO 指 世界卫生组织 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 报告期 指 2013年度 报告期末 指 2013年12 月31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华兰生物 股票代码 002007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华兰生物工程股份有限公司 公司的中文简称 华兰生物工程股份有限公司 公司的外文名称（如有） 华兰生物 公司的外文名称缩写（如有） HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 公司的法定代表人 安康 注册地址 河南省新乡市华兰大道甲1号 注册地址的邮政编码 453003 办公地址 河南省新乡市华兰大道甲1号 办公地址的邮政编码 453003 公司网址 http://www.hualanbio.com/ 电子信箱 hualan@hualanbio.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢军民 吕成玉 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲1号 河南省新乡市华兰大道甲1号 电话 0373-3559989 0373-3559989 传真 0373-3559991 0373-3559991 电子信箱 hualan@hualanbio.com hualan@hualanbio.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年03月20日 河南省工商行政管 理局 工商企合豫字第 00326号 410702614914114 61491411-4 报告期末注册 2013年12月04日 河南省工商行政管 理局 410000400000088 410702614914114 61491411-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 黄志刚、董超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,117,611,999.48 972,460,215.39 14.93% 961,395,932.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 475,337,495.05 299,787,871.34 58.56% 370,719,279.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 413,661,644.74 258,405,400.34 60.08% 359,517,722.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） 510,700,233.77 494,692,263.28 3.24% 335,928,539.81 基本每股收益（元/股） 0.8233 0.5203 58.24% 0.6434 稀释每股收益（元/股） 0.8233 0.5203 58.24% 0.6434 加权平均净资产收益率（%） 16.85% 12.05% 4.8% 16.34% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 3,643,315,938.55 2,962,677,475.26 22.97% 2,734,936,388.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 18.47% 2,367,066,428.36 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 475,337,495.05 299,787,871.34 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 475,337,495.05 299,787,871.34 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -571,937.65 -3,835,744.79 -2,142,802.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 22,755,086.81 28,709,000.00 15,060,204.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 816,271.33 3,859,732.77 -6,064,163.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,039,167.96 27,825,333.32 7,260,716.57 减：所得税影响额 11,492,452.28 6,948,010.00 2,522,417.74 少数股东权益影响额（税后） 4,870,285.86 8,227,840.30 389,981.36 合计 61,675,850.31 41,382,471.00 11,201,556.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股 东大会的各项决议，紧紧围绕2013年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了股东的利益。 2013年是公司摆脱受甲流疫情消失、贵州关闭单采血浆站影响后重新开始业绩增长的第一年。