[年报]中集集团：2013年年度报告
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2013年度报告 2014年03月26日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2013年年报已经于本公司的第七届董事会2014年度第六次会议审议通过。所有董事均 已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本（“年度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司年度股东大会审议批准。 公司负责人李建红（本公司董事长）、麦伯良先生（本公司总裁）及主管会计工作负责人 及会计机构负责人（会计主管人员）金建隆先生（本公司财务部总经理）声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。 本公司及其子公司（“本集团”）已按中国企业会计准则编制财务报告。本集团按中国企业 会计准则编制的2013年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。普华永道 中天会计师事务所有限公司已就该等财务报表出具无保留意见的审计报告。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 本年度报告分别以中英两种语言刊发，在对两种文本的理解上存在歧义时，以中文文本 为准。 目录 释义 ..................................................................................................................................................... 4 重大风险提示…………………………………………………………………………………...….. 6 一、公司基本情况.............................................................................................................................. 7 二、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10 三、董事长致辞............................................................................................................................... 13 四、董事会报告............................................................................................................................... 16 五、管理层讨论与分析……………………………………………………………………………45 六、监事会报告……………………………………………………………………………………51 七、重要事项………………………………………………………………………………………53 八、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 66 九、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 72 十、公司治理及企业管治报告 ....................................................................................................... 82 十一、内部控制............................................................................................................................... 96 十二、审计师报告…………………………………………………………………………………101 十三、按中国会计准则编制的财务报告…………………………………………………………103 十四、董事及高级管理人员的确认………………………………………………………………318 十五、备查文件目录 ..................................................................................................................... 319 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 释义项 指 释义内容 A股（又称：人民币普通股） 指 本公司在中国境内发行的每股面值人民币1.00元的普通股，于深交所上市及以 人民币交易； 董事会 指 本公司董事会； 本公司 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，一家根据中国法例成立的股份有 限公司，其H股于香港联交所主板上市及其A股于深圳证券交易所上市； 中国企业会计准则 指 中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定； 中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司，于2004年9月28日在开曼群岛注册的有限公司， 并于2006年7月20日在香港联交所主板上市（香港股份代码：3899），为本 公司附属公司； 中集香港 指 中国国际海运集装箱(香港)有限公司，于1992年7月30日在香港注册成立的 有限公司，为本公司的全资附属公司； 中集来福士 指 中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司，为一家于1994年3月7日在新加 坡注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司； 中集天达 指 深圳中集天达空港设备有限公司，于1992年7月18日在中国注册成立的有限 公司，为本公司的附属公司； 中集车辆集团 指 中集车辆集团有限公司，于1996年8月29日在中国注册成立的有限公司，为 本公司的附属公司； 企业管治守则 指 联交所上市规则附录14所载的企业管治守则； 中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会； 董事 指 本公司董事； 本集团 指 本公司及其附属公司； GSE 指 Ground Support Equipment，机场地面支持设备。为保障飞行用的各种机场设备。 根据飞机保养维护和飞行的需要，机场配置有现代化的地面保障设备，包括机 械的、电气的、液压的、特种气体的设备等； H股（又称：境外上市外资股） 指 本公司发行的境外上市外资股，每股面值人民币1.00元的普通股，于香港联交 所上市及以港币交易； 香港 指 中国香港特别行政区； 香港联交所上市规则 指 香港联交所证券上市规则； 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司； 标准守则 指 香港联交所上市规则附录10所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则； ONE模式 指 Optimization Never Ending，中集集团的精益管理体系； 中国 指 中华人民共和国； QHSE 指 在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和 控制组织的管理体系； 本报告期 指 由2013年1月1日至12月31日的12个月； 人民币 指 人民币，中国法定货币； 半潜式钻井平台 指 半潜式钻井平台是一种的移动式石油钻井平台，船体结构上部为工作甲板，下 部为两个下船体，用支撑立柱连接。工作时下船体潜入水中。半潜式平台一般 应用在水深范围为600-3600米深海。平台一般使用动力定位系统进行定位； 自升式钻井平台 指 自升式钻井平台是一种移动式石油钻井平台，多用于浅海作业。