[股东会]株冶集团：2013年度股东大会会议资料
株洲冶炼集团股份有限公司 2013年度股东大会 会会议议资资料料 2014年4月 株洲冶炼集团股份有限公司 2013年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，面对全球经济缓慢复苏，有色金属市场需求 依然疲软以及原料加工费持续低迷的不利局面，公司决策层 认真剖析形势，确立"抓扭亏、鼓士气、促转型"的工作方针， 把扭亏增盈作为工作的中心，将目标逐级分解，责任落实到 位。公司运营坚持以市场为导向，以规模为基础，狠抓降本 增效和综合回收。全体员工围绕年度方针目标，奋力拼搏， 实现了生产经营的安全高效运行。完成铅锌总产量61.75 万吨，为年目标的97.24%，较上年增长9.73%；实现营业收 入161.70亿元，为年目标的113.87%，较上年增长32.04%， 全年实现净利润2321万元。一年来，公司围绕扭亏增盈， 主要采取了以下一些措施： 一是明确方向，促进转型项目落地。报告期内，公司制 定了《株冶集团中长期战略规划（2013-2020）》，确立了" 整体规划，分步实施，绿色发展，转型升级"的战略方针， 为公司未来发展指明了方向，分别从绿色冶炼、转型升级、 环境治理等方面推进战略落地。其中，新产品开发与产业化 初显成效，电动汽车用超级蓄电池试制成功；ITO烧结靶生 产线顺利投产，现已进入产品试镀阶段。 二是精细生产，推进绿色冶炼增产增收。以直接炼铅系 统带负荷调试成功为标志，实现了铅锌绿色冶炼的联动，公 司在渣料处理、提高对原料的适应能力和综合回收水平等方 面均取得了较大突破。全年电铅、电锌产量分别较上年增长 16.91%、8.44%，合金产量创历史最好水平。综合回收水平 进一步提高，粗铜、电银、精铟产量分别较上年增长74.50%、 48.56%、21.30%，有效改善了公司的盈利能力。 三是品牌引领，精心运作，改善经营业绩。在市场行情 依然低迷的情况下，公司加强生产与市场的联动，以"火炬" 品牌战略为引领，坚持以质量、服务、信誉取胜，以提升效 益为中心，优价差、调结构、拓市场，有效地保证了产供销 的整体平衡，通过积极跟踪市场，适时调整经营策略，科学 运用期货、现货工具以及国际、国内两个市场，实现了预期 的经营目标。抓住冶炼企业"双向敞口"的特点，针对公司存 货进行套期保值操作，有效规避了市场风险。 四是落实责任，节能减排再上台阶。强化环保工作实现 了污染物达标排放、总量减排、无环境污染事故。废水实现 按新标达标排放，废水处理率100%，外排水达标率100%。 通过技术攻关和新成果应用，不断推进节能降耗工作，余热 发电量较上年大幅增长。 五是管理提升，成本费用控制有效。公司针对管理的薄 弱环节，加大专项审核的力度，抓好制度的执行和落实。全 年期间费用较上年有所下降。 六是盘活资产，争取政策，全力扭亏增盈。公司出售了 持有的西部矿业股份有限公司的股票，通过挂牌交易程序出 售科技园的土地和房产；在省、市政府的大力支持下，获得 了政府有关电力优惠政策和环保综合治理补助资金等多方 面的政策支持，用好用足了资源综合利用产品即征即退增值 税等财税政策。 一年来，通过全体员工苦练内功，公司生产经营效果明 显。但公司依然存在诸多压力，主要表现在：一是科技创新 的能力不足，对改善公司盈利能力和推动企业转型发展的支 撑和引领作用亟待突破。二是环保风险日益凸显，尽管这些 年公司在环保治理方面投入了很多精力和物力，也取得了很 大成效，但随着国家对有色金属冶炼行业环保要求的不断提 高，环保标准越来越严格，公司在环保方面承受的压力越来 越大，提升环境绩效任务艰巨。三是经营理念和模式还需继 续创新，产供销协同作战的观念必须进一步强化。四是公司 "走出去"的战略需要加快推进，突破上游资源瓶颈，完善产 能布局，以促使公司中长期战略规划目标的全面实现。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 营业收入 16,169,744,518.34 12,246,093,717.11 32.04 营业成本 15,761,323,034.06 12,071,389,651.74 30.57 销售费用 109,268,312.93 98,418,902.05 11.02 管理费用 310,611,513.99 302,083,550.74 2.82 财务费用 198,780,187.65 272,702,190.67 -27.11 经营活动产生的 现金流量净额 564,103,297.29 395,120,192.32 42.77 投资活动产生的 现金流量净额 -128,191,440.56 -177,589,738.17 筹资活动产生的 现金流量净额 -340,767,085.31 -249,859,191.70 研发支出 25,125,952.28 22,830,572.54 10.05 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年主营业务收入比上年增加主要是各子公司加大了 自营业务力度，自营贸易收入较上年有所增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013年公司主营的铅锌产品市场价格较2012年略低。 报告期内公司实物销售收入的增长主要来自主产品电锌和 电铅的销量增长，另外公司2013年实施的营销增值手段， 采取了现货远期合约和期货、现货套期保值手段，丰富了营 销服务内容，也实现了公司产品销售的增值增效，有效规避 了市场价格波动风险。 公司主产品为热镀用锌合金，报告 期内公司热镀锌合金产品占全国镀锌板行业热镀用锌市场 份额42%(根据2013年中钢协发布全国镀锌板产量数据测 算) (3) 订单分析 公司建立了严格的订单管理体系。主营的热镀锌合金产 品采取以销定产的订单生产模式。公司合金产品销售实施的 是个性化的完全以客户需求为导向的订单销售，已形成100 多个不同产品牌号的热镀锌合金产品，满足了不同客户的差 异化需求。由于订单来源与数量的相对稳定，保证了市场份 额与销量。 (4) 新产品及新服务的影响分析 公司新产品战略主要围绕用户的需求实施铅、锌合金产 品的深度开发。 (5) 主要销售客户的情况 报告期内按销售额排名前五客户的销售额为 3,897,145,705.37元，占公司全部销售额的比例为24.10%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 工业 原材料 8,747,869,442.34 55.82 7,962,642,753.11 66.18 9.85 加工费 1,743,250,037.41 11.12 1,524,289,218.64 12.67 14.36 自营贸易 5,181,011,569.51 33.06 2,544,449,900.52 21.15 103.62 分产品情况 分产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 锌产 品 原材料 5,548,272,011.34 80.90 5,531,131,213.19 81.08 0.31 加工费 1,309,918,689.65 19.10 1,290,635,331.95 18.92 1.49 铅产 品 原材料 1,113,545,830.68 87.24 1,073,449,948.07 95.55 3.74 加工费 162,846,085.45 12.76 50,013,726.22 4.45 225.60 稀贵 产品 原材料 1,924,604,237.39 95.24 1,260,935,302.81 96.43 52.63 加工费 96,145,899.37 4.76 46,715,608.32 3.57 105.81 硫酸 材料 1,158,003.57 1.36 1,272,531.40 1.40 -9.00 加工费 83,963,581.62 98.64 89,915,339.76 98.60 -6.62 其他 材料 160,289,359.36 63.95 95,853,757.64 67.09 67.22 加工费 90,375,781.32 36.05 47,009,212.39 32.91 92.25 自营 贸易 5,181,011,569.51 100.00 2,544,449,900.52 100.00 103.62 (2) 主要供应商情况 公司向前5名供应商采购额为136,306.95万元，占年 度采购总额的比例为13.42%。 4、 费用 所得税费用：本期427.52万元，较上期减少2，062.39 万元，下降82.83％，主要原因为：①上期有递延所得税资 产转回增加的递延所得税费用，造成本期较上期递延所得税 费用减少1,546.60万元；②上期子公司-湖南株冶火炬金属 进出口有限公司汇算清缴增加所得税费用621.65万元，造 成本期较上期减少当期所得税515.79万元。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 25,125,952.28 研发支出合计 25,125,952.28 研发支出总额占净资产比例（%） 3.59 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.16 (2) 情况说明 2013年，公司研发围绕转型升级、工艺技术和设备装 备提升以及环保治理等开展工作，着重开展了超级蓄电池研 制与产业化、直浸硫渣蒸馏工业试验、高性能新型稀土合金 性能改进及推广应用、ITO烧结靶研发与产业化、气态汞综 合治理与回收研究等重大科技项目研究，为公司转型升级和 科技进步提供技术支撑。利用企业博士后工作站平台，经过 三年多的攻关，超级蓄电池项目已取得阶段性成功。高性能 新型铅基稀土合金性能改进及推广应用项目确定了新型合 金的配方，同时组织完成了该合金与传统铅钙合金、铅锑镉 合金的性能对比检测，全年实现销售1000余吨；ITO烧结 靶研发与产业化项目从日本引进了ITO气氛烧结技术，通过 攻关，采用机械混合法试制出了ITO烧结靶，初步试镀效果 良好；直浸硫渣蒸馏项目在完成实验室小试和扩大试验并取 得理想效果的基础上，开展了1万吨/年硫渣蒸馏处理工业 试验前期准备工作；气态汞综合治理与回收研究项目开展了 高分子DBA材料模拟处理含汞冶炼烟气实验室小试和现场 试验，试验效果理想。 6、 现金流 本年现金及现金等价物净增加额9,518.72万元，较上 年增加了12,811.70万元。其中： （1）经营活动产生的现金流量净额56,410.33万元， 比上年增加了16,898.31万元，主要是公司加快资金周转， 减少了存货资金占用；收到拨付的环保综合治理补助资金 8,948.00万元；收到公司资源综合利用产品享受增值税即 征即退的税费返还比上年增加了5,720.14万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-12,819.14万 元，比上年增加了4,939.84万元，主要是公司出售西部矿 业股票1700万股增加了投资收益收到的现金。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为-34,076.71万 元，比上年减少了9,090.79万元，主要是归还银行承兑汇 票到期款项39,100.00万元等事项影响。 7、 其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年净利润2,321.44万元，其中归属于母公司所有 者的净利润2,321.06万元。2012年净利润-61,984.42万元， 其中归属于母公司所有者的净利润-61,996.92万元。2013 年较2012年增加净利润为64,305.86万元，主要原因为： （1）公司产品产量稳定增长，创历史新高，供销价差 得到明显改善，主要技术经济指标得到进一步提高，主营业 务毛利增加24,509.76万元。 （2）公司通过贸易融资、黄金租赁、外汇借款、接受 委托贷款等方式，公司财务费用较上期减少7,392.20万元。 （3）公司调整了存货结构变化及降低期末库存余额， 计提的存货减值准备较上期减少，增加利润总额5,551.46 万元。 （4）公司将持有的西部矿业股份有限公司1700万股全 部出售，增加利润总额10,137.93万元。 （5）公司收到环保综合治理补助资金8,948.00万元， 公司收到资源综合利用产品即征即退增值税6,443.63万 元。 （6）公司通过挂牌交易程序出售科技园的土地和房产， 增加利润4,899.40万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 16,072,642,602.69 15,672,131,049.26 2.49 31.89 30.26 增加1.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比 上年增减 （%） 锌产 品 7,261,857,087.26 6,858,190,700.99 5.56 5.59 0.53 增加4.75 个百分点 铅产 品 1,288,981,975.23 1,276,391,916.13 0.98 12.02 13.61 减少1.39 个百分点 稀贵 产品 2,048,042,644.27 2,020,750,136.76 1.33 48.13 54.53 减少4.09 个百分点 硫酸 70,477,919.73 85,121,585.19 -20.78 -29.60 -6.65 减少 29.69个 百分点 其他 222,606,324.23 250,665,140.68 -12.60 73.89 75.46 减少1.00 个百分点 自营 5,180,676,651.97 5,181,011,569.51 -0.01 103.32 103.62 减少0.15 个百分点 本年主营业务收入比上年增加388,584.68万元，增长 31.89％，主要原因为各子公司扩大了营业规模，创新了经 营模式，使自营贸易收入较上期增加263,262.26万元，增 长103.32％。 报告期，公司实现主营业务毛利40,051.16万元，较上 年增加24,509.76万元；毛利率2.49％，较上年增长1.21 个百分点。其中：锌产品毛利率比上年增长4.75个百分点， 主要原因是锌拨料价差、析出锌产量、综合回收产品产量较 上年增加；稀贵产品毛利率比上年下降4.09个百分点，主 要是金、银、铜等价格下跌所致；硫酸毛利率比上年下降 29.69个百分点，主要原因是硫酸销售价格下降。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 13,923,141,649.23 14.92 国外销售 2,149,500,953.46 2,910.16 国内销售收入较上年增长14.92%，主要是国内铅锌产 品销售数量较上年增加使国内销售收入增长；国外销售收入 较上年增加2,910.16%,主要是境外子公司加大了自营业务 力度，使国外销售收入同比增长较大。 (三) 资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 196,400,634.18 3.35 147,219,227.52 2.48 33.41 交易性金 融资产 0.00 0.00 5,959,894.88 0.10 -100.00 应收账款 169,741,325.66 2.89 98,872,764.89 1.67 71.68 预付款项 82,786,665.66 1.41 183,543,759.27 3.09 -54.90 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 其他应收 款 126,569,536.98 2.16 39,562,058.40 0.67 219.93 可供出售 金融资产 0.00 0.00 133,280,000.00 2.25 -100.00 固定资产 3,058,778,859.87 52.13 2,059,700,437.06 34.71 48.51 在建工程 143,712,826.20 2.45 950,349,746.26 16.02 -84.88 递延所得 税资产 277,708.25 0.00 922,547.15 0.02 -69.90 短期借款 3,844,868,986.89 65.53 2,596,006,411.20 43.75 48.11 交易性金 融负债 20,852,727.76 0.36 0.00 0.00 100.00 应付票据 0.00 0.00 391,000,000.00 6.59 -100.00 应付利息 10,357,415.45 0.18 24,075,073.60 0.41 -56.98 其他应付 款 38,144,762.42 0.65 165,248,562.22 2.78 -76.92 长期借款 304,805,453.91 5.19 1,222,147,207.33 20.60 -75.06 货币资金：主要原因为公司为了面对复杂的市场形势进 行了适当的资金储备。 交易性金融资产：主要原因是期末本公司现金流量套期 的有关原材料及产品远期商品合约为浮动亏损。 应收账款：主要原因为子公司-火炬金属有限公司进行 自营贸易，期末增加赤峰山金瑞鹏贸易有限公司货款。 预付款项：主要原因为公司加快了货物的验收结算，使 期末预付款项减少。 其他应收款：主要原因为公司本年度套期保值业务量增 加，相应的增加了期货保证金。 可供出售金融资产：主要原因为本期公司将所持西部矿 业股份有限公司股票全部出售，使可供出售金融资产减少 固定资产：主要原因为在建工程搭配锌浸出渣KIVCET 直接炼铅项目转固增加固定资产原值107,995.96万元。 在建工程：主要原因为搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅 项目转固减少在建工程。 递延所得税资产：主要原因为坏账准备确认的递延所得 税资产减少。 短期借款：主要原因为公司调整债务结构，增加了短期 信用借款。 交易性金融负债：主要是期末本公司现金流量套期的有 关原材料及产品远期商品合约浮动亏损增加。 应付票据：主要原因为期初应付票据到期支付，期末无 新增的应付票据。 应付利息：主要原因为借款利息付息方式的变化，上期 短期借款为到期还本付息，而本期主要为按月或按季度付 息，造成应付利息余额的下降。 其他应付款：主要原因为公司本期支付应付款项 12,170万元。 长期借款：主要原因为公司根据融资方案调整长短期贷 款结构所致。 (四) 核心竞争力分析 1、竞争优势：一是拥有国内先进的铅锌冶炼企业生产 运行管理经验和优秀的技术人才队伍。拥有信息灵通和网络 广泛的市场营销队伍；拥有一批实践经验丰富的期货运作人 才，在生产企业金融创新方面优势突出。二是随着直接浸出、 直接炼铅系统的投运，株冶铅锌联合冶炼、绿色冶炼的优势 将凸现，原料适应能力进一步提高，资源综合回收水平、清 洁生产水平将有质的飞跃。三是保有国内最大的铅锌生产规 模并代表了最高的锌冶炼生产管理水平。公司拥有较为完善 的铟、银、金、铜等金属的综合回收系统，是国内第一批推 行循环经济的企业和"两型"社会试点企业。四是株冶集团的 产品由于质量优而广受好评，"火炬"品牌在行业内具有较高 的认可度。株冶是国内率先参与国际市场经营的有色金属企 业，在国内外原材料市场、金属期货市场和现货市场有较强 影响，具有一定的市场运作能力。 2、竞争劣势：一是产业结构存在重大缺陷，没有原料 自给，导致市场运营难度加大。二是其他各项生产要素成本 （特别是电力和运输成本）相较于其他区域冶炼企业没有优 势。湖南省是一个需要依赖于外送电力的省份，由于产业政 策、缺煤等原因，株冶在电力成本上负担一直较重。三是目 前资产负债率很高，导致公司的战略落地所需资金不足。四 是缺少铅锌冶炼行业上下游企业的管理经验和人才队伍。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止2013年12月31日，公司投资上海期货交易所的 长期股权投资期货会员资格50万元，本年度未发生变化； 期初持有西部矿业股票1700万股，本期全部出售。 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （％） 期末 账面 价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 601168 西 部 矿 业 5,000,000.00 0.71 0 103,079,348.49 130,131,851.85 可供 出售 金融 资产 2007 年度 整体 上市 并入 合计 5,000,000.00 / 0 103,079,348.49 130,131,851.85 / / 公司于2007年非公开发行收购集团公司对外投资中西 部矿业股权2700万股，该股份于2008年9月2日解禁并过 户到公司。公司2008年出售1000万股西部矿业股票，2013 年出售剩余1700万股。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期 的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）湖南株冶火炬金属进出口有限公司，注册资本 8,000万元，报告期末资产总额93,107.25万元，净资产 6,823.32万元，实现营业收入360,504.97万元，实现净利 润1,254.61万元。 （2）上海金火炬金属有限责任公司，注册资本150万 元，报告期末资产总额4,708.93万元，净资产3,211.82 万元，实现营业收入158,832.92万元，实现净利润315.16 万元。 （3）佛山市南海金火炬有限责任公司，注册资本300 万元，报告期末资产总额3,302.85万元，净资产3,270.10 万元，实现营业收入49,417.99万元，实现净利润-19.65 万元。 （4）郴州火炬矿业有限责任公司，注册资本200万元， 报告期末资产总额2,530.96万元，净资产1,245.85万元， 实现营业收入29,355.89万元，实现净利润203.65万元。 （5）株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本 218万元，报告期末资产总额2,367.75万元，净资产 1,708.83万元，实现营业收入14,442.26万元，实现净利 润144.07万元。 （6）深圳市锃科合金有限公司，注册资本3,786.50 万元，报告期末资产总额6,359.00万元，净资产5,038.95 万元，实现营业收入131,770.16万元，实现净利润191.89 万元。 （7）北京金火炬科贸有限责任公司，注册资本500万 元，报告期末资产总额3,021.92万元，净资产1,787.48 万元，实现营业收入84,274.20万元，实现净利润307.86 万元。 （8）（香港）火炬金属有限公司，注册资本500万港元， 报告期末资产总额18,932.31万元,净资产278.05万元，实 现营业收入289,592.23万元，实现净利润133.85万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本年度投入金额 累计实际投入金额 搭配锌浸出 渣KIVCET直 接炼铅及配 套项目 969,660,000.00 99.00% 340,336,287.38 1,100,969,971.70 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 由于世界有色金属的周期性矛盾和中国经济结构性矛 盾的影响，有色冶炼企业短期发展将受约束，但中长期基本 金属的真实需求保持平缓增长的趋势不会改变。冶炼和资源 业务的获利能力将随着经济周期发生交替变化，预计冶炼业 务的获利能力将有所改善。从长期来看，需要依赖下游某些 增长前景良好的产业来作为株冶集团转型升级的突破口。 (二) 公司发展战略 1、战略愿景：成为中国铅锌银铟及相关深加工产品的 一流供应商，为客户提供从产品、物流到技术支持的一体化 增值服务。 2、战略定位： 成为五矿有色业务中心铅锌发展战略（国 内资源控制、绿色冶炼、精深加工）的重要实施企业。 3、战略目标：以提升盈利能力为核心，改善产业结构 和盈利模式，择机向上游资源产业延伸，有选择的向下游产 业转型发展。以加强市场运作为导向，提升资源综合利用能 力、优化绿色冶炼产能规模和合金生产规模，增加深加工产 品生产能力。 (三) 经营计划 2014年，公司将在国家经济和产业政策的指引下，把 握市场机会，加快转变经济发展方式，谋求转型升级，按照 "提质增效，升级铅锌生产；创新驱动，推进战略实施"的年 度工作方针，努力完成铅锌总产量60万吨，实现销售收入 126亿元以上，将采取的对策措施： 1、 在安全环保文明生产的前提下，提质增效，升级铅 锌生产。发挥铅锌联合绿色冶炼的现有优势，稳规模，吃渣 料，抓好综合回收，是提升生产系统盈利的关键，也是打造 铅锌冶炼升级版的重中之重。 2、 切实转变观念，创新经营思路，丰富并完善公司的 盈利能力与模式，全面提高运营效率，不断提升公司经营效 益。加大合金产品的开发和市场拓展力度，优化产品质量， 强化服务意识，以提升经营绩效。 3、 在控制好风险的前提下，将虚拟经济与实体经济有 机结合，丰富子公司的经营与盈利模式，提升子公司盈利能 力，力争发展成业内有影响的大型商贸企业。 4、 加快重点转型项目产业化的进度，尽快形成新的效 益增长点。重点推进超级蓄电池和ITO靶材研发项目，尽快 实现新产品产业化。 5、 提升技术输出与服务能力，尽快实现科技成果转化 为生产力和经济效益。进一步提炼和开发，将具有株冶特色 的冶炼、净化、渣料回收、环保治理等技术包推广出去。 6、 严细实恒，全面提升管理。进一步健全各项规章制 度，理顺工作流程，内控成本，优化指标，防范风险，持续 推进管理提升，实现向管理要效益的目标。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需 的资金需求 公司目前的资金状况能够满足现有生产经营业务需要。 2014年度为完成Kivcet直接炼铅、ITO烧结靶材产业化和 锌合金生产线建设等在建和新建项目尚需求资金约25770 万元。 (五) 可能面对的风险 1、宏观政策风险。 2014年，全球经济总体仍处于危机后的恢复期，存在 诸多不确定性。美国QE退出预期将推升美元指数和美国的 资产回报率，将对中国的金融市场产生不确定的流动性冲 击。同时，国内经济回升基础并不稳固，结构性矛盾依然突 出，结构调整缓慢，产能过剩依然严重，政府有可能进一步 缩减投资的力度，收紧金融市场的流动性。这些因素，都将 不利于铅锌等有色金属乃至资源性行业的恢复和增长，给公 司生产经营带来风险。公司管理层将加强对宏观政策的分 析，紧跟市场，采取灵活的策略，减小宏观政策风险带来的 影响。 2、市场和业务经营风险。 虽然公司在产品开发，新材料领域加大了投入力度，但 仍处于攻坚阶段。公司两头在外，单一加工的模式没有实质 改变，没有自有矿山，产品的销售也基本依赖下游企业，一 旦出现断链，公司的原材料采购和产品销售将受到很大的影 响，也将直接影响公司业绩。对此，公司将充分运用自身的 管理优势和品牌优势，优质技术服务以及合理的产品结构， 强化物资采购和产品销售工作，提高企业核心竞争力，稳定 并不断扩大市场占有率。同时公司将加强经营管理和市场预 测，充分利用多种金融工具套期保值，规避市场价格波动的 风险。 3、资金和财务风险。 公司的业务增长、技术改造以及期货套期保值等均需要 有大量的资金投入。2013年公司虽实现盈利，但资产负债 率较高，财务成本加大，公司仍面临较大的资金风险。为此， 公司将逐步改善铅锌工艺，提高铅锌等产品的回收率，增加 有价金属的综合回收，进一步提高铅锌系统的原料适应能 力，坚持确保铅、锌系统稳产高产，严格控制加工成本，从 而确保铅、锌系统的盈利目标实现；并将加大销售力度，及 时回笼资金，强化资金的时间价值，加速资金周转；将进一 步扩展融资渠道，创新融资模式，提高直接和间接融资能力， 为公司的稳定发展提供资金支持。 4、环保风险。 公司生产过程中产生的废气废水等污染物的排放虽经 处理后已达到国家和地方的排放标准，但随着国家对有色金 属冶炼行业环保要求的不断提高，环保标准越来越严格，将 仍存在一定的环保风险。公司对此将继续加大环保投入，强 化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生 产环境的持续改进。 5、不可抗力风险。 自然灾害等不可抗力因素可能影响公司生产经营的正 常进行。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已于2012年度就利润分配政策修订了《公司章程》 的相关内容，公司的现金分红政策充分保护中小投资者的合 法权益，分红严格按照公司章程及审议程序的规定执行，报 告期内未对分红政策作出调整。2013年度母公司实现净利 润4,181,643.31元，加年初未分配利润结余 -845,493,601.90元，本年度可分配利润为 -841,311,958.59元。鉴于公司2013年度可分配利润为负 数，公司拟决定2013年度不进行利润分配。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预 案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分 红的数 额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 23,210,576.73 2012年 -619,969,228.81 2011年 -589,294,230.32 四、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司积极履行社会职责，严格按照国家相关政策法规合 法经营，保障职工、供应商、消费者等相关方的合法权益。 "火炬牌"产品荣获"中国驰名商标"称号，"火炬牌"热镀锌合 金荣获"全国用户满意产品"称号，公司多次荣获"全国用户 满意企业"称号，通过了ISO9001质量体系、ISO14001国际 环境管理体系和OHSMS18001职业健康安全体系三大管理体 系认证。公司认真贯彻落实国家和地方政府各项环保政策法 规和标准要求，坚持"预防为主，防治结合，科学管理，持 续发展"的公司环保基本方针，加大环保治理力度，不断强 化污染减排工作，逐步推行清洁生产，通过制订计划、分解 目标、落实措施、明确责任，将公司环保工作落到实处，实 现了污染物稳定达标排放和总量削减，现场环境改善，环境 绩效提高，环境管理水平再上新台阶。公司坚持"预防为主， 单位负责，突出重点，保障安全"的方针，致力于周边环境 的和谐稳定，实现了无政治案件、无重大火灾事故、无治安 灾害事故的目标，公司2013年度荣获"湖南省社会管理综合 治理先进单位"和"湖南省平安单位"称号。公司坚持参与社 会公益事业，努力做好企地共建、和谐社区建设工作，支持 公司党组织、工会、共青团、妇女等组织，开展各项捐助等 慈善活动，全年帮困扶贫捐资助学50.1万元。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上 市公司及其子公司的环保情况说明 公司把"发展循环经济，建设绿色株冶"作为发展战略， 通过工艺技术升级实施清洁生产，建设铅锌联合冶炼循环经 济产业模式，实现铅、锌冶炼"三废"达标减量排放，资源综 合利用率达到85%以上，铅锌工艺技术和装备达到世界先进 铅锌冶炼企业水平，打造成符合"两型社会"建设要求的铅锌 冶炼"绿色工厂"。 1. 质量、健康、安全与环境管理方针 关注环境 关爱健康 共铸品牌，追求卓越 2. 主要环境绩效 2.1 工业废水排放总量环比下降13.3%、水型主要污染 物排放环比下降27.7%。全年废水处理率100%，外排废水污 染物达标率100%。 2.2 废气排放控制管理得到加强，烟气净化率为100%、 烟气净化达标率100%，重金属粉尘排放进一步削减。 2.3 生产系统当期产出的渣料实现全部综合利用，废渣 综合利用率100%，废渣综合利用效益显著。 2.4 无环境污染事故。 3. 主要污染物达标排放情况 公司认真执行国家环保法律、法规、标准和其他要求， 进一步加大环保管理和环保投入，落实了污染治理减排各项 措施，废水、废气、废渣、噪声等经政府环保部门监督性监 测，主要污染物实现了达标排放。 4. 环保设施建设和运行情况 4.1 环保设施建设 公司历年来对污染源治理进行了很大的环保投入，废气 方面，生产系统全部按环保法律、法规和标准要求配套建设 了环境污染治理设施，到2013年底止，废气污染源污染防 治措施共计83台（套），废水方面，有废水处理设施2套， 噪声控制方面，针对生产设备运转产生的机械噪声，如空压 机、鼓风机、各类泵等采取了基础减振、加装消声器、隔声 罩等环保措施。固体废物处理方面，分别按一般固废和危险 固废贮存场标准要求进行建设和运行管理。2013年，公司 对部分烟气设施、总废水处理系统和渣场进行了升级改造。 4.2 环保设施运行 4.2.1 废水处理设施：重点抓好了总废水处理设施和污 酸处理设施的工艺优化和稳定达标运行工作。外排水实现了 稳定达标排放。 4.2.2 废气处理设施：通过生产指挥调度、岗位运行操 作和设备维护维修管理等方面对环境污染加强控制管理，有 效控制了大气污染物的非正常排放和环保设施的稳定运行； 4.2.3 固废堆存与综合利用：进一步完善了固体废物管 理制度，加强了对固体废物的分类堆存、处臵、利用工作， 冶炼废渣全部实现综合利用。 5. 环境污染事故应急预案 公司建立了完善的应急体系，成立了应急组织机构，设 立了应急总指挥部。公司应急预案体系分突发性公共事件综 合应急预案、突发环境事件应急响应预案和环境事件现场处 臵应急预案三级构成，其中环境事件现场处臵预案20多个。 并按计划开展了演习。 6. 报告期内发生的重大环境问题及整改情况 6.1 2013年度发生的重大环境问题 本年度公司无环境污染事故及其它环境违法行为发生， 没有因环保问题受到政府环保部门的任何处罚。 6.2 2013年度实施的环境污染治理项目 本年度公司投资4000多万元，完成了锌合金一工段五 期熔铸炉烟气治理、锌合金二工段二期熔铸炉烟气治理，锌 Ⅱ系统制酸尾气治理、总废水升级改造等4个污染治理项 目，实施了银转炉烟气治理、老渣山环境整治、锌Ⅱ系统挥 发窑粉尘综合治理和锌Ⅰ系统挥发窑脱硫系统升级改造项 目，各项目进展顺利。 五、 其他披露事项 关于公司被工信部列入首批工业行业淘汰落后产能企 业名单的进展情况说明 工信部7月25日公布了2013年首批工业行业淘汰落后 产能企业名单，公司烧结鼓风炉铅冶炼项目（十万吨）被列 为淘汰落后产能之一。十一五期间公司把握列为国家第一批 循环经济试点企业和第一批"两型"企业试点单位的契机，实 施转型升级战略，发展循环经济，并主动向国家工信部申请 淘汰该等落后项目，公司于2013年7月26日公告（临 2013-018）表示公司将按工信部的要求在2013年底前予以 淘汰。该项工作进展为公司2013年12月已停止该系统以铅 精矿炼铅，目前相关系统的拆除工作已准备就绪。 株洲冶炼集团股份有限公司 2013年度监事会报告 （一）2013年，监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规 及《公司章程》的规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，认 真履行监事会的权力和义务，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工 作，对公司的生产经营、财务及资本运作、关联交易等进行了监督。 先后召开了四次监事会会议: 1、2013年3月12日第四届监事会第十三次会议在湖南省株洲 市天元区福尔莱大酒店召开，会议审议并通过了如下议案： 审议通过公司2012年度监事会工作报告，审议通过公司2012 年度报告及摘要，审议通过公司2012年度财务决算报告，审议通过 公司2012年度利润分配预案，审议通过公司2012年度关联交易执 行情况报告，审议通过公司2013年关联交易的提案，审议通过公司 2012年度内部控制评价报告。 2、2013年4月18日第四届监事会第十四次会议以通讯表决方 式召开，会议审议通过公司《2013年第一季度报告》。 3、2013年8月15日第四届监事会第十五次会议以通讯方式召 开，会议审议通过了公司《2013年半年度报告》。 4、2013年10月23日第四届监事会第十六次会议以通讯方式召 开，会议审议通过了公司《2013年第三季度报告》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内监事会成员列席了公司各次股东大会、董事会，审核 公司的定期财务报告和统计资料，本着对全体股东负责的精神，对 公司依法运作的情况进行了监督和检查。监事会认为公司在规范运 作以及日常生产经营过程中，严格按照《公司法》、《公司章程》及 其他有关法律法规的要求，运作规范，决策程序合法，公司董事及 高级管理人员能按照股东大会决议认真开展工作，执行公司职务时 勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为， 也没有滥用职权损害股东和员工利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 通过检查审核，我们认为报告期间公司的财务管理及会计核算 严格遵守企业会计准则及公司制定的财务制度。天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2013年度财务审计 报告是客观、真实和准确的，能客观公正地反映公司的财务状况和 经营成果。 （四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司与实际控制人旗下子公司之间的关联交易是完全 按市场价操作，严格遵循《上海证券交易所股票交易规则》和公司 制订的《关联交易管理制度》，严格执行已经签订的各项关联交易协 议，没有损害公司和广大投资者的利益。 （五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 监事会审阅了公司《2013年度内部控制评价报告》，认为报告的 形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司 治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公 司内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2013年度内部控制评 价报告》没有异议。 株洲冶炼集团股份有限公司 2013年年度报告及摘要 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则》（2012年修订）、《证监会公告[2012]42 号》和上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工 作的通知》的相关要求，依据天职国际会计师事务所为本公司 出具的《二○一三年度审计报告》，公司编制完成了二○一三年 年度报告及摘要。 《株洲冶炼集团股份有限公司二○一三年年度报告及摘 要》参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年2月 27日公司公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 2013年度财务决算报告 . 株洲冶炼集团股份有限公司全体董事： . 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》（天职业字[2014]256号 ），我们根据审计结果编制2013年度财务决算报告如下,请 审议: . 一、财务报告的范围和执行的会计制度 . 1.报告范围：母公司及8个子公司1个孙公司均纳入合并报表范围。母公司：株 洲冶炼集团股份有限公司；子公司分别为：湖南株冶火炬金属进出口有限公司、上海金火 炬金属有限责任公司、郴州火炬矿业有限责任公司、佛山市南海金火炬金属有限公司、深 圳市锃科合金有限公司、北京金火炬科贸有限责任公司、株洲冶炼集团科技开发有限责任 公司、（香港）火炬金属有限公司；孙公司：火炬锌业有限公司。 . 2.财务报表的编制基础：本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生 的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关 规定进行确认和计量，以公历年度作为会计年度,以权责发生制为记账基础，以人民币为 记账本位币。 二、经审计后主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -194,643,220.44 利润总额 27,489,541.30 归属于上市公司股东的净利润 23,210,576.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -324,093,880.43 经营活动产生的现金流量净额 564,103,297.29 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 49,214,970.81 主要是公司处置科技园的土 地和房产等非流动资产收益 4,899.40万元。 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 107,519,198.10 主要是公司收到环保综合治 理补助8948万元。 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 125,180,339.83 主要是公司本期出售可供出 售金融资产投资收益 10,137.93万元。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 65,398,592.83 主要是公司收到资源综合利 用产品享受即征即退增值税 6,443.63万元。 所得税影响额 -8,669.41 少数股东权益影响额（税后） 25 合计 347,304,457.16 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.04 -1.18 不适用 -1.12 稀释每股收益（元／股） 0.04 -1.18 不适用 -1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.61 -1.30 不适用 -1.24 加权平均净资产收益率（%） 3.07 -55.34 不适用 -32.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -42.89 -61.28 不适用 -36.38 （四）公司主营业务及其经营情况 报告期实现主营业务收入160.73亿元，较上年增加38.86亿元，上升31.89%。 主营业务构成见下表： 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 工业 16,072,642,602.69 15,672,131,049.26 2.49 31.89 30.26 增加1.21个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 锌产 品 7,261,857,087.26 6,858,190,700.99 5.56 5.59 0.53 增加4.75个百分点 铅产 品 1,288,981,975.23 1,276,391,916.13 0.98 12.02 13.61 减少1.39个百分点 稀贵 产品 2,048,042,644.27 2,020,750,136.76 1.33 48.13 54.53 减少4.09个百分点 硫酸 70,477,919.73 85,121,585.19 -20.78 -29.60 -6.65 减少29.69个百分 点 其他 222,606,324.23 250,665,140.68 -12.60 73.89 75.46 减少1.00个百分点 自营 贸易 5,180,676,651.97 5,181,011,569.51 -0.01 103.32 103.62 减少0.15个百分点 . 1.营业收入分析 . （1）锌产品营业收入增加38,452.05万元，铅产品营业收入增加13,827.36万， 主要是铅锌产品销量较上年增加，使铅锌产品营业收入增加。 . （2）稀贵产品营业收入增加66,547.11万元，其中铜产品收入增加7,768.74万 元,销售数量增加1,990.18吨使销售收入增加8,726万元，销售价格比上年略下降使销售 收入减少957.26万元；铟产品销售收入增加12,743.33万元,销售数量增加31,534.27 公斤使销售收入增加10,916.67万元,销售价格上涨455.91元/公斤使销售收入增加 1,826.66万元；电银等其他稀贵金属销售收入均有小幅增长。 . （3）硫酸营业收入减少2,962.86万元。主要是硫酸平均销售价格较上年下降150 元/吨,使销售收入减少4,073.65万元；销售数量较上年增加59,171吨,增加销售收入 1,110.79万元。 . （4）其余小产品本期收入较上期增加9,458.76万元。 . （5）自营贸易收入较上年增加263,262.26万元，增长103.32％。主要是各子公 司加大了自营业务力度形成自营销售收入的增加。 . 2.主营业务分地区情况 金额单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 13,923,141,649.23 14.92 出口销售 2,149,500,953.46 2,910.16 . 国内销售收入较上年增长14.92%，主要是产品在国内销售数量的增加；国外销售收入 较上年增加2,910.16%,主要是境外子公司自营收入同比增长较大。 . 3. 公司前五名客户销售额为389,714.57万元，占公司全部销售额的比例为24.10% . （五）资产负债变动情况： . 截止报告期末,公司资产总额586,741.30万元，较上年下降6,650.59万元，下降 1.12%。其中流动资产235,847.43万元，非流动资产350,893.86万元。负债总额 516,721.50万元，较上年增加3,958.99万元，增长0.77%。其中流动负债464,969.84 万元，非流动负债51,751.66万元。期末所有者权益70,019.80万元，其中：归属于母公 司股东权益70,260.65万元，比上年减少10,618.83万元,下降13.13%。所有者权益中： 股本52,745.79万元，资本公积86,723.93万元，盈余公积9,509.58万元，未分配利润 -78,452.39万元，少数股东权益-240.85万元。 . 报告期末，资产负债率88.07%，较年初86.41%增加1.66个百分点；流动比率0.51， 较年初0.66下降0.15；速动比率0.14，与年初相同。 . 报告期内资产负债表构成发生重大变化的主要有： . 资产负债表项目发生重大变化的有： . 1.货币资金：期末金额19,640.06万元，较期初金额增加4,918.14万元、增长 33.41%，主要原因是公司为了面对复杂的市场形势进行了适当的资金储备。 . 2.交易性金融资产：期末金额为0，较期初金额减少595.99万元，主要原因是期 末本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约为浮动亏损。 . 3.应收账款：期末金额16,974.13万元，较期初金额增加7,086.86万元、增长 71.68%，主要原因为子公司-火炬金属有限公司进行自营贸易，期末增加赤峰山金瑞鹏贸 易有限公司货款9,929.86万元。 . 4.预付款项：期末金额8,278.67万元，较期初金额减少10,075.71万元、下降 54.90%，公司账面的预付款项主要是原材料已到厂但尚未检验结算的货款，本期公司加快 了货物的验收结算，使期末预付款项减少。 . 5.其他应收款：期末金额12,656.95万元，较期初金额增加8,700.75万元、增长 219.93%，主要原因为公司2013年度加大套期保值业务，相应增加期货保证金8,629.52 万元。 . 6.可供出售金额资产：期末金额为0，,较期初金额减少13,328.00万元，主要原 因为本期公司将所持西部矿业股份有限公司股票全部出售，使可供出售金融资产减少。 . 7.固定资产：期末金额305,877.89万元，较期初金额增加99,907.84万元、增长 48.51%，主要原因为在建工程搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅项目转固增加固定资产原值 107,995.96万元。 . 8.在建工程：期末金额14,371.28万元，较期初金额减少80,663.69万元、下降 84.88%，主要原因为搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅项目转固减少在建工程107,995.96 万元。 . 9.短期借款：期末金额384,486.90万元，较期初增加124,886.26万元，增长 48.11%，主要原因为湖南有色金属控股集团有限公司提供给公司的短期委托贷款增加。 . 10.交易性金融负债：期末金额为2,085.27万元，较期初金额增加2,085.27万元， 主要原因为期末本公司现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约浮动亏损增加。 . 11.应付票据：期末金额0，较期初金额减少39,100万元，主要原因为期初应付 票据到期支付，期末无新增的应付票据。 . 12.应付利息：期末金额1,035.74万元，较期初金额减少1,371.77万元、下降 56.98%，主要原因为借款利息付息方式的变化，上期短期借款为到期还本付息，而本期主 要为按月或按季度付息，造成应付利息余额的下降。 . 13.其他应付款：期末金额3,814.48万元，较期初金额减少12,710.38万元、下 降76.92%，主要原因为公司本期支付应付款项12,170万元。 . 14.长期借款：期末金额30,480.55万元，较期初金额减少91,734.18万元、下降 75.06%，主要原因为公司根据融资方案调整长短期贷款结构所致。 . (六)利润变动情况： . 报告期公司实现利润总额2,748.95万元、归属于母公司的净利润2,321.06万元， 较上年增加64317.98万元，影响利润变动的主要因素有： . 1.主营业务毛利（以下简称毛利）40,051.56万元，较上年增加24,509.76万元； 主营业务利润率为2.49％，较上年增加1.21个百分点。 . （1）锌产品毛利较上年增加34,809.64万元，其中：平均销售单价下降减少毛利 2,787.07万元；销售数量增加使毛利增加2,115.83万元；总成本下降使毛利增加 35,480.88万元，其中年平均锌拨料价差较上年增加477元/吨，增利12556万元；综合 回收产品能力提高，增利11150万元；析出锌产量较上年增加5.5万吨，增利5524万元。 . （2）铅产品毛利较上年减少1,465.47万元,其中平均销售单价下降减少毛利 9,935.03万元；销售数量增加使毛利减少1,494.53万元；总成本下降使毛利增加9,964.09 万元。 . （3）稀贵产品毛利较上年减少4,762.81万元，其中： . a) 精铟毛利较上年增加7,334.86万元。其中销售单价上升增加毛利3,335.86 万元；销售数量增加使毛利增加2,042.30万元；总成本下降使毛利增加1,956.70万元。 . b) 粗铜毛利较上年减少1,605.04万元。由于粗铜销售量增加，使毛利增加 2,054.18万元；由于粗铜平均销售价格下降，使毛利减少1,665.53万元；由于粗铜销售 成本增加，使毛利减少1,993.68万元。 . c) 电银毛利减少5,902.82万元。电银毛利减少主要是由于销售价格下降。 . （4）硫酸毛利较上年减少2,356.23万元，主要是由于硫酸销售价格下降。 . 2.期间费用:本期列支61,866万元，较上年同期减少5,454.46万元, 其中公司通 过贸易融资、黄金租赁、外汇借款、接受委托贷款等方式，降低财务费用7,392.20万元。 . 3.资产减值损失：本期9,987.46万元，较上期减少5,551.46万元、下降35.73%， 主要原因为公司调整了存货结构，降低了期末存货库存，使计提的存货减值准备较上期减 少。 . 4.公允价值变动收益：本期-2,628.38万元，较上期减少3,224.37万元、下降 541.01%，本期公允价值变动为期末存货套期保值及远期商品合约持仓的浮动损失。 . 5.投资收益：本期15,316.42万元，较上期增加12,555.12万元、增长454.68%， 主要原因为本期出售可供出售金融资产，增加投资收益10,137.93万元、套期保值投资收 益增加2,417.19万元。 . 6.营业外收入：本期22,488.88万元，较上期增加18,652.88万元、增长486.26%， 主要原因为政府补助较上期增加13,984.34万元、处置非流动资产收益增加5,102.17万 元。 . 7.所得税费用：本期427.52万元，较上期减少2,062.39万元、下降82.83%，主 要原因为：①上期递延所得税资产转回，增加递延所得税费用，造成本期较上期减少递延 所得税费用1,546.60万元；②上期子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司汇算清缴增 加所得税费用621.65万元，造成本期较上期减少当期所得税515.79万元。 . （七）现金流量情况： . 本年度现金及现金等价物余额为19,400.06万元，其中： . 经营活动产生的现金流量净额56,410.33万元，比上年增加了16,898.31万元， 主要是公司加快资金周转，减少了存货资金占用31,235.30万元；收到拨付的环保综合治 理补助资金8,948.00万元；收到公司资源综合利用产品享受增值税即征即退的税费返还 比上年增加了5720.14万元。 . 投资活动产生的现金流量净额为-12,819.14万元，比上年增加了4939.84万元， 主要是公司出售西部矿业股票1700万股增加了投资收益收到的现金。 . 筹资活动产生的现金流量净额为-34,076.71万元，比上年增加了9090.79万元， 主要是归还银行承兑汇票到期款项39,100.00万元。 . 三、重要事项 . （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 . （二）在报告期内没有发生托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产 的事项。 . （三）报告期内公司未签订委托理财协议。 . （四）本公司抵押、担保事项 . 1．抵押事项 . 本公司2013年与中国银行清水塘支行签订最高额抵押合同，合同号为“2013年 株中银抵字ZY001号”，合同所担保的债权为2012年07月01日至2016年12月31日止 债权人与债务人之间所产生的全部债务，本金金额不超过29,000.00万元。上述抵押借款 的抵押物为公司面积为907,453.75平方米的铅及稀贵系统工业用地以及其上所附建筑 物，截至2013年12月31日，用于抵押房屋建筑物原值为29,241.86万元，净值为 20,429.30万元；用于抵押企业铅及稀贵系统用地账面原值为25,719.20万元，净值为 20,326.67万元。 . 2．质押事项 . （1）应收账款质押 . 本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于2013年3月27日向中国银 行株洲市分行取得人民币短期借款3,000.00万元，以本公司的应收账款为质押，所质押 的商业发票总金额为3,506.45万元。截至2013年12月31日短期借款余额为3,000.00 万元。 . 本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于2013年3月27日向中国银 行株洲市分行取得人民币短期借款3,000.00万元，以本公司的应收账款为质押，所质押 的商业发票总金额为3,506.45万元。截至2013年12月31日短期借款余额为3,000.00 万元。 . 本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于2013年4月24日向中国银 行株洲市分行取得人民币短期借款5,000.00万元，以本公司的应收账款为质押，所质押 的商业发票总金额为5,841.38万元。截至2013年12月31日短期借款余额为5,000.00 万元。 . 本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于2013年8月02日向中国工 商银行株洲清水塘支行取得人民币短期借款10,000.00万元，以本公司的应收账款为质 押，所质押的商业发票总金额为13,979.35万元。截至2013年12月31日短期借款余额 为10,000.00万元。 . 本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于2013年11月19日向中国银 行株洲市分行取得人民币短期借款10,000.00万元，以本公司的应收账款为质押，所质押 的商业发票总金额为11,570.42万元。截至2013年12月31日短期借款余额为10,000.00 万元。 . （2）定期存单质押 . 本公司于2013年12月16日向中国工商银行清水塘支行取得人民币短期借款 4,779.80万元，以本公司所有的定期存单为质押，所质押的定期存单存入日期为2013年 12月26日，到期日为2014年12月26日，金额为240.00万元。 . （3）存货质押 . 本公司于2013年4月23日向上海期货交易所置换期货保证金171.42万元，以本 公司的存货铅锭148.88吨、账面价值178.05万元为质押。 . 3、担保事项 . 本公司与中国银行株洲市清水塘支行签订2013年株中银保字ZYIE-001号合同， 为子公司-湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保，被担保最高债权额度为人民币 70,000.00万元，保证期间自2013年4月28日至2014年3月10日。截至2013年12月 31日该项最高额保证合同下担保借款余额为36,155.66万元，该项最高额保证合同下担 保保函金额为1,000.00万元。 . 四、经审计后的财务会计报表 . 1．资产负债表(见附件) . 2．利润及利润分配表(见附件) . 3．现金流量表(见附件) 合并资产负债表 2013年12月31日 编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 196,400,634.18 147,219,227.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,959,894.88 应收票据 55,989,482.92 48,256,826.74 应收账款 169,741,325.66 98,872,764.89 预付款项 82,786,665.66 183,543,759.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 126,569,536.98 39,562,058.40 买入返售金融资产 存货 1,726,986,676.93 1,938,582,615.80 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,358,474,322.33 2,461,997,147.50 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 133,280,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 500,000.00 500,000.00 投资性房地产 固定资产 3,058,778,859.87 2,059,700,437.06 在建工程 143,712,826.20 950,349,746.26 工程物资 1,142,294.15 1,123,226.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 304,526,946.72 326,045,803.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 277,708.25 922,547.15 其他非流动资产 非流动资产合计 3,508,938,635.19 3,471,921,759.92 资产总计 5,867,412,957.52 5,933,918,907.42 流动负债： 短期借款 3,844,868,986.89 2,596,006,411.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 20,852,727.76 应付票据 391,000,000.00 应付账款 532,028,073.90 487,925,158.56 预收款项 167,238,769.29 158,508,653.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,100,312.47 50,551,810.46 应交税费 -399,892,654.89 -456,498,606.90 应付利息 10,357,415.45 24,075,073.60 应付股利 其他应付款 38,144,762.42 165,248,562.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 382,000,000.00 309,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,649,698,393.29 3,726,417,062.31 非流动负债： 长期借款 304,805,453.91 1,222,147,207.33 应付债券 （未完）  |