[年报]新都化工：2013年年度报告（更新后）
成都市新都化工股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人（会计主 管人员）文其春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 60 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 70 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 77 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 79 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 176 释 义 释义项 指 释义内容 新都化工/公司 指 成都市新都化工股份有限公司 募投项目 指 年产60 万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目，详见公司招股说 明书 超募项目 指 合成氨-联碱（重质纯碱）技术改造项目，详见公司临时公告2011-005号 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：产 能扩张导致的市场风险、原材料价格波动风险、环保政策变化风险、人员配备 及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报 告七、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新都化工 股票代码 002539 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市新都化工股份有限公司 公司的中文简称 新都化工 公司的外文名称（如有） Shindoo Chemi-Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shindoo 公司的法定代表人 牟嘉云 注册地址 成都市新都工业开发区南二路 注册地址的邮政编码 610500 办公地址 成都市新都工业开发区南二路 办公地址的邮政编码 610500 公司网址 http://www.shindoo.com 电子信箱 zhengquan@shindoo.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王生兵 陈晓丽 联系地址 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 电话 （028）87373422 （028）87373422 传真 （028）87373422 （028）87373422 电子信箱 zhengquan@shindoo.com zhengquan@shindoo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年7月18日 四川省工商行政管 理局 5100001822892 510114202593801 20259380-1 报告期末注册 2012年10月26日 成都市工商行政管 510100400026976 510114202593801 20259380-1 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2012年3月21日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，并于2012年5月11日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登 记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、 掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、各种作物专 用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述 产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理 规定的，从其规定）”。 2、2012年8月9日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》，并于2012年10月18日在成都市工商行政管理局依法办理完成 相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、 复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、 微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材 料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及 国家专项管理规定的，从其规定）”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层 签字会计师姓名 邱鸿、陈洪涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街国企大 厦A座4层 周展、李皓 股票上市当年剩余时间及其 后两个完整会计年度，即2011 年1月18日—2013年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 公司因同一控制下企业合并追溯调整或重述以前年度会计数据 2013年 2012年 本年比上 年增减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,848,717,245.77 3,424,752,974.08 3,424,752,974.08 12.38% 3,241,805,246.65 3,241,805,246.65 归属于上市公司股东 的净利润（元） 106,691,883.23 122,405,436.76 121,282,673.40 -12.03% 221,004,167.83 220,351,618.32 