[年报]洪都航空：2013年年度报告
江西洪都航空工业股份有限公司 600316 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 倪先平 出差 曹春 董事 郗卫群 出差 赵卓 独立董事 袁新文 出差 章卫东 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）胡 焰辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司（母公司） 实现净利润79,445,358.27元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提取10%法定公 积金7,944,535.83元，剩余利润71,500,822.44元，加上2013年年初未分配利润494,826,701.94 元，扣减因实施2012年度利润分配方案支付股利7,171,145.12元，公司2013年末可供股东 分配的利润为559,156,379.26元。 2013年度，公司拟以总股本717,114,512股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税）, 共计分配 28,684,580.48元，占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为31.55%。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 29 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 36 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 40 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................ - 67 - 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划建设发展有限公司 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都进出口 指 江西洪都航空工业进出口有限公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司 二、 重大风险提示： 公司无重大风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文名称简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 宋承志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 南昌市5001信箱500分箱 南昌市5001信箱210分箱 电话 0791-87668162 0791-87668769 传真 0791-87667843 0791-87667843 电子信箱 hdhk600316@126.com hdhk600316@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司注册地址的邮政编码 330024 公司办公地址 南昌市新溪桥 公司办公地址的邮政编码 330024 公司网址 www.hongdu-aviation.com 电子信箱 hdaajx@public.nc.jx.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 洪都航空 600316 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2010年12月22日 注册登记地点 南昌市高新技术产业开发区南飞点 企业法人营业执照注册号 360000110004112（1-1） 税务登记号码 360106705515290 组织机构代码 70551529-0 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告"二、公司基本情况简介"。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于2000年12月15日在上海证券交易所上市，控股股东为洪都公司，持有公司54.75% 股权。 2002年12月3日，洪都公司以包括其所持的11,496.90万股公司股份在内的资产、中航二 集团以50万元现金共同出资设立洪都飞机，2003年7月2日，洪都公司将其所持11,496.90万 股公司股份转至洪都飞机，股权变动完成后，洪都公司不再持有公司股份，公司控股股东变更 为洪都飞机，持有公司54.75%股权。 2006年公司股权分置改革，控股股东洪都飞机持有公司增至55.29%。 2003年4月30日，中航二集团将包括洪都飞机100%股权在内的资产与其他三家发起人于 共同发起设立中航科工，洪都飞机成为中航科工的全资子公司，中航科工于2006年12月注销 洪都飞机，2007年4月5日原洪都飞机所持的公司139,321,170股限售流通股过户至中航科工 名下，该次股权变动后，公司控股股东变更为中航科工，持有公司55.29%的股权。