[年报]华数传媒：2013年年度报告
华数传媒控股股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人励怡青、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管 人员)曾春辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 11 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 52 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 63 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 71 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 161 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/华数传媒 指 华数传媒控股股份有限公司 华数集团 指 华数数字电视传媒集团有限公司 传媒网络 指 华数传媒网络有限公司 萧山华数 指 杭州萧山华数数字电视有限公司 临安华数 指 临安华数数字电视有限公司 临安网通 指 临安华数网通信息港有限公司 杭州华数/余杭华数 指 杭州华数传媒电视网络有限公司，前身为杭州余杭华数数字电视有限 公司 余杭网通 指 余杭华数网通信息港有限公司 桐庐华数 指 桐庐华数数字电视有限公司 桐庐网通 指 桐庐华数网通信息港有限公司 建德华数 指 建德华数数字电视有限公司 淳安华数 指 淳安华数数字电视有限公司 富阳华数 指 富阳华数数字电视有限公司 富阳网通 指 富阳华数网通信息港有限公司 网通信息港/华数网通 指 华数网通信息港有限公司 八区五县 指 杭州市上城区、下城区、西湖区、江干区、拱墅区、滨江区、萧山区、 余杭区及临安市、富阳市、建德市、淳安县、桐庐县 浙江网络 指 浙江华数广电网络股份有限公司 中广有线 指 中广有线信息网络有限公司 新昌华数 指 新昌华数数字电视有限公司 二区五县 指 萧山区、余杭区、临安市、富阳市、建德市、淳安县、桐庐县 文广集团 指 杭州文化广播电视集团 文广投资 指 杭州文广投资控股有限公司 二轻集团 指 浙江省二轻集团公司 东方星空 指 东方星空创业投资有限公司 浙江发展 指 浙江省发展资产经营有限公司 华夏资本 指 华夏资本管理有限公司 南京瑞森 指 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 长盛基金 指 长盛基金管理有限公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙） 海通证券 指 海通证券股份有限公司 摩根士丹利 指 摩根士丹利国际股份有限公司 上海胜福 指 上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙） 原上市公司/湖南嘉瑞 指 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 青岛海信 指 青岛海信传媒网络技术有限公司 华数视联科技 指 浙江华数视联科技有限公司 新疆广电 指 新疆广电网络股份有限公司 爱上网络科技 指 浙江爱上网络科技有限公司 嘉华优视传播 指 浙江嘉华优视文化传播有限公司 金华华数 指 金华华数数字电视有限公司 华盈科技 指 浙江华盈科技有限公司 湖州华数 指 湖州华数数字电视有限公司 丽水华数 指 丽水华数数字电视有限公司 新昌华数 指 新昌华数数字电视有限公司 华云数字科技 指 浙江华云数字科技有限公司 盛网华视科技 指 浙江盛网华视科技有限公司 贵州广电 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 深圳茁壮 指 深圳市茁壮网络股份有限公司 浙江华通 指 浙江华通云数据科技有限公司 上海云盈 指 上海云盈数据科技有限公司 嘉兴华数 指 嘉兴华数电视通信有限公司 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代 互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络 互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服 务。 前次重大资产重组/重大资产重组 指 指公司2012年8月30日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股 份购买资产暨关联交易 本次非公开发行/非公开发行 指 华数传媒经公司第八届董事会第四次会议审议通过的拟以非公开发 行股票的方式向包括华数集团在内的不超过10名（或依据发行时法 律法规规定的数量上限）特定对象发行不超过9,000万股A股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问/中银国际 指 中银国际证券有限责任公司 天册 指 浙江天册律师事务所 审计师/审计机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 1、政策风险 （1）行业监管政策变化的风险 国家相关部门针对三网融合制定了一系列的政策，随着我国文化产业改革的深入和社会 信息化发展，未来上市公司可能面临行业管理政策变化风险。 （2）价格政策风险 根据国家发展和改革委员会、国家广电总局发改价格[2004]2787号《有线电视基本收视 维护费管理暂行办法》中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准 由价格主管部门制定”。目前，公司根据各地物价局的有关文件，执行相应的有线数字电视基 本收视维护费的收费标准。若相关收费标准发生变化，本公司的盈利水平将会相应变化。 对于政策风险，公司一方面加强政策研究，另一方面通过持续管理创新、技术创新、市 场创新，提高服务能力和服务品质，根据市场的变化和用户需求发展新的业务模式，更好的 挖掘市场潜力，扩大用户规模，增加业务收入和利润，提高应对风险的能力。 2、经营风险 （1）业务开展的风险 随着互联网的发展，传统的数字电视业务面临IPTV及互联网视频越来越大的竞争，导 致用户分流甚至流失。此外，华数传媒的手机电视业务以及互联网电视业务属于新兴产业， 当前市场格局和商业模式尚未完全形成，业务的发展存在一定的不确定性。对此，公司以“跨 代网、云服务、全业务、多终端发展”为总体指导思想，全面推进“新网络”与“新媒体”业务的 协同快速增长。一方面积极做好杭州本网的跨代网升级改造，做好高清普及化工作，全面提 升本网的客户服务质量和用户体验，在日趋激烈的竞争环境下，保证基础有线数字电视用户 的稳定与发展。另一方面,公司大力推动“云媒体、云服务”在杭州、浙江乃至全国的落地工作， 完善互动电视、互联网电视、手机电视、互联网视频等各大产品线的核心竞争力，进一步提 升用户体验，拓展各类业务渠道，迅速扩大用户规模，并积极探索广告等后向收费新模式。 （2）网络安全风险 作为有线电视网络运营商，如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信 号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而 影响公司的业务经营。本公司采取了一系列措施，更加有效地维护网络安全。本公司根据市 场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技 术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，保证传输质量。 3、股价波动的风险 行业的景气度变化、宏观经济形势变化、公司经营状况、投资者心理变化等因素，都会 对股票价格带来影响。本公司提醒投资者关注股价波动的风险。公司将加强信息披露工作， 及时披露相关信息。 4、大股东控制的风险 华数集团持有本公司约52.31%的股份，处于绝对控股地位。华数集团可以通过董事会、 股东大会对公司的董事任免、经营决策、重大项目投资、股利分配等重大决策施加重大影响， 可能与其他股东存在利益冲突，存在大股东控制风险。本公司将严格按照“公平、公正、公开” 的原则切实维护中小股东利益，并将通过下列措施尽可能地减少控股股东控制风险： （1）上市公司范围内的业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东分开； （2）充分发挥独立董事的作用，增强专门委员会的作用； （3）股东大会、董事会将严格执行关联股东和关联董事回避制度； （4）严格按照有关法律法规，加强信息披露的规范性，保障本公司中小股东的知情权。 5、盈利承诺实现的风险 为保障上市公司及其股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规，华数集 团对前次重大资产重组完成后公司拟购买资产的经营业绩作出如下承诺：若重大资产重组于 2012年度实施完毕，则购买资产2012年、2013年、2014年、2015年归属于母公司股东所有 的净利润分别为157,757,574.81元、228,551,091.07元、274,680,674.31元以及308,576,799.34 元。若上述盈利承诺不能实现，则华数集团同意上市公司以1.00元的价格、按照各发行对象 持有的传媒网络的股权比例、回购其持有的一定数量的上市公司股份。如果上述盈利承诺不 能实现，则上市公司存在回购相关股份的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华数传媒 股票代码 000156 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华数传媒控股股份有限公司 公司的中文简称 华数传媒 公司的外文名称（如有） Wasu Media Holding Co.,Ltd 公司的法定代表人 励怡青 注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦15楼1505室 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座8楼 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.wasu.com 电子信箱 zhayong@wasu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 查勇 吴帅 联系地址 浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花 商务中心A座8楼 浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花 商务中心A座8楼 电话 0571-28327789 0571-28327789 传真 0571-28327791 0571-28327791 电子信箱 zhayong@wasu.com.cn wushuai@wasu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座8楼 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年06月30日 洪江市安江镇大沙 坪 430000000052069 地税湘字： 431281188887554 国 税 字： 431281189080365 - 报告期末注册 2012年09月24日 杭州市滨江区江南 大道 430000000052069 330100189080365 18908036-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2012年8月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司 的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、 互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为118,935,730股，洪江大有 持股比例为14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股 份完成后，公司总股本变更为1,097,025,730股，华数集团持有本公司595,674,536 股，占总股本约54.30%，为控股股东，本公司的实际控制人变更为杭州文化广播 电视集团。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 吴懿忻、葛爱平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 北京市西城区金融街28号盈 泰中心B座15层 陈为、杨青松 2013、2014年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 北京市西城区金融街28号盈 泰中心B座15层 陈为、蒋永庆 2013、2014、2015三年 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,801,184,780.91 1,508,605,816.80 1,550,942,618.44 16.13% 1,293,774,877.45 1,327,657,055.07 归属于上市公司股东 的净利润（元） 253,916,956.11 174,558,069.80 177,048,620.60 43.42% 119,232,560.20 121,144,048.