[公告]长盈精密：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2014〕3-93号 深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称长盈精密公 司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长盈精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为长盈精密公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 长盈精密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长盈精密公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，长盈精密公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，如实反映了长盈精密公司募集资金2013年度实际存放 与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李立影 中国·杭州 中国注册会计师：李 斌 二〇一四年三月二十五日 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1105号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2150万股，发行价为每股人民币43.00 元，共计募集资金92,450.00万元，坐扣承销和保荐费用6,663.75万元后的募集资金为85，786.25万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年8月26日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用632.37万元后，公司本次募集资金净额为 85,153.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报 告》(天健验〔2010〕3-60号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金78,014.23万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为2,442.53万元；2013 年度实际使用募集资金7,096.51万元(其中包含 用于永久性补充流动资金的超募资金本金3,053.16万元)，2013年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为152.01万元；累计已使用募集资金85,110.74万元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,594.54万元。 2013年度，用于补充永久性流动资金的金额为5,368.59万元。其中已公告超募资金及 利息收入4,783.29万元(其中超募资金本金为3,053.16 万元，净利息收入为1,730.13 万 元)，因2013年第三季度超募资金账户净利息收入为44.1万元，故实际用于永久性补充流 动资金的金额为4,827.39万元；已公告募集资金投资项目节余募集资金及利息收入539.50 万元(其中募集资金投资项目本金为-54.32万元，净利息收入为593.82万元)，因2013年 第三季度和第四季度募集资金投资项目账户净利息收入为1.7万元，故实际用于永久性补充 流动资金的金额为541.20万元。截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币322.25 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年9月17日分别与中国建设 银行股份有限公司深圳市分行、北京银行深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商 银行股份有限公司深圳深南中路支行四家商业银行、于2011年10月27日与东莞银行股份有限 公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，截至2013年年底，以上所有账户均已撤销； 2010年9月26日，全资子公司昆山长盈精密技术有限公司、国信证券股份有限公司与东莞银 行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，截至2013年年底,该账户已撤销；全资子 公司广东长盈精密技术有限公司(以下简称广东长盈公司)及国信证券股份有限公司于2011 年10月10日分别与北京银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支 行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年4月16日与招商银行股份有限公司深圳深南中 路支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，明确了 各方的权利和义务，其中北京银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳 南山支行账户已于2013年撤销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 755918890110201 3,222,534.33 广东长盈 合计 3,222,534.33 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 截至2013年12月31日，公司无募集资金无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式LED封装支架项目 和年产1800万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体由昆山长盈精密技术有限公司变更为 广东长盈精密技术有限公司。 2、公司于2011年8月24日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目的产能，由 原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38亿只 通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16万元调整为11,057.16 万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将 原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司实施的年产1800万只手机滑轨项目调整为年 产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目，原项目总投资8,454.69万元不变。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 深圳市长盈精密技术股份有限公司 二○一四年三月二十五日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 85,153.88 本年度投入募集资金总额 7,096.51 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 85,110.74 累计变更用途的募集资金总额 25,622.69 累计变更用途的募集资金总额比例 30.09% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 截止报告日累计实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 生产通信终端及数码产 品精密型电磁屏蔽件项 目 是 19,657.16 11,057.16 0.00 11,094.14 100.33 2012/12/31 228.30 228.30 - 否 年产5亿只手机和通讯 终端精密连接器扩产项 目 是 8,600.00 0.00 8,542.66 99.33 2012/3/31 2,581.00 4,631.00 - 否 手机及移动通信终端精 密金属结构件项目(原 年产1800万只手机及 数码产品滑轨项目) 是 8,454.69 8,454.69 0.00 8,485.10 100.36 2012/12/31 417.52 417.52 - 否 生产表面贴装式LED精 密封装支架项目 是 8,568.00 8,568.00 0.00 8,612.27 100.52 2012/12/31 172.78 172.78 - 否 承诺投资项目小计 36,679.85 36,679.85 0.00 36,734.17 3,399.60 5,449.60 - 超募资金投向 深圳厂区产能扩建 否 10,000.00 10,000.00 9,970.87 99.71 2011/5/31 4,773.00 13,301.90 - 股权投资 否 8,450.00 8,450.00 8,450.00 100.00 2012/7/31 983.67 1,793.67 - 手机及移动通信终端精 密金属结构(外观)件项 目 否 18,000.00 18,000.00 4,043.35 17,902.54 99.46 2013/9/30 1,199.41 1,199.41 - 归还银行贷款 — 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 — — — — — 补充流动资金 — 5,000.00 8,024.03 3,053.16 8,053.16 100.37 — — — — — 超募资金投向小计 45,450.00 48,474.03 7,096.51 48,376.57 6,956.08 16,294.98 合 计 — 82,129.85 85,153.88 7,096.51 85,110.74 — — 10,355.68 21,744.58 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、2010年9月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金提前偿还银行贷款及永 久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,000万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金；已实施 完毕。 