[年报]德尔家居：2013年年度报告
2013年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔家居 披露日期：2014年3月27日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主 管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 41 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 48 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 54 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 118 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 德尔国际家居股份有限公司 股东大会 指 德尔国际家居股份有限公司股东大会 董事会 指 德尔国际家居股份有限公司董事会 监事会 指 德尔国际家居股份有限公司监事会 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 审计机构 指 信永中和会计师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《德尔国际家居股份有限公司章程》 包工包料外协 指 由公司制定原材料质量标准和成品质量标准，外协厂按照质量标准采 购所需原材料，原材料供应商由公司推荐，全部工序委托外协单位进 行生产，最后将加工好的成品收回用于销售的方式 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司可能存在品牌管理风险、房地产市场调控风险、销售渠道控制风险和 行业竞争风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 董 事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（五）可能面临的风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 德尔家居 股票代码 002631 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德尔国际家居股份有限公司 公司的中文简称 德尔家居 公司的外文名称（如有） Der International Home Furnishing Co.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Der 公司的法定代表人 汝继勇 注册地址 江苏省吴江市七都镇人民东路 注册地址的邮政编码 215234 办公地址 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼 办公地址的邮政编码 215228 公司网址 http://www.der.com.cn 电子信箱 der@der.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾承连 联系地址 江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德 尔广场3号楼 电话 0512-63537615 传真 0512-63537615 电子信箱 zbluancl@der.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年12月02日 江苏省苏州工商行 政管理局 企合苏苏总字第 015810号 320584767387634 76738763-4 报告期末注册 2013年12月20日 江苏省苏州工商行 政管理局 320584400004964 320584767387634 76738763-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 树新、崔巍巍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26层 凌文昌、马玉虎 2011年11月11日至2013年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 552,293,452.01 423,830,318.98 30.31% 518,835,292.39 归属于上市公司股东的净利润 （元） 91,935,174.45 72,730,947.59 26.4% 86,528,165.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 92,029,879.24 68,817,286.22 33.73% 87,100,773.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） 123,000,083.09 75,949,051.09 61.95% 108,418,165.11 基本每股收益（元/股） 0.57 0.45 26.67% 0.7 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.45 26.67% 0.7 加权平均净资产收益率（%） 7.34% 6.08% 1.26% 22.82% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,575,538,922.03 1,331,726,102.85 18.31% 1,359,375,848.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,300,717,412.74 1,212,302,819.29 7.29% 1,187,571,871.70 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -558,896.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 90,000.00 5,200,000.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,182.10 -595,692.51 -214,758.89 减：所得税影响额 -15,477.31 690,646.12 -101,048.34 合计 -94,704.79 3,913,661.37 -572,607.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，面对激烈的的市场竞争形势，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的计划，积极应对市场变化，加大新产 品研发和推广力度，加强销售网络建设，推进品牌战略，加强市场宣传推广力度， 完善内部管理，整合内部资源， 加强人 力资源管理，优化公司激励制度。 