[公告]长盈精密：国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用的核查意见
国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作 为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）首次公开 发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公 司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情 况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年 度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报 告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、 募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105号文批准，公司于2010 年8月23日首次向社会公开发行人民币普通股股票2,150万股，每股发行价格 人民币43.00元，募集资金总额为人民币92,450万元，扣除发行费用人民币 7,296.12万元，实际募集资金净额为人民币85,153.88万元。天健会计师事务所 已于2010年8月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具天健验字【2010】3-60号《验资报告》。 三、募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情 况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司募集资金实施专户存储。公司、保荐人分别与下列八家银行共同签署《募 集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户 支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%时，专户银行应及时通 知保荐人，同时保荐人指定的保荐代表人李天宇和蒋猛，经公司授权可以根据需 要随时到专户银行查询、复印公司专户资料；专户银行应及时、准确、完整地向 其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》 履行状况良好。 截至2013年12月31日，公司募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行 755918890110201 3,222,534.33 广东长盈 合 计 3,222,534.33 四、募集资金项目使用情况 截至2013年12月31日，公司募集资金项目的实际使用情况。 1、募集资金总体使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 85,153.88 报告期投入募集资金总额 7,096.51 已累计投入募集资金总额 85,110.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 25,622.69 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 30.09% 募集资金总体使用情况说明 1、以前年度已使用金额 截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金78,014.23万元：其中11,094.14万元用于“生产通信终端及数码产品精密 型电磁屏蔽件项目” 、8,542.66万元用于“年产5亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、8,485.10万元用于“手机及移动 通信终端精密金属结构件项目”（原年产1800万只手机及数码产品滑轨项目）、8,612.27万元用于“生产表面贴装式LED精密 封装支架项目”；超募资金9,000万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资金8,450万元用于昆山杰顺通股 权投资，超募资金13,859.19万元用于手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目，超募资金9,970.87万元进行深圳 厂区产能扩建。 2、本年度使用金额 截至2013年12月31日，公司本年度使用募集资金4,043.35万元用于手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目, 使用超募资金本金及净利息收入4,827.39万元、募集资金投资项目节余募集资金及净利息收入541.20万元用于永久性补充流 动资金（其中用于永久性补充流动资金的净利息收入为2,369.75万元）。 2、募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 生产通信终端及数 码产品精密型电磁 屏蔽件项目 是 19,657.16 11,057.16 0 11,094.14 100.33% 2012年 12月31 日 228.3 228.3 -- 否 年产5亿只手机和 通讯终端精密连接 器扩产项目 是 0 8,600 0 8,542.66 99.33% 2012年 03月31 日 2,581 4,631 -- 否 手机及移动通信终 端精密金属结构件 项目(原年产1800万 只手机及数码产品 滑轨项目) 是 8,454.69 8,454.69 0 8,485.1 100.36% 2012年 12月31 日 417.52 417.52 -- 否 --生产表面贴装式 LED精密封装支架 项目 是 8,568 8,568 0 8,612.27 100.52% 2012年 12月31 日 172.78 172.78 -- 否 承诺投资项目小计 -- 36,679.85 36,679.85 0 36,734.17 -- -- 3,399.6 5449.6 -- -- 超募资金投向 深圳厂区产能扩建 10,000 10,000 0 9,970.87 99.71% 2011年 05月31 日 4,773 13,301.9 是 否 股权投资 8,450 8,450 0 8,450 100% 2012年 07月31 日 983.67 1,793.67 是 否 手机及移动通信终 端精密金属结构(外 观)件项目 18,000 18,000 4,043.35 17,902.54 99.46% 2013年 09月30 日 1,199.41 1,199.41 -- 否 归还银行贷款（如 有） -- 4,000 4,000 0 4,000 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 5,000.00 8,024.03 3,053.16 8,053.16 100.37% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 45,450.00 48,474.03 7,096.51 48,376.57 -- -- 6,956.08 16,294.98 -- -- 合计 -- 82,129.85 85,153.88 7,096.51 85,110.74 -- -- 10,355.68 21,744.58 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2010年9月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金提前偿还银行贷款及 永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,000万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金；已实施 完毕。 2、2010年11月4日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，决定 利用超募资金1亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密 支架的产能。该项目于2011年5月31日达产。截至2012年12月31日，上述项目已实施完毕。 3、2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金向昆山杰顺通精密组 件有限公司增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的2,600万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司 (以下简称昆山杰顺通公司)增资的方式，取得昆山杰顺通公司20%股权，截至2012年3月31日，公司已经完成增 资入股手续。2012年7月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购昆山杰顺 通公司部分股权的议案》：深圳长盈出资5,850万元，收购昆山杰顺通公司45%的股权。截至2012年12月31日， 上述项目已实施完毕。 4、2012年4月11日 ，公司2012年第二次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金扩产精密金属 结构(外观)件项目的议案》，决定使用20,000万元(其中超募资金18,000万元，自有资金2,000万元)对精密金属外观 (结构)件项目进行扩产，项目以增资方式实施，实施主体为广东长盈精密技术有限公司。截至2012年12月31日， 广东长盈招商银行账户余额为43,029,291.66元，2013度发生利息收入为682,843.54元，手续费56,052.00元，使用 募集资金40,433,548.87用于金属外观（结构）件扩产项目，经计算2013年12月31日企业账户余额为3,222,534.33 元，与银行对账单一致。 