[年报]神州信息：2013年年度报告
神州数码信息服务股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人 员)任军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......................................... 2 第二节公司简介 ..................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................... 9 第四节董事会报告 .................................................. 11 第五节重要事项 .................................................... 38 第六节股份变动及股东情况 .......................................... 53 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 62 第八节公司治理 .................................................... 74 第九节内部控制 .................................................... 84 第十节财务报告 .................................................... 86 第十一节备查文件目录 ............................................. 206 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、神州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司 太光电信、原上市公司、*ST太光 指 深圳市太光电信股份有限公司 神州数码 指 神州数码控股有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 天津信锐 指 天津信锐投资合伙企业（有限合伙） 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 华亿投资 指 Infinity I-China Investments (Israel), L.P. 南京汇庆 指 南京汇庆天下科技有限公司 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 DCSL 指 Digital China Software Limited SJI 指 株式会社SJI 思特奇 指 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 重大资产重组 指 指深圳市太光电信股份有限公司2013年12月30日实施完毕的吸收 合并神州数码信息服务股份有限公司重大资产重组 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程 指 神州数码信息服务股份有限公司章程 股东大会 指 神州数码信息服务股份有限公司股东大会 董事会 指 神州数码信息服务股份有限公司董事会 监事会 指 神州数码信息服务股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展望战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险因素，敬请查阅第六届董事会报告中关于公司未来发展的 展望中可能存在的风险因素。 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定 的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请 投资者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST太光 股票代码 000555 变更后的股票简称（如有） 神州信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州数码信息服务股份有限公司 公司的中文简称 神州信息 公司的外文名称（如有） Digital China Information Service Company Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DCITS 公司的法定代表人 郭为 注册地址 深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A 座3608室 注册地址的邮政编码 518033 办公地址 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层 办公地址的邮政编码 100080 公司网址 www.dcits.com 电子信箱 dcits-ir@dcits.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 辛昕 联系地址 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦5层 电话 010-61853676 传真 010-62694810 电子信箱 dcits-ir@dcits.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦5层资本证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年01月29日 贵州省凯里 21443093 522600520100012 72619812-4 报告期末注册 2010年07月19日 深圳市市场监督管 理局 440301103593790 440301726198124 72619812-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、公司上市以来经营范围为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料。主要产品为涤纶 长丝。 2、2001年2月16日，公司经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料； 生产、销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专 营、专控、专卖商品)。 