在这一年里，公司多项工 作取得丰硕成果：完成了股权激励方案的制定与实施，公司激励机制进一步健全；公司、重庆子公司及所有下单采血浆站完 成增值税税率调整，降低了公司的整体税负；石柱单采血浆站和长垣单采血浆站相继开始采浆，为公司采浆量的恢复增添了 新力量；国内首家启动H7N9流感疫苗的研发和申报工作，在新型疫苗研制方面再次走到国内前列；正式进军单克隆抗体领 域，为公司培育了新的利润增长点。 2013年公司实现营业收入11.18亿元，较上年增长14.93%；营业利润5.38亿元，较上年增长56.29%；归属于上市公司股 东的净利润4.75亿元，较上年增长58.56%。截至2013年底，公司总资产36.43亿元，净资产30.77亿元，经营活动产生的现金 流量净额为5.11亿元。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2013年 2012年 本年比上年增减（%） 营业收入 1,117,611,999.48 972,460,215.39 14.93% 营业成本 438,560,369.16 390,134,533.76 12.41% 研发费用 59,813,849.07 63,800,235.45 -6.25% 利润总额 561,049,763.64 372,994,230.92 50.42% 归属于上市公司股东的净利润 475,337,495.05 299,787,871.34 58.56% 经营活动产生的现金流量净额 510,700,233.77 494,692,263.28 3.24% 总资产 3,643,315,938.55 2,962,677,475.26 22.97% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,077,410,568.75 2,597,709,723.70 18.47% 2013年度公司实现营业收入11.18亿元，较上年同期增长14.93%，主要原因系公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司 营业收入增加；利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长50.42%、58.56%，主要原因一系公司营业收 入增长；二系公司及部分下属公司血液制品增值税税率由17%变更为按6%简易征收，致使毛利率较上年同期增长；三系公 司理财收益较上年同期增长。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司管理层按照既定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作： （1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面 报告期内，面对原料血浆的紧缺局面，公司继续深化对单采血浆站的管理，加强对献浆员的宣传发动，现有单采血浆 站的采浆量稳步提升。公司在河南长垣县、重庆石柱县的单采血浆站取得单采血浆许可证，开始正式采浆；另外报告期内公 司独山、都安、陆川、开县、彭水、巫溪单采血浆站顺利换发新的单采血浆许可证。 （2）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场 世界卫生组织预认证稳步推进，2012年11月份向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品，在报告期内已经检测合格；完成 了补充资料的反馈工作；目前正在等待世界卫生组织的现场检查。 （3）进军单抗领域，培育新的业绩增长点 为培育公司新的利润增长源，同时降低投资风险，报告期内，公司与股东新乡市华兰生物技术有限公司共同投资1亿元 成立华兰基因工程有限公司（其中公司投资4,000万元，占注册资本40%），正式进军基因工程重组及单克隆抗体药物领域。 目前，华兰基因工程有限公司已启动了修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀等单抗品种的研发。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司血液制品营业收入9.60亿元，较上年同期增长32.59%，主要系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公 司本期收入增加所致；疫苗制品营业收入1.56亿元，较上年同期减少37.07%，主要系上期确认国家收储甲型H1N1流感病毒 裂解疫苗收入，而本期无此项收入所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 血液制品 销售量 4,027,023 4,967,046 -18.93% 生产量 4,329,627 3,819,472 13.36% 库存量 1,015,395 713,289 42.35% 疫苗制品 销售量 11,796,837 17,202,573 -31.42% 生产量 11,358,035 13,019,283 -12.76% 库存量 1,131,468 6,775,898 -83.3% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、血液制品库存数量本报告期较上年同期增长42.35%，主要系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期生产量大幅 增加所致； 2、疫苗制品销售数量本报告期较上年同期减少31.42%，主要系本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司上期确认国家收储甲 型H1N1流感病毒裂解疫苗收入，而本期无此项销售所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 249,637,121.