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 239,025,210.13 163,720,887.04 163,990,679.19 45.76% 102,706,420.90 102,706,420.90 经营活动产生的现金 流量净额（元） 872,756,771.98 681,341,443.96 704,613,812.26 23.86% 506,802,851.95 518,089,377.05 基本每股收益（元/股） 0.23 0.17 0.17 35.29% 0.15 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.17 0.16 37.5% 0.15 0.15 加权平均净资产收益 率（%） 24.89% 22.67% 22.47% 2.42% 22.65% 20.89% 2013年末 2012年末 本年末比上 年末增减 (%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,084,532,539.89 3,383,570,965.58 3,472,114,277.56 46.44% 3,085,708,105.13 3,167,215,126.91 归属于上市公司股东 的净资产（元） 1,813,581,916.52 842,342,057.71 893,209,941.26 103.04% 690,187,976.91 738,565,309.66 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,324,794.79 -2,519,235.44 9,134,910.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,292,913.56 12,550,347.07 6,869,785.69 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,109,659.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 4,064,720.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,963.20 913,713.61 951,670.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,220,758.65 1,911,488.66 减：所得税影响额 1,530,056.02 108,521.48 1,455,480.05 少数股东权益影响额（税后） -879.00 84,406.67 合计 14,891,745.98 13,057,941.41 18,437,627.96 -- 注1：2012年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络公司100%股权为对价认购本公司 发行的股份，华数集团取得上市公司控股权，本次重组构成反向购买。因此，本公司合并财务报表以传媒网络公司及其子公 司的财务报表为基础编制，合并财务报表中的权益结构（即股本和资本公积）反映的是传媒网络的权益结构。上市公司母公 司的财务报表中股本反映的是上市公司权益结构。 注2：2013年公司收购华数集团所持富阳网通和余杭网通的股权，构成同一控制下的合并。根据企业会计准则的相关要求， 公司对2011年、2012年、2013年相关财务数据进行追溯调整。 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司超额完成年度经营指标，在“跨代网、云服务”的发展策略指导下，“新媒 体”和“新网络”业务快速稳定发展。在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务保持稳健增 长。在“新媒体”方面，互动电视、手机电视、互联网电视等业务的收入及用户规模均保持增 长。在资本市场，公司顺利完成了恢复上市后首次定向增发，切实履行前次重大资产重组承 诺，成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作, 为公司深入推进 三网融合下的全业务发展增添了新的发展动力。 2013年，面对互联网时代的各种挑战，公司依托丰富的网络资源、内容资源和应用资源， 不断提升服务能力，致力于将电视屏打造成家庭信息化的终端和城市信息化的综合平台，公 司根据市场的变化发展新的业务模式，更好的挖掘市场潜力： 在本网市场，公司积极推进高清平移，让高清电视、高速网络以更低资费、更高品质进 入家庭。在全国新媒体市场，继续深耕细作全国互动电视市场，保持市场领先地位；手机电 视业务随着精细化运营的有效推进和渠道成本的降低，业务综合利润率有所提升；互联网电 视一体机和机顶盒终端覆盖的市场占有领先地位进一步稳固，同时积极探索B2C销售模式； 互联网视频网站的各项指标均取得突破式增长，位列全国视频网站前15名。 在业务拓展的同时，公司不断加强内部管理，加快推进子公司一体化运营，强化优质服 务理念，持续提升整体经营效率和服务水平，同时，加强团队管理和梯队建设，完成年度人 才盘点，通过优化组织架构及团队结构，提升团队执行力和综合竞争力。 经过公司全体职员共同努力，公司2013年实现营业收入180,118.48万元，归属于母公 司净利润25,391.70万元，实现了良好的经济效益和社会效益。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司主营业务健康增长，实现营业收入180,118.48万元，比上期增加25,024.22 万元,同比增长16.13%，营业成本为100,596.49万元，比上期增加12,252.11万元,同比增长 13.87%。 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 1,801,184,780.91 1,550,942,618.44 16.13% 营业成本 1,005,964,909.18 883,443,775.55 13.87% 销售费用 265,067,468.42 247,707,357.99 7.01% 管理费用 224,774,037.10 201,420,640.62 11.59% 财务费用 38,300,552.45 44,785,016.45 -14.48% 经营活动产生的现金流量净额 872,756,771.98 704,613,812.26 23.86% 2、收入 2013公司主要收入项目稳定增长，实现营业收入180,118.48万元，比上期增加25,024.22 万元,同比增长16.13%，主要是视听费收入、商品销售收入等增加所致。其中，商品销售收入 增加主要由于机顶盒销售增加所致；网络接入收入增加主要为新建小区有线电视设施建设费、 网络初装费等增加所致；互联网业务收入增加主要系公司版权分销收入及代维代建流媒体网 站收入增加所致；手机电视业务公司主要为与运营商的合作收入持续增长。 