报告期内，公司实现营业总收入552,293,452.01元，较上年同期增长30.31%；营业利润110,422,713.64元，较上年同期增 长36.11%；利润总额110,312,531.54元，较上年同期增长28.67%；归属于上市公司股东的净利润91,935,174.45元，较上年同 期增长26.40%；基本每股收益0.57元，加权平均净资产收益率7.34%。 报告期末，公司总资产1,575,538,922.03元，较期初增长18.31%；归属于上市公司股东的净资产1,300,717,412.74元，较 期初增长7.29%，财务状况良好。 二、主营业务分析 1、概述 公司经营范围为：林区“次、小、薪”材、竹材的综合利用新技术、新产品的开发与生产：各类地板、家具、木门、一体 化橱柜；本公司自产产品的销售；生活空间的研究和设计；房屋租赁；场地出租；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与 管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和销 售。 报告期内，公司总体经营情况： 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 营业收入 552,293,452.01 423,830,318.98 30.31% 营业成本 370,695,138.32 287,552,013.33 28.91% 销售费用 46,142,817.67 38,979,689.99 18.38% 管理费用 36,203,657.29 34,272,180.12 5.64% 财务费用 -10,449,125.83 -24,990,329.33 -58.19% 研发投入 17,440,558.14 16,351,561.30 6.66% 经营活动产生的现金流量净额 123,000,083.09 75,949,051.09 61.95% （1）营业收入同比增长30.31%，主要系报告期内公司加大产品结构调整、加大市场宣传、加强销售网络建设，完善内 部管理，整合内部资源等促使地板销量的增加所致。 （2）财务费用同比下降58.19%，主要系报告期内公司定期存款规模下降，与此相应的利息收入减少所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额增加61.95%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，根据年初制定的经营规划，公司积极推进各项生产经营活动，募投项目建设稳步推进；产品结构得到进一步 优化，推出全新无醛添加产品和德系风尚新产品；营销网络得到进一步完善，经营效率和经营质量稳步提升；公司组织机构 建设得到进一步健全和完善，提升了公司运行效率和管理水平；人力资源管理工作得到进一步加强，推出股权激励计划，激 发了员工工作积极性。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入55,229.35万元，较上年同期增长30.31%，其中强化复合地板实现营业收入39,698.56万元， 较上年同期增长22.64%；实木复合地板实现营业收入15,351.19万元，较上年同期增长57.97%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 地板类 （万平方米） 销售量 769.04 627.37 22.58% 生产量 866.67 676.13 28.18% 库存量 226.45 128.82 75.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比增长主要系公司销售规模扩大，公司库存商品相应增加，及公司工程业务量增加，期末订单尚未履行完毕所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 99,891,722.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.09% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 22,114,279.62 4% 2 客户2 20,199,427.65 3.66% 3 客户3 20,146,939.31 3.65% 4 客户4 18,769,192.80 3.4% 5 客户5 18,661,883.02 3.38% 合计 —— 99,891,722.40 18.09% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 地板类 主营业务成本 370,325,202.32 99.9% 285,779,847.45 99.38% 0.52% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 强化复合地板 主营业务成本 252,174,711.27 68.03% 208,603,661.11 72.54% -4.51% 实木复合地板 主营业务成本 118,150,491.05 31.87% 77,176,186.34 26.84% 5.03% 说明 产品分类 生产方式 项目 2013年 2012年 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 强化复合地板 自行生产(注) 直接材料 220,542,440.13 59.49% 180,492,526.95 62.77% 直接人工 7,622,554.07 2.06% 6,356,309.49 2.21% 制造费用 24,009,717.07 6.48% 21,754,824.67 7.56% 实木复合地板 自行生产 直接材料 29761477.34 8.03% 10,274,021.04 3.57% 直接人工 2473815.73 0.67% 1,437,591.94 0.50% 制造费用 2269109.52 0.61% 2,169,553.93 0.76% 包工包料外协 成本 83,646,088.46 22.56% 63,295,019.43 22.01% 注：公司有部分产品的部分工序委托外协单位进行生产。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 239,564,951.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 57.2% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 65,615,127.68 15.51% 2 供应商2 48,690,329.09 11.51% 3 供应商3 46,821,149.96 11.07% 4 供应商4 40,296,542.97 10.09% 5 供应商5 38,141,802.11 9.02% 合计 —— 239,564,951.81 57.2% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 销售费用 46,142,817.67 38,979,689.99 18.38% 管理费用 36,203,657.29 34,272,180.12 5.64% 财务费用 -10,449,125.83 -24,990,329.33 -58.19% 所得税费用 18,377,357.09 13,000,712.43 41.36% （1）财务费用同比下降58.19%，主要系报告期内公司定期存款规模下降，与此相应的利息收入减少所致； （2）所得税费用同比增长41.36%，主要系报告期内公司盈利增长，税收相应增长所致。 