[年报]凯诺科技：2013年年度报告
凯诺科技股份有限公司 600398 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人（会计主管人员） 秦敏杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度合并报表实现归属于上市公司 股东净利润141,734,961.47元，按照母公司实现的净利润127,079,349.27元，提取10%法定 盈余公积12,707,934.93元后，加上期初未分配利润789,350,251.31元，减去2012年度已发 放现金股利32,330,203.90元，本年度可供全体股东分配的利润为871,391,461.75元。 2013年度分配预案：拟以公司重大资产重组完成后的总股本4,492,757,924股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发853,624,005.56元，剩余未分配 利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 20 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 24 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 27 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 28 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 77 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 凯诺科技股份有限公司 三精纺 指 本公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司 江阴中汇 指 本公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司 海澜集团 指 海澜集团有限公司 海澜之家 指 海澜之家服饰股份有限公司 荣基国际 指 荣基国际（香港）有限公司 国星集团 指 国星集团有限公司 海澜国际 指 海澜国际贸易有限公司 万成亚太 指 万成亚太投资有限公司 江阴晟汇 指 江阴市晟汇国际贸易有限公司 挚东投资 指 上海挚东投资管理有限公司 重大资产重组 指 1、凯诺科技以发行股份购买海澜之家100%股权。 2、海澜集团以50,895.50万元现金协议收购三精纺持有的凯诺科 技150,578,388股存量股份，占凯诺科技总股本23.29%。 3、本次凯诺科技以发行股份购买海澜之家100%股权与海澜集团 受让凯诺科技股份方案两者同时生效，互为前提条件。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 二、 重大风险提示： 1、公司重大资产重组事项于2014年1月15日获中国证监会核准，并于2014年3月 13日实施完毕，本报告“重要事项”等章节有详细说明，敬请投资者予以关注。 2、公司在本报告的“董事会报告”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请 投资者予以关注。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 凯诺科技股份有限公司 公司的中文名称简称 凯诺科技 公司的外文名称 Canal Scientific And Technological Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CSTCO 公司的法定代表人 陶晓华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许庆华 卞晓霞 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 江苏省江阴市新桥镇 电话 (0510) 86121071 (0510) 86121071 传真 (0510) 86126877 (0510) 86126877 电子信箱 security@sancanal.com security@sancanal.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市新桥镇 公司注册地址的邮政编码 214426 公司办公地址 江苏省江阴市新桥镇 公司办公地址的邮政编码 214426 公司网址 http://www.sancanal.com 电子信箱 security@sancanal.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯诺科技 600398 德臣股份 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2007年年度报告基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，未发生主营业务变化的情况。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2000年12月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）170号文核准，公司在上 海证券交易所挂牌上市，控股股东为海澜集团有限公司。 2007年12月，公司控股股东变更为江阴第三精毛纺有限公司。 2014年2月7日，公司控股股东变更为海澜集团有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 孙伟 王伟庆 注：报告期末，公司尚未完成重大资产重组事项。 公司重大资产重组事项于2014年1月15日获得中国证监会核准，并于2014年3月13日实 施完毕。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司重大资产重组的独立财务 顾问华泰联合证券有限责任公司于2014年1月15日开始履行持续督导职责。