项目 2013年度 2012年度 变动金额 变动比例 商品销售收入 157,318,918.33 97,694,782.03 59,624,136.30 61.03% 视听费收入 640,728,585.70 510,562,227.90 130,166,357.80 25.49% 互动电视业务收入 348,680,109.90 326,517,258.38 22,162,851.52 6.79% 网络接入收入 116,751,383.92 83,248,701.29 33,502,682.63 40.24% 节目传输收入 140,562,694.53 133,919,779.64 6,642,914.89 4.96% 广告收入 30,181,110.36 27,157,937.19 3,023,173.17 11.13% 互联网业务收入 89,698,143.25 51,588,617.74 38,109,525.51 73.87% 互联网电视业务 19,260,227.72 32,188,387.99 -12,928,160.27 -40.16% 3G手机电视收入 71,398,698.25 62,798,947.73 8,599,750.52 13.69% 大众宽带网络业务收入 30,613,983.21 35,144,307.91 -4,530,324.70 -12.89% 集团宽带网络业务收入 43,725,599.16 27,432,855.56 16,292,743.60 59.39% 其他 80,990,866.06 109,452,682.95 -28,461,816.89 -26.00% 主营业务收入合计 1,769,910,320.39 1,497,706,486.31 272,203,834.08 18.17% 营业收入 1,801,184,780.91 1,550,942,618.44 250,242,162.47 16.13% 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 186,078,522.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.33% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 华数网通公司 82,724,750.97 4.59% 2 中国移动通信集团上海分公司 33,669,504.25 1.87% 3 四川省有线广播电视网络股份有限公司 24,218,676.77 1.34% 4 福建广电网络集团股份有限公司厦门分公司 23,874,878.45 1.33% 5 新疆广电公司 21,590,711.61 1.2% 合计 -- 186,078,522.05 10.33% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 信息传播业 商品销售成本 96,799,150.21 9.62% 61,073,820.73 6.91% 58.5% 信息传播业 运行成本 437,421,905.44 43.48% 358,814,945.87 40.62% 21.91% 信息传播业 折旧和摊销 270,746,527.63 26.91% 271,285,527.94 30.71% -0.2% 信息传播业 职工薪酬 176,766,543.06 17.57% 163,922,489.26 18.55% 7.84% 信息传播业 其 他 6,700,147.33 0.67% 9,489,706.54 1.07% -29.4% 信息传播业 主营业务成本合计 988,434,273.67 98.26% 864,586,490.34 97.87% 14.32% 信息传播业 其他业务成本 17,530,635.51 1.74% 18,857,285.21 2.13% -7.04% 信息传播业 合计 1,005,964,909.18 100% 883,443,775.55 100% 13.87% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 175,927,737.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.21% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 数源久融技术有限公司 82,055,207.86 11.52% 2 上海思华科技股份有限公司 33,925,789.00 4.76% 3 杭州集爱仪器科技有限公司 21,987,990.80 3.09% 4 杭州蓝联科技有限公司 21,747,520.80 3.56% 5 杭州市地下管道开发有限公司 16,211,229.00 2.28% 合计 -- 175,927,737.46 25.21% 4、费用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费用 265,067,468.42 247,707,357.99 7.01% 管理费用 224,774,037.10 201,420,640.62 11.59% 财务费用 38,300,552.45 44,785,016.45 -14.48% 5、研发支出 单位：万元 项目 2013年度 2012年度 营业收入 180,118.48 155,094.26 研发支出 6,155.79 4,285.47 占收入比例 3.42% 2.76% （1）报告期内公司研发的新产品和新技术： A、华数电视“三务”公开系统建设：该平台展示以便民服务、“三务”（党务、村/居务、 财务）公开等相关内容为主。整个系统平台于2013年1月建成，至2013年6月，信息内容 覆盖整个杭州地区。 B、基于数字电视的数字化社区服务平台建设：平台以社区政务服务、社区物业管理服 务、民生服务、社团组织服务为四大应用领域方向为总体目标，实现了传统分类数据和社区 业务数据的统一储存管理。 C、多屏内容聚合搜索平台建设:该平台将全面整合华数现有视频资源，以用户为中心， 整合内容提供商的互联网资源，为华数（TV、PC、移动客户端等）终端业务提供视频内容数 据，搜索提供视频内容数据及搜索服务。 D、2013统一生产系统优化及扩容：统一生产系统实现与不同接口标准的硬件转码器集 成，采用了基于可配置业务策略的媒体分发适配技术，进行系统扩容和功能优化后内容存储 扩大，产能及生产效率提升。 （2）公司目前已取得的专利情况： 序号 专利名称 申请时间 专利类型 专利阶段 1 基于数字电视广播网络的互动电视系统 2005/7/14 发明专利 专利权维持，专利号2005100507182 2 数字电视信源防非监控系统 2012/3/28 实用新型 专利权维持，专利号2012201231495 3 一种主动散热的机柜系统 2012/7/19 实用新型 专利权维持，专利号 2012203511486 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,214,129,902.10 1,804,691,713.06 22.69% 经营活动现金流出小计 1,341,373,130.12 1,100,077,900.80 21.93% 经营活动产生的现金流量净额 872,756,771.98 704,613,812.26 23.86% 投资活动现金流入小计 59,310,855.10 76,165,560.44 -22.13% 投资活动现金流出小计 1,217,121,349.14 558,607,962.28 117.88% 投资活动产生的现金流量净额 -1,157,810,494.04 -482,442,401.84 139.99% 筹资活动现金流入小计 1,235,999,994.00 406,000,000.00 204.43% 筹资活动现金流出小计 554,984,126.38 639,049,371.00 -13.15% 筹资活动产生的现金流量净额 681,015,867.62 -233,049,371.00 392.22% 现金及现金等价物净增加额 395,962,145.56 -10,877,960.58 3,740.04% 投资活动现金流出增加117.88%以及投资活动产生的现金流量净额增加139.99%主要系 2013年度非公开发行股票募集资金收购网通信息港的宽带网络业务及资产包支出所致。 