5、研发支出 多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应 用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。 报告期内，公司研发支出情况： 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 研发支出（万元） 1,744.06 1,635.15 6.66% 营业收入（万元） 55,229.35 42,383.03 30.31% 研发支出占营业收入比例（%） 3.16% 3.86% -0.70% 归属上市公司股东净资产（万元） 130,071.74 121,230.28 7.29% 研发支出占净资产比例（%） 1.34% 1.35% -0.01% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 667,866,256.55 464,914,016.31 43.65% 经营活动现金流出小计 544,866,173.46 388,964,965.22 40.08% 经营活动产生的现金流量净 额 123,000,083.09 75,949,051.09 61.95% 投资活动现金流入小计 9,988,441.15 投资活动现金流出小计 687,170,038.48 142,779,413.00 381.28% 投资活动产生的现金流量净 -677,181,597.33 -142,779,413.00 -374.29% 额 筹资活动现金流入小计 11,592,250.00 筹资活动现金流出小计 15,817,509.64 48,000,000.00 -67.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 -4,225,259.64 -48,000,000.00 -91.2% 现金及现金等价物净增加额 -558,406,773.88 -114,830,361.91 386.29% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入同比增加43.65%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致； （2）经营活动现金流出同比增加40.08%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致购买原材料等支付的现金增加所致； （3）经营活动产生的现金流量净额增加61.95%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致； （4）投资活动现金流入同比增加，主要系报告期内公司购买银行理财产品产生的投资收益所致； （5）投资活动现金流出同比增加381.28%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加所致； （6）投资活动产生的现金流量净额同比减少374.29%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增 加所致； （7）筹资活动现金流入同比增加，主要系报告期内激励对象认缴限制性股票所致； （8）筹资活动现金流出同比减少67.05%，主要系公司2012年度现金分红较多所致； （9）筹资动产生的现金流量净额同比减少91.20%，主要系公司2012年度现金分红较多所致； （10）现金及现金等价物净增加额同比减少386.29%，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为123,000,083.09元，实现的净利润为91,935,174.45元，两者存在较大的差异， 主要是系报告期内公司地板销售量增加导致经营活动现金流入增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 地板类 550,497,450.79 370,325,202.32 32.73% 30.8% 29.58% 0.63% 分产品 强化复合地板 396,985,595.01 252,174,711.27 36.48% 22.64% 20.89% 0.92% 实木复合地板 153,511,855.78 118,150,491.05 23.03% 57.97% 53.09% 2.45% 分地区 华东地区 125,521,120.97 87,404,959.63 30.37% 40.33% 38.15% 1.09% 华中地区 118,252,207.50 85,491,213.78 27.7% 51.72% 63.52% -5.22% 华北地区 95,919,452.88 63,014,046.89 34.31% 31.29% 22.14% 4.92% 东北地区 59,401,577.85 36,957,507.29 37.78% 29.68% 19.7% 5.19% 西南地区 83,986,839.62 54,027,668.15 35.67% 22.33% 21.53% 0.43% 西北地区 51,528,061.84 31,179,442.96 39.49% 13.43% 8.21% 2.92% 华南地区 8,411,278.21 5,849,676.38 30.45% 142.07% 152.37% -2.84% 其他 7,476,911.92 6,400,687.24 14.39% -56.19% -47.44% -14.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 246,546,716.61 15.65% 815,231,857.49 61.22% -45.57% 主要系报告期内公司购买银行理财 产品所致。 应收账款 5,594,567.86 0.36% 4,447,978.92 0.33% 0.03% 存货 128,496,518.14 8.16% 74,709,739.88 5.61% 2.55% 主要系报告期内公司销售规模扩大， 年末结存的原材料及产成品增加所 致。 固定资产 113,755,722.02 7.22% 100,750,101.32 7.57% -0.35% 在建工程 251,988,226.12 15.99% 121,848,073.62 9.15% 6.84% 主要系报告期内子公司募投项目投 入增加所致。 预付款项 31,632,240.94 2.01% 62,233,347.30 4.67% -2.67% 主要系报告期内子公司预付设备款 已到货并开始安装调试，本年结转在 建工程所致。 