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 70,362,868.96 60,023,737.79 59,743,046.95 17.78% 193,113,683.06 192,950,545.68 经营活动产生的现金 流量净额（元） 290,527,276.30 -7,070,137.21 -8,061,535.21 3,703.87% 194,945,261.96 196,086,873.99 基本每股收益（元/股） 0.32 0.37 0.37 -13.51% 0.68 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.37 0.37 -13.51% 0.68 0.66 加权平均净资产收益 率（%） 4.59% 5.53% 5.36% 下降0.77 个百分点 11.05% 10.61% 2013年末 2012年末 本年末比 上年末增 减(%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,567,902,665.74 5,040,377,481.31 5,158,684,061.34 7.93% 4,441,742,174.65 4,501,248,428.57 归属于上市公司股东 的净资产（元） 2,283,826,143.16 2,255,123,383.41 2,303,348,070.54 -0.85% 2,211,968,744.38 2,258,873,438.15 注：2013年12月，公司与成都市思瑞丰投资有限公司（以下简称“成都思瑞丰”）签订《股权转让协议》，公司以 127,018,200.00元受让成都思瑞丰持有的雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）100%股权，并已于2013 年12月办理完毕股权过户手续。 由于本公司和成都思瑞丰同受宋睿实际控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司自2013年 12月起将雷波凯瑞纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 331,040,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 √ 是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 15,904,915.37 664,108.67 -2,912,075.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 29,684,508.19 93,340,031.15 43,434,119.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 411,666.69 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 -436,452.48 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -1,209,099.81 -1,122,763.36 -652,549.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 145,988.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,925,239.53 879,558.23 862,595.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 10,049,858.37 23,096,608.28 10,181,830.54 少数股东权益影响额（税后） 636,226.87 9,124,699.96 3,560,852.92 合计 36,329,014.27 61,539,626.45 27,401,072.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球经济依然没有走出金融风暴的阴霾，公司董事会认真分析国际国内经济形势，结合公司 自身发展，确立了强化管理，推进建设、技术创新、深化营销、进军北方市场为2013年的整体思路和目标。 经过董监高和全体员工的共同努力，报告期内，公司实现了营业收入384,871.72万元，营业利润15,148.88 万元，利润总额19,956.70万元，分别比上年同期增长12.38%、52.33%、2.70%，归属于上市公司股东净利 润10,669.19万元，比上年同期下降12.03%。 二、主营业务分析 （一）概述 公司所属行业：化学肥料制造业。 报告期内，公司实现营业收入384,871.72万元，比去年同期增长12.38%，其中实现主营业务收入 369,579.50万元，比去年同期增长9.95%，主要系复合肥产品销售规模扩大所致，实现营业利润15,148.88 万元，较去年同期增长52.33％，主要系报告期内产品销售规模扩大所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、全力推进募投和超募项目建设，项目2013年6月试车并于11月正式竣工投产 公司2011年首次公开发行股票募集资金投资项目“60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项 目”以及超募资金投资项目“合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目”已于2013年6月投料试车运行，并于11 月正式竣工投产。“60万吨硝基复合肥项目”扩大了公司现有硝基复合肥的生产规模，同时使公司具备生产 硝酸、硝酸铵料浆的生产能力，形成完整的硝基复合肥产业链，既能保证原材料供应，又能进一步降低硝 基复合肥生产成本，将大大增强公司在高端硝基复合肥上的竞争优势。“10万吨硝酸钠项目及亚硝酸钠项 目”是对纯碱的深加工，延长了盐—纯碱—硝酸钠、亚硝酸钠的产业链，为公司提供更丰富的化工产品， 可有效抵御单一产品市场价格波动风险，同时，产业链的优势也为化工的低成本提供了保障。 