筹资活动现金流入增加204.43%以及筹资活动产生的现金流量净额增加392.22%主要系 2013年度非公开发行股票募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额增加3740.04%主要原因系经营活动产生的现金流量净额增 加及银行借款增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 信息传播行业 1,801,184,780.91 1,005,964,909.18 44.15% 16.13% 13.87% 1.11% 分产品 信息传播服务 1,801,184,780.91 1,005,964,909.18 44.15% 16.13% 13.87% 1.11% 分地区 国内 1,801,184,780.91 1,005,964,909.18 44.15% 16.13% 13.87% 1.11% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 829,827,921.37 16.32% 439,081,156.43 12.65% 3.67% 应收账款 284,432,048.39 5.59% 225,489,962.32 6.49% -0.9% 存货 51,320,530.71 1.01% 37,901,635.11 1.09% -0.08% 投资性房地产 9,483,136.58 0.19% 9,868,325.54 0.28% -0.09% 长期股权投资 118,818,328.27 2.34% 32,903,403.12 0.95% 1.39% 固定资产 2,096,599,993.11 41.23% 1,476,682,633.63 42.53% -1.3% 在建工程 252,911,745.60 4.97% 269,337,655.89 7.76% -2.79% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 498,500,000.00 9.8% 315,000,000.00 9.07% 0.73% 长期借款 0.00 0 160,000,000.00 4.61% -4.61% 五、核心竞争力分析 华数传媒作为兼有新媒体业务和自有有线电视网络的新传媒企业，在为多网、多屏服务 的过程中，形成了显著的竞争优势。 1、成熟业务与高成长业务相结合的优势 华数传媒作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，有线电视业务具有区域垄断、经 营稳定的特点，拥有行业和地域的优势，属于成熟业务。而公司全国范围内的互动电视、手 机电视以及互联网电视等新媒体业务依托公司现有网络的实验基地和成熟业务稳定的现金流 具有高成长性。因此华数传媒具有稳定收益的同时又具备高成长优势。 2、完备的经营资质 华数传媒所从事的媒体业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取 得。而华数传媒既拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送经营许可证资质， 还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视 业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证及开展 互联网电视业务的许可。上述经营资质和许可是华数传媒向有线网、通信网、互联网提供视 音频综合信息服务的政策保障，为华数传媒列居全国新媒体和三网融合第一阵营奠定了基础。 3、市场先发优势 通过多年努力，华数传媒新媒体业务拥有先发优势，由于先发和纯市场化的运营，华数 传媒在战略布局和战术安排已经赢得了一定优势，与一些厂商、运营商已经形成了良好的合 作基础。 4、创新优势 华数传媒作为全国广电行业新媒体产业的领先者，承担了国家广电总局“国家数字电视 开放实验室”的运行，还受国家广电总局委托，建立了首个“国家下一代广播电视网（NGB） 融合业务创新实验室”。公司还承接了工信部“数字家庭创新业务实验室”的建设、发改委基于 全国云计算和“云媒体”项目等系列国家级创新业务。持续的技术创新、产品创新和应用，奠 定了华数传媒开展三网融合业务的坚实基础。 5、市场化机制和服务优势 华数传媒在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理，在业务发展的过程 中，很早就形成了扁平化管理、快速市场反应的经营优势、一切以业务拓展和市场需求为导 向的管理优势。 6、版权资源优势和内容服务优势 华数传媒拥有庞大的版权节目资源，吸纳国内外100多家知名节目内容供应商和众多普 通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库， 内容包括有电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等等。 雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端生产厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的 收视保证。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 118,818,328.27 32,903,403.12 261.11% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 浙江华数视联科技有限公司 互联网电视 50% 浙江华云数字科技有限公司 电视阅读 39% 浙江嘉华优视文化传播有限公司 广告业务 35% 青岛海信传媒网络技术有限公司 互联网电视 19.89% 浙江爱上网络科技有限公司 IPTV 49% 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信息传输 3.2% 浙江盛网华视科技有限公司 电视游戏业务 34% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 70,750 报告期投入募集资金总额 63,362.22 已累计投入募集资金总额 63,362.