[公告]海格通信：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2014]第190608号 广州海格通信集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海 格通信”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海格通信年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为海格通信年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 海格通信董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引编制《广州海格通信集团股份有限公司关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海格通信董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，海格通信董事会编制的2013年度《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海格通 信募集资金2013年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：吴 震 （特殊普通合伙） 中国·上海 中国注册会计师：蔡洁瑜 二〇一四年三月二十四日 广州海格通信集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司 本次实际募股为8500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募 集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河 证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销 费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计80,925,000.00元。公司募集 资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00 元，已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户 44001863201059999988账号内；1,100,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公 司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内； 334,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的 银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日 存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此 外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承 销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。 上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8 月23日出具的(2010) 羊验字第20054号验资报告予以验证。 上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元， 已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）羊专审字第20157号专项 审核报告。 截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入 510,039,400.00元，直接投入募集资金项目667,458,802.24元，直接投入超募资金项 目650,734,684.18元，超募资金永久性补充流动资金450,000,000.00元，部分募投项 目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金28,600,000.00元，合计已使用 2,306,832,886.42元，闲置募集资金暂时补充流动资金70,000,000.00元。公司2013 年12月31日募集资金专户余额为908,073,829.10元（含利息收入）。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团 股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后 根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对 《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用 专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格 履行资金使用审批手续，公司审计监察部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度 定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。 根据相关规定，2010年9月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国 建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中信 银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了 《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募集资 金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。 公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国 银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其 监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。 2010年12月和和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家 银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方 监管协议补充协议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。 根据相关规定，2012年1月6日，公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有 限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签 订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》，2012年1月和5月四方签订了《募 集资金专项存储账户四方监管补充协议》；2012年3月1日，公司及保荐人中国银 河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存 储账户三方监管协议》，2012年3月和6月三方签订了《募集资金专项存储账户三 方监管协议之补充协议》；2012年3月19日，公司与公司全资子公司北京海格神舟 通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行 营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》，2012年6月四方签订了《募 集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。上述协议约定公司、公司全资子公 司海华电子企业（中国）有限公司、公司全资子北京海格神舟通信科技有限公司在上 述银行开设募集资金专项账户，规范对超额募集资金的使用。三方和四方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照 履行。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，公司和银 行积极配合，超额募集资金三方和四方监管协议的履行情况正常。 (二) 募集资金专户存储情况 1、截止2013年12月31日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款 余额列示如下（金额单位：人民币元）： 存放银行名称 账号 期末余额 其中： 定期存单金额 中国建设银行股份有 限公司广东省分行 44001863201059999988 196,624,625.41 中国工商银行股份有 限公司广州天河支行 363602013429200889993 0.00 中信银行股份有限公 司广州天河支行 7443200182600080578 2,627,651.30 中国银行股份有限公 司广州天河支行 665257754038 47,233.12 中信银行股份有限公 司广州天河支行 7443200182600083697 12,873,128.51 中信银行股份有限公 司广州天河支行 7443200182600083146 309,983,370.72 150,000,000.00 中信银行股份有限公 司北京新兴支行 7111810182600444511 1,051,098.40 合 计 523,207,107.46 150,000,000.00 备注： （1）因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号 825006337008093001更改为现账号665257754038。 （2）公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目310,000,000.00元，已存入中信 银行广州天河支行7443200182600083697账号内。 （3）公司使用超募资金增资海华电子企业（中国）有限公司600,000,000.00元，已 存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。 （4）公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司100,000,000.00元，已 存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。 2、截止2013年12月31日，海格通信使用闲置募集资金和超募资金购买的银行理财 产品账户金额列示如下（金额单位：人民币元）： 存放银行名称 账号 期末余额 其中： 理财产品 广东华兴银行广州分 行 801880100008040 70,250,927.02 70,000,000.00 中信银行股份有限公 司广州天河支行 7443200182600085793 270,053,199.11 270,000,000.00 招商银行股份有限公 司北京西翠路支行 110902331910101 24,359,929.45 24,000,000.00 招商银行股份有限公 司广州高新支行 020900319010504 20,202,666.06 20,000,000.00 合 计 384,866,721.64 384,000,000.00 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为149,580.00万元。 经2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会表决通过，海格通信年产11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的募集资金投入金额由7,860.00 万元调整为5,338.00万元。募集资金承诺投资项目投资总额相应调整为147,058.00 万元。 公司置换先期自筹资金投入51,003.94万元，2010年度公司实际投入11,247.88万元， 2011年度公司实际投入25,898.44万元，2012年公司实际投入16,071.07万元，2013 年度公司实际投入13,528.48万元，截至2013年12月31日止累计投入117,749.82 万元。 1、海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目 根据《招股说明书》及《2011年第一次临时股东大会决议》的规定，该项目投资 总额为113,658.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入28,232.22万元， 2010年8月到12月公司实际投入9,101.54万元，2011年度公司实际投入 22,000.09万元，2012年度公司实际投入14,243.68万元，2013年度公司实际投入 13,337.25万元，截至2013年12月31日止累计投入86,914.79万元。 2、海格通信技术研发中心技术改造项目 根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为33,400.00万元。2010年8月公 司置换先期自筹资金投入22,771.72万元，2010年8月到12月公司实际投入 2,146.34万元，2011年度公司实际投入3,898.35万元，2012年度公司实际投入 1,827.39万元，2013年度实际投入191.23万元，截至2013年12月31日止累计 投入30,835.03万元。该项目已完成建设并结算完毕，节余募集资金已经公司 2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过，用于永久性补充 流动资金。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 公司未发生该事项。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年 产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的实施地点变更至公 司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了 建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。 上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9 月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临 时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项 目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募 集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自 筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存 在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必 要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有 关规定。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至 2013年12月31日公司已使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。 (六) 节余募集资金使用情况 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用 部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发 中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元， 利息收入298.05万元）用于永久性补充流动资金。截止2013年12月31日，公司已 使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。 (七) 超募资金使用情况 公司实际募集资金净额为314,314.37万元，扣除募集资金原承诺投资项目投资总 额149,580.00万元后的超募资金为164,734.37万元。为有效整合内部资源，提升公司 整体竞争力，公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和项目研发投入等。截 至2013年12月31日累计使用超募资金110,074.14万元，超募资金余额为54,660.23 万元。 1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募 资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍 收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股 权。 2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募 资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍 收购海格机械23.50%的股权。 3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超 募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万元超募资金 收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械80.593% 的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司 2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海 华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电 子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00 万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00 万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司 实际投入4,322.08万元，截至2013年12月31日累计投入28,212.54万元。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司 2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北 京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海 格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元 用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投 入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,062.56万元，截至2013年12月31 日累计投入7,643.26万元。 6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司 2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合 无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信 项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际投入 3,967.96元，截至2013年12月31日累计投入8,997.78万元。 7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用 部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使 用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资 金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的 公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使 用超募资金710.00万元，截至2013年12月31日累计使用超募资金9,100.00万 元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。 8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用 部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用 超募资金3,905万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有 南方海岸55%股权。 9、公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会和2013年3月26日召开的第二 届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。 截至2013年8月31日，公司已使用超募资金45,000.00万元永久性补充流动资 金。 10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用 部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使 用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信 息技术服务有限公司。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金（含利息收 入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，该公司已完成工商 登记手续。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金为908,073,829.10元，其中存放于募 集资金专项存储账户为523,207,107.46元，包括定期存款150,000,000.00元，存放于 理财专户为384,866,721.64元。 (九) 募集资金使用的其他情况 为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目实 施进展情况，公司将总额为150,000,000.00元的募集资金以定期存款形式存放，期限 为3个月至1年不等。2010年12月和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股 份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协 议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年1月和5 月公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份 有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方 监管补充协议（一）》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（二）》；2012 年3月和6月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广 州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金 专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年6月，公司与公司全资子 公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行 股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。 补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，上述定期存款不 得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募 集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专 户。 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用 部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司将使用不超过10亿 元闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可 以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会和 保荐机构均同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产 品。截止2013年12月31日，公司共使用闲置募集资金和超募资金384,000,000.00 元购买银行理财产品。 四、 变更募投项目的资金使用情况 公司未发生募集资金投资项目变更情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管 理违规的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年3月24日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2014年3月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州海格通信集团股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 314,314.37 本年度投入募集资金总额 78,914.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 230,682.95 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1、年产11,500台/套通信 及导航设备技术改造项目 是 116,180.00 113,658.00 13,337.25 86,914.79 76.47% 2014年12月 31日 是 否 2、技术研发中心技术改造 项目 否 33,400.00 33,400.00 191.23 30,835.03 92.32% 2013年3月24 日 是 否 承诺投资项目小计 —— 149,580.00 147,058.00 13,528.48 117,749.82 80.07% —— —— —— —— 技术研发中心技术改造项 目节余募集资金(含利息收 入)永久补充流动资金 2,860.00 2,860.00 超募资金投向 1、竞拍收购海华电子企业 （中国）有限公司49%的 否 4,535.92 4,535.92 4,535.92 100.00% 2011年10月 31日 —— 是 否 股权 2、竞拍收购广州海格机械 有限公司23.50%的股权 否 523.79 523.79 523.79 100.00% 2011年10月 31日 —— 是 否 3、收购广州海格机械有限 公司部分自然人股权 否 155.85 155.85 155.85 100.00% 2011年10月 31日 —— 是 否 4增资海华电子企业（中 国）有限公司 否 60,000.00 60,000.00 4,322.08 28,212.54 47.02% —— 是 否 4.1收购创泰100%股 权 否 5,388.00 5,388.00 4,849.20 90.00% 4.2海格民用产业园 否 20,112.00 20,112.00 3,071.11 3,262.45 16.22% 4.3战略性研发投入 否 16,000.00 16,000.00 1,250.97 1,600.89 10.01% 4.4补充流动资金 否 18,500.00 18,500.00 18,500.00 100.00% 5、增资北京海格神舟通信 科技有限公司 否 10,000.00 10,000.00 1,062.56 7,643.26 76.43% —— 是 否 5.1偿还原有负债 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 5.2发展重要领域市 场 否 4,000.00 4,000.00 1,062.56 1,643.26 41.08% 5.3补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 6、新一代综合无线通信项 目 否 31,000.00 31,000.00 3,967.96 8,997.78 29.03% —— 是 否 7、收购南京寰坤科技发展 有限公司股权并增资扩股 否 9,100.00 9,100.00 710.00 9,100.00 100.00% —— 是 否 8、收购广东南方海岸科技 服务有限公司55%股权 否 3,905.00 3,905.00 905.00 3,905.00 100.00% —— 是 否 9、补充流动资金 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 100.00% —— 是 否 10、成立广州通导信息技术 服务有限公司 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% —— 是 否 超募资金投向小计 —— 166,220.56 166,220.56 57,967.60 110,074.14 66.22% —— —— —— —— 合计 —— 315,800.56 313,278.56 74,356.08 230,683.96 73.64% —— —— —— —— 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 公司原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3），由于场地和预算调整，造成各项进度的延迟。调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图 纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，公司决定将该项目延期至 2014年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 未发生该情况。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49% 股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。 2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械 23.50%的股权。 3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万元超募资金收购海格机械6.993% 的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械80.593%的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中 国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，截至2013年12月31日累计投入 28,212.54万元。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通 信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00 万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,062.56万元，截至2013年12月31日累计投入7,643.26万元。 6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目 的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际投入3,967.96元，截至2013年12月31日 累计投入8,997.78万元。 7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元 超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际 使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元，截至2013年12月31日累计使用超募资金9,100.00万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。 8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905 万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。 9、公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会和2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使 用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。截至2013年8月31日，公司已使用超募资金45,000.00万元永久性补充流动资金。 10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含 利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通 导信息技术服务有限公司，该公司已完成工商登记手续。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过，募投 项目之一年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建 筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。此次变更未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 未发生该情况。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2013年12月31日公司已使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资31,800万元和流动资金1,600万元。公司在项目建设过程中，本着厉行节 约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支，使该项目节余募集资金2,564.53万元，其中建设投资节余1,133.53万元，铺底流动资金节余1,431万元。 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造 项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途 及去向 截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金为908,073,829.10元，其中存放于募集资金专项存储账户为523,207,107.46元，包括定期存款150,000,000.00元，存放于理财专户为 384,866,721.64元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 未发生该情况。 中财网
 |