[年报]环旭电子：2013年年度报告
环旭电子股份有限公司 601231 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员） 刘丹阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司董事会研究，拟以 总股本1,011,723,801股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1.68元（含税），分红总额 为人民币169,969,598.56元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 5 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 49 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 62 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 70 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 73 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 73 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 74 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、环旭电子 指 环旭电子股份有限公司 保荐机构、长城证券 指 长城证券有限责任公司 德勤 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 环诚科技 指 环诚科技有限公司，为公司控股股东，注册于香港 环隆电气 指 环隆电气股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代码为2350， 该公司已于2010年6月17日终止上市 日月光股份 指 日月光半导体制造股份有限公司，台湾证交所上市公司，证券代 码为2311 日月光半导体 指 日月光半导体（上海）股份有限公司，为日月光股份全资子公司， 2013年因转制更名为日月光半导体（上海）有限公司 环维电子、金桥厂 指 环维电子（上海）有限公司，公司全资子公司，于2013年9月 设立。 环鸿香港 指 环鸿电子股份有限公司，公司全资子公司，注册于香港 环胜深圳 指 环胜电子（深圳）有限公司，前身为环旭电子（深圳）有限公司，2008年该公司变更名称为环胜电子（深圳）有限公司 环鸿深圳 指 环鸿电子（深圳）有限公司，公司全资子公司 环鸿台湾 指 环鸿科技股份有限公司，公司全资子公司，注册于台湾 墨西哥公司 指 Universal Scientific Industrial de México, S. A.de C. V.，公司全资 子公司 环旭香港 指 环旭科技有限公司，公司全资子公司，注册于香港 日本公司 指 USI Japan Co., Ltd.，注册于日本神奈川县横滨市，公司全资子公 司 CA公司 指 USI Manufacturing Services Inc.，注册于美国加利福尼亚州，公 司全资子公司 @work公司 指 USI @work, Inc.，注册于美国北卡罗来纳州，公司全资子公司 环鸿昆山 指 环鸿电子（昆山）有限公司，公司全资子公司 苹果、Apple 指 Apple Computer, Inc.，美国苹果电脑公司，是世界知名消费电子 品牌商 摩托罗拉、Motorola 指 Motorola Inc.，是全球芯片制造、电子通讯领域领导厂商之一 英特尔、Intel 指 Intel Corporation，是全球最大的半导体芯片制造商 友达光电、AUO 指 友达光电股份有限公司，是全球排名前五的液晶显示面板厂商之 一 IBM 指 International Business Machines Corporation，是全球知名IT制造 及服务供应商 霍尼韦尔、Honeywell 指 Honeywell International Inc.，是一家在多元化技术和制造业方面 占世界领导地位的跨国公司 联想电脑、联想、lenovo 指 联想集团有限公司，是全球知名电脑厂商 富士康、Foxconn 指 富士康科技集团，是全球电子制造服务领域领导厂商之一 ODM 指 Original Design and Manufacturing，自主设计制造 EMS 指 Electronic Manufacturing Services，电子制造服务 DMS 指 Design and Manufacturing Services，设计制造服务 SMT 指 Surfaced Mounting Technolegy（表面贴装技术），新一代电子组装 技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器 件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本， 以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其他）基板上的工艺 方法称为SMT 工艺，相关的组装设备则称为SMT 设备 PCB 指 Printed Circuit Board（印刷电路板），PCB被称为电子产品―基石‖， 在电子产品中使用的大量电子零件都是镶嵌在大小各异的PCB 上，除固定的零件外，PCB的主要功能是提供各零件的相互电路 连接 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly，即PCB空板经过SMT上件，再 经过插件的整个制程。另外，有贴装元件的PCB板也称为PCBA Storage 指 商用及网络存储产品 SHD 指 Smart Handheld Device（智能手持终端设备） IC 指 Integrated Circuit（集成电路） NFC 指 Near Field Communication(近距离无线通讯技术) NVR 指 New Venture Research Corporation，一家市场研究机构 MMI 指 Manufacturing Market Insider VMI 指 Vendor Managed Inventory，一种库存管理策略。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、经营风险、财务风险、汇率风险、管理风险、 人力资源风险、政策性风险等，敬请查阅本报告董事会报告"董事会关于公司未来发展的讨 论与分析"中可能面对的风险因素及对策相关的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 环旭电子股份有限公司 公司的中文名称简称 环旭电子 公司的外文名称 Universal Scientific Industrial (Shanghai)Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 USISH 公司的法定代表人 张洪本 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹阳 王沛 联系地址 上海市张江高科技园区集成电 路产业区张东路1558号 上海市张江高科技园区集成电 路产业区张东路1558号 电话 021-58968418 021-58968418 传真 021-58968415 021-58968415 电子信箱 Public@usish.com Public@usish.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558号 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http://www.usish.com/ 电子信箱 Public@usish.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 环旭电子 601231 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告的公司基本情况内容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 上海市延安东路222号30楼 签字会计师姓名 吴晓辉 祝小兰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市深南大道6008号特区报 业大厦16-17楼 签字的保荐代表人 姓名 史金鹏、黄梅 持续督导的期间 2012-2-20至2014-12-31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 营业收入 14,272,346,742.83 13,335,294,595.52 7.03 12,707,589,804.50 归属于上市公司股东的净 利润 564,213,068.19 647,333,739.09 -12.84 451,759,446.86 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 517,456,236.21 621,275,683.64 -16.71 389,814,511.33 经营活动产生的现金流量 净额 1,326,398,998.45 -6,766,791.43 913,317,030.63 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 3,801,032,971.01 3,443,228,789.20 10.39 2,060,034,450.79 总资产 8,478,399,789.65 8,136,024,900.60 4.21 6,202,265,861.46 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.65 -13.85 0.50 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.51 0.63 -19.05 0.43 加权平均净资产收益率（%） 15.72 21.56 减少5.84个百 分点 22.28 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 14.41 20.70 减少6.29个百 分点 20.70 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司2013年实现营业收入1,427,235万元，相较2012年同期 1,333,529万元，增加93,706 万元，同比增长7.03%。 营业成本2013年为1,257,073万元，相较2012年同期 1,151,622万元，增加105,451万元， 同比增长9.16%。 获利能力下降主要因产品持续面临降价压力及新产品材料成本比重升高的影响而增加，造 成了利润下降。此外在2013年度发生下列事件对获利也产生不利的影响： 1、通讯类产品在新产品微小化及制程能力提升的过程中曾发生良品率较低的情形使报废损失增 加，影响获利金额约2,730万元。 2、汽车电子类产品因配合客户产品召回维修预提产品成本约1,000万元。 3、工业类产品因供货商泰晶科技（苏州）有限公司财务危机事件发生计提资产减值损失及费用 共计约1,500万元。 销售费用金额虽因营业收入增加而提高但占营业收入比率略有下降，管理费用则变动不大。 因此，营业利润实现61,653万元，相较2012年同期74,282万元减少12,629万元，同比下 降17.00%。利润总额实现63,117万元，相较2012年同期76,307万元减少13,190万元，同比下 降17.29%。归属于上市公司股东的净利润56,421万元，相较2012年同期64,733万元减少8,312 万/元。同比下降12.84%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,272,346,742.83 13,335,294,595.52 7.03 营业成本 12,570,727,506.56 11,516,220,956.89 9.16 销售费用 217,944,096.29 204,654,034.57 6.49 管理费用（注） 855,429,773.38 844,359,899.32 1.31 财务费用 14,528,162.46 11,210,818.47 29.59 经营活动产生的现金流量净额 1,326,398,998.45 -6,766,791.43 -19,701.59 投资活动产生的现金流量净额 -31,278,183.30 -756,841,157.34 -95.87 筹资活动产生的现金流量净额 -147,868,140.78 578,346,525.05 -125.57 研发支出 569,493,227.90 529,718,755.21 7.51 注：2012年度营业成本及销售费用中分别包含人民币154,326,996.53元及人民币 6,020,067.91元的研发费用，已按照2013年度列报方式重分类计入管理费用。 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 各类型产品在报告期内各有增长与减少，说明如下： 产品名称 本年发生额 上年发生额 变化率（%） 通讯类产品 5,251,082,665.43 4,919,740,499.22 6.73 消费电子类产品 1,926,925,733.64 1,898,171,629.88 1.51 电脑类产品 2,641,913,591.70 2,123,882,279.10 24.39 存储类产品 927,631,560.58 1,068,652,624.61 -13.20 工业类产品 2,107,570,151.17 2,073,885,969.33 1.62 汽车电子类产品 1,209,972,112.52 1,050,095,130.97 15.22 其他类产品 183,468,125.01 181,243,328.23 1.23 其他业务收入 23,782,802.78 19,623,134.18 21.20 总计 14,272,346,742.83 13,335,294,595.52 7.03 通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、工业类产品以及汽车电子类产品营业收入呈 现增长趋势。 存储类产品因企业级磁盘阵列客户需求减缓，在其他产品增长不如预期情况下使2013年的 营业收入较2012年下滑。 电脑类产品的增长主要受惠于平板电脑订单的稳定增长及新机种2013年有较大量出货所 致，带动了公司2013年电脑类产品营业收入的增长。 汽车电子类产品受惠于客户订单增加，表现在公司营业收入也呈现上扬的趋势。 通讯类产品、消费类电子产品及工业类产品于2013年营业收入维持平稳，在公司营业收入 呈现小幅增加的趋势。 整体而言，本报告期内公司的营业收入整体水平增长了7.03％，在2013年全球经济动荡的 局面下，公司仍能依据丰富而平衡的产品策略目标，维持公司成长的动能。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本公司报告期内的主营业务包括通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、存储类产品、 工业类产品、汽车电子类产品以及其他类产品。 产品类别 2013年 2012年 差异（％） 2013年 2012年 差异（％） 2013年 2012年 差异（％） 销售数量 销售数量 销售数量 生产数量 生产数量 生产数量 期末存量 期末存量 期末存量 通讯类 产品 116,883,925 117,889,523 -0.85% 115,363,937 121,859,518 -5.33% 7,612,719 9,132,707 -16.64% 消费电子类 产品 70,344,269 62,324,864 12.87% 70,267,198 62,091,663 13.17% 1,560,688 1,637,759 -4.71% 电脑类 产品 8,354,520 6,422,332 30.09% 7,725,811 7,200,712 7.29% 606,284 1,234,993 -50.91% 存储类 产品 5,177,748 4,958,099 4.43% 5,176,046 4,961,866 4.32% 163,422 165,124 -1.03% 工业类 产品 3,286,543 3,199,499 2.72% 3,237,274 3,221,416 0.49% 244,146 293,415 -16.79% 汽车电子类 产品 23,820,074 28,964,725 -17.76% 23,722,165 28,048,093 -15.42% 1,921,719 2,019,628 -4.85% 其他类 产品 3,497,748 3,258,908 7.33% 3,561,190 3,192,148 11.56% 108,618 45,176 140.43% 合计 231,364,827 227,017,950 1.91% 229,053,621 230,575,416 -0.66% 12,217,596 14,528,802 -15.91% 电脑类产品于2013年第一季出货起初联想平板电脑订单的稳定增长及新机种有较大量出 货使库存下降较大 汽车电子类产品营业收入增加但销售及生产数量减少主要是产品组合变化，2012年部分低 单价产品出货量较大所致。 (3) 订单分析 通讯类产品2013与 2012年类似主要是客户皆在下半年推出新产品，使公司在第四季通讯 类产品出货较高这也是本公司营业收入在下半年度较上半年度为高的主要原因。 根据公司整理的资料，2013年全球智能手机出货量较2012成长38%, 且公司的主要客户苹 果电脑智能手机,2013年占有全球15％的市场份额，销售数量达1.53亿支, 较2012年成长13%。 公司是无线通讯模组的领导厂商，在整体市场和主要客户皆处于成长趋势的情况下，2013年通 讯类产品营业收入成长6.7%, 未来订单展望呈现健康的状态。 Top Five Smartphone Vendors, Shipments and Market Share, 2013 (Units in Millions) Vendor 2013 Shipment Volumes 2013 Market Share 2012 Shipment Volumes 2012 Market Share Year-over- Year Change Samsung 314 31% 220 30% 43% Apple 153 15% 136 19% 13% Huawei 49 4.9% 29 4.0% 68% LG 48 4.8% 26 3.6% 81% Lenovo 46 4.5% 24 3.3% 92% Others 395 39% 291 40% 36% Total 1004 100% 725 100% 38% Source: 环旭电子整理, January, 2014 Worldwide Tablets Sales to End Users by Vendor in 2013 (USD Millions) Vendor 2013 Sales 2013 Market Share 2012 Sales 2012 Market Share Year-over- Year Change Apple 70 36% 61 53% 15% Samsung 37 19% 8.6 7% 336% ASUS 11 5.6% 6.3 5.4% 76% Amazon 9.4 4.8% 7.7 6.6% 22% Lenovo 6.5 3.3% 2.2 1.9% 198% Others 61 31% 30 26% 101% Total 195 100% 116 100% 68% Company 2013 Shipments 2013 Market Share 2012 Shipments 2012 Market Share Year-over- Year Change Lenovo 53 17% 52 15% 2.1% HP 51 16% 57 16% -9.3% Dell 37 12% 38 11% -2.2% Acer Group 26 8.1% 36 10% -28% Asus 20 6.3% 24 6.9% -18% Others 129 41% 145 41% -11% Total 316 100% 351 100% -10% Source: 环旭电子整理, March, 2014 公司2013年电脑类产品营业收入成长主要来自联想, 根据公司整理的资料, 联想平板计算 机2013营业额较2012显著成长198%,市占率也提升至3.3%,公司订单成长符合市场趋势。 Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2013 (Units in Millions) Source: 环旭电子整理, January, 2014 (4) 主要销售客户的情况 客户名称 2013年营业收入 占比 鸿海精密工业股份有限公司 2,858,720,961.25 20.03% 联想集团 1,670,620,511.07 11.71% 友达光电股份有限公司 1,089,888,733.44 7.64% Motorola 1,050,015,047.24 7.36% 达功(上海)电脑有限公司 1,001,166,745.96 7.01% 合计 7,670,411,998.96 53.74% 本公司主要的前五大客户（以客户集团方式披露）在2013年排名变化不大。 第一大客户为鸿海精密工业股份有限公司（以下简称鸿海精密）。鸿海精密为全球知名品 牌厂商的主要组装厂商之一，本公司所生产的无线通讯模组产品，交货给鸿海精密，由其进行 对最终客户的组装。本报告期内针对鸿海精密所实现的营业收入达28.58亿元，占本公司营业 收入20.03％。 第二大客户为联想集团，本公司为联想提供台式电脑、工作站及平板电脑的主板制造服务。 由于本报告期内接获联想电脑平板电脑主板订单，随着联想电脑平板电脑产品销售成长，本公 司在2013年对联想电脑实现16.70亿元营业收入，占比11.71％。 第三大客户为友达光电股份有限公司（以下简称―友达光电‖）。本公司供应该公司消费类 产品中的液晶显示器控制板。2013年全球液晶电视销售成长依然缓慢，公司凭借着优秀的制程 技术以及准确的交期，本报告期内对友达光电所实现的营业收入依然呈现增长趋势，营业收入 达10.90亿元，占比7.64％。 第四大客户为Motorola，本公司供应工业类产品中的SHD，由于2013年SHD的业绩增幅 趋缓，该客户成为第四大客户，实现营业收入达10.50亿元，占比7.36％。 第五大客户为达功（上海）电脑有限公司（以下简称―达功‖），长期以来都是本公司的主 要客户之一，本公司对其销售的产品主要为无线通讯模组产品及无线网卡，交货给达功，由其 进行对最终客户的组装。本报告期内对达功所实现的营业收入呈现增长趋势，营业收入达10.01 亿元，较2012年的9.04亿元略有增加，2013年占本公司营业收入比重为7.01％。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 通讯类产品 5,006,743,662.67 39.83 4,505,345,642.48 39.15 11.13 消费电子类产品 1,714,225,533.48 13.64 1,707,083,794.71 14.84 0.42 电脑类产品 2,296,071,090.77 18.27 1,796,985,494.87 15.62 27.77 存储类产品 722,994,161.38 5.75 853,733,295.70 7.42 -15.31 工业类产品 1,663,972,305.60 13.24 1,599,322,630.80 13.90 4.04 汽车电子类产品 1,047,917,113.56 8.34 921,130,224.47 8.00 13.76 其它 118,425,856.83 0.94 123,342,988.38 1.07 -3.99 合计 12,570,349,724.29 100.00 11,506,944,071.41 100.00 9.24 (2) 主要供应商情况 公司前5名供应商本年采购总额及占年度采购总额的比例情况： 供应商名称 采购金额 占年度采购总 额的比例(%) Broadcom Asia Distribution Pte Ltd 2,877,790,324.25 25.55% 联想集团 657,979,741.31 5.84% Skyworks Global Pte Ltd. 446,689,450.55 3.97% World Peace Industrial Co.,LTD. 141,398,403.46 1.26% 志超科技股份有限公司 138,754,512.82 1.23% 合计 4,262,612,432.39 37.85% 主要供应商情况与2012年相比变动不大。 4、 费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用无变动30%以上。 本报告期内公司所得税费用较上年同期减少4,878.20 万元，下降42.15%，主要系墨西哥于 2014年所得税制由现金流量计算改变为以损益计算，故本期冲回所提列的所得税费用所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 569,493,227.90 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 569,493,227.90 研发支出总额占净资产比例（%） 14.98 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.99 (2) 情况说明 研发费用主要包括与研发相关的员工费用 、折旧及摊销、材料领用、水电费、租赁费等。 2012年度营业成本及销售费用中分别包含人民币154,326,996.53元及人民币6,020,067.91元的 研发费用，已按照2013年度列报方式重分类计入管理费用。 6、 现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加133,316.58 万元，增长19,701.59%，主要 系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 （2）投资活动产生的净现金流出较上年同期减少72,556.30 万元，下降95.87%，主要系购买的 理财产品于2013年底到期赎回。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少72,621.47 万元，下降125.57%，主要系上 期首次公开溢价发行股票(A股)募集资金，故上期筹资活动产生大额的现金净流入所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 （i）营业税金及附加较上年同期增加509.88万元，增长71.58%，主要系本期出口退税补提较 多城市维护建设税及教育费附加所致。 （ii）资产减值损失较上年同期减少617.4万元，下降31.81%，主要因2012年工业类产品需求 变动，所提列存货跌价准备较多所致。 （iii）公允价值变动损失较上年同期减少60.69万元，下降78.39%，主要系本期汇率变动致持 有的交易性金融资产公允价值增加产生收益所致。 （iv）投资收益较上年同期增加1,716.06万元，增长152.19%，主要系本期低风险银行短期保本 理财产品收益增加所致。 （v）所得税费用较上年同期减少4,878.20 万元，下降42.15%，主要系墨西哥于2014年所得税 制由现金流量计算改变为以损益计算，故本期冲回所提列的所得税费用所致。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013年公司透过二大主轴来推动公司稳定发展：(一)持续透过强化核心零组件产品及整机 产品的纵向垂直整合，凸显服务价值，增强客户粘性，进而巩固和提升公司在供应链中的战略 地位。(二)开发新技术及新产品并拓展市场，将微小化技术再次升级，并结合以人性、运用为 本体开发的完整解决方案，整合软件、硬件能力，以差异化创造产品附加价值及利润。 再者，持续广纳两岸优秀研究发展人才，组建高素质优秀团队、提升管理水平，打造高端 制造的能力，与此同时，公司积极履行社会责任，持续关注环保安全卫生方面的问题，推动绿 色产品。本报告期内公司的营业收入整体呈现增长趋势，在全球经济动荡的局面下，公司仍能 维持成长,得益于对经营计划的执行。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 通讯类产 品 5,251,082,665.43 5,006,743,662.67 4.65 6.73 11.13 减少3.77 个百分点 消费电子 类产品 1,926,925,733.64 1,714,225,533.48 11.04 1.51 0.42 增加0.97 个百分点 电脑类产 品 2,641,913,591.70 2,296,071,090.77 13.09 24.39 27.77 减少2.30 个百分点 存储类产 品 927,631,560.58 722,994,161.38 22.06 -13.2 -15.31 增加1.95 个百分点 工业类产 品 2,107,570,151.17 1,663,972,305.60 21.05 1.62 4.04 减少1.83 个百分点 汽车电子 类产品 1,209,972,112.52 1,047,917,113.56 13.39 15.22 13.76 增加1.11 个百分点 其他类产 品 183,468,125.01 118,425,856.83 35.45 1.23 -3.99 增加3.51 个百分点 合计 14,248,563,940.05 12,570,349,724.29 11.78 7.01 9.24 减少1.81 个百分点 各类型产品在报告期内，除存储类产品营业收入减少外，其余各类产品营业收入均呈显增 长趋势，说明如下： 通讯类产品营业收入较2012年成长6.73％，2013年因陆续推出新产品，材料成本金额比 重增加及在新产品微小化及制程能力提升的过程中曾发生良品率较低，公司营业成本较2012年 增长11.13％，致通讯类产品2013年整体毛利率较2012年减少3.77个百分点。 消费类电子产品因全球液晶屏电视市场趋于成熟饱和，但公司凭借着优秀的制程技术以及 准确的交期，2013年营业收入及营业毛利较2012年仍有小幅成长。 电脑类产品的营业收入增长率为24.39％，达到2,641,913,591.70元。电脑类产品的增长主 要受惠于联想平板电脑订单的增长，持续带动了公司2013年电脑类产品的大幅增长。电脑类产 品的营业成本，比2012年提高了27.77％，主要是随着营业收入增加，营业成本也随之攀升。 工业类产品在2013年的表现稳定，营业收入较2012年成长1.62％， 汽车电子产品在2013年的表现成绩不俗，营业收入较2013年增长了15.22％，达到 1,209,972,112.52元。受惠于LED车灯模块订单的增长，使公司营业收入呈现上扬的趋势。营 业成本同样因订单的增长，较2012年呈现13.76％的增加。 其它类产品在2013年的产品组合除主要为备品销售以外，还包含了报废产品销售及售后服 务业务，与2012年的产品组合并无大幅差异。其它类产品营业收入较2012年成长1.23％，毛 利率较2012年增加3.99个百分点。 存储类产品营业收入减少说明如下： 存储类产品营业收入较2012年减少13.20％，主要是因为企业级磁盘阵列客户需求减缓所 致，但在成本控制得宜情况下使影响减低，毛利率较2012年增加1.95个百分点。 整体而言，本报告期内公司的主营业务收入整体水平增长了7.01％，在2013年全球经济动 荡的局面下，公司仍能依据丰富而平衡的产品策略目标，维持公司成长的动能。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国大陆地区 2,201,695,486.48 32.15 中国大陆地区之外 12,046,868,453.57 3.41 本报告期内的主营业务按地区别划分，主要仍以外销为主。相比于2012年，本报告期内销中国 大陆地区的营收有所增加。主要是受惠于联想电脑的订单持续稳定增加，直接销往中国大陆地 区所致。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 2,224,707,273.80 26.24 1,092,578,120.60 13.43 103.62 交易性金融 资产 49,700.00 0.00 283,474.42 0.00 -82.47 应收票据 38,123,110.27 0.45 14,962,053.87 0.18 154.80 其他应收款 50,884,203.67 0.60 27,989,053.24 0.34 81.80 其他流动资 产 61,105,141.09 0.72 392,113,726.48 4.82 -84.42 在建工程 107,752,170.75 1.27 30,108,395.40 0.37 257.88 其他非流动 资产 79,365,341.09 0.94 3,338,389.31 0.04 2,277.35 应交税费 19,227,681.62 0.23 -31,727,881.28 -0.39 -160.60 应付利息 2,114,083.83 0.02 1,092,886.22 0.01 93.44 其他流动负 债 7,177,664.28 0.08 0.00 0 长期借款 47,707,200.57 0.56 75,808,404.40 0.93 -37.07 递延所得税 负债 840,679.26 0.01 16,543,379.43 0.2 -94.92 其他非流动 负债 19,751,693.32 0.23 14,510,846.46 0.18 36.12 货币资金：货币资金较期初增加113,212.92万元，增长103.62%，主要系本期期末理财产品到 期赎回转入货币资金中及收回应收帐款所致。 交易性金融资产：交易性金融资产较期初减少23.38万元，下降82.47%，主要系本期汇率变动 导致未到交割日的远期外汇合约评价时公允价值变动所致。 应收票据：应收票据较期初增加2,316.11万元，增长154.80%，主要系本期收到客户用票据偿 付账款增加所致。 其他应收款：其他应收款较期初增加2,289.52万元，增长81.80%，主要系本期期末存在应收出 口退税款金额增加所致。 其他流动资产：其他流动资产较期初减少33,100.86万元，下降84.42%，主要系本期期末理财 产品到期赎回所致。 在建工程：在建工程较期初增加7,764.38万元，增长257.88%，主要系本期金桥厂开始筹建厂 区及扩建产线所致。 其他非流动资产：其他非流动资产较期初增加7,602.70万元，增长2,277.35%，主要系本期金桥 厂开始筹建厂区及扩建产线，年末预付设备款列于其他非流动资产中。 应交税费：应交税费较期初增加5,095.56万元，增长160.60%，主要系上年末尚未核销之出口 退税额较大，本年无此影响所致。 应付利息：应付利息较期初增加102.12万元，增长93.44%，主要系本期借款利率增加所致。 长期借款：长期借款较期初减少2,810.62万元，下降37.07%，主要系本期依据长期借款合同， 陆续分期偿还所致。 递延所得税负债：递延所得税负债较期初减少1,570.27万元，下降94.92%，主要系墨西哥于2014 年所得税制由现金流量计算改变为以损益计算，故本期冲回所提列的递延所得税负债所致。 其他非流动负债：其他非流动负债较期初增加524.08万元，增长36.12%，主要系本期收到客户 补助用于新产品开发的购买设备金额较上期增加所致。 (四) 核心竞争力分析 本公司作为电子产品领域大型设计制造服务商，具有八大核心竞争优势： 1、前瞻性战略优势--掌握市场需求变化及科技产业发展的主流趋势 本公司精选通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、存储类产品、工业类产品、汽车 电子类产品及其他类产品的下游产业，具备良好前景和成长性。 通讯类产品符合通讯、数据传输无线化趋势；存储类产品运用"云端运算"理念，顺应资料储存 数字化发展；电脑类产品在平板电脑趋势下，突显应用产品短小轻薄化优势；消费电子类产品 符合显示工具平面化的发展；工业类产品具备性能稳定、功能多元的特点；汽车电子类产品则 在可靠性、安全性方面领先。 2、整合优势--精中选优，高效整合 本公司不仅拥有专业设计制造各类电子产品（涵盖电子零组件、零配件和整机）及系统组 装的综合实力，而且具备战略性精选细分领域和整合产品的能力。本公司目前精选的通讯类产 品中无线网络设备、电脑类产品中的电脑主机板、存储类产品中的商用及网络存储设备、消费 电子类产品中的液晶面板控制板、工业类产品中的智能手持终端设备和商用销售终端设备、汽 车电子类产品等主要产品的下游产业，能够充分发挥公司多年积累的核心设计制造优势。 3、研发优势--研发与主流技术同步，与市场需求、客户需求同步 本公司在主要产品领域具有明显的研发与设计优势。自成立之初就确立了强化自主研发、 以技术为先导的核心发展思路，以研发中心为发展的核心。公司目前拥有超过1,300人的专职 研发团队，其中本科学历人员占比达64%，研究生及以上学历人员占比达到33%；研发团队整 体素质高，具有丰富的产品研发和设计经验。报告期内本公司拥有的449项专利、7项软件著 作权。 4、客户优势--与国际大型品牌商建立了稳固的供应链合作伙伴关系 制造服务商成为下游品牌客户（尤其是国际大型品牌商）合格供应商的难度很大，但是一 旦成为该等客户的合格供应商，将会长时间保持合作关系。目前公司已经与许多国际一流的大 型电子产品品牌商，如苹果（Apple）、友达光电（AUO）、联想（Lenovo）、英特尔（Intel）、摩 托罗拉（Motorola）、法雷奥(VALEO)、Honeywell、IBM等，建立了长期稳定的供应链合作关 系。 5、管理优势--经验丰富的专业管理团队和高效的供应链管理能力 本公司管理团队具有近20年的电子制造业规模化生产经历，通过完善严格的生产管理体 系，全面保证生产品质，提升生产效率，有效降低生产成本。本公司不仅拥有全球采购的经验 和资源、面向全球的产品配送及售后服务网络，通过合格供应商管理、VMI体系和库存物料管 理制度，完善供应链管理系统，并依据客户需求及时、高效地采购各种原材料，对市场作出快 速响应。 6、服务优势--客户导向的经营体系和快速响应的行动能力 本公司秉承"以客为尊"的经营理念，不断总结与国际大型品牌商多年合作的经验，建立并 完善了以客户为导向的"定制化"管理体系，为客户度身定制差异化、整体化的制造服务，建立 与品牌客户共同发展的基础。同时，本公司依托准确的客户需求跟踪、高效的研发设计能力、 全球采购的资源和经验、科学的物料管理系统和灵活的生产组织，快速响应不同客户的服务需 求。 7、制造优势--行业领先的制程能力 本公司SMT生产线拥有行业领先的制程能力，如贴装速度可达10万点/小时，贴片精度可 达±0.025mm，贴片零件最小尺寸仅0.25 ×0.125mm，可处理PCB尺寸最大达到29.5英寸，具备 强大的模组化功能，能适应不同规格、不同尺寸、不同材质的贴装需求。公司产品良率及产品 制程能力系数均高于同业水平，如SMT制程的平均首次良率达到99.7%以上。 8、成本优势--成本控制渗透到经营的各个环节 本公司经过多年的经营积累，在成本控制方面形成明显优势。在产品开发环节通过合理规 划和材料的合理选择，使产品具备成本优势；拥有全球采购的资源和经验，通过全球集中采购， 实现规模效益，降低采购成本；凭借实时全面的生产监控和高效的物料管理体系，通过对产线 的合理布局，对生产管理的制度化和标准化，对产线员工的培训与管理，有效控制产品单位生 产成本。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类 型 资金 来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 保本理 财产品 自有 资金 农业银行 CNY 8,000,000.00 2013-10-28到 2013-12-30 农业银行―本利丰天天利‖ 人民币理财产品（2013年 第2期） 2.30% CNY 33,600.00 否 保本理 财产品 自有 资金 农业银行 CNY 20,000,000.00 2013-10-31到 2013-12-4 农业银行―金钥匙·本利丰‖ 人民币理财产品（2013年 第376期） 3.80% CNY 70,794.52 否 保本理 财产品 自有 资金 农业银行 CNY 2,000,000.00 2013-12-5到 2013-12-23 农业银行―本利丰步步高‖ 人民币理财产品（2013年 第1期） 2.50% CNY 2,465.75 否 保本理 财产品 自有 资金 农业银行 CNY 18,000,000.00 2013-12-5到 2013-12-30 农业银行―本利丰步步高‖ 人民币理财产品（2013年 第1期） 2.55% CNY 31,438.36 否 保本理 财产品 自有 资金 招商银行 张浦支行 CNY 100,000,000.00 2013-6-21到 2013-6-28 岁月流金“黄金周”1688 3.20% CNY 61,370.00 否 保本理 财产品 自有 资金 中行昆山 千灯支行 CNY 60,000,000.00 2013-7-2到 2013-7-29 人民币“按期开放”产品 5.40% CNY 239,671.23 否 保本理 财产品 自有 资金 招商银行 张浦支行 CNY 20,000,000.00 2013-7-5到 2013-7-26 岁月流金“黄金周”1688 3.20% CNY 36,822.00 否 保本理 财产品 自有 资金 中行昆山 千灯支行 CNY 50,000,000.00 2013-8-1到 2013-8-30 人民币“按期开放”产品 4.30% CNY 170,821.92 否 保本理 财产品 自有 资金 招商银行 张浦支行 CNY 10,000,000.00 2013-8-2到 2013-8-9 岁月流金“黄金周”1688 3.20% CNY 6,137.00 否 保本理 财产品 自有 资金 汇丰银行 昆山支行 CNY 8,000,000.00 2013-8-2到 2013-8-16 结构性投资 3.55% CNY 11,044.44 否 保本理 财产品 自有 资金 澳新银行 上海分行 CNY 10,000,000.00 2013-8-12到 2013-8-26 结构性投资 3.30% CNY 12,833.33 否 保本理 自有 汇丰银行 CNY 8,000,000.00 2013-8-16到 结构性投资 3.30% CNY 10,266.67 否 投资类 型 资金 来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 财产品 资金 昆山支行 2013-8-30 保本理 财产品 自有 资金 中行昆山 千灯支行 CNY 25,000,000.00 2013-9-2到 2013-9-30 人民币“按期开放”产品 4.00% CNY 76,712.33 否 保本理 财产品 自有 资金 华一银行 CNY 25,000,000.00 2013-9-2到 2013-9-30 结构性理财 4.35% CNY 83,424.66 否 保本理 财产品 自有 资金 华一银行 CNY 15,000,000.00 2013-10-8到 2013-10-28 结构性理财 4.60% CNY 36,986.30 否 保本理 财产品 自有 资金 中行昆山 千灯支行 CNY 15,000,000.00 2013-10-8到 2013-11-29 人民币“按期开放”产品 4.40% CNY 94,027.40 否 保本理 财产品 自有 资金 华一银行 CNY 10,000,000.00 2013-10-8到 2013-11-29 结构性理财 4.60% CNY 64,109.59 否 保本理 财产品 自有 资金 汇丰银行 昆山支行 CNY 5,000,000.00 2013-11-19到 2013-12-3 结构性投资 4.25% CNY 8,263.89 否 保本理 财产品 自有 资金 中行昆山 千灯支行 CNY 7,000,000.00 2013-12-3到 2013-12-30 人民币“按期开放”产品 4.10% CNY 21,230.14 否 保本理 财产品 自有 资金 招商银行 张浦支行 CNY 15,000,000.00 2013-12-20到 2013-12-27 点金公司理财之步步生金 8688号 5.30% CNY 15,240.00 否 保本理 财产品 自有 资金 浦发银行 深圳分行 CNY 73,000,000.00 2013-1-9到 2013-2-15 "利多多公司理财计划公司 13JG004期(结构型理财)" 3.70% CNY 277,596.37 否 保本理 财产品 自有 资金 浦发银行 深圳分行 CNY 40,000,000.00 2013-2-25到 2013-4-3 "利多多公司理财计划公司 13JG051期" 3.60% CNY 148,000.00 否 保本理 财产品 自有 资金 建设银行 CNY 30,600,000.00 2013-1-16到 2013-4-16 第17期―利得盈‖保本型理 财产品 4.00% CNY 301,808.22 否 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 中保支行 CNY 20,000,000.00 2013-2-21到 2013-4-22 卓越计划单期型人民币公 司理财产品 3.80% CNY 124,931.51 否 保本理 财产品 自有 资金 浦发银行 深圳分行 CNY 30,000,000.00 2013-4-8到 2013-5-13 利多多公司理财计划公司 公司公司13JG090期 3.30% CNY 96,249.00 否 保本理 自有 兴业银行 CNY 10,000,000.00 2013-4-19到 结构化存款[3]个月AAA信 3.60% CNY 29,589.87 否 投资类 型 资金 来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 财产品 资金 深圳分行 2013-5-19 用等级的银行间中短期票 据到期收益率 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 中保支行 CNY 20,000,000.00 2013-3-26到 2013-5-24 卓越计划单期型保本人民 币公司理财产品 3.75% CNY 121,232.88 否 保本理 财产品 自有 资金 建设银行 CNY 45,000,000.00 2013-4-26到 2013-5-29 利得盈2013年第89期保本 型产品 3.80% CNY 159,287.67 否 保本理 财产品 自有 资金 招商银行 红荔支行 CNY 20,000,000.00 2013-5-24到 2013-5-30 岁月流金0700 2.50% CNY 9,589.04 否 保本理 财产品 自有 资金 浦发银行 深圳分行 CNY 6,500,000.00 2013-4-2到 2013-6-6 利多多公司理财计划公司 公司13HH114期 4.15% CNY 48,037.67 否 保本理 财产品 自有 资金 兴业银行 深圳分行 CNY 10,000,000.00 2013-5-31到 2013-6-14 结构化存款14天AAA信 用等级的银行间中短期票 据 3.10% CNY 11,890.42 否 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 中保支行 CNY 30,000,000.00 2013-4-19到 2013-6-18 卓越计划单期型保本人民 币公司理财产品 4.00% CNY 197,260.27 否 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 中保支行 CNY 20,000,000.00 2013-5-28到 2013-6-19 卓越计划单期型保本人民 币公司理财产品 3.50% CNY 40,273.97 否 保本理 财产品 自有 资金 兴业银行 深圳分行 CNY 10,000,000.00 2013-6-19到 2013-6-26 [3]个月AAA信用等级的银 行间中短期票据到期收益 率 2.20% CNY 4,218.60 否 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 新秀支行 CNY 30,000,000.00 2013-6-19到 2013-6-26 卓越计划滚动型保本人民 币公司理财产品 3.40% CNY 19,561.64 否 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 新秀支行 CNY 20,000,000.00 2013-6-19到 2013-6-26 卓越计划滚动型保本人民 币公司理财产品 3.40% CNY 13,041.10 否 保本理 财产品 自有 资金 招商银行 深圳红荔 支行 CNY 10,000,000.00 2013-6-20到 2013-6-27 岁月流金0070 2.50% CNY 4,794.52 否 保本理 自有 浦发银行 CNY 10,000,000.00 2013-4-25到 2013-6-27 利多多公司理财计划公司 4.15% CNY 71,630.14 否 投资类 型 资金 来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 财产品 资金 深圳分行 公司公司13HH148期 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 中保支行 CNY 20,000,000.00 2013-6-7到 2013-6-28 卓越计划滚动型保本人民 币公司理财产品 3.50% CNY 40,273.97 否 保本理 财产品 自有 资金 宁波银行 深圳分行 CNY 20,000,000.00 2013-6-8到 2013-6-28 启盈理财2013年第369期 稳健型212号 3.50% CNY 38,356.16 否 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 新秀支行 CNY 20,000,000.00 2013-6-21到 2013-6-28 卓越计划滚动型保本人民 币公司理财产品 3.50% CNY 13,424.66 否 保本理 财产品 自有 资金 汇丰银行 深圳分行 CNY 20,000,000.00 2013-6-21到 2013-6-28 LIBOR 挂钩区间累积人民 币投资产品 7.00% CNY 27,222.22 否 保本理 财产品 自有 资金 平安银行 中保支行 CNY 20,000,000.00 2013-4-25到 2013-7-1 卓越计划单期型人民币公 司理财产品 3.70% CNY 135,835.62 否 保本理 财产品 自有 资金 浦发银行（未完）  |