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 22.34% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 77,587,548.46 6.94% 2 第二名 49,094,056.41 4.39% 3 第三名 44,911,310.38 4.02% 4 第四名 42,088,696.98 3.77% 5 第五名 35,955,509.43 3.22% 合计 —— 249,637,121.66 22.34% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 血液制品 直接材料 214,549,538.25 48.92% 227,290,591.78 58.26% -5.61% 血液制品 直接人工 11,169,002.15 2.55% 11,771,655.32 3.02% -5.12% 血液制品 燃料动力 25,736,400.39 5.87% 30,222,938.16 7.75% -14.84% 血液制品 折旧费 39,708,660.46 9.05% 33,965,206.15 8.71% 16.91% 疫苗制品 直接材料 32,822,327.49 7.48% 28,654,514.58 7.34% 14.55% 疫苗制品 直接人工 9,310,603.28 2.12% 8,522,388.44 2.18% 9.25% 疫苗制品 燃料动力 14,471,735.86 3.3% 10,040,161.17 2.57% 44.14% 疫苗制品 折旧费 19,933,828.56 4.55% 19,707,729.97 5.05% 1.15% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 人血白蛋白 直接材料 89,886,885.69 20.5% 99,994,772.14 25.63% -10.11% 人血白蛋白 直接人工 4,060,987.29 0.93% 4,975,091.74 1.28% -18.37% 人血白蛋白 燃料动力 9,612,571.21 2.19% 13,371,254.50 3.43% -28.11% 人血白蛋白 折旧费 15,975,602.86 3.64% 15,784,721.27 4.05% 1.21% 静注丙球 直接材料 74,098,069.83 16.9% 70,904,760.63 18.17% 4.5% 静注丙球 直接人工 4,096,907.01 0.93% 3,612,053.67 0.93% 13.42% 静注丙球 燃料动力 9,270,280.00 2.11% 10,322,013.89 2.65% -10.19% 静注丙球 折旧费 15,459,225.32 3.52% 12,151,236.89 3.11% 27.22% 其他疫苗 直接材料 32,822,327.49 7.48% 28,654,514.58 7.34% 14.55% 其他疫苗 直接人工 9,310,603.28 2.12% 8,522,388.44 2.18% 9.25% 其他疫苗 燃料动力 14,471,735.86 3.3% 10,040,161.17 2.57% 44.14% 其他疫苗 折旧费 19,933,828.56 4.55% 19,707,729.97 5.05% 1.15% 其他 直接材料 50,564,582.73 11.53% 56,391,059.01 14.45% -10.33% 其他 直接人工 3,011,107.85 0.69% 3,184,509.91 0.82% -5.45% 其他 燃料动力 6,853,549.18 1.56% 6,529,669.77 1.67% 4.96% 其他 折旧费 8,273,832.30 1.89% 6,029,247.99 1.55% 37.23% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 168,733,963.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.14% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 河南省第二建设集团有限公司 84,341,870.53 19.56% 2 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司 36,230,119.77 8.4% 3 碧迪医疗器械（上海）有限公司 19,202,400.00 4.45% 4 河南省电力公司新乡供电公司 15,200,663.02 3.53% 5 重庆斌港建设工程有限公司 13,758,909.88 3.19% 合计 —— 168,733,963.20 39.14% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减 营业税金及附加 9,649,720.94 14,324,725.10 -32.64% 销售费用 25,716,349.32 77,870,772.29 -66.98% 管理费用 162,888,269.47 172,235,830.92 -5.43% 财务费用 -27,500,471.21 -20,202,517.22 -36.12% 资产减值损失 19,406,586.61 16,920,960.92 14.69% 投资收益 49,159,167.96 23,085,333.32 112.95% 营业外收入 24,847,967.23 35,901,592.25 -30.79% 营业外支出 1,848,546.74 7,168,604.27 -74.21% 所得税费用 85,486,158.88 58,961,609.19 44.99% (1)营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少32.64%，主要系自2013年起本公司及下属血浆公司增值税税率由17%变更 为按6%简易征收，缴纳的增值税减少，相应附加税随之减少。 (2)销售费用本期发生额较上期发生额减少66.98%，主要系本公司之子公司疫苗公司销售政策调整所致。 (3)财务费用本期发生额较上期发生额减少36.12%，主要系本期利息收入增加所致。 (4)投资收益本期发生额较上期发生额增加112.95%，主要系公司本期理财收益增加所致。 (5)营业外收入本期发生额较上期发生额减少30.79%，主要系本期政府补助减少所致。 (6)营业外支出本期发生额较上期发生额减少74.21%，主要系上期处置部分房屋构筑物而本期无此项业务所致。 (7)所得税费用本期发生额较上期发生额增加44.99%，主要系本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司本期收入、利润增 加，相应所得税费用增加所致。 5、研发支出 公司近3年研发支出及其占经审计营业收入、净资产比例如下： 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额 59,813,849.07 63,800,235.45 44,203,880.06 研发投入占营业收入比例 5.35% 6.56% 4.60% 研发投入占净资产比例 1.94% 2.46% 1.87% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,263,225,392.34 1,337,201,880.93 -5.53% 经营活动现金流出小计 752,525,158.57 842,509,617.65 -10.68% 经营活动产生的现金流量净 额 510,700,233.77 494,692,263.28 3.24% 投资活动现金流入小计 1,110,079,142.18 2,634,372,057.44 -57.86% 投资活动现金流出小计 1,478,213,237.24 3,200,353,736.62 -53.81% 投资活动产生的现金流量净 额 -368,134,095.06 -565,981,679.18 -34.96% 筹资活动现金流入小计 257,414,900.00 5,000,000.00 5,048.3% 筹资活动现金流出小计 115,378,813.31 72,497,464.89 59.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 142,036,086.69 -67,497,464.89 -310.43% 现金及现金等价物净增加额 284,596,136.00 -138,733,982.90 -305.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额减少34.96%，主要系本期购买短期理财产品减少所致； 2、筹资活动现金流入本期较上期增加2.52亿元，主要一系公司本期新增限制性股票471万股；二系公司之子公司华兰生物工 程重庆有限公司新增短期信用借款2亿元所致； 3、筹资活动现金流出本期较上期增加59.15%，主要系公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司偿还借款及利息所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 血液制品 960,012,658.18 355,085,744.35 63.01% 32.59% 11.98% 6.81% 疫苗产品 155,903,640.80 82,845,451.39 46.86% -37.07% 13.88% -23.78% 分产品 人血白蛋白 376,944,268.69 147,274,610.48 60.93% 13.18% 2.08% 4.25% 静注丙球 408,269,905.70 147,449,557.28 63.88% 70.86% 57.04% 3.17% 其他疫苗 155,903,640.80 82,845,451.39 46.86% 9.88% 13.88% -1.87% 其他 174,798,483.79 60,361,576.59 65.47% 14.96% -23.53% 17.39% 分地区 国内 1,115,916,298.98 437,931,195.74 60.76% 14.83% 12.33% 0.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,035,311,503.25 28.42% 747,946,594.28 25.25% 3.17% 期末余额较期初余额增长，主要系本 年收入增加所收货款相应增加所致。 应收账款 170,710,176.97 4.69% 126,142,394.44 4.26% 0.43% 期末余额较期初余额增长，主要系本 期营业收入增加所致。 存货 342,588,796.14 9.4% 314,840,624.47 10.63% -1.23% 长期股权投资 40,094,602.70 1.1% 1.1% 期末余额较期初余额增长，主要系本 公司与新乡市华兰生物技术有限公 司共同出资设立华兰基因工程有限 公司，本公司出资4,000万元，持股 比例为40%。 固定资产 807,062,269.33 22.15% 792,353,871.22 26.74% -4.59% 在建工程 184,340,318.65 5.06% 54,598,402.95 1.84% 3.22% 期末余额较期初余额增长， 主要系 本期平原新区启动区项目全面开建， 工程投入大幅增加所致。 其他应收款 2,509,171.20 0.07% 36,318,582.57 1.23% -1.16% 期末余额较期初余额减少，主要系上 期支付土地保证金本期结算所致。 其他流动资产 658,000,000.00 18.06% 419,700,000.00 14.17% 3.89% 期末余额较期初余额增长,主要系银 行理财产品增加所致。 长期待摊费用 3,444,439.00 0.09% 0.09% 期末余额较期初余额增长，主要系支 付配电增容项目及高可靠性供电费 4,160,000.00元。