[年报]马钢股份：2013年年度报告摘要
马鞍山钢铁股份有限公司 2013年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 1.4 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司简介 股票简称 马钢股份 股票代码 600808 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 马鞍山钢铁 股票代码 00323 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任天宝 胡顺良 电话 86-555-2888158/2875251 86-555-2888158/2875251 传真 86-555-2887284 86-555-2887284 电子信箱 mggfdms@magang.com.cn mggfdms@magang.com.cn §3 主要财务数据和股东变化 3.1 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上 年同期增 减(%) 2011年 重述后 重述前 重述后 重述前 营业收入 73,848,883 74,404,364 74,404,364 -0.75 86,854,060 86,842,202 归属于上市公司股东 的净利润 157,220 -3,863,233 -3,863,233 - 82,369 69,578 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -445,730 -3,949,152 -3,949,152 - -18,183 -30,976 经营活动产生的现金 流量净额 5,091,359 5,592,587 5,592,587 -8.96 1,110,022 982,680 2013年末 2012年末 本期末比 2011年末 重述后 重述前 上年同期 末增减(%) 重述后 重述前 归属于上市公司股东 的净资产 23,131,446 23,126,644 23,126,644 0.02 27,387,202 26,954,411 总资产 71,317,212 76,011,164 76,011,164 -6.18 81,224,642 81,113,029 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 重述后 重述前 重述后 重述前 基本每股收益（元／股） 0.020 -0.502 -0.502 - 0.011 0.009 稀释每股收益（元／股） 0.020 -0.502 -0.502 - 0.011 0.009 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.058 -0.513 -0.513 - -0.002 -0.004 加权平均净资产收益率（%） 0.68 -15.30 -15.30 增加15.98个 百分点 0.30 0.26 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -1.93 -15.64 -15.64 增加13.71个 百分点 -0.07 -0.11 注1、2012年本公司收购了马钢集团财务有限公司42%的股权，使其成为本公司的控股子公司。 按照企业会计准则的要求，本公司对2011年财务数据进行了重述。 注2、2014年1至2月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计 准则第40号——合营安排》；修订印发了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会 计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》。上述6项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市 的企业提前执行。本公司作为境内外同时上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了上述 6项会计准则，同时参考了《国际财务报告准则第12号-在其他主体中权益的披露》，并按照相 关的衔接规定进行了处理。 3.2 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 433,638 9,839 -18,754 计入当期损益的政府补助 359,275 47,578 84,456 交易性金融资产公允价值变动损益 -78 -21 -219 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,894 1,182 -5,012 递延收益摊销 93,436 90,746 82,109 其他投资收益 17 137 466 少数股东权益影响额 -206 -255 -7,699 所得税影响额 -277,237 -63,287 -34,795 合计 602,951 85,919 100,552 §4 股东持股情况 4.1 前10名股东持股情况表 单位：股 截止报告期 末股东总数 336,842 