[年报]东方创业：2013年年度报告
东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 东方国际创业股份有限公司 600278 2013年年度报告 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员） 许福康、周显枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013年度公司拟以总 股本 522,241,739股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.80元（含税），共计派现金红 利 41,779,339.12元，剩余 348,907,990.61元，结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 .......................................................................................................4 第二节公司简介 ...........................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................7 第四节董事会报告 .......................................................................................................................9 第五节重要事项 .........................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况 .....................................................................................................24 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................................28 第八节公司治理 .........................................................................................................................35 第九节内部控制 .........................................................................................................................37 第十节财务会计报告 .................................................................................................................38 第十一节备查文件目录...........................................................................................................156 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、东方创业指东方国际创业股份有限公司 东方国际集团指东方国际（集团）有限公司 纺织品公司 指 东方国际集团上海市纺织品进出口有限 公司 商业公司 指 东方国际商业（集团）有限公司 针织公司 指 东方国际集团上海市针织品进出口有限 公司 东松公司 指 上海东松国际贸易有限公司 物流公司 指 东方国际物流（集团）有限公司 利泰公司 指 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 家纺公司 指 东方国际集团上海家纺有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 东方国际创业股份有限公司 公司的中文名称简称 东方创业 公司的外文名称 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE, LTD. 公司的外文名称缩写 OIE 公司的法定代表人 吕勇明 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄大瑜 庞学英 联系地址 上海市娄山关路 85号 A 座 上海市娄山关路 85号 A 座 电话 62789999 62785521 传真 62784020 62784020 电子信箱 oiehq@oie.com.cn oiehq@oie.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址上海市浦东大道 1476号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址上海市娄山关路 85号 A座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.oie.com.cn 电子信箱 oiehq@oie.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市娄山关路 85号 A座 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 东方创业 600278 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011年年度报告中的公司基本情况。 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务的无变化 (四) 公司上市以来 ,历次控股股东的变更情况 公司上市以来 ,控股股东的无变更情况 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境 内） 名称 立信会计师事务所 (特殊 普通合伙 ) 办公地址 上海市南京东路 61号四 楼 签字会计师姓 名 林璐 朱炜中 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 营业收入 14,059,149,463.91 14,114,259,562.24 -0.39 15,654,607,000.35 归属于上市公司股东 的净利润 123,144,943.84 154,016,434.91 -20.04 189,998,901.01 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 71,584,784.46 98,917,251.63 -27.63 100,160,628.38 经营活动产生的现金 流量净额 356,890,963.37 208,835,142.60 70.90 93,646,918.91 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,643,738,256.45 2,584,666,350.93 2.29 2,396,941,465.96 总资产 5,549,241,716.25 5,235,160,803.30 6.00 5,247,880,051.12 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增 减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.24 0.29 -17.24 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.29 -17.24 0.47 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.14 0.19 -26.32 0.26 加权平均净资产收益率（%） 4.68 6.18减少 1.50个百分点 7.97 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（ %） 2.72 3.97减少 1.25个百分点 4.38 二、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目2013年说明 2012年 2011年 处置非流动资产损益 627,985.35处置固定资产收益 36,496,783.94 48,744,810.63 计入当期损益的各种补贴 9,363,336.87各种补贴 5,753,043.73 5,444,367.82 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 51,525.56 292,246.98 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 -12,344,905.42 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 36,804,304.01 7 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 处置交易性金融资产、可 供出售金融资产取得的投 资收益 50,226,564.96 主要为出售法人股 的投资收益 21,198,451.55 34,402,691.76 单独进行减值测试的应收 款项坏账准备转回 313,737.49收回已计提坏账准 备的应收款项 3,076,386.08 9,111,419.60 对外委托贷款取得的损益 720,980.07委托贷款利息收入 2,978,928.80 3,040,163.33 其他营业外收入和支出 5,928,954.43主要为无法支付的 应付款 4,372,808.31 7,975,744.15 其他符合非经常性损益定 义的损益科目 2,404,301.01国债回购收益 1,118,190.78 764,256.73 所得税影响额 -15,307,811.06 -18,761,529.68 -24,216,025.85 少数股东权益影响额（税 后） -2,717,889.74 -1,185,405.79 -20,180,801.11 非经常性损益合计 51,560,159.38 55,099,183.28 89,838,272.63 三、采用公允价值计量的项目 单位:元币种 :人民币 项目名称期初余额期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 64,585,689.25 76,536,812.42 11,951,123.17 -6,448,848.51 可供出售金融资产 405,037,320.25 383,638,582.80 -21,398,737.45 合计 469,623,009.50 460,175,395.22 -9,447,614.28 -6,448,848.51 8 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，国内外的经济形势依然较为严峻，国际上主要发达国家经济虽然开始弱势复苏， 但进程缓慢。