[公告]中国交建：关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-017 中国交通建设股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2012年1月30日签发的证监发行字【2012】 125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及 2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于核准中国交通建设股份有 限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，本公司于2012年3月 完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司(以下 称路桥建设)除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥 建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500 股A股股票；社会公众投资 者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集 资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股 A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收 到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民 币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元(以下称募集 资金)。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划 转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出 具了普华永道中天验字(2012)第035号验资报告。 截至2013年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续 费支出共计人民币62,843,460元。截至2013年12月31日止，本公司本年度使用募 集资金人民币1,971,301,974元，累计使用募集资金总额人民币3,811,470,402元， 尚未使用募集资金余额人民币1,115,407,837元(含募集资金银行存款产生的利息并 扣除了银行手续费支出)。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建 设股份有限公司A股募集资金管理制度》(以下称募集资金管理制度)。根据募集 资金管理制度的规定，本公司对募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国 银行股份有限公司北京德胜支行(账号：320758480352)、中国农业银行股份有限 公司总行营业部(账号：81600001040014328)、中国工商银行股份有限公司北京和 平里支行(账号：0200004229200186680)、中国建设银行股份有限公司北京东四支 行(账号：11001007400059588888)、交通银行股份有限公司北京和平里支行(账 号：110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号： 120905473410504)和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(账号： 7110210182600098038，以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专 款专用。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司及联 合保荐机构中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司与上述7家 银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在重大差异。 截至2013年12 月31 日止，存放于上述7个专项账户以及下属子公司因募集资 金注资设立的专用账户中的未使用募集资金余额共计人民币11.15亿元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司A股募集资金实际使用情况如下： （一） 募集资金投资项目 (以下称募投项目)的资金使用情况。本报告期 内，本公司实际使用A股募集资金人民币19.71亿元，具体情况详见附表1《募集 资金使用情况对照表》。 （二） 募投项目先期投入及置换情况。本公司不存在置换自有资金先期投 入的情况。 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。本公司不存在用闲置募集 资金暂时补充流动资金情况。 （四） 节余募集资金使用情况。本公司不存在募集资金节余的情况。 （五） 超募资金使用情况。本公司不存在超募资金。 （六） 募集资金使用的其他情况。本公司不存在募集资金使用的其他情 况。 （七） 尚未使用的募集资金用途及去向。于2013年12月31日，本公司募集 资金专户余额共计人民币11.15亿元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入 本公司承诺的募投项目。 四、变更募投项目的资金使用情况 本年内，本公司变更募集资金投资项目的议案经2013年第二次特别股东大会 表决通过（详见本公司于2013年10月31日发布的临时公告），变更募集资金投资 的具体情况如下（详见附表2）： （一） 在本公司上市的招股书中预计使用募集资金19.45亿元购置疏浚船 舶，实际到达募集资金专户用于购买疏浚船舶的募集资金为18.92亿元。由于本 公司在“十一五”期间购置的疏浚船舶新增加产能逐步释放，2012年疏浚市场需 求增速放缓，原计划购置疏浚船舶的募集资金闲置。为了提高募集资金使用效 率，本公司终止疏浚船舶的购置，将原疏浚船舶购置项目项下的18.92亿元募集 资金变更于投资贵州省贵阳至瓮安高速公路BOT项目（投入11.00亿元）和重庆 沿江高速丰都至忠县高速公路BOT项目（投入3.30亿元），节余4.62亿元募集资 金使用投向永久变更为补充流动资金； （二） 本公司于招股书中披露计划购置的工程船舶和机械设备投资总额为 56.94亿元，其中拟使用本次募集资金11亿元，实际到达募集资金专户用于购置 工程船舶和机械设备的募集资金为 10.80亿元，不足部分由自有资金或银行贷款 等方式补足。