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 333,146 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 马钢（集团）控股有限公 司 国有法人 50.47 3,886,423,927 0 0 香港中央结算（代理人） 有限公司 境外法人 22.18 1,707,742,898 0 未知 中国建设银行－鹏华价 值优势股票型证券投资 基金 未知 0.58 45,000,000 0 未知 张沐城 未知 0.35 27,300,000 0 未知 王勇 未知 0.26 20,250,000 0 未知 何文华 未知 0.16 11,983,587 0 未知 张武 未知 0.13 10,200,000 0 未知 肖国文 未知 0.13 10,181,358 0 未知 白计平 未知 0.11 8,209,900 0 未知 海通－中行－渣打银行 (香港)有限公司 未知 0.10 7,800,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 马钢（集团）控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股 3,886,423,927 香港中央结算（代理人）有限公司 1,707,742,898 境外上市外资股 1,707,742,898 中国建设银行－鹏华价值优势股票 型证券投资基金 45,000,000 人民币普通股 45,000,000 张沐城 27,300,000 人民币普通股 27,300,000 王勇 20,250,000 人民币普通股 20,250,000 何文华 11,983,587 人民币普通股 11,983,587 张武 10,200,000 人民币普通股 10,200,000 肖国文 10,181,358 人民币普通股 10,181,358 白计平 8,209,900 人民币普通股 8,209,900 海通－中行－渣打银行(香港)有限 公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系，亦不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知晓上述股 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 4.2 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 §5 管理层讨论与分析 5.1 董事长报告 各位股东： 我代表董事会向各位报告本集团2013年度经营情况。 首先，本人谨代表董事会向各位股东及社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢。 2013年，世界经济继续缓慢复苏，全球经济格局调整，多速化发展趋势显现。全球粗钢产 量增长受亚洲、非洲和中东带动，总产量达16.07亿吨，同比增长3.5%，创历史新高。我国国 民经济运行稳中向好，GDP增长7.7%，但处于转型调整期，仍面临下行压力。全年来看，主要 下游行业钢材消费量稳定增加，但除汽车行业外，增速均同比下降，钢材供大于求矛盾仍然突 出。据工信部统计，2013年钢铁行业销售利润率为2.9%，处于工业行业最低水平。 面对严峻复杂的市场形势，公司以“创新驱动、转型发展”为生产经营基本方针，把减亏 增效作为首要和最紧迫的任务，全力打造降本增效升级版，在应对危机挑战和加快转型发展上 迈出了新的步伐。2013年，本公司全方位开展降本增效，持续深化产品结构调整，积极开展资 产重组，扭转了亏损局面。新产品研发取得新的进展：大功率机车轮自主创新项目通过铁路总 公司技术评审，动车组车轮具备装车试验条件；特钢研制出能源用钢、高端装备制造用钢、轨 道交通用钢等三大类46项产品。2013年，本集团生产生铁1,812万吨、粗钢1,879万吨、钢材 1,813万吨，同比分别增加4.3%、8.4%、9.3%（其中，本公司生产生铁1,345万吨、粗钢1,404 万吨、钢材1,336万吨，同比分别增加0.8%、5.7%、4.5%）。 按中国会计准则计算，本集团2013年营业收入为人民币73,849百万元，同比减少0.75%； 2013年归属于上市公司股东的净利润为人民币157百万元，基本每股收益为人民币0.02元，实 现扭亏为盈。报告期末本集团总资产为人民币71,317百万元，同比减少6.18%；归属于上市公 司股东的净资产为人民币23,131百万元，同比略增0.02%。报告期末，本集团资产负债率为 63.97%，较上年降低2.47个百分点。 综合考虑行业形势、公司盈利水平、未来发展需要及股东利益，董事会建议2013年度不派 发现金股利，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至2014年。该等分配方案尚待提交 股东周年大会审议。 根据股东大会授权，公司于2013年9月13日发行了15亿元短期融资券，票面利率6％， 用于补充营运资金。 长期以来，公司持续致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展，坚持走"低碳经济、绿 色生产"的发展道路。2013年，公司创新环保管理模式，引入专业化运营公司，实施环保设施 托管运营；通过规范环保设施的管理，确保设施的高效运行。