大多数自升式 钻井平台的作业水深在250至400英尺范围内。这种石油钻井装置一般是在浮 在水面的平台上装载钻井机械、动力、器材、居住设备以及若干可升降的桩腿； 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第571章）； 股东 指 本公司股东； 深交所上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则； 深交所 指 深圳证券交易所； 监事 指 本公司监事会成员； 监事会 指 本公司监事会； TEU 指 Twenty-foot equivalent unit。换算箱，又称标准箱。即以20英尺集装箱作为集 装箱计量的换算单位；及 美元 指 美元，美利坚合众国法定货币。 重大风险提示 本年报载有若干涉及本集团财务状况、经营成果及业务的前瞻性声明。由 于相关声明所述情况的发生与否，非为本集团所能控制，此等前瞻性声明在本 质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本集团对未来事件的现有预 期，并非对未来业绩表现的保证。实际业绩可能与前瞻性声明所包含的内容存 在差异。 第一章公司基本情况 公司基本情况简介 本公司为于1980年1月14日根据《中华人民共和国公司法》在中华人民共和国(「中国」)广东省深圳市注册 成立的合资公司，名为中国国际海运集装箱股份有限公司。于1992年12月重组为股份有限公司及于1994年 公开发售A股及B股并在深圳证券交易所上市后，本公司于1995年易名为中国国际海运集装箱（集团）股份 有限公司。 本公司A股于1994年4月8日在深圳证券交易所上市，H股于2012年12月19日以介绍形式在香港联合 交易所有限公司主板上市。本公司为首家以B股转H股形式于香港联交所主板上市的公司。 本集团是物流及能源行业的全球领先设备及解决方案供货商，目前主要从事集装箱、能源、化工及液态食 品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用 集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、自升式钻 井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统 的设计、制造及服务。除此之外，还从事物流装备制造和服务、房地产开发、金融等业务。我们通过业务 拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。 1.1 公司信息 公司法定中文名称： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写： 中集集团 公司英文名称： China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 公司英文名称缩写： CIMC 法定代表人： 李建红 授权代表： 麦伯良、于玉群 注册地址及总部地址： 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中 心8楼 邮政编码： 518067 公司网址： http://www.cimc.com 电子邮箱： shareholder@cimc.com 香港主要营业地址： 香港德辅道中199号无限极广场3101-2室 1.2 联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书： 于玉群 联系地址： 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中 心（邮编：518067） 联系电话： （86）755 - 2669 1130 传真： （86）755 - 2682 6579 电子邮箱： shareholder@cimc.com 证券事务代表： 王心九 联系地址： 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中 心（邮编：518067） 联系电话： （86）755 - 2680 2706 传真： （86）755 - 2681 3950 电子邮箱： shareholder@cimc.com 助理公司秘书： 张绍辉 联系地址： 香港德辅道中199号无限极广场3101-2室 联系电话： （852）2528 9386 传真： （852）2865 9877 电子邮箱： dickens.cheong@enric.com.hk 1.3 注册变更情况 企业法人营业执照号码： 440301501119369 税务登记号码： 440300618869509 组织机构代码： 61886950-9 公司首次注册登记日期： 1980年1月14日 公司首次注册登记地址： 深圳市工商行政管理局 报告期末注册信息： 与上述相同 历次控股股东的变更情况： 无控股股东 1.4 信息披露及备置地点 信息披露报纸： A股：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 本报告查询： A股：http://www.cninfo.com.cn H股：http://www.hkexnews.hk 法定互联网网址： www.cimc.com 本报告备置地点： 董事会秘书办公室、财务管理部，中国广东省深圳市南山 区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心（邮编：518067） 1.5 公司股票简况 A股上市交易所： 深圳证券交易所 A股简称： 中集集团 股票代码： 000039 H股上市交易所： 香港联交所 H股简称： 中集集团、中集H代（注） 股票代码： 02039、299901（注） 注：该简称和代码仅供本公司原中国境内B股股东自本公 司H股在联交所上市后交易本公司的H股股份使用。 1.6 其他信息 香港股份过户登记处： 香港中央证券登记有限公司 地址： 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 公司聘请的合规顾问： 国泰君安融资有限公司 地址： 香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27楼 合规顾问负责人： 黄嘉贤先生 合规顾问督导期间： 2012年12月19日至载有截至2013年12月31日止财政 年度年报披露当日结束 公司聘请的香港法律顾问： 普衡律师事务所 地址： 香港中环花园道1号中银大厦21-22楼 公司聘请的中国法律顾问： 北京市通商律师事务所 地址： 中国北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 公司聘请的审计师： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道 中心11楼（邮编：200021） 签字会计师姓名： 周伟然、曹翠丽 第二章会计数据和财务指标摘要 一、本集团近三年的主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（人民币千元） 57,874,411 54,334,057 6.52% 64,125,053 归属于上市公司股东的净利润（人民币千 元） 2,180,321 1,939,081 12.44% 3,690,926 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（人民币千元） 1,343,090 1,706,490 (21.30)% 3,579,162 经营活动产生的现金流量净额（人民币千 元） 2,749,926 2,242,919 22.60% 2,254,437 基本每股收益（人民币元/股） 0.82 0.73 12.33% 1.39 稀释每股收益（人民币元/股） 0.81 0.73 10.96% 1.37 加权平均净资产收益率（%） 11.00% 10.00% 10.00% 21.00% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（人民币千元） 72,605,972 62,992,380 15.26% 64,361,714 归属于上市公司股东的净资产（人民币千 元） 20,674,037 19,513,176 5.95% 18,633,154 二、本集团近三年的非经常性损益项目及金额 