2、2010年11月4日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，决定利 用超募资金1亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密 支架的产能。该项目于2011年5月31日达产。截至2012年12月31日，上述项目已实施完毕。 3、2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金向昆山杰顺通精密组件 有限公司增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的2,600万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司 (以下简称昆山杰顺通公司)增资的方式，取得昆山杰顺通公司20%股权，截至2012年3月31日，公司已经完 成增资入股手续。2012年7月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购 昆山杰顺通公司部分股权的议案》：深圳长盈出资5,850万元，收购昆山杰顺通公司45%的股权。截至2012年 12月31日，上述项目已实施完毕。 4、2012年4月11日 ，公司2012年第二次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金扩产精密金属结 构(外观)件项目的议案》，决定使用20,000万元(其中超募资金18,000万元，自有资金2,000万元)对精密金属 外观(结构)件项目进行扩产，项目以增资方式实施，实施主体为广东长盈精密技术有限公司。 截至2012年12月31日，广东长盈招商银行账户余额为43,029,291.66元，2013度发生利息收入为682,843.54 元，手续费56,052.00元，使用募集资金40,433,548.87元用于金属外观（结构）件扩产项目，经计算2013年 12月31日企业账户余额为3,222,534.33元，与银行对账单一致。 5、2013年9月11日，2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息收入永久性补充 流动资金的议案》，决定将剩余超募资金及利息收入4,783.29万元(其中超募资金本金为3,053.16 万元，净利 息收入为1,730.13 万元) 永久补偿公司日常所需的流动资金，因2013年第三季度超募资金账户净利息收入为 44.1万元，故实际用于永久性补充流动资金的金额为4,827.39万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 1、2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及 实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目” 实施地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。 2、2011年8月24日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决 定将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码 产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资 19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端连接 器扩产项目，实施地点变更至深圳厂区。 募集资金投资项目实施方式调整情况 1、2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及 实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目” 实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。 2、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决定将“通 信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密 型电磁屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16万元调 整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目。 3、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决定将原 定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1800万只手机滑轨 项目调整为年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 备注：关于募集资金投资项目资金使用的补充说明——2013年9月11日2013年第一次临时股东大会审议通过了《将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流 动资金的议案》，决定将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入539.50万元(其中募集资金投资项目本金为-54.32万元，净利息收入为593.82万元)永久补偿公司日常所需的 流动资金。因2013年第三季度和第四季度募集资金投资项目账户净利息收入为1.7万元，故实际用于永久性补充流动资金的金额为541.20万元。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2013年度 编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金 额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 年产5亿只手机和通 讯终端精密连接器扩 产项目 生产通信终端及数码产 品精密型电磁屏蔽件项 目 8,600.00 0.00 8,542.66 99.33 2012年3月31日 2,581.00 - 否 手机及移动通信终端 精密金属结构件项目 手机及数码产品滑轨项 目 8,454.69 0.00 8,485.10 100.36 2012年12月31日 417.52 - 否 生产表面贴装式LED 精密封装支架项目 生产表面贴装式LED精 密封装支架项目 8,568.00 0.00 8,612.27 100.52 2012年12月31日 172.78 - 否 合 计 － 25,622.69 0.00 25,640.03 － － 3,171.30 － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、原募投项目生产表面贴装式LED封装支架项目实施主体和实施地点的变更 (1)变更原因：鉴于目前国内近75%的LED封装产业聚集在珠三角和LED精密支架的研发生产基地在深圳本部，东莞松山 湖高科技产业园于2010年经国务院批准为国家级高新技术产业开发区，众多LED封装企业入住园区。广东长盈精密技术 有限公司靠近深圳本部，有利于深圳本部对该项目在人才和技术上的支持，公司此次募投项目的调整便于就近服务客户。 (2)决策程序：公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实 施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式LED封装支架项目实施主体由昆山长盈变更为广东长盈精密技术有限 公司。 2、原募投项目年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产5亿只手机及移动通信终端连接器扩产项 目和2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件 (1)变更原因：公司加快精密电磁屏蔽件产能布局，部分募投项目产能提前实现。预计2011年将生产近8亿只精密电磁 屏蔽件，提前实现了原募投计划新增5.6亿只的产能扩张计划。公司精密连接器产品需求持续快速增长，目前，公司手 机及移动通信终端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接器业务的发展。 (2)决策程序：根据2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主 体及实施地点的议案》。2011年8月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，由 原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏 蔽件将原项目总投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通 信终端连接器扩产项目。2011年8月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 3、原募投项目年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件项目 (1)变更原因：由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市场的主导模式，目前大屏幕直板触摸式手机 更是领导智能手机潮流，金属结构件随着苹果、HTC等智能商务手机的大量使用，逐渐成为一种新的重要制式。 (2)决策程序：2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及 实施地点的议案》。2011年8月8日审议通过了第二届董事会第二次会议《关于调整募集资金投资项目的议案》。议案中 原定由广东长盈精密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1800万只手机滑轨项目调整为年产 6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件。2011年8月24日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金 投资项目的议案》。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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