其他应收款 1,076,041.69 0.07% 1,721,858.40 0.13% -0.06% 主要系报告期内公司建筑施工押金 减少所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付票据 56,750,000.00 3.6% 6,600,000.00 0.5% 3.11% 主要系报告期内公司扩大了使用银 行承兑汇票支付货款的结算规模所 致。 应付账款 67,114,814.32 4.26% 50,127,521.07 3.76% 0.5% 主要系报告期公司地板销售规模上 升，与此相应的采购业务增加，年末 未结算货款增加所致。 预收款项 119,233,703.88 7.57% 34,813,098.77 2.61% 4.95% 主要报告期内公司新增工程客户订 单增多，尚在施工或尚未检验完成的 工程量增长，与此相应的按工程合同 约定预收的工程进度款增加；经销商 采购预订单增长导致年末预收的货 款增加。 应付职工薪酬 7,460,946.73 0.47% 5,644,368.39 0.42% 0.05% 主要系报告期内公司经营规模扩大， 工资额相应增加及为保证辽宁生产 基地顺利投产，公司招聘部分生产人 员所致。 应交税费 4,793,312.04 0.3% 161,552.49 0.01% 0.29% 主要系报告期内四季度利润同比增 长导致企业所得税增长所致。 五、核心竞争力分析 公司专业从事中高档强化复合地板、实木复合地板研发、生产和销售，经过多年发展，逐步形成了如下核心竞争力： 品牌优势：“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产。多年来，公司 紧紧围绕德尔品牌的定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的 国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升“DER”品牌和产品形象。作为直接面向终端消费者的 家居产品，品牌优势极大的促进了公司产品销售，增强了公司的盈利能力。 渠道网络优势：公司采取“扁平式深度营销”模式，有效地解决了渠道利益分配、建设和运营管理，提高了销售稳定性， 降低管理风险。经过多年快速发展，公司已建立覆盖全国的销售网络，同时公司与万科、保利、恒大等房地产公司建立了良 好的业务合作关系。 研发和设计优势：作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家 和公司的技术骨干组成科研队伍，对地板生产的新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、 产品花色开发设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 报告期内，公司未发生对外投资情况。 （2）持有金融企业股权情况 报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。 （3）证券投资情况 报告期内，公司不存在证券投资情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 宁波银行 股份有限 公司吴中 支行 无 否 启盈理财 2013年稳 健型368 号 10,000 2013年 08月08 日 2014年 08月07 日 保本浮动 收益 0 498.63 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财富 日增利 161天 2,000 2013年 08月30 日 2014年 02月10 日 保本浮动 收益 0 45.87 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财富 日增利 161天 11,000 2013年 08月30 日 2014年 02月10 日 保本浮动 收益 0 252.31 中国农业 银行股份 有限公司 吴江谭丘 支行 无 否 "本利丰" 人民币信 托理财产 品对公系 列（苏市） 20130041 号理财产 品 8,000 2013年 10月16 日 2014年 04月15 日 保本浮动 收益 0 204.31 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,500 2013年 10月16 日 2013年 12月31 日 保本浮动 收益 0 11.39 中国农业 银行股份 有限公司 盛泽东方 丝绸市场 支行 无 否 "本利丰" 人民币信 托理财产 品对公系 列（苏） 20130034 18,000 2013年 06月28 日 2014年 06月27 日 保本浮动 收益 0 987.29 506.71 号理财产 品 中国农业 银行股份 有限公司 吴江谭丘 支行 无 否 "金钥 匙·汇利 丰"2013 年第2286 期人民币 理财产品 6,000 2013年 11月15 日 2014年 02月26 日 保本浮动 收益 0 68.05 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财 富·日增 利S款集 合理财计 划 1,400 2013年 06月26 日 2013年 12月31 日 保本浮动 收益 0 26.1 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财富 日增利 161天 2,000 2013年 08月30 日 2014年 02月10 日 保本浮动 收益 0 45.87 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财 富·日增 利S款集 合理财计 划 1,700 2013年 07月05 日 2013年 12月31 日 保本浮动 收益 0 30.18 交通银行 股份有限 公司吴江 盛泽支行 无 否 蕴通财 富·日增 利S款集 合理财计 划 1,500 2013年 07月03 日 2013年 12月31 日 保本浮动 收益 0 26.93 合计 63,100 -- -- -- 0 2,196.93 506.71 委托理财资金来源 自有资金、募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年04月19日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年05月25日 （2）衍生品投资情况 报告期内，公司无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 83,469.03 报告期投入募集资金总额 11,062.62 已累计投入募集资金总额 36,284.12 报告期内变更用途的募集资金总额 19,794.94 累计变更用途的募集资金总额 19,794.94 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 23.72% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师 事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。 