[年报]华谊嘉信：2013年年度报告
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人 员)杨秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6 二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11 四、董事会报告............................................................................................................................... 34 五、重要事项 ................................................................................................................................... 50 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 58 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 66 八、公司治理 ................................................................................................................................... 70 九、财务报告 ................................................................................................................................. 190 十、备查文件目录.......................................................................................................................... 190 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华谊嘉信 指 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 寰信投资 指 上海寰信投资咨询有限公司(原名北京博信智创投资咨询有限公司)， 华谊嘉信之股东 华谊伽信 指 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华谊信邦 指 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华谊葭信 指 北京华谊葭信劳务服务有限公司，华谊嘉信之全资子公司 上海波释 指 上海波释广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 炫视界 指 北京炫视界广告有限公司 ，华谊嘉信之控股子公司（已注销） 嘉为 指 上海嘉为广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 东汐广告 指 上海东汐广告传播有限公司，华谊嘉信之全资子公司 武汉浩丰 指 武汉浩丰整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司（已注销） 嘉华卓信 指 北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限公司，华谊嘉信之控股子公司 睿活 指 睿活营销顾问（上海）有限公司，华谊信邦之参股公司 摄威科技 指 北京摄威科技有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华氏行 指 北京华氏行商贸有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华谊盛贝 指 北京华谊盛贝文化投资有限公司，华谊嘉信之控股子公司（已注销） 华业浩诚 指 北京华业浩诚营销管理有限公司，华谊嘉信之控股子公司（已注销） 光辉前程 指 北京光辉前程网络技术有限公司，华谊嘉信之全资子公司（注销中） 精锐传动 指 北京精锐传动广告有限公司，华谊嘉信之控股子公司 宏帆 指 上海宏帆市场营销策划有限公司，华谊嘉信之全资子公司 上海新澳 指 上海新澳会务会展有限公司 上海锦秋 指 上海锦秋商务国际旅行社有限公司，上海新澳的全资子公司 上海昀达 指 上海昀达投资管理有限公司，上海新澳的控股股东 霖漉、霖漉投资 指 霖漉投资（上海）有限公司 美意互通 指 北京美意互通科技有限公司，华谊嘉信之控股子公司 上海风逸 指 上海风逸广告有限公司，上海东汐之全资子公司 上海威浔 指 上海威浔文化传播有限公司，上海东汐之全资子公司 乾狮 指 乾狮（上海）广告有限公司，华谊嘉信之参股子公司 上市 指 公司公开发行的股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、长城证券 指 长城证券有限公司 瑞华会计师事务所 指 公司聘请会计师-瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 天银律师事务所 指 公司聘请律师-北京市天银律师事务所 元 指 人民币元 《公司法》 指 2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代表大会常务委 员会第18次会议修正，自2006年1月1日施行的《中华人民共和国 公司法》 《证券法》 指 2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代表大会常务委 员会第18次会议修正，自2006年1月1日施行的《中华人民共和国 证券法》 《公司章程》 指 本公司《公司章程》及《公司章程（草案）》 新《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具 体准则 申报财务报表 指 本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华谊嘉信 股票代码 300071 公司的中文名称 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊嘉信 公司的外文名称 Spearhead Integrated Marketing Communication Group 公司的外文名称缩写 Spearhead 公司的法定代表人 刘伟 注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2097房间 注册地址的邮政编码 100041 办公地址 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层 办公地址的邮政编码 100041 公司国际互联网网址 www.spearhead.com.cn 电子信箱 investor@spearhead.