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 150,000,000.00 4.12% 0% 4.12% 期末余额较期初余额增长，主要系本公 司之子公司华兰生物工程重庆有限公司 信用借款增加所致。 长期借款 0% 0% 应付账款 83,051,891.60 2.28% 46,643,620.47 1.57% 0.71% 期末余额较期初余额增加，主要系本期 应付平原新区启动项目工程款增加所 致。 预收款项 11,877,134.01 0.33% 19,008,932.61 0.64% -0.32% 期末余额较期初余额减少，主要系预收 货款已发货并确认收入所致。 应交税费 29,125,221.57 0.8% -12,151,945.83 -0.41% 1.21% 期末余额较期初大幅增加原因，一系本 公司之子公司华兰生物工程重庆有限公 司本期收入、利润增加相应所得税增加； 二系本公司及部分下属公司增值税税率 由17%变更为按6%简易征收所致。 五、核心竞争力分析 1、发展战略明确，行业地位领先 公司是国内首家通过GMP认证的血液制品企业，能从血浆中提取人血白蛋白等11个品种、34个规格的产品，生产规模、 品种规格、市场覆盖和主导产品产销量均居国内同行业首位，特别是从2001年起，国家将不再审批新的血液制品生产企业， 加之血液制品需求量快速增长，血液制品行业维持较高的景气度。同时，公司从2005年成立疫苗公司，介入疫苗领域，成为 我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地；为增加新的利润增长点，公司在2013年与股东共同成立华兰基因工程有限公司，正 式进军基因重组与单克隆抗体领域，目前已经启动四个单抗的研发。公司专注主业，未来的发展战略清晰，确保了公司持续 健康发展。 2、产品研发优势 公司自成立以来，一直专注于生物制品、基因工程药物的研究与开发，目前公司是国内拥有血液制品品种、规格最多的 企业。公司在保持血液制品领先的同时，积极向疫苗领域延伸，高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华 兰生物疫苗有限公司的流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、乙型肝炎疫苗（汉逊酵 母）已经上市，同时多个疫苗处于研发或报批阶段。公司确定了以技术创新带动产品创新，以机制创新促进自主创新，以资 源配置支持自主创新，以引智引技推进自主创新，以培养人才保证自主创新，以产品创新赢得市场的思路，开始全面技术创 新和产品结构调整的发展战略，研发上形成了生产一代，储备一代，研发一代的良性循环，以保证公司的研发实力永远处于 生物制品行业前列。多年来，公司先后承担国家863计划项目5项，“重大新药创制”科技重大专项5项、国家中小企业创新基 金试点项目1项，蛋白类生物药和疫苗发展专项1项、国家高技术产业化项目3项，国家科技攻关项目1项，国家火炬计划项目 3项，国家重点新产品2项；省重大科技专项4项，省科技攻关项目8项，产业化项目6项。这将为公司下一步不断的发展创造 了良好的基础。 自2013年3月底我国出现H7N9流感疫情以来，公司一直密切关注疫情的发展，2013年5月国内首家从世界卫生组织认可 的实验室取得了H7N9流感疫苗研发用毒株，正式启动H7N9流感疫苗的研制，并于12月底完成了H7N9流感疫苗的研发并成 为国内首家申报临床研究的企业，2014年1月获得临床申请受理，2月份公司研制的H7N9流感疫苗被中国食品药品检定研究 院检验合格，目前国家食品药品监督管理总局正在进行审评，审评通过后将颁发临床试验批件。 3、品牌和规模优势 公司经过十多年高速发展，目前生产规模、市场占有率均居行业前列，成为血液制品、疫苗产品行业的龙头企业。“华 兰”品牌在2011年被评为中国驰名商标并在业内享有较高的知名度和美誉度。2008年至今，公司凭借品牌优势使得流感病毒 裂解疫苗连续多年来市场占有率稳居国内首位。 4、管理团队优势 公司核心管理团队成员绝大多数为公司创业团队成员，在公司任职20多年以上，且由基层做起，对公司有很高的忠诚度。 经营团队在生物医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司 在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进 一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形 成了团结、高效、务实的经营管理理念。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 浦发银行 非关联方 否 银行理财 20,000 2012年08 月23日 2013年02月28日 约定 20,000 0 507.45 507.45 浦发银行 非关联方 否 银行理财 5,000 2012年09 月21日 2013年01月21日 约定 5,000 0 86.9 86.9 中国银行 非关联方 否 银行理财 9,000 2012年11 月29日 2014年05月29日 约定 0 0 1,147.5 775.63 中国银行 非关联方 否 银行理财 10,000 2013年02 月26日 2015年02月25日 约定 0 0 495.89 495.89 浦发银行 非关联方 否 银行理财 8,000 2013年04 月11日 2013年07月10日 约定 8,000 0 89.75 89.75 浦发银行 非关联方 否 银行理财 7,500 2013年07 月02日 2013年09月24日 约定 7,500 0 107.01 107.01 兴业银行 非关联方 否 银行理财 11,000 2013年07 月11日 2013年10月09日 约定 11,000 0 141.04 141.04 中国银行 非关联方 否 银行理财 9,000 2013年10 月17日 