本公司以前年度已累计使用募集资金25,221.50万元，其中：（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板 项目3,123.91万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目11,002.40万元；（3）四川德尔地 板有限公司年产600万平方米强化地板项目2,095.19万元；（4）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款2,000万元，补充 流动资金7,000万元。 本年度公司募集资金使用情况为：（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目本年度投入金额2,409.18 万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目本年度投入金额7,627.55万元；（3）四川德尔 地板有限公司年产600万平方米强化地板项目本年度投入金额1,025. 89万元。本年度合计使用11,062.62万元。 截至2013年12月31日，公司募集资金余额为51,055.86万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额3,870.95 万元）。其中（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额3,999.63万元；（2）辽宁德尔新材 料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额1,414.06万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平 方米强化地板项目尚未使用金额6,450.49万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未 使用金额21,395.79万元（该款项未拨付，存于公司募集资金账户）；（5）超募资金尚未使用金额17,795.89万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 辽宁德尔地板有限公 司年产600万平方米 强化地板项目 否 9,106.28 9,106.28 2,409.18 5,533.09 60.76% 2014年 12月31 日 0 否 否 辽宁德尔新材料有限 公司年产12万立方米 中高密度纤维板项目 否 19,551.84 19,551.84 7,627.55 18,629.95 95.28% 2014年 12月31 日 0 否 否 四川德尔地板有限公 司年产600万平方米 强化地板项目 否 9,167.68 9,167.68 1,025.89 3,121.08 34.04% 2015年 06月30 日 0 否 否 四川德尔新材料有限 公司年产12万立方米 中高密度纤维板项目 是 19,794.94 0 否 是 承诺投资项目小计 -- 57,620.74 37,825.80 11,062.62 27,284.12 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,000 7,000 0 7,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 9,000 9,000 0 9,000 -- -- -- -- 合计 -- 66,620.74 46,825.80 11,062.62 36,284.12 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募投项目尚处于建设期，"辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目"和"辽宁德尔新材 料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目"因东北天气因素影响施工进度和订购设备未及时 交付等原因未达到计划进度；"四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目"因土地平整 等原因未达到计划进度；"四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目"因实施客 观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目已经无法达到理想的投资回报，并存在较大 风险，公司经过慎重研究决定终止实施。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目"四川德尔新材料有限公 司年产12万立方米中高密度纤维板项目"的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化， 继续进行募投项目"四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目"已经无法到达 理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次 会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部 分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金， 2,000万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕，截止2013年12月31日，超募资金结余17,795.89 万元（含利息收入）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年12月20日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77 万元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万 元，以上事项已履行完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金51,055.86万元（含利息收入），其中49,100万元用于购买短期保本型银行理财 产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 无 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德 尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环 境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12 万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公 司经过慎重研究决定终止实施。截止2013年12月31日，专门用于上述项目的募集 资金未使用，变更后的项目尚未选定，募集资金余额21,395.79万元（其中包含利息 收入1,600.85万元）。