单位：人民币千元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损失 (23,297) 37,135 13,000 计入当期损益的政府补助 155,423 133,270 267,349 企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 35,017 54,750 -- 购买日之前持有被购买方的股权公允价值重新计量确认投资损失 (4,792) - - 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 751,148 41,358 (152,179) 应收账款单项计提坏账准备的转回 7,110 9,383 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,793 11,445 8,665 处置子公司的净收益 915 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,742 42,786 20,350 减：所得税影响额 (83,152) (73,276) (32,450) 少数股东权益影响额（税后） (30,676) (24,260) (12,971) 合计 837,231 232,591 111,764 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、本集团近五年的主要财务数据及财务指标 单位：人民币千元 截至12月31日止年度 利润表项目 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 营业收入 57,874,411 54,334,057 64,125,053 51,768,316 20,475,507 经营利润 3,370,835 2,639,441 4,735,293 3,438,168 1,320,470 税前利润 3,562,720 2,907,380 5,022,706 3,674,607 1,465,385 所得税费用 928,222 976,950 1,363,768 823,748 384,674 本年利润 2,634,498 1,930,430 3,658,938 2,850,859 1,080,711 归属于： 母公司股东 2,180,321 1,939,081 3,690,926 3,001,851 958,967 非控制性权益 454,177 (8,651) (31,988) (150,992) 121,744 单位：人民币千元 于12月31日 资产及负债项目 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 流动资产总额 41,169,668 38,346,189 40,727,025 33,791,508 20,535,330 非流动资产总额 31,436,304 24,646,191 23,634,689 20,339,141 16,823,053 资产总额 72,605,972 62,992,380 64,361,714 54,130,649 37,358,383 流动负债总额 32,576,349 25,540,032 31,236,333 29,971,335 15,042,710 非流动负债总额 15,533,495 15,335,191 11,511,709 4,952,614 6,489,042 负债总额 48,109,844 40,875,223 42,748,042 34,923,949 21,531,752 权益 归属于： 母公司股东权益 20,674,037 19,513,176 18,633,154 16,223,057 14,198,208 非控制性权益 3,822,091 2,603,981 2,980,518 2,983,643 1,628,423 权益总额 24,496,128 22,117,157 21,613,672 19,206,700 15,826,631 单位：人民币千元 截至12月31日止年度 现金流项目 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 经营活动产生的现金流量净额 2,749,926 2,242,919 2,254,437 1,482,901 969,685 投资活动产生的现金流量净额 (6,504,459) (1,559,348) (3,576,060) (2,730,302) 2,795 筹资活动产生／（使用）的现金流量净额 3,632,937 (2,889,667) 4,507,951 477,409 520,840 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 归属于母公司股东的每股基本盈利（人民 币元） 0.82 0.73 1.39 1.13 0.36 归属于母公司股东的每股摊薄盈利（人民 币元） 0.81 0.73 1.37 1.13 0.36 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币 元） 1.03 0.84 0.85 0.56 0.36 归属于母公司股东的每股净资产（人民币 元） 7.77 7.33 7.00 6.09 5.33 加权平均净资产收益率（%） 11.00% 10.00% 21.00% 20.00% 7.00% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.00% 9.00% 20.00% 18.00% (2.00)% 四、采用公允价值计量的项目 单位：人民币千元 年初余额 本年度 公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允 价值变动 本年度计提 的减值 年末余额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生金融资产) 389,557 2,919 - - 319,605 2.衍生金融资产 12,684 120,530 - - 133,068 3.套期工具 2,851 - 10,974 - 7,940 4.可供出售金融资产 609,751 - 2,920 - 7,342 金融资产小计 1,014,843 123,449 13,894 - 467,955 金融负债 (95,098) 66,434 - - (28,463) 第三章董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人欣然提呈本公司截至2013年12月31日止之年度报告，敬请各位股东审览，并谨此代表董事会向各 位股东对公司的关心和支持表示诚挚的谢意。 2013年，全球经济依然维持低速增长，缓慢复苏。中国经济温和增长，步入转型和变革期。本集团各项 业务也在不同程度上受到影响，全年收入及盈利较上年同期有少许上升。本集团面对经济转型与波动带 来的挑战和压力，克服困难，积极应变，致力于业务转型与战略升级、业务发展战略探索与制定、产品 技术与商业模式创新、公司治理与运营合规、资产安全与风险管控，本集团的经营和管理保持了健康发 展，并积极履行企业社会责任，主要体现在以下几个方面： 经营业绩 2013年，本公司实现营业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增长6.52%； 归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增长12.44%；基 本每股收益为0.82元人民币（2012年为人民币0.73元）。 其中能源、化工及液态食品业务、集装箱业务贡献了大部分收入及利润；车辆业务明显改善，贡献比例 回升；海洋工程业务则实现了较大幅度的减亏。 业务发展 2013年，本集团多元化的业务结构进一步优化，集装箱业务比重保持在50%以下。新兴业务特别是物流 装备与服务、机场地面设备、海洋工程装备在跨国并购、业务扩张或经营改善方面均有较大突破。 2013年，面对市场需求较弱、环保和劳工成本上升压力增大等不利环境素，本集团继续秉承“安全、绿色、 智能和轻量化”理念，对传统的集装箱生产工艺流程进行改造和创新，推行新型工业化，在实现自动化、 标准化制造、提高效率，降低成本的过程中，体现安全、节能环保、以人为本的理念；成功开发节能环 保的第二代轻量化集装箱，实现了集装箱产品的升级；冷藏箱制造采用、环戊烷发泡技术来替代传统发 泡技术，降低温室气体的排放量，为保护臭氧层和生态环境做出了贡献。