由于设备购置清单投资概算总额显著大于拟投入的募集资金金额， 按原购置清单分散使用募集资金将降低资金使用效率，且本公司募集资金到位时 间晚于预期，相关设备所涉及的行业环境、市场需求以及对所使用设备的技术要 求等均有所变化，因此本公司终止工程船舶和机械设备购置计划，将原工程船舶 和机械设备购置项目项下的 10.80亿元募集资金，变更用于集中购置 2台起重船 和 8台盾构机； （三） 由于本公司的营业周期较长，流动资金需求量较大，同时本公司投 资业务（BOT/BOO/BT项目）蓬勃发展，所需营运资金投入额较大，本公司将募 集资金账户产生利息的使用投向永久变更为补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 联合保荐机构中银国际证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司认 为：中国交建2013年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《A股募集资金管理制 度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、 真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 附件2：变更募集资金投资项目情况表 中国交通建设股份有限公司董事会 2014年3月26日 附表1：募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 486,403.48 本年度投入募集资金总额 197,130.20 变更用途的募集资金总额 297,192.48 已累计投入募集资金总额 381,147.04 变更用途的募集资金总额比例 61% 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 (如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 疏浚船舶购置 是 194,500.00 - - - - - — — — — 是 贵州省贵阳至瓮安高速公 路项目 是 — 110,000.00 110,000.00 51,000.00 51,000.00 (59,000.00) 46.36% 2016年12月 属于“建设-运营- 移交”项目 (BOT),尚处于建 设期，项目收益 无法确定。 — 否 重庆沿江高速丰都至忠县 高速公路项目 是 — 33,000.00 33,000.00 19,518.75 19,518.75 (13,481.25) 59.15% 2016年12月 — 否 募集资金补充公司流动资 金 是 — 46,211.01 46,211.01 46,211.01 46,211.01 - 100% — — — — 工程船舶和机械设备购置 是 111,000.00 - - - - - — — — — 是 1600吨全回转起重船 是 — 41,800.00 41,800.00 41,500.00 41,500.00 (300.00) 99.28% 已投入使用 不适用 — 否 1600吨全回转起重船 是 — 32,200.00 32,200.00 32,100.00 32,100.00 (100.00) 99.69% 已投入使用 — 否 购置8 台盾构机 是 — 33,981.47 33,981.47 1,328.16 1,328.16 (32,653.31) 3.91% 2014年5月 — — 否 募集资金账户利息补充公 司流动资金 是 — — — 135.53 135.53 — — — — — — 附表1：募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 广明高速公路延长线项目 无 11,000.00 10,701.00 10,701.00 - 10,701.00 - 100.00% 2014年1月 属于“建设-运营- 移交”项目 (BOT)，尚处于建 设期，项目收益 无法确定。 — 否 咸宁至通山高速公路项目 无 22,500.00 21,888.30 21,888.30 473.03 21,888.30 - 100.00% 2014年1月 — 否 榆林至佳县高速公路项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,021.00 - 100.00% 2014年1月 — 否 南京市纬三路过江通道工 程项目 无 19,500.00 18,969.70 18,969.70 - 18,972.51 2.81* 100.00% 2014年8月 — 否 涪陵至丰都高速公路工程 项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,061.70 40.70* 100.00% 2013年11月 已进入运营期， 2013年实现营业 收入2,474万元 是 否 丰都至石柱高速公路工程 项目 无 33,500.00 32,589.00 32,589.00 - 32,626.91 37.91* 100.00% 2013年11月 已进入运营期， 2013年实现营业 收入908万元 是 否 重庆三环高速公路永川至 江津段工程项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 4,863.71 35,082.17 61.17* 100.00% 2015年6月 属于“建设-运营- 移交”项目 (BOT)，尚处于建 设期，项目收益 无法确定。 — 否 合计 — 500,000.00 486,403.48 486,403.48 197,130.19 381,147.04 (105,391.97) — — — — — *：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。 附表1：募集资金使用情况对照表(续)： 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 由于市场变化，设备购置项目中的疏浚船舶购置、工程船舶和机械设备购置未按照计划执行，变 更募集资金投资项目的原因如下： 1.由于本公司在“十一五”期间购置的疏浚船舶新增加产能逐步释放，2012年疏浚市场需求增速 放缓，原计划购置疏浚船舶的募集资金闲置。为了提高募集资金使用效率，本公司终止疏浚船舶 的购置。 2.由于设备购置清单投资概算总额显著大于拟投入的募集资金金额，按原购置清单分散使用募集 资金将降低资金使用效率，且本公司募集资金到位时间晚于预期，相关设备所涉及的行业环境、 市场需求以及对所使用设备的技术要求等均有所变化，因此本公司终止工程船舶和机械设备购置 计划。 变更后的贵州省贵阳至瓮安高速公路项目，本公司按照项目进度投入募集资金，截至2013年12 月31日，投入进度为46.36%； 变更后的重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目，本公司按照项目进度投入募集资金，截至 2013年12月31日，投入进度为59.15%； 变更后的两台1600吨全回转起重船已购置完毕，尚未投入的400万元系尚未支付的尾款； 变更后的8 台盾构机购买项目，本公司按照购置计划进行购置，截至2013年12月31日，投入 进度为3.91%。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 详见“四、变更募投项目的资金使用情况”中关于原募投项目疏浚船舶的变更情况说明 募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额(2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 贵州省贵阳至瓮安高速公路项目 疏浚船舶购置 110,000.00 110,000.00 51,000.00 51,000.00 46.36% 2016年12月 属于“建设-运 营-移交”项目 (BOT)，尚处于 建设期，项目收 益无法确定。 — 否 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目 33,000.00 33,000.00 19,518.75 19,518.75 59.15% 2016年12月 — 否 节余募集资金补充公司流动资金 46,211.01 46,211.01 46,211.01 46,211.01 100% — — — 否 1600吨全回转起重船 工程船舶和机 械设备购置 41,800.00 41,800.00 41,500.00 41,500.00 99.28% 已投入使用 不适用 — 否 1600吨全回转起重船 32,200.00 32,200.00 32,100.00 32,100.00 99.69% 已投入使用 — 否 购置8 台盾构机 33,981.47 33,981.47 1,328.16 1,328.16 3.91% 2014年5月 — — 否 募集资金账户利息补充公司流动资金 — — — 135.53 135.53 — — — — 否 中财网
 |