[年报]玉龙股份：2013年年度报告摘要
江苏玉龙钢管股份有限公司 2013年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 玉龙股份 股票代码 601028 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐卫东 殷超 电话 0510-83896210 0510-83896205 传真 0510-83896205 0510-83896205 电子信箱 zqb@china-yulong.com zqb@china-yulong.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上年 (末)增减（%） 2011年(末) 总资产 3,148,321,761.62 2,849,588,479.36 10.48 2,914,172,281.46 归属于上市公司股东的净 资产 2,020,377,788.23 1,937,473,336.50 4.28 1,883,273,062.13 经营活动产生的现金流量 净额 -122,870,201.21 446,566,018.72 -127.51 -26,337,434.49 营业收入 2,715,150,568.81 2,464,911,356.05 10.15 2,740,777,004.40 归属于上市公司股东的净 利润 148,739,233.97 117,699,941.43 26.37 141,396,277.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 144,982,530.10 108,030,541.51 34.21 131,572,749.74 加权平均净资产收益率 （%） 7.55 6.18 增加1.37个百分 点 13.45 基本每股收益（元／股） 0.47 0.37 27.03 0.58 稀释每股收益（元／股） 0.47 0.37 27.03 0.58 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 10,301 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 8,907 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 唐志毅 境内自然 人 26.86 86,000,000 86,000,000 无 唐永清 境内自然 人 13.43 43,000,000 43,000,000 无 唐维君 境内自然 人 13.43 43,000,000 43,000,000 无 唐柯君 境内自然 人 13.43 43,000,000 43,000,000 无 中国农业银行－中 邮核心优选股票型 证券投资基金 境内非国 有法人 4.26 13,638,764 0 未知 中国农业银行－中 邮核心成长股票型 证券投资基金 境内非国 有法人 3.13 10,005,331 0 未知 招商银行股份有限 公司－上投摩根行 业轮动股票型证券 投资基金 境内非国 有法人 1.06 3,386,601 0 未知 中国建设银行股份 有限公司－中欧新 蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 境内非国 有法人 0.91 2,900,000 0 未知 中国建设银行－上 投摩根双息平衡混 合型证券投资基金 境内非国 有法人 0.76 2,435,446 0 未知 同德证券投资基金 境内非国 有法人 0.72 2,317,552 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中唐永清与唐志毅、唐维君、唐柯君三人为父子（女）关 系。 上述股东中唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君均承诺：自本公司股 票上市之日起，36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前 持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 唐永清 唐柯君 唐维君 唐志毅 13.43% 26.86% 13.43% 13.43% 江苏玉龙钢管股份有限公司 三、 管理层讨论与分析 【一】、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据“十二五”规划，到2015年末我国油气输送管总长度将达到15万公里左右，较“十 一五”末增加近一倍。“十二五”的五年也成为天然气管网建设的快速发展时期。五年里我国将 重点建设中哈原油管道二期、中缅油气管道境内段、中亚天然气管道二期，以及西气东输三线、 四线等主干工程，并建设配套支线和城市管网。2013年，中缅天然气管道贯通、大唐克旗至北 京的煤制天然气管道投产，西气东输三线、中亚C线，陕京四线、中贵天然气管道等正在抓紧 建设之中。 2013年，我国多地出现雾霾天气，大气污染防治迫在眉睫。随着各地各项政策相继出台， 国家控制燃煤、推广清洁能源步伐加快。未来的几年，中国将迎来天然气管道建设大发展阶段。 预计新建：中石化新粤浙煤制天然气等干线管道及配套支干线管道，还有唐山LNG外输天然气 管道，大连-沈阳天然气管道，江苏LNG外输天然气管道等LNG接收站配套外输管道等。至 2015年，我国将围绕全国天然气管道进行配套城市分输支线建设,建成“横跨东西、纵贯南北、 连通海外”的基本框架,形成以多个气区外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管 线和进口LNG等气源的全国性天然气管网。 