受益于经济回暖特别是天然气 气源供应及消耗的快速增长，本集团能源、化工、液态食品装备业务营业收入和盈利实现大幅增长。2013 年，海工业务板块继续实施产品聚焦策略，项目交付及在建工程项目进度均符合预期，收入规模成倍增 长，并实现了大幅减亏的预期年度经营目标。 无论是过去还是未来，我们都是有抱负、有责任、有使命的企业。我们的使命：“成为所进入行业的全球 领先企业，为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会 创造可持续价值。”公司努力成为物流与能源装备行业的领先者，按照“制造＋服务”的模式发展业务。我 们对股东、员工、社会也必须承担相应的一份责任。我们也在努力成为深港两地最优秀上市公司的一员， 经营管理及公司治理必须合法合规。这些是我们追求增长的底线。只有坚持这些底线，才能够为中集未 来持续健康的业绩增长构建起能力平台。为了实现上述使命，2013年公司继续深化战略升级，坚定不移 地推进以“5S体系”为核心的管理机制以落实既定的战略管控模式。 公司治理 2013年，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中 国证监会有关法律法规以及中国证监会深圳证监局、深圳证券交易所及香港联合交易所的上市公司治理 规范要求，不断完善公司的治理制度体系，规范公司运作，优化内部控制体系。本公司积极按时完成监 管部门要求的公司专项检查、制度建设等事项。本公司连续第五年在积极推进上市公司规范发展方面获 得中国证监会深圳证监局的公开表彰。 企业社会责任 2013年，本集团依照企业社会责任愿景和战略，采取了持续的、有组织的有效措施和行动，承担更多的 社会责任，努力成为能够协调各利益相关方平衡发展的生态型企业。在科学发展、新型工业化、公平运 营、环保节约、安全生产、客户与消费者权益、合作共赢、员工关系、社区参与和发展诸方面均取得改 善与进步。本集团的安全、环保、绿色的可持续发展观赢得了社会的尊重，在企业社会责任方面的努力 受到了来自客户、政府、国际组织、媒体等相关方的普遍认可。 股利分配 基于本集团2013年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，本公司董事会建议派发2013 年度末期股息每股人民币0.27元（含适用税项）。2013年度末期股息尚待2013年年度股东大会股东审议 通过。 未来展望 展望2014年，机遇与挑战并存。全球经济逐步走出金融危机的影响，继续温和回升，欧美等国继续复苏。 2014年是中国全面深化改革的元年，各项改革措施会逐步出台，以传统劳动密集型的制造业为主的经济 发展模式受到挑战，中国经济将继续行进在转型之路上。中国经济增速逐渐下行，更有质量的经济增长 将是未来出路。预计未来两到三年，将是中国深化改革形成巨大机会的窗口期。中国金融体系改革和利 率市场化将加速，仍将实行偏紧微调的货币政策、积极稳健的财政政策，银根偏紧、融资环境并不宽松。 预计2014年全球航运业见底回升，集装箱贸易量增速更高，我们依然看好未来几年全球集装箱需求恢复 性增长。欧美经济环境向好，道路运输车辆市场需求稳定，中国及其他新兴市场国家存在较大发展机会。 未来几年，中国能源消耗低碳化是必然趋势，这不仅关乎国家能源战略和有质量的经济增长，更关乎人 民福祉。随着国家“十二五”规划中清洁能源、新能源增长目标的逐步完成，以及政府相关各项节能减排 措施的执行，中国对天然气能源需求将持续增长，相关储运装备和工程服务市场将保持景气；在经历2013 年较理想增长之后，化工装备市场或有回落；在完成全产业链布局后，液态食品装备在中国、东南亚和 南美等新兴国家出现新的增长机会。全球海工装备市场仍处于一个中长期景气周期，需求增长前景良好， 特别是半潜钻井平台批量更新换代需求日益迫切。海洋工程作为国家战略性新兴产业，将受益于国家的 扶持政策以及全球范围内的产业转移。中国海洋工程的发展正面临巨大的战略机遇，同时也存在行业竞 争加剧等挑战。 2014年，本集团将继续推进转型升级，持续改善；在技术、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风 险；努力把握住历史性机遇，制定具有挑战性的增长与发展目标，向世界级企业目标迈进。 本集团过去的快速发展得益于改革开放的政策环境，得益于把握了全球制造业向中国转移的机会，以及 公司治理制度、企业文化等内外部环境。2014年，中国开始进入了新的改革历程，改革的目标是要实现 中国梦。公司也将继续坚持“国强民富，共同发展”、“以人为本，共同事业”的企业文化理念。在新一轮 改革中，驱动公司成长的核心理念、制度和文化优势可能不再领先，因此我们需要继续创造新的制度优 势和文化优势，在产品、技术创新，特别是商业模式创新等诸多方面进行系统性的变革，重点突破以培 育竞争优势、优化业务结构，建立“可积累的持续改善机制”，为本集团持续良性发展奠定新的基石。 我们将更加重视企业健康。我们必须致力于持续健康发展，确保各企业的经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整。在寻求规模增长的同时，更加注重有质量的增长。 我们将继续深化业务结构的转型升级。未来两到三年全球经济及中国经济处在转型期，这对本集团的捕 捉战略机遇和把握商业机会、商业模式创新、外部资源利用、内部资源协同、重大投资管理和风险管控 能力等都意味着极大的挑战。 我们将更加重视业务、技术创新，并完善相应机制。 我们将继续深化公平公正的激励机制建设，激发管理层及员工的积极性，使组织更有活力。 我们将坚持持续改善，推动ONE体系建设，形成每天进步1%的改善文化，致力于为中国制造业树立持 续改善的标杆。 我们将强化人才的培养和发展体系，把人才作为最宝贵的资源。为未来事业发展提供源源不断的人才。 李建红 董事长 中国深圳 二零一四年三月二十五日 第四章董事会报告 一、概述 2013年，全球经济依然维持低速增长，缓慢复苏。中国经济温和增长，步入转型和变革期。本集团各项 业务也在不同程度上受到影响，本公司全年收入及盈利较上年同期有少许上升。报告期内，本公司实现 营业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增长6.52%；归属于母公司股东的 净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增长12.44%；基本每股收益为人民币0.82 元（2012年为人民币0.73元），比上年同期增长12.33%。 市场回顾 宏观经济、行业景气及其影响 2013年，世界经济仍处于调整与变革中。美国经济明显复苏，欧洲经济开始走出低谷，而新兴经济体增 速减缓。 虽然全球经济及航运业正在逐渐走出周期底部，但集装箱贸易量增速不高，船公司盈利普遍欠佳，新箱 需求和旧箱替换率均处于偏低水平；集装箱市场需求依然较弱；集装箱需求淡旺季不明显、原材料价格 下行导致箱价水平下降，而人民币汇率不断上升，国内劳动、环保法规日趋严格带来的主要生产要素成 本上升，行业内各主要厂商通过搬迁、更新改造、引入自动化生产设备以减少排放和提高生产效率，2013 年也成为集装箱行业近几年较为艰难的一年。2013年，国内集装箱产量接近270万TEU，较2012年略减有 下降。其中，标准干箱产量约233万TEU，冷箱产量约11万台，特箱产量11万台。 能源、化工及液态食品装备行业，特别是天然气装备行业在经济低迷环境下，所受影响较小。中国天然 气价格提升对部分装备及产品需求预期产生短期压力，但未影响全年整体需求。行业整体主要产品产能 扩张较快，新进入者众多，竞争有所加剧。 2013年，道路车辆业务海外市场需求总体保持平稳，其中北美市场强劲复苏已持续两年，欧洲经济止跌 回升，半挂车需求规模与2012年基本持平；新兴市场业务延续上一年度的高速增长态势。 受益于海洋石油勘探与开发投资不断增长及设备更新的驱动，海洋工程产业依然保持较高的景气度。由 于船舶工业面临新造船订单严重不足、新船成交价格持续低迷的困境，有实力的船厂纷纷转向海洋工程 产业，国内海洋工程领域的竞争日趋激烈。 政府产业政策、法规变化及其影响 2013年，随着国家产业指导目录的更新调整，集装箱行业的进入门槛逐步降低，行业竞争有所加剧。近 年来，国家对环保日益重视，逐步将相关指标列入地方政府的考核指标。