[年报]光线传媒：2013年年度报告
北京光线传媒股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王长田、主管会计工作负责人王牮及会计机构负责人(会计主管 人员)黄怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5 二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11 四、董事会报告............................................................................................................................... 41 五、重要事项 ................................................................................................................................... 46 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 54 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 60 八、公司治理 ................................................................................................................................... 62 九、财务报告 ................................................................................................................................. 155 十、备查文件目录............................................................................................ 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、光线传媒 指 北京光线传媒股份有限公司 保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 光线传媒 股票代码 300251 公司的中文名称 北京光线传媒股份有限公司 公司的中文简称 光线传媒 公司的外文名称 Beijing Enlight Media Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Enlight Media 公司的法定代表人 王长田 注册地址 北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号 注册地址的邮政编码 100013 办公地址 北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层 办公地址的邮政编码 100013 公司国际互联网网址 www.ewang.com 电子信箱 ir@ewang.com 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王牮 王丽娟 联系地址 北京市东城区和平里东街11号院3号楼 3层 北京市东城区和平里东街11号院3号楼 3层 电话 010-64516451 010-64516451 传真 010-64516488 010-64516488 电子信箱 ir@ewang.com ir@ewang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年04月24日 北京市工商行政管 理局 1100002130282 110101722604869 72260486-9 报告期注册资本变 更 2013年05月08日 北京市工商行政管 理局 110000001302829 110101722604869 72260486-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 904,171,794.58 1,033,855,314.50 -12.54% 697,925,090.26 营业成本（元） 485,656,681.72 582,933,529.02 -16.69% 412,438,900.53 营业利润（元） 385,017,546.36 371,316,350.37 3.69% 210,931,061.63 利润总额（元） 406,146,955.38 392,422,101.64 3.5% 214,891,223.49 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 327,943,630.78 310,219,934.59 5.71% 175,796,606.31 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 310,006,857.92 293,132,318.28 5.76% 172,481,297.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 754,247,219.50 -108,694,148.79 793.92% -187,423,328.87 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 1.4896 -0.4508 430.43% -1.7101 基本每股收益（元/股） 0.65 0.61 6.56% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.61 6.56% 0.35 加权平均净资产收益率（%） 15.7% 16.59% -0.89% 19.64% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 14.84% 15.67% -0.83% 19.27% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 506,352,000.00 241,120,000.00 110% 109,600,000.00 资产总额（元） 2,590,643,886.38 2,156,836,480.85 20.11% 1,893,147,577.84 负债总额（元） 371,263,845.48 167,990,350.79 121% 104,865,501.16 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 2,219,380,040.90 1,988,846,130.06 11.59% 1,788,282,076.68 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.3831 8.2484 -46.86% 16.3164 资产负债率（%） 14.33% 7.79% 6.54% 5.54% 二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 28,126.87 -8,427.83 -11,492.