公司目前与省、市环保部门联网 的在线监测设施共21套，其中水12套，气9套，保障公司对外排放符合国家要求。2013年， 公司继续做好能源资源综合利用和节能减排工作。报告期，公司吨钢耗新水4.1m3；固体废物综 合利用率达99.3%；自发电比例达75.0%。 展望2014年，世界经济仍处于深度调整期，不稳定不确定因素仍然较多。发达经济体温和 复苏，新兴经济体和发展中国家普遍面临经济增长趋缓、通胀压力上升等问题。国际货币基金 组织预计2014年全球经济增长率为3.7%，国际市场对钢材需求仍不旺盛。中国经济将坚持稳 中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，全面深化改革，实施创新驱动，加快 经济发展方式转变、经济结构调整和产业升级。但钢铁行业产能过剩、供大于求的基本格局不 会改变，钢铁企业经营形势依然艰难。 2014年，本集团计划生产生铁1,846万吨、粗钢1,941万吨、钢材1,915万吨（其中本公司 计划生产生铁1,380万吨、粗钢1,471万吨、钢材1,445万吨）。公司将以提升盈利能力为核心， 全面深化改革创新，更加注重系统经济运行和运营效率的提升，奋力开创马钢转型发展新局面： . 科学高效组织生产，系统优化组产方针，抓好长周期稳定生产，推进专业化生产。以 市场为导向，优化资源配置，资源优先向边际贡献高的产线和产品倾斜；以提高订单 兑现率为目标，强化生产经营计划的科学评审和刚性落实，优化产销衔接；进一步优 化产线分工，提高生产运行效率。 . 深化产品结构调整，找准产品定位，强化差异化竞争，做优做强关键性产品。充分发 挥技术和装备相对优势，依靠品牌优势和营销实力，继续巩固客车轮、地铁车轮、海 洋工程专用H型钢等产品竞争优势，努力扩大货车轮、出口车轮、高等级专用H型钢 等市场占有率，积极开拓大功率机车轮、重载车轮、高速动车组车轮市场。打造战略 性产品比较优势。对高强汽车板、中高牌号硅钢、高档工业线材、高钢级管线钢、高 强机械用钢、高档彩涂板等战略性产品，坚持有所为有所不为，细分市场，选择进入， 塑造品牌。巩固发展一般性产品竞争优势。对螺纹钢、建筑线材、普通工业线材、中 厚板、角槽钢等一般性产品，贯彻规模化、低成本方针，以应对同质化环境下恶性价 格竞争的挑战。有序开发新产品。牢固树立投入产出理念，以用户需求为导向，明确 开发思路和工艺路径，加快开发进程。 . 建立面向市场的采购和销售体系，全力提升采购掌控力，构建服务型营销体系。坚持 低库存运营战略，把握采购时点，优化采购策略，降低采购成本；采购、生产与技术 部门统筹协同，优化配矿结构，实现系统降本。以客户为关注焦点，树立"品牌产品和 金牌服务"的理念，完善销售、生产、技术协同的营销服务体系，努力为客户提供系统 解决方案；强化"行商"意识，实施重点产品销售承包制，大力发展战略用户、直供用 户，锁定重点工程；加快推进区域销售分公司和板带加工中心建设，强化区域终端市 场开发和服务增值；成立现货中心，以现货销售为主，强化加工配售实现增值。 . 持续提升质量管理水平。完善质量监督检验机制，改进质量管理考核机制，加大质量 工作奖惩力度，质量责任严格追究到岗位和个人。强化质量工作专人负责制，把质量 绩效指标作为高级技术主管、首席工程师评选和绩效考评的重要依据之一。强化全员 质量意识，深化QC活动，加大质量问题的曝光力度，打造特色质量文化。 . 构建能源系统产、供、用高效运行机制，强化能源基础管理，完善能源考核体系，大 力开展合同能源管理，进一步提高节能效果。 . 大力推进环境经营。把环境经营的理念贯穿到生产经营的全过程，大力推进绿色采购、 绿色制造、清洁生产和节能减排，努力建设环境友好型企业。强化环保设施的完好率 和在线稳定运行，注重源头总量控制，抓好达标排放，控制环境风险，杜绝重特大环 境事件的发生。严格落实环境目标管理责任制，完善环境管理责任体系和奖惩机制， 加大对环境绩效指标的考核力度和环境事件的问责力度。 新的一年里，公司董事会成员及高级管理人员将不畏艰难，艰苦努力，带领全体员工共同 奋斗。希望并相信在各位股东、社会各界的支持下，公司各项工作能取得进步！ 丁毅 董事长 2014年3月26日 中国·安徽·马鞍山 (二)管理层讨论与分析 （1）经营环境 . 钢材市场 2013年，国际、国内市场钢材价格走势大致相同：在一季度震荡走高至年度高点 后大幅下跌，6月末达到年度低点，随后震荡回升。全年国际钢材平均价格指数为171.2 点，同比下降13.4点，降幅约7.3%。其中：长材平均价格指数为190.17点，同比下 降16.03点，降幅约7.8%；板材平均价格指数为162.1点，同比下降11.7点，降幅约 6.7%。年内钢材综合指数最大落差17.5点，比上年减少37.3%。 2013年国内钢材平均综合价格指数为102.61点，同比下降2.7点，降幅为2.56%。 其中：长材平均价格指数为104.87点，同比下降10.47点，降幅约9.08%；板材平均 价格指数为102.16点，同比下降7.46点，降幅约6.81%。年内钢材综合指数最大落差 11.47点，比上年减小41.63%。 2013年，我国钢材净出口量继续增加。据海关统计，全年累计出口钢材6,234万 吨，同比增加11.9%；累计进口钢材1,408万吨，同比增加3.1%。全年钢材净出口量 4,826万吨，同比增加14.7%。 