尤其是国家出台《大气污染防 治行动计划》以及地方政府跟进出台实施细则，既给中国传统制造业带来较大外部压力，同时也为传统 产业的转型升级带来新的契机。预计以水性漆、溶剂回收、环保地板、环戊烷发泡剂（替代氟利昂）等 为代表的重大环保技术或环保材料将加快在集装箱行业应用和推广。 从2013年7月1日起，中国对重型卡车强制实施新的尾气排放标准，即由国Ⅲ排放标准升级为国Ⅳ排放标 准，这成为专用车加快更新换代的主要因素，中国半挂车销量同比增长超过30%。 在清洁能源方面，统计数据显示，2012年天然气在世界能源一次消费比重中已达24.4%，与石油的33.8% 和煤炭30.5%非常接近。天然气已同石油、煤炭并列成为世界三大能源支柱。中国近10年来天然气产量年 均增长13%，天然气消费量年均增长16%。但是目前天然气在我国一次能源消费构成中比重仍不足5%， 与世界平均水平的24.4%相差甚远。国家能源局发布的《页岩气产业政策》，将页岩气开发纳入国家战略 性新兴产业，加大对页岩气勘探开发的财政扶持力度。近年来，全球天然气产业快速发展，据预测，到 2020年天然气将取代煤炭成为全球第二大消费能源。我国天然气及其应用产业也将快速发展天然气将不 断替代煤炭，从而有利于更好更快地解决大气污染、雾霾等问题。 2013年，国家海洋工程产业政策逐步深入和细化，开始进入实质性的资金和项目支持阶段，同时力推产 业化，加快海洋工程及船舶重点行业企业兼并重组。2013年2月，国家发展和改革委员会发布《关于组织 实施2013年海洋工程装备研发及产业化专项的通知》，明确将涉及主力海洋工程装备及配套设备和系统、 新型海洋工程装备、海洋工程水下关键设备等三大类共12种海工装备列入国家专项支持产品。2013年10 月，国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》明确将提高行业准入标准，支持企业兼并重 组，提高产业集中度，鼓励现有造船产能向海洋工程装备领域转移，提升高端产能比重。在国家政策的 引导下，本集团现有海工业务的竞争能力将进一步加强。 二、报告期内本集团主营业务回顾 本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及 服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公 路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶 和空港设备的设计、制造及服务。除此之外，本集团还从事物流服务与装备业务、房地产开发、金融等 业务。目前，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一；本集团也是中国 最大的道路运输车辆的生产商，中国主要的海洋工程装备企业之一。 报告期内，占本集团营业收入或营业利润10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆、能源、化工及食品 装备、海洋工程及物流服务与装备。 1、集装箱制造业务 报告期内，本集团产销量仍保持行业第一。可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。本集团 集装箱业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。特种箱业务主要包括53尺北美内陆箱、欧 洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱及模块化建筑产品等产品。 2013年，受全球经济复苏缓慢和集装箱贸易增速放缓的拖累，集装箱需求较弱。报告期内，本集团 普通干货集装箱累计销售108.83万TEU，比上年同期上升0.68%；冷藏集装箱累计销售11.96万TEU， 比上年同期下降3.00%；特种箱累计销售6.39万台，比上年同期下降12.59%。本年集装箱业务实现 营业收入人民币213.07亿元，比上年同期下降14.22%；实现净利润人民币10.19亿元，比上年同期下 降43.60%。其中普通干货集装箱实现销售收入人民币132.52亿元，同比下降14.29%；冷藏集装箱实 现销售收入人民币39.32亿元，同比下降10.03%；特种箱实现销售额人民币44.14亿元，同比下降 26.00%。本年集装箱业务营业收入下降主要因素是箱价同比下滑了约一成。产品毛利率水平下降主 要因素包括市场需求淡旺季不明显带来的产能利用率不高、规模效益下降、箱价回落、人民币升值 等。 2013年，本集团继续致力于集装箱产业的全方位升级，不断创新，改善管理，以应对不利的经营环 境。 2013年，本集团继续秉承“安全、绿色、智能和轻量化”理念，对传统生产工艺流程进行改造和创新， 提升自动化水平、降低劳动强度，提高生产效率。积极推进冷链产业链研究、开发和布局，能够生 产13大系列200个品种的冷藏箱，并已建立世界上唯一一条完整的特种冷藏箱生产线；1月，本集团 与宝钢公司合作推出第2代节能环保集装箱，单箱减重14%，并获得1.2万TEU订单，这是本集团在 集装箱产品更新换代方面取得的重要突破。2012年中国全面启动含氢氯氟烃（HCFC）加速淘汰行 业计划，确保《蒙特利尔议定书》履约工作，切实保护臭氧层。4月，本集团与国家环保部签订加 速淘汰含氢氯氟烃制冷剂，在冷藏箱制造业使用新型环保环戊烷制冷剂合同，从蒙特利尔多边基金 获得支持赠款约1,850多万美金，履行社会责任，努力为保护臭氧层和生态环境做出贡献。 在特种箱、建筑模块化业务方面，全面提升核心产品的竞争力，巩固现有主流产品的领先地位，进 一步提高市场份额。 本集团的模块化建筑业务采取“集成设计、工厂制造、现场安装”的运营模式，具备转移迅速、搭建 快、不污染、可循环利用等优点，体现了新型环保的理念，能够自主设计并取得完全自主知识产权。 2013年4月，本公司向四川雅安地震灾区捐赠的箱房医院迅速投入使用；2013年8月，本集团与招商 局蛇口工业区正式签订“潮人码头”新媒体产业园项目合作开发协议，将建设国内最大集装箱建筑群。 2、道路运输车辆业务 本公司下属的中集车辆集团确立了“依托中国优势，为全球客户提供一流的陆路物流装备和服务”的 愿景，坚持产品设计开发、产品制造交付、销售和服务、客户跟踪和反馈等全价值链业务战略发展 导向。目前，已形成10大系列、1000多个品种的专用车产品线，产品包括集装箱运输半挂车、平板 /栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫 车、特种车等，产品覆盖国内及海外主要市场。受商用卡车由国Ⅲ排放标准升级为国Ⅳ排放标准的 政策预期和实施影响，国内半挂车、改装车业务全年销量稳定增长；海外市场方面，新兴市场订单 增长较快，营业收入大幅增加，北美市场相对稳定，欧洲业务比原有预期更为严峻。 在上述国内外经济及行业环境的影响之下，本集团车辆业务经营状况实现较大改善。2013年，道路 运输车辆累计销售10.48万台（套），同比增长6%；销售收入为人民币133.35亿元，同比下降5.63%； 净利润为人民币2.64亿元，比上年同期上升92.69%。 本集团车辆业务在全球各主要区域市场实施“稳健经营”策略，致力于资源整合，提升资产营运效率 和企业盈利能力，并侧重于技术升级和营销网络建设方面的投资。及时调整国内市场的经营策略， 重点提升冷藏车、自卸车等主导产品的盈利性和附加值；欧洲市场，主要子公司LAG正在努力转型， Silvergreen公司则为真正实现商业化营运而推进各项经营措施，主要致力于开拓目标客户并优化成本 结构以达到行业平均水平；在北美市场进行了较多扩张性投资，完成股权结构调整、新工厂建设、 新产品开发等多项年度目标，增强业务营运能力；在新兴市场，继续并购或新建轻资产的生产装配 基地，确保本集团在新兴市场主要国家均有主流产品存在；通过滚动发展的方式，继续巩固和扩展 车辆物流园业务，商业模式明确，已奠定未来发展的良好基础，并有较好收益。 2013年，在宏观经济缓慢回升，部分区域实施国IV排放等多种因素的影响下，国内重卡市场走出近 两年的行业低谷。受益于天然气重卡市场需求的快速增长，LNG重卡业务成为市场需求新的增长点。 本公司通过持有45%权益的集瑞联合重工公司发展及经营重卡业务。该项业务全年实现销售收入人 民币13.44亿元，同比增长100%，亏损额进一步收窄。预计未来中国重卡市场增长放缓，但LNG重卡 需求有望继续保持快速增长。集瑞联合重工将继续通过开发中重卡产品、轻量化产品，提升品质和 服务，树立品牌形象，拓展目标客户；大力发展LNG重卡产品、推出有竞争力的中重卡系列产品， 努力实现规模效益。 