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 24,598,182.15 18,256,770.34 3,932,129.15 主要为收到各种支持 文化产业发展的资金 债务重组损益 -2,104,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,392,700.00 2,857,408.76 39,525.68 减：所得税影响额 3,192,636.16 4,018,134.96 644,853.44 合计 17,936,772.86 17,087,616.31 3,315,308.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 1、广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。 电 视节目方面，根据《广播电视管理条例》，设立电视节目制作单位，应当经国家广播电影电视总局批准，取得《广播电视节 目制作经营许可证》。2009年国家广电总局下发《关于认真做好广播电视制播分离改革的意见》的通知，进一步提出改变电 台电视台单纯的自制自播模式，充分调动社会力量，发展壮大节目内容生产能力，提高规模化、集约化生产水平，为制播分 离改革进一步明确了方向。全国电视行业正在推进制播分离的改革进程，目前，主要在影视剧、影视动画、体育、科技、娱 乐等节目领域进行，逐步增加社会制作公司在上述类型栏目中的份额，各电视台目前正在积极响应这一政策。但如果主管部 门调整这一政策，将给民营电视节目制作机构带来较大影响。该政策未来仍可能具有一定的不确定性。 影视剧方面，根据 《广播电视管理条例》、《电影管理条例》和《电视剧管理规定》，国家对影视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度。 违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关 许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立 了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展 机遇的同时，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位可能将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及 进口电影、电视剧的强力冲击。 2、栏目、影视作品销售的市场风险 栏目、电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要企业不断创作和发行 新的栏目、影视作品。对于栏目、影视制作发行企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中。由于新产品的市场需求是未 知数，只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性来把握栏目定位、创作剧本、影视作品配备导演和演员，而未来栏目是否能 获得较高的市场价值，影视作品是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰 厚投资回报均存在一定的不确定性。 尽管本公司有经验丰富的栏目创意团队和充足剧本来源，公司的新设栏目和影视作品 立项均充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管 理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新作品的商业运营，但仍然无法完全避免作为新产品所可能 存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。 近三年以来，随着国内电影行业的快速发展， 国内影片票房收入保持年均30%以上的增长，单部影片的票房收入也屡创新高。但随着市场竞争的加剧，受档期、影片制作 质量、剧本、导演、演员等多种因素的影响，单部影片的票房面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定 性的影响，特别是随着进口大片的冲击以及国内大制作商业大片的不断涌现，公司的单部影片存在一定的投资风险。 3、作品内容审查风险 按照制播分离的原则，电视节目播出的终审权由电视台掌握，电视节目制作机构提供给电视台的节目存在不能通过电视 台审查的风险。虽然公司成立十年以来与电视台建立了良好的信息沟通渠道，及时就节目内容和节目导向与电视台沟通，但 是仍然存在因信息沟通不及时和理解不到位而产生内容导向失误的风险，进而影响到公司节目的播出，因此，公司面临着电 视节目审查的风险。电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄， 未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。近期，国家新闻出版广电总局取消一般题材电影剧本审查、实行梗概 公示，审查制度一定程度上放宽。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的 顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查通过的情形，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦 出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影作品审查的风险。 