欧债危机尚未全面结束，国际金融市场波动频繁，国际市场对于中国出口产品的 需求仍较为疲弱。国内经济景气度仍在低位徘徊，投资有所放缓，内需增长乏力。市场生产资 料以及劳动力成本处于高位，人民币持续升值，直接影响了传统外贸产品的出口竞争力。 面对如此严峻的宏观环境，公司董事会带领管理层及全体员工齐心协力，稳定传统业务， 积极进行业务转型，并取得了一定的进展。 截至 2013年末，经审计公司净资产为 26.44亿元，实现净利润 1.23亿元，完成董事会净 利润指标的 83.56%；实现主营业务收入 136.10亿元，完成董事会目标的 101.09%。其中贸易 板块实现主营业务收入 106.72亿元，同比下降 1.4%，物流集团实现主营业务收入 29.37亿元， 同比上升 1.94%。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种 :人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 14,059,149,463.91 14,114,259,562.24 -0.39% 营业成本 13,276,928,242.50 13,316,421,567.64 -0.30% 销售费用 430,206,175.83 443,068,525.12 -2.90% 管理费用 205,741,095.33 214,268,980.41 -3.98% 财务费用 17,819,593.97 -7,193,572.13 347.72% 经营活动产生的现 金流量净额 356,890,963.37 208,835,142.60 70.90% 投资活动产生的现 金流量净额 -144,019,809.57 109,505,529.41 -231.52% 筹资活动产生的现 金流量净额 -139,129,236.00 -241,877,224.00 42.48% 营业税金及附加 11,520,697.88 8,470,821.16 36.00% 资产减值损失 8,896,681.60 740,190.52 1101.94% 公允价值变动收益 -6,448,848.51 778,133.39 -928.76% 投资收益 78,706,452.95 90,575,863.65 -13.10% 营业外收入 16,782,139.29 13,231,961.44 26.83% 营业外支出 861,862.64 1,837,156.19 -53.09% 所得税费用 43,559,706.06 50,578,327.26 -13.88% 变动主要原因： （1） 2013年公司调整经营策略，主动出击寻找客户，保持经营规模的基本稳定； （2）财务费用比去年同期增加了 347.72%，主要原因是记账使用的央行中间价远高于市 场实际中间价，造成汇兑损益的同比增加； （3）经营活动产生的现金流量净额同比增加了 70.90%,主要原因是由于应付账款和预收 款项的增加； 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 （4）投资活动产生的现金流量净额同比减少了231.52%,本年度公司下属物流集团购置超 灵便型散杂货船舶一艘，投资活动现金流出量较大； （5）筹资活动产生的现金流量净额同比增加了42.48%,主要原因是公司本期偿还债务的 现金净流出有所减少； （6）由于国家税制改革对子公司物流集团的影响，增值税附加税的增加导致本期营业税 金及附加同比上升 36.00%； （7）资产减值损失比去年同期增加了 1101.94%，主要原因是部分商品销售周期延长，导 致库存商品库龄发生变化； （8）公允价值变动损益比去年同期减少了928.76%，主要原因是交易性金融资产公允价 值的下降； （9）营业外支出比去年同期减少了53.09%，主要是处置非流动资产损失较上期有所减少。 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013年公司调整经营策略，主动出击寻找客户，公司各地区的主营业务规模基本保持稳 定，报告期内实现营业收入 140.59亿元，同比下降 0.39%，主要是因为宏观经济形势对公 司主营业务带来一定影响。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 根据 2013年海关统计数据，报告期内，公司出口总额为 15.26亿美元，同比下降 3.7%。 主要商品为：服装面料及纺织制品 10.89亿美元，同比下降 1.98%，机电音像设备及其零 件 2.27亿美元，同比上升为 26.54%。进口总额为 4.49亿美元，同比上升为 4.1%。主要商 品为：光学、医疗等仪器： 2.71亿美元，同比上升 37.75%，纺织原料及纺织制品 0.76亿 美元，同比下降 -14.27% (4) 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 1,283,713,320.66元 占销售总额比重 (%) 9.14 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 自营进出口 销售 9,419,689,434.16 73.05 9,460,952,282.00 73.17 -0.44 内销销售 449,688,579.35 3.49 452,261,687.99 3.50 -0.57 加工补偿销 售 335,485,503.36 2.60 352,840,336.38 2.73 -4.92 货运、仓储 及代理 2,639,331,601.42 20.47 2,606,334,200.31 20.16 1.27 10 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 船舶租赁 49,953,565.72 0.39 57,289,205.72 0.44 -12.80 合计 12,894,148,684.01 100.00 12,929,677,712.40 100.00 -0.27 (2) 主要供应商情况 前五名采购客户采购金额合计 1,764,412,808.47元占采购总额比重 (%) 13.29 4、费用 报告期内，公司销售费用比去年同期减少 2.9%，管理费用比去年同期减少了 3.98%，财务费用 比去年同期增加了 347.72%，主要原因是记账使用的央行中间价远高于市场实际中间价，造成 汇兑损益的同比增加；资产减值损失比去年同期增加了 1101.94%，主要原因是部分商品销售周 期延长，导致库存商品库龄发生变化。 5、现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增加了 70.90%,主要原因是由于应付账款和预收款项的增加； 投资活动产生的现金流量净额同比减少了 231.52%,本年度公司下属物流集团购置超灵便型散杂 货船舶一艘，投资活动现金流出量较大；筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 42.48%,主要 原因是公司本期偿还债务的现金净流出有所减少 6、其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 受宏观环境影响， 2013年公司进出口业务规模有所下滑，但公司通过主动战略转型，寻求突 破，取得了一定的进展。截至 2013年末，经审计公司净资产为 26.44亿元，2013年公司实现净 利润 1.23亿元，完成预算的 83.56%，实现主营业务收入 136.09亿元，完成预算的 101.09%， 其中贸易板块主营业务收入为 106.72亿元，物流集团主营业务收入 29.37亿元。 1、公司为应对国内生产成本逐年上涨的情况，尝试了生产基地转型。公司在柬埔寨设立制衣工 厂，实现当年决策、当年建成运营。 2、公司积极探索物贸联动，取得长足进步。 3、公司内贸以建立立体营销模式为主要工作，取得了一定的成果，四家实体店的运作模式将为 后续的实体店管理提供良好的示范效应。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） (1)自营进 出口销售 9,829,961,248.23 9,419,689,434.16 4.17 -0.84 -0.44减少0.39个百分点 (2)内销销 售 462,249,872.67 449,688,579.35 2.72 -2.23 -0.57减少1.63个百分点 (3)加工补 偿销售 352,108,484.97 335,485,503.36 4.72 -3.53 -4.92增加1.39个百分点 (4)代购代 销收入 14,301,750.46 0.00 100.00 -8.29 0.00增加0.00个百分点 (5)货运、 仓储及代 2,905,198,044.09 2,639,331,601.42 9.15 1.93 1.27增加0.60个百分点 11 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 理 (6)船舶租 赁 45,781,969.74 49,953,565.72 -9.11 -6.01 -12.80增加8.50个百分点 合计 13,609,601,370.16 12,894,148,684.01 5.26 -0.41 -0.27减少0.13个百分点 公司2013年度销售规模同比下降 0.41%，主要是因为宏观经济形势对公司主营业务发展的影响。