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 营业收入 1,365,446,336.31 1,368,045,082.06 -0.19 1,394,961,936.00 归属于上市公司股东的净利润 141,734,961.47 104,539,755.64 35.58 103,013,566.15 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 138,937,887.81 103,925,078.60 33.69 103,082,025.37 经营活动产生的现金流量净额 457,980,045.49 365,945,506.20 25.15 275,885,513.47 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 2,158,670,598.99 2,049,265,841.42 5.34 1,977,056,289.68 总资产 3,314,490,689.30 2,950,514,699.83 12.34 2,653,982,058.50 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期 增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.22 0.16 37.5 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.16 37.5 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.21 0.16 31.25 0.16 加权平均净资产收益率（%） 6.74 5.19 增加1.55个百分点 5.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 6.60 5.16 增加1.44个百分点 5.28 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -425,976.91 -855,287.69 6,410.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 597,500.0 905,762.12 772,869.42 委托他人投资或管理资产的损益 3,496,194.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,760.83 779,029.22 -637,366.29 少数股东权益影响额 -58,362.95 -58,957.21 -123,350.04 所得税影响额 -540,520.47 -155,869.40 -87,022.49 合计 2,797,073.66 614,677.04 -68,459.22 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，在国内外日趋严峻的经济形势下，公司围绕年度经营指标，以技术创新为动力， 以市场开拓为导向，以企业管理为基础，以品牌、科技、人才为支撑，克服重重困难，完善营 销模型，优化产业结构，提升公司服装品牌，保持了平稳较快发展。报告期内，公司实现营业 收入136,544.63 万元，比上年同期减少0.19%，归属于上市公司股东的净利润14,173.50万元， 比上年同期增长35.58%，加权平均净资产收益率6.74%，比上年同期增长1.55个百分点。 职业装业务方面：2013年，职业服在公司的统一领导下，开放思想，另辟蹊径，有效整合 各方面的资源，保持了职业服销售的良好发展势头。一是通过改善产品质量与提高销售技巧相 结合，赢得良好的口碑。通过整合一支文化教育背景高、设计能力强、实践经验丰富的设计师 团队，为客户提供"点对点"的服务，根据客户所在行业的特殊性，为客户设计能体现其行业独 特性和标识性的职业服。二是时刻关注新的招标形式，及时作出合理的响应措施；主动整合多 方优势资源，积极应对招标过程中的各种需求，为招标工作提供有力的后方保障，提高中标率。 三是通过积极开发新客户与努力维护老客户相结合，巩固市场份额，形成连锁制装效应，促进 职业服销售业绩的持续稳定增长。报告期内，公司的职业装业务实现营业收入110,799.77万元， 比上年同期增长8.88%，毛利率48.66%，比上年同期提升3.28个百分点。 精纺呢绒业务方面：在服装面料市场需求依然不足，各项生产要素价格上涨，行业竞争压 力加剧的背景下，公司适时调整面料生产布局，逐步减少对外销售，经营业务主要依托于公司 职业服及控股子公司的服装生产，充分发挥面料、服装一条龙的产业链优势，巩固公司在国内 职业装行业的领先位置。报告期内，公司通过建立考核机制，进一步细化要求，严格控制生产 成本，精纺呢绒业务实现营业收入2,316.53万元，较上年同期下降70.63%，实现毛利率10.88%， 比上年同期提升16.60个百分点。 服装出口业务方面：在严峻的内外部经济形势下，子公司内腾空间、外拓加工，积极调整 战略部署，不断强化生产管理，增强市场应变能力。一方面，在原来客户的基础上稳定一批优 质的客户进行合作，将订单量大、计划性强的客户订单安排在服装生产的淡季进行生产，平衡 整体服装产能；另一方面积极主动和内外销公司联系，多接订单，充分发挥团队协作精神。报 告期内，江阴中汇实现营业收入12,440.46万元，比上年同期下降25.09%，实现净利润1,927.08 万元，比上年同期增加68.28%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,365,446,336.31 1,368,045,082.06 -0.19 营业成本 770,235,348.64 866,883,522.26 -11.15 销售费用 205,081,650.00 185,534,588.13 10.54 管理费用 201,796,689.46 179,409,532.04 12.48 财务费用 -16,516,792.80 -21,430,242.79 不适用 经营活动产生的现金流量净额 457,980,045.49 365,945,506.20 25.15 投资活动产生的现金流量净额 -40,172,264.89 -32,871,709.