中国天然气管道的大发展也为本公司提供巨大的机遇，公司也正是紧紧地抓住了历史机遇， 在2013年完成了江苏无锡、四川德阳各一条直缝埋弧焊接钢管生产线（Φ406mm～1422mm） 的募集资金项目的建设，并分别在2013年中期及年底前投入了使用。这也为母公司业绩的增长 及四川玉龙钢管有限公司投产当年就达到盈亏平衡打下了基础。尤其是无锡募集资金项目中期 投入生产后即承担了3.9亿元大订单的主要生产任务，产品质量及性能均有了明显地提升，客 户满意度较高。这大大地提升了公司在石油、天然气输送用钢管领域的综合竞争实力。 2013年度，随着募集资金项目的投产，公司石油、天然气输送用钢管的产能增加至63万吨 （其中无锡38万吨、四川18.5万吨、新疆6.5万吨），占总产能113万吨的55.75%。2013年公 司实现销售量60.16万吨，较上年同期增长22.48%，其中油气管26.31万吨，较去年同期增加 44.88%。非油气管实现销售量33.85万吨，较上年同期增加9.33%。 公司实现营业收入271,515.06万元，同比增加10.15%；营业利润18,511.94万元，同比增加 21.31%；归属于母公司所有者的净利润14,873.92万元，同比增加26.37%。公司主营业务收入 增加主要原因是销售数量的增加。营业利润、净利润等主要财务指标与去年相比均有一定幅度 的增长，主要原因是公司产品结构优化即油气管销售量增加所致。 报告期内的主要工作如下： 1、报告期内，公司以年初制定的董事会目标为指导，持续巩固公司在油气管市场的龙头地 位，不断提高市场占有率。同时，继续充分发挥销售团队的优势，努力开拓国内外市场；持续 优化产品结构，不断提升公司在石油、石化领域的产品优势，并不断开拓新的领域。2013年公 司仍然获得了较好的销售业绩，销售量较上年增加11.04万吨，尤其是油气管销售量出现了较 为明显地增长。 2、坚持科技进步和创新，以专业的技术团队为基础，加快推进新产品的研发。目前钢管产 品尤其是非油气管类的低端产品表现为高度和充分市场化竞争，只有立足于技术革新，改进生 产工艺降低生产成本，才能在竞争中处于优势。本年度，公司成功研制了合金管，并举办了合 金管的产品鉴定会。在加大新产品开发力度的同时，积极申报并成功获批高新技术企业。同时 着手不锈钢复合管领域的研发，力争为公司带来更多的效益。 3、强化资金的运筹与调度，尽可能降低财务费用。工作重点主要有：通过降低贷款利率等 手段减少贷款的利息支出；加强对募集资金专户及正常结算帐户的管理，通过对募集资金的理 财增加存款的利息收入。虽然2013年财务费用为1,721.22万元，较上年有明显的增长，但还是 很好地控制了财务费用的总额。 4、 进一步完善公司治理结构，在逐步推进内控建设的基础上，公司实施了限制性股票激励 计划。在健全公司激励约束机制、有效调动公司中高级管理人员核心技术人员及业务骨干积极 性和创造性的同时，强化公司与个人共同持续发展的理念和企业文化，激励长期价值的创造， 促进公司长期稳定发展。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,715,150,568.81 2,464,911,356.05 10.15 营业成本 2,254,969,243.26 2,168,689,579.31 3.98 销售费用 76,883,278.91 49,532,216.75 55.22 管理费用 167,056,093.68 89,442,217.64 86.78 财务费用 17,212,233.06 -2,887,348.53 696.13 经营活动产生的现金流量净额 -122,870,201.21 446,566,018.72 -127.51 投资活动产生的现金流量净额 -247,625,195.46 -386,743,891.23 35.97 筹资活动产生的现金流量净额 236,892,329.08 -606,879,627.93 139.03 研发支出 76,674,052.31 13,154,886.74 482.86 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司实现营业收入27.15亿元，增加10.15%。其中主营业务收入26.46亿元，同比上升 13.98%。一方面2013年度产品销售量较2012年度上升22.48%，另一方面2013年度产品销售 价格呈一定的下降，致使主营业务收入上升了13.98%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，直缝高频焊管的销售量较上年出现了一定的下降，主要是本期国家电网项目销售量 减少所致。直缝埋弧焊管的销售量较上年有明显的增加，主要由于无锡及德阳的两条直缝埋弧 生产线投入使用所致。 (3) 主要销售客户的情况 CN_601028 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 金属制品业 原材料 1,796,454,159.69 91.78 1,853,416,675.56 92.68 -3.07 人工 45,110,834.94 2.30 38,684,941.13 1.93 16.61 折旧 49,181,619.09 2.51 48,225,385.29 2.41 1.98 其他 66,605,722.20 3.40 59,549,338.50 2.98 11.85 合计 1,957,352,335.92 100.00 1,999,876,340.48 100.00 -2.13 (2) 主要供应商情况 向前五名供应商采购总额为104,116.76万元，占总采购额的43.59%。 