3、2001年4月27日，公司的经营范围变更为：涤纶化纤、织物印染、化纤原料； 生产、销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专 营、专控、专卖商品)。经营进出口业务。 4、2001年5 月 28 日，公司经营范围变更为：生产、销售TEC5200综合业务接 入网等通信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进 出口业务。 5、2007年7月16日，公司经营范围变更为：销售TEC5200综合业务接入网等通 信设备；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务。 6、2010年7月19日，公司经营范围变更为：销售TEC5200综合业务接入网等通 信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 7、2014年2月26日，经营范围进行了工商变更：研究、开发金融自助设备及相 关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术 的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信 息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通 讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相 关业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司上市以来，贵州省凯里涤纶厂持有本公司32,412,428股，占本公司总股 本的 43.57%，成为本公司的控股股东； 2、2000年9月及11月本公司原第一大股东贵州省凯里涤纶厂因逾期未能归还银 行贷款遭诉讼，其持本公司的股份被法院强行拍卖。 3、2000年9月7日，深圳市太光科技有限公司与本公司原发起人股东广东金龙 基企业有限公司等八家股东达成协议，收购前述八家股东所持有本公司的股份 19,897,057股，占本公司总股本的24.32%，成为本公司控股股东。 4、2004年11 月9日，本公司第一大股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市 申昌科技有限公司，于2010年2月8日更名为昆山市申昌科技有限公司。 5、2013年12月30日，公司第一大股东变更为神州数码软件有限公司，持有公 司股份194,770,055股，占公司总股本的45.17%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 唐炫、晁小燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座4层 田磊、江亮君 2013年12月13日至2016年 12月31日 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 7,713,438,140.57 45,737,531.00 7,833,132,209.70 -1.53 99,867,062.20 6,043,236,845.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 254,718,777.19 -8,296,122.37 308,117,155.97 -17.33 618,390.16 180,679,563.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 231,444,635.10 -7,996,122.37 108,831,628.56 112.66 -4,885,605.84 168,827,721.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,089,588.21 -3,449,101.82 189,461,514.50 -14.98 7,856,212.38 192,841,674.38 基本每股收益（元/股） 0.80 -0.092 0.96 -16.67 0.007 0.5657 稀释每股收益（元/股） 0.80 -0.092 0.96 -16.67 0.007 0.5657 加权平均净资产收益率（%） 14.23% 20.23% -6.00 14.09% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 6,032,824,327.11 18,953,284.73 5,660,345,172.35 6.58 22,735,124.32 5,184,007,214.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,901,763,457.00 -137,533,027.61 1,663,209,271.00 14.34 -129,236,905.24 1,368,728,932.13 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 254,718,777.19 308,117,155.97 1,901,763,457.00 1,663,209,271.00 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 254,718,777.19 308,117,155.97 1,901,763,457.00 1,663,209,271.00 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 254,718,777.19 308,117,155.97 1,901,763,457.00 1,663,209,271.00 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 254,718,777.19 308,117,155.97 1,901,763,457.00 1,663,209,271.00 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -943,872.49 -945,774.22 -2,268,079.