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -59,530,203.90 -32,330,203.90 不适用 研发支出 25,663,794.58 21,992,350.38 16.69 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司职业装的销售业务保持稳定，但由于市场需求下降等因素，公司自2013年 下半年对精纺呢绒业务进行了调整，在满足职业装生产和控股子公司江阴中汇的经营需求基础 上逐步减少对外销售，导致公司精纺呢绒的销售收入大幅下降。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 服装（万件） 生产量 836.45 773.79 8.10 销售量 686.53 673.74 1.90 库存量 435.13 302.04 44.06 精纺呢绒（万米） 生产量 387.84 442.32 -12.32 销售量 38.73 118.72 -67.38 库存量 30.42 33.18 -8.32 注：服装期末库存量同比增加44.06%，主要是公司2013年末职业装订单增加，为满足合 同供货进度要求，期末按订单生产的产成品库存同比增加所致。 精纺呢绒的销售量同比减少67.38%，主要是精纺面料市场需求疲软，公司大幅减少对外销售 所致。 (3) 主要销售客户的情况 序号 客户名称 营业收入（元） 占全部营业收入的比例（%） 1 客户A 57,647,110.53 4.22 2 客户B 25,417,252.36 1.86 3 客户C 17,495,117.44 1.28 4 客户D 16,784,558.07 1.23 5 客户E 15,981,366.37 1.17 合 计 133,325,404.77 9.76 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 服装 原材料 41,306.03 65.53 46,109.20 70.31 -11.63 人工 17,917.00 28.43 15,724.69 23.98 12.24 折旧 2,012.20 3.19 2,094.62 3.19 -4.10 能源 1,308.36 2.08 1,366.41 2.08 -4.44 毛纺 原材料 1,188.39 57.56 8,825.47 65.51 -642.64 人工 397.21 19.24 2,071.80 15.38 -421.59 折旧 201.78 9.77 1,016.48 7.55 -403.76 能源 268.11 12.99 1,442.67 10.71 -438.09 电汽 原材料 3,928.69 74.64 4,530.77 77.82 -15.33 人工 386.74 7.35 409.66 7.04 -5.93 折旧 597.77 11.36 599.66 10.3 -0.32 能源 293.08 5.57 249.65 4.29 14.82 (2) 主要供应商情况 序号 前五名供应商 采购金额（元） 占全部采购金额的比例（%） 1 供应商A 89,165,186.50 12.56 2 供应商B 40,765,622.25 5.74 3 供应商C 27,272,780.23 3.84 4 供应商D 25,605,654.00 3.61 5 供应商E 20,283,416.40 2.86 合 计 203,092,659.38 28.60 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 25,663,794.58 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 25,663,794.58 研发支出总额占净资产比例（%） 1.16 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.88 (2) 情况说明 2013年，公司坚定不移走科技进步的发展道路，在新产品研发、专利申报、技术创新等方 面成绩显著，一批拥有自主知识产权的新产品、新技术得到了市场的认可并获得相关部门的奖 励。1月份，公司荣获江苏省企业知识产权管理标准化示范单位。 新产品研发情况："凉爽花呢"、"发热精纺呢"面料被列为江苏省高新技术产品项目；"天然 悦肤呢"被列为国家火炬计划项目。 专利申请及授权情况：公司全年申请专利43项，其中发明专利38项，实用新型专利5项； 授权专利6项，其中发明专利1项为"胶原蛋白-PVA复合纤维条染染色方法"，实用新型专利5 项，分别为"西服领驳保护装置"、"衬衣衣片的缝合结构""女裤弧形腰"、"大身的贴边结构"和" 拉链防拱男裤"。 技术创新项目获奖情况：项目《多种新功能精毛纺面料的生产关键技术和产品开发》获中 国纺织工业联合会科学技术进步三等奖；公司使用在"布、毛布料"及"服装、鞋、帽"上的商标被 江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。12月，公司被无锡市科学技术局列入无锡市知 识产权优势企业推进计划项目。 5、 现金流 项 目 本期金额（元） 上期金额（元） 同比变动（%） 经营活动产生的现金流量净额 457,980,045.49 365,945,506.20 25.15% 投资活动产生的现金流量净额 -40,172,264.89 -32,871,709.