3、能源、化工及食品装备业务 本集团主要通过中集安瑞科及其子公司经营能源、化工及食品装备业务，主要从事广泛用于这三个 行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售，并提供有关技术保养服务。 能源、化工装备产品及服务遍布全中国，并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲；而液态食品装 备产品的生产基地设于欧洲，其产品及服务供应全球。 全球对于天然气、分销装备及天然气汽车应用的需求持续上升，其中以国内最为显著。能源装备业 务在本年持续蓬勃增长；化工装备业务的主要产品罐式集装箱的需求好于预期，与2012年基本持平； 液态食品装备行业的业务环境亦见改善，加上收购Ziemann集团若干资产亦扩展了本集团的产品系 列，令该部分营业额上升。2013年，本集团能源、化工及食品装备业务实现营业收入人民币115.80 亿元，比上年同期增长20.20%。净利润人民币9.12亿元，同比上升41.34%。其中，中集安瑞科旗下 能源（天然气）装备业务实现营业收入为人民币53.72亿元，比上年同期增长25.8%；化工装备业务 实现营业收入为人民币30.94亿元，比上年同期上升8.7%；液态食品装备业务实现营业收入为人民币 15.16亿元，比上年同期上升56.6%。 报告期内，中集安瑞科实行了多项不同的策略以提升其核心竞争优势，包括提升产能、改良现有产 品技术以及加强研发新产品；且在国内的新厂房先后投产，进一步支持其现有产品的产能以及新产 品线的研发工作。自2012年开始，中集安瑞科着力并投放资源开拓 EPC（或工程、采购及建筑合约） 业务，以便向客户提供综合解决方案，此举正是其扩大营运规模和巩固市场地位的长期策略之一。 2013年，本集团专注于将其在2012年向Ziemann集团购入的资产并入中集安瑞科的业务和经营架构。 Ziemann集团为世界领先的啤酒厂交钥匙工程解决方案供货商之一，本集团可善用收购得来的品牌、 市场网络、生产技术、自动化加工及项目业绩等资源，以配合本集团的发展。而此次收购亦促使中 集安瑞科的液态食品装备业务从以下两方面提升毛利率：首先，中集安瑞科已拓展为提供全系列啤 酒厂装备及啤酒厂交钥匙项目以取得较高的毛利率，故该收购有助提高该业务毛利率；其次，由于 Ziemann 集团以往为中集安瑞科的其中一名竞争对手，故该收购在某程度上减低液态食品装备市场 的竞争。 为迎合市场发展及需求，中集安瑞科积极投入研发新产品及生产技术的提升：与南京扬子石化设计 工程公司紧密合作，在交钥匙工程项目研发以及产品设计方面进行整体规划及协调；与国内的科研 机构及钢厂的外部专业人员通过紧密的策略性合作，致力开发自身的移动式压力容器用高强钢材料。 为了巩固本集团在市场上的领先优势，并促进所从事行业的可持续发展，中集安瑞科除了内部研发 工作外，亦参与建立多项国际及行业产品标准。 2013年，本集团加大海外市场开拓及营销渠道建设，尤其是东南亚、中亚及南美洲等新兴市场，全 年海外销售收入同比增长近20 %。已设立石家庄气体机械美国公司，拓展北美市场，业务总量同比 大幅增长；开拓俄罗斯市场，实施区域战略合作策略，成功实现与当地实力企业的合作，并实现首 套CNG液压子站的销售。本集团将继续采纳积极主动的销售及营销举措，如兴建市场信息数据库、 促成合作式销售机制及主要客户管理方案，以扩大市场份额。 4、海洋工程业务 本集团是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞 争。主要产品包括半潜式钻井平台（Semi-submersible）、自升式钻井平台（Jack up）和高端海洋工 程辅助船等。 2013年，本集团海洋工程业务实现销售收入人民币69.82亿元，比上年同期（人民币18.29亿元）增 长281.67%；亏损人民币2.97亿元，比上年同期大幅减少43.67%。营业收入大幅增长并实现减亏的 主要原因：半潜生活平台OOS PROMETHEUS、半潜式起重平台OOS Gretha 及300尺自升式平台 MASTER DRILLER、MASTER DRILLERⅡ顺利实现销售，在建项目按工程建造进度确认的销售收 入较多。而上年同期交付项目及在建项目均较少，销售收入规模较低。由于实现自建项目（2座半 潜起重/生活平台、2座自升式平台）的销售，财务费用大幅降低，已交付项目计提的质保金及其他 预提费用冲回，全年亏损额大幅减少，基本实现预算目标。 2013年中集来福士在订单交付特别是在历史自建项目的交付与销售方面取得重大突破。2座深水半 潜式起重生活平台OOS Gretha、OOS Prometheus已于2013年12月交付予客户，并分别于2014年2月 23日和3月9日运抵巴西，交付予最终用户巴西国家石油公司，上述半潜起重生活平台项目“是中国 第一座真正意义上完全自主研发设计并建造的深水半潜平台”，实现了在主流客户、主流产品上的 突破。2013年6月及11月， 300尺自升式钻井平台MASTER DRILLER 与MASTER DRILLER II分别 与船东签订交船协议。中集来福士继交付SUPREME DRILLER、CASPIAN DRILLER之后，已累计 交付4座自升式钻井平台。1座自升式修井平台获得中海油服为期1年的租约。2013年，中集来福士 基本交付全部历史项目；另外，巴西Schahin公司欠款诉讼也获重大突破，已经成功收回合同欠款9500 万美元。 中集来福士在项目建造方面取得较大的进展，2013年8月28日，中集来福士为挪威Frigstad Deepwater 公司承建的、世界上最大的超深水双钻塔半潜式钻井平台FrigstadDeepwater Rig Alfa在海阳基地开工。 2013年9月为中海油服建造的第四座半潜式钻井平台“兴旺号” COSL PROSPECTOR上下船体按计划 实现合拢，进入项目调试期；2013年12月，自建的300尺自升式钻井平台项目顺利取得ABS船级社 证书。 本年度，本集团继续加强海工研发、设计体系建设。2013年7月，中集海洋工程研究院正式启动运 行，作为“国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心”，正在成为产学研结合孵化基地和国际间 协同创新平台。本年度烟台中集来福士自主研发设计的半潜式起重生活平台项目获得山东省科学技 术进步一等奖，及国家能源局科技进步一等奖。2013年11月，本公司与瑞典BASSOE TECHNOLOGY AB (简称BTAB)正式签署股权买卖协议，收购BTAB公司90%的股权，并顺利完成交割。BTAB是一 家新兴的海工设计公司，成立于2007年，其核心员工有丰富的海工项目经验。BTAB基础设计能力 很强，成立不到5年时间，推出钻井船、半潜钻井辅助平台、半潜修井平台、半潜钻井平台等设计， 并获得多个实船项目。此次收购有利于取得市场订单特别是北海市场布局，整合资源促进海工快速 发展。这是本集团在海工领域继续拓展的重要举措，对于提升海工的基础设计能力、丰富现有产品 线，完善海洋工程产业链具有积极意义。 2013年自主设计产品的营销取得进展，2座自主设计的半潜式起重生活平台，获得巴西国家石油公 司的长期租约；自主设计的自升式生产平台实现订单突破，获得墨西哥国家石油公司的长期租约。 本集团自主设计的国内第一个可以作业于极地海域的半潜式钻井平台GM4-D系列，继2012年获得第 一座订单并于2013.6开工建造后，于2013年获得船东第二座订单。 2013年，本集团在聚焦于半潜平台和自升式平台产品并不断巩固市场地位的同时，首次获得钻井船 订单和生产平台订单，实现了新产品突破。陆续获得较大批量订单，其中包括1+1座半潜钻井平台、 5+4座自升式钻井平台、1+3座钻井船、1座自升式生产平台订单。1座自升式支持服务平台获得中海 油服租约。2013年生效订单约18亿美元，手持订单累计约40亿美元。 截止2013年底，中集来福士半潜式钻井平台手持订单5座，占全球当年市场份额的20%。在挪威北海 市场，中集来福士已有3座半潜钻井平台在作业，另有3座半潜钻井平台正在建造，中集来福士已成 为欧洲北海严酷作业环境下半潜钻井平台主流供应商。在巴西市场，中集来福士已有2座深水半潜 钻井平台在作业，另有2座半潜起重生活平台获得主流客户巴西国家石油公司的长期租赁，将于2014 年3月末开始为其服务。 5、空港装备业务 本集团空港装备业务主要包括登机桥、航空货物处理系统、机场地面支持设备（GSE,含摆渡车、升 降平台车、消防救援车辆等）以及立体车库、物流产品及相关服务。 