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2号楼普华永道中 心11楼 签字会计师姓名 宋爽 谢剑锋 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 2,860,498,497.26 2,232,706,258.22 28.12 1,824,655,322.57 归属于上市公司股东的净利 润 90,912,179.80 87,613,938.59 3.76 83,365,677.80 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 41,793,212.95 62,320,333.46 -32.94 34,703,594.85 经营活动产生的现金流量 净额 -68,237,165.48 -385,693,055.70 不适用 -273,374,384.45 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 4,747,580,925.65 4,596,586,686.51 3.28 4,547,308,634.15 总资产 7,434,992,697.88 6,244,705,634.22 19.06 6,086,381,573.96 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.1268 0.1222 3.76 0.1163 稀释每股收益（元／股） 0.1268 0.1222 3.76 0.1163 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0583 0.0869 -32.91 0.05 加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.91 增加0.04个 百分点 1.78 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.90 1.36 减少0.46个 百分点 0.74 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -990,924.84 -786,885.36 -541,935.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 440,000.00 297,300.00 非货币性资产交换损益 28,989,640.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 29,440,226.67 33,233,460.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,002,843.55 384,096.69 1,566,938.06 处置子公司或联营公司产生的投资收益 45,495,071.44 2,280.52 少数股东权益影响额 -2,817,409.53 -4,045,438.05 -14,593,109.48 所得税影响额 -10,613.77 2,024.66 7,088.24 合计 49,118,966.85 25,293,605.13 48,662,082.95 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 147,020,150.00 228,187,485.00 81,167,335.00 1,604,700.00 合计 147,020,150.00 228,187,485.00 81,167,335.00 1,604,700.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，是公司实施"十二五"发展承前启后的关键年，更是抢站位、谋发展，实现转型升 级的重要年。在公司董事会的正确领导下，经过全体干部职工齐心协力、顽强拼搏，攻坚破难、 激情进取，在科研、生产、经营、管理等方面都取得了积极成效，公司生产经营持续平稳运行， 经济规模、效益稳步攀升，各项科研生产和改革发展工作全面推进。 报告期内，型号研制多头并进。公司参与研制的L15高级教练机研制工作取得重大进展， L15新型状态外贸机首飞成功；N5B飞机004架完成调整试飞，转入适航验证试飞。L7新型基 础教练机等项目研制工作稳步推进。 报告期内，航空外贸进展顺利。L15高级教练机顺利外销，实现公司乃至中国高级教练机 在国际市场零的突破；同时积极开拓新的国际市场，全年共接待13国空军代表团来公司进行考 察评估，并组织相关人员赴多个国家推介L15高级教练机。K8教练机继续保持在国际出口市场 的领先地位，订单及交付量保持稳定增长，并开拓了新的国外用户。 报告期内，公司参与的大飞机项目有序推进，C919前机身装配正式开铆；翼身组合体试验 件顺利实现下线交付，标志着公司向"打造国际知名、国内一流飞机机身结构件供应商"迈出坚 实一步。 报告期内，南昌航空工业城建设全面提速，由公司承建并使用的航空城北区建设已初具规 模，钣金厂房、数控厂房等部分厂房已开始启用。 报告期内，航空转包生产保持平稳。通过引进新设备、消化新工艺，大力开展技术攻关，攻 克了重要技术瓶颈，有效提升了公司转包生产的抗风险能力。 报告期内，公司各项管理能力及水平获得进一步提升： 1、绩效考核和精益管理深入推进，综合平衡计分卡组织绩效体系全面运行，实现了各领域 绩效显性化和工作规范化。实施精益项目77项，其中优秀项目18个。 2、人力资源管理不断改善。建立了科学的薪酬体系，实施了职工补充医疗保险和薪酬向技 术人才、一线人员倾斜的新举措，全年人均收入稳步提升。 3、财务管理水平不断提高。强化预算管理，合理安排资金，重点保障主业产品科研生产资 金需求。推行目标价格管理，推动成本优化工程。加速五大体系建设，提升财务管理水平。 4、信息化建设持续推进。