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -59,530,203.90 -32,330,203.90 不适用 说明：1）经营活动产生的现金流量净额同比增加25.15%，主要是本期销售商品收到的现金同 比增加所致； 2）投资活动产生的现金流量净额变动，主要是本期公司构建固定资产所支付的现金同比增 加所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是本期公司支付给中介机构的股票发行费用同 比增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 服装 1,208,846,040.75 630,317,868.67 47.86 5.53 -3.89 增加5.11个百分点 精纺呢绒 23,165,260.74 20,644,805.68 10.88 -70.63 -75.25 增加16.60个百分点 电、汽 62,658,011.88 52,633,877.23 16.00 -9.82 -9.60 减少0.20个百分点 染整加工 51,060,571.55 48,547,732.14 4.92 -6.54 -5.40 减少1.15个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国 内 1,218,973,530.05 6.03 国 外 126,756,354.87 -36.23 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收票据 6,856,306.00 0.21 21,592,997.99 0.73 -68.25 其他应收款 46,364,571.51 1.40 18,067,184.23 0.61 156.62 其他流动资产 0.00 20,478,837.80 0.69 -100.00 在建工程 505,301.57 0.02 3,418,000.00 0.12 -85.22 递延所得税资产 2,218,922.30 0.07 1,665,033.27 0.06 33.27 情况说明： （1） 应收票据：主要是本期公司客户以银行承兑汇票方式结算的金额较上年减少所致 （2） 其他应收款：主要是本期公司支付给中介机构的股票发行费用增加所致 （3） 其他流动资产：主要是本期公司收回了“无锡绿城房地产开发有限公司贷款集合资 金信托计划”2000万元所致 （4） 在建工程：主要是本期公司在建工程完工转入固定资产所致 （5） 递延所得税资产：主要是本期公司计提的资产减值准备同比增加所致 (四) 核心竞争力分析 1、纺织服装产业链优势。公司拥有先进的面料生产技术，利用面料生产的优势，大力发展 职业服服装生产。一方面保证了职业服的面料来源及产品质量；另一方面通过减少面料采购环 节降低生产成本，同时较短的生产周期满足目前"小批量、高品质、快交货"的职业装消费需求。 2、技术及研发优势。公司经过多年的发展，在吸收新技术成果和提高创新能力等方面具备 了良好的基础，纺织企业国际化水平不断提高，有利于更好的参与市场竞争。公司研发中心被 批准为无锡纺服工业公共技术研发设计中心。2013年，公司荣获江苏省企业知识产权管理标准 化示范单位。 3、品牌优势。公司“圣凯诺”品牌职业装在金融机构、企事业单位及上市公司等消费团体 中具有较大的影响力。公司职业装被评为“中华职业装十大著名品牌”；公司使用在"布、毛布 料"及"服装、鞋、帽"上的商标被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司对外股权投资额与上年同比未发生变动。公司2013年末长期股权投资余额为 1000万元，为公司对江苏银行股份有限公司的股权投资，本报告期实现投资收益1,327,079.92 元。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公司股权 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 江苏银行股 份有限公司 10,000,000 16,588,499 0.16 10,000,000 1,327,079.92 长期股权 投资 设立 出资 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约方 投资 份额 投资 期限 产品类型 预计 收益 投资 盈亏 是否 涉诉 集合资金 信托计划 自有 资金 安徽国元信托 有限责任公司 2000份 18个月 贷款集合资 金信托计划 285万元 286万元 否 公司出资2,000万元认购了安徽国元信托有限责任公司设立的"无锡绿城房地产开发有限公 司贷款集合资金信托计划"2000份，该信托计划的生效日为2011年7月6日，信托期限为18 个月，预期最高年化收益率9.5%。该信托计划已于2013年1月5日到期，公司收回本息合计 2,286万元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2006 发行 可转债 41,200 2,740.72 30,789.88 10,410.12 银行存款 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否符 合计划 进度 预计收益 产生 收益 情况 引进设计软件及设备开发生产高 档休闲服装技术改造项目 否 3,984 478.76 1,947.47 否 952.47 江阴汇邦服饰有限公司二期工程 项目 否 6,225 0 5,748.90 是 1,737.83 引进后整理关键设备提高产品档 次技改项目 否 4,100 664.90 3,089.28 否 811.71 收购江阴成亨置业有限公司标准 厂房及相关设施项目 否 12,000 0 12,000.00 是 引进V4智能软件及关键设备建立 服装设计加工平台扩大出口服装 生产技术改造项目 否 4,123 0 0 否 1,083.04 引进CAD设计软件及关键设备生 产特种防护服技术改造项目 否 4,123 0 0 否 983.32 引进关键设备生产高档免烫衬衫 技术改造项目 否 4,115 868.00 5,275.87 是 1,085.69 实施信息化系统改造项目 否 2,989 729.06 2,728.36 否 468.53 合计 / 41,659 2,740.72 30,789.88 / 7,122.59 截止报告期末，公司前次募集资金项目投入总额占募集资金净额的73.91%。