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司2013年非公开发行股份共计募集资金719,999,994.00元，其中扣除承销和保荐费用8,000,000.00元、扣除律师 费、审计费、信息披露费等其他发行费用4,500,000.00元后，报告期内的募集资金净额为707,499,994.00元。报告期内， 公司不存在变更募集资金实际投资项目、对外转让或置换募集资金项目、闲置募集资金等情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购华数网通信息港 有限公司拥有的宽带 网络业务及相应资产 包的相关资产 否 63,362.22 63,362.22 63,362.22 63,362.22 100% 2013年 12月20 日 0 是 否 补充流动资金 否 7,387.78 7,387.78 0 0 0% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 70,750 70,750 63,362.22 63,362.22 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 70,750 70,750 63,362.22 63,362.22 -- -- 0 -- -- 3、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 传媒网络 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 500,000,000 3,021,437,754.79 1,273,978,251.82 1,079,916,034.81 107,945,816.12 127,268,171.56 淳安华数 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 35,416,729.24 136,766,395.04 55,239,626.53 47,891,588.56 11,478,079.89 17,597,822.97 临安华数 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 50,000,000.00 210,422,101.49 78,375,983.25 80,287,372.38 16,730,990.13 23,985,946.41 临安网通 子公司 信息传播 宽带互联网业务 17,120,000.00 40,659,010.92 17,600,157.88 19,319,070.31 834,673.08 584,670.48 桐庐华数 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 37,000,000.00 171,091,524.09 57,000,056.54 57,404,539.34 14,720,912.93 18,946,843.92 桐庐网通 子公司 信息传播 宽带互联网业务 25,330,000.00 25,343,292.23 13,815,618.79 12,388,259.94 -140,877.35 -54,530.67 杭州华数 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 390,000,000.00 1,190,501,725.96 774,617,301.07 209,288,697.37 72,262,761.92 73,607,018.16 余杭网通 子公司 信息传播 宽带互联网业务 21,000,000.00 55,233,334.30 28,101,411.41 28,151,955.20 4,916,845.92 3,352,272.93 建德华数 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 19,126,401.64 125,368,250.40 38,400,237.04 63,729,906.07 11,154,295.14 18,309,434.45 富阳华数 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 30,000,000.00 238,360,936.54 63,140,377.34 101,230,481.27 24,914,303.14 33,136,210.18 富阳网通 子公司 信息传播 宽带互联网业务 24,967,808.00 48,933,186.23 29,785,019.19 33,081,335.79 795,255.70 712,447.10 萧山华数 子公司 信息传播 广播电视网络服务等 108,912,849.26 569,531,999.18 228,477,685.17 236,617,542.72 94,610,590.43 107,068,753.24 华数视联科 技公司 参股公司 信息传播 互联网电视集成系统的设计 及开发 20,000,000.00 16,281,534.89 -3,678,038.32 6,938,491.64 -2,055,827.80 -5,733,866.11 爱上网络科 技公司 参股公司 信息传播 广播、数字电视的信息服务、 网络技术服务，信息咨询 20,000,000.00 21,229,276.07 17,858,920.50 6,321,584.27 -1,407,999.46 -1,819,723.33 华云数字科 技公司 参股公司 信息传播 商务咨询服务，计算机软件 开发、销售及技术服务、版 权信息咨询服务 10,000,000.00 8,158,055.93 7,650,912.08 1,288,110.38 -2,547,612.63 -1,407,999.44 嘉华优视传 播公司 参股公司 信息传播 广告业，经济信息咨询服务， 文化活动的策划服务 6,250,000.00 7,556,288.50 3,499,030.81 2,923,031.62 17,862.06 25,006.87 盛网华视科 技公司 参股公司 信息技术 计算机软、硬件开发、设计 及销售，系统集成、互联网 服务，企业管理咨询 10,000,000.00 6,939,903.61 6,939,903.61 517,015.18 -620,366.01 -660,301.9 注：根据公司相关业务整合的安排，余杭网通、富阳网通、临安网通和桐庐网通将被余杭华数、富阳华数、临安华数和桐庐华数吸收合并。截至本年报披露日，余杭网通已完成相 关工商注销，其他三小网通吸收合并仍在办理过程中。 主要子公司、参股公司情况说明 传媒网络下属七家全资子公司主要经营杭州各个地区的有线广播电视网络建设、改造、 经营管理以及有线广播电视节目传输和用户服务等业务。