2、完善市场营销体系，全面推进品牌建设 公司将快销品的营销模式引入复肥销售，在总结2012年局部市场深度营销的试点工作基础上，2013 年全面加强深度营销模式的推广，从产品设计、宣传模式、促销激励、人员配备等方面进行全面调整，营 销工作重心不断向市场终端下沉，深度营销的全面推广带来产品结构的合理调整及销售模式的转变。通过 深度营销、网络下沉、打造终端等一系列运作，加强“嘉施利”和“桂湖”品牌的宣传推广和品牌建设，公司 复合肥“嘉施利”和“桂湖”品牌广告登陆央视一套、山东、河南等卫视。公司积极参加国内外各大复合肥展 览会、交易会，大大提升了公司品牌的知名度和美誉度。同时，加快推广测土配方、科学施肥，扩大农业 服务领域。 3、加强复合肥新品研发 针对现有的复合肥竞争格局及用肥消费观念的变化，与各专业机构联合研发，本着肥效好、卖点好、 推广好的“三好”原则进军终端复肥市场，通过产品创新和针对性投入，调整和完善公司的产品结构，提升 新型复合肥在销售收入上的比重。报告期内，公司强势推出脲甲醛双膜肥、常规硝氯基、硝酸铵钾、硝基 缓释肥、硝基磷酸铵、硝铵磷、黄腐酸钾、硝酸磷钾、硝酸铵钙等新品，其中，硝基缓释玉米肥、硝基缓 释小麦肥是针对北方区域设置的重点产品。 公司在复合肥技术研发方面所做的努力已获多方认可，2013年荣获了“水溶性肥料行业标准的研究与 应用”、“ .20万t/a.高塔硝硫基缓释复合肥关键技术及装置”、“双包膜控释肥技术研究与产业化开发”、“脲 甲醛缓释复合肥技术总结与产业化开发项目”等科技成果。 4、推进新项目建设工作 新型复合肥项目建设：根据公司全面布局的战略，公司2013年相继启动河南宁陵80万吨/年新型复合 肥项目、山东平原100万吨/年新型复合肥项目及四川眉山45万吨/年新型复合肥项目的建设工作。三大新 型复合肥项目将在2014年陆续投产。 河南宁陵及山东平原项目是公司进军北方市场的重大战略举措，三大新型复合肥项目投产后，公司复 合肥产能将达到468万吨，三个生产基地的投建将有效促进北方市场和西南市场的深度开发，逐步实现公 司在全国的合理布局。 水溶肥示范基地建设：公司于2013年1月建设湖北利川水肥一体化葡萄示范基地，10月建设湖北鄂 州水肥一体化番茄示范基地，两个基地均为公司自建的现代化水肥一体化示范基地，有力推进了公司新型 复合肥的示范基地布局计划，并为公司水溶肥的销售推广奠定坚实基础。 5、以企业信息化建设为手段，以财务管理为中心，实现“产、供、销、财”一体化 公司选用全世界排名第一的ERP软件SAP，利用SAP系统对公司业务、财务、物流等进行系统整合， 实现“产、供、销、财”高度一体化，加强业务整体配合性及提高公司运营效率，进一步提升集团管控能力。 2013年，完成了公司总部及部分分子公司SAP上线工作。同时，公司财务逐步完成职能转型，以管理和 服务为主，更多服务于客户、市场及内部业务部门，通过提前参与经营活动，围绕经营活动开展各项事前 分析、事前决策，推动公司业务的计划性及提高资金运营效率。 6、加强企业文化建设和人才培养，打造团队凝聚力 报告期内，公司不断完善培训体系和加强企业文化建设，加强骨干员工的外送培训与内训，重点加强 对供应、销售及生产核心人才的培训，并率先在复合肥事业部推行了与薪酬体系挂钩的岗位任职资格工作， 提高人员核心竞争力。根据公司业务拓展和营销体系建设的进度，大量引进优秀的社会人才和大学生，建 立适应公司业务发展的人才队伍。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （二）收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 单位：吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 化肥 销售量 1,117,578.47 962,710.72 16.09% 生产量 1,241,638.40 1,010,754.83 22.84% 库存量 132,088.55 100,039.19 32.04% 化工 销售量 1,308,406.12 1,285,485.44 3.69% 生产量 2,297,591.06 2,155,707.37 6.57% 库存量 68,973.90 113,686.80 -39.33% 其他 销售量（条） 10,141,847.00 522,789.00 1839.95% 生产量（条） 51,152,151.00 23,876,033.00 114.24% 库存量（条） 3,460,419.00 1,250,725.00 176.67% 产品分类 单位：吨 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 复合肥 销售量 1,088,668.67 917,988.12 18.59% 生产量 1,141,921.60 931,534.36 22.59% 库存量 128,422.13 88,001.42 45.93% 联碱 销售量 878,752.99 814,518.97 7.89% 生产量 1,041,734.29 992,640.59 4.95% 库存量 33,639.95 88,499.01 -61.99% 工业盐 销售量 231,198.16 340,312.44 -32.06% 生产量 1,037,191.92 1,030,572.83 0.64% 库存量 8,372.59 18,436.32 -54.59% 品种盐 销售量 198,454.97 130,654.03 51.89% 生产量 218,664.85 132,493.95 65.04% 库存量 26,961.36 6,751.48 299.34% 磷酸一铵 销售量 28,909.80 44,722.60 -35.36% 生产量 99,716.80 79,220.47 25.87% 库存量 3,666.42 12,037.77 -69.54% 其他 销售量（条） 10,141,847.00 522,789.00 1839.95% 生产量（条） 51,152,151.00 23,876,033.00 114.24% 库存量（条） 3,460,419.00 1,250,725.00 176.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、复合肥产品的库存量增加主要系因销售所需而进行库存储备。 