2014年10月17日 约定 0 0 850 0 浦发银行 非关联方 否 银行理财 12,000 2012年12 月19日 2014年06月19日 约定 0 0 1,368 929.73 建设银行 非关联方 否 银行理财 5,000 2013年06 月06日 2013年12月06日 约定 5,000 0 204.45 204.45 建设银行 非关联方 否 银行理财 470 2012年02 月21日 2013年12月31日 约定 470 0 38.05 38.05 浦发银行 非关联方 否 银行理财 3,000 2013年08 月01日 2013年10月30日 约定 3,000 0 36.65 36.65 招商银行 非关联方 否 银行理财 10,000 2013年02 月07日 2014年02月07日 约定 0 0 900 790 招商银行 非关联方 否 银行理财 10,000 2013年03 月18日 2014年03月18日 约定 0 0 900 692.5 招商银行 非关联方 否 银行理财 500 2013年01 月07日 2013年01月14日 约定 500 0 0.43 0.43 招商银行 非关联方 否 银行理财 1,000 2013年01 月07日 2013年01月21日 约定 1,000 0 1.53 1.53 招商银行 非关联方 否 银行理财 700 2013年01 月24日 2013年01月31日 约定 700 0 0.51 0.51 招商银行 非关联方 否 银行理财 1,000 2013年01 月29日 2013年02月05日 约定 1,000 0 0.73 0.73 招商银行 非关联方 否 银行理财 1,700 2013年02 月22日 2013年03月01日 约定 1,700 0 1.24 1.24 招商银行 非关联方 否 银行理财 1,700 2013年04 月02日 2013年04月09日 约定 1,700 0 1.04 1.04 招商银行 非关联方 否 银行理财 300 2013年05 月23日 2013年05月30日 约定 300 0 0.14 0.14 招商银行 非关联方 否 银行理财 400 2013年06 月18日 2013年06月25日 约定 400 0 0.19 0.19 招商银行 非关联方 否 银行理财 1,100 2013年07 月02日 2013年07月09日 约定 1,100 0 0.53 0.53 招商银行 非关联方 否 银行理财 300 2013年07 月10日 2013年07月17日 约定 300 0 0.17 0.17 招商银行 非关联方 否 银行理财 400 2013年09 月04日 2013年09月11日 约定 400 0 0.23 0.23 招商银行 非关联方 否 银行理财 800 2013年10 月10日 2013年10月17日 约定 800 0 0.46 0.46 招商银行 非关联方 否 银行理财 1,200 2013年11 月05日 2013年11月21日 约定 1,200 0 0.69 0.69 招商银行 非关联方 否 银行理财 600 2013年11 月13日 2013年11月20日 约定 600 0 0.35 0.35 招商银行 非关联方 否 银行理财 300 2013年11 月21日 2013年11月28日 约定 300 0 0.16 0.16 招商银行 非关联方 否 银行理财 900 2013年12 月03日 2013年12月10日 约定 900 0 0.47 0.47 招商银行 非关联方 否 银行理财 900 2013年01 月05日 2013年01月12日 约定 900 0 0.65 0.65 招商银行 非关联方 否 银行理财 900 2013年01 月15日 2013年01月29日 约定 900 0 1.21 1.21 招商银行 非关联方 否 银行理财 900 2013年02 月18日 2013年02月25日 约定 900 0 0.67 0.67 合计 135,570 -- -- -- 75,570 6,884.09 4,906.45 委托理财资金来源 公司自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年03月26日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) 2013年04月25日 （2）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 新乡平原新区土地储备中心 否 10,000 7.92% 新乡平原新区凤 湖投资有限公司 资金周转 合计 -- 10,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年04月02日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华兰生物疫苗 有限公司 子公司 医药制 造 生产各类疫 苗、基因工 程生物产品 100,000,000.00 915,145,475.86 869,516,498.96 161,690,232.84 -307,634.82 6,235,649.48 华兰生物工程 重庆有限公司 子公司 医药制 造 血液制品生 产销售 200,000,000.00 626,298,484.90 294,226,983.27 266,390,495.72 125,138,051.00 112,788,277.99 主要子公司、参股公司情况说明 1、公司全资子公司重庆公司2013年实现营业收入26,639.05万元，较去年同期增长81.99%，主要原因系重庆公司2012年6月 份开始投产，9月底产品开始上市销售；净利润11,278.83万元，较上年同期增长3,700.90%，主要原因系营业收入较上年增加 且产品毛利率高于上年； 2、公司控股子公司疫苗公司2013年实现营业收入16,169.02万元，较去年同期减少35.72%，主要原因系2012年度确认甲型H1N1 流感病毒裂解疫苗1.06亿元，而本年度无此项收入；净利润623.56万元，较上年同期减少90.08%，主要原因系2013年度无甲 型H1N1流感疫苗收入，营业收入减少，同时2012年度确认的甲型H1N1流感疫苗的成本已在以往年度计提。