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 42,447,258.62 26,802,488.77 28,296,235.71 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,504,975.64 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 2,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,066,112.53 2,154,234.90 2,645,788.42 处置可供出售金融资产取得的投资收益 -860,252.99 捐赠性收支净额 -281,940.00 -1,000.00 -50,000.00 处置长期股权投资收益 -1,332,948.27 200,872,379.81 -4,490,238.83 减：所得税影响额 268,013.58 20,978,795.02 1,012,126.09 少数股东权益影响额（税后） 16,552,201.73 10,122,982.47 13,369,738.27 合计 23,274,142.09 199,285,527.41 11,851,841.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第四节董事会报告 一、概述 本公司2013年度圆满完成重大资产重组工作。自2013年8月2日公告重大资产重组方案以来，公司 全体员工上下同心，积极努力地推进公司重大资产重组的进展。2013年底，公司完成重大资产重组，吸收 合并原神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金，新增股份于2013年12月30日上市。2014年2 月26日，本公司完成了工商变更登记手续，名称变更为神州数码信息服务股份有限公司，并随后完成股 票简称变更，撤销退市风险警示。通过此次重组，公司彻底改变了主营业务，经营业绩与盈利能力发生重 大转变。 在国家《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的基础上，2013年8月，国务院又出台了《关 于促进信息消费扩大内需的若干意见》, 决心促进信息消费扩大内需，以推动我国消费升级、产业转型和 民生改善，软件及信息技术产业的战略地位进一步加强，为我国信息技术产业带来了新的市场机遇。2013 年，在国家政策及云计算等新技术趋势的带动下，我国IT市场保持了稳定快速的发展，IT技术在各行各 业的应用进一步扩大，需求持续升级。 公司作为国内领先的整合IT服务提供商，2013年，公司结合自身与外部环境，持续推动战略转型， 聚焦自有软件、服务及金融专用设备相关业务，业务结构不断优化。公司坚持推进客户计划，在拓展行业 客户覆盖面的同时谨慎进行客户选择和业务选择；加强项目管理，启动组织级项目管理体系建设，健全内 部风险管控体系，保障了公司业务健康、稳定发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，本公司实现营业收入771,341.81万元，营业利润22,820.33万元，归属于上市公司股东 的净利润25,471.88万元，总资产603,282.43万元。2013年营业总收入同比下降1.53%，归属上市公司 股东净利润同比下降17.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升112.66%。引致 以上变化的原因主要有以下几方面：1）、本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司于2012年转让 了其持有的思特奇公司股权，导致2013年同比收入下降；2）、上述股权转让使公司2012年一次性获得较 高投资收益；3）公司坚定实施战略转型，持续优化业务结构。 公司主营业务分为系统集成、技术服务、应用软件开发及金融专用设备相关业务： （1）系统集成业务 公司系统集成业务积极贯彻年初提出的“控风险、保质量，稳中求进”的发展目标，在行业客户IT 需求迁移、市场竞争加剧的情况下，围绕金融、运营商、政企等行业客户需求，加强拓展，实现对目标行 业的有效覆盖。报告期内，金融行业延续加大市场覆盖的发展策略，并在吉林银行等金融市场取得重大突 破；运营商行业继续夯实基础，并不断开拓新的省份业务，在云南、湖北、江苏、西藏开拓ICT业务取得 突破；政企行业通过内部资源整合，促进行业拓展向纵深发展；在互联网行业签约额实现爆发式增长。 （2）技术服务业务 公司技术服务业务围绕“市场细分、组织裂变”的发展策略，加快推动行业拓展和市场覆盖、深挖老 客户，不断优化组织结构，提升组织效能，保证了技术服务业务的快速增长，自有品牌“锐行服务”的市 场规模和影响力不断扩大。公司持续优化工具及方法，降低交付成本，完善服务交付体系，提升服务能力 和市场竞争力。报告期内，在金融行业，公司在中国银行核心系统的测试服务实现规模式增长；在政府行 业，公司成功签约国税总局主要业务系统的自主服务维保项目。 （3）应用软件开发业务 公司应用软件开发业务以“做强”为目标，不断加大产品的研发投入，加强产品生命周期的规划和管 理，提升项目交付质量，持续提升市场影响力和占有率。报告期内，在金融行业，ESB、ODS、ECIF等渠道 解决方案得到客户及市场的广泛认可，并在浦发银行、乌鲁木齐商行、珠海华润等银行实现规模或产品的 突破；金融云服务平台的业务内容进一步丰富，功能更加先进和完善。税务局端业务在总局的司局、陕西、 广西等地形成突破，营业收入较上年同期实现42.8%的高速增长；纳税服务平台的付费企业用户数成功突 破12万。 （4）金融专用设备相关业务 公司金融专用设备相关业务坚持“以自主品牌ATM系列产品为核心，通过产品的销售、专业的营运服 务，成为金融自助服务的旗帜性企业”为发展目标，围绕巩固扩大小金融市场的营销策略，加大销售力量 的部署，建立符合业务发展的激励考核制度，保证了业务的持续快速增长。报告期内，在小金融市场，通 过产品的微创新继续突破，西北地区实现超过100%的高速增长；新款循环机C7000在深圳联社、江苏联社、 山东联社实现入围，在柳州银行实现销售突破。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 本公司2013年实现营业总收入771,343.81万元，受2012年转让思特奇影响，2013年同比下降1.53%。 剔除该部分数据影响，2012年度同比口径营业总收入为763,488.32 万元，2013年营收同比增长1.03%。 本公司主营业务由系统集成、技术服务、应用软件开发、金融专业设备相关业务构成。其中系统集成 收入520,967.34万元，占总收入的67.54%；技术服务收入159,398.64万元，占总收入的20.67%；应用 软件开发收入49,469.35万元，占总收入的6.41%；金融专业设备相关业务收入41,508.48万元，占总收 入的5.38%。随着本公司战略转型工作的持续推进，收入结构不断优化。 