4、预付账款金额较大的风险 公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费， 该预付账款待相关影片取得发行许可证或 电影公映许可证后将结转为库存商品进行核算。报告期内公司预付账款的金额较大北京光线传媒股份有限公 主要原因是公司支付电视剧投资款所致。 尽管公司制定了一整套完善的预算体制，并委派专人跟踪影视剧的制作费用支出 从而能够确保成本可控，而且目前公司已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，处于行业前列，盈利能力逐年提升，但仍 不能排除未来个别影视剧收入未达预期的风险。 5、市场竞争加剧的风险 公司在节目制作领域处于领先地位，尤其在娱乐资讯类节目方面，已形成节目品牌集群效应；在整合娱乐营销和演艺活 动方面具有领先优势。随着“制播分离” 的进一步深化，电视台内部的节目制作机构将逐步成立独立的节目制作公司，民营 节目制作公司也将大量出现，可能加剧节目市场的竞争。 虽然丰富的影片内容供应直接拉动了电影市场的票房，但是，中 国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难 以协调、观影人群分流的竞争新局面。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的国产影片发行能力，特别是电 影发行网络实现了影片发行的精细化运作，但随着国产影片票房收入的逐步攀升，民营电影公司大量涌现，国有电影公司也 加大市场开拓，电影市场竞争存在日趋激烈的风险。 6、经济周期影响的风险 公司电视节目业务的营业收入主要来自节目广告收入，宏观经济的周期性波动将影响客户广告投放，进而影响公司业绩。 在经济增长时，企业的广告营销支出较多，在电视台的广告投放量较多，对公司的节目贴片广告、植入广告、冠名广告以及 结合大型演艺活动的整合广告营销需求增加；在经济衰退时，企业的广告营销支出将减少，在电视台的广告投放量减少，也 会相应减少对各种广告形式的采购金额。虽然我国经济近年来持续快速增长，但经济的周期性波动势必会在一定程度上影响 到公司的电视节目业务的持续发展。 7、盗版的风险 侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，特别是随着 VCD/DVD 技术、网络传播技术的发展，更有愈演愈烈的趋势。影视 作品刚一面市，就有盗版产品在市面上出现。由于盗版产品价格低廉、购买方便，具有较高的性价比，因此成为了一部分消 费者的消费首选。对于电影，失去的是部分观众，分流的是电影票房、音像版权收入；对于电视剧，降低的是收视率，打击 的是电视台的购片积极性。盗版的存在，给影视剧的制作、发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展 动力不足、原创缺乏等一系列问题。 政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低 电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效。通过上述措施，在一定程度上减少了盗版行为，但由于打击盗版 侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，本公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。 8、电视节目及广告和影视剧项目的季节性风险 由于电视节目的广告均具有季节性特点，第一季度为广告销售的淡季， 电视节目及广告表现出一定的季节性。电影收入主要来源于各档期影片的票房收入，公司的电影业务规模尚未覆盖每个档期， 各档期发行的影片规模、质量和票房收入也会差异较大；因此，未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。 9、公司于2014年3月3日发布了《重大事项停牌公告》，2014年3月8日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2014年3 月17日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 从文化传媒行业的整体发展态势看，国家公布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣 若干重大问题的决定》、《文化产业振兴规划》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等一系列鼓励扶 持文化产业发展的政策，文化传媒行业正面临着前所未有的发展机遇。 公司的主营业务是电视节目制作和影视剧的投资及发行业务。电视节目包括常规电视栏目和在电视台播出的演艺活动 。电视栏目和影视剧是公司的主要传媒内容产品。电视栏目是自主制作发行，通过节目版权销售或广告营销的方式实现收 入；影视剧主要是投资和发行，收入主要包括电影票房分账收入、电视剧播映权收入、音像版权等非影院渠道收入和衍生 产品（贴片广告等）收入。 电视节目制作及广告方面，报告期内，公司除继续制作《娱乐现场》、《最佳现场》、《音乐风云榜》等几档老牌节 目，更进一步加强了与央视的合作项目，其中《加油!少年派》、《是真的吗》、《梦想星搭档》和真人秀节目《超级减肥 王》已经在央视播出。此外，公司还积极开展与卫视频道的合作，除已经在四川卫视播出的《公益中国》外，公司还制作 了纪实类节目《青春》。作为特殊的节目类型，公司制作了《CCTV网络春晚》、《开学第一课》、《霸王美丽行动》、 《深圳南山音乐节》、《音乐风云榜颁奖盛典》、《国剧盛典》、《2013中国爱盛典》、《星耀360游你所选2013年度游戏 全景颁奖盛典》和《超级星主播》等演艺活动。 电视剧方面，公司始终坚持联盟策略，与其他优秀的电视剧公司进行广泛的合作，2013年度公司投资发行并产生收入 的电视剧有《天狼星行动》（原名《杀狼花2》）、《四十九日》、《乱世书香》、《抓紧时间爱》、《红酒俏佳人》、《 精忠岳飞》，电视剧收入为7,037万元，比上一年度有所增长。 电影方面，2013年度公司投资发行了《致我们终将逝去的青春》、《厨子戏子痞子》、《中国合伙人》、《不二神探 》、《赛尔号3》和《四大名捕2》等9部电影，全年实现票房约23.27亿元，比去年增长约46%，占全国国产片票房19%，同 时公司储备了大量的电影剧本，并开始投资发行更多的动画片。 对外投资方面， 公司于2013年10月26日召开董事会审议通过投资新丽传媒股份有限公司27.64%股权的议案，报告期内 工商变更已办理完毕。公司的影视剧业务以电影为主，电视剧业务主要以参与投资为主，一般不作为主导投资方，也不担 任执行制片方，电视剧业务规模较小。