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 国内 5,410,135,376.64 -0.68 美洲 2,837,270,632.14 -2.13 欧洲 2,112,855,079.13 -1.16 非洲 746,748,113.75 10.77 亚洲及太平洋地区 2,502,592,168.50 -0.22 合计 13,609,601,370.16 -0.41 本年公司各地区的主营业务规模基本保持稳定，对部分地区的出口还出现小幅增长。 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 交易性金融资产 76,536,812.42 1.38% 64,585,689.25 1.23% 18.50% 应收票据 32,233,019.26 0.58% 27,069,508.29 0.52% 19.08% 应收利息 5,354,222.43 0.10% 2,559,338.15 0.05% 109.20% 应收股利 21,542,341.43 0.39% 3,999,666.18 0.08% 438.60% 可供出售的金融 资产 383,638,582.80 6.91% 405,037,320.25 7.74% -5.28% 持有至到期投资 30,000,000.00 0.54% 67,800,000.00 1.30% -55.75% 长期股权投资 358,322,510.34 6.46% 375,364,734.78 7.17% -4.54% 固定资产清理 0.00 0.00% 31,749.74 0.00% -100.00% 短期借款 25,338,398.72 0.46% 109,004,905.72 2.08% -76.75% 应交税费 4,633,429.78 0.08% 2,941,446.11 0.06% 57.52% 应付利息 714,897.08 0.01% 272,779.54 0.01% 162.08% 应付股利 3,155,597.41 0.06% 4,015,597.41 0.08% -21.42% 长期借款 112,487,805.00 2.03% 28,284,750.00 0.54% 297.70% 股本 522,241,739.00 9.41% 522,241,739.00 9.98% 0.00% 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 （1）交易性金融资产较期初增加了 18.50%,主要是公司本年增加了对交易性金融资产的投资； （2）应收票据较期初增加了19.08%，主要是由于期末尚未到期票据的增加； （3）应收利息的增加，主要是因为公司定期存款期末应计利息的增加； （4）应收股利较期初增加了438.60%，主要是由于本期经贸山九储运分红，期末尚未收到； 12 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 （5）可供出售金融资产较期初下降了5.28%,主要是受资本市场价格波动的影响； （6）持有至到期投资的较少，主要是因为公司本期收回了对狐狸城的委托贷款； （7）长期股权投资较期初减少了 4.54%,主要是经贸货运投资的经贸山九公司本期分红所致； （8）固定资产清理由于子公司物流集团本期相关固定资产处置完毕，期末余额比期初减少了100.00%； （9）本年度公司加强了资金集中管理工作，短期借款较期初减少了 76.75%； （10）应交税费较期初增加了 57.52%,主要是由于进项税额的减少； （11）应付股利较期初减少了21.42%，主要原因为子公司东方金发国际物流有限公司分配股利现金流出； （12）应付股利较期初减少了21.42%，主要原因为子公司东方金发国际物流有限公司分配股利现金流出； (四) 核心竞争力分析 公司主营货物贸易和现代物流。在货物贸易方面的核心竞争力包括从事国际贸易几十年的在 位优势、各种经营资质、经验丰富的经营团队、相关商标的所有权以及一定的资金规模和筹融 资能力等。在现代物流方面拥有各类物流经营资质、物流基地等仓储资源、以及经营能力较强 的经营团队等。 在报告期内，公司努力提升上述核心竞争力， 2013年未发生对公司经营具有重大影响的情况。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析： 报告期内长期股权投资年末数比年初数减少 17,042,224.44元，减少比例为 4.54％，减少原因主 要是公司子公司经贸货运投资的经贸山九公司本期分红所致； 报告期公司对外投资包括： （1）公司五届二十二次董事会审议通过了《关于投资设立东方祥和（柬埔寨）有限公司的议案》 , 公司通过全资子公司东方创业香港有限公司出资 150万美元，在劳动力成本相对低廉的柬埔寨 投资建设服装生产基地，主要从事针织类服装的出口加工。目前该工厂已经正式进入营运状态， 首批订单也已正式进入生产。 (2)公司五届二十四次董事会审议通过，公司出资 500万元与海通证券股份有限公司旗下的全资 子公司海通开元投资有限公司及其他几家股东共同发起设立 "海通并购资本管理有限公司 "并拟 斥资 1.45亿元认购并购管理公司发行的基金。目前海通证券已将所有设立 "海通并购资本管理 有限公司"的相关文件提交给有关部门进行审核，待获得市商委的正式同意批复后，即可进行工 商登记。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1股票 601939建设银行 32,058,274.11 6,946,300.0 0 28,757,682.00 37.57 -1,357,256.09 2股票 601288农业银行 28,034,702.15 10,602,000. 00 26,292,960.00 34.35 -1,829,859.35 3股票 601688华泰证券 9,522,726.08 1,062,547.0 0 9,520,421.12 12.44 -2,304.96 4股票 002585双星新材 5,747,500.00 209,000.00 2,401,410.00 3.14 380,380.00 5股票 600036招商银行 1,584,929.20 143,480.00 1,562,497.20 2.04 -9,832.00 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 6股票 601633长城汽车 481,000.00 37,000.00 1,523,290.00 1.99 667,480.00 7股票 601258庞大集团 4,455,000.00 247,500.00 1,239,975.00 1.62 -39,600.00 8股票 601010文峰股份 1,720,000.00 129,000.00 881,070.00 1.15 -296,270.00 9股票 601857中国石油 1,736,800.00 104,000.00 801,840.00 1.05 -125,172.80 10股票 601088中国神华 1,479,600.00 40,000.00 632,800.00 0.83 -362,000.00 期末持有的其他证券投资 5,032,464.00 2,922,867.10 3.82 30,805.43 报告期已出售证券投资损益 / / 169,835.91 合计 91,852,995.54 76,536,812.42 100 -2,773,793.86 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 序号证券代码简称初始投资成本（元） 占期末该公 司股权比例 （%） 期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 1 600837海通证券 32,959,778.53 <5% 298,848,000.00 28,607,559.92-2,242,736.69可出售金融资产法人股 2 601328交通银行 16,816,424.91 <5% 40,618,364.16 2,538,647.76-8,726,601.68可出售金融资产法人股 3 600645中源协和 762,703.16 <5% 22,125,622.40 1,187,702.743,527,554.23可出售金融资产法人股 4 600062双鹤药业 5,195,802.74 <5% 5,136,107.26 74,160.15-56,825.50可出售金融资产法人股 5 600650锦江投资 1,040,000.00 <5% 4,198,487.04 96,180.481,013,031.36可出售金融资产法人股 6 600781上海辅仁 225,000.00 <5% 3,996,000.00198,026.78可出售金融资产法人股 7 600626申达股份 368,949.23 <5% 3,580,000.00 485,560.731,490,737.36可出售金融资产法人股 8 600739辽宁成大 5,191,703.30 <5% 3,260,001.94 0.00355,459.16可出售金融资产法人股 9 600630龙头股份 538,888.89 <5% 1,876,000.00 716,508.27280,433.33可出售金融资产法人股 10 600018上港集团 0.00 <5% 0.00 14,703,927.80-5,856,079.23可出售金融资产法人股 11 600643爱建股份 0.00 <5% 0.00 0.00-436,022.31可出售金融资产法人股 合计 63,099,250.76 -383,638,582.80 48,410,247.84 -10,453,023.19 - (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核算科目 股份来 源 华安证券 329,000,000.00 245,000,000.00 8.68 260,973,485.95 0 0长期股权投资法人股 合计 329,000,000.00 245,000,000.00 / 260,973,485.95 0 0 / / (4) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股 份数量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份数量 （股） 产生的投资收益（元） 建设银行 6,250,000.00 1,000,000.00 4,557,500.00 400,000.00 6,850,000.00 1,781,594.62 农业银行 7,159,000.00 1,750,000.00 4,910,000.00 100,000.00 8,809,000.00 1,307,863.05 招商银行 0.00 143,480.00 1,584,929.20 143,480.00 12,600.00 华泰证券 0.00 1,062,547.00 9,522,726.09 1,062,547.00 0.00 合计 13,409,000.00 3,956,027.00 20,575,155.29 500,000.00 16,865,027.00 3,102,057.67 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 62,540元。