4、 费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 76,883,278.91 49,553,216.75 55.22 管理费用 167,056,093.68 89,442,217.64 86.78 财务费用 17,212,233.06 -2,887,348.53 696.13 销售费用：比上年同期增加55.22%，主要为客户自提货物减少，运费增加所致。 管理费用：比上年同期增加86.78%，主要为研发费用增加所致。 财务费用：比上年同期增加696.13%，主要为本期汇总损失增加及利息收入减少所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 76,674,052.31 研发支出合计 76,674,052.31 研发支出总额占净资产比例（%） 3.77 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.82 (2) 情况说明 本报告期，公司努力提升企业核心竞争力，加强科技攻关和产学研合作，加强合金钢管、海底油气管、钢管 防腐技术的重点攻关，发生研发支出总额为7,667.41万元。 6、 现金流 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -122,870,201.21 446,566,018.72 -127.51 投资活动产生的现金流量净额 -247,625,195.46 -386,743,891.23 35.97 筹资活动产生的现金流量净额 236,892,329.08 -606,879,627.93 139.03 （1）经营活动产生的现金流量净额减少主要系存货增加及上年银行承兑汇票本期承兑所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系母公司及四川玉龙募投项目投入额减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系经营规模扩大，导致资金需求量增加所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为钢管业务。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013年度公司计划实现钢管销售量65万吨，实际完成60.16万吨，完成计划的92.55%；计划实现营业收入 33亿元，实际完成27.15亿，完成计划的82.27%；计划成本、费用共计30.85亿元，实际完成25.16亿元，完 成计划的81.56%，主要是销售量未达计划及原材料价格下跌导致产品价格下降致营业收入、成本费用下降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 金属制品 业 2,645,903,169.92 2,178,478,093.68 17.67 13.98 7.31 增加5.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 直缝高频 焊接钢管 193,459,890.49 182,642,233.31 5.59 -51.24 -50.38 减少1.63 个百分点 螺旋埋弧 焊接钢管 911,465,657.02 772,380,684.72 15.26 7.95 5.03 增加2.36 个百分点 方矩形钢 459,616,083.80 426,661,954.12 7.17 14.72 13.13 增加1.30 管 个百分点 直缝埋弧 焊接钢管 1,081,361,538.61 796,793,221.53 26.32 59.08 45.01 增加7.15 个百分点 合计 2,645,903,169.92 2,178,478,093.68 17.67 13.98 7.31 增加5.12 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 2,192,563,778.19 14.34 国外 453,339,391.73 12.26 合计 2,645,903,169.92 13.98 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 86,386,886.25 2.74 139,411,073.55 4.89 -38.03 应收账款 453,845,153.29 14.42 333,563,996.99 11.71 36.06 预付款项 216,606,697.05 6.88 337,967,914.57 11.86 -35.91 其他应收款 11,205,107.82 0.36 16,272,893.20 0.57 -31.14 存货 742,219,755.48 23.58 447,885,961.24 15.72 65.72 其他流动资产 31,669,018.62 1.01 753,916.73 0.03 4,100.60 固定资产 805,865,341.69 25.60 503,070,864.76 17.65 60.19 在建工程 152,860,393.28 4.86 335,475,973.78 11.77 -54.43 无形资产 175,725,045.01 5.58 99,185,379.99 3.48 77.17 短期借款 558,000,000.00 17.72 231,000,000.00 8.11 141.56 应交税费 -30,215,470.87 -0.96 14,055,880.74 0.49 -314.97 应收票据：主要是减少银行承兑汇票结算所致 应收账款：主要是公司产能扩大，营业收入上升致使应收账款相应增加所致； 预付款项：主要是原材料验收入库所致 其他应收款：主要是其他应收款收回及核销所致； 存货：主要是公司募集资金项目投产，产能扩大，产品订单增加相应存货增加所致； 其他流动资产：主要是投资银行理财业务及预交企业所得税增加所致； 固定资产：主要是公司募集资金投资项目部分完工投入使用所致； 在建工程：主要是母公司及子公司四川玉龙募投项目部分完工转固定资产所致； 无形资产：主要是母公司及子公司四川玉龙新购土地所致； 短期借款：主要是本公司业务规模扩大增加银行借款所致； 应交税费：主要是子公司增值税留抵额增加所致。 (四) 核心竞争力分析 1、独特的区位优势 由于钢管体积、重量大，运输成本占比也较高，所以其销售有一定的销售半径，而公司在 华东、西北、西南地区都有相应的生产基地，基本上覆盖了中国除东北以外的整个大陆地区。 （1） 母公司地处长三角地区，经济活跃，水陆交通发达，运输条件便利，且贴近国内焊接钢管的主 要消费市场，在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划，国家会加强在消费能力强、 资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网，市场前景广阔。 同时，沿江、沿海港口众多，海上运输便利，能进一步增强出口市场的开拓力度。 （2）新疆 伊犁公司贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地，并可开发邻近的中亚、俄罗斯管 输市场，有助于实现区域布局的优化，降低公司经营区域集中带来的风险，增加公司的市场竞 争力。 （3）四川德阳公司地处经济相对发达的四川地区，人口众多，城市管网的市场需求也 很充足。同时，页岩气的市场前景相当广阔，具有良好的发展前景。 2、产品品种齐全优势 公司产品包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、直缝高频焊管、方矩形焊管，可用作输送用 钢管、结构用钢管，下游市场覆盖面广。公司经营情况与下游市场景气程度相关度较高，较广 的产品覆盖面有助于公司灵活调整销售策略，分散风险，实现稳定经营。公司产品涵盖了焊接 钢管全部品种，规格齐全，针对综合性工程能满足客户对各种产品以及规格焊接钢管的需求， 做到一站式采购，有利于增强应标竞争力。 3、技术优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力 于新产品的技术更新及改造。公司注重联合研发新产品，以取得公司长远发展的持续竞争优势。 公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验。公司成立 了螺旋埋弧焊接钢管技术组、直缝埋弧焊管技术组、直缝高频焊接钢管技术组和方矩形焊接钢 管技术组、生产技术部、质量部、理化试验中心和技术情报资料室等多个部门，覆盖焊接钢管 制造全程的技术研发和管理体系，为公司的持续发展打下了坚实的基础。2013年公司着力在合 金钢管、海底油气管、钢管防腐等方面加大了研发力度，已经逐步推向市场。在加大研发的基 础上，公司积极申报并成功获批国家高新技术企业，也为公司做大做强夯实了基础。 4、成本优势 公司产品规格的多样化能使各种产品协同生产，能提高原材料的综合利用率，降低产品的成 本，增加竞争优势。随着公司研发力量的进一步增强、随着公司技术改造项目的增多，成本优 势也会越发显现。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本年度公司无合并报表范围外投资情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理财 产品类型 委托理财金 额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 交通 银行 无锡 前洲 支行 “蕴通财 富·日增 利S款” 集合理财 计划 20,000,000.00 2013 年3月 14日 2014 年3月 7日 保本 浮动 收益 型 708,657.53 0 0 是 0 否 否 是 中国 农业 银行 无锡 玉祁 支行 “金钥 匙·本利 丰” 30,000,000.00 2013 年3月 15日 2013 年4月 19日 保本 保证 收益 型 99,205.48 30,000,000.00 99,205.48 是 0 否 否 是 厦门 国际 银行 上海 分行 飞越理财 人民币 “步步为 赢”结构 性存款产 品 30,000,000.00 2013 年5月 3日 2013 年7月 5日 保本 型理 财 220,000.00 30,000,000.00 220,000.00 是 0 否 否 是 合计 / 80,000,000.00 / / / 1,027,863.01 60,000,000.00 319,205.48 / 0 / / / (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资 金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首次发行 81,274.68 8,913.10 76,862.25 6,006.34 存放于募集资金三方监管户中 合计 / 81,274.68 8,913.10 76,862.25 6,006.34 / 详见2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 伊犁玉龙钢管有限公司年产25万 吨油、气等长距离输送钢管项目 否 64,600.00 10,217.51 57,788.18 