本次参股电视剧业务领域的领军企业新丽传媒，可以加强公司在电视剧领域的战略 布局，是公司完善产业链的需要。未来新丽传媒的业务将会与公司目前的电视节目、影视剧业务形成良好的互补和协同效 应。 公司及子公司北京光线影业有限公司对北京天神互动科技有限公司投资占比分别为10%和2.5%，该事项工商变更已办 理完毕；此外，公司全资子公司北京光线影业有限公司于2013年1月28日、2013年10月23日分别出资设立天津夜线影业有限 公司、山南光线影业有限公司；公司于2013年8月28日投资天津橙子映像传媒有限公司，持有其27%股权；公司于2013年11 月29日投资彼岸天（北京）文化有限公司，持有其30%股权。 公司是国内最大的民营电视节目制作和运营商之一，国内最大的卫视节目独立制作商之一，是国内为数不多的通过建 立节目联供网的方式实现节目整合运营的节目内容运营商，建立了娱乐资源整合运营平台。公司的电影业务经过近几年的 快速发展，建立了专业的发行网络和宣传体系，是少数几家具有规模化发行能力的电影发行商之一，公司发行的电影数量 和票房收入快速攀升，已稳居国内电影行业的前三名。 在管理方面，公司一方面加强对内部人才培养，特别是节目制作人才和营销人才培养，提高节目的自主创新能力和制 作能力，另一方面注重引进外部人才，引入竞争上岗机制，增强企业活力，公司通过网络招聘、猎头、学校推荐、内部员 工推荐等多种方式招募人才，到2013年底，公司员工人数为622人。 公司治理方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司 规则》的要求，充分发挥内部审计的审计监督职能，定期对公司的财务状况、成本管理控制、信息披露情况等方面进行审 计，对各项管理制度进行检查和评估，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合法权益、促进改善经营管理， 提高经济效益。 募集资金方面，报告期内，公司继续严格依照募投项目资金使用计划进行实施，并不断完善公司治理结构。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司实现营业收入9.04亿元，比上年同期降低12.54%；实现营业利润3.85亿元，比上年同期增长3.69%；实 现利润总额4.06亿元，比上年同期增长3.5%；归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，比上年同期增长5.71%。 2)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 904,171,794.58 1,033,855,314.50 -12.54% 驱动收入变化的因素 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 栏目制作与广告 332,676,487.58 388,957,182.37 -14.47% 电影 501,125,826.19 582,807,238.70 -14.02% 电视剧 70,369,480.81 62,090,893.43 13.33% 营业收入 904,171,794.58 1,033,855,314.50 -12.54% 报告期内，公司主营业务收入较上年同期下降12.54%，具体情况如下： 公司报告期内栏目制作与广告收入较上年下降14.47%，主要是因为公司调整了战略方向，改变了与部分电视台的广告 合作方式，收入与成本同时降低，整体栏目制作与广告的毛利及毛利率仍略有增长。 公司报告期内电影收入较上年下降14.02%，公司2013年度投资及发行了《厨子戏子痞子》、《致我们终将逝去的青春》、 《中国合伙人》、《不二神探》、《赛尔号之战神联盟》、《四大名捕2》等九部电影，取得票房23.27亿，整体电影收入虽 有所下降，但单片毛利有所提高，毛利率基本保持稳定。 报告期内电视剧收入较上年增长13.33%，公司2013年度投资及发行了《天狼星行动》（原名《杀狼花2》）、《四十九 日》、《乱世书香》、《抓紧时间爱》、《红酒俏佳人》、《精忠岳飞》等多部电视剧，电视剧收入有所增长。 影视剧收入前五名合计 单位：元 项目 2013年度 前五部影视剧收入总额 432,832,913.26 占全部营业收入的比例 47.87% 影视剧前五名分别为电影《人再囧途之泰囧》、《不二神探》、《致我们终将逝去的青春》、《四大名捕2》以及《厨 子戏子痞子》。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 3)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 栏目制作与广告 175,235,155.59 36.08% 221,410,517.51 37.98% -20.86% 电影 287,622,401.74 59.22% 327,940,452.88 56.26% -12.29% 电视剧 22,799,124.38 4.7% 33,582,558.63 5.76% -32.11% 4)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 11,788,270.61 17,133,198.97 -31.2% 销售收入减少、销售人员调整导致工 资和办公费减少 管理费用 50,079,598.67 49,511,664.45 1.15% 财务费用 -17,614,917.58 -19,931,027.70 11.62% 利息收入减少 所得税 78,203,324.60 82,202,167.05 -4.86% 5)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,474,131,353.74 729,971,901.04 101.94% 经营活动现金流出小计 719,884,134.24 838,666,049.83 -14.16% 经营活动产生的现金流量净 额 754,247,219.50 -108,694,148.79 793.92% 投资活动现金流入小计 7,543,500.00 58,800.00 12,729.08% 投资活动现金流出小计 695,460,468.82 212,994,588.79 226.52% 投资活动产生的现金流量净 -687,916,968.82 -212,935,788.79 -223.06% 额 筹资活动现金流出小计 96,448,000.00 109,600,000.00 -12% 筹资活动产生的现金流量净 额 -96,448,000.00 -109,600,000.00 12% 现金及现金等价物净增加额 -30,157,414.66 -431,187,508.03 93.