由于公司前次 募集资金项目自项目论证、可行性研究到报批经历了较长的时间，部分项目的市场环境已经发 生了较大的变化，为保护广大股东的利益，公司将视市场条件适时投入。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务 性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江阴中汇服 饰有限公司 服装生 产销售 生产服 装、销售 自产产品 2,000美元 25,925.06 23,252.09 12,440.46 2,552.85 1,927.08 江阴中汇服 饰进出口有 限公司 贸易 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务 1,000 1,038.44 1,026.42 55.47 38.35 29.54 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年，纺织品服装的外部需求未根本好转，内需动力依然不足，加上近几年劳动力、原 材料、生产资料成本大幅上涨，使得企业生产要素价格持续上涨，直接导致企业的利润空间不 断压缩，行业风险增加。另一方面，服装行业的一些传统比较优势持续减弱，越来越多技术含 量不高、生产工艺低端的基本品类正在向周边的低成本国家和地区转移，纺织服装产业的国际 转移步伐加快，多家产业巨头纷纷关闭在国内的制造厂，以寻求更低成本的生产基地，行业面 临较大的外部风险。 未来，服装行业的竞争日趋激烈，产业的生存和发展面临多重挑战。服装产业要走品牌化 道路，将自主创新、做强服装品牌贯穿生产、经营、销售等纺织产业链的各个环节，占领价值 链的高端，提升产品整体质量水平和竞争力。推进规模化、品牌化、网络化经营，建立多层次 的品牌销售渠道，应用信息网络技术建立面向供应链上下游合作的信息系统，促进销售环节和 生产过程的优化，建立科学高效的物流配送体系，提高市场快速反应能力，实现可持续的发展。 (二) 公司发展战略 2014年，面对复杂的国内外环境，公司将抢抓重组成功的发展机遇，实现业务结构的优化 升级，通过坚定不移的走"品牌服装"之路，形成以服装品牌管理、供应链管理和营销网络管理 为主，职业装及面料生产销售为辅的经营模式，一如既往的为客户提供优质的产品和优质的服 务，不断提升公司在服装行业的知名度和美誉度，进一步提升公司经营水平、盈利能力和抗风 险能力，更好的为股东创造价值。 (三) 经营计划 2014年，国际国内经济形势仍具有较多的不确定性，生产成本上升和产品趋同化使得纺织 服装行业的竞争更加激烈。公司将进一步完善和推进品牌服装战略，打造过硬的产品质量，不 断提升品牌的影响力，提升终端销售网点盈利能力，强化市场拓展、产品开发和改善服务质量。 为此公司将重点做好以下几方面工作： 1、海澜之家品牌 不断完善"以零售为导向、整合利用产业链资源，各方各司其职、各获其利、共担风险、共 同获利、良性循环"的创新模式，坚持“平价、快销”的经营理念，致力于为消费者提供高性价 比的产品和服务。 供应链管理方面：继续深化同供应商的战略合作，利用海澜之家的品牌影响力和销售渠道 优势，通过与上游服装原辅材料提供商的统一谈判和议价，降低供应商的生产成本和管理成本， 并通过有效管控供应商的成衣报价，降低商品销售价格，最终保障产品的高性价比。通过加大 公司与供应商的产品联合开发设计力度，完善产品风格系列，扩大适销客户范围，进一步提升 盈利能力。 门店拓展方面：在巩固原有优质门店的基础上，继续加大门店的拓展力度，一是逐步加快 重点城市核心商圈优质门店的建设，有效提升公司品牌形象，二是继续加密公司在全国的门店 网络布局，优化公司营销网络架构，三是逐步对续约的小店铺进行改造升级，扩大单店营业面 积，提升单店零售能力。 2、职业服"圣凯诺"品牌 通过加大产品设计投入，提高服务水平，进一步提高职业装产品的质量。凭借"圣凯诺"品 牌在国内市场较高的知名度，突出公司的品牌优势和综合实力，并丰富产品种类，以更好的品 质满足客户对职业装专业化、个性化的需求，进一步扩大市场份额，巩固并扩大公司在职业装 生产、设计和服务上的竞争优势。 3、爱居兔及百衣百顺品牌 未来"爱居兔"品牌将逐步转向女装市场，以年龄18-30岁人群为目标客户群，以时尚、休 闲为品牌特征；"百衣百顺"品牌将继续定位于向中低收入人群推出高性价比的男装，提供超市 型的自助购物体验，进一步拓展和完善海澜之家的目标客户群体。 4、信息系统建设 继续深入网络信息化系统在管理、营销过程中的建设和运用，提高供应链和存货管理的效 率及精细化程度，进一步加强公司对门店配货和销售环节的控制和管理，提升门店销售效率和 对终端消费需求变化的快速反应能力。 5、内控体系建设 公司将进一步建立和完善公司制度，特别是具体的生产经营、质量控制、降低成本、安全 文明生产等内控制度和内控流程，形成更为完善的内控制度体系，逐步建立风险防范长效机制， 实现对企业风险管控的有力保障。另外，公司将重视社会责任活动，树立并维护公司良好的社 会形象，提高公司知名度。 (四) 可能面对的风险 1、市场风险及对策 改革开放以来经济的快速增长造就了巨大的服装市场规模，国内外各类品牌和新生力量纷 至沓来，造成行业内各品牌在产品设计、营销推广和专业人才上的竞争不断升级，国内服装市 场竞争不断加剧，服装行业经营风险不断增大。为此，公司将通过不断提升产品性价比，满足 消费者多样化的市场需求，提高竞争优势，降低市场风险。 2、经营模式转变的风险及对策 鉴于公司资产重组完成后，主营业务将在原职业服的生产和销售，染整加工业务基础上增 加品牌服装的经营，公司的经营制度和管理模式也需要随之做出调整和完善。因此，未来公司 存在业务转型风险。对此，公司将加强内控体系的建立与完善，形成科学有效的风险防范长效 机制，实现快速健康的转型升级。 3、经营管理风险及对策 随着公司业务规模的扩张，公司的门店管理、供应链管理、品牌管理都将面临新的挑战。 如果管理水平的提升、管理体系的完善不能支持持续发展的速度，则可能引发一系列风险。公 司将进一步强化管理团队的能力建设，规范管理，科学决策，严格控制经营管理风险，加强员 工培训，提高劳动效率。