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州德尔 子公司 商品流通 木竹制品 200万元人 2,004,857.7 2,000,207.7 0.00 861.56 861.56 地板服务 有限公司 及其配套 辅料的销 售、安装、 维修、保养 及相关信 息咨询。 民币 1 1 辽宁德尔 新材料有 限公司 子公司 制造业 各类中、高 密度板及 深化产品 研发、生 产、销售。 24,551.84 万元人民 币 248,556,925.69 240,131,322.49 0.00 -3,646,355.27 -3,646,355.27 辽宁德尔 地板有限 公司 子公司 制造业 各类地板 研发、生 产、销售。 12,106.28 万元人民 币 119,878,835.59 119,164,014.94 0.00 -1,088,132.66 -1,088,132.66 四川德尔 新材料有 限公司 子公司 制造业 各类中、高 密度纤维 板及深化 产品的研 发、生产及 销售。 5,000万元 人民币 70,285,990.67 45,133,831.08 0.00 -2,085,646.82 -2,085,646.82 四川德尔 地板有限 公司 子公司 制造业 各类地板 的研发、生 产与销售。 12,167.68 万元人民 币 122,215,276.87 121,752,093.25 0.00 -76,448.35 -76,448.35 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的的主体情况。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、公司面临的市场竞争格局 我国木地板行业虽然起步较晚，但发展速度很快，经过多年的快速发展，已形成了多种类、多规格，从生产到销售、配 套铺装、售后服务的完整体系，整个行业进入稳步发展阶段。但是我国木地板行业中生产企业众多，大多企业规模相对较小， 产品质量参差不齐，行业集中度相对较低，跟风模仿情况不断产生，市场竞争日趋激烈。 2、公司所处行业的发展趋势 随着我国国民经济持续增长和城镇化进程推进，消费者的生活质量、消费理念、消费意识以及实际消费能力不断提高， 改善居室条件已日渐成为人们消费的一个热点，这将有力地拉动木地板的市场需求。同时，消费者对木地板的需求不再满足 于功能需求，消费者对木地板产品品质、健康环保、装饰美观、个性化需求越来越高，这将使木地板行业的门槛越来越高， 缺乏品牌影响力，综合实力较弱的木地板企业将逐渐被市场所淘汰，未来几年，木地板行业的品牌差距将越来越大，市场格 局将由杂乱无序的价格战转向较为明晰的品牌竞争，品牌企业将更具竞争优势。 我国木地板行业的发展将呈现企业规模化、产品质量标准化、产品设计多元化、产品健康环保化、售后服务规范化等特 点。 （二）发展战略 公司的长期发展目标是成为一家国际领先的家居产品服务企业，为全球消费者提供环保健康的家居消费体验。 公司的中期发展目标是通过逐步深化现有市场、开拓新兴市场，成为国际知名的木地板生产制造服务商。 公司短期的发展目标包括： （1）持续提升品牌的知名度和美誉度，巩固目前在国内木地板行业的领先地位； （2）巩固一、二级市场，强化三、四级市场，适度进入海外市场，进一步完善营销网络，扩大市场份额。 （三）2014年度经营计划 公司将继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，2014年度公司将做好以下几方面工作： （1）继续抓好募投项目的实施工作，并使之尽快达到预期收益，逐步完善国内生产基地的布局； （2）加大新产品研发和推广力度，加强新技术、新工艺的应用，推出更适合市场发展的新产品； （3）加强销售网络建设，采取针对性措施，对现有营销体系进行深入优化，进一步完善市场布局；加强市场宣传推广 力度，持续提升品牌的知名度和美誉度。 （4）健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，从生产、营销、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理， 通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。 （5）公司将充分利用自身竞争优势，加强产业链整合，在控制好风险情况下，在适当时机整合一些优势互补，能提高 公司整体效益的优质资产，增强公司整体抗风险的能力，加快公司发展战略目标的实现。 （四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司资产负债比例适当，融资渠道畅通，财务稳健。2014年，随着募投项目的建成投产以及主营业务的进一步拓展，公 司对流动资金的需求将逐步有所增加，公司计划利用经营活动产生的现金流、提取部分超募资金补充流动资金以及银行融资 等方式满足上述资金需求。公司将根据经营发展的实际需要，制定切实可行的资金使用规划，合理安排使用资金。 （五）可能面临的风险 （1）品牌管理风险。由于地板产品种类繁多，花色各异，给公司的品牌管理工作带来了较大的困难，如果公司不能根 据市场发展持续提升公司品牌形象，将对公司的经营产生较大影响。 （2）房地产市场调控风险。为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，近年来，国家出台了一系列政策对房地产 市场进行调控。房地产市场调控在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。 （3）销售渠道控制风险。公司采用“扁平式深度营销”模式，一级经销商数量较多，分布较分散，增加了公司销售渠道 管理的难度，如果个别经销商违反公司的规定，将对公司的品牌和经营产生不利影响。 （4）行业竞争风险。我国木地板行业中生产企业众多，且大多企业规模较小，产品质量参差不齐，由于从外观上难以 判断木地板产品的质量，为了维持生存和发展，不排除部分企业通过以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售， 这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时也会使消费者对木地板产品产生不信任，这将对整个行业和公司的发展产生不 利影响。 针对上述不利因素的影响，公司将继续推进品牌建设，提升品牌的知名度和美誉度；加大营销网络投入，优化终端渠道 结构；加强对经销商管理，强化经销商经营质量；加大新产品研发和推广力度；进一步加强与大型房地产开发企业的合作， 增加公司新的销售增长点。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司无会计政策、会计估计或核算方法发生变化情况。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司无合并报表范围发生变化情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券 监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的有关要求， 2012年7月23日召开的第一届董事会第十次会议和2012年8月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分 红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原 则。 