[公告]招商银行：2013年度A股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告
招商银行股份有限公司 2013年度A股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 A股配股募集资金基本情况 根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于招商银行配股方案的批 复》（银监会[2011]395号）、中国证券监督管理委员会《关于核准招商银行股份 有限公司配股的批复》（证监许可[2013]950号）及《关于核准招商银行股份有 限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可[2013]1072号）核准，并经香港 联交所核准，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）向截至2013年8 月27日上海证券交易所收市后登记在册的A股股东以及于H股股权登记日营业 时间结束时名列公司H股股东登记册之H股股东，按照每10股配售1.74股的比 例配售股份，最终本公司实际配售A股股份2,962,813,544 股，配售H股股份 680,423,172股。其中，A股配股募集资金的到位情况为：2013年9月3日，本 公司完成A股配股发行，收到A股配股募集资金总额人民币27,524,537,823.76 元，扣除佣金、交易税、银行费用等发行费用（人民币81,481,186.92元）后， A股配股募集资金净额为人民币27,443,056,636.84元。上述募集资金已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（毕马威华振验字第 1300211号）予以验证。 本公司上述A股配股所募集资金在扣除发行费用后已经全部用于充实公司 的资本金，并与本公司其他资金一起投入本公司的业务运营，支持公司业务发展， 符合A股配股的募集资金用途。 二、募集资金管理情况 本公司按照《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和公司章程以 及《招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》的相关规定，将A 股配股募集资金存放于董事会指定的专项存储账户，并严格按照募集资金用途使 用募集资金，补充本公司资本金。本公司 A 股配股募集资金的开户行为招商银 行总行，账号为910051020629040010。 三、本年度A股配股募集资金的实际使用情况 截至2013年12月31日，本公司A股配股募集资金净额已全部按照本公司 审议配股议案时所承诺用于补充公司资本金，A股配股的募集资金专户目前余额 为零。2013年度A股配股募集资金的实际使用情况详见附表：A股配股募集资金 使用情况对照表。 四、A股变更募集资金投资项目的资金使用情况 经保荐机构核查，本公司2013年度A股配股募集资金不存在变更募集资金 投资项目的情况。 五、A股配股募集资金使用及披露中存在的问题 经保荐机构核查，本公司2013年度关于A股配股募集资金使用的相关信息 均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。 六、保荐机构对公司A股配股募集资金存放与使用情况是否合规的结论性 意见 经保荐机构对本公司2013年度A股配股募集资金存放与使用情况进行认真 核查，保荐机构认为：招商银行股份有限公司2013年度A股配股募集资金的管 理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对A 股配股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变A股配股募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用A股配股募集资金的情形。 附表：A股配股募集资金使用情况对照表 附件：中金公司、高盛高华《关于招商银行股份有限公司2013年度A股配 股募集资金存放与使用情况的专项核查报告》 附表：A股配股募集资金使用情况对照表（单位：元） 募集资金总额 27,443,056,636.84 本年度投入募集资金总额 27,443,056,636.84 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 27,443,056,636.84 变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 补充公司 资本金 无 27,443,056,636.84 27,443,056,636.84 27,443,056,636.84 27,443,056,636.84 27,443,056,636.84 0 100% 不适用 因银行业务的特殊性，本公司A 股配股募集资金并未用于专门的 募投项目，而是在募集资金到位 后立即全部用于补充公司资本 金，其实现效益无法独立核算。 本公司A股配股募集资金充实了 公司的资本金，提高了公司的资 本充足率，有助于推动公司业务 的健康持续发展。 是 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及臵换情况 不适用 用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
 |