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 2014年3月14日，公司召开第五届二十次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 在公司章程的利润分配政策条款中新增现金分红在利润分配方式中的优先顺序、授予独立董事 现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容。 本次关于修改《公司章程》的议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 公司于2013年5月14日召开了2012年年度股东大会，审议通过了以2012年末总股本 646,604,078股为基数、向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）的利润分配方案，共 计派发32,330,203.90元，剩余未分配利润转入下一年度。公司于2013年6月25日在《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊 登了2012年度利润分配实施公告，股权登记日为2013年6月28日，除权除息日为2013年7 月1日，现金红利发放日为2013年7月5日。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股派息 数(元)（含税） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 的比率(%) 2013年 1.90 853,624,005.56 141,734,961.47 602.27 2012年 0.50 32,330,203.90 104,539,755.64 30.93 2011年 0.50 32,330,203.90 103,013,566.15 31.38 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013年8月29日，公司与海澜集团、荣基国 际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟汇、 挚东投资签署了《发行股份购买资产协议》，向海 澜之家全体股东发行股份购买海澜之家100%股 权，上述标的资产的过户手续及相关工商备案登 记事宜已于2014年2月17日办理完毕。 详见2014年2月18日刊登在《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《凯诺科技股份有限 公司关于发行股份购买资产暨关联交易重大 资产重组标的资产过户完成的公告》。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 按照公司于2011年4月28日与三精纺签订的《委 托加工协议》和《供电、汽协议》，公司向三精纺提 供精纺呢绒产品的染整加工服务和电、汽的供应业 务，公司预计2013年度此两项日常关联交易的交易 金额分别为5500万元、1000万元，报告期内实际 交易金额分别为5,106.06万元、658.65万元。 该项预计公司2013年度日常关联交易的 公告刊登在2013年4月23日的《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2013年8月29日，公司与海澜集团、荣基国 际、国星集团、万成亚太、海澜国贸、江阴晟 汇、挚东投资签署了《发行股份购买资产协议》， 向海澜之家全体股东发行股份购买海澜之家 100%股权，上述标的资产的过户手续及相关工 商备案登记事宜已于2014年2月17日办理完 毕。 详见分别于2013年8月31日、2014年2月18 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《凯诺科技股份有限公 司关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产 重组报告书摘要（草案）》、《凯诺科技股份有限 公司关于发行股份购买资产暨关联交易重大资 产重组标的资产过户完成的公告》。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 2013年8月29日，凯诺科技、海澜集团、荣基国际、国星集团、海澜国贸、万成亚太、 江阴晟汇、摯东投资签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。协议内容详见 公司于2013年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凯诺科技股份有 限公司关于发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书（草案）》。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 15 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内，公司拟进行重大资产重组，截止本报告披露日，重大资产重组事项已获得中国 证监会核准，并于2014年3月13日实施完毕。具体实施情况详见2014年3月15日在《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组实施情况报告书》。