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入小计增长101.94%，主要原因为本期收回电影的票房分账款增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额增长793.92%，主要原因为本期收回电影的票房分账款增加所致。 3、投资活动现金流入小计增长12729.08%，主要原因为本期收到天神互动和金华长风的分红款增加所致。 4、投资活动现金流出小计增长226.52%，主要原因为对天神互动、新丽传媒的投资款增加所致。 5、投资活动产生的现金流量净额降低223.06%，主要原因为对天神互动、新丽传媒的投资款增加所致。 6、现金及现金等价物净增加额增长93.01%，主要原因为本期收回电影的票房分账款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为754,247,219.5元，本年度净利润为327,943,630.78元，主要原因为公司上期确认的电 影《人再囧途之泰囧》的票房分账款在本期回款所致。 6)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 583,895,094.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 64.58% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 中影数字电影发展（北 京）有限公司 384,460,683.88 42.52% 比上年降低27.41%，主要原因报告 期票房分账收入减少所致。 合计 384,460,683.88 42.52% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 37,491,406.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.39% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，募集资金投资的数字演播中心扩建项目及节目采编数字化改造项目的实施，进一步提升了公司电视节目 制作的硬件环境，公司的电视栏目生产能力将得到增强，从而巩固公司在电视节目行业的领先地位，有助于公司发展目标的 实现。 2、报告期内，在电视节目方面，公司积极调整战略部署，拓展与卫视电视台合作，尤其是扩大与央视的合作规模，主 要开拓与强势媒体在电视栏目以及新媒体节目制作方面的合作。 3、报告期内，公司电影业务进一步提升， 公司将继续全力构建娱乐资源整合运营集团的全新形象，努力实现成为“中 国领先的传媒娱乐集团”的总体发展目标。 4、继续坚持人力资源的开发举措，力求提高员工素质，引进优秀人才。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内已基本履行，具体情况如下： 电视节目方面，2013年的工作计划已基本实现，制作并播出了《娱乐现场》、《最佳现场》、《音乐风云榜》、《公益 中国》、《青春》、《加油!少年派》、《是真的吗》、《梦想星搭档》和真人秀节目《超级减肥王》。演艺活动作为特殊 的节目类型，公司制作了《CCTV网络春晚》、《霸王美丽行动》、《深圳南山音乐节》、《音乐风云榜颁奖盛典》、《国 剧盛典》、《开学第一课》、《2013中国爱盛典》、《星耀360游你所选2013年度游戏全景颁奖盛典》和《超级星主播》等。 电视剧方面，公司已基本实现2013年度工作计划，投资的绝大部分电视剧已经取得发行许可证，包括《精忠岳飞》、《抓 紧时间爱》、《胜女的代价2》、《天狼星行动》（原名《杀狼花2》）、《红酒俏佳人》、《少年神探狄仁杰》、《四十九 日》、《少年四大名捕》、《新闺蜜时代》、《乱世书香》。 电影方面，报告期内共取得了23.27亿元票房，上映了《午夜火车》、《厨子戏子痞子》、《致我们终将逝去的青春》、 《中国合伙人》、《不二神探》、《赛尔号之战神联盟》、《四大名捕2》、《中国好声音之为你转身》等九部电影。 总体来看，公司不仅很好的完成了2013年度的经营计划，项目数量还有所增加。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 传媒 904,171,794.58 418,515,112.86 分产品 栏目制作与广告 332,676,487.58 157,441,331.98 电影 501,125,826.19 213,503,424.45 电视剧 70,369,480.81 47,570,356.43 分地区 东北地区 29,739,697.77 19,420,735.10 华北地区 596,332,107.98 257,863,692.24 华东地区 72,293,708.05 36,290,650.45 华南地区 140,569,875.74 68,865,790.54 华中地区 4,255,956.78 3,519,543.61 西北地区 288,773.59 265,349.20 西南地区 23,160,057.48 16,590,589.53 海外 37,531,617.19 15,698,762.19 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 传媒 904,171,794.58 485,656,681.72 46.29% -12.54% -16.69% 2.67% 分产品 栏目制作与广告 332,676,487.58 175,235,155.60 47.33% -14.47% -20.86% 4.25% 电影 501,125,826.19 287,622,401.74 42.6% -14.02% -12.29% -1.13% 电视剧 70,369,480.81 22,799,124.38 67.6% 13.33% -32.11% 21.69% 分地区 东北地区 29,739,697.77 10,318,962.67 65.3% -47.07% -65% 17.77% 华北地区 596,332,107.98 338,468,415.74 43.24% -11.27% -13.36% 1.36% 华东地区 72,293,708.05 36,003,057.60 50.2% -59.3% -61.33% 2.61% 华南地区 140,569,875.74 71,704,085.20 48.99% 67.33% 58.78% 2.75% 华中地区 4,255,956.78 736,413.17 82.7% -40.02% -81.28% 38.14% 西北地区 288,773.59 23,424.39 91.89% -96.2% -99.42% 45.12% 西南地区 