2、联碱产品的库存量减少主要系根据公司经营策略，2013年对氯化铵的储备量较2012年对氯化铵的 储备量减少所致。 3、工业盐的销量及库存量减少，主要系公司自用部分增加从而减少对外销售量所致。 4、品种盐的产量、销量及库存量增加系本报告期品种盐扩大对外销售所致。 5、其他项目的产销量增加主要系本报告期应城塑业公司扩大对外销售，包装袋销量增加所致。 6、以上销量不含内部产业链使用量，均为公司对外实现的销售量。 公司重大的在手订单情况 □适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 187,822,623.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 4.88% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 广东天禾农资股份有限公司 66,776,466.25 1.74% 2 武汉天瑞正园农资有限公司 39,793,640.00 1.03% 3 烟台市农业生产资料总公司 32,290,449.00 0.84% 4 四川国光农化股份有限公司 26,539,936.31 0.69% 5 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司 22,422,131.77 0.58% 合计 —— 187,822,623.33 4.88% 公司前5大客户与公司无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在公司前5大客户中未直接或者间接拥有权益。 （三）成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 化肥 材料费 2,035,366,130.05 87.60% 1,895,954,366.48 88.84% 7.35% 人工成本 62,187,992.52 2.68% 48,984,615.00 2.30% 26.95% 折旧 35,862,658.81 1.54% 28,969,925.41 1.36% 23.79% 燃料动力 71,639,009.68 3.08% 69,017,304.19 3.23% 3.80% 其他 118,406,080.76 5.10% 91,279,744.39 4.28% 29.72% 合计 2,323,461,871.82 100.00% 2,134,205,955.47 100.00% 8.87% 化工 材料费 347,133,555.57 35.62% 348,189,417.38 34.51% -0.30% 人工成本 73,049,562.31 7.49% 65,761,482.67 6.52% 11.08% 折旧 97,024,764.98 9.95% 86,264,211.62 8.55% 12.47% 燃料动力 328,980,258.37 33.75% 367,963,782.91 36.47% -10.59% 其他 128,489,646.95 13.18% 140,642,083.52 13.94% -8.64% 合计 974,677,788.18 100.00% 1,008,820,978.10 100.00% -3.38% 其他 材料费 73,958,208.41 79.95% 30,377,270.31 77.49% 143.47% 人工成本 11,172,014.58 12.08% 5,252,617.73 13.40% 112.69% 折旧 1,395,837.73 1.51% 803,407.96 2.05% 73.74% 燃料动力 4,067,317.00 4.40% 1,908,541.57 4.87% 113.11% 其他 1,916,424.46 2.07% 860,234.29 2.19% 122.78% 合计 92,509,802.18 100.00% 39,202,071.86 100.00% 135.98% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减 (%) 金额 占营业成 本比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 复合肥 材料费 1,878,813,437.02 88.48% 1,738,812,449.68 89.96% 8.05% 人工成本 57,178,497.26 2.69% 44,431,927.26 2.30% 28.69% 折旧 24,909,869.07 1.17% 17,013,453.83 0.88% 46.41% 燃料动力 51,600,020.40 2.43% 51,534,096.39 2.67% 0.13% 其他 111,010,699.73 5.23% 81,161,454.62 4.20% 36.78% 合计 2,123,512,523.48 100.00% 1,932,953,381.78 100.00% 9.86% 联碱产品 材料费 256,785,525.02 36.48% 302,394,593.68 38.79% -15.08% 人工成本 45,954,757.14 6.53% 45,368,496.66 5.82% 1.29% 折旧 62,114,565.95 8.82% 57,833,066.08 7.42% 7.40% 燃料动力 240,845,643.30 34.21% 258,240,295.23 33.12% -6.74% 其他 98,266,934.42 13.96% 115,824,244.92 14.86% -15.16% 合计 703,967,425.83 100.00% 779,660,696.57 100.00% -9.71% 工业盐 材料费 73,176.00 0.05% 67,250.00 0.04% 8.81% 人工成本 15,679,539.23 10.40% 16,086,342.52 8.66% -2.53% 折旧 31,314,575.06 20.78% 26,562,407.26 15.63% 17.89% 燃料动力 85,595,946.62 56.79% 108,553,854.64 63.90% -21.15% 其他 18,053,182.74 11.98% 18,769,393.87 