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 646,604,078 100 646,604,078 100 1、人民币普通股 646,604,078 100 646,604,078 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 646,604,078 100 646,604,078 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 46,642 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 36,707 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 江阴第三精毛纺有限公司 境内非国有 法人 23.29 150,578,388 0 0 无 兴业银行股份有限公司 －兴全全球视野股票型 证券投资基金 未知 4.23 27,319,244 27,319,244 0 无 兴业银行股份有限公司 －兴全趋势投资混合型 证券投资基金 未知 2.93 18,913,233 18,913,233 0 无 中国农业银行－长信银利 精选证券投资基金 未知 1.98 12,779,733 12,779,733 0 无 张道生 境内自然人 1.73 11,211,421 11,211,421 0 无 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 未知 1.71 11,084,476 11,084,476 0 无 曹蕾 境内自然人 1.66 10,726,745 10,726,745 0 无 周锦清 境内自然人 1.17 7,535,499 7,535,499 0 无 曹蓓 境内自然人 1.15 7,407,199 7,407,199 0 无 曹宇婷 境内自然人 0.72 4,626,849 4,626,849 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 江阴第三精毛纺有限公司 150,578,388 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 27,319,244 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 18,913,233 人民币普通股 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 12,779,733 人民币普通股 张道生 11,211,421 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 11,084,476 人民币普通股 曹蕾 10,726,745 人民币普通股 周锦清 7,535,499 人民币普通股 曹蓓 7,407,199 人民币普通股 曹宇婷 4,626,849 人民币普通股 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 江阴第三精毛纺有限公司 单位负责人或法定代表人 张建良 成立日期 1989年2月15日 组织机构代码 14228146-9 注册资本 10,000.00 主要经营业务 服装、面料生产销售 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 (二) 实际控制人情况 1、 法人 名称 江阴市新桥镇人民政府 实际控制人情况说明：2014年2月7日，三精纺已将其持有的本公司150,578,388股股份 转让给海澜集团有限公司，三精纺不再持有本公司股份。本次股份转让后，海澜集团对凯诺科 技实际拥有了控制权，公司控股股东变更为海澜集团有限公司，实际控制人为周建平先生。 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始 日期 任期终 止日期 报告期内从公司 领取的应付报酬 总额（万元） （税前） 报告期从股东 单位获得的应 付报酬总额 （万元） 陶晓华 董事长 男 46 2011-4-2 2014-4-1 80 0 王建华 董事、总经理 男 51 2011-4-2 2014-4-1 60 0 张建良 董事 男 54 2011-4-2 2014-4-1 0 40 秦敏杰 董事、财务总监 男 41 2013-8-29 2014-4-1 20 0 朱正洪 独立董事 男 45 2011-4-2 2013-2-7 3 0 穆炯 独立董事 女 43 2013-2-7 2014-4-1 3 0 王莉 独立董事 女 45 2011-4-2 2013-8-9 3 0 曹政宜 独立董事 男 38 2013-8-29 2014-4-1 3 0 刘昱红 监事会主席 女 44 2011-4-2 2014-4-1 0 15 徐锡方 职工监事 男 53 2011-4-2 2014-4-1 25 0 刘晓静 职工监事 女 32 2012-10-24 2014-4-1 11.75 0 许庆华 董事会秘书、副总经理 男 37 2011-4-2 2014-4-1 20 0 合计 / / / / / 228.75 55 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： 陶晓华：曾任公司副董事长、总经理，2008年5月至今任公司董事长。 王建华：曾任公司职业服销售部部长、职业服营销总监，2008年5月至今任公司董事、总 经理。 张建良：曾任公司监事，现任三精纺法定代表人，2008年5月至今任公司董事。 秦敏杰：曾任公司财务部主办会计，2008年5月至今任公司财务总监，2013年8月至今任 公司董事。 朱正洪：无锡中天衡资产评估事务所合伙人，2008年5月-2013年2月任公司独立董事。 穆炯：2006年11月至今任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，2013年2月至今任公 司独立董事。 王 莉：远闻（上海）律师事务所专职律师，2008年5月至2013年8月9日任公司独立董 事。 曹政宜：远闻（上海）律师事务所专职律师，2013年8月至今任公司独立董事。 刘昱红：曾任三精纺财务科长，现任三精纺财务负责人，2008年5月至今任公司监事会主 席。 徐锡方：2002年至今在公司职业服生产管理部工作，2008年5月至今任公司职工监事。 刘晓静：2006年4月至2012年6月任江阴中汇服饰有限公司主办会计，2012年6月至今 任公司物流中心主任，2012年10月至今任公司职工监事。 许庆华：2008年5月至今任公司董事会秘书，2011年4月至今任公司副总经理。 注：1、报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股票，也不存在被授予 股权激励的情况。 