总体而言，2013年国际、国内市场钢材价格走势趋同，均价均低于上年；长材、 板材价格走势大体相同，长材走势优于板材。 . 原燃料市场 2013年，上半年钢价大幅下跌，铁矿石、焦炭及废钢价格随之下跌，但铁矿石价 格跌幅小于钢材价格跌幅；下半年钢价震荡回升，铁矿石价格也随之回升，依然表现 出易涨难跌的特点。全年来看，原燃材料价格依然处于高位运行。据工信部统计，2013 年全国进口铁矿石平均到岸价为129.03美元/吨，同比略涨0.22%。 （2）主要工作 2013年，公司围绕“创新驱动、转型发展”的生产经营方针，打造降本增效升级版,奋力实 现扭亏为盈。全年生产板材747.16万吨、型材261.45万吨、线棒材785.14万吨、火车轮及环 件17.28万吨。 报告期，公司全方位开展降本增效工作，推进系统经济运行。采购方面，通过“避峰就谷” 采购、优化替代品种采购、价格对标采购等，提高采购性价比；销售方面，通过优化产销衔接， 推进服务型营销，扩大产品直销比例和增效空间；同时大力开展集中招标工作，促进采购和销 售降本增效。制造系统继续推进对标挖潜：铁前以高炉为中心，强化产供联动，系统设计配煤、 配矿方案，推行焦炭直供，组织好原燃料低库存下的稳定均衡生产；钢后以订单为抓手，优化 产线分工，动态平衡资源，保证重点产线和品种的生产。 坚持低库存运营模式，大幅压缩大宗原燃料、中间品、产成品、备件材料库存，全年减少 库存资金占用6亿元；推进废钢资源集中管理，全年回收使用沉降料30多万吨，固废综合利用 水平进一步提高；完善“投入经济、风险可控”管理模式，强化设备状态控制和“零故障”管 理，公司获“全国设备管理先进单位”称号；提升系统能源经济运行水平，超额完成省市下达 的节能减排年度目标任务。 强化科研开发，促进一批关键技术实现突破。原铁道部重大科技计划《大功率机车轮对自 主创新》通过铁路总公司组织的鉴定；高速动车组车轮研发完成装车试验前所有认证试验，现 已通过装车技术评审；“液化天然气罐专用低温钢筋”通过中钢协组织的产品鉴定，在国内首家 形成批量供货能力；“大功率机车轮”被批准为国家级重点新产品。“家电用环保型热镀锌钢板 研制”等三项科技成果获安徽省科技进步奖。全年共开发新产品145.63万吨，实现销售利润1.22 亿元。 强化知识产权管理，促进一批创新成果涌现。推进知识产权管理和技术标准体系建设，加 强技术秘密管理。全年获授权专利174件，其中发明64件、实用新型授权125件。 完善质量管理体系，建立重大质量异议定期通报制度，设立首席质量官，产品质量进一步 提升。400MPa级螺纹钢筋等三种产品获行业“金杯奖”，其中海洋平台用H型钢还获得“特优 质量奖”。吨材质量总损失为10.64元/吨，比上年下降23.5 %；外部质量索赔赔付金额同比降低 45.92%。 （3）按中国会计准则计算，报告期经营成果 营业收入较上年减少0.75%，主要是由于本年度钢材均价下跌所致。营业成本较上年减少 3%，主要是由于物料消耗和工序能耗降低以及原燃料采购价格下跌所致。营业利润、利润总额 及归属于母公司的净利润均较上年大幅增长，扭亏为盈，主要是由于报告期内公司降本增效工 作取得成效以及出售部分非钢铁主业资产所致。 （4）按中国会计准则计算，报告期本集团现金流量分析 2013年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润人民币157百万元，与经营活动产生的 人民币5,091百万元现金流量净增加额相比，相差人民币4,934百万元，主要系报告期销售商品 收到的现金减少所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少9%，主要系报告期销售商 品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金净流出金额较上年同期减少25%，主要是由于本 年处置非钢铁主业资产所收到的现金所致。筹资活动产生的现金净流出金额较上年同期增加 146%，主要是由于本年借款所收到的现金减少所致。 (5)未来面临的主要风险及对策 . 宏观政策性风险 来自国家宏观政策方面的风险包括房地产调控、钢铁行业淘汰落后任务、环保政策等等。 公司地处长三角地区，是“十二五”大气污染物特别排放限值地域，钢铁行业节能环保监管将 更加严格。 对策：做精、做强钢铁主业，加大钢铁主业降本增效力度。加快产品结构调整，将汽车板、 家电板及高牌号硅钢、高速动车轮等高端钢材品种作为公司产品开发的主攻方向。加大降本增 效力度，从优化炉料结构、改进生产工艺、提升设备零故障管理、规范岗位操作等多方面入手， 实现全面降本增效目标。依据国家相关产业发展政策，抓住淘汰低牌号建筑用材的时机，生产 并推广高牌号建筑用材，做好节能减排等方面的工作。 . 原燃料价格波动风险 一方面，进口铁矿石价格仍居高位，同时随着焦炭、铁矿石、焦煤等钢铁原燃料产品引入 期货交易和指数化定价模式，钢铁企业的生产成本将跟随原燃料价格的变化而波动，给公司的 经营业绩带来不确定性。 对策：加强对钢材市场、原燃料市场的研判，把握趋势，做好采购和销售。坚持低库存运 行方针，对公司的铁矿石、煤炭等原燃材料库存，中间坯和成品钢材库存，设备类备品备件库 存，以及分、子公司钢材库存进行全面监控，在保持生产稳定的同时尽可能降低库存。利用期 货、矿石掉期和钢材电子中远期交易市场，开展与生产钢铁有关的原燃材料产品和钢材期货或 钢材电子中远期套期保值业务，规避和减少原燃材料、钢材价格波动的风险。 . 