建立了采购、库存、配送管理信息平台，启动了工装快速生产准 备系统、需求管理系统（DOORS）的建设与实施，初步建立了数字化档案管理体系。 5、质量管理进一步加强。推进三年质量能力提升计划。完善了质量管理体系，启动了"二 级质量管理体系"建设工作。在基层单位设立专职主任/主管质量师，定期开展培训，建立内部 质量审核员队伍。 6、保密管理工作得到加强。顺利通过国家二级保密资质的复查。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,860,498,497.26 2,232,706,258.22 28.12 营业成本 2,614,139,115.07 1,960,324,185.76 33.35 销售费用 28,511,821.85 23,484,194.05 21.41 管理费用 193,536,215.33 190,483,639.93 1.60 财务费用 -9,473,578.54 -14,733,923.23 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -68,237,165.48 -385,693,055.70 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -374,336,985.79 -339,788,719.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -19,469,949.17 -56,513,674.76 不适用 研发支出 15,822,119.41 18,930,623.15 -16.42 2、 收入 主要销售客户的情况 本公司前五名客户营业收入的总额为人民币2,590,237,831.21元(2012年：人民币 2,079,047,431.36元)，占本公司全部营业收入的比例为90.55%(2012年：93.12%)。 3、 成本 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 航空产品 1,484,263,946.77 84.68 1,347,545,097.51 89.31 10.15 车轴产品 108,091,582.99 6.17 85,780,425.38 5.69 26.01 技术协作 57,048,122.83 3.26 51,687,172.63 3.43 10.37 通航服务 14,032,862.44 0.80 9,658,052.60 0.64 46.30 其他民品配件 89,193,614.00 5.09 13,967,538.45 0.93 538.58 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 内销产品 1,215,212,447.38 69.33 928,627,858.28 61.55 30.86 外销产品 537,417,681.65 30.67 580,010,428.29 38.45 -7.34 4、 研发支出 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 12,692,596.41 本期资本化研发支出 3,129,523.00 研发支出合计 15,822,119.41 研发支出总额占净资产比例（%） 0.33 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.55 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （％） 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 （%） 航空产品 1,671,376,226.28 1,484,263,946.77 11.20 6.64 10.15 减少2.83 个百分点 车轴产品 121,717,413.45 108,091,582.99 11.19 23.57 26.01 减少1.72 个百分点 技术协作 78,346,302.60 57,048,122.83 27.18 17.80 10.37 增加4.90 个百分点 通航服务 15,863,923.51 14,032,862.44 11.54 8.89 45.30 减少22.16 个百分点 其他民品 配件 94,416,703.48 89,193,614.00 5.53 452.34 538.58 减少12.76 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销产品 1,417,828,961.06 27.96 出口产品 563,891,608.26 -14.03 (三) 资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 1,110,167,322.33 14.93 1,481,198,910.76 23.72 -25.05 应收票据 655,290,665.43 8.81 546,156,620.29 8.75 19.98 应收账款 1,210,579,025.34 16.28 747,992,384.84 11.98 61.84 可供出售金融 资产 228,187,485.00 3.07 147,020,150.00 2.35 55.21 其他应收款 1,218,302.00 0.02 18,201,191.90 0.29 -93.31 存货 1,593,756,726.17 21.44 1,269,183,459.49 20.32 25.57 长期应收款 154,357,875.00 