[公告]久联发展：太平洋证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的保荐机构意见
太平洋证券股份有限公司 关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况的保荐机构意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为 贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“久联发展”或“公司”）2012 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对发行人截至2013年12 月31日的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、对久联发展募集资金使用情况的核查内容 本保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对久联发展募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。 主要核查内容包括：审阅公司董事会《关于募集资金2013年存放与使用情况 的专项报告》等相关信息披露文件；核查募集资金专户银行出具的对账单，募集 资金使用的相关合同、原始凭证，现场检查募集资金项目实际建设情况；与公司 相关高管人员、员工进行访谈，了解募集资金使用情况。 二、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】718号）核准，于2012年6月向 7名特定投资者非公开发行人民币普通股3,157.51万股，每股面值1.00元，每股 发行价为19.82元，募集资金总额为人民币625,818,482元，扣除各项发行费用 21,185,554元后的实际募集资金净额为人民币604,632,928元。本次募集资金已 于2012年6月19日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信 会师报字【2012】第113497号验资报告。 2、募集资金使用及余额情况 2012年度公司置换了募集资金32,491.15万元，使用了募集资金17,568.88 万元，募集资金产生的利息收入44.45万元；2013年公司使用了募集资金 8,507.56万元，截止2013年12月31日募集资金账户余额为1,960.95万元， 募集资金产生的利息收入20.80万元。 三、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，久联发展已根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关备忘录等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，制定了《募 集资金使用管理办法》。 本次募集资金到位后一个月内，公司、本保荐机构已分别与招商银行股份有 限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行，中国农业银行股份有限公司 贵阳紫林支行、兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国建设银行贵阳市京瑞支 行签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开立了募集资金专用账户，对 募集资金使用实行专项审批，以保证专款专用。 2、募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，公司募集资金专户使用情况如下表所示： 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额 工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目 招商银行股份有限公司贵阳分行 931902135510302 已销户 遵义市新火车站片区洪水台土石方平场工程BT项目 交通银行股份有限公司遵义分行 523060200018170393110 58,509.55 遵义市新火车站片区新南大道道路工程BT项目 中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行 23-137001040011862 已销户 4,000万发/年雷管生产线建设项目 兰州银行股份有限公司秦安路支行 101252000017587 19,551,017.57 5,000吨/年乳化炸药生产线改造项目 中国建设银行股份有限公司贵阳市京瑞支行 52001433600052522081 已销户 合计 19,609,527.12 注1:工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目以下简称“现场混装扩能建设项目”、遵义市新火车站片区洪水台土石方平场工程BT项目 以下简称“洪水台工程BT项目”、遵义市新火车站片区新南大道道路工程BT项目以下简称“新南大道工程BT项目”、4,000万发/年雷管生产线建设项 目以下简称“雷管生产线建设项目”、5,000吨/年乳化炸药生产线改造项目以下简称“乳化炸药生产线改造项目”。 注2：兰州银行股份有限公司秦安路支行募集资金专户中包含年产5,000吨乳化炸药生产线改造项目的剩余募集资金507.39万元。该笔资金于2013 年3月转入兰州银行股份有限公司秦安路支行，与年产4,000万发雷管生产线建设项目的募集资金共同管理。甘肃久联已分别设置台账对4,000万发/ 年雷管生产线建设项目和5,000吨/年乳化炸药生产线改造项目进行核算管理。 3、募集资金实际使用情况 截至2013年6月30日止，公司实际投入的募集资金共计人民58,567.59万元，各项目的募集资金使用及效益情况如下表所示： 单位：万元 募集资金总额 60,463.29 本年度投入募集资金总额 8,507.56 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 58,567.59 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 （1） 本年度投 入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 现场混装扩能项目 否 1,163.34 1,173.80 1,173.80 100% 2011年12月 -13.76 否 否 2.