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子 公司方式 对整体生产和业绩的影响 华兰（滑县）生物有限公司 公司发展需要 现金投资 本报告期对整体生产和业绩 未产生重大影响 华兰生物重庆市巴南区单采 血浆有限公司 因巴南浆站迁移至石柱县，且石柱浆 站已经正式采浆，故将其注销。 注销 本报告期对整体生产和业绩 未产生重大影响 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 平原新区启动区项 目 20,000 13,331 16,907 70% 暂无收益 合计 20,000 13,331 16,907 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2012年08月08日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） http://www.cninfo.com.cn 七、公司未来发展的展望 （一）行业未来发展规划 1、生物产业发展趋势及面临的机遇、挑战 近年来，全球范围内生物技术和产业呈现加快发展的态势，主要发达国家和新兴经济体纷纷对发展生物产业作出部署， 作为获取未来科技经济竞争优势的一个重要领域。生物技术作为当今国际科技发展的主要方向和关键推动力，在解决全人类 所面临的人口、健康、粮食、能源、环境等问题具有重大战略意义，这也使得生物产业成为国际竞争的焦点。尤其在当今全 球经济形势下，生物技术产业对于转变经济增长方式、培育新增长点、保持经济长期平稳较快发展方面具有重要意义。 我国科技部、发改委等先后制定《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《国务院关于加快培育和发 展战略性新兴产业的决定》，将生物技术列入国家科技中长期发展和战略性新兴产业规划中，随后在《国民经济和社会发展 第十二个五年规划(2011-2015年)》和《“十二五”生物技术发展规划》中做出明确部署，全面推进我国生物产业发展。 2013年，国务院印发了《生物产业发展规划》，规划中指出，近年来，全球范围内生物技术和产业呈现加快发展的态 势，主要发达国家和新兴经济体纷纷对发展生物产业作出部署，作为获取未来科技经济竞争优势的一个重要领域。我国推动 生物技术研发和产业发展已有30多年的历史，“十一五”以来，国务院批准发布了《促进生物产业加快发展的若干政策》和《生 物产业发展“十一五”规划》，大力推进生物技术研发和创新成果产业化，一批生物科技重大基础设施相继建成，治疗性疫苗 与抗体、细胞治疗、转基因作物育种、生物能源作物培育等一批关键技术取得突破，人用高致病性流感疫苗、分子诊断试剂、 超级水稻、聚乳酸等一批创新产品得到推广应用。生物产业发展规划的发展目标是到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的 产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增强，在全球产业竞争格局中占据有利位置。到2020年，生物产业发展成为 国民经济的支柱产业。2013—2015年，生物产业产值年均增速保持在20%以上。到2015年，生物产业增加值占国内生产总值 的比重比2010年翻一番，推动一批拥有自主知识产权的新药投放市场，形成一批年产值超百亿元的企业，提高生物医药产业 集中度和在国际市场中的份额。大力开展生物技术药物创制和产业化。促进疫苗升级换代，重点推动新型疫苗（包括治疗性 疫苗）研发和产业化。促进血液制品综合利用水平的升级，支持重组血液制品的研制和产业化。发展细胞治疗、基因治疗等 新技术与装备。支持抗体规模生产、新型生物反应器和佐剂等关键技术的推广应用，加快生物技术药物高品质规模化发展。 推动我国生物技术药物的质量标准达到国际先进水平，推动生物技术药物企业和产品通过相关国家或国际组织的认证，提高 产品国际市场份额。要坚持企业主体地位。营造促进企业创新的良好环境，坚持企业在创新中的主体地位，引导创新要素向 企业聚集。发挥市场配置资源的基础性作用，促进产学研结合，激励企业开展重大技术创新成果的产业化、商业化和推广应 用。 公司作为我国血液制品、疫苗行业、基因工程药物研发、生产、销售的龙头企业，直接受益于国家振兴生物产业的良 好发展机遇和政策环境，将借助国家的发展机遇，蓬勃发展。 2、公司面临的机遇与挑战 1）血液制品业务面临的机遇与挑战 由于血液制品来源的单一性和不可替代性，单采血浆站的数量和采浆量一直是制约血液制品企业发展的瓶颈，近年来， 血液制品行业整体处于稳步增长的趋势，行业的竞争重点主要在原料血浆资源即单采血浆站的建设上，2012年1月20日，卫 生部下发了《关于单采血浆站管理有关事项的通知》，鼓励各地设置审批单采血浆站，血液制品生产企业申请设置新的单采 血浆站，其注册的血液制品应当不少于6个品种（承担国家计划免疫任务的血液制品生产企业不少于5个品种），且同时包含 人血白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子类制品。满足新设单采血浆站条件的企业才具备较好的发展潜力，通过新建单采血 浆站提高综合实力，使得行业内各企业的差距增大；同时，根据卫生部统计，目前整个行业投浆量约4000吨/年的水平，市 场需求缺口巨大，产品供不应求成就了血液制品较高的景气度。 面对机遇和挑战，公司将通过申请在河南、重庆等地申请新建单采血浆站及提高现有浆站的采集量拓展浆源；通过工艺 优化、产品结构调整提高血浆的综合利用率，进一步巩固血液制品行业的优势地位。 （2）疫苗业务面临的机遇与挑战 疫苗的需求量主要受国家公共卫生政策影响、个人对疫苗的认知程度和购买能力、突发的流行病三个因素的影响。