财务风险 由于钢铁行业利润水平大幅度下降，包括本公司在内的钢铁企业生产经营的现金压力增大。 公司2011年发行了公司债券55亿元和中期票据28亿元，2013年发行了15亿元短期融资券。 其中31.6亿元公司债券、28亿元中期票据和15亿元短期融资券都将于年内到期，还款压力较 大。另外，公司向银行的借款，因贷款基准利率的调整将引起公司利息费用的波动，从而影响 经营业绩。 对策：提高资金的使用效率，加速资金周转。充分发挥财务公司在融资上的优势，积极调 整企业负债结构，保持企业现金流的安全稳定运行，防范财务风险的发生。 5.1.1 主营业务分析 5.1.1.1 资产负债表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 73,848,883 74,404,364 -0.75 营业成本 70,393,963 72,840,275 -3.36 销售费用 423,074 349,695 20.98 管理费用 1,333,992 1,378,086 -3.20 财务费用 1,154,160 1,463,236 -21.12 经营活动产生的现金流量净额 5,091,359 5,592,587 -8.96 投资活动产生的现金流量净额 -4,542,699 -6,056,635 - 筹资活动产生的现金流量净额 -5,300,587 -2,152,926 - 研发支出 785,623 472,726 66.19 同比变动超过30%的项目分析： (1) 应收账款同比减少43%，主要是由于本年度加大了客户回款的催收力度，因而提高了整体 的资金周转率，本年的赊销金额能较及时的收回。 (2) 预付款项同比减少50%，主要是由于原燃料采购业务的预付款项减少所致。 (3) 其他应收款同比增加315%，主要是由于本年新增应收集团公司资产重组对价款尾款。 (4) 发放贷款及垫款同比增加126%，主要是随着财务公司贷款规模不断增加导致。 (5) 投资性房地产同比增加1,364%，主要是由于本年本公司新增投资性房屋建筑物所致。 (6) 工程物资同比减少96%，主要是由于本年购置工程物资减少。 (7) 在建工程同比增加53%，主要是由于本年度子公司长江钢铁工程建设投入。 (8) 吸收存款同比增加146%，主要是由于2013年本公司将10家直接控股子公司及8家分公司 转让给集团公司所致。 (9) 卖出回购金融资产款同比减少30%，主要是由于财务公司本年对现金需求量减少导致。 (10)一年内到期的非流动负债同比增加495%，主要是由于本年度一年内到期的长期借款及应付 债券增加所致。 (11) 长期借款同比减少39%，主要是由于本年转入一年内到期非流动负债约人民币20亿元。 (12) 应付债券同比减少72%，主要是由于面值为人民币31.6亿元的公司债券将于2014年到期， 故本年末重分类至一年内到期的非流动负债。 (13) 一般风险准备同比增加77%，主要是由于财务公司于本年度全面开展贷款及票据贴现业务， 导致提取一般风险准备金额增加。 (14) 外币报表折算差额同比减少337%，主要是由于本年境外子公司马钢澳洲的澳币相对人民 币贬值所致。 (15) 营业税金及附加同比增加41%，主要是由于本年度流转税增加，导致应计提城市维护建设 税、教育费附加、地方教育费附加、水利基金等附加税增加。 (16) 资产减值损失同比减少57%，主要是2012年度对其他应收款计提了大额坏账准备。 (17) 投资收益同比减少53%，主要是由于2012年度本公司对裕远物流视同处置产生投资收益 人民币4.8亿元。 (18) 营业外收入同比增加481%，主要是由于本年度本公司向集团公司处置非流动资产产生的 收益和本年收到马鞍山市政府主辅分离奖励款所致。 (19) 所得税同比增加111%，主要是由于本年度利润总额增加所致。 (20) 筹资活动产生的现金净流出金额同比增加146%，主要是由于本年借款所收到的现金减少所 致。 (21) 汇率变动对现金及现金等价物的影响导致现金流出金额同比增加212%，主要是由于本年公 司持有的外币对人民币贬值所致。 5.1.1.2 收入 5.1.1.2.1 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨 主要产品 报告期产量 报告期销量 报告期末库存 板材 737.2 746.4 4.2 型材 261.5 261.1 1.7 线棒材 786.7 780.0 12.5 车轮及环件 17.3 18.1 0.8 5.1.1.2.2 主要销售客户的情况 2013年本集团向前五名客户销售金额合计人民币8,554.7百万元，占本集团年销售总额 11%。 5.1.1.3 成本 5.1.1.3.1 成本分析表 单位:百万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁业 原燃料 51,434 80.0 53,065 81.6 -3.1 人工工资 4,023 6.3 3,945 6.1 2.0 折旧 3,733 5.8 3,450 5.3 8.2 动力 3,463 5.4 3,218 4.9 7.6 其他 1,645 2.5 1,364 2.1 20.6 5.1.1.3.2 主要供应商情况 2013年本集团向前五名供应商合计采购金额为人民币26,074.3百万元，占本集团年采购总 额24.5%。以上主要供应商中，集团公司为本公司的控股股东。