年产4000万发雷管生产线 建设项目 否 6,800 6,800 1,593.43 5,292.50 77.83% 2014年5月 - 否 3. 年产5000吨乳化炸药生产 线改造项目 否 2,500 2,500 80.64 2,073.25 82.93% 2012年7月 607 是 否 4.新南大道工程BT项目 否 14,000 14,000 1,692.49 14,009.58 100.07% 2013年12月 966.10 是 否 5.洪水台工程BT项目 否 36,000 36,000 5,141.00 36,018.46 100.05% 2013年12月 4,538.46 是 否 承诺投资项目小计 60,463.34 60,473.80 8,507.56 58,567.59 超募资金投向 1. . 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - . 超募资金投向小计 合 计 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 1.公司现场混装扩能项目2013年末达到预计收益，原因如下：2012年根据公安部《爆破作业项目管理要求》 （GA991——2012）5.2.5.3规定：混装炸药车作业系统仅限本单位合法的爆破作业活动使用。公安机关此规定使本公司以 外的爆破作业单位不能使用我公司的混装车进行作业。连我公司全资子公司新联爆破工程公司在使用本公司现场混装车作 业，报当地公安机关审批时，有的公安机关也提出久联发展与新联爆破公司不属于同一个法人主体，不符合公安部《爆破 作业项目管理要求》，也不能使用公司的现场混装炸药车作业。而工信部规定非炸药生产企业不得购买混装车，按此规定公 司的子公司爆破公司也不能拥有和使用炸药混装车。因行政主管部门没能理顺对现场混装炸药管理政策，为此，我公司混 装炸药2013年生产并使用2572.143吨，远低于设计的生产能力，造成2013年亏损了13.76万元。 现场混装炸药是民爆行业的发展方向，2010年工信部在《技术进步指导意见》明确提出：“工业炸药生产方式由固定 生产线向现场混装作业方式发展，研制应用井下现场混装作业方式，炸药制品采用连续化、自动化生产方式。”同时在《关 于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》中提出“鼓励炸药地面生产线向现场混装车转移，提高生产线本质安全水 平”。而公司建立混装地面站不仅是为了适应行业的发展方向，也是为进一步实施爆破工程一体化发展战略，增强市场辐 射能力，全面配合公司子公司新联爆破工程一体化业务拓展，增强公司爆破工程一体化业务的核心竞争能力。为了适应行 业的发展方向，也为了使现场混装炸药项目达到公安部的使用要求，股份公司母公司现已取得爆破作业资质，依托爆破公 司的工程项目,2014年的使用量增长较大,截止2014年3月13日已生产使用混装炸药1014吨,2014年预计使用量将不低于 6000吨。 2.公司子公司甘肃久联年产4000万发雷管生产线建设项目未达到计划进度，原因如下： 该项目于2012年4月正式启动，考虑到行业技术进步意见的要求，结合国内起爆药当时的生产工艺技术，公司决定把 该项目分为两期进行。一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。公司当时是考 虑为了让项目尽快出效益，一期建设完成后利于原起爆药生产线先进行生产，同时进行第二期建设。一期建设内容于2013 年4月完成。但甘肃省内行业管理部门不同意我公司利用原来的起爆药生产线进行雷管生产，使得该项目只能在二期建设 内容全部完成并通过试生产条件验收后才能投入生产并发挥作用。二期建设内容于2013年7月底正式动工，到2013年底 已基本完成全部土建工作，预计2014年6月建成进入试生产阶段。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 （1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于2011年12月实施完毕，前期以自有资金投入2024 万元，洪水台工程BT项目前期用自有资金投入24432万元，新南大道工程BT项目前期用自有资金投入3716万元，业经中 审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字[2012]010492号专项鉴证报告予以鉴证。 （2）公司年产4000万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入1185.77万元，年产5000吨乳化炸药生产线改造项 目已于2012年7月实施完毕，前期以自有资金投入1992.61万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012） 第0030号鉴证报告予以鉴证。 （3）公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，监事会、独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于2012年 11月全部实施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 不适用 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年，久联发展已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及相关信息披露备忘录的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金 使用的相关信息，在募集资金存放、使用、管理及披露中不存在违规情形。 六、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为：久联发展严格执行了募集资金专户存储制度，有 效执行了三方监管协议；截至2013年12月31日，久联发展募集资金使用情况与已 披露情况一致，募集资金置换均履行了相应的审批程序，未发现募集资金使用存 在违反相关法律法规的情形。 （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于贵州久联民爆器材发展股 份有限公司募集资金存放与使用情况的保荐机构意见》之签字盖章页） 保荐代表人：廖晓靖 刘 伟 太平洋证券股份有限公司（公章） 2014年3月24日 中财网
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