2、独立董事朱正洪因工作变动原因，于2013年1月14日向董事会提请辞职；2013年2 月7日，公司2013年第一次临时股东大会选举穆炯为独立董事，任期至本届董事会届满。 3、独立董事王莉于2013年8月9日因病逝世，2013年8月29日，公司2013年第二次临 时股东大会选举曹政宜为独立董事，秦敏杰为董事，任期至本届董事会届满。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张建良 江阴第三精毛纺有限公司 法定代表人 2006-9-20 刘昱红 江阴第三精毛纺有限公司 财务负责人 1991-12-1 (二) 在其他单位任职情况 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王莉 远闻（上海）律师事务所 专职律师 2010-6-1 2013-8-9 朱正洪 无锡中天衡资产评估事务所 合伙人 2008-7-1 穆炯 江阴天成会计师事务所有限公司 副所长 2006-11-1 曹政宜 远闻（上海）律师事务所 专职律师 2010-6-1 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董 事）及高级管理人员的薪酬方案，由股东大会批准后执行；监事的 年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取职务报酬，在公司 担任具体管理职务的董事（含董事长）、独立董事、监事和高级管理 人员，在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和 本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获 得的报酬合计 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合 计228.75万元（税前）。 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王莉 独立董事 离任 病逝 朱正洪 独立董事 离任 工作变动 穆炯 独立董事 聘任 独立董事增补 曹政宜 独立董事 聘任 独立董事增补 秦敏杰 董事、财务总监 聘任 董事增补 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。 六、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 6,669 主要子公司在职员工的数量 486 在职员工的数量合计 7,155 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 5,372 销售人员 1,066 技术人员 381 财务人员 103 行政人员 137 其他 96 合计 7,155 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 368 专科学历 632 专科及以下学历 6,155 合计 7,155 (二) 薪酬政策 薪酬体系与市场经济接轨是公司发展的目标和要求。为贯彻员工同工同酬、能者多得、劳 资两利，并进一步达到公平公理的原则，公司采用管理岗位年薪制、考核制，一线岗位产量工 分制的方式结算员工薪资。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用 人的市场化水平和竞争力，以利于吸引人才、留住人才、激励人才。 (三) 培训计划 公司建立有分层分类的培训体系，制定覆盖全员的培训计划，采用内部培训和外部培训相 结合的方式开展员工培训，一方面在于提升内部员工素质，增强整体团队实力，另一方面在于 培养梯队提高公司抗风险能力。 基于上述目的，2014年公司将结合公司整体发展需求及目前人员情况制定合理的培训计 划，进一步明晰培训阶梯，合理规划培训成本费用，加强培训评估及训后效果跟踪，提升现有 核心人员综合素质，用人才推动企业发展。 (四) 专业构成统计图： (五) 教育程度统计图： (六) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 317,563小时 劳务外包支付的报酬总额 427.12万元 第八节 公司治理 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,积极推进和完善 公司治理结构和治理机制,不断提高规范化的运作水平。公司严格执行法律、法规、规章及公司 内部各项管理制度,股东大会、董事会、监事会及管理层规范运作、勤勉尽责,切实维护公司和股 东的合法权益。公司重视与投资者的沟通,通过多种方式加强与投资者的互动交流,充分尊重和维 护广大投资者的利益,努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。通过不断改进 和完善公司治理水平,切实维护中小股东利益,保障和促进公司健康、稳步、可持续发展。报告期 内,公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异；公司 未收到被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。 公司内幕信息知情人登记管理情况：公司于2011年12月召开第五届第五次董事会修订了 《内幕信息知情人登记制度》。通过对内幕信息及内幕信息知情人、内幕信息知情人备案管理、 内幕信息知情人的保密管理及相关责任处罚详细规定,确保内幕信息知情人登记工作的有效开 展。报告期，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,对公司定期报告披露及重 大资产重组中涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案。 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议 情况 决议刊登的指 定网站的查询 索引 决议刊登的 披露日期 2013年第一次 临时股东大会 2013-2-7 关于增补穆炯为公司独立董事的议 案 （未完）  |