除此之外，2013年概无任何董 事或监事、其联系人士或任何股东（据董事会所知持有5%或以上本公司之股份）在本集团的前 五名供应商或客户中占有实质权益。 5.1.1.4 研发支出 5.1.1.4.1 研发支出情况表 单位：千元 本期费用化研发支出 785,623 本期资本化研发支出 - 研发支出合计 785,623 研发支出总额占净资产比例（%） 3.40 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.06 5.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 5.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:百万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 钢铁业 63,046 61,148 3.01 1.13 -1.57 增加2.66个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 （%） 板材 27,495 26,056 5.23 3.07 -2.78 增加5.71个百分点 型钢 7,893 7,896 -0.04 -12.43 -15.21 增加3.28个百分点 线棒材 23,767 23,453 1.32 1.83 1.97 减少0.14个百分点 火车轮及 环件 1,329 1,127 15.20 -25.96 -22.44 减少3.85个百分点 报告期本集团主营业务收入为人民币66,303百万元，其中钢铁业收入为人民币63,046百万元， 占主营业务收入的95%。 5.1.2.2主营业务分地区情况 单位:百万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 安徽 15,178 -52.82 江苏 11,951 14.35 上海 7,017 -15.58 广东 2,797 7.33 浙江 2,252 -50.86 国内其他地区 30,346 124.19 海外及香港地区 4,308 57.00 5.1.2.3 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期，本集团交易性金融资产采用公允价值计量，以股票市值作为其公允价值计价。详 见“证券投资情况”。报告期内，主要资产计量属性并无重大变化。 5.1.3 投资状况分析 5.1.3.1 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数 量（股） 期末账面 价值（元） 占期末证券 总投资比例 （％） 报告期损 益（元） 1 股票 601857 中国石油 584,500 35,000 269,850 52.98 -12,950 2 股票 601186 中国铁建 181,600 20,000 93,800 18.42 -39,400 3 股票 601390 中国中铁 158,400 33,000 88,440 17.36 -11,880 4 股票 601898 中煤能源 201,960 12,000 57,240 11.24 -13,560 合计 1,126,460 / 509,330 100 -77,790 报告期末，公司除持有上述上市公司发行的股票外，并未持有其他上市公司、非上市金融 企业股权。报告期内，公司亦未买卖其他上市公司股份。 5.1.3.2 主要子公司、参股公司分析 . 马钢（合肥）钢铁有限责任公司，注册资本人民币2,500百万元，本公司直接持有71%的 权益。主要从事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售；焦炭及煤焦化产品、动 力生产及销售，钢铁产品延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币15百万元， 报告期末资产总额人民币5,517百万元、净资产为人民币3,313百万元。 . 安徽长江钢铁股份有限公司，注册资本人民币1,200百万元，本公司持有直接权益55%。 主要从事黑色金属冶炼、螺纹钢、元钢、型钢、角钢、异型钢、线材及棒材生产销售、铁 矿石、铁矿粉、废钢销售及进出口经营业务。报告期净利润人民币48百万元，报告期末资 产总额人民币7,152百万元、净资产为人民币2,408百万元。 . 马钢集团财务有限公司，注册资本人民币1,000百万元，本公司直接持有91%的权益。主 要对成员单位办理财务和融资顾问及相关咨询、代理业务；提供担保；对成员单位办理票 据承兑和贴现、办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的代理保险业务；办理成员单位之间的委托贷款、内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计、吸收成员单位存款。报告期净利润人民币142百万元，报告期末资产总额人 民币8,057百万元、净资产为人民币1,252百万元。 . 安徽马钢嘉华新型建材有限公司，注册资本8.389百万美元，本公司直接持有70%的权益。 主要从事矿渣综合利用产品的生产、销售和运输，并提供相关技术咨询服务。报告期净利 润人民币5百万元，报告期末资产总额人民币193百万元、净资产为人民币134百万元。 . 马钢（芜湖）加工配售有限公司，注册资本人民币35百万元，本公司持有直接权益70%、 间接权益30%。主要从事金属制品加工、销售和汽车零部件加工及建材、化工产品销售。 报告期净利润人民币7百万元，报告期末资产总额人民币810百万元、净资产为人民币104 百万元。 . 马钢（广州）钢材加工有限公司，注册资本人民币120百万元，本公司直接持有66.67%的 权益。主要从事各类钢材生产、加工和销售并提供产品仓储、运输及售后服务。报告期净 利润人民币13百万元，报告期末资产总额人民币1,155百万元、净资产为人民币176百万 元。 . 马钢（金华）钢材加工有限公司，注册资本人民币120百万元，本公司直接持有75%的权 益。主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利 润人民币12百万元，报告期末资产总额人民币608百万元、净资产为人民币142百万元。 . 马钢（扬州）钢材加工有限公司，注册资本美元20百万元，本公司直接持有71%的权益。 主要从事钢板、线材、型材的生产、加工、销售并提供仓储及售后服务。报告期净利润人 民币12百万元，报告期末资产总额人民币581百万元、净资产为人民币184百万元。 . 安徽马钢和菱实业有限公司，注册资本人民币30百万元，本公司持有直接权益71%，间接 权益29%。主要从事钢材及其他产品包装材料的生产、销售、代理及现场包装服务。报告 期净利润人民币15百万元，报告期末资产总额人民币548百万元、净资产为人民币168百 万元。 . 全资子公司马钢（澳大利亚）有限公司，注册资本21.7379百万澳元。主要从事投资和贸 易。报告期净利润人民币97百万元，报告期末资产总额人民币244百万元、净资产为人民 币225百万元。 . 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司，注册资本人民币468百万元，本公司直接持有50% 的权益。主要生产、销售气体或液体形式的空气产品，并从事其它工业气体产品项目的筹 建。报告期净利润人民币150百万元，报告期末资产总额人民币687百万元、净资产为人 民币627百万元。 . 马钢（合肥）钢材加工有限公司，注册资本人民币120百万元，本公司持有直接权益61%、 间接权益28%。主要从事钢板加工、销售以及建筑结构件钢材的生产、销售，并提供产品 仓储、运输服务。报告期净利润人民币14百万元，报告期末资产总额人民币770百万元、 净资产为人民币153百万元。 2013年，财务公司实现利润总额18,961万元，比上年增长48.17%，主要得益于： 1、吸收存款规模及信贷规模增加。财务公司吸收存款日均余额同比增长86.19%，信贷规 模同比增长44.52%，增加了公司利息收入。 2、加强与商业银行的沟通和联系，积极争取最优存放同业利率，同时合理调配资金，使存 放同业存款综合利率达4.31%，比预算提高1.31%，增加了利息收入。 3、报告期内，资金市场价格上涨，存放同业利率和票据贴现价格涨幅较大，增加了利息收 入。 5.1.3.3 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 四钢轧总厂板坯连铸工程 67,890 试生产 合计 67,890 / 5.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：百万元 币种：人民币 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013年 0 0 0 0 157.2 0 2012年 0 0 0 0 -3,863.2 0 2011年 0 0 0 0 82.4 0 §6 重要事项 6.1 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 6.1.1 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 物流公司破产重整 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-10-13/600808_20121013_3.pdf 6.2 破产重整相关事项 详见6.1节“重大诉讼、仲裁及媒体普遍质疑事项”。 6.3 资产交易、企业合并事项 事项概述及类型 查询索引 向马钢（集团）控股有限公司出售部分 非钢铁主业相关资产 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-08-22/600808_20130823_4.pdf； http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-10-29/600808_20131030_1.pdf。 收购（受让）马钢国际经济贸易总公司 11%的马钢（香港）有限公司股权 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-12-27/600808_20131228_4.pdf。 6.4 核数师酬金 本年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）获委任为本集团核数师，并已审核随附 根据中国会计准则编制的财务报告及内部控制审计报告。