23,160,057.48 6,569,467.95 71.63% -14.02% -56.71% 27.97% 海外 37,531,617.19 21,832,855.00 41.83% 1,540.33% 1,468.71% 2.66% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 传媒 1,033,855,314.50 697,925,090.26 479,604,851.27 582,933,529.02 412,438,900.53 290,706,757.18 43.62% 40.9% 39.39% 分产品 栏目制作与 广告 388,957,182.37 419,392,232.61 325,228,310.75 221,410,517.51 202,445,720.31 156,448,657.32 43.08% 51.73% 51.9% 电影 582,807,238.70 235,952,467.65 145,494,369.52 327,940,452.88 196,849,360.09 130,911,427.36 43.73% 16.57% 10.02% 电视剧 62,090,893.43 42,580,390.00 8,882,171.00 33,582,558.63 13,143,820.13 3,346,672.50 45.91% 69.13% 62.32% 分地区 东北地区 56,181,841.35 70,706,731.62 23,699,597.60 29,481,097.41 41,784,150.00 14,365,228.25 47.53% 40.9% 39.39% 华北地区 672,097,436.95 257,392,444.07 195,524,180.13 390,638,669.65 152,106,090.06 118,514,648.48 41.88% 40.9% 39.39% 华东地区 177,645,890.27 146,147,196.26 91,332,290.72 93,104,991.48 86,365,699.96 55,359,978.10 47.59% 40.9% 39.39% 华南地区 84,006,901.74 88,413,895.05 84,102,491.45 45,159,004.79 52,248,199.95 50,977,721.55 46.24% 40.9% 39.39% 华中地区 7,095,616.08 67,479,697.09 43,558,195.57 3,933,836.66 39,877,133.61 26,402,280.44 44.56% 40.9% 39.39% 西北地区 7,603,036.04 20,509,318.91 12,047,398.78 4,047,403.20 12,119,984.02 7,302,387.00 46.77% 40.9% 39.39% 西南地区 26,936,532.78 45,034,721.12 29,340,697.02 15,176,754.58 26,613,272.86 17,784,513.36 43.66% 40.9% 39.39% 海外 2,288,059.29 2,241,086.14 0.00 1,391,771.25 1,324,370.07 0.00 39.17% 40.9% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 621,607,767.92 23.99% 651,765,182.58 30.22% -6.23% 应收账款 317,788,208.21 12.27% 619,866,292.65 28.74% -16.47% 存货 185,732,694.44 7.17% 132,325,230.11 6.14% 1.03% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 1,136,169,248.75 43.86% 152,668,204.88 7.08% 36.78% 对新丽传媒和天神互动的投资增加 固定资产 25,217,423.20 0.97% 22,066,742.17 1.02% -0.05% 预付款项 207,836,766.47 8.02% 430,203,647.50 19.95% -11.93% 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 预收款项 534,000.00 0.02% 354,000.00 0.02% 0% 应付职工薪酬 524,844.13 0.02% 2,662,106.41 0.12% -0.1% 应交税费 19,752,327.33 0.76% 57,811,171.70 2.68% -1.92% 其他应付款 271,454,582.77 10.48% 4,542,745.24 0.21% 10.27% 应付股权投资款增加 一年内到期的非 流动负债 228,053.80 0.01% 0% 0.01% 其他非流动负债 770,472.95 0.04% -0.04% 应付账款 78,770,037.45 3.04% 101,849,854.49 4.72% -1.68% 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产（不含 衍生金融资产） -31,841.71 575,309.54 上述合计 0.00 -31,841.71 575,309.54 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 ①商标权 公司高度重视知识产权的工作，报告期内，公司商标注册具体情况如下： 序号 注册商标 类别 商标注册证 号 注册有效期限 1 Di Yi Ci 9 3190198 自2013年7月21日至2023年7月20日 2 16 3190197 自2013年8月28日至2023年8月27日 3 25 3190165 自2013年10月21日至2023年10月20日 4 38 3190195 自2013年9月14日至2023年9月13日 5 41 3190173 自2013年9月14日至2023年9月13日 6 25 3190165 自2013年10月21日至2023年10月20日 7 35 3190196 自2013年12月21日至2023年12月20日 8 First Time 9 3190171 自2013年7月21日至2023年7月20日 9 16 3190170 自2013年8月28日至2023年8月27日 10 38 3190168 自2013年9月14日至2023年9月13日 