是 89.46% 4,173.29 注1 江苏玉龙钢管股份有限公司年产 17万吨油、气等长距离输送钢管 项目 否 27,480.00 4,695.59 17,074.07 是 62.13% 注2 暂时补充流动资金 -8,000.00 0 闲置资金购买理财产品 2,000.00 2,000.00 合计 / 92,080.00 8,913.10 76,862.25 / / / / / / 注1：伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目中13万吨螺旋埋弧 焊接钢管生产线项目已于2011年12月达到预定可使用状态，但由于获取销售资质的时间较 长及市场开拓等原因的影响，致使该项目目前亏损，未能达到预计效益；12万吨直缝埋弧 焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部，由江苏玉龙 钢管股份有限公司负责实施，2013年6月达到可使用状态,2013年度该项目实现效益4,574.56 万元。 注2：江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目由全资子公司 四川玉龙钢管有限公司负责实施，部分生产线2013年末达到可使用状态，尚未产生效益。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种:人民币 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 CN_601028 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 合金管 405.00 调试阶段 25.20 404.12 0 【二】、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、本公司的行业地位 本公司有着30余年的焊接钢管生产经验，经过多年的发展，公司已经成为知名的大型民营 焊接钢管生产商。公司产品品种众多，涵盖了直缝埋弧焊接钢管、螺旋埋弧焊接钢管、直缝 高频焊接钢管、方矩形焊接钢管四大焊接钢管品种，是国内焊接钢管领域品种、规格最齐全 的焊接钢管制造商。 2、行业竞争情况 就行业集中度来看，目前国内生产焊接钢管的公司达数千家，行业总体集中度较低。就 竞争格局来看，目前中国焊管行业为少数大企业和多数小企业并存的格局。低端焊接钢管市 场竞争明显，明显供大于求。但作为焊接钢管行业中高端产品的油气管，由于其在市场进入、 资金、人员与技术等方面存在一定壁垒，所以目前仅有少数大企业能够从事油气输运管的业 务经营。油气输送管是我国焊管应用最广泛的领域之一，主要有常规及非常规油气开采及输 送、煤制气煤层气的输送、煤浆输送等。油气管进入的壁垒相对较高，认证时间较长（一般 需多年），出于保证国家能源安全考虑，油气管产品的集中度较高。需求增长的核心动力来 源于油气管网建设，主要为中石油、中石化、省级市级的城市油气管网等。油气管道工程招 标时对工艺、产品质量等均有严格的要求，供应商需具备多年的油气管安全业绩，具备相当 的生产规模。随着国家对油气输送安全重视程度的提高，在招标方面会更看重供应商的经验、 资质和品牌，所以油气管的壁垒会越发明显，所以油气管的市场竞争环境明显优于低端焊接 钢管。 3、行业发展趋势 2012年底天然气占我国一次能源消费比重仅5%，与国际平均水平（24%）差距较大。 随着我国城镇化深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日益增加。需加快 发展天然气，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重。预计到2015年，我国城市和 县城天然气用气人口数量约达到2.5亿，约占总人口的18%，届时天然气在一次能源消费中 的比例将达8%，2020年将达10%以上。管道输送是石油、天然气最经济、合理的运输方式。 根据"十二五"规划提出，加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油 气主干管网。到2015年国内油气管道总长度将达到15万公里，较"十一五"末将增加近1倍。 根据国家国家发展改革委2012年10月发布的《天然气发展"十二五"规划》，明确提出增加 资源供应、加快管网和LNG（液化天然气）接收站建设、抓紧储气设施建设、加强科技创 新、实施节约替代和提高能效工程等重点任务。 (二) 公司发展战略 以推进持续改善、提升公司绩效为方针，以提高发展质量和效益为中心，坚持做精做强 钢管主业，开拓新产品，拓展新市场；突出以人为本的人才队伍建设，充分激发各方面积极 性和创造力，全面提升企业经济效益和核心竞争力，努力打造具有玉龙特色的民营钢管生产 基地。天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源。加快天然气产业发展，提高天然气在一 次能源消费中的比重，对我国调整能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候 变化具有重要的战略意义。正是在这样有利的条件下，随着募集资金项目于2013年基本完 成，2014 年将是公司油气管产能迅速释放的一年，目前已经形成华东、西北、西南的三足 鼎立布局，区域优势将更加显现，经济效益也会逐步提升。 (三) 经营计划 2014年，公司计划实现钢管销售量78万吨，计划实现营业收入35亿元，计划费用支 出3.25亿元。为实现2014年经营目标，公司将采取以下措施： 1、保证产品质量。油气管的质量关系到公司的荣誉，更关系到公司的存亡。一旦出现 严重的安全事故，对公司的打击是毁灭性的。