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 14 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元币种 :人民币 借款方 名称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 关联关系 预期 收益 投资盈亏 狐狸城流 置业（中 国）有限 3,780 2 年 7.47动 资 否 是 否否 其他关联 人 529.44 72.10 公司 金 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元币种 :人民币 控股公司名称 业务性质 主要产品或服务注册资本 公司所占权益 (%) 净资产 净利润 东方国际物流 (集团) 有限 公司 货运国际货运及代理 服务 18,000.00 100.00 49,821.73 1,975.30 东方国际集团上海市针织 品进出口有限公司 进出口贸 易 进出口业务及纺 织品、服装销售等 2,000.00 100.00 18,188.74 1,788.24 东方国际集团上海市纺织 品进出口有限公司 进出口贸 易 进出口业务及纺 织品、服装销售等 5,016.81 100.00 36,686.02 1,083.51 东方国际商业 (集团)有限公 司 进出口贸 易 进出口业务及纺 织品、服装销售等 5,000.00 100.00 6,763.77 400.64 上海东松国际贸易有限公 司 进出口贸 易 货物与技术的进 出口业务 1,500.00 75.00 5,851.41 4,011.92 东方国际创业闵行服装实 业有限公司 生产及进 出口贸易 服装及面辅材料 生产及销售 8,815.60 100.00 8,730.42 -840.66 东方国际创业浦东服装进 出有限公司 进出口贸 易 纺织品、服装进出 口及代理服务 1,000.00 100.00 1,873.93 91.46 东方国际创业白鹤服装实 业有限公司 生产及进 出口贸易 服装及面辅生产 及销售 2,850.00 100.00 515.20 46.17 上海高南制衣有限公司生产及进 出口贸易 服装及面辅材料 生产及销售 2,712.50 80.00 3,461.24 -170.38 上海经贸嘉华进出口有限 公司 进出口贸 易 进出口业务及纺 织品、服装销售等 500.00 50.00 618.22 -119.52 上海东创嘉利国际贸易有 限公司 进出口贸 易 货物与技术的进 出口业务 1,000.00 65.00 1,222.62 57.22 OIE HONGKONG LTD.综合纺织品进出口贸 易及服装设计与 展示 HK 1.00 99.99 -247.21 -13.49 OIE AUSTRALIA PTY LTD综合贸易 AUD30.00 100.00 326.92 23.81 参股公司名称 业务性质 主要产品或服务注册资本 公司所占权益 (%) 净资产 净利润 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 华安证券股份有限公司金融 投资银行、证券投 资、资产管理、固 定收益等业务 28.21亿元 8.68 427614.14 22077.93 单位:万元币种:人民币 对公司净利润影响达到 10%以上的 控股及参股公司 营业收入营业利润净利润 东方国际物流 (集团) 有限公司 293,847.56 3,135.58 1,975.30 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 379,340.47 3,857.35 1,788.24 上海东松国际贸易有限公司 233,243.93 5,185.25 4,011.92 5、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :美元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 海外服装生 产基地项目 150试营运 150 150尚未产生收益 公司出资 150万美元在柬埔寨投资建设服装生产基地项目，目前该工厂已进入试营运状态，尚 未产生收益。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司拥有一支具有长期工作经验的管理和经营者团队，已形成一定的经营规模和盈利能力， 但仍需努力转型创新，克服传统经营方式缺乏活力、盈利能力偏低的弊端，尽快走出困境。 公司主营货物贸易和现代物流。在货物贸易方面有国际贸易几十年的在位优势、各种经营资质、 经验丰富的经营团队、相关商标的所有权以及一定的资金规模及筹融资能力等。在现代物流方 面公司，拥有各类物流经营资质、物流基地等仓储资源、以及经营能力较强的经营团队等。 在报告期内，公司努力提升上述核心竞争力，未发生对公司经营具有重大影响的情况。 (二) 公司发展战略 公司将以打造可控的、有竞争优势的、可持续发展的核心竞争力为手段，在保持适度规模的 基础上继续做强、做精、做深、做细货物贸易和现代物流两大主业，以扩大对外投资和重新布 局资产格局为途径，实施多元化经营的战略转型，以完善稳健型资产配置为支撑，实现资源的 优化配置，争取发展成为一家在货物贸易和现代物流方面具备较强综合实力和竞争力的，多领 域发展、多元化经营的上市公司。 (三) 经营计划 公司以对市场需求的充分分析和科学预测为前提，以销售预算为起点，进而延伸到成本、 费用和资金收支等经济活动各方面，形成新年度的经营计划。按照公司 2014年的经营计划，销 售收入目标为 134.06亿元,费用总额将控制在 6.64亿元，销售成本将控制在 126.50亿元。为 达到上述经营目标，公司将按照 "创新求变、稳中求进 "的原则，努力保持现有出口水平，逐步 扩大进口规模，积极发挥资金优势，加大品牌建设力度。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 报告期内公司无未完成的在建投资项目。由于公司所处的外贸行业的特殊性，维持公司当前业 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 务所需的资金约为 3.5亿元，均为公司自有资金。 (五) 可能面对的风险 公司是一家主营货物贸易和现代物流的大型国有控股的企业集团，从事国内外贸易长达几十年， 是上海最大的进出口企业之一。在目前情况下，公司面对的风险主要包括： （1）政策风险。国家将进出口贸易作为中国经济增长的重要推动力。 2014年，国家将继续稳 出口，促进口，政策保持稳定。其中，出口退税政策是目前影响公司经营的最重要的因素，预 计该政策在 2014年不会有重大变化。 （2）行业风险。公司经营国际贸易和国内贸易，都是拉动国家经济增长的重要行业。目前，国 家大力鼓励进口业务，促进贸易平衡。公司将继续发挥自身的原有优势，推动出口业务，大力 拓展新的进口业务。目前公司的发展策略顺应了国家政策，预计公司 2014年面临的行业风险相 对有限。 （3）市场风险。公司在国内外市场上进出口及销售的产品，都是按需订购、生产及销售，产品 均有一定特色，有良好的销售渠道。公司从事上述业务长达几十年，了解市场，与国内外客户 保持良好合作关系，有较强的市场竞争力。 （4）业务模式风险。公司前身是以出口为主的大型国有外贸企业。近年来，通过经营产品多元 化以及东方国际集团下属核心进出口企业资产整合注入，公司目前已经建立完整的进出口贸易、 国内贸易体系，形成了国内较为完善的纺织品服装供应的业务链。目前，已经基本形成了 "进出 口同步增长，内外贸齐头并进 "的良性业务格局，业务模式逐步多元化，有效地降低了单一业务 模式的风险。 （5）财务风险：公司财务实力雄厚，流动资金充裕，与各大金融机构保持良好的业务合作关系， 能够方便快捷地获得银行融资。财务与投资活动开展稳健，内控机制健全有效，可以有效地规 避财务风险。 （6）汇率风险。公司进出口业务主要采用美元结算。近年来，虽然人民币对于美元持续升值， 但公司通过采用远期结汇方式，购买了一定金额的远期外汇额度，有效地锁定了结算汇率，平 滑了汇率波动的影响。公司进口业务也持续增长，人民币升值对于公司开展进口业务则较为有 利。 （7）法律风险：公司设有法律审计部门，对于主要的业务合同均审核把关，可以有效避免法律 风险（如违约、欺诈、知识产权侵害案件）所造成的企业经济损失 （8）客户信用风险。对于出口客户的信用风险，公司采取对重要客户的出口业务承保出口信用 保险，有效地降低了或有风险。 （9）核心业务人员流失风险。公司已经建立了较为完整的员工考核机制，年底对于业务人员考 核后，根据业务情况进行奖励。此外，目前公司还在考虑进一步完善考核激励制度，以留住核 心员工。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 合法权益 , 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 【2012】37号）的有关规定和要求，公司修改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款并经 2012年度股东大会审议通过。 报告期内，公司董事会根据有关法律、法规的要求，严格行使股东大会赋予的各项授权，尽 责诚信地执行股东大会决议。 2013年 4月 22日，公司召开 2012年度股东大会审议通过了 2012年度利润分配方案：以 2012 年末总股本 522,241,739股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.00元（含税），共计派现 金红利 52,224,173.90 元。公司于 2013年 6月 6日在上海证券报上刊登分红派息实施公告， 确定分红派息股权登记日（ 2013年 6月 14日）、除息日（ 2013年 6月 17日）、红利发放日（ 2013 年 6月 20日顺利实施分红派息方案。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红年 度 每 10股 送红股 数（股） 每 10股 派息数 (元)（含 税） 每 10股 转增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 (%) 2013年 0 0.80 0 41,779,339.12 123,144,943.84 33.93 2012年 0 1.00 0 52,224,173.90 154,016,434.91 33.91 2011年 0 1.7 3 68,257,150.38 189,998,901.01 35.93 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 1、以人为本，关爱员工。公司严格依照《劳动法》等相关法律招聘录用员工，保护职工的各项 权益，建设和谐的劳动关系。 2、遵纪守法，诚信经营。公司始终坚持诚信经营，不恶意拖欠债权人债务，不侵犯供应商和采 购商的合法利益和权益，与供货商和采购商保持良好的合作关系。公司多年来均被评为重合同 守信用单位，是上海海关信得过企业，同时，也是上海海关 AA管理企业和上海市出入境检验 检疫一类管理企业。 3、回报股东，体现企业价值的充分体现。公司努力提升企业盈利能力，持续 10多年给予股东 分红回报，为国家与社会创造价值。 4、力行公益，回报社会。公司积极参与各类社会各类救灾和慈善捐助，还组织党员职工参加各 类志愿服务。 5、坚持环保，节约资源。公司积极倡导低碳节能的理念，在公司内部推出了一系列节能环保的 举措。同时在业务开展过程中亦十分注意环保因素，确保业务开展严格遵循国家节能减排的法 律法规。 六、其他披露事项 公司指定信息披露报纸为上海证券报。 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 （一）以前年度发生，但持续到报告期内的诉讼： 1. 2011年 5月 31日，东方国际物流上海空运有限公司向浦东法院提起诉讼，要求上海汇 裕国际运输代理有限公司支付所欠的东方国际物流上海空运有限公司运费及违约金总计人民币 424万元，空运公司已向法院申请了财产保全。上海汇裕国际运输代理有限公司已进入破产清 算程序，空运公司首次已获赔偿 78.09万元。目前该案仍处破产清算中。 2. 2010年 10月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易 有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司 380万元以及 0.976万元欠款 及相应利息，利泰公司一审胜诉，已申请查封了被告的两处房产。现该案仍在执行过程中。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √不适用 五、公司股权激励情况及其影响 √不适用 六、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 (以下简称“纺织品公司” )预计 2013 年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司 (以下简称“绍兴海神” )以直接收购和供坯作价加工 方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约为 8000万元人民币。(详见 2013年 3月 23日刊 登在上海证券报的 [临 2013-002]公告) （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 关联交易类别 关联人 2013年度（前 次）预计金额 2013年度（前次）实际发 生金额 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 向关联人购买 商品 绍兴海神印染制衣有限 公司 2013年购销总 额约为 8000万 26,816,032.51元 国外客户订单 减少 向关联人销售 商品材料 绍兴海神印染制衣有限 公司 元人民币 12,504,198.09元 国外客户订单减 少 七、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √不适用 (二) 担保情况 单位:元币种 :人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 154,466,955 报告期末对子公司担保余额合计（ B） 154,466,955 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（ A+B） 154,466,955 担保总额占公司净资产的比例 (%) 5.36 上述期末对控股子公司担保余额均为本公司及下属企业相互之间提供担保。 (三) 其他重大合同 1.公司于 2013年 4月 23日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司东方 国际物流上海新海航业有限公司拟购置一艘灵便型多用途散货船的议案》，同意授权公司全资子 公司东方国际物流（集团）有限公司的全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司与 有关出售方洽谈购置一艘 5万载重吨位左右的多用途散货船 (详见临 2013-008公告)。2013年 6 月 21日，东方国际物流上海新海航业有限公司与 Rams Global Shipping S.A.,Panama公司签署 了相关购船合同，以 1845万美元的总价购入一艘船名为 OCEAN ADVENTURE轮的 5.2万载 重吨位的多用途散货船 (详见临 2013-011公告)，报告期内，东方国际物流上海新海航业有限公 司收到船舶租赁费 490.54万元。 2.公司于 2013年 12月 11日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司 东方国际物流上海新海航业有限公司拟购置一艘灵便型多用途散货船的议案》，同意同意授权公 司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有 限公司与有关出售方洽谈购置一艘多用途散货船 (详见临 2013-022公告) 。2014年 3月 17日， 东方国际物流上海新海航业有限公司与 Crown Marine S.A.Marshall lslands签署了相关购船合 同，东方国际物流上海新海航业有限公司以 2292.5万美元的总价购入一艘 Crown Princess , 5.2 万载重吨位的多用途散货船。 八、承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承承诺类型承诺方承诺内容 承诺是是否及如未能及时履行应说明如未能及 20 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 诺 背 景 时间 及期 限 否 有 履 行 期 限 时严格 履行 未完成履行的具体原因时履行应 说明下一 步计划 其他 东方国际（集 团）有限公司 在重大资产重组交易完成后，东方国际集团承诺，东方 国际集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立 性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开 ” 原则。 承诺时 间：2011 年 3月 9 日 否 是 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解决同业竞争 东方国际（集 团）有限公司 在重大资产重组交易完成后，东方国际集团及下属控股 子公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之 业务构成或可能构成实质性同业竞争的，东方国际集团 将及时通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护上 市公司利益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。 东方国际集团保证不利用上市公司控股股东的身份进行 任何损害上市公司的活动。如果东方国际集团或下属控 股子公司因违反本承诺而致使上市公司及 /或其下属公 司遭受损失，东方国际集团将按照有关法律法规的规定 承担相应的赔偿责任。 东方国际集团承诺本次交易完成后，东方国际集团上海 市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司 ”）与上市公 司在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在 利益冲突的，东方国际集团将督促外贸公司优先将该等 进出口业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出 口商品类别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。 本次交易完成后 30个月内对外贸公司债务纠纷进行清 理，加强内部控制，降低业务风险，完成业务梳理及不 良资产剥离，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市 场公允价格通过并购重组等方式，依据集团整体战略步 骤，启动将外贸公司注入上市公司的程序。 承诺时 间：2011 年 3月 9 日 是 是 2013年 11月 28日，东方国 际集团来函，就 2011年公 司重大资产重组时的承诺 作如下说明： 1. 2013年 11月 28日，东方 国际集团召开董事会战略 投资委员会会议，听取了有 关部门关于相关工作进展 情况汇报，东方国集团将按 照承诺，稳步地推进将外贸 公司的优质资产注入上市 公司，相关工作已开始启 动，包括，成立专门工作小 组和落实相关职能部门来 具体推进。 2.东方国际集团正积极推动 外贸公司加大力度梳理和 解决历史上所形成的债务 纠纷，争取使外贸公司早日 满足相关条件，尽快实现将 其优质资产注入上市公司。 2014年 2月 13日，东方国 际集团来函， 就承诺作出 补充：在 2015 年 12月 31日 前完成相关 资产注入方 案或将相关 资产注入方 案报送相关 审批部门 ”。 解决关联交易 东方国际（集 团）有限公司 在重大资产重组交易完成后，东方国际集团将继续严格 按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要 求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权 利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董 事会对有关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时， 履行回避表决的义务。东方国际集团与上市公司之间将 尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联 交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作， 并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交 易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市 公司及其他股东的合法权益。 承诺时 间：2011 年 3月 9 日 否 是 股份限售 东方国际（集 团）有限公司 东方国际集团承诺，东方国际集团因重大资产重组新增 的股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三 十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有 关规定执行。 承诺时 间：2011 年 3月 9 日 是 是 解决土地等产 权瑕疵 东方国际（集 团）有限公司 上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西 路 818号的划拨土地和未办理产证的 4,384.60平方米房 屋建筑物，东方国际集团承诺，如果上海新贸海国际集 装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该 处房地产，东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外 支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。上海市 宝山区规划和土地管理局于 2011年 1月 17日出具《关 于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的复 函》，说明上述长江西路 818号土地规划性质已变更为储 备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实 施前可按现状保留。 承诺时 间：2011 年 3月 9 日 是 是 2014年 2月 13日，公司控 股股东东方 国际集团就 承诺作出如 下补充：新贸 海一旦因规 划实施无法 使用该地块 且所获来自 于规划变更 的动迁补偿 不足以抵销 其损失的，东 方国际集团 将在3个月内 按照权益比 21 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 例弥补因此 额外支付的 成本、费用、 停工停产损 失（若有） 等”。 2014年 2月 13日，控股股 东东方国际 集团来函，就 东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海承诺作出如 金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司下补充：一旦 所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集 团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的 1,950.18万 债权人就已 剥离的三年 债务剥离 东方国际（集 团）有限公司 元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺， 承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法 院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英 承诺时 间：2011 年 3月 9是 是 以上债权债 务向上市公 司提出诉求 装饰工程有限公司的强制清算申请，并委托上海汇同清日 等，由东方国 算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清 算，目前仍在清算过程中上海金茂国际贸易有限公司的 际集团负责 在3个月内与 清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未对方协商解 发生偿付及或有义务的情形。决并承担可 能存在的偿 付及或有义 务”。 2014年 2月 13日，控股股 东东方国际 集团来函，承 对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前 正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额 100万元以 诺作出如下 补充：若通过 上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相法院执行收 其他 东方国际（集 团）有限公司 关费用，东方国际集团承诺按权益比例承担。 标的公司涉及的诉案件：（1）2010年 10月利泰公司以 买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛 龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累 计欠付利泰公司 380万元以及 0.976万元欠款及相应利 承诺时 间：2011 年 3月 9 日 否 是 回债权后仍 不能弥补利 泰公司账面 损失的，在接 到法院相关 息，利泰公司一审胜诉，已申请查封了被告的两处房产。通知后，由东 目前该案正在执行过程中。方国际集团 在 30日内就 差额部分以 现金对东方 创业作出补 偿”。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 75 境内会计师事务所审计年限 2 名称报酬 内部控制审计会计师事 务所 立信会计师事务所 (特殊 普通合伙 ) 25 22 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、其他重大事项的说明 为理顺公司重组后的资产管理关系，本公司控股股东－东方国际（集团）有限公司将全资 子公司绍兴海神印染制衣有限公司 100％的股权交由本公司全资子公司东方国际集团上海市纺 织品进出口有限公司（以下简称 "纺织品公司 "）托管。根据托管协议，股权托管期内，东方国 际（集团）有限公司将支付 50万元/年托管费给纺织品公司，绍兴海神若盈利可按经审计的绍 兴海神净利润的 20%，作为额外奖励，并以托管费的形式支付给纺织品公司；若发生经营亏损， 纺织品公司无需承担相应亏损金额。报告期内公司收到到托管费用 115.81万元 (详见 2013年 3 月 23日公司刊登在上海证券报的 [临 2013-004]公告) 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量比例 (%) 一、有限售条件股份 106,241,739 20.34 106,241,739 20.34 1、国家持股 2、国有法人持股 106,241,739 20.34 106,241,739 20.34 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 416,000,000 79.66 416,000,000 79.66 1、人民币普通股 416,000,000 79.66 416,000,000 79.66 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 522,241,739 100 522,241,739 100 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 东方国际（集团）有限公司承诺， 东方国际 （集团） 有限公司 106,241,739 106,241,739 因重大资产重组新增的股份，自 登记在其名下之日起三十六个月 内不转让，之后按照中国证监会 2014年 4月 29 日 及上交所的有关规定执行。 合计 106,241,739 106,241,739 / / 二、证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3年历次证券发行情况 单位：股币种 :人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 股票类 股票 2011年 4 月 29日 12.20 81,724,414 2011年 4 月 29日 报告期内，公司向东方国际（集团）有限公司非公开发行 81,724,414股份，购买其持有的东方 国际集团上海市纺织品进出口有限公司 100%股权、东方国际商业（集团）有限公司 100%股权、 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 100%股权、上海东松国际贸易有限公司 75%股权 24 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 和东方国际物流（集团）有限公司 27.55%股权。 2011年 4月 28日，非公开发行股份相关登记 手续已办理完毕，公司总股本变更为 401,724,414股。 2012年 6月 1日，公司实施了 2011年度利润分配及资本公积金转增股本（每 10股转增 3股） 的方案，公司总股本由 401,724,414股增加至 522,241,739股。