2.08 51,342,375.00 0.82 200.64 长期股权投资 392,557,985.37 5.28 494,702,279.76 7.92 -20.65 固定资产 809,894,924.93 10.89 776,389,861.14 12.43 4.32 在建工程 955,254,469.90 12.85 346,031,741.97 5.54 176.06 其他流动资产 3,117,862.69 0.04 1,043,513.70 0.02 198.79 短期借款 208,000,000.00 2.80 50,000,000.00 0.80 316.00 应付票据 375,966,600.92 5.06 48,960,400.72 0.78 667.90 应付账款 1,470,725,452.18 19.78 964,252,605.36 15.44 52.52 应交税费 37,106,556.67 0.50 6,951,955.49 0.11 433.76 应付利息 8,309,866.67 0.11 166,266.67 0.00 4,897.91 专项应付款 1,025,585.10 0.01 100.00 递延所得税负债 20,035,939.07 0.27 7,717,990.08 0.12 159.60 其他非流动负债 48,609,630.00 0.65 100.00 货币资金：主要系同期募集资金项目使用所致 应收票据：主要系与洪都公司结算票据所致 应收账款：主要系向洪都公司及中航技销售产品产生 可供出售金融资产：主要系由于可供出售金融资产公允价值变动及按配股比例增购招行股份所 致 其他应收款：主要系去年支付的土地竞标保证金于今年因为土地拍得而转入资产 存货：主要系批产新型飞机原材料采购和在产品增加 长期应收款：主要系飞机销售尾款一年以上部分 长期股权投资：主要系联营企业盈利情况变化 固定资产：主要系新增固定资产 在建工程：主要系航空城建设相关的建设及固定资产采购 其他流动资产：主要系可抵扣增值税进项税 短期借款：主要系中航科工委托贷款转入短期借款所致 应付票据：主要系采购未结算款项增加所致 应付账款：主要系航空城建设相关采购增加所致 应交税费：主要系尚未支付的土地增值税所致 应付利息：主要系应付中航科工委托贷款利息所致 专项应付款：主要系本期新增国家专项拨款科研项目相关应付款 递延所得税负债：主要系可供出售金融资产公允价值增加产生的应纳税暂时性差异 其他非流动负债：主要系本期收到与航空城建设相关政府补助 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600036 招商 银 行 11,043,641.00 0.006 15,981,075.00 817,200.00 -3,227,000.00 可供 出售 金融 资 产 法人股 300114 中航 电 测 7,600,000.00 8.51 212,206,410.00 787,500.00 8,237,360.00 可供 出售 金融 资 产 法人股 合计 18,643,641.00 / 228,187,485.00 1,604,700.00 5,010,360.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用 途 是否逾 期 是否关联 交易 是否展期 关联关系 本公司 168,000,000.00 1年 4.8 项目投 否 是 是 母公司 资款 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 增发 250,401 76,557 219,590 30,811 专项存储加定存 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资 金实际 累计投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 收购洪都公司飞 机业务及相关资 产 否 57,648 57,648 是 是 出口型L15高级 教练机批生产能 力建设技术改造 项目 否 78,905 18,191 53,511 是 国外航空产品转 包生产技术改造 项目 否 30,395 7,561 31,241 是 喷气式高端公务 机研制项目 是 32,875 669 是 N5B型农林多用 途飞机批生产能 力技术改造项目 否 13,645 10,732 13,862 是 国内航空产品协 作生产技术改造 项目 否 4,950 2,448 4,931 是 新初级教练机研 制保障条件建设 技术改造项目 否 4,100 2,582 3,331 是 提高通用航空营 运能力技术改造 项目 否 4,996 261 是 特设基础条件补 充建设技术改造 项目 否 4,950 4,402 5,080 是 理化计量基础条 否 4,585 1,120 2,028 是 件补充建设技术 改造项目 补充流动资金 否 16,000 29,521 47,028 是 合计 / 253,049 76,557 219,590 / / / / / / 收购洪都公司飞机业务及相关资产项目已于2010年9月30日于洪都公司完成资产交割， 最终交割价格589,070,672.92元，其中由非公开发行募集资金支付576,475,900元，由公司自有 资金支付12,594,722.92元。