具体情况如下： 1、富阳华数 公司名称：富阳华数数字电视有限公司 注册号：330183000009508 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：富阳市富春街道江滨西大道66号 注册资本：3000万元 实收资本：3000万元 经营范围： 许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP 电话业务；卫星地面接收设施安装施工、售后服务维修；有线电视（包括模拟电视和数字电 视）网络图文信息广告设计、制作、发布（广告经营许可证有效期至2016年10月31日）。 一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用 户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；广告设计、 制作、代理、发布。。 经营期限： 2005年1月31日至2025年1月31日 富阳华数主要经营富阳地区的有线广播电视网络建设、改造和经营管理以及有线广播电 视节目传输和用户服务等业务。 2、萧山华数 公司名称：杭州萧山华数数字电视有限公司 注册号：330181000032355 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：萧山区道源路633号 注册资本：108,912,849元 实收资本：108,912,849元 经营范围：许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、 国内IP电话业务（上述经营范围在许可证有效期内方可经营）一般经营项目：有线广播电视 网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；网络工程、数字电视营销； 设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告）。（上述经营范围不含国家法律法规规定 禁止、限制和许可经营的项目。） 经营期限： 2005年2月25日至2025年2月24日 萧山华数主要经营萧山区有线广播电视网络的建设、改造和经营管理；有线广播电视节 目传输和用户服务等业务。 3、杭州华数 公司名称：杭州华数传媒电视网络有限公司 注册号：330184000049230 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人： 周宏 住所：杭州余杭区南苑街道藕花洲大街220-230#府前路2-14号 注册资本：39000万元 实收资本：39000万元 经营范围： 许可经营项目：网络广告经营。在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网 数据传送增值业务、国内IP电话业务 一般经营项目：服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络 出租；广播电视节目传输、信息服务、相关工程业务、数字电视业务、多媒体综合信息业务 服务；网络技术咨询服务。 经营期限：2005年2月1日至2025年1月31日 杭州华数本级主要经营余杭地区有线数字电视网络的建设、改造和经营管理；有线数字 电视节目传输和用户服务等业务。其紫荆分公司主要经营杭州市市区（不含二区五县）互联 网宽带接入服务。 4、建德华数 公司名称：建德华数数字电视有限公司 注册号：330182000022239 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层 注册资本：1,912万元 实收资本：1,912万元 经营范围：一般经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、 国内IP电话业务（上述经营范围中设计前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营） 经 营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服 务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、 销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。 经营期限：2005年2月25日至2025年2月23日 建德华数主要在建德市区域内经营：有线广播电视传输覆盖网的建设、改造和经营管理， 提供有线广播电视节目传输服务，数字电视及相关器材的营销，数字电视信息服务。 5、淳安华数 公司名称：淳安华数数字电视有限公司 注册号：330127000002645 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：千岛湖镇人民路41号 注册资本：3,541.6729万元 实收资本：3,541.6729万元 经营范围：许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视节 目；经国家广电总局批准开办的在村安县落地的各套广播电视有线数字付费频道（广播电视 节目传送业务经营许可证有效期至2014年7月9日）。 一般经营项目：服务：基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、 国内IP电话业务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户 服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服 务；设计、制作、代理、发布国内广告（网络广告除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 经营期限：2005年3月8日至2025年3月7日 淳安华数主要经营杭州淳安地区的广播电视节目和信息的传输业务。 6、临安华数 公司名称：临安华数数字电视有限公司 注册号：330185000012105 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：临安市锦城街道广电路98号 注册资本：5000万元 实收资本：5000万元 经营范围：许可经营项目：在杭州是开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数 据传送增值业务、国内IP电话业务（凭有效许可证件经营）（在许可项目批准的有效期内方 可经营） 一般经营项目：服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络 出租，广播电视节目传输、数字电视业务，网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询 （除金融、期货、证券）；设计、制作、代理发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法 项目。 经营期限：2005年2月4日至2025年2月3日 临安华数主要从事临安地区的广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租，广播电 视节目传输等业务。 