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦8楼西座 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨真 常威 联系地址 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼 5层 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼 5层 电话 010-58039145 010-58039145 传真 010-58039088 010-58039088 电子信箱 investor@spearhead.com.cn investor@spearhead.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年01月23日 北京市大兴区庞各 庄镇工业区6排7 号 1102242527046 110107746729180 74672918-0 1、公司注册资本和 实收资本发生变更， 均变更为 15,526.5816万元； 2012年12月04日 北京市石景山区八 大处高科技园区西 井路3号3号楼 2097房间 110115005270463 110107746729180 74672918-0 2、公司注册资本和 实收资本发生变更， 均变更为 17,419.2255万元 北京市石景山区八 大处高科技园区西 井路3号3号楼 2097房间 110115005270463 110107746729180 74672918-0 注：注册资本正在工商变更中 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,755,241,139.66 1,237,824,496.59 41.8% 1,011,422,959.77 营业成本（元） 1,563,855,393.58 1,103,916,995.00 41.66% 906,455,341.14 营业利润（元） 88,377,719.93 55,105,358.95 60.38% 47,100,552.35 利润总额（元） 99,968,708.93 61,276,772.09 63.14% 51,538,375.59 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 63,482,822.16 38,147,187.72 66.42% 37,507,057.29 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 53,370,302.98 32,701,586.05 63.2% 33,752,226.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） -72,495,909.44 5,290,087.21 -1,470.41% -50,484,459.89 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.4162 0.0341 -1,320.53% -0.4877 基本每股收益（元/股） 0.4 0.25 60% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.25 60% 0.24 加权平均净资产收益率（%） 12.3% 8.15% 4.15% 8.59% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 10.34% 6.99% 3.35% 7.73% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 174,192,255.00 155,265,816.00 12.19% 103,510,544.00 资产总额（元） 1,001,222,783.57 659,745,176.62 51.76% 562,983,572.86 负债总额（元） 414,787,355.54 158,965,213.20 160.93% 100,507,297.77 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 582,136,885.34 487,979,213.70 19.3% 453,497,391.70 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.3419 3.1429 6.33% 4.3812 资产负债率（%） 41.43% 24.09% 17.34% 17.85% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,482,822.16 38,147,187.72 582,136,885.34 487,979,213.70 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,482,822.16 38,147,187.72 582,136,885.34 487,979,213.70 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -389,688.65 -37,192.30 -93,650.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,035,930.75 6,208,595.44 4,529,793.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 667,315.07 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 1,215,686.61 1,178,320.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,253.10 10.00 1,680.00 减：所得税影响额 3,300,761.73 1,794,391.62 672,305.69 少数股东权益影响额（税后） 60,709.77 109,740.05 10,687.15 合计 10,112,519.18 5,445,601.67 3,754,830.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、应收账款的回收风险 公司的经营模式决定了公司前期需要为客户垫付活动经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用， 应收账款占资产比例较高与线下营销服务行业的特点及经营模式存在着直接关系。 公司继续严格依照《应收账款考核及管理办法》，争取做到应收账款的事前控制，事中分析，事后跟踪。逐渐加强对业 务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，改善公司现金流。 2、重大资产重组风险 报告期内，公司正在进行重大资产重组， 有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项 的相关资产进行审计、评估，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、对子公司的整合风险 公司实现了对上海东汐广告传播有限公司、上海波释广告有限公司100%控股，对北京美意互通科技有限公司70%的绝对 控股，随着公司规模不断扩大，在对分子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面难度加大。 因此，报告期内，公司成立了并购整合小组，从企业文化、人力资源、财务、组织架构等各个方面对并购后标的公司进 行快速有效整合，实现分子公司运营管理流程化、规范化；同时在对标的公司考察时制定了一系列的人员考核指标、财务指 标、客户指标，有利于并购后整合工作的拓展。 4、投资风险 公司通过对行业内潜在并购对象的整合，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓 展都存在一定的风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，争取避免和减少收购所 带来的投资风险。 5、对部分主要客户依赖的风险 公司从创立以来主要以一些大公司作为服务对象，因此大客户在公司的销售收入中占有较高比重，这使得公司存在一定 的客户依赖风险。 针对此类风险，公司在维持与原有客户的长期战略合作伙伴关系的基础上，努力扩大市场规模，通过资产收购扩大线上、 线下营销领域，多产品线服务，满足不同类型客户的需求，从而不断挖掘新客户。同时，公司不断提高服务质量，对客户进 行满意度调查，努力改进，增强客户粘性。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年，公司继续坚持以“和谐·共赢”为企业核心价值观，围绕“内生性增长”和“外延式发展”全面开展工作。报告期内， 公司在董事会的战略部署下，内生方面稳步增长，外延方面大力拓展，顺利完成对3家公司的并购整合。报告期内，公司实 现主营业务收入175,224.18万元，较上年同期增长41.62%；实现净利润 7,430.58万元，较上年同期增长59.14%，实现归属于 母公司所有者的净利润6,348.28万元，较上年同期增长66.42%。 2013年公司主要完成工作 1）公司内部建设情况 报告期内，由于公司完成了对上海东汐、波释广告和美意互通的并购，重大资产重组完成后，公司资产规模则大幅增加， 业务、机构和人员进一步扩张，公司在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临着更大的挑战。因 此，公司成立并购整合小组，专门针对并购三家公司做企业文化、人员管理、财务把控、业务流程等进行快速整合，充分发 挥标的公司与公司的协同效应。 2）产品开发情况 报告期内，公司已完成采购系统、行政系统、HR系统、销售系统、财务系统的开发上线，同时对已有系统进行功能添加、 数据优化，完成公司内部数据迁移，成功实现新预算系统无纸化。并且统一集团与各个子公司系统，将各个系统进行完美对 接，提高工作效率，加强公司的管控能力。同时，公司正在向移动互联网迈进，将搭建公司APP平台，将各个系统转移至移 动终端，有助于提高公司的执行力。 3）并购重组情况 报告期内，公司加快投资并购的步伐，公司已顺利完成对上海东汐、波释广告及美意互通这三家公司的收购。 并购前，公司对三家公司的业务模式、盈利能力、客户资源、未来发展等进行透彻了解。上海东汐广告传播有限公司主 营业务由传统户外媒体发展为综合性媒体代理平台，上海波释广告有限公司主营业务为车展、新车发布等活动策划及执行， 北京美意互通科技有限公司主营业务是利用自主知识版权的 ADMIND 广告管理系统为品牌广告客户提供一站式互联网富 媒体广告投放解决方案。这三家公司业务完全符合公司的业务发展思路，上海东汐与公司主营的线下营销、互联网营销等产 品进行优势整合，打造线上-线下整合营销服务平台；波释广告则可将本公司原有的线下项目执行团队与其拥有的汽车客户 资源相结合，共同拓展汽车线下活动营销业务；美意互通则可加速公司在互联网广告的战略布局。 并购中，因本次交易为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，在通过中国证监会审核无条件通过后，交易 对方与公司签署了《发行股份及现金支付购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等一系列的法律约束文件后，已完成资产 交付及股权过户，本次重大资产重组非公开发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司登记，截止报告期末，股份已在深 圳交易所上市。 并购后，公司成立了并购整合小组，按照标的公司人员规模的5%-7%派驻业务、财务、HR、IT、质控等各个部门的高级 管理人员入驻，将标的公司日常业务经营管理模式进行有效整合，如：人力资源管理系统、财务数据管理系统、业务管控系 统全部植用公司现有的管理系统，从企业文化、运营体系、人力资源等各方面进行有效整合，将客户资源互相沉淀、渗透， 真正做到集团与子公司相互融合。 4）市场开发情况 一方面，公司通过外延并购的方式，服务范围及服务区域都有所扩张，上海东汐广告传播有限公司现已成功拓展了电视 媒体代理和报纸媒体代理业务，成为凯络广告在深圳、河北、山西等区域的电视媒体供应商，同时，东汐广告在东北、华东、 华中、华北等地区积极拓展纸媒业务。波释广告专门从事汽车客户线下活动营销，凭借多年积累的项目经验，已获取长安马 自达、长安福特、东风雪铁龙等客户的青睐，并有意向保持长期合作关系。美意互通则通过其自主研发的ADMIND网络广 告管理系统，为客户提供精准的网络广告投放，同时为客户提供客观、精确的广告数据监测服务，美意互通已为汽车、游戏、 电影等行业巨头提供富媒体广告创意和技术投放业务支持。另一方面，公司一直寻求与具有4A资质的广告公司合作，旨在 占领营销细分行业市场，提高集团影响力。现公司已与上海灵狮文化传播有限公司及北京百仕成投资管理中心（普通合伙） 合资设立了乾狮（上海）广告有限公司。同时与湖南当地具有优质客户资源的团队正在合资筹建湖南华谊拓普整合营销顾问 有限公司，通过嫁接华谊嘉信营销服务能力，从而实现公司区域扩张目标。 5）优胜劣汰、选择性发展 为了提高公司的盈利能力，调整业务结构，公司积极拓展盈利能力强、客户资源广的公司，及时关闭掉盈利能力差、未 来发展不清晰的公司，此举措大大提高了公司运营效率，加快公司的发展步伐。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 本年公司营业收入175,524.11万元，较上年增加41.80%。其中主营业务收入175,224.18万元，较上年增加41.62%。公司 主营业务成本156,376.05万元，较上年增加41.66%，主要系业务增长较快；公司期间费用增长较快，主要是公司加强管理， 人员费用增长较多，其中销售费用518.87万元，管理费用8,173.41万元，财务费用459.19万元。所得税2,566.29万元。本年公 司研发投入827.63万元，较上年减少406.36 万元，本期研发支出主要来自于华谊伽信，其他公司研发支出都有所减少。公司 经营活动产生现金流量净额-7,249.59万元，较上年减少1,470.41 %，主要系本期业务增长支付款项增长较多。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 本报告期利润主要来自于以下五家公司，具体情况如下： 公司名称 持股比例 注册资 本 2013年12月31日 总资产 2013年12月31日 净资产 2013年度净 利润 2012年度净 利润 净利润同比变 动 合并利润占比 同期变化 东汐广告 100% 300 156,309,396.82 43,922,492.86 27,074,734.88 13,371,265.81 102.48% 7.80% 上海波释 100% 100 57,443,231.86 20,281,140.51 14,193,177.58 4,858,300.20 192.14% 8.70% 华氏行 100% 650 241,049,555.70 17,260,232.33 12,464,280.88 -2,289,378.03 644.44% 21.68% 上海嘉为 100% 1200 76,393,017.14 23,337,379.27 10,647,386.47 5,567,360.53 91.25% 2.41% 华谊葭信 100% 1800 96,716,497.06 27,005,703.93 5,013,611.49 6,679,645.61 -24.94% -7.56% 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 1,755,241,139.66 1,237,824,496.59 41.8% 驱动收入变化的因素 本年公司主营业务收入175,224.18万元，较上年增加41.62%。其中终端营销服务收入较上年增长10,161.38万元，较上年 增加9.39%，主要是因为华信石油项目收入增加6,639.30万元，宏基电脑项目收入增加3,054.45万元，希捷科技项目收入增加 1,586.35万元；活动营销服务收入增长8,118.85万元，较上年增长143.98%，主要是本报告期增加了上海新澳的营业收入；媒 体传播服务收入增长33,167.00万元，较上年增长737.83%，主要为上海东汐公司业务增长，并且本期全部纳入合并范围；促 销品业务及其他收入增长48.68万元，增幅为0.90%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子及IT 442,820,855.24 28.32% 572,781,734.76 51.89% -22.69% 快速消费品 468,037,387.17 29.93% 202,676,833.28 18.36% 130.93% 汽车 165,670,354.60 10.59% 19,118,151.90 1.73% 766.56% 体育 1,246,440.88 0.11% -100% 通讯 1,895,429.00 0.12% 316,446.82 0.03% 498.97% 能源 369,003,532.23 23.6% 252,802,609.61 22.9% 45.97% 其他 116,332,945.94 7.44% 54,974,777.75 4.98% 111.61% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 5,188,691.95 2,710,600.80 91.42% 业务增长较快，加强对新客户的拓展 管理费用 81,734,137.73 63,718,758.22 28.27% 人员费用及房租较上期均有所增加 财务费用 4,591,900.63 -1,074,531.27 -527.34% 本期向银行融资1.4亿，较上期增长 幅度较大，故相应利息支出增加 所得税 25,662,913.68 14,584,718.04 75.96% 业务增长快相应所得税费用增加 6)研发投入 报告期内，公司在系统研发上新研发销售员考试系统，以及对往年项目的维护与开发，在本报告期内公司主要对预算管理系 统、HR人事系统、销售信息管理系统等进行了升级开发，更加完善系统功能。公司本年研发支出投入8,276,341.54元，其中 资本化比例5.47%；研发支出投入占营业收入的比重为0.47%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 8,276,341.54 12,339,917.17 8,539,411.10 研发投入占营业收入比例（%） 0.47% 1% 0.84% 研发支出资本化的金额（元） 452,965.75 1,407,661.12 2,396,538.60 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 5.47% 11.41% 28.06% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0.61% 3.01% 5.73% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入有所降低，主要系公司前期研发投入项目已达到预定目标，目前主要投入为后期功能维护方面，新 开发项目有所减少，因此整体研发投入降低。 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,664,157,745.43 1,240,151,770.43 34.19% 经营活动现金流出小计 1,736,653,654.87 1,234,861,683.22 40.64% 经营活动产生的现金流量净 额 -72,495,909.44 5,290,087.21 -1,470.41% 投资活动现金流入小计 3,056,693.55 16,129.84 18,850.55% 投资活动现金流出小计 46,148,095.48 25,197,740.25 83.14% 投资活动产生的现金流量净 额 -43,091,401.93 -25,181,610.41 -71.12% 筹资活动现金流入小计 198,560,814.27 1,745,000.00 11,278.84% 筹资活动现金流出小计 31,501,484.25 32,857,746.67 -4.13% 筹资活动产生的现金流量净 额 167,059,330.02 -31,112,746.67 636.95% 现金及现金等价物净增加额 51,472,018.65 -51,004,269.87 200.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量较上年同期降低了1,470.41%，主要是因为公司业务增长较快，应收款账期较长未 回款，而货款已经支付所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期降低了71.12%，主要是因为收购三家标的公司，增加支付投资款所致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加了636.95%，主要是因为对外发行新股，以及收到银行贷款所致。 4、报告期内，现金及现金等价物净增加额相比上年同期增加了200.92%，主要是公司对外发行新股及银行贷款收到大量资 金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量为-72,495,909.44元，本年度净利为74,305,795.25元，差异较大原因主要是本期业务增长较 快，客户账期较长未回款，而货款已支付，导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 953,882,848.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 54.44% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 542,579,837.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 52.67% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、业务扩张战略 公司的业务扩张战略有两个维度，分别为地域扩张和服务范围扩张。地域扩张方面，公司通过兼并收购，缩短业务扩 张周期，逐步占领市场，从上市初期到现在，公司可在全国300多个大中小城市同步开展业务。服务范围扩张方面，公司在 报告期内并购了三家公司，已经成功涉足广告代理、汽车路演、互联网营销等业务，向公司成为“集终端营销、活动营销、 互联网营销、促销品营销、广告代理、市场研究于一身的领先的整合营销传播集团”的战略目标迈进一大步。 2、行业资源整合战略 由于我国营销服务行业市场集中度低，缺乏具有国际竞争力的营销服务机构，因此公司通过并购行业内具有优质资源 或拥有尖端技术的公司，来实现公司成为大型整合营销传播集团的企业愿景。报告期内，公司收购了上海东汐、波释广告和 美意互通这三家公司。通过对三家公司客户资源、运营流程、运用团队的整合，将其业务与集团业务相互渗透，提高了公司 的盈利能力和市场竞争力。 3、品牌推广战略 从公司建立以来，公司一直遵从“百分百客户满意”的服务理念，致力于帮助客户找到精准的消费者，为客户创造难忘 的消费体验。报告期内，公司对自有员工定期进行知识培训，对服务外包人员进行上岗前知识培训，上岗后工作监督，提高 公司整体员工的服务意识，做到对客户负责，对企业负责。服务的标准化、规范化为公司带来了一定的知名度和市场美誉度。 4、信息化发展战略 公司上市以来，一直高度重视系统研发方面，报告期内，公司已完成采购系统、行政系统、HR系统、销售系统、财 务系统的开发上线，同时对已有系统进行功能添加、数据优化，完成公司内部数据迁移，成功实现新预算系统无纸化。并且 统一集团与各个子公司系统，将各个系统进行完美对接，提高工作效率，加强公司的管控能力。同时，公司正在向移动互联 网迈进，将搭建公司APP平台，将各个系统转移至移动终端，大大提高公司执行力。 5、人力资本驱动战略 营销服务行业是人力资本密集型行业，公司已经建立并且一直逐步完善人力资源制度，其中包括人才选用、员工培训、 员工考核和激励等机制，近几年公司中高层人员流动率一直保持高度稳定。同时，公司鼓励员工创新的思想和合作的意识， 激励员工与企业共同发展，倡导员工快乐工作，健康生活。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司基本实现了前期制定的经营目标，截止2013年12月31日，公司成功对上海东汐、波释广告、美意互通三 家公司进行并购整合，积极靠近公司“集终端营销、活动营销、互联网营销、促销品营销、广告代理、市场研究于一身的领 先的整合营销传播集团”战略目标，同时公司逐步关闭盈利能力差、未来发展的不清晰的公司，更好的提高整个集团的收益 水平。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子及IT 478,803,253.09 35,982,397.85 快速消费品 528,716,918.34 60,679,531.17 汽车 188,356,608.01 22,686,253.41 体育 通讯 3,015,324.99 1,119,895.99 能源 404,377,309.89 35,373,777.66 其他 148,972,435.53 32,639,489.59 合计 1,752,241,849.85 188,481,345.67 分产品 一、终端营销服务 1,183,202,080.68 95,323,369.68 1、店面管理 486,544,999.67 45,091,223.60 2、终端促销服务 173,272,991.16 20,844,889.19 3、终端销售团队 523,384,089.85 29,387,256.89 二、活动营销服务 137,578,496.27 31,620,044.98 三、媒体传播服务 376,622,203.75 53,512,593.75 四、促销业务及其他 54,839,069.15 8,025,337.26 合计 1,752,241,849.85 188,481,345.67 分地区 北京 986,135,476.89 90,722,728.13 上海 766,106,372.96 97,758,617.54 合计 1,752,241,849.85 188,481,345.67 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 快速消费品 528,716,918.34 468,037,387.17 11.48% 114.2% 130.93% -6.41% 电子及IT 478,803,253.09 442,820,855.24 7.52% -22.27% -22.69% 0.5% 能源 404,377,309.89 369,003,532.23 8.75% 48.75% 45.97% 1.74% 汽车 188,356,608.01 165,670,354.60 12.04% 568.56% 766.56% -20.1% 分产品 一、终端营销服 务 1,183,202,080.68 1,087,878,711.00 8.06% 9.39% 9.69% -0.24% 1、店面管理 486,544,999.67 441,453,776.07 9.27% 15.09% 13.48% 1.28% 2、终端促销服务 173,272,991.16 152,428,101.97 12.03% 42.69% 59.19% -9.12% 3、终端销售团队 523,384,089.85 493,996,832.96 5.61% -2.61% -2.58% -0.04% 二、活动营销服 务 137,578,496.27 105,958,451.29 22.98% 143.98% 144.83% -0.27% 三、媒体传播服 务 376,622,203.75 323,109,610.00 14.21% 737.83% 1,416.89% -38.41% 分地区 北京 986,135,476.89 895,412,748.76 9.2% 2.3% 1.62% 0.61% 上海 766,106,372.96 668,347,755.42 12.76% 181.61% 201.37% -5.72% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 144,282,683.39 14.41% 92,810,664.74 14.07% 0.34% 无 应收账款 632,682,393.90 63.19% 394,570,694.61 59.81% 3.38% 无 存货 315,068.49 0.03% 135,768.81 0.02% 0.01% 无 投资性房地产 53,552,422.49 5.35% 27,760,021.80 4.21% 1.14% 无 长期股权投资 88,385.77 0.01% 204,409.23 0.03% -0.02% 无 固定资产 61,558,327.18 6.15% 77,404,321.57 11.73% -5.58% 无 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） （%） 短期借款 140,909,880.00 14.07% 0% 14.07% 本期因为业务增长较快，资金需求较 高，向银行申请了短期贷款。 3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 27,760,021.80 1,215,686.61 53,552,422.49 上述合计 27,760,021.80 1,215,686.61 53,552,422.49 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 1）高效的执行管理能力 公司高效的执行管理能力依托于公司拥有优秀的组织管理能力，规模化的终端销售团队和完美的质量控制体系，公司在 线下营销领域的执行力被越来越多的客户所认可，并给与较高的评价。公司连续三年荣获由中国外包网和鼎韬服务外包研究 院联合举办的“2012年中国服务外包领军者年会”暨第六届“中国服务外包企业五十强”评选“中国服务外包企业五十强”企业 称号。 2）品牌与客户资源优势 公司通过优质的服务质量和丰富的行业经验获得了客户的认可，随着公司品牌的影响力的提升，获得越来越多的高品质 客户的主动合作。由北京企业评价协会举办的第五届北京企业诚信论坛“诚信——企业的正能量”中，公司荣获“2013年北京 诚信经营承诺企业”的荣誉称号。公司的客户包括：惠普、苹果、微软、联想、多美滋、长安马自达、3M、中粮等国内外优 秀企业。 3）持续的创新能力优势 在产品线创新方面，公司通过并购整合丰富公司服务内容；技术研发方面，公司每年投入一定的资金在产品研发方面， 报告期内公司获得了39个软件著作权和2个专利。 （5）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 240,894,800.00 42,130,264.14 471.79% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 资金来源 合作方 本期投资 是否涉诉 公司权益比例（%） 盈亏（元） 上海东汐 户外媒体、电视媒体、 报纸媒体的购买策略 及执行服务。 100% 非公开发行 股份 霖漉投资（上 海）有限公司 19,522,130.29 否 波释广告 车展、试乘试驾、新 车发布会等活动的专 业创意设计、制作搭 建、运营管理的一站 式体验营销服务。 100% 非公开发行 股份 孙高发 12,113,993.84 否 美意互通 利用自主知识版权的 ADMIND 广告管理 系统为品牌广告客户 提供一站式互联网富 媒体广告投放解决方 案。 70% 非公开发行 股份 王利峰、胡伟 50,626.28 否 上海新澳 医药行业会务会展 51% 自有资金 上海昀达 0.00 否 乾狮 设计、制作、代理、 发布各类广告，公关 策划，企业营销策划， 会务服务。 10% 自有资金 北京百仕成 投资管理中 心（普通合 伙）、上海灵 狮文化传播 有限公司 0.00 否 威浔 媒介代理及购买 100% 自有资金 庞伟英、季雯 君 0.00 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 32,955.16 报告期投入募集资金总额 8,453.87 已累计投入募集资金总额 32,716.67 报告期内变更用途的募集资金总额 3,520.16 累计变更用途的募集资金总额 3,520.16 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 10.68% 募集资金总体使用情况说明 截止到2013年12月31日，公司已使用募集资金金额为32,716.67万元，其中2010年度使用募集资金金额8,833.01万 元，2011年度使用募集资金金额为9,399.78万元，2012年度使用募集资金金额6,030.01万元，2013年度使用募集资金金 额为8,453.87万元，现募集资金实际银行余额315.86万元，与现募集资金余额的差异77.37万元，系募集资金专户累计利 息收入扣除手续费后的金额。 3)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、线下营销业务全 国网络体系建设项 目 是 4,065.2 1,923.29 1,923.29 100% 2012年 12月31 日 347.31 否 是 2、北京运营中心扩 展项目 否 6,080 6,080 837.4 6,080 100% 2013年 12月31 日 91.81 934.58 否 否 3、远程督导信息系 统平台建设项目 是 1,403.35 25.1 25.1 100% 2012年 12月31 日 否 是 4、内部管理信息平 台建设项目 否 500 500 31.21 384.37 76.87% 2014年 12月31 日 否 否 5、子公司投资款 否 4,065.1 4,065.1 4,065.1 4,065.1 100% 2013年 12月31 日 否 否 6、补充流动资金 否 3,520.16 3,520.16 3,520.16 100% 2013年 12月31 日 承诺投资项目小计 -- 16,113.65 16,113.65 8,453.87 15,998.02 -- -- 91.81 1,281.89 -- -- 超募资金投向 1、上海地区购置办 公用房 否 2,822.31 2,822.31 2,720.76 96.4% 2011年 06月30 日 是 否 2、北京地区购置办 公用房 否 1,600 1,600 1,600 100% 2011年 06月30 日 是 否 3、子公司投资款 否 3,200 3,200 3,178.69 99.33% 2013年 12月31 日 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 500 500 500 100% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 8,719.2 8,719.2 8,719.2 100% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,841.51 16,841.51 16,718.65 -- -- -- -- 合计 -- 32,955.16 32,955.16 8,453.87 32,716.67 -- -- 91.81 1,281.89 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 一、线下营销业务全国网络体系建设项目：目前该项目已终止；二、远程督导信息系统平台建设项目： 该项目已终止；三、内部管理信息平台建设项目：公司对募投资金使用谨慎，投入相对较慢。四、公 司2013年收购东汐广告、波释广告以及美意互通的部分股权，东汐广告、波释广告及美意互通原股 东就三家公司扣除非经常性损益的净利润做出了相应的业绩承诺。三家标的公司合计净利润完成 4,441.24万元，完成率达到94.96%，其中美意互通未达成业绩承诺目标，主要原因为：（一）部分重 要客户调整其2013年度的投放周期和投放渠道而致年度框架合同下的部分合同金额实际未执行；（二） 纳入上市公司体系后，为美意互通未来发展，引进关键岗位人才而致营运成本和市场推广费用上升。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 一、远程督导信息系统平台建设项目：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为虽 然试点项目比较成功；但因目前国内3G网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持， 尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图 像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了3G网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原 因，为提高募集资金使用效率，终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建设项目：实 际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目 “线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2013年6月6日， 公司召开的第二届董事会第十七次会议及2013年6月24日召开的2013年第四次临时股东大会审议 通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上述剩余募集资金 3,520.16万元及相关利息永久补充流动资金，款项使用完毕。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本次超募资金总额16,841.51万元。2010 年4 月28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关 于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金500 万元偿还银行贷款，2,800万元永久补充流 动资金；以上资金已全部划拨使用完毕。2010年10月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通 过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金2,822.31 万元用于上海闸北区永和路118 号东方环球企业中心6层作为上海地区办公用房；截止到本报告期末，尚有101.55万元余款未使用完 毕。2010年12月29日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置 办公场所》，本次经营场所预计投入4,600万元，购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北Ⅱ区 实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金2,000万元、自有资金1,000 万元，以及超募资金1,600万元。截止到本报告期末，已使用完毕。公司于2011年5月11日召开第 一届董事会第十六次会议,通过了＜关于使用部分超募资金永久补充流动资金＞的议案，决定使用超募 资金3368万元永久补充流动资金。以上资金已全部划拨使用完毕。公司于2011年9月28日一届董 事会二十次会议上全票通过了关于公司使用3,200万元超募资金收购上海东汐广告传播有限公司的计 划，鉴于上海东汐2011年12月31日实现净利润1,192.62万元，根据约定，51%股权作价调整为3,041.19 万元。截止2013年12月31日，该账户尚有余款21.31万元未使用完毕。公司于2012年6月4日一 届董事会二十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超 募资金2,551.2万元永久性补充流动资金。截止2013年12月31日，上述项目已分别实际使用超募资 金16,718.65万元，剩余超募资金 122.86万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 （1）公司第一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平 台建设项目”，该项目投资总额为500万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业 务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。 后经公司第一届董事会第十二次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议批准，该项目由北京华 谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（简称“华谊 信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（简称“华谊葭信”）分别执行，实施“内部管理信息平台建设 项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要，通过将投资项目分摊给独立 核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的梳理和整体操 作。截止到目前，该实施主体的调整及工商变更已完毕，募投项目分别实施中。（2）公司第一届董事 会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统项目”，该项目投资总额 为1,403.35万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以3G通信技术为核 心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现3G网络传输，以达到实时监控促销活动执行的目的。 后经第一届董事会十四次会议及公司2010年度股东大会审议批准，该项目由北京摄威科技有限公司 实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快，该项目的开发模式较2009年 有调整，且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实施，实施主体的变 更不影响该项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后经第二届董事 会第八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止》的议案，目前该项 目已终止。（3）公司2009年7月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首 次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意使用募集资金实施“线下营销业务全国网络体系建 设项目”。本项目总投资为4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设子公司。 后经第一届董事会十二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于线下营销业务全国网络 体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下：A、公司前期通过北京华谊 伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简 称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已经使用的该项目募集资金 部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述公司的实收资本或资本公 积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为实施主体，将该项目剩余资金 12,114,103.65元一次性投入该公司，其中1,200万元作为注册资本，114,103.65作为资本公积。 C、 武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司（以下简称“武汉浩丰”）”作为实施主体。 目前该公司注册资本50万元。武汉布局项目剩余募投资金4,936,860.33元一次性投入该公司，其中 490万元增加武汉浩丰注册资本， 36,860.33元作为资本公积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾问有 限公司注册资本为540万元。D、广州、成都两区域因新生客户需求较小，目前独立运作意义不大， 因此，广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会第八次会议及2013年第一次临时股东大会审 议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该项目已终止。"（4）公司2009年7月12日召 开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议 案，同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展项目拟投资7,080万元（其中以募集资金投入6,080 万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资产投入和运营资金投入。北京运营中心扩展项目运 营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公司或分公司增资的方式进行。后经第一届董事会十二 次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调 整》的议案，现根据公司实际经营需要，对运营资金部分的募集资金使用安排如下：A、对于华谊伽 信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）已经使用的募集资金部分， 因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子 公司，增加上述子公司的实收资本或资本公积金；B、营运资金以及购买设备剩余的募集资金 18,229,658.08元，其中：10,229,658.08元投入华谊伽信；3,000,000元增加华谊信邦注册资本；5,000,000 元用于增加华谊葭信注册资本。该项目已实施完毕。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说 明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集 资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关 于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募 集资金项目的自筹资金1,001.74万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 注：上述承诺投资项目中5、子公司投资款为4,065.1万元与《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要）》中将用于支付东汐广告49%股权、波释广告49%股权和美意互通 70%股权的交易对价的20%的4,112.55万元的差额部分使用公司自有资金支付。 4)募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充流动资 金 线下营销业 务全国网络 体系建设项 目、远程督 导信息系统 平台建设项 目 3,520.16 3,520.16 3,520.16 100% 2013年12 月31日 否 否 合计 -- 3,520.16 3,520.16 3,520.16 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) “远程督导系统建设项目”变更原因：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事 会成员认为虽然试点项目比较成功；但因目前国内3G网络还不够稳定，通讯质量还 不能为设备提供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全 面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图像传输，这样基本实现了预定效果，并 大量的节省了3G网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原因，为提高募集资金使 用效率，拟终止此募集资金项目。“线下营销业务全国网络体系建设项目”变更原因： 线 下营销业务全国网络体系建设项目目前累计投资进度为47.31%，实际投资收益较少， 进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目 “线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。决 策程序：2012年12月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于《部分募集 资金项目终止》的议案，同意公司终止募投资金项目下的“远程督导系统建设项目”、“ 线 下营销业务全国网络体系建设项目”。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同 意公司终止募投资金项目下的“远程督导系统建设项目”、“线下营销业务全国网络体系 建设项目”。公司保荐人西南证券股份有限公司和保荐人李阳、高贵雄出具《西南证 券股份有限公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司终止部分募投项 目的专项核查意见》，认为公司的本次终止部分募投项目事宜符合相关规定。信息披 露情况说明：详情见2012年12月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站公布 《第二届董事会第八次会议决议公告》等相关公告及2013年1月15日公布的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 远程督导系统建设项目：因目前国内3G网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提 供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。线下 营销业务全国网络体系建设项目：上海布局项目——上海布局项目实施主体为上海嘉 为广告有限公司，由于公司已在上海收购了上海波释广告有限公司及上海东汐广告传 播有限公司,引入了较多新的优质客户,并从其中切入了线下营销业务，未来公司也将 会进一步寻求新的合作伙伴，形成规模和客户资源的扩张。鉴于此，为了提高募集资 金运作效率，更好的使用该笔募集资金，终止此募投项目，剩余资金转入公司募集资 金专户。 武汉布局项目——武汉布局项目实施主体为武汉浩丰整合营销顾问有限 公司，一直以来只做接单中心，业务量不大。为提高募集资金使用效率，终止此募投 项目。广州、成都布局项目——根据公司2011年第一次临时股东大会决议，广州、 成都两区域因新生客户需求较小，独立运作意义不大，因此广州、成都布局项目暂不 实施。而根据公司的业态，通常是业务先行、实际设点随后，通过近一年多的市场调 研，未识别到新的市场机会及市场空隙。为了提高募集资金运作效率，终止此募投项 目。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 于2013年6月6日召开的二届董事会十七次董事会及2013年6月24日召开的2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部门募集资金及相关利息永久补充流动 资金》的议案，此部分剩余募集资金3520.16万元永久补充流动资金。 5)非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 截止报告期末累计 实现的收益 合计 0 0 0 -- 0 6)持有其他上市公司股权情况 证券品种 证券代码 证券简称 （未完）  |