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目 名称 对应的原承 诺项目 变更 项目 拟投 入金 额 本年 度投 入金 额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 补充流动资金 喷气式高端 公务机研制 项目 32,206 29,521 31,028 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第 一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为"喷气式 高端公务机研制项目"。喷气式高端公务机研制预计总投入为人民币446,372万元，本次募集资 金投资的喷气式高端公务机研制项目为本公司研制工作第一阶段内容，属于喷气式高端公务机 前期研发，该项目第一阶段预计使用资金为人民币32,875万元，截至募集资金变更时，已使用 资金为人民币669万元。 由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目 研制不确定性较大，加之本公司主营业务亟需资金支持，为了提高募集资金的使用效率，使其 为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险，终止该项目的 实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司的主营业务包括教练机研发、通用航空整机制造与服务、转包生产三个方面。 在教练机研发方面：先进作战飞机只有在高素质飞行员的操控下才能够在现代化高技术战 争中发挥应有的作用，为了在空军作战体系中建立起一支良好稳定的优秀飞行员队伍，拥有现 代化空中作战力量的国家必然要拥有一套高效率的飞行训练系统。 教练机是飞行员训练系统的核心，并依飞行训练程序由不同性能和档次的各型飞机组成， 根据在飞行员训练过程中所处的阶段和所承担的教学任务，教练机大致可分为筛选、初级、中 级、高级和同型教练机。其中高级教练机一般应用于高级训练阶段和战斗入门训练阶段。高级 训练阶段是通过复杂气象、武器、基本战术等方面的专门训练，使学员掌握高级驾驶技术；战 斗入门训练阶段是让新飞行员在驾驶先进战斗机之前，通过技术训练，掌握作战机动和战术等 方面的技能。可以说，飞行学员经过高级教练机的培训，将更好地具备驾驶先进战斗机的水平 和能力。因此，高级教练机的发展与战斗机的发展紧密相连，高级教练机的技术要求与现代战 争对飞行员技能训练需求息息相关。 随着冷战的结束、形势的缓和，大部分国家军队都面临着削减经费、压缩规模的局面，加 之新一代航空兵器技术复杂、价格昂贵；在军费开支压缩、军品造价上涨的情况下，如何维持 足够规模的航空兵（数量），并保证其具备一定的综合作战能力（质量），便成了各国军方不得 不认真考虑的问题，而发展（包括自行研制和采购）先进的多用途高级教练机是其主要途径之 一。 在此形势下，部分国家开始考虑用新型的高级教练机取代老机型，以使航校训练体系能够 适应第三代、第四代作战飞机的发展。国际上，目前只有俄罗斯、意大利、韩国、美国等少数 几个国家开展了此类高级教练机的研发，在国内，能与T-50、M346等国外新一代高级教练机 相媲美的只有L15高级教练机；相对于国外机型，L15高级教练机在最大爬升率等许多性能上 甚至优于其竞争对手，具有与当前现役先进战斗机相近的机动性能，综合国内外资深飞行员对 L15高级教练机的试飞评价：该机设计理念先进，既有战斗机的机动性又有教练机的安全性， 既考虑到了整体训练效能又兼顾体系经济效益，是一款较好地符合了当今飞行训练需求的，具 有极高效费比的教练机。 公司作为国内主要的教练机科研生产基地，目前已形成了初、中、高级教练机系列化产品， 能够满足用户不同阶段的训练要求。面对国际国内行业发展的趋势和走向，公司也在积极努力 向飞行训练系统综合供应商的方向发展，着力向用户提供包括教练机、空地训练系统及综合保 障服务等的全方位产品。 在通用航空方面，我国的通用航空产业虽历经几十年的发展，尤其是进入21世纪后取得了 持续快速改善，但与世界通航产业发达国家相比仍然差距明显。我国通用航空机场的数量、飞 机数量和飞行员数量都不及美国的1%，甚至大幅落后于巴西、俄罗斯等国家。近年来，国家已 经开始高度重视通用航空的发展，制定了一系列政策措施对通用航空产业进行鼓励和扶持： 2010年，国务院、中央军委颁布了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，明确了低 空改革对国民经济和国防发展的重大意义，提出分三个阶段对1000米以下的低空空域开放，这 项政策对通用航空产业发展具有较大的实质性推动作用。 2011年，国家出台了《中国民用航空发展第十二个五年规划》，规划明确指出，"通用航空 是民航事业的两翼之一，在国家经济社会建设中具有不可替代的作用。"规划提出，要全面布局 和建设通用航空机场、起降点，建设和完善空管、维修、航油配送等保障设施，规划新增通用 航空飞机1000架以上；同时特别强调，要做好低空空域管理改革配套工作，修订《通用航空飞 行管制条例》，构建低空空域法规标准体系。 2012年底，财政部发布《通用航空发展专项资金管理暂行办法》，其中规定，包括农林飞 机播种、航空摄影、医疗救护以及应急救援等通航飞行作业都可以获得财政补贴，这是国家出 台的首个对通航产业的专项补贴政策。 因此，随着国民经济建设的迅猛发展、国力的显著增强和人民生活水平的不断提高，随着 国家可持续发展战略的实施、"三农"政策的进一步落实等等，国内各类通用航空的市场将日益 增大，尤其是农林航空、工业航空、公务航空、紧急救护等领域存在巨大的增长潜力。 从通航服务业的发展趋势来看，一是行业的规模将大幅提升。预计到2020年我国通航飞行 时间将超过125万小时，其中固定翼飞机飞行时间将接近90万小时，二是通航作业结构将日趋 合理。