2013年，本集团空港装备业务实现营业收入人民币8.88亿元，较上年同期（人民币7.57亿元）增长 17.27%；实现净利润人民币1.16亿元，较上年同期（人民币0.69亿元）增长69.03%。业务结构不断 优化，民航以外业务收入有显著比例提升。 本年度，本集团空港装备业务在市场拓展、并购投资、业务扩张等方面均有预期的突破性进展。2013 年7月，本集团宣布将中集天达70%的权益注入Pteris Global Limited (“Pteris”，德利国际有限公司， 一家在新加坡证券交易所主板上市公司，证券代码: J74)。2013年10月，本集团成功收购法国Air Marrel公司的全部业务与资产。11月，本集团与德国Albert Ziegler GmbH & Co KG在签署了收购 Ziegler的资产买卖协议，本集团以约5,500万欧元购买相关资产以及德国境内和境外共9家子公司股 份和权益，完成上述各项收购后，技术协同、售后服务、内部管理等方面的协同、资源整合已全面 启动并初见成效。本集团正式进入高端消防车制造领域，这将补充完善现有空港板块业务产品组合， 实现协同效应，提升空港业务整体竞争力，同时丰富本集团专用车辆的产品种类，在未来受益于中 国城镇化的发展。中集天达旗下的民航协发机场设备有限公司（“民航协发”）是从事机场摆渡车等 机场特种设备产品的研发、制造与服务的专业化制造企业，是国内机场摆渡车的龙头制造企业。自 2012年控股以来，在国内成功自主研发首台“双向驾驶机场摆渡车并交付澳大利亚珀斯机场。在10 台单向驾驶摆渡车成功交付香港机场投入使用之后，2013年3月，民航协发再次取得香港机场的20 台新款双向驾驶摆渡车订单，此后连续突破马尔代夫、泰国和印尼等国家的市场，不断拓展了海外 新市场。 2013年4月，设立了深圳中集天达物流系统工程有限公司，主要业务包括工业用户自动化分拣系统； 仓库规划、设计、改造等总承包（EPC）项目。 6、物流服务与装备业务 本集团致力于为不同行业的客户提供专用物流装备及综合的物流解决方案。本集团的物流装备产品 主要包括适用于汽车、物流、食品、化工、农业等领域的托盘箱、适用于化工、食品方面的不锈钢 IBC（Intermediate Bulk Container，即中型散装容器）及特种物流装备。本集团同时还能够提供基于 标准化物流器具的物流服务，基于特种集装箱的汽车整车运输解决方案、基于IBC罐的液体物流解 决方案、基于托盘箱的汽车物流解决方案，以及托盘器具的租赁、修理服务，以及专线物流、合同 物流和冷链物流业务。 2013年，本公司物流服务与装备业务实现销售收入人民币62.16亿元，实现净利润人民币1.79亿元。 本年度，通过多次收购，加快了业务扩张步伐。为了在集装箱物流中的贸易、金融服务、集装箱全 生命周期服务方面，拓展创新业务，在沿海产业升级、中西部开发、城市化发展以及节能减排、循 环经济发展进程中寻找新的商机，2013年3月6日，本集团收购振华物流集团有限公司（“振华集团”） 36.78%的股权，交易完成后，本集团持有振华集团75%的股权。振华集团总部位于天津，主要从事 物流运输相关业务。此项收购将增强本集团在综合物流服务方面的竞争力。 2013年12月30日，本集团下属的全资子公司与全球航运业龙头马士基集团下属公司签署了股权买卖 协议，购买柏坚货柜机械维修有限公司和柏坚国际控股有限公司70%的股权。通过本项目，可扩大 本集团现有堆场业务和修箱业务规模，完善集装箱全生命周期服务的能力和获得其二手箱业务平台 与网络。同时可为未来双方进一步紧密合作奠定基础。 从过去20多年的发展历程来看，本集团物流服务与装备业务逐步从传统、基础型业务向一体化、增 值服务转型，并向提供综合物流解决方案方向拓展。未来，将继续推进发动机包装、汽车零部件客 户等重点项目业务；开展汽车零部件包装、物流项目，拓展大客户；强化各项业务的精益管理；全 面推动国内物流、冷链物流、物流金融、工程及项目物流、器具制造、供应链物流、国际船代、国 际货代、港口综合物流等相关业务的发展，并研究电商物流市场的进入机会。 7、房地产开发业务 2013年，中国房地产市场的调控政策没有明显变化，对投资开发、购房消费的叠加效应仍在持续， 市场压力较大。本集团子公司深圳市中集地产发展有限公司按计划继续推进在扬州、镇江、江门和 阳江等地项目建设和销售，已启动东莞松山湖中集创新产业园项目，并做好深圳龙华、江苏昆山等 项目前期准备工作。报告期内，本集团房地产业务实现商品房签约收入人民币16.50亿元，同比增加 1.29倍。报告期内实现营业收入人民币13.26亿元，净利润人民币1.57亿元。 本集团在深圳前海深港现代服务业合作区（“前海合作区”）拥有一块工业土地，面积为52.42万平方 米。年内本公司与深圳市、前海管理局就该地块的未来开发方案进行了深入沟通，已初步获得政府 的认同和支持，但具体的开发方案尚未最终确定。本公司将按照前海总体规划的要求，积极参与未 来前海的开发建设，为前海的发展做出新贡献，体现新价值。除了深圳前海片区之外，本集团在深 圳蛇口、坪山、东莞松山湖、广东阳江、山东青岛、江苏扬州、镇江、上海宝山等多地均有土地储 备或有望转为商业开发的工业地块。 8、金融业务 本集团金融业务致力于构建与集团全球领先制造业地位相匹配的金融服务体系，以推动业务拓展， 提高集团内部资金运用效率和效益。主要经营主体包括中集融资租赁有限公司（“中集租赁”）、中 集集团财务有限公司（“中集财务公司”）。2013年实现营业收入人民币8.77亿元，实现净利润人民 币4.31亿元，分别比上年同期增加24.56%和增加16.40%。 近五年来，中集租赁实现持续高速发展，新业务量五年复合增长率达63.3%，净利润五年复合增长 率达76.3%。中集租赁深度挖掘本集团战略客户需求，以“中国资本”、“中国设计”为核心，整合集团 内外部资源，提供整体解决方案。2013年，在CMA9200TEU集装箱船融资租赁项目基础上，成功快 速复制商业模式，实现MSC 14艘8800TEU集装箱船签约，项目总金额约11.9亿美元，扩大了优质船 舶租赁资产。深化与中集来福士的产融协同内涵，推进重大战略项目的落实，实现巴西等全球新兴 市场的重大突破。全面推进与集团其它板块的产融协同，首次实现模块化建筑、自动化车库以及自 动立体仓库等融资项目的签约，实现在英国、澳洲等国际主流市场的零突破。 中集财务公司深化落实三年战略规划，结合“资金集中管理者、金融服务提供者、金融价值创造者” 的三大定位，步入了新的发展阶段。中集财务公司作为集团“资金集中管理者”，持续加强对集团资 金池的集中管理和有效运作，显著降低和控制了集团货币资金总量和资产负债水平，降低了集团的 财务成本、融资成本和交易成本，货币资金的使用效率得到进一步提高。中集财务公司在“金融服 务提供者和金融价值创造者”上取得新的突破，开展了供应链金融、代客结售汇、跨境人民币结算、 代理保函等新业务，开发获取了电子商业汇票、同业拆借、再贴现等新的金融工具。这些新业务和 新工具使集团金融业务的专业能力和服务水平进一步提升，同时也为集团开拓了新的投融资渠道， 创造了新的金融价值和利润增长点，进一步丰富了集团产融结合的内涵，助推了产业的发展。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 集装箱业务方面：对组织架构进行了优化调整，经营管理更加聚焦于业务和客户，缩短了管理链条；并 着重强化了对订单及市场变化的快速反应机制。现有成熟技术成果得到了有效复制。特种箱模块化业务 统一服务平台初步建立，实现了协同效应，新客户新产品的业务战略也取得进展。产能区域布局方面， 进行了一定程度的优化调整，东莞凤岗项目、太仓冷箱项目、青岛冷链产业园项目等重大投资项目进展 顺利。 道路运输车辆业务方面：继续扩大区域市场份额，尤其是新兴市场业务增长显著；在中国启动欧洲市场 “Silvergreen系列产品”开发，建立并逐步完善欧洲CSG（CIMC Silvergreen）零部件外包体系，启动中欧 先进自卸车模块研发项目；完善销售服务网络。 能源、化工及食品装备业务方面：进一步建立和完善以业务为中心的管理模式和体系，加强并购资源的 整合，通过业务协同、中欧优势互补提升工程项目管理能力，加强工程业务。积极推进新产品研发，加 大特种罐箱开发力度，巩固并提高现有主要装备和产品市场份额。在高压、低温、中压容器、罐箱和液 态食品装备方面，加大海外市场拓展及营销渠道建设，大力推进北美市场。 