单位：元 产品名称 2013年 2012年 同比增减（%） 系统集成 5,209,673,394.70 5,473,615,920.74 -4.82 技术服务 1,593,986,429.86 1,434,822,769.90 11.09 应用软件开发 494,693,520.74 556,773,605.98 -11.15 金融专用设备相关业务 415,084,795.27 367,385,967.75 12.98 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,667,822,096.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.62 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 551,995,849.43 7.16 2 客户2 427,958,453.41 5.55 3 客户3 290,999,419.67 3.77 4 客户4 240,258,718.41 3.11 5 客户5 156,609,655.59 2.03 合计 -- 1,667,822,096.51 21.62 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本 比重（%） 软件与信息技 术服务业 6,528,598,726.85 100.00 6,587,260,106.48 100.00 -0.89 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 系统集成 4,680,636,009.89 71.69 4,894,916,505.09 74.31 -4.38 技术服务 1,244,267,376.32 19.06 1,103,123,647.38 16.75 12.79 应用软件开发 343,994,034.14 5.27 342,845,723.33 5.20 0.33 金融专用设备相 关业务 259,701,306.50 3.98 246,374,230.68 3.74 5.41 说明:无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,683,342,246.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.90 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 614,730,614.03 12.02 2 供应商2 323,288,440.28 6.32 3 供应商3 271,309,653.15 5.30 4 供应商4 247,709,683.93 4.84 5 供应商5 226,303,855.29 4.42 合计 -- 1,683,342,246.68 32.90 4、费用 费用 2013年 2012年 同比增减 （%） 金额（万元） 占营业收入比重(%) 金额（万元） 占营业收入比重(%) 销售费用 44,717.74 5.80 52,329.36 6.68 -14.55 管理费用 37,094.88 4.81 29,733.95 3.80 24.76 财务费用 1,167.65 0.15 5,058.60 0.65 -76.92 所得税 3,788.42 0.49 6,537.18 0.83 -42.05 注：本公司2013年度费用支出同期相比有所下降，主要原因系财务费用下降及递延所得税影响。财 务费用下降主要是因为拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。 5、研发支出 作为软件与信息服务行业领军企业，公司长期以来重视研发相关的持续投入与技术累积，报告期内， 公司继续加大对优秀人才的引进力度，加强人才素质和技能的培养，提高公司研发实力和技术转化能力， 为做大做强公司主营业务提供坚实基础。2013年度，本公司与研发相关的支出24,386.24万元，总额占公 司最近一期经审计净资产的12.82%，占公司最近一期经审计营业收入的3.16%。 研发投入覆盖主营业务主要领域，如金融核心系统、政府管理相关应用研发、锐行服务、ATM机相关 的创新研发、智慧城市解决方案相关应用研发以及云应用相关研发等。通过多年的研发投入，不但积累了 一系列的相关知识产权，而且对未来业务的发展有着深远的影响，为主营业务不断增长和未来的继续扩张 打下了坚定的基础。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 8,275,918,657.30 8,771,773,216.45 -5.65 经营活动现金流出小计 8,114,829,069.09 8,582,311,701.95 -5.45 经营活动产生的现金流量净额 161,089,588.21 189,461,514.50 -14.98 投资活动现金流入小计 2,340,353,028.73 607,570,876.06 285.20 投资活动现金流出小计 2,367,872,385.48 533,319,461.41 343.99 投资活动产生的现金流量净额 -27,519,356.75 74,251,414.65 -137.06 筹资活动现金流入小计 1,998,658,658.25 2,352,156,890.29 -15.03 筹资活动现金流出小计 1,629,592,938.14 2,311,663,457.60 -29.51 筹资活动产生的现金流量净额 369,065,720.11 40,493,432.69 811.42 现金及现金等价物净增加额 505,687,714.56 303,550,640.81 66.59 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 （1）投资活动现金流入同比增长285.2%，投资活动现金流出同比增长343.99%，投资活动产生的现金流量 净额同比降低137.06%。本公司投资活动现金流较上年同期变动较大，主要原因系公司本年度加强内部资 金的管理，提高资金计划的准确性，利用收付款的时间差，加强对冗余资金的运用，提高公司资金的使用 效率和收益；本公司之子公司2012年转让思特奇股权获得较高投资收益，导致2013年投资活动产生的现金 流量净额同比下降。 （2）公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长811.42%，主要原因系公司为满足业务不断扩大对资 金需求的增长，报告期内通过拓展合作银行，增加了融资规模。 （3）本公司现金及现金等价物增加额同期增长66.59%，主要由于受以上所述原因影响，经营活动、投 资活动、筹资活动所产生现金流综合变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 %） 分行业 软件与信息技术 服务业 7,713,438,140.57 6,528,598,726.85 15.36 -1.53 -0.89 -0.54 分产品 系统集成 5,209,673,394.70 4,680,636,009.89 10.15 -4.82 -4.38 -3.97 技术服务 1,593,986,429.86 1,244,267,376.32 21.94 11.09 12.79 -5.1 应用软件开发 494,693,520.74 343,994,034.14 30.46 -11.15 0.33 -20.72 金融专用设备相 关业务 415,084,795.27 259,701,306.50 37.43 12.98 5.41 13.63 分地区 国内收入 7,514,276,617.14 6,368,022,136.23 15.25 -2.05 -1.39 -3.6 国外收入 199,161,523.43 160,576,590.62 19.37 23.91 24.11 -0.67 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 1,568,106,047.31 25.99 1,090,150,667.47 19.26 6.73 主要是因期末大规模收回 款项及借款增加所致 应收账款 2,665,912,022.26 44.19 2,600,414,797.10 45.94 -1.75 - 存货 713,357,425.12 11.82 913,844,668.77 16.14 -4.32 - 长期股权投资 361,157,614.99 5.99 461,431,089.63 8.15 -2.16 - 固定资产 188,557,044.57 3.13 171,376,469.16 3.03 0.10 - 在建工程 1,662,109.44 0.03 6,415,148.37 0.11 -0.08 - 预付账款 70,112,672.13 1.16 51,564,958.98 0.91 0.25 主要是因期末预付采购货 物和技术服务款项增加所 致 可供出售金融资产 77,678,886.61 1.29 0.00 0.00 1.29 本期新增可供出售金融资 产，原因系本公司对SJI不 再具有重大影响所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 1,224,391,969.47 20.3 650,401,774.25 11.49 8.81 随着业务发展对资金的需求增加，从 而加大了外部融资量所致 预收账款 414,827,160.11 6.88 733,487,946.87 12.96 -6.08 2012年末大额预收账款在本年度实 现收入所致 一年内到期的非 流动负债 0.00 0.00 273,090,000.00 4.82 -4.82 主要系本年偿还了一年内将到期的 应付债券和长期借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 可供出售金 融资产 0.00 -37,213,262.49 4,846,741.28 77,678,886.61 上述合计 0.00 -37,213,262.49 4,846,741.28 77,678,886.61 金融负债 0.00 0.00 0.00 注：本公司之子公司对SJI的投资自2013年1月转为可供出售金融资产核算。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、核心竞争力分析 作为专业的IT服务商，本公司为各行业用户提供涵盖应用软件开发、专业技术服务、系统集成和金 融自助设备相关业务在内的整合IT服务，以技术产品应用、业务模式创新、组织能力建设引领中国信息 服务产业的发展。本公司核心竞争能力可主要归纳为以下几点： 1、扎根于大型行业的丰富客户资源和服务经验 本公司是国内最早、最大的整合IT服务商，在金融、运营商、政府、企业等国民经济重点行业，有 近三十年的服务经验和大量成功案例，业务基础深厚，客户资源丰富，具有领先的行业市场地位和良好的 形象口碑。 公司以客户为中心，建立组织结构和业务流程，建立了完善的客户服务体系，可为行业用户提供IT 规划咨询、应用软件开发、专业技术服务、系统集成、系统运维管理等端到端的覆盖IT全生命周期的服 务。 2、技术研发及创新能力 神州信息多年来秉承国际视野、本土服务的发展理念，具备了领先的技术创新和产品研发能力，拥有 庞大技术研发队伍，积累了500多项自主创新的行业解决方案和300多项软件著作权和技术专利。公司建 立了各个行业研发中心，对行业及技术发展趋势进行前瞻性的跟踪研究，并持续引领我国行业信息化的发 展方向。 公司曾承担国家多项高端科研项目的研发工作。其中，“基于Trustie的神州数码软件生产线改造及 应用示范”项目，列入国家高技术研究发展计划（863计划）；“网络化应用支撑工具”项目列入国家“核 高基”重大专项。神州信息还参与了银行业信息科技“十二五”规划、国家IT服务标准、长风联盟SOA 应用推广标准等多项国家标准和产业规划的制定与推广工作。 3、规模化、专业化的服务交付体系和能力 公司引入国际先进的基地化交付模式，在北京、西安、成都建立了三个一流的大型软件开发及交付基 地，基地集产品研发中心、解决方案中心、客户化中心、质量测试中心和外包数据中心五大功能于一体， 通过了CMMI4、ISO20000和ISO27001等国际认证，实现规范的软件过程管理和质量控制，成为国际化的 软件开发与交付基地，可为行业用户的大型、复杂项目提供规模化、高品质的交付保障。 此外，公司还建立了遍布全国的服务网络，以确保31个省会城市实现2小时以内的服务响应。公司持续 推进客户满意度调查和提升，将客户服务结果与员工的考核激励关联，全面提升人员的技术服务能力和服 务质量。公司始终走在国内IT服务标准化、产品化的前列，率先推出“锐行服务”这一专业化服务品牌， 并得到了行业用户的广泛认可和好评。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 361,157,614.99 461,431,089.63 -21.73 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 苏州神州数码捷通科技有限公司 研究、开发计算机软件系统；计算机应 用系统的安装和维修 49.00 平湖神州数码博海科技有限公司 计算机系统设计、集成、安装、维修及 数据处理服务，信息咨询服务 47.00 宁波神州数码宏博信息技术有限公司 信息技术咨询、软件开发、信息系统集 成、软硬件维护等 47.00 鼎捷软件股份有限公司 以自制ERP软件为核心的企业管理软件 的研发、销售、实施及服务 23.96 北京神州数码国锋软件有限公司 清算中 100.00 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股数量 （股） 期初持股比例 （%） 期末持股数量 （股） 