工农业作业飞行和公益飞行时间占通航总飞行时间的比例将由目前的24%增加到40%左 右，消费类航空将得到高速发展，飞行时间将会由5%提高到25%左右，培训飞行（含民航教 学）占比由目前的71%下降为35%左右，各项飞行整体比例将逐渐与通航发达国家接近。 公司是国内为数不多的同时具备通用飞机制造能力和通航运营服务能力的上市公司。 公司研制的农五系列农林飞机是全面按照中国民用航空适航条例及型号合格审定程序研发的农 林专用飞机，农五A型飞机已取得美国FAA适航证。主要用于农作物的飞行作业、森林防火 及农林业病虫害防治，经简单改装后还可以进行地质探测、空中摄影、航空体育训练和航空旅 游等作业，具有成本低、适用范围广、作业能力强、操作性好、安全性高等特点，改进后的农 五B飞机还具有卓越的高原、次高原作业性能。我国是一个农业大国，农林飞机必将会有更多 的用武之地和发展空间。 当然，我们也必须看到当前我国的通航产业尤其是通航运营服务业还存在着种种问题，包 括：空域改革亟待进一步加强、市场不够成熟、法规不够完善、专业队伍难以维持、运营环境 有待改善等等，这些对通用航空运营服务的后续发展都将产生较大影响。民航十二五规划也提 出进一步降低通用航空（运营）市场准入门槛，支持社会力量兴办通用航空（运营）企业，增 加企业数量，扩大经营规模，因此，相对通航飞机整机制造来说，通航运营服务市场竞争将更 加激烈和残酷。公司将密切跟踪、了解掌握国家相关产业信息和动态，科学、合理地制定公司 下一步通用航空发展规划。 在航空转包方面，国内国际航空转包生产的发展趋势包括以下四个特点： 一、风险合作模式在航空转包中日益重要。为降低研制费用和风险，一些整机供应商希望 采用风险合作的模式，在最近研制的民机如波音787、空客A350、A380等项目中，很多都采 用了风险合作方式，以建立更密切的伙伴关系。目前，这样的风险合作伙伴模式也在国内逐渐 发展。 二、转包生产趋向大批量和长期化。随着飞机需求的激增，转包生产的批量也随着增大， 有的机种需求量可达上百架份，转包合同期随之变长，飞机生产商也趋向签订长期合同。 三、新材料新技术的运用推动转包生产技术不断升级。目前世界大的航空制造商围绕新型 复合材料在航空工业的广泛应用，逐渐改变传统的数控加工方式，采用低成本复合材料固化和 检测技术，制造飞机大型结构件，给传统转包生产商带来很大的挑战。 四、航空转包产品从零组件逐步向部件甚至大部件发展，如中国的大客项目即是直接以机 头、机身等大部件分包的形式进行研制生产。 公司通过在C919大客项目中的成功占位，不仅显著提升了公司在国内机体零部件制造领 域的地位和发展起点，还能够带动公司快速打造现代化的飞机机体及零部件制造能力。公司以 C919大型客机等直段研制为牵引，极力塑造"民机文化"，学习和应用先进理念、方法，打造核 心竞争优势。在这过程中，先后实施了流程再造，构建了项目组织流程体系建设，综合运用项 目管理理念、并行工程、数字化制造、工艺仿真关键技术攻关，模拟了民机制造适航管理流程 等，这些措施锤炼出精兵强将，固化出工作流程，最终实现了8个月之内由设计发图到等直段 验收交付的重大胜利，并获得了"C919大型客机项目初步设计/联合定义阶段（JDP）研制工作 优秀供应商"称号。 (二) 公司发展战略 公司已经制定并发布"十二五"规划及2020年中长期规划，确定了"引领飞训、军民共进、 惠泽员工、跨越发展"的公司使命，全面推进航空产品、非航空民品的发展，提升核心竞争力， 积极融入世界航空产业链，融入区域发展经济圈，力争成为国际一流飞行训练系统供应商；成 为国内外知名的机身一级供应商。 (三) 经营计划 2014年，公司将围绕"文化先进、能力强大、平台领先、项目多元、管控有力、科学发展" 的工作目标，加强执行力，提升凝聚力，发挥市场在资源配置的决定性作用，强化市场意识， 满足市场需求，深化企业改革，夯实基础管理，提升运营质量，践行管理改革，全面实现年度 科研生产经营目标，推进公司持续快速发展。 在整机研制和销售方面。加大国际市场拓展力度，做好L15高教机首批用户的沟通和服务 工作，提升产品的口碑度和影响力，争取新的用户；在K8飞机现有市场和用户的基础上，拓 展服务空间，提供更加完备的空地训练系统和综合保障服务；积极把握市场动态，继续推动L7、 N5B等产品的研制和市场推广，拓展公司产品销售种类和数量，开辟新的利润增长点。 在转包生产方面。发挥专业优势，加强对外合作，拓展民机业务。以转包生产为平台，迅 速提高民机研制能力，并从转包发展到参与民机国际合作，促进与国际接轨，做强转包生产、 提升经济贡献力。航空转包生产要向一级供应商和风险承包商转变；完成C919项目2架份研 制机身与中后机身工作包交付；做好民用飞机市场信息调研工作。 在民品及通航服务方面。继续做好已培育好的民品项目，做精做强，打造非航空民品客户 开发、制造、服务等完整的支撑体系和运作平台，积极寻找孵育新项目，早日形成经济规模， 做大经济总量；拓宽合作渠道和方式，发挥各方优势和能力，促进通航服务发展。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司发展战略是立足教练机，大力发展航空零部件制造业务，积极打造航空产业发展基地， 大量资金应积极通过多种途径解决，主要依靠自身经营积累、中航工业及省市政府支持、银行 贷款、资本市场融资、吸引地方企业投资、土地市场化运作等途径解决。 2014年，公司应科学合理统筹各项资金，重点安排型号研制、外贸生产、航空城建设项目， 主要对以下方面进行投资： 第一、维持日常生产经营活动。为满足公司日常生产经营活动需要，公司需用大量资金购 买原材料和成附件，以确保科研生产任务，同时需支付公司各项费用，以满足日常生产经营的 需要。 第二、非公开发行项目建设及技术改造。