海洋工程业务方面：推进产品和工程项目的标准化、系列化水平，统筹配置三个生产基地的资源；加强 核心装备的配套能力，培育桩腿设计制造优势，强化自升平台关键部件掌控能力，提高在自升式平台领 域的话语权；推出联合设计、自主设计船型；推进工艺改进，拉动生产管理改善。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 三、按照境内证券监管机构要求编制的财务讨论与分析 1、收入 2013年，本公司实现营业收入人民币578.74亿元（2012年人民币543.34亿元），比上年同期增长6.52%； 归属于母公司股东的净利润人民币21.80亿元（2012年人民币19.39亿元），比上年同期增长12.44%；基本 每股收益为0.82元人民币。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 集装箱 销售量 干货箱（万TEU） 108.83 108.09 0.68% 冷藏箱（万TEU） 11.96 12.33 (3)% 特种箱（万台） 6.39 7.31 (12.59)% 道路运输车辆 销售量（万台） 10.48 9.88 6% 海洋工程业务 销售量 半潜式平台（台） 2 1 100% 自升式平台（台） 4 1 300% 生产量 半潜式平台（台） 3 3 0% 自升式平台（台） 6 7 (16.7)% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年，本集团海洋工程业务的半潜式平台和自升式平台的销售均较去年同期有所突破。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币千元） 8,457,805 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.61% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（人民币千元） 占年度销售总额比例（%） 1 Cronos Containers Ltd. 2,503,402 4.32% 2 Great Excel International Industrial Ltd 1,684,495 2.91% 3 TAL INTERNATIONAL CONTAINER CORPORATION 1,627,757 2.81% 4 SEACO SRL 1,479,201 2.56% 5 Hapag-Lloyd AG 1,162,950 2.01% 合计 -- 8,457,805 14.61% 2、成本 行业分类 单位：人民币千元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 集装箱 直接材料 15,850,452 86.75% 18,774,443 90.88% (15.57)% 道路运输车辆 直接材料 7,536,974 66.69% 7,196,065 58.74% 4.70% 海洋工程 设备 2,582,384 37.57% 735,971 42.95% 250.88% 产品分类 单位：人民币千元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 集装箱 直接材料 15,850,452 86.75% 18,774,443 90.88% (15.57)% 道路运输车辆 直接材料 7,536,974 66.69% 7,196,065 58.74% 4.70% 海洋工程 设备 2,582,384 37.57% 735,971 42.95% 250.88% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（人民币千元） 3,454,419.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.18% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（人民币千元） 占年度采购总额比例（%） 1 鞍钢股份有限公司 845,541.64 6.16% 2 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 773,294.98 5.64% 3 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 636,598.15 4.64% 4 武汉钢铁股份有限公司 608,911.00 4.44% 5 广东骏杰金属材料有限公司 590,074.22 4.30% 合计 -- 3,454,419.99 25.18% 3、费用的主要构成项目 单位：人民币千元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售费用 1,832,733 1,765,697 3.80% 财务费用 438,992 524,557 (16.31)% 管理费用 4,041,552 3,720,704 8.62% 所得税费用 928,222 976,950 (4.99)% 4、研发支出 本公司制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代；坚 持“创新无限”的核心价值观，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；加强知识产权保护。 本集团技术中心为国家级企业技术中心，此外还在各大产业设立了26家集团级技术中心，其中5家研究院，21家技术分中心，依托强大的研发组织，把领先的技术转化成客户的竞争优势和商业成功。 本年度研发支出总额为501,949千元，占2013年度净资产的比例为2.05%，占2013年营业收入的比例为 0.87%。 5、现金流 单位：人民币千元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 60,680,452 63,193,687 (3.98)% 经营活动现金流出小计 57,930,526 60,950,768 (4.96)% 经营活动产生的现金流量净额 2,749,926 2,242,919 22.60% 投资活动现金流入小计 1,445,316 1,149,371 25.75% 投资活动现金流出小计 7,949,775 2,708,719 193.49% 投资活动产生的现金流量净额 (6,504,459) (1,559,348) (317.13)% 筹资活动现金流入小计 22,145,914 18,645,058 18.78% 筹资活动现金流出小计 18,512,977 21,534,725 (14.03)% 筹资活动产生的现金流量净额 3,632,937 (2,889,667) 225.72% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (94,420) 40,355 (333.97)% 现金及现金等价物净增加额 (216,016) (2,165,741) 90.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 变动幅度 原因 投资活动产生的现金流量净额 (317.13)% 本报告期内，除正常购建固定资产、无形资产和其他长期 资产外，在建船舶所支付的现金较去年同期大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额 225.72% 本报告期内，业务规模较去年同期增加导致筹资增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (333.97)% 本报告期内，人民币汇率较去年同期变动较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6、主营业务构成情况 单位：人民币千元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 集装箱 21,307,283 18,272,449 14.24% (14.22)% (11.55)% (2.60)% 道路运输车辆 13,334,698 11,301,512 15.25% (5.63)% (7.75)% 1.95% 能源、化工、液 态食品装备 11,579,974 9,202,545 20.53% 20.20% 19.03% 0.78% 海洋工程 6,982,317 （未完）  |