公司第一届董事会第十四次会议和2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司2012年度利润分配 预案为：经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2012年度实现净利润72,956,892.84元，加年初未分配利润 145,123,444.14元，减去2012年度提取的法定盈余公积 7,295,689.28元和派发2011年度现金红利48,000,000.00元，截止2012 年12月31日可供股东分配的利润为162,784,647.70元。拟以公司2012年12月31日总股本16,000万股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利1,600万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送 红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2013年7月17日，除权除息日为：2013年7月18日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度：以公司2011年12月31日总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税）， 共计派发现金红利4,800万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、2012年度：以公司2012年12月31日总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）， 共计派发现金红利1,600万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 3、2013年度：拟以公司2013年12月31日总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含 税），共计派发现金红利1,622.25万元，以资本公积向全体股东每10股转增10股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 16,222,500.00 91,935,174.45 17.65% 2012年 16,000,000.00 72,730,947.59 22% 2011年 48,000,000.00 86,528,165.88 55.47% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 162,225,000 现金分红总额（元）（含税） 16,222,500.00 可分配利润（元） 235,738,754.09 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润98,837,895.99元，加年初未分配利润162,784,647.70 元，减去2013年度提取的法定盈余公积9,883,789.60元和派发2012年度现金红利16,000,000.00元，截止2013年12月31 日可供股东分配的利润为235,738,754.09元.拟以公司2013年12月31日的总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10 股。 十五、社会责任情况 作为国内专业木地板品牌服务商，多年来公司始终致力于为消费者提供绿色环保、科技领先的家居产品和前沿的家居体 验，在公司发展过程中，始终坚持不断为股东创造价值，同时对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权 人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关方承担相应的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。 （一）股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度；严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定 履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者 沟通机制；制定稳定的利润分配政策，回报股东。 （二）关怀员工，重视员工权益保护 公司坚持以人为本，依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，结合自身实际情况，制定了劳动用工与 保障的相关管理制度，从制度层面保障员工的合法权益；注重生产安全和加强员工劳动安全保护；重视员工培训，使员工整 体职业素养和综合素质得到有效提升；加强企业文化建设，丰富员工业余生活。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通 与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。 （四）环境保护与可持续发展 公司历来重视环境保护，公司产品从原材料采购到产品生产过程，从售前到售后各个环节都有着严格的环保要求，公司 先后推出锁扣免胶地板、FCF猎醛技术、无醛添加地板等，同时还将环保理念延伸到安装服务环节。 （五）公共关系和社会公益事业 诚信经营，依法纳税，积极创造就业机会，支持地方经济建设，坚持回报社会，积极参与社会公益、慈善事业。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月17日 公司三楼会议室 实地调研 机构 招商证券、华夏基 金、泰信基金、景 顺长城基金 公司基本情况及行业情 况，参观了公司七都生产 基地 2013年11月01日 公司三楼会议室 实地调研 机构 信诚基金、中银基 金、万家基金 公司基本情况及行业情况 2013年12月13日 公司三楼会议室 实地调研 机构 光大证券、上投摩 根、兴业证券、华 安基金、浙商基金、 中欧基金、上海泽 熙投资管理有限公 司、上海博观投资 管理有限公司、长 江养老保险股份有 限公司、深圳市裕 晋投资有限公司 公司基本情况及行业情况 2013年12月16日 公司三楼会议室 实地调研 机构 东方证券、方正富 邦基金、华泰柏瑞 基金 公司基本情况及行业情况 2013年12月25日 公司三楼会议室 实地调研 机构 兴业证券、国泰君 安、宏源证券、嘉 实基金、国投瑞银 基金、银华基金、 上海顶天投资有限 公司、上海斯科尔 投资咨询有限公 司、知几投资 公司基本情况及行业情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |