[公告]海格通信：中国银河证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）首次公开发行A股股票并在中小企 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法 规的规定，对海格通信2013年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，现将 核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于 2010年8月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500 万股，发行价格 38.00 元/股，共 募集资金总额3,230,000,000.00元，扣除各项发行费用86,856,321.51元，实 际募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。立信羊城会计师事务有限公司 已于2010年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金 投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目667,455,402.24元，直接投入 超募资金项目650,734,684.18元，超募资金永久性补充流动资金 450,000,000.00元，部分募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流 动资金28,600,000.00元，合计已使用2,306,829,486.42元。闲置募集资金暂 时补充流动资金70,000,000.00元，公司2013年12月31日募集资金专户余额 为908,073,829.10元（含利息收入）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海 格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的 议案，随后根据深圳证券交易所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的 第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》 的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督； 对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计监察部对募集 资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检 查情况报告审计委员会。 根据相关规定，2010年9月，公司及保荐机构银河证券分别与中国建设银 行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中信银 行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了 《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募 集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格 遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理 的监督权。银河证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使 其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的 资料。2010年12月，公司及保荐机构银河证券上述四家银行就部分募集资金以 定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协 议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。 2012年1月6日，公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、 保荐机构银河证券、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项 存储账户之四方监管协议》，2012年1月和5月四方签订了《募集资金专项存储 账户四方监管协议之补充协议》；2012年3月1日，公司及保荐机构银河证券与 中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户之三方监管 协议》，2012年3月和6月三方签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之 补充协议》；2012年3月19日，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技 有限公司、保荐机构银河证券、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集 资金专项存储账户之四方监管协议》，2012年6月四方签订了《募集资金专项存 储账户四方监管协议之补充协议》。上述协议约定公司、公司全资子公司海华电 子企业（中国）有限公司、公司全资子北京海格神舟通信科技有限公司在上述银 行开设募集资金专项账户，规范对超额募集资金的使用。三方和四方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格 遵照履行。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定， 公司和银行积极配合，超额募集资金三方和四方监管协议的履行情况正常。 （二）募集资金专户存储情况 1、截止2013年12月31日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用 账户的存款余额列示如下（金额单位：人民币元）： 存放银行名称 账号 期末余额 其中： 定期存单金额 中国建设银行股份有 限公司广东省分行 44001863201059999988 196,624,625.41 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 363602013429200889993 0.00 中信银行股份有限公 司广州天河支行 7443200182600080578 2,627,651.30 中国银行股份有限公 司广州天河支行 665257754038 47,233.12 中信银行股份有限公 司广州天河支行 7443200182600083697 12,873,128.51 中信银行股份有限公 司广州天河支行 7443200182600083146 309,983,370.72 150,000,000.00 中信银行股份有限公 司北京新兴支行 7111810182600444511 1,051,098.40 合 计 523,207,107.46 150,000,000.00 备注： （1）因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号 825006337008093001更改为现账号665257754038。 （2）公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目310,000,000.00元，已存入中信 银行广州天河支行7443200182600083697账号内。 （3）公司使用超募资金增资海华电子企业（中国）有限公司600,000,000.00元，已 存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。 （4）公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司100,000,000.00元，已 存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。 2、截止2013年12月31日，海格通信使用闲置募集资金和超募资金购买 的银行理财产品账户金额列示如下（金额单位：人民币元）： 存放银行名称 账号 期末余额 其中：理财产品 广东华兴银行广州分行 801880100008040 70,250,927.02 70,000,000.00 中信银行股份有限公司 广州天河支行 7443200182600085793 270,053,199.11 270,000,000.00 招商银行股份有限公司 北京西翠路支行 110902331910101 24,359,929.45 24,000,000.00 招商银行股份有限公司 广州高新支行 020900319010504 20,202,666.06 20,000,000.00 合 计 384,866,721.64 384,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为149,580.00 万元。 经2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会表决通过，海格通 信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的募集资金 投入金额由7,860.00万元调整为5,338.00万元。募集资金承诺投资项目投资总 额相应调整为147,058.00万元。 公司置换先期自筹资金投入51,003.94万元，2010年度公司实际投入 11,247.88万元，2011年度公司实际投入25,898.44万元，2012年公司实际投 入16,071.07万元，2013年度公司实际投入13,528.14万元，截至2013年12 月31日止累计投入117,749.48万元。 1、海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目 根据《招股说明书》及《2011年第一次临时股东大会决议》的规定，该项 目投资总额为113,658.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入 28,232.22万元，2010年8月到12月公司实际投入9,101.54万元，2011年度 公司实际投入22,000.09万元，2012年公司实际投入14,243.68万元，2013年 度公司实际投入13,336.91万元，截至2013年12月31日止累计投入86,914.45 万元。 2、海格通信技术研发中心技术改造项目 根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为33,400.00万元。2010年 8月公司置换先期自筹资金投入22,771.72万元，2010年8月到12月公司实际 投入2,146.34万元，2011年度公司实际投入3,898.35万元，2012年度公司实 际投入1,827.39万元，2013年度实际投入191.23万元，截至2013年12月31 日止累计投入30,835.03万元。该项目已完成建设并结算完毕，节余募集资金已 经公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过，用于永久 性补充流动资金。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公 司将“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的实施 地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米）， 并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由7,860.00万元变更为 5,338.00万元。 上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、 2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司 2011年第一次临时股东大会审议表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模 的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会影响项 目完成进度。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的 《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换 金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资 金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。 本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》的有关规定。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使 用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金 5.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超 过12个月。截至2013年12月31日公司已使用闲置募集资金7,000.00万元暂 时补充流动资金。 （五）节余募集资金使用情况 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的 《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目 之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募 集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久性补充流动资金。截止 2013年12月31日，公司已使用节余募集资金及部分利息2,860.00万元用于永 久性补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 公司实际募集资金净额为314,314.37万元，扣除募集资金原承诺投资项目 投资总额149,580.00万元后的超募资金为164,734.37万元。为有效整合内部资 源，提升公司整体竞争力，公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和项 目研发投入等，截至2013年12月31日累计使用超募资金110,073.48万元， 超募资金余额为54,660.89万元。 1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于 使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超 募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子 100%的股权。 2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于 使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超 募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。 3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关 于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万 元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格 机械80.593%的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月 26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全 资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资 金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公 司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性 研发，18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46 万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，截至2013年12月31日累计投 入28,212.54万元。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月 26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全 资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资 金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债， 4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012 年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,061.90万元，截 至2013年12月31日累计投入7,642.60万元。 6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月 26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入 新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综 合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公 司实际投入3,967.96元，截至2013年12月31日累计投入8,997.78万元。 7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关 于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》， 公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使 用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通 信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际投入8,390.00万元，2013年度 实际使用超募资金710.00万元，截至2013年12月31日累计使用超募资金 9,100.00万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。 8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过 《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议 案》，公司使用超募资金3,905万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已 完成，公司持有南方海岸55%股权。 9、公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会和2013年3月26 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性 补充流动资金。截至2013年8月31日，公司已使用超募资金45,000.00万元 永久性补充流动资金。 10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关 于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》， 公司使用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广 州通导信息技术服务有限公司。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金 （含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，该公 司已完成工商登记手续。 （七）尚未使用的募集资金用途和去向 截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金为908,073,829.10元，其 中存放于募集资金专项存储账户为523,207,107.46元，包括定期存款 150,000,000.00元，存放于理财专户为384,866,721.64元。 （八）募集资金使用的其他情况 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募 投项目实施进展情况，公司将总额为150,000,000.00元的募集资金以定期存款 形式存放，期限为3个月至1年不等。2010年12月和2011年4月，公司及保 荐人银河证券与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补 充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年 1月和5月公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、中国银河证 券、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监 管补充协议（一）》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（二）》；2012 年3月和6月，公司及保荐人银河证券与中信银行股份有限公司广州天河支行 签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存 储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年6月，公司与公司全资子公司 北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人银河证券、中信银行股份有限公司总行 营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。补充协议就 部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，上述定期存款不得直接 支取，不得质押或抵押，也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募集 资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金 专户。 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司将使 用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品， 在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。 公司独立董事、监事会和保荐机构均同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金 和超募资金购买银行理财产品。截止2013年12月31日，公司共使用闲置募集 资金和超募资金384,000,000.00元购买银行理财产品。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司未发生募集资金投资项目变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年，公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整， 不存在募集资金管理违规的情形。 六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州海格通信集团股份有限公司2013 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，出具了 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第190608号）， 认为：海格通信董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相 关格式指引的规定，如实反映了海格通信募集资金2013年度实际存放与使用情 况。 七、保荐机构主要核查工作 募集资金到账至2013年末，银河证券对海格通信募集资金的存放、使用及 募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用的原 始凭证，调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告， 事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级 管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募集资金投资项目的进展情况。 八、保荐机构核查意见 经核查，银河证券认为：海格通信贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行 了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情 况，截至2013年12月31日，除募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备 技术改造项目”中生产大楼（3）进度延期外，募集资金具体使用情况与披露情 况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。银河证 券对海格通信2013年度募集资金的存放和使用情况无异议。 附表一、募集资金使用情况对照表 （本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限 公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 卢 于 刘 彦 中国银河证券股份有限公司 年 月 日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 314,314.37 本年度投入募集资金总额 78,914.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 230,682.96 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、年产11,500台/套通信 及导航设备技术改造项目 是 116,180.00 113,658.00 13,336.91 86,914.45 76.47% 2014.12 是 否 2、技术研发中心技术改造 项目 否 33,400.00 33,400.00 191.23 30,835.03 92.32% 2013.03 是 否 承诺投资项目小计 —— 149,580.00 147,058.00 13,528.14 117,749.48 80.07% —— —— —— —— 技术研发中心技术改造项 目节余募集资金永久补充 流动资金 2,860.00 2,860.00 超募资金投向 1、竞拍收购海华电子企业 （中国）有限公司49%的 股权 否 4,535.92 4,535.92 4,535.92 100.00% 2011.10 —— 是 否 2、竞拍收购广州海格机械 有限公司23.50%的股权 否 523.79 523.79 523.79 100.00% 2011.10 —— 是 否 3、收购广州海格机械有限 公司部分自然人股权 否 155.85 155.85 155.85 100.00% 2011.10 —— 是 否 4增资海华电子企业（中 国）有限公司 否 60,000.00 60,000.00 4,322.08 28,212.54 47.02% —— 是 否 4.1收购创泰100%股 权 否 5,388.00 5,388.00 4,849.20 90.00% 4.2海格民用产业园 否 20,112.00 20,112.00 3,071.11 3,262.45 16.22% 4.3战略性研发投入 否 16,000.00 16,000.00 1,250.97 1,600.89 10.01% 4.4补充流动资金 否 18,500.00 18,500.00 18,500.00 100.00% 5、增资北京海格神舟通信 科技有限公司 否 10,000.00 10,000.00 1,061.90 7,642.60 76.43% —— 是 否 5.1偿还原有负债 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 5.2发展重要领域市 场 否 4,000.00 4,000.00 1,061.90 1,642.60 41.07% 5.3补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 6、新一代综合无线通信项 目 否 31,000.00 31,000.00 3,967.96 8,997.78 29.03% —— 是 否 7、收购南京寰坤科技发展 有限公司股权并增资扩股 否 9,100.00 9,100.00 710.00 9,100.00 100.00% —— 是 否 8、收购广东南方海岸科技 服务有限公司55%股权 否 3,905.00 3,905.00 905.00 3,905.00 100.00% —— 是 否 9、补充流动资金 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00% —— 是 否 10、成立广州通导信息技术 服务有限公司 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% —— 是 否 超募资金投向小计 —— 166,220.56 166,220.56 57,966.94 110,073.48 66.22% —— —— —— —— 合计 —— 315,800.56 313,278.56 74,355.08 230,682.96 73.64% —— —— —— —— 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 公司原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3），由于场地和预算调整，造成各项进度的延迟。调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图 纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，公司决定将该项目延期至 2014年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 未发生该情况。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华 电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。 2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格 机械23.50%的股权。 3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万元超募资金收购海格 机械6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械80.593%的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企 业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用 科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，截至 2013年12月31日累计投入28,212.54万元。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神 舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市 场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,061.90万元，截至2013年12月31日累计投入7,642.60万元。 6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信 项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际投入3,967.96元，截至2013 年12月31日累计投入8,997.78万元。 7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00 万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012 年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元，截至2013年12月31日累计使用超募资金9,100.00万元。上述股权转让已完成，公 司持有南京寰坤65%股权。 8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金 3,905万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。 9、公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会和2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。截至2013年8月31日，公司已使用超募资金45,000.00万元永久性补充流动资金。 10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资 金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元 投资成立广州通导信息技术服务有限公司，该公司已完成工商登记手续。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过，募投 项目之一年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建 筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。此次变更未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 未发生该情况。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2013年12月31日公司已使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资31,800万元和流动资金1,600万元。公司在项目建设过程中，本着厉行节 约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支，使该项目节余募集资金2,564.53万元，其中建设投资节余1,133.53万元，铺底流动资金节余1,431万元。 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造 项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途 及去向 截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金为908,073,829.10元，其中存放于募集资金专项存储账户为523,207,107.46元，包括定期存款150,000,000.00元，存放于理财专户为 384,866,721.64元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 未发生该情况。 中财网
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