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 32,881年度报告披露日前第 5个交易日 末股东总数 31,170 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股 份数量 东方国际(集团)有限公司国有法人 70.16 366,413,448 -11,857,549 106,241,739无 钟旭丹 境内自然 人 0.38 1,971,400 132,811未知 徐向阳 境内自然 人 0.33 1,706,903 1,706,903未知 东方国际集团上海市家 用纺织品进出口有限公 司 国有法人 0.30 1,583,834 0 无 国信证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户 其他 0.30 1,559,790 612,750未知 中国银行股份有限公司 －泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金 其他 0.25 1,296,900 1,296,900未知 徐旭孟 境内自然 人 0.18 960,000 960,000未知 陈颂安 境内自然 人 0.16 847,384 847,384未知 曾艳 境内自然 人 0.15 793,100 793,100未知 陈成 境内自然 人 0.13 697,000 697,000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 东方国际(集团)有限公司 260,171,709人民币普通股 钟旭丹 1,971,400人民币普通股 徐向阳 1,706,903人民币普通股 东方国际集团上海市家用纺织品进出 口有限公司 1,583,834人民币普通股 国信证券股份有限公司约定购回式证 1,559,790人民币普通股 25 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 券交易专用证券账户 中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精 选股票型证券投资基金 1,296,900人民币普通股 徐旭孟 960,000人民币普通股 陈颂安 847,384人民币普通股 曾艳 793,100人民币普通股 陈成 697,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上述前 10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海 市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关 联关系或一致行动。（2）持有公司 5%以上股份的股东为东方国际（集团） 有限公司。报告期内东方国际（集团）有限公司持有的有限售条件股份的数 量为 106,241,739股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序有限售条件股东持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情 况 限售条件 号 名称 条件股份数量 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 东方国际（集团）有限公司承诺，因重 大资产重组新增的股份，自登记在其名 下之日起三十六个月内不转让，之后按 照中国证监会及上交所的有关规定执 行。 1东方国际 (集团) 有限公司 106,241,739 2014年4月29 日 四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、法人 单位：万元币种：人民币 名称东方国际 (集团)有限公司 单位负责人或法定代表人吕勇明 成立日期 1994年 10月 25日 组织机构代码 13223192-7 注册资本 80,000 主要经营业务 主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商 品的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、三来一 补业务；经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工 程承包业务、境内国际工程、对外派遣各类劳务人员；承 办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行 政许可的凭行政许可经营）。 经营成果 2012年经审计的营业总收入为人民币 197.62亿元，归属 于母公司净利润为人民币 2.55亿元。 财务状况 截止至 2012年 12月 31日，经审计的资产总额为人民币 121.53亿元，归属于母公司净资产为人民币 52.85亿元。 现金流和未来发展战略 致力于建成以货物贸易和现代物流为主业，以相关资产经 营管理和投资为配套支撑，具有面向国际和国内市场产业 链整合能力、供应链管理能力和跨国运营能力，内外贸相 结合、实体经营和电子商务协同发展的综合性、特大型、 现代化的贸易服务总集成商。 26 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 持有上港集团（ 600018）0.03%股权；持有汇通能源 报告期内控股和参股的其他境内外上 （600605）6.50%股权；持有新南洋（ 600661）6.05%股权； 市公司的股权情况 持有海通证券（ 600837）0.77%股权 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 27 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务 性别年龄 任期 起始日期 任期 终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期内从公司 领取的应付报酬 总额（万元）（税 前） 报告期从股 东单位获得 的应付报酬 总额（万元） 吕勇明 董事长 男 59 2013年 4月 22 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 唐小杰 副董事长 男 59 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 钟伟民 董事 男 61 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 瞿元庆 董事、总经 理 男 47 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 67.22 季胜君 董事男 43 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 王佳董事 女 49 2013年 4月 22 日 2014年 5月 12 日 45.23 陈启杰 独立董事 男 65 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 6 徐乐年 独立董事 男 62 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 6 魏嶷独立董事 男 65 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 6 强志雄监事长 男 58 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 谢子坚 监事 男 56 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 黄蓉蔚 监事 女 47 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 15.1 苏 红 监事 女 35 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 20.45 龙健监事 女 40 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 11.28 边杰 副总经理 男 50 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 41.9 孙琦副总经理 男 42 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 53.38 张荻副总经理 男 48 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 53.38 许福康 会计机构 负责人 男 60 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 50.75 黄大瑜 董事会秘 书 男 59 2011年 5月 12 日 2014年 5月 12 日 0 0 0 44.23 合计 / / / / / 0 0 0 / 420.92 1.公司监事苏红女士、公司副总经理边杰的薪酬在东方国际物流 (集团)有限公司领取。 ２.公司监事龙健女士的的薪酬在东方国际集团上海家纺有限公司领取。 董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历： 吕勇明先生，硕士，高级经济师。最近五年先后担任百联集团有限公司副董事长、党委副 书记、总裁，上海物资贸易股份有限公司董事长，上海友谊集团股份有限公司董事长，上海百 28 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 联集团股份有限公司副董事长；上海市国有资产监督管理委员会副主任和本公司董事长。现任 东方国际（集团）有限公司党委书记、董事长，东方国际香港有限公司董事长和本公司董事长。 唐小杰先生，硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司总裁、 党委副书记，东方国际集团美洲有限公司董事长，东方国际集团上海利泰进出口有限公司董事 长，上海东方国际资产经营管理有限公司董事长和本公司副董事长。现任东方国际（集团）有 限公司总裁、党委副书记，东方国际集团美洲有限公司董事长，东方国际集团上海利泰进出口 有限公司董事长，上海东方国际资产经营管理有限公司董事长和本公司副董事长。 