11 35 3190169 自2013年12月21日至2023年12月20日 12 41 3190167 自2013年9月14日至2023年9月13日 13 第一次 9 3190204 自2013年7月21日至2023年7月20日 14 16 3190203 自2013年8月28日至2023年8月27日 15 38 3190201 自2013年9月14日至2023年9月13日 16 41 3190200 自2013年9月14日至2023年9月13日 17 35 3190202 自2013年12月21日至2023年12月20日 18 14 3011712 自2013年3月7日至2023年3月6日 19 15 3011713 自2013年5月14日至2023年5月13日 20 16 3011714 自2013年1月28日至2023年1月27日 21 18 3011715 自2013年4月7日至2023年4月6日 22 21 3011680 自2013年3月21日至2023年3月20日 23 28 3011683 自2013年3月21日至2023年3月20日 24 29 3011684 自2013年1月28日至2023年1月27日 25 30 3011685 自2013年1月28日至2023年1月27日 26 32 3011686 自2013年1月28日至2023年1月27日 27 35 3011687 自2013年4月14日至2023年4月13日 28 38 3011689 自2013年3月7日至2023年3月6日 29 39 3011690 自2013年3月7日至2023年3月6日 30 40 3011691 自2013年4月14日至2023年4月13日 31 41 3011692 自2013年4月14日至2023年4月13日 32 42 3011693 自2013年1月28日至2023年1月27日 33 24 3011681 自2014年1月28日至2024年1月27日 34 9 3011711 自2014年1月28日至2024年1月27日 35 3 3011710 自2013年8月21日至2023年8月20日 36 光线 40 3189738 自2013年12月21日至2023年12月20日 37 32 3189742 自2013年11月7日至2023年11月6日 38 21 3189728 自2013年9月28日至2023年9月27日 39 15 3189731 自2013年10月21日至2023年10月20日 40 9 3189733 自2013年8月7日至2023年8月6日 41 14 3189732 自2013年8月14日至2023年8月13日 42 29 3189744 自2013年6月14日至2023年6月13日 43 30 3189743 自2013年7月14日至2023年7月13日 44 38 3189740 自2013年9月14日至2023年9月13日 45 39 3189739 自2013年9月14日至2023年9月13日 46 41 11126504 自2013年11月14日至2023年11月13日 47 音乐风云榜 35 8314337 自2013年11月21日至2023年11月20日 48 41 3355229 自2014年1月21日至2024年1月20日 ②报告期内，公司及全资子公司、孙公司新增的电视剧著作权的情况如下： 序号 合作方 名称 许可证号 演职人员 集数 1 欢瑞世纪 《少年神探狄仁杰》 （浙）剧审字（2013） 第034号 导演：林峰 主演：黄宗泽、戚薇 40 2 东阳盟将威影 视文化有限公 司 《精忠岳飞》 （浙）剧审字（2012） 第068号 导演：鞠觉亮，监制：唐季礼， 演员：黄晓明、邵兵、于荣光、 林心如、罗嘉良、郑佩佩 72 3 欢瑞世纪 《红酒俏佳人》 （浙）剧审字（2013） 第037号 导演：张孝正 主演：邱泽、胡杏儿、李晟 42 4 欢瑞世纪 《少年四大名捕》 （浙）剧审字（2013） 第056号 导演：梁胜权 主演：张翰、何晟铭、张钧宁 44 5 欢瑞世纪 《古剑奇谭》 （浙）剧审字（2013） 第068号 导演：梁胜权、黄俊文 编剧：邵思涵、逐风 主演：杨幂、李易峰、钟欣桐、 郑爽、马天宇、乔振宇 50 6 浙江东阳中广 影视 《天狼星行动》 (粤)剧审字(2013)第 016号 导演：李小亭 主演：周知、苏瑾、蓝盈莹、 王唯 40 7 世纪伙伴 《四十九日.祭》 （湘）剧审字（2013） 第011号 导演：张黎 主演：张嘉译、宋佳、张歆怡 46 8 东阳盟将威影 视 《新闺蜜时代》 （浙）剧审字（2013） 第070号 制片人、监制：高群书 导演：潘镜承 主演：张歆艺、蒋欣、童瑶 40 9 春天融和 《乱世书香》 （广）剧审字（2013） 第057号 导演：杨磊 主演：吴秀波、小陶虹 45 10 欢瑞世纪 《抓紧时间爱》 （浙）剧审字（2013） 第001号 导演：王宁，主演：小沈阳、 叶璇、常铖、胡静 39 11 欢瑞世纪 《盛夏晚晴天》 （浙）剧审字（2012） 第0761号 导演：麦贯之 主演：杨幂、刘恺威 46 12 欢瑞世纪 《胜女的代价2》 （浙）剧审字（2013） 第020号 导演：张博显 主演：张翰、郑爽 38 ③报告期内，公司及全资子公司、孙公司新增的电影著作权的情况如下： 序号 电影名称（暂定） 公映许可证编号 出品方 1 午夜火车 电审故字【2013】第061号 北京光线影业有限公司；天津夜线影业有限公司 2 厨子戏子痞子 电审故字【2013】第125号 北京第五乐章文化传媒有限公司、北京光线影业有 限公司、北京星美千易文化经纪有限公司、北京第 七印象影视传媒有限责任公司、黄渤（上海）影视 文化工作室、南京文秀影视文化工作室、北京春天 融和影视文化有限责任公司、海宁谦谦影业有限公 司 3 致我们终将逝去 的青春 电审故字【2013】第157号 华视影视投资（北京）有限公司、中国电影股份有 限公司、北京光线影业有限公司、北京普林赛斯文 化传播有限责任公司、北京儒意欣欣影业投资有限 公司、北京麦特文化发展有限公司、电广传媒影业 （北京）有限公司、上海读客图书有限公司、天津 乐华音乐文化传播有限公司 4 光辉岁月 电审故字【2013】第083号 北京光线影业有限公司、北京诚成时代国际文化发 展有限公司、陕西杨家将影视文化有限责任公司、 香港影业国际有限公司 5 中国合伙人 电审故字【2013】第047号 中国电影股份有限公司、我们制作有限公司（中国 香港）、星美（北京）影业有限公司、寰亚电影制 作有限公司（中国香港）、云南电影集团有限责任 公司、安乐影片有限公司（中国香港）、北京玖阳 晟禾科技有限公司 6 不二神探 电审故字【2013】第180号 北京光线影业有限公司、香港影业国际有限公司 7 四大名捕2 电审故字【2013】第286号 北京光线影业有限公司、东阳光线影业有限公司、 