11.77% -3.82% 合计 150,716,419.65 100.00% 170,039,248.29 100.00% -11.36% 品种盐 材料费 90,274,854.55 75.23% 45,727,573.70 56.86% 97.42% 人工成本 11,415,265.94 9.51% 4,306,643.49 9.34% 165.06% 折旧 3,595,623.97 3.00% 1,868,738.28 6.44% 92.41% 燃料动力 2,538,668.45 2.12% 1,169,633.04 18.26% 117.05% 其他 12,169,529.79 10.14% 6,048,444.73 9.10% 101.20% 合计 119,993,942.70 100.00% 59,121,033.24 100.00% 102.96% 磷酸一铵 材料费 156,552,693.03 78.30% 157,141,916.80 78.08% -0.37% 人工成本 5,009,495.26 2.51% 4,552,687.74 2.26% 10.03% 折旧 10,952,789.74 5.48% 11,956,471.58 5.94% -8.39% 燃料动力 20,038,989.28 10.02% 17,483,207.80 8.69% 14.62% 其他 7,395,381.03 3.70% 10,118,289.77 5.03% -26.91% 合计 199,949,348.34 100.00% 201,252,573.69 100.00% -0.65% 其他 材料费 73,958,208.41 79.95% 30,377,270.31 77.49% 143.47% 人工成本 11,172,014.58 12.08% 5,252,617.73 13.40% 112.69% 折旧 1,395,837.73 1.51% 803,407.96 2.05% 73.74% 燃料动力 4,067,317.00 4.40% 1,908,541.57 4.87% 113.11% 其他 1,916,424.46 2.07% 860,234.29 2.19% 122.78% 合计 92,509,802.18 100.00% 39,202,071.86 100.00% 135.98% 说明：2013年品种盐材料费占营业成本比重较2012年增加18.37个百分点，主要系2013年品种盐增加了食用氯化钾生 产线，食用氯化钾成本远高于普通食用盐，故2013年品种盐材料费占比增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 840,411,120.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.13% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 236,841,005.07 9.05% 2 四川中源农资有限公司 232,813,365.12 8.90% 3 北京晋煤太阳石化工有限公司金华润分 公司 185,388,433.09 7.09% 4 山西华润大宁能源有限公司 106,903,390.51 4.09% 5 云南云天化国际化工股份有限公司 78,464,926.71 3.00% 合计 —— 840,411,120.50 32.13% 公司前5名供应商与公司无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在公司前5名供应商中未直接或者间接拥有权益。 （四）费用 单位：元 项目 2013年度 2012年度 2013年占销售比% 2012年占销售比% 2013年比2012年增减 幅度% 销售费用 120,402,106.85 78,283,930.03 3.13% 2.29% 53.80% 管理费用 199,633,182.19 169,137,260.43 5.19% 4.94% 18.03% 财务费用 77,805,592.51 80,771,262.31 2.02% 2.36% -3.67% 所得税费用 58,588,554.85 52,477,070.04 1.52% 1.53% 11.65% 销售费用本期数较上年同期数增长53.80%，主要系公司本年度广告费用及职工薪酬增加所致。 （五）研发支出 2013年度，公司主要完成了脲甲醛缓释复合肥、高塔硝硫基缓释复合肥、硝酸铵钾、硝基磷酸铵、硝 铵磷、黄腐酸钾、硝酸磷钾等新产品的研发。报告期内，公司研发费用支出总额3,862,210.46元，占2013 年度经审计的净资产的0.17%，占营业收入的0.10%，较去年同期的3,952,533.60元减少了2.29%。 （六）现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,979,085,652.07 2,784,625,600.19 6.98% 经营活动现金流出小计 2,688,558,375.77 2,792,687,135.40 -3.73% 经营活动产生的现金流量净额 290,527,276.30 -8,061,535.21 3703.87% 投资活动现金流入小计 216,039,130.91 10,818,893.92 1896.87% 投资活动现金流出小计 774,497,361.12 692,363,452.62 11.86% 投资活动产生的现金流量净额 -558,458,230.21 -681,544,558.70 18.06% 筹资活动现金流入小计 1,301,860,878.13 1,963,937,496.37 -33.71% 筹资活动现金流出小计 1,279,450,743.15 1,621,856,051.05 -21.11% 筹资活动产生的现金流量净额 22,410,134.98 342,081,445.32 -93.45% 现金及现金等价物净增加额 -245,513,677.01 -347,531,735.44 29.36% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、经营活动现金流量净额增加系销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所 致。 2、筹资活动产生的现金流量净额减少系本期借款减少及上年发行了公司债所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 化肥 2,576,631,806.78 2,242,366,273.16 12.97% 11.70% 10.63% 增长0.84个百分点 化工 1,076,088,560.66 859,000,420.85 20.17% 2.27% -0.17% 增长1.95个百分点 其他 43,074,598.42 38,403,538.44 10.84% 1601.83% 1590.06% 增长0.62个百分点 分产品 复合肥 2,516,196,772.68 2,180,173,253.44 13.35% 14.89% 14.07% 增长0.62个百分点 联碱产品 760,118,547.01 665,190,053.05 12.49% -10.04% -7.72% 下降2.20个百分点 品种盐 235,624,041.78 136,451,179.34 42.09% 157.42% 152.76% 增长1.07个百分点 工业盐 80,345,971.87 57,359,188.47 28.61% -30.58% -33.03% 增长2.61个百分点 磷酸一铵 60,435,034.10 62,193,019.72 -2.91% -48.17% -46.20% 下降3.77个百分点 其他 43,074,598.42 38,403,538.44 10.84% 1601.83% 1590.06% 增长0.62个百分点 分地区 华中地区 1,925,191,910.10 1,650,920,504.39 14.25% 3.66% 2.44% 增长1.03个百分点 西南地区 460,723,137.37 395,420,958.72 14.17% 13.82% 13.53% 增长0.22个百分点 华东地区 419,216,369.43 356,910,959.99 14.86% 13.66% 12.20% 增长1.11个百分点 华南地区 596,956,360.67 482,983,256.31 19.09% 44.98% 43.94% 增长0.58个百分点 其他地区 293,707,188.29 253,534,553.05 13.68% -7.90% -8.15% 增长0.23个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 353,951,135.48 6.36% 618,415,191.79 11.99% 下降5.63 个百分点 主要系募集资金、超募资金用 于项目建设基本使用完毕所 致。 应收账款 111,243,096.42 2.00% 60,974,966.44 1.18% 上升0.82 个百分点 存货 747,231,902.75 13.42% 914,364,266.19 17.72% 下降4.30 个百分点 主要系本期期末储备较去年期 末减少所致。 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 6,498,001.43 0.12% 17,730,245.49 0.34% 下降0.22 个百分点 固定资产 2,568,582,565.04 46.13% 942,603,843.51 18.27% 上升 27.86个 百分点 主要系公司募投项目本期投 产，在建工程转固所致。 在建工程 417,155,583.72 7.49% 1,412,475,414.28 27.38% 下降 19.89个 百分点 主要系公司募投项目本期投 产，在建工程转固所致。 2013年公司固定资产不存在闲置、减值情况，利用率、盈利能力正常。 （二）负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 720,000,000.00 12.93% 506,000,000.00 9.81% 上升3.12 个百分点 主要系公司本期新增数个大型投 资项目及销售规模扩大所致。 长期借款 0.00 0.00% 30,000,000.00 0.58% 下降0.58 个百分点 应付债券 794,611,982.29 14.27% 793,133,806.45 15.37% 下降1.10 个百分点 （三）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司以生产和销售多系列、多品种复合肥及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，以“打造化工低 成本、实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”为发展战略，并围绕产业链做深度开发和市场拓展， 目前公司在复合肥和品种盐方面具备的三大优势凸显核心竞争力。 （一）产业链优势 实现纵向一体化经营是复合肥行业未来的重要发展趋势，公司多年来通过对盐、碱、肥战略资源的优 势整合，倾力打造完整复合肥行业资源链条。 1、下游产业链延伸 报告期内，公司2011年首次公开发行股票募集资金投资项目“60万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及 亚硝酸钠项目”以及超募资金投资项目“合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目”已于2013年6月投料试车运 行，并于11月正式竣工投产。 公司现拥有以下三个系列产品的完整产业链： （1）盐+合成氨.氯化铵.复合肥； （2）硝酸+合成氨.硝酸铵料浆.硝基复合肥（新增）； （3）盐+合成氨.纯碱+硝酸.硝酸钠、亚硝酸钠（新增）。 通过硝酸.硝酸铵料浆.硝基复合肥产业链的打造，为公司硝基复合肥获得稳定、低成本的硝酸铵料 浆原材料提供了保证，既保证了公司在高端复合肥领域生产中最难取得的原材料供应稳定且成本降低，又 减少了硝基复合肥制造过程中的硝铵磷包装、运输、熔融等中间费用，与用外购的硝铵磷作为原材料相比， 具备更大的低成本优势。 通过盐+氨.纯碱+硝酸.硝酸钠、亚硝酸钠产业链的打造，一可平抑硝基复合肥季节性影响，硝基复 合肥与一般复合肥一样，存在淡旺季需求波动，配套建设硝酸钠、亚硝酸钠生产装置将有助于提高硝酸装 置利用效率，最大限度发挥其产能，同时降低相关产品生产成本；二是进一步延伸了公司现有产业链，通 过公司自供的低成本纯碱，降低了生产成本，增强产品竞争力，并能够增加产品品种，可有效抵御单一产 品市场价格波动风险。 