5、2013年9月11日2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息收入永久性补充 流动资金的议案》，决定将公司已达产的“深圳厂区产能扩建项目”的剩余超募资金、尚无使用计划的超募资金及净 利息收入共计4,783.29万元用于补充永久性流动资金(其中超募资金本金为3,053.16 万元，净利息收入为1,730.13 万元)，因2013年第三季度超募资金账户净利息收入为44.1万元，故实际用于永久性补充流动资金的金额为4,827.39 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及 实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目”实施 地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。 2、2011年8月24日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决 定将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精 密型电磁屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16万元调整 为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目，实施地点变 更至深圳厂区。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及 实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目”实施 主体变更为广东长盈精密技术有限公司。 2、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决定将“通 信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电 磁屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16万元调整为 11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目。 3、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决定将原 定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1800万只手机滑轨项目 调整为年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 备注-关于募集资金投资项目资金使用的补充说明：2013年9月11日2013年第一次临时股东大会审议通过 了《将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目 节余募集资金及利息收入539.50万元(其中募集资金投资项目本金为-54.32万元，净利息收入为593.82万 元)永久补偿公司日常所需的流动资金。因2013年第三季度和第四季度募集资金投资项目账户净利息收入 为1.7万元，故实际用于永久性补充流动资金的金额为541.2万元。 3、募集资金变更项目情况 单位：人民币万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产5亿只 手机和通讯 终端精密连 接器扩产项 目 生产通信终 端及数码产 品精密型电 磁屏蔽件项 目 8,600 - 8,542.66 99.33% 2012年03 月31日 2,581.00 -- 否 手机及移动 通信终端精 手机及数码 产品滑轨项 8,454.69 - 8,485.1 100.36% 2012年12 月31日 417.52 -- 否 密金属结构 件项目 目 生产表面贴 装式ＬＥＤ 精密封装支 架项目 生产表面贴 装式ＬＥＤ 精密封装支 架项目 8,568 - 8,612.27 100.52% 2012年12 月31日 172.78 -- 否 合计 -- 25,622.69 - 25,640.03 -- -- 3,171.30 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、原募投项目生产表面贴装式LED封装支架项目实施主体和实施地点的变更 （1）变更原因：鉴于目前国内近75%的LED封装产业聚集在珠三角和LED精 密支架的研发生产基地在深圳本部，东莞松山湖高科技产业园于2010年经国务院批 准为国家级高新技术产业开发区，众多LED封装企业入住园区。广东长盈靠近深圳 本部，有利于深圳本部对该项目在人才和技术上的支持，公司此次募投项目的调整便 于就近服务客户。 （2）决策程序：公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表 面贴装式LED封装支架项目实施主体由昆山长盈变更为广东长盈。 2、原募投项目通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产5亿只手机及移动 通信终端连接器扩产项目和2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件 （1）变更原因：公司加快精密电磁屏蔽件产能布局，部分募投项目产能提前实 现。预计2011年将生产近8亿只精密电磁屏蔽件，提前实现了原募投计划新增5.6亿 只的产能扩张计划。公司精密连接器产品需求持续快速增长，目前，公司手机及移动 通信终端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接器业务的发展。 （2）决策程序：根据2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011年8月8日第 二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，由原募投 项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为2.38亿只通信终 端及数码产品精密型电磁屏蔽件将原项目总投资19,657.16万元调整为11,057.16万 元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通信终端连接器扩产项目。 2011年8月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议 案》。 3、原募投项目手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件 项目 （1）变更原因：由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市 场的主导模式，目前大屏幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流，金属结构件随着 苹果、HTC等智能商务手机的大量使用，逐渐成为一种新的重要制式。 （2）决策程序：2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011年8月8日第二届 董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。议案中原定由 广东长盈紧密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1800万只 手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件。2011年8 月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网 站披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 五、募集资金投资项目变更的情况 1、公司于2011年01月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式 LED封装支架项目和年产1800万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体由昆山 长盈变更为广东长盈。 2、公司于2011年08月24日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽 件项目的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁 屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总 投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿 只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将原定由全资子公司广东长盈精密技术 有限公司实施的年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动通 信终端精密金属结构件项目，原项目总投资8,454.69万元不变。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。 六、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 天健会计师事务所对长盈精密《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长盈精密公司董事会编 制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长盈精密公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情况。 （以下无正文） 【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司2013年度募集资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人： ______________ ______________ 李天宇 蒋 猛 国信证券股份有限公司 2014年3月25日 中财网
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