期末持股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0.00 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股数量 （股） 期初持股比例 （%） 期末持股数量 （股） 期末持股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科目 股份来源 股票 2315 (株)ＳＪＩ 211,771,519.69 170,000 20.54 16,200,000 19.57% 77,678,886.61 1,293,228.91 可供出售金融 资产 购买 合计 211,771,519.69 170,000 -- 16,200,000 -- 77,678,886.61 1,293,228.91 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 不适用 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 √适用□不适用 注：上市公司SJI在2013年9月进行拆股，1股拆为100股。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 如有） 预计 收益 报告期 实际损益金额 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 4,000 2013年04月19日 2013年05月30日 4,000 14.42 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 3,000 2013年06月05日 2013年06月07日 3,000 0.7 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 2,000 2013年06月05日 2013年06月26日 2,000 4.91 华夏基金管理有限公司 无 否 货币基金 1,000 2013年04月24日 2013年06月27日 1,000 6.65 华夏基金管理有限公司 无 否 货币基金 1,000 2013年04月26日 2013年06月27日 1,000 6.44 华夏基金管理有限公司 无 否 货币基金 1,000 2013年05月08日 2013年06月27日 1,000 5.19 南方基金管理有限公司 无 否 货币基金 1,000 2013年05月08日 2013年06月27日 1,000 5.02 华夏基金管理有限公司 无 否 货币基金 1,000 2013年05月08日 2013年06月27日 1,000 5.12 南方基金管理有限公司 无 否 货币基金 1,000 2013年05月08日 2013年06月27日 1,000 5.02 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 1,500 2013年07月03日 2013年07月11日 1,500 2.08 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 5,500 2013年07月03日 2013年07月12日 5,500 8.57 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 2,000 2013年07月03日 2013年07月17日 2,000 4.85 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 5,000 2013年07月02日 2013年07月13日 5,000 7.83 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 4,000 2013年07月02日 2013年07月16日 4,000 7.98 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 2,000 2013年07月02日 2013年07月30日 2,000 7.98 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 10,000 2013年07月04日 2013年07月30日 10,000 37.03 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 4,000 2013年08月02日 2013年08月15日 4,000 6.32 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 5,000 2013年08月02日 2013年08月20日 5,000 10.93 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 7,000 2013年08月02日 2013年08月29日 7,000 22.95 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 5,000 2013年08月06日 2013年08月29日 5,000 13.97 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 20,000 2013年09月03日 2013年09月27日 20,000 61.59 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 4,000 2013年10月09日 2013年10月19日 4,000 5.36 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 11,000 2013年10月09日 2013年10月30日 11,000 30.93 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 5,000 2013年10月10日 2013年10月30日 5,000 13.39 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 5,000 2013年10月15日 2013年10月30日 5,000 10.04 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 3,000 2013年11月02日 2013年11月16日 3,000 5.12 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 17,000 2013年11月02日 2013年11月28日 17,000 53.86 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 3,000 2013年12月03日 2013年12月13日 3,000 4 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 7,000 2013年12月03日 2013年12月19日 7,000 14.92 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 10,000 2013年12月03日 2013年12月20日 10,000 22.65 招商基金管理有限公司 无 否 货币基金 10,000 2013年12月03日 2013年12月25日 10,000 29.31 中国建设银行北京石景山支行 无 否 银行保本型理财 10,000 2013年01月11日 2013年03月29日 10,000 90.71 招商银行北京双榆树支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年02月01日 2013年03月29日 5,000 30.7 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 3,000 2013年02月01日 2013年03月29日 3,000 16.57 中信银行北京知春路支行 无 否 银行保本型理财 2,000 2013年02月06日 2013年03月11日 2,000 7.05 招商银行北京双榆树支行 无 否 银行保本型理财 3,000 2013年04月01日 2013年05月06日 3,000 11.79 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 4,000 2013年04月03日 2013年05月08日 4,000 15.34 招行北京双榆树支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年05月08日 2013年06月20日 5,000 23.27 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年05月09日 2013年06月17日 5,000 21.92 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 3,000 2013年05月29日 2013年06月27日 3,000 8.1 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年06月18日 2013年06月25日 5,000 3.84 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年07月01日 2013年08月01日 5,000 25.48 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 3,000 2013年07月02日 2013年08月02日 3,000 12.48 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年08月02日 2013年09月05日 5,000 21.89 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 3,000 2013年08月05日 2013年09月27日 3,000 18.73 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年09月06日 2013年10月08日 5,000 18.41 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 3,000 2013年10月10日 2013年11月11日 3,000 10.52 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年10月10日 2014年01月13日 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 4,000 2013年10月21日 2014年01月20日 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 6,000 2013年11月01日 2014年02月10日 广发银行奥运村支行 无 否 银行保本型理财 5,000 2013年11月18日 2014年02月17日 中国建设银行北京古城支行 无 否 银行保本型理财 4,000 2013年11月14日 2014年01月13日 合计 254,000 -- -- -- 230,000 0 771.93 委托理财资金来源 自筹资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 不适用 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作 方名称 关联关 系 是否关联 交易 衍生品投资 类型 衍生品投资初始投 资金额 起始日 期 终止日 期 期初投资 金额 计提减值准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资金额占公司报告期末净 资产比例（%） 报告期实际损 益金额 合计 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 不适用 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 不适用 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 20,000.00 报告期投入募集资金总额 17,242.05 已累计投入募集资金总额 17,242.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司募集资金总额为20,000.00万元，本年度累计投入17,242.05万元，其中偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务14,240.60万元，人员安置费用226.17万元，中介机 构费用2,741.22万元，其他费用34.06万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 偿还欠付昆山开发区国投控股有 限公司债务 否 13,830.42 14,240.60 14,240.60 102.97 中介机构费用 否 2,580.00 2,741.22 2,741.22 106.25 迁址费用 否 2,500.00 （未完）  |