7、桐庐华数 公司名称：桐庐华数数字电视有限公司 注册号：330122000011308 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：桐庐县桐君街道富春路243号 注册资本：3,516.61万元 实收资本：3,516.61万元 经营范围：许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视 节目；经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视有线数字付费频道。 一般经营项目：设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项 目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 经营期限：2004年8月23日至2029年8月22日 桐庐华数在桐庐县辖区范围内从事有线广播电视网络建设、改造与维护管理；广播电视 节目传输、信息服务；相关工程业务；数字电视业务及相关增值业务等。 8、桐庐网通 公司名称：桐庐华数网通信息港有限公司 注册号：330122000023649 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：桐庐县桐君街道迎宾路58号 注册资本：25,330,000元 实收资本：25,330,000元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：在桐庐县行政区域内从事计算机应用、开发；e社区、IDCY主机托管， 宽带互动应用的开发与经营；服务：计算机及宽带网络工程及强弱电工程的设计、安装、技 术服务；批发、零售：计算机，宽带网络设备，电信设备，电子产品，办公自动化设备。（上 述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。 经营期限：2003年5月20日至2013年5月19日 桐庐华数持有桐庐网通100%的股权，桐庐网通目前主要在桐庐经营宽带代理业务。 9、临安网通 公司名称：临安华数网通信息港有限公司 注册号：330185000014756 公司类型： 有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：临安市锦城街道广电路98号 注册资本：1,712万元 实收资本：1,712万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：销售：计算机、宽带网络设备、电信设备、电子产品、办公自动化设备； 其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营 的项目。） 经营期限：2003年8月29日至2013年8月28日。 临安华数持有临安网通100%的股权，临安网通目前主要在临安经营宽带代理业务。 10、余杭网通 公司名称：杭州余杭华数网通信息港有限公司 注册号：330814000073407 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：周宏 住所：杭州市余杭区南苑街道藕花洲大街220-230#府前路2-14# 注册资本：2,100万元 实收资本：2,100万元 经营范围：一般经营项目：在余杭区行政区域内从事计算机互联网接入及相关的网络应 用服务，e社区、IDC主机托管，宽带互动应用的开发与经营，交互电视IP部分业务、语言 代理业务；服务：计算机及宽带网络工程的设计、安装、技术服务，维护全区政务网；网络 系统集成的技术开发及工程设计（以上经营范围涉及许可证的，凭有效许可证经营）；销售： 计算机、宽带网络设备、电信设备、电子产品、办公自动化设备；含下属分支机构的经营范 围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 11、富阳网通 公司名称：富阳华数网通信息港有限公司 住所：富阳市富春街道江滨西大道66号 法定代表人：周宏 注册资本：2,496.7808万元 实收资本：2,496.7808万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（上 述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。 一般经营项目：在富阳行政区域内从事计算机互联网接入及相关网络应用服务；计算机及宽 带网络工程的设计、安装、技术服务；计算机、宽带网络设备、电信设备、电子产品、办公 自动化设备批发，零售；广告设计、制作、发布、代理（除网络广告）。（上述经营范围不含 国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） 华数传媒下属参股公司的基本情况如下表所示： 序 号 名称 注册号 注册资本 （万元） 华数传 媒持股 比例 成立 日期 经营范围 主营业务 1 浙江华数视 联科技有限 公司 330194000008267 2,000 50% 2010年7月8日 互联网电视集成系统（包括中间 件）的设计、开发；互联网电视 机及相关零部件研发、销售；设 计、制作、代理、发布国内广告 互联网电视业务 2 浙江华云数 字科技有限 公司 330000000057815 1,000 39% 2011年5月23日 一般经营项目：商务咨询服务， 计算机软件开发、销售及技术服 务、版权信息咨询服务 电子阅读（电视、电脑、 手机作为平台，收费阅 读和和广告作为收入来 源） 3 浙江嘉华优 视文化传播 有限公司 330000000057753 625 35% 2011年5月18日 一般经营项目：设计、制作、代 理、发布国内各类广告，经济信 息咨询服务，文化活动的策划服 务 广告业务 4 青岛海信传 媒网络技术 有限公司 370212020000140 7,490 19.89% 2008年4月11日 一般经营项目：多媒体、互联网 增值服务、相关电子产品的研发、 生产、销售，视频服务系统及相 关设备的设计、生产、安装、销 售及运营，技术服务，设计、制 作、代理发布广告，自有资金对 外投资 互联网电视业务 5 爱上网络科 技公司 330000000059337 2,000 49% 2011年8月12日 一般经营项目：广播、数字电视 的信息服务、网络技术服务，信 息咨询 IPTV内容运营服务 6 浙江盛网华 视科技有限 公司 330000000059618 1,000 34% 2011年8月31日 一般经营项目：计算机软、硬件 的开发、设计及销售，系统集成， 互联网技术服务，企业管理咨询 手机、电视终端游戏业 务 注：公司于2014年3月24日召开的第八届董事会十五次会议已审议通过《关于子公司转让青岛海信传媒网络技术有限公司 股权的议案》。 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 富阳网通信息港有限公司 履行公司前次重大资产重组 时所作承诺，消除关联交易 合并取得 余杭网通信息港有限公司 履行公司前次重大资产重组（未完）  |