[公告]特锐德：广发证券股份有限公司关于公司募集资金2013年度使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司 关于青岛特锐德电气股份有限公司 募集资金2013年度使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以 下简称“特锐德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对特锐德2013年度募集资金 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会证监许可[2009]951号文件批准，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简 称“公司”）于2009年9月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,360万股，每股 面值1元，每股发行价人民币23.80元，募集资金总额为人民币79,968.00万元，扣除各项 发行费用2,039.70万元，募集资金净额为人民币77,928.30万元。以上募集资金的到位情 况已由山东汇德会计师事务所有限公司审验并出具（2009）汇所验字第6-004号《验资报 告》。 （二）报告期末募集资金存放情况 截止2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 专户银行 银行账号* 存放余额 中国农业银行青岛崂山支行 38-090101040055219 5,654.68 民生银行香港东路支行 2702014210002550 0.00 华夏银行南京路支行 4671220001839300015113 2,459.72 招商银行青岛分行营业部 532902056210788 10,003,192.45（注） 青岛银行香港东路支行 80202-02-0023537-3 0.00 中国建设银行青岛四方支行 37101986410051016417 31,195.16 合计 10,042,502.01 注：截至2013年9月30日，公司募集资金及超募资金已经全部使用完毕（公司已在定期报告中披 露项目完成情况，详见2013年第三季度报告）。截至2013年12月31日，公司募集资金账户资金余额 10,042,502.01元，其中公司存入的自有资金10,000,000.00元，募集资金及超募资金结余孳息42,502.01 元。 二、募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合 公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储 制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2009年10月分别与 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、中国民生银行股份有限公司青岛香港东路支 行、华夏银行股份有限公司青岛南京路支行、招商银行股份有限公司青岛分行营业部、青 岛银行香港东路支行、中国建设银行股份有限公司青岛四方支行等六家银行（以下统称“专 户银行”）及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述六家银行开设募集资 金专项账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 79,968.00 本年度投入募集资金总额 16,479.14 报告期内变更用途的募集资金总额 1,769.31 累计变更用途的募集资金总额 1,769.31 已累计投入募集资金总额 77,928.30 累计变更用途的募集资金总额比例 2.27% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 *(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 户外箱式电力设备技改项目 是 22,000 21,831.65 415.16 21,831.65 100% 2012年03月01日 0 是 否 户内开关柜设备技改项目 是 5,000 4,900.97 307.37 4,900.97 100% 2012年03月01日 0 是 否 节能型变压器生产线建设项目 是 4,000 3,835.58 1.1 3,835.58 100% 2012年07月01日 0 是 否 研发中心建设项目 是 3,000 2,991.4 2,991.4 100% 2012年07月01日 0 是 否 补充营运资金 否 6,000 6,440.4 440.4 6,440.4 100% 2010年09月30日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 1,164.03 40,000 -- 超募资金投向 气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 否 10,000 10,000 937.72 10,000 100% 2015年01月01日 0 是 否 环保节能型表面处理生产线项目 是 2,500 1,171.09 120.18 1,171.09 100% 2011年06月01日 0 是 否 增资一拉得项目 否 7,500 7,500 7,500 7,500 100% 2013年06月21日 978.77 是 否 增资晋能科技项目 否 5,428.3 5,428.3 5,428.3 5,428.3 100% 2013年07月15日 90.81 否 否 补充流动资金 - 12,500 13,828.91 1,328.91 13,828.91 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,928.30 37,928.30 15,315.11 37,928.30 -- -- 1,069.58 -- -- 合计 -- 77,928.30 77,928.30 16,479.14 77,928.30 -- -- 1,069.58 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 截至2013年12月31日，项目均达到计划进度或预定的可使用状态。由于公司募集资金投资项目中，技改项目、节能型变压器、研发中心等 均未单独直接产生效益，其效益共同体现于公司最终产品和服务，相关项目不适于单独核算，因此本报告未提供单个项目实现的效益数据。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司2009年IPO超募资金37,928.30万元，已经董事会审议后用于以下项目：气体绝缘金属封闭开关柜产品项目10,000万元、环保节能型表 面处理生产线项目2,500万元、增资一拉得项目7500万元、增资山西晋能科技项目5428.30万元（晋能科技增资总额6900万元，公司使用全 部剩余超募资金5,428.30万元和自有资金1,471.70万元完成增资），补充流动资金12,500万元。2013年4月，环保节能型表面处理生产线项目 结余资金1328.91万元经股东会审议后永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 根据公司2011年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金2,500万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增 加C-GIS项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展C-GIS、H-GIS气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。增加 投资后项目总投资10,000万元，其中2,744万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购臵位于青岛市崂山区松岭路336号的1宗国有土地使用权，共 支付51,043,301.00元。根据招股说明书说明的臵换计划，2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金臵换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金5,095.82万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前， 相关资金已经完成臵换。 