钟伟民先生，大专，高级商务师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司副总裁， 香港谊恒发展有限公司董事长，香港维胜发展有限公司董事长，东方国际日本株式会社董事长， 东方国际集团上海家纺有限公司董事长，上海东松国际贸易有限公司董事长，东方国际香港有 限公司总经理和本公司董事。现任香港谊恒发展有限公司董事长，香港维胜发展有限公司董事 长，东方国际日本株式会社董事长，东方国际集团上海家纺有限公司董事长，上海东松国际贸 易有限公司董事长，东方国际香港有限公司总经理和本公司董事。 季胜君先生，工商管理硕士，高级会计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司 财务部部长，东方国际（集团）有限公司财务副总监、财务总监，上海丝绸集团股份有限公司 董事，深圳海润实业有限公司董事，东方国际香港有限公司董事，万达贸易有限公司董事长， 上海东松国际贸易有限公司监事长和本公司监事、董事。现任东方国际（集团）有限公司财务 总监，上海丝绸集团股份有限公司董事，深圳海润实业有限公司董事，东方国际香港有限公司 董事，万达贸易有限公司董事长，上海东松国际贸易有限公司监事长和本公司董事。 瞿元庆先生 大学本科，最近五年先后担任本公司总经理、党委书记、东方国际物流（集 团）有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、党委书记、东方国际物流（集团）有限公司 董事长、华安证券有限公司董事等职。 王佳女士 硕士，高级国际商务师。最近五年先后担任东方国际创业股份有限公司党委委 员、党委副书记、工会主席。现任东方国际 (集团)有限公司董事，东方国际创业股份有限公司 党委副书记。 陈启杰先生管理硕士（ MBA）（美国），经济学博士、教授、博士生导师、国务 院政府特殊津贴获得者。曾任上海财经大学教务处处长、上海财经大学研究生部主 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 任等职。现任国际工商管理学院教授，企业管理及市场营销专业博士生导师。 徐乐年先生工商管理硕士，高级经济师。曾任上海商业投资（集团）有限公司 董事、总经理、上海商务中心股份有限公司董事长等职，现任上海复旦科技产业控 股有限公司董事总经理、上海时空五星创业投资管理有限公司董事长、上海时空五 星创业投资企业（有限合伙）执行合伙人。 魏嶷先生博士生导师、教授，中国注册会计师和中国注册资产评估师。现为同 济大学中德学院经济与管理系主任。 强志雄先生，硕士，高级经济师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司副总裁， 东方国际物流（集团）有限公司董事长，东方实业国际有限公司董事，上海松江新城建设发展 有限公司副董事长，上海世博（集团）有限公司董事和本公司董事、监事会主席。现任东方国 际（集团）有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记，上海松江新城建设发展有限公司副董事 长和本公司监事会主席。 谢子坚先生大专学历，高级会计师。最近五年先后担任东方国际（集团）有限公司法律审 计室主任、东方国际（集团）有限公司监事，长江养老保险股份有限公司监事，上海松江新城 建设发展有限公司董事，上海新南洋股份有限公司董事，东方国际物流（集团）有限公司监事， 东方国际集团上海家纺有限公司监事长和本公司监事。现任东方国际（集团）有限公司监事、 法律审计室主任、纪委委员，长江养老保险股份有限公司监事，上海松江新城建设发展有限公 司董事，上海新南洋股份有限公司董事，东方国际物流（集团）有限公司监事，东方国际集团 上海家纺有限公司监事长和本公司监事。 黄蓉蔚女士大学学历，政工师，最近五年先后担任本公司党群工作部主任、综合办公室 主任。现任本公司资产经营部党支部书记、本公司监事。 苏红女士金融投资与管理硕士，会计师，最近五年先后担任东方国际物流 (集团)有限公 司财务部部长助理 ,，财务部副部长，法律审计室主任。现任东方国际物流 (集团)有限公司法律 审计室主任、本公司监事。 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 龙健女士大学学历，经济师，最近五年先后担任东方国际集团上海家纺有限公司综合保 障部经理助理、副经理、经理，现任东方国际集团上海家纺有限公司办公室主任。 边杰先生硕士，高级工程师，最近五年先后担任上海新海国际船舶代理有限公司总经理， 东方国际物流（集团）有限公司总经理助理、常务副总经理。现任东方国际物流（集团）有限 公司总经理、党委书记和东方国际创业股份有限公司副总经理。 孙琦先生双硕士，最近五年一直担任上海东松国际贸易有限公司副总经理。现任东方国 际创业股份有限公司副总经理。 张荻先生大专学历，最近五年先后担任上海高南制衣有限公司总经理，东方 国际创业股份有限公司襄理、贸易事业部副部长。现任东方国际创业股份有限公司 副总经理兼贸易事业部部长。 许福康先生，硕士，高级会计师，最近五年一直担任本公司财务总监。现任本公司财务副 总监、会计机构负责人。 黄大瑜先生硕士，副教授，最近五年一直担任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。 现任本公司董事会秘书兼资产经营部经理。 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 吕勇明 东方国际(集 团)有限公司 董事长、党委书 记 2012年 9月 20日不定 唐小杰 东方国际(集 团)有限公司 总裁、党委副书 记 2005年 10月 不定 钟伟民 东方国际(集 团)有限公司 副总裁 1994年 11月 不定 强志雄 东方国际(集 团)有限公司 副总裁、党委副 书记、纪委书记 2002年 4月 不定 季胜君 东方国际(集 团)有限公司 财务总监 2003年 11月 不定 谢子坚 东方国际(集 团)有限公司 法律审计室主 任、纪委委员 2007年 10月 不定 (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈启杰 上海环旭电子 股份有限公司 独立董事 2011年 3月 29日不定 徐乐年 上海时空五星董事长2010年 1月不定 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 创业投资管理 有限公司 上海开能环保 设备股份有限 公司 独立董事 2012年 4月 21日不定 魏嶷 同济大学中德 学院经济与管 理系 主任 2006年 9月 1日 不定 德累斯登银行 基金教席 主任教授 1998年 9月 1日 不定 苏红 东方国际物流 (集团)有限公 司 法律审计室主任2008年 3月 1日 不定 龙健 东方国际集团 上海家纺有限 公司办 办公室主任 2010年 1月 1日 不定 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管 理人员报酬的决策 程序 以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董 事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司董事会 审议通过后实施。 董事、监事、高级管 理人员报酬确定依 据 以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董 事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案后报公司董事会 审议通过后实施。公司独立董事的报酬已经 2011年 5月 12日召开的 2010年度股东大会审议通过，确定6万元/ 年 (税前)，按月平均发放，有效期与第五届董事会任期相同。 董事、监事和高级管 理人员报酬的应付 报酬情况 以公司的经营业绩为主并结合一系列考核指标由公司董 事会薪酬与考核委讨论通过后实施。 报告期末全体董事、 监事和高级管理人 员实际获得的报酬 合计 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬 合计 420.92万元。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 吕勇明 董事长 选举股东大会选举 强志雄 监事长 选举股东大会选举 王佳董事 选举股东大会选举 蔡鸿生 董事长 离任退休 李克坚 监事长 离任退休 强志雄 董事 离任工作原因 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 234 32 东方国际创业股份有限公司 2013年年度报告 主要子公司在职员工的数量 2,152 在职员工的数量合计 2,386 母公司及主要子公司需承担费用的离 退休职工人数 39 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,308 销售人员 542 技术人员 125 财务人员 126 行政人员 285 合计 2,386 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大学本科及以上 636 大学专科 774 中专及以下 976 合计 2,386 (二) 薪酬政策 1、创业公司及所属子公司领导班子成员的薪酬政策按照上海市和国资委要求，实行年薪制。每 年在制定《经营者年薪考核办法》时，坚持企业领导班子成员的薪酬与企业的经济效益挂钩， 并与企业职工收入挂钩的原则，使领导班子成员能充分考虑职工的收益。 2、公司职工薪酬：业务人员根据进出口业务额和利润按比例提成；管理人员按照工作业绩和服 务质量实行考评制。 3、公司及所属公司将根据国务院制定的企业职工收入分配纲要，研究修改职工薪酬分配办法， 合理调整薪酬分配比例，以求企业的薪酬政策更公平、公正。 (三) 培训计划 1、通过对高层管理人员的培训，提升经营理念，了解国内外市场部的变化，拓展管理工作的思 路，便于公司的经营决策，实现公司经营目标。 2、通过对公司中层管理人员的培训，提高管理者的综合素质，增强组织协调能力、执行能力和 创新能力，完成公司的年度任务。 3、通过对公司员工的培训，不断提升专业理论水平，增强工作及专业技能，为客户提供优质服 务。 序号 时间安排 受训部门 培训对象 培训方式 培训内容 （未完）  |