公司重点围绕高级教练机、大飞机机身段研制以 及航空转包生产需求，满足公司三代机研制技术的需要，进行技术改造和换代升级，扩大生产 规模，优化工艺制造体系，提高生产加工能力和工艺制造水平，全面提升洪都的制造技术整体 水平。 第三，产品研发。为加强科技创新，提高原始创新、集成创新，进一步加大航空产品研发 投入，推动航空新产品研发进度，抢占科研发展战略制高点。目前，公司L15高教机正处于小 批生产的关键阶段，公司将主要资源向L15高教机倾斜，以保障产品批生产顺利进行。 第四、南昌航空工业城建设。公司参与南昌航空工业城建设，主要投资的北区一期主要厂 房已基本建成，正在进行设备安装、调试。 (五) 可能面对的风险 1、主要风险： （1）外部因素 公司航空产品目标市场多数是第三世界中小国家，这些国家存在政治不稳定因素，带来市 场风险。 国内传统航空产品，尤其是初级和基础教练机趋于饱和，客户订单逐步缩水；新型教练机 还未批量投入市场。 国外教练机市场竞争激烈，外贸影响较大。一些发达国家研制的高级教练机已经抢占部分 市场，而且愈演愈烈。 （2）内部因素 民机和航空转包还处于刚起步阶段，未形成气候，与其他竞争对手相比，劣势更多。 产业结构不协调---航空产品订单减少，非航空市场开拓未取得实质性突破，经济规模发展 缓慢，部分经济指标呈下降趋势；产业结构不合理，航空产品占的比重过高，比重不协调；多 品种，小批量，科研生产高度交叉；能耗高、产出低；成附件质量和进度保证难，安全生产压 力大；企业效益增幅、增效缓慢，后劲发展不足等。 公司预研项目比较多，L7初教机仍处于研制阶段，N5B还未取得民航适航证，这是目前公 司航空产品的主要型号，新产品面临新考验，同时新产品面临新市场，技术上和市场上都存在 一定风险。 2、主要风险对策： （1）狠抓航空产品研制任务、确保产品交付按计划完成，促进战略落地。 着力构建以企业为主体、市场为导向，产、学、研相结合的技术创新机制，完善创新体系、 强化基础研究、前沿技术研究、在研产品研究，抢占科研发展战略制高点。提高研究水平和成 果转化能力，实施国家重点工程、突破重大技术瓶颈，加快科研型号向批产转化，加速型号发 展并形成战斗力。 L15飞机完成客户化改进验证试飞；N5B飞机完成适航验证试飞，并取得中国民航型号合 格证。C919完成2架份前机身与中后机身工作包交付；GE项目完成11项产品研发。 积极开展预先研究，重点开展符合公司战略定位，有助于公司未来业务发展的项目，抢先 占位，争夺话语权。积极开展好各预研项目管理工作，加强公司基础科研，提升公司基础科研 能力。 要积极推进以管理转型为导向的科研生产一体化管控模式，促进科研生产、技术管理能力 提升。坚持项目为牵引，计划为指针，注重生产过程管控、上下道工序的衔接，利用信息化手 段促进科研生产管控能力，全面开展生产管控系统和多项目管理系统的应用，实现数字化、显 性化、动态化、高效化，有力拉动各项工作快速反应。 （2）发挥市场在资源配置中的决定性作用，做强优势产业，做大产业规模，实现快速发展。 加大国际市场拓展力度，充分挖掘传统优势产品和新兴产品出口的推介,按照请进来和走出 去相结合，体验飞行和航展营销多管齐下，增强L15和K8飞机的品牌形象和知名度。积极拓 展公司军贸产品销售种类和数量，提高市场占有率。 积极做好与中国商飞的联系和沟通，维护好客户关系，赢得客户信任。加快推进C919项 目研制，积累大型飞机中后机身研制经验和研制能力，打造中后机身段COE。 （3）以航空城建设为契机，强基固本、谋划未来，实现科研生产能力的新跨越。 充分利用大飞机建设的平台和航空城建设、公司整体搬迁的机遇，争取项目立项，争取国 家资金建设支持，减少公司自筹压力。统筹规划建设项目，夯实基础、改善条件，切实提高公 司研发制造水平，保障型号科研和批生产任务的完成。 加快市政基础配套设施建设进度，获取职工住宅北区建设用地并全面开工建设，启动搬迁 职工住房计划，保障职工的工作和生活。 围绕"研制快速化、产品高端化、生产精益化、服务精细化"目标，以信息化支撑改革调整， 实现资源与能力的整合优化，以信息化推进型号设计、制造技术水平，管理创新能力的提升， 增强公司核心竞争力。 加强专业技术人才队伍建设，优化人才结构，加强培训管理。抓好新产品审价、开展目标 价格管理及成本控制工作，最大程度为公司争取利益；加强科研财务管理和成本控制工作，实 施目标成本工程，做好降本增效，开源节流工作。推进三年质量能力提升工程。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 自上市以来，公司一直重视对投资者的合理回报，并在《公司章程》中明确制定了利润分 配政策。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》证监会公告 【2013】43号）的要求，并结合公司实际经营情况，第五届董事会第五次会议审议通过了关于 修改《公司章程》的议案，对利润分配政策条款等相关内容进行了修改，补充完善了现金分红 政策，此议案尚需提交股东大会审议。