公司应支付给会计师事务所的报酬 共计人民币511.5万元，其中年度审计费为不含税人民币420万元(含内控审计费人民币60 万元)，执行商定程序费人民币58.5万元（不含税），就公司非钢铁主业资产处置业务出具 相关安慰函之费用人民币33万元（含税）。审计费和执行商定程序费均已包含会计师事务所 的代垫费用。此外，会计师事务所审计人员在本公司工作期间的食宿费用由本公司承担。 6.5 审核委员会 2013年公司董事会审核委员会共召开4次会议。除4月26日独立董事杨亚达女士委托 独立董事秦同洲先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权外，现任委员会成员出席了应 出席的全部会议。所有会议均由秦同洲先生主持，会议认真履行了检查本集团的财务及内部 控制的职责，审阅了公司2012年度帐目以及2013年第一季度帐目、半年度帐目和第三季度 帐目；审阅了外聘会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告，并对公司聘任核 数师事宜、关联交易事宜及对外担保情况发表了独立意见。 公司2013年度帐目已经审核委员会审阅。 §7 监事会报告 监事会认为，公司依法运作，公司财务状况、募集资金使用、关联交易及收购、出售资 产交易没有损害公司及股东的利益。监事会对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、 公司内控制度的建设和执行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制 度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及执行情况。 §8 企业管治常规守则 公司在2013年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14——《企业管治常规守则》的 所有守则条文。 经公司所有董事书面确认，报告期内本公司董事均已遵守香港联交所《证券上市规则》 附录10——《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的要求。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 .经审计 审计意见 .标准无保留意见 □非标准意见 9.2 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生的变化 本年度本集团的会计政策及会计估计较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。 9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本年度本集团不存在重大会计差错。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生的变化 2013年度，本公司的控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司新设成立马鞍山长江钢铁 贸易合肥有限公司、马鞍山长江钢铁贸易南京有限公司和马鞍山长钢金属贸易有限公司三家 子公司，并新纳入本集团的合并范围。 于2013年8月22日，本公司与集团公司签订《股权和资产出售协议》，将本公司持有 的10家非钢铁主业子公司的股权、2家联营公司股权及本公司部分下属非钢铁主业分公司 的相关资产等转让给集团公司，该转让于2013年10月31日完成。这10家非钢铁主业子公 司分别是：马钢国际经济贸易总公司（“马钢国贸”）、安徽马钢工程技术有限公司(“马钢工 程技术”)、马钢控制技术有限责任公司、马钢联合电钢轧辊有限公司、马鞍山市旧机动车 交易中心、马鞍山马钢电气修造有限公司、马鞍山马钢钢结构工程有限公司、马鞍山马钢表 面工程技术有限公司、马鞍山马钢设备安装工程有限公司、安徽马钢粉末冶金有限公司。自 2013年10月31日，转让的上述子公司不再纳入本集团合并范围。 安徽江南钢铁材料质量监督检验有限公司（“江南钢铁”）和上海马钢机电科技有限责任 公司（“上海机电”）分别为马钢国贸和马钢工程技术的全资子公司，由于上述股权出售事项， 自2013年10月31日起，马钢国贸和马钢工程技术均已不再纳入本集团合并范围内，因此， 自2013年10月31日起，本集团也不再将江南钢铁和上海机电纳入合并范围。 安徽马钢立体智能停车设备有限公司（“智能停车”）系本公司间接持股的子公司，即本 公司子公司安徽马钢和菱实业有限公司（“和菱实业”）和马钢（香港）有限公司（“马钢香 港”）分别持有该公司75%及25%的股权。2013年4月9日，和菱实业向第三方（“股权受 让方”）转让其所持有智能停车的全部股权,处置日为2013年4月9日。转让完成后，马钢 香港持有智能停车的股权保持不变。根据智能停车新的公司章程，董事会由3名董事组成， 其中1名由马钢香港委派，其他2名由股权受让方委派，并且持有对智能停车的控制权。因 此，智能停车自2013年4月9日变更为本集团的联营公司，本集团自2013年4月9日起不 再将智能停车纳入合并范围。 除上述事项外，本年度，本集团的合并范围较最近一期年度财务报告并未发生任何改变。 中财网
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