公司三条完整产业链的打造完成将有利于丰富公司产品结构，挖掘复合肥产业链价值，显著提高公司 的抗风险能力和经营业绩。优势的产业链确保了企业的低成本，多个生产基地决定了我们快速交货及全线 产品的优势，这种行业内不可复制的竞争优势，为公司发展奠定了坚实的基础。 2、上游产业链延伸 2013年12月3日，公司收购成都市思瑞丰持有的雷波凯瑞公司100%的股权。通过收购，公司拥有了 四川省雷波县牛牛寨磷矿北矿区的普查探矿权。 磷矿探矿权的取得是延伸公司上游产业链的重要举措，有利于公司进一步控制产业链上游资源，保障 资源供应和低成本生产，可提高公司的抗风险能力和核心竞争力。 （二）硝基及水溶性肥料等新型肥料技术行业领先 1、随着施肥方式的改变和对节肥、节水、环保等科学施肥理念的不断提升，硝基复合肥因其具有速 溶、速效、高效的特点，可适用于各类经济作物、干旱及盐碱地作物，应用前景广阔，已经逐渐成为复合 肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术，公司旗下嘉施利品牌致力打造全 系硝基产品，目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可，各类硝基产品的市场影响力不断提升， 已成为高端复合肥产品的领军品牌。 2、由公司参与主起草的化工行业标准号为HG/T 4365-2012的《水溶性肥料》已于2013年6月1日 正式实施。以此标准为基础修订的水溶肥国际标准已通过ISO国际肥料标委会立项并讨论通过，有望2014 年在全世界范围内颁布实施，这也有力证明了新都化工在水溶性肥料领域的国际领先地位。新都化工不断 加强与华南农业大学、四川省资源所、国家小麦工程技术中心等多家科研院所合作，大幅度提高了公司的 科研实力。 3、公司获得四川省科技厅鉴定的四项复合肥科技成果：“水溶性肥料行业标准的研究与应用”、“.20 万t/a.高塔硝硫基缓释复合肥关键技术及装置”、“双包膜控释肥技术研究与产业化开发”、 “脲甲醛缓释复 合肥技术总结与产业化开发项目”。 （三）多品种盐优势 1、优质、稳定的原料盐供应优势。益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”） 食用品种盐所用高品质原料盐来自于其母公司孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称“应城盐业公司”）。应 城盐业公司是国家首批食用盐定点生产企业之一，占地175亩，拥有地下可采优质井矿盐许可开采区域6.2 平方公里，年产精制盐100万吨。 2、高端食用盐产业链优势。 2012年卫生部出台了《食品营养强化剂使用标准》（GB 14880-2012），应城益盐堂公司根据标准确 定了食用品种盐发展战略，选择海藻碘盐和低钠盐两个发展方向。为实现战略目标，保证食用多品种盐原 料供应，应城益盐堂公司投资成立威海益新九洋海藻科技有限公司，开发纯天然的海藻碘浓缩液替代无机 碘剂生产含碘食用盐。应城益盐堂公司自建4万吨食用氯化钾生产线，保证低钠盐所需钾原料的稳定低价 供应。目前应城益盐堂公司已成为国内唯一拥有海藻碘生产线和国内最大食用氯化钾生产线的食盐生产企 业，具有明显的产业链优势。 3、市场及品牌优势。应城益盐堂公司于2011年才成立，在食用盐专营体制下，其多品种盐产品已成 功进入湖北、广西、广东等13个省、300多个地级市市场。在做好市场开发的同时，注重大力培育自主品 牌，应城益盐堂公司通过双品牌运营的模式，成功将“益盐堂”品牌产品推向湖北、河北、广西等省市场。 4、产品研发和营销能力优势。应城益盐堂公司创立了以“少吃盐、吃好盐”的健康用盐理念。在健康用 盐理念的指导下，在食用盐的生产技术和高端品种开发上均取得突破。在业内首创大颗粒井盐制盐技术， 颗粒最高可达1.2mm，纯度最高可达99.7%，不含任何抗结剂。在食用盐品种上，推出了海藻碘盐、低钠 盐等多品种，产品一经推出深受市场欢迎。市场营销方面，在全国范围招募了既懂盐业市场又具营销能力 的专业快消品营销队伍，为公司的营销进行全面规划和市场拓展，为公司未来拓展全国和国际市场奠定了 基础。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 394,518,200.00 403,223,604.96 -2.16% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 利川市新都生态农业综合开发有限公司 水果、蔬菜、花卉、苗木、农作物的种 植、培育、初加工及销售；农业技术及 化肥施用技术研发、技术服务、技术咨 询、技术转让；农副产品、农机工具及 销售。 100.00% 拉萨桂湖新都农资销售有限公司 化肥、化工产品（不含危险品）的销售。 100.00% 应城市新都化工塑业有限公司 塑料编织袋及塑料制品生产、销售；废 料回收。 100.00% 嘉施利（宁陵）化肥有限公司 复混肥料、复合肥料、掺混肥料、微生 物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥 料及其他新型肥料的研发、生产、销售、 各类农用肥料及原材料的销售。 100.00% 嘉施利（平原）化肥有限公司 仅限企业复混肥料、复合肥料生产建设 厂房所需原材料、设备的采购。 100.00% 鄂州市新都生态农业开发有限公司 水果、蔬菜、花卉、苗木、农作物的种 植、培育及销售；农业技术研究及咨询 服务；销售；农机工具、不再分装包装 种子。 100.00% 眉山市新都化工复合肥有限公司 复合肥项目筹建。 100.00% 雷波凯瑞磷化工有限责任公司 磷酸盐（不含危险化学产品、凭工业产 品生产许可证生产）、磷矿石销售。 100.00% 2、持有金融企业股权情况 □适用 √ 不适用 3、证券投资情况 □适用 √ 不适用 （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况 □适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □适用 √ 不适用 3、委托贷款情况 □适用 √ 不适用 （四）募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 218,925.32 报告期投入募集资金总额 14,540.96 已累计投入募集资金总额 217,138.49 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司实际收到募集资金总额218,925.32万元（包括公司股票上市首次募集资金137,228.25万元，发行公司债券募集资 金79,200万元以及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,497.07万元），截止报告期末已使用217,138.49万元, 其中公司股票上市首次募集资金已累计使用137,938.49万元，发行公司债券募集资金已使用79,200万元，尚余1,786.83 万元。公司严格执行募集资金管理办法等相关规定，未改变募集资金用途。 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产60万吨硝基复 合肥、10万吨硝酸钠 及亚硝酸钠项目 否 61,025.00 61,025.00 14,532.08 60,195.19 98.64 2013年 11月 3,058.85 否 否 承诺投资项目小计 -- 61,025.00 61,025.00 14,532.08 60,195.19 -- -- 3,058.85 -- -- 超募资金投向 1.年产60万吨硝基复 合肥、10万吨硝酸钠 及亚硝酸钠项目 否 - 9,737.51 9,737.51 100% 2013年 11月 否 否 2.合成氨-联碱（重质 纯碱）技术改造项目 否 45,025.70 59,967.56 8.88 60,095.79 100.21 2013年 11月 -113.83 否 否 3.以增资扩股方式并 购湖北新楚钟肥业有 限公司 否 7,910.00 7,910.00 7,910.00 100.00 2011年 -1,894.57 否 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 52,935.70 77,615.07 8.88 77,743.30 -- -- -2,008.40 -- -- 合 计 -- 113,960.70 138,640.07 14,540.96 137,938.49 -- -- 1,050.45 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） (1)2013年度募投项目、超募项目未达到预计净利润（募投项目11,217万元、超募项目6,501.84万 元），主要原因系本期竣工时间临近期末，时间较短，生产规模较小。 (2)2013年湖北新楚钟肥业有限公司净利润-1,894.57万元，未达到预计净利润（5,000.00万元），主 要原因系2013年产品磷酸一铵价格低迷及工艺改良停产所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为137,228.25万元，较原计划募集资金的61,025.00万元 超额募集76,203.25万元。 截止2013年12月31日，本公司已明确超募资金用途明细如下： (1)公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金45,025.70万元建设合成氨- 联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》，同意使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱（重质纯 碱）技术改造项目。 (2)公司第二届董事会第八次会议审议通过了《成都市新都化工股份有限公司以增资扩股方式并购 湖北新楚钟肥业有限公司的议案》，同意使用超募资金7,910.00万元以增资扩股方式并购湖北新楚钟肥 业有限公司。 (3)公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议 案》，同意使用超募资金13,500.00万元临时性补充流动资金，具体期限从2011年11月2日起到2012 年5月1日止。公司实际使用超募资金临时性补充流动资金的金额为1亿元。2012年4月5日，公司 已将上述用于临时性补充流动资金的超募资金1亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此， 本次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。 (4)公司2011年年度股东大会审议通过《关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议 案》，同意将尚未安排具体用途的超募资金有23,267.55万元加上截止2011年12月31日的募集资金利 息扣除手续费后净额1,411.82万元，合计可以安排的超募资金有24,679.37万元，其中有9,737.51万元 用于增资建设募投项目年产60 万吨硝基复合肥、10万吨硝酸钠及亚硝酸钠项目，剩余14,941.86万元 用于增资建设合成氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设，另公司自筹553.48万元，用于配合投入合成 氨-联碱(重质纯碱)技术改造项目建设。2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 832.06万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为253.19万元，截止2013年12 月31日，本公司超募资金合计已使用77,743.30万元。 截至 2013年 12 月 31日止，募集资金余额为人民币1,786.83万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2013年12月31日止，本公司尚未明确未使用募集资金用途，相应资金仍存储于专户或作为定期 存款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 （四）主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 （未完）  |