在 我国，一类疫苗（政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，属于国家计划免疫）由国家统一定价购买， 随着社会保障体系的不断完善，部分二类疫苗（公民自费并且自愿接种的其他疫苗，通常叫做“计划外”疫苗）有望并入一类 疫苗，需求量将大幅度增长；同时随着人们对疫苗的认知和接受程度不断增强以及收入的提升，用于个人防病领域的支出也 不断地增加，近年来对二类疫苗的需求量稳步增长；区域性或者是全球性传染性疾病爆发后，政府加大采购力度以及群众主 动预防观念逐渐形成会引起疫苗的需求量也会有一定增长。 近年来随着SARS、H5N1、H1N1等病毒轮番肆虐，各类疫情在全球呈蔓延趋势，使得疫苗市场需求大幅增加，据预测， 全球疫苗市场销售额将以18%的速度递增，但国际疫苗市场的供应一直被一些跨国公司垄断，疫苗价格昂贵。世界卫生组织 的数据显示,全球193个国家和地区中有84个国家和地区的疫苗供应完全依赖于联合国机构采购。联合国儿童基金会2008年在 全球采购疫苗26亿支，价值达6.33亿美元，2009年采购数量达到29.9亿支，价值达8.06亿美元。世界卫生组织的官员也表示 希望中国的疫苗生产企业能够提供安全且价格公道的疫苗。国内疫苗企业如果能向海外出口，将获得巨大的市场。2011年3 月1日，世界卫生组织在北京宣布,中国疫苗监管体系通过了它的评估。这意味着中国生产的疫苗质量可靠,其安全性和有效性 得到了国际社会的认可，中国产疫苗有资格申请世卫组织的预认证,进入联合国疫苗采购计划，供应国际市场，服务世界。 中国在未来几年内，可能会成为世界上平价疫苗的主要供应国之一。 公司自2012年开始启动了流感病毒裂解疫苗的WHO预认证工作，目前已经完成了资料审核及样品检测，正在等待世界 卫生组织的现场检查，公司期望为世界提供高质量的平价疫苗，为世界人民的健康保驾护航。 3、公司的发展战略及2014年经营计划 面临机遇与挑战，公司将继续通过申请单采血浆站缓解原料血浆紧张局面，巩固公司血液制品行业龙头地位；加强新型 疫苗的研发及现有疫苗的生产销售工作；积极向单克隆抗体及基因工程药物拓展，培育新的利润增长点，增强公司的核心竞 争力，使公司发展成为一个具有国际竞争力、集血液制品、疫苗、基因工程药物研发、生产和销售的大型生物制药企业。2014 年公司将重点做好以下几方面的工作： （1）采取有效措施缓解血液制品原料供应紧张局面 继续加强对献浆员的宣传发动，努力提升现有单采血浆站的采浆能力；继续向有关部门申请新建单采血浆站，开拓浆 源；做好封丘、贺州、博白、武隆、忠县、潼南单采血浆许可证的到期换发工作。 （2）继续加大研发投入、做好在研产品注册工作 继续加大疫苗、基因重组及单克隆药物的研发投入，通过自主创新，加强研发项目管理，推进公司研发项目的顺利实 施；继续推动与中科院生物局、中科院巴斯德研究所、中科院过程所、中科院生物物理所及中科院微生物所等外部科研院 所及科研企业的合作，加快创新型疫苗、基因重组及单克隆药物的研发。 目前公司研制的H7N9流感疫苗已经报国家食品药品监督管理总局并被受理，且样品经中国食品药品检定研究院检验合 格，公司将积极推进产品注册及临床研究工作，争取早日开展临床研究；按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施冻干 人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的临床试验；做好重庆公司破伤风免疫球蛋白和人免疫球蛋白的文号转移及人凝血因子VIII 和人凝血酶原复合物的注册报批工作。 （3）做好疫苗产品的WHO预认证工作，积极开拓国际市场 公司向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品在2013年检验合格，正在等待世界卫生组织的现场检查。2014年公司将做好 流感病毒裂解疫苗的WHO现场核查工作，争取尽早通过WHO的预认证并启动ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO预认证 工作。 （4）加快单克隆抗体及重组药品的研发工作 为培育公司新的利润增长点，公司与股东成立华兰基因工程有限公司，正式进军基因工程重组及单克隆抗体药物领域， 华兰基因工程有限公司在2013年已正式启动了修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀等单抗品种的研发，2014年将做好上述四 个单抗产品的研发工作，争取在2014年申报临床。 （二）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、产品安全性导致的潜在风险 公司经营产品为治疗类和预防类生物制品，主要风险为产品安全性引致的行业风险。公司生产的血液制品是从人的血 浆中提取，由于受到目前科学技术及人类认知水平的限制，可能存在因未知病原体导致血源性疾病传播的潜在风险。受其原 材料的特殊性，使得该类制品有可能导致交叉感染、血源性疾病传播等风险；疫苗产品用于大众人群对相应疾病的预防，但 因个人体质差异会出现不同级别的不良反应，并可能会出现偶合反应，因此，存在一定的行业风险。 2、产品价格变动风险 公司主要产品人血白蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白（PH4）、人凝血因子VIII、 人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白等产品目前均已被列入《国家发改委定价药品目录》（2010），目 前，人血白蛋白、人纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ由国家发改委制定最高零售定价， 各省市和企业在国家最高零售价以下根据企业的情况浮动，国家发改委没有统一指定最高零售价的药品，各省市价格主管部 门一般规定了最高零售价格，其销售价格暂由生产经营单位根据现行市场情况等自行制定价格，预计国家发改委会适时制定 公布最高零售价格，因而存在价格变动的风险。 （未完）  |