香港影业国际有限公司 8 赛尔号3战神联盟 电审动字【2013】第013号 上海淘米动画有限公司、北京光线影业有限公司、 上海炫动传播股份有限公司、湖南金鹰卡通有限公 司、江苏广播电视总台优漫卡通卫视、天津北方动 漫集团股份有限公司 9 中国好声音之为 你转身 电审故字【2013】第590号 上海灿星文化传播有限公司、浙江卫视、浙江金球 影业有限公司、北京光线影业有限公司、上海满满 额文化传播有限公司 ④商誉 被投资单位 年初余额 年初减值准备 本期增 加 本期 减少 期末余额 期末减值准备 北京东方传奇国际传媒 有限公司 13,557,944.15 13,557,944.15 北京嘉华丽音国际文化 发展有限公司 47,095,305.22 17,523,432.60 47,095,305.22 17,523,432.60 东阳光线影业有限公司 127,557.23 127,557.23 合计 60,780,806.60 17,523,432.60 60,780,806.60 17,523,432.60 本公司在年末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试，未发现与商誉相关的资产组或资产组组合存在减 值迹象。 ⑤截至报告期末，公司、全资子公司及全资孙公司拥有的业务经营许可证如下： 序号 被许可公司 证照名称 编号 许可范围 发证机关 有效期限 1 北京光线传媒股 份有限公司 营业性演出许 可证 京市演617 经营演出及经纪业务 北京市文化 局 2013年12月31 日-2015年12月 31日 2 北京光线传媒股 份有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （京）字第 00015号 制作、发行动画片、电 视综艺、专题片；不得 制作时政新闻及同类专 题、专栏等广播电视节 目 北京市广播 电影电视局 2014年1月29日 -2016年1月29 日 3 北京光线影业有 限公司 电影发行经营 许可证 证发字第 （2013）001号 国产影片发行 国家广播电 影电视总局 电影管理局 2013年1月16日 -2015年1月15 日 4 北京光线影业有 限公司 摄制电影许可 证 证摄制字第082 号 摄制电影片，复制本单 位影片，按规定发行国 产影片及其复制品 国家广播电 影电视总局 2013年1月9日 -2015年1月8日 5 北京光线易视网 络科技有限公司 电信与信息服 务业务经营许 可证 京ICP证050023 号 业务种类：因特网信息 服务业务；服务项目： 除新闻、出版、教育、 医疗保健、药品、医疗 器械以外的内容 北京市通信 管理局 2010年3月29日 -2015年3月21 日 6 北京光线易视网 络科技有限公司 信息网络传播 视听节目许可 证 0108231 业务名称：互联网视听 节目服务；业务类别： 第二类互联网视听节目 服务中的第六项：文艺、 娱乐等专业类视听节目 的汇集、播出服务 国家广播电 影电视总局 2012年2月13日 -2015年2月13 日 7 北京东方传奇国 际传媒有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （广媒）字第 128号 制作、发行广播电视节 目 国家广播电 影电视总局 2013年4月1日 -2015年4月1日 8 东阳东方传奇传 媒有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （浙）字第 00218号 制作、复制、发行专题、 专栏、综艺、动画片、 广播剧、电视剧 浙江省广播 电影电视局 2013年4月1日 -2015年4月1日 9 北京嘉华丽音国 营业性演出许 京市演64 经营演出及经纪业务 北京市文化 2013年12月31 际文化发展有限 公司 可证 局 日-2015年12月 31日 10 上海光线电视传 播有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （沪）字第029 号 广播电视节目制作、发 行 上海市文化 广播影视管 理局 2013年2月6日 -2015年4月1日 11 东阳光线影业有 限公司 电影发行经营 许可证 证发字第 （2013）005号 国产影片发行 国家广播电 影电视总局 电影管理局 2013年2月4日 -2015年2月3日 ⑦截止报告期末，公司拥有15家全资子公司及孙公司，8家参股公司，各公司情况如下： 序号 公司名称 注册时间 注册地址 经营范围 与公司的法律 关系 1 北京光线影 业有限公司 2004年10月15日 北京市东城区 和平里东街11 号院内研发楼2 层南区 许可经营项目：发行国产电影；摄 制电影片；复制本单位影片；按规 定发行国产影片及其复制品。 一般经营项目：影视策划；信息咨 询（不含中介服务）；设计、制作、 代理、发布广告。 全资子公司 2 北京传媒之 光广告有限 公司 2003年1月14日 北京市东城区 和平里东街11 号院研发楼2层 许可经营项目：无。 一般经营项目：设计、制作、代理、 发布国内及外商来华广告。 全资子公司 3 上海光线电 视传播有限 公司 2001年7月20日 上海浦东新区 潍坊六村627号 330室 电视节目、音像制品制作经营、影 视项目策划，咨询服务，承接各类 广告设计、制作，代理国内广告业 务（以上涉及许可经营的凭许可证 经营）。 全资子公司 4 北京英事达 形象包装顾 问有限公司 2006年1月10日 北京市东城区 和平里东街11 号院内研发楼2 层 许可经营项目：无。 一般经营项目：项目策划；形象包 装；影视策划；广告设计制作；印 刷设计；承办展览展示；动画制作 及摄影技术的培训；动画制作；摄 影服务；工艺礼品设计；公关服务 全资子公司 5 北京嘉华丽 音国际文化 发展有限公 司 1998年9月29日 北京市东城区 和平里东街11 号院研发楼2层 许可经营项目：经营演出及经纪业 务。 一般经营项目：组织文化艺术交流 活动；从事房地产经纪业务；承办 展览展示活动；摄影服务；广告设 计、制作、代理、发布；电脑图文 设计、制作；技术推广服务；文化 经纪。 全资子公司 6 北京东方传 2005年3月11日 北京市东城区 许可经营项目：制作电视剧、电视 全资子公司 奇国际传媒 有限公司 和平里东街11 号院研发楼2层 节目。 一般经营项目：从事文化经纪业 务；组织文化艺术交流活动；展览 服务；会议服务；礼仪服务；电脑 图文设计、制作；营销策划；企业 策划；市场调查；设计、制作广告 7 北京光线易 视网络科技 有限公司 2004年12月23日 北京市东城区 和平里东街11 号院内研发楼2 层 许可经营项目：互联网信息服务业 务（除新闻、教育、出版、医疗保 健、药品、医疗器械以外的内容）。 一般经营项目：设计、制作、代理、（未完）  |