用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 由于公司在实际项目建设过程中通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本，公司募集资金投 资项目出现节余，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目、节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表 面处理生产线项目分别节余资金168.35万元、99.03万元、164.42万元、8.6万元、1,328.91万元，共节余资金1,769.31万元。公司已经股东大 会批准后将节余资金永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 目前不存在尚未使用的募集资金。 *关于项目资金使用变更情况的说明 由于公司在实际项目建设过程中通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本，公司募集资金投 资项目出现节余，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目、节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表 面处理生产线项目分别节余资金168.35万元、99.03万元、164.42万元、8.6万元、1,328.91万元，共节余资金1,769.31万元。经2013年4月7 日公司第二届董事会第六次会议审议并经公司2012年度股东大会批准，公司将上述节余资金1769.31万元及募集资金专户利息3339.81万元共 计5109.12万元永久性补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 公司无违规使用募集资金及超募资金的情况。 （二）超募资金使用情况 公司2009年IPO募集资金净额为人民币77,928.30万元，其中超募资金37,928.30万元。 2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于超募资金使用计划的 议案》，决定将部分超募资金7,500万元投资于C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目， 促进公司产品向高科技含量、高技术水平和高附加值方向发展，进一步提升公司自主创新研 发能力，进一步增强公司核心竞争力。 2010年10月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《使用超募资金2,500万元 投资环保节能型表面处理生产线项目的议案》，决定使用2,500万元资金投资环保节能型表面 处理生产线项目，进一步提高特锐德户外箱式电力设备的工艺化水平、生产效率和批量生产 的能力。 2011年2月27日，经公司第一届董事会第十一次会议批准，公司使用超募资金5,000万元 永久补充流动资金；2011年7月8日，经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，公司使用 超募资金2,500万元永久补充流动资金。 2011年9月8日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司使用超募资金2,500万元增 加对C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目的投资，并将该项目变更为“气体绝缘金属封 闭开关设备”项目。 2012年4月8日，经公司第一届董事会第十八次会议批准，公司使用超募资金5,000万元永 久补充流动资金。 2013年1月29日，经公司第二届董事会第五次会议批准，公司使用超募资金7,500万元增 资乐山一拉得电网自动化有限公司。 经公司2013年6月3日公司第二届董事会第七次会议审议并经2013年6月21日公司2013年 第1次临时股东大会批准，公司使用全部剩余超募资金5,428.30万元和自有资金1,471.70万元共 6,900万元增资山西晋能电力科技有限公司。 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对《青岛特锐德电气股份有限公司2013年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了和信专字（2014）第000045 号《关于青岛特锐德电气股份有限公司2013年度募集资金存放与使用鉴证报告》。报告认为， 特锐德编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》的规定，在所有重大方面如实反映了 贵公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。 五、保荐机构主要核查工作 保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对特锐德募集资金的 存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集 资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相 关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。 六、保荐机构核查意见 经核查，特锐德严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不 存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购臵位于 青岛市崂山区松岭路336号的1宗国有土地使用权，共支付51,043,301.00元。2010年3月26日， 公司根据招股说明书中载明的臵换计划召开第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募 集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,095.82万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成臵换。 2011年10月23日，经第一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定根据实际情况调整 项目完成时间，项目实施内容不变。具体情况如下：（1）延长户外箱式电力设备技改项目、 户内开关柜设备技改项目建设时间，将项目完成日推迟至2012年3月1日；（2）延长节能型变 压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表面处理生产线项目的建设时间，将 项目完成日推迟至2012年7月1日。 2011年9月8日，经2011年第二次临时股东大会批准，公司使用超募资金2,500万元增加对 “C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资并增加C-GIS项目内容，将项目升级为 “气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展C-GIS、H-GIS气体绝缘金属封闭开关设备两 种产品。 2013年4月29日，经公司2012年度股东大会批准，公司将部分节余募集资金1,769.31万元 及截至2013年3月31日的募集资金专户利息3,339.81万元共计5,109.12万元永久补充流动资金。 除此之外，截至2013年12月31日，特锐德不存在其他变更募集资金用途、臵换预先投入、 改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反 相关法律法规的情形。保荐人对特锐德2013年度募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司募集资金2013 年度使用情况的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人： 詹先惠 杜涛 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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