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 0.4 0 28,684,580.48 90,912,179.80 31.55 2012年 0 0.1 0 7,171,145.12 87,613,938.59 8.18 2011年 0 0 0 0 83,365,677.80 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 洪都公司 及下属公 司 关联人 （与公 司同一 董事长） 购买 商品 采购 货 物 诚实公 平、互惠 互利 406,863,786.46 19.21 先抵账， 不足部 分现金 结算 中航国际 下属公司 集团兄 弟公司 购买 商品 采购 货 物 诚实公 平、互惠 互利 601,963,767.99 28.42 现金、 结算 中航工业 下属其他 公司 集团兄 弟公司 购买 商品 采购 货 物 诚实公 平、互惠 互利 366,918,256.82 17.32 现金、 结算 洪都公司 及下属公 司 关联人 （与公 司同一 董事长） 接受 劳务 委托 加 工 诚实公 平、互惠 互利 55,183,153.58 17.74 先抵账， 不足部 分现金 结算 中航工业 下属其他 公司 集团兄 弟公司 接受 劳务 委托 加 工 诚实公 平、互惠 互利 69,190,426.75 22.24 现金、 结算 中航国际 下属公司 集团兄 弟公司 接受 劳务 委托 加 工 诚实公 平、互惠 互利 1,000,000.00 0.32 现金、 结算 中航规划 集团兄 接受劳 接受 诚实公 331,451,602.05 99.48 现金、 弟公司 务 劳务 平、互惠 互利 结算 中航工业 下属其他 公司 集团兄 弟公司 接受 劳务 接受 劳务 诚实公 平、互惠 互利 1,730,767.00 0.52 现金、 结算 洪都公司 及下属其 他公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 销售 商品 销售 原材 料、产 品 诚实公 平、互惠 互利 1,357,824,339.38 60.02 先抵账， 不足部 分现金 结算 中航技 集团兄 弟公司 销售 商品 销售 原材 料、产 品 诚实公 平、互惠 互利 688,067,516.00 30.41 现金、 结算 中航国际 及下属其 他公司 集团兄 弟公司 销售 商品 销售 原材 料、产 品 诚实公 平、互惠 互利 22,944,845.34 1.01 现金、 结算 中航工业 中国航空 工业集团 下属其他 公司 集团兄 弟公司 销售 商品 销售 原材 料、产 品 诚实公 平、互惠 互利 55,792,052.47 2.47 现金、 结算 洪都公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 提供 劳务 受托 加 工 诚实公 平、互惠 互利 531,188,597.92 88.87 先抵账， 不足部 分现金 结算 中航工业 下属其他 公司 集团兄 弟公司 提供 劳务 受托 加 工 诚实公 平、互惠 互利 60,895,420.62 10.19 现金、 结算 洪都公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 其它 流入 租赁 收 入 诚实公 平、互惠 互利 703,450.71 100.00 先抵账， 不足部 分现金 结算 洪都公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 其它 流入 租赁 收 入 诚实公 平、互惠 互利 411,400.00 100.00 先抵账， 不足部 分现金 结算 洪都公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 其它 流出 租赁 支 出 诚实公 平、互惠 互利 16,756,104.17 100.00 先抵账， 不足部 分现金 结算 洪都公司 关联人 （与公 司同一 董事长） 其它 流出 租赁 支 出 诚实公 平、互惠 互利 20,123,800.00 100.00 先抵账， 不足部 分现金 结算 洪都数控 集团兄 弟公司 其它 流出 租赁 支 出 诚实公 平、互惠 互利 1,232,236.60 100.00 先抵账， 不足部 分现金 结算 中航国际 租赁 集团兄 弟公司 其它 流出 租赁 支 出 诚实公 平、互惠 互利 440,020.36 100.00 现金、结 算 合计 / / 4,590,681,544.22 / / / 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本年度公司无托管事项。 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁 方名 称 租赁资 产情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 本公司 洪都 公司 固定 资产 2013年 1月1日 2013年 12月31 日 703,450.71 是 关联 人（与 公司 同一 董事 长） 本公司 洪都 公司 土地使 用权 2013年 1月1日 2013年 12月31 日 411,400.00 是 关联 人（与 公司 同一 董事 长） (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 股份 限售 中国航 空科技 工业股 份有限 公司 认购非公 开发行股 票，锁定 三年 2013年7 月12日 是 是 股份 江西洪 认购非公 2013年7 是 是 限售 都航空 工业集 团有限 责任公 司 开发行股 票，锁定 三年 月12日 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 3 名称 内部控制审计会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬 55 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 40,668,832 5.67 -40,668,832 -40,668,832 0 0 1、国家持股 2、国有法人 持股 40,668,832 5.67 -40,668,832 -40,668,832 0 0 3、其他内资 持股 （未完）  |