产品质量也关系到广大人民群众的生命财产安 全，关系到国家的经济安全和社会稳定，所以要加强对员工的培训，增强员工对产品质量重 要性的认识；要求相关人员签署产品责任状，把产品质量跟个人的经济利益相联系；严格操 作规程，要求员工严格按规程进行生产和检测；要求各有关岗位加强沟通和协调，强化工作 联动，把风险消灭在萌芽状态。 2、积极研发新技术、新工艺，开发新产品 组织技术人员对关键工艺进行技术改造，提 高生产效率及产品质量。对形成技术成果的人员进行激励，提高员工技改的积极性。另外， 在经营主要产品的同时，也着力开发新产品如合金管、低温管、不锈钢复合管等，并研究改 造新的生产工艺。虽然新产品市场需求量明显少于现有产品，但其附加值明显，会形成新的 利润增长点。 3、完善内控体系。在公司已经构筑的内控体系基础上，结合监管要求和公司实际情况， 进一步完善内部控制制度，在满足监管法规、资本市场及提升自身管理水平要求的同时，达 到合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果的内部控制目标。 4、进一步加强财务管理。 严格控制生产过程中的成本、经营管理中发生的费用，加强 对各成本项目的考核。加强销售费用的过程监督控制，严格控制销售过程中的不合理使用。 (四) 可能面对的风险 1、经营风险 （1）产能过剩的风险。受国内外总体经济形势影响，钢管行业中非油气管仍存在着明显的 产能过剩问题，这也将导致公司产品面临更加激烈的竞争。对此，公司将继续从新产品研发、 质量提升、品牌建设等方面着手，积极拓展新的利润空间，占领市场制高点，进一步增强公 司的综合竞争力，提升经济效益。 （2）原材料价格波动带来的风险。公司主要原材料为带钢、卷板、中板和平板等，原材料 成本占制造成本的90%以上。由于原材料占总成本的比率较高，原材料价格波动较大会部 分地影响公司产品综合毛利率及经营业绩。对此，公司基本采用成本加成的销售模式，通过 及时调整产品价格来转移原材料波动带来的影响。 2、财务风险 公司应收账款余额较大且逐年递增。虽然公司的主要欠款单位为国内大中型企业或公用事业 企业，资本实力雄厚，偿债能力较强，且一年以内的应收账款占应收账款余额的85%以上， 发生坏账的可能性较低，但应收账款余额呈上升趋势且回款周期较长，大量占用了公司的现 金，对公司的现金周转产生较大压力。 3、管理风险 （1）异地经营的风险。作为募投项目的伊犁玉龙，地处西部地区新疆，邻近中亚，其市场 的开拓在依靠企业自身竞争实力的同时，也将受国内政治、经济环境及周边国家的政治、经 济关系等因素影响。作为四川玉龙，虽然地处经济相对发达的西南地区，虽然2013年四川 玉龙在大规模投入的当年已做到盈亏平衡，但如果公司管理体系不能迅速适应经营规模和地 域范围的扩张，经营环境变动、信息沟通、汇率波动等因素都将会对公司的未来经营和盈利 产生不利影响，形成异地经营风险。对此，公司要求子公司所有重大事项需向母公司报批、 通过公开招聘选拔出懂业务、懂管理、有责任心的管理人员派驻子公司、技术人员均需到母 公司集中培训等方式尽最大限度降低异地经营的风险。 （2）规模扩张导致的管理风险。公司近年来，业务发展情况良好，资产、人员规模不断壮 大，保持了较快发展速度。公司在实际业务中积累了丰富的经营管理经验，公司的治理结构 不断得以改善，已形成了一整套适合本公司发展的行之有效的内部管理制度。但随着募集资 金项目逐步完成，公司的资产规模将迅速扩大。如果管理人员素质和管理水平不能相应提高、 人力资源管理和内部控制制度的建设等不能及时调整和完善，将面临管理模式、管理人才和 内控制度不能适应公司经营规模的风险。 【三】、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 【四】、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司为充分体现对股东尤其是中小股民的合理回报，2012年第一次临时股东大会特对公司 章程中利润分配部分进行了调整，并明确了现金分红政策。具体如下：（1）公司利润分配形 式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。（2）利润分配的时间间隔： 在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司 进行中期现金分红。（3）利润分配的条件及比例：①现金股利：公司每年以现金方式分配的 利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%；②股票股利：如果本公司经营规模快速增 长，并且董事会认为公司经营规模与股本规模不匹配时，可以在满足现金利润分配之余时， 提出并实施股票股利分配预案。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 2.50 0 80,030,000.00 148,739,233.97 53.81 2012年 0 2.50 0 79,375,000.00 117,699,941.43 67.44 2011年 0 2.00 0 63,500,000.00 141,396,277.27 44.91 【五】、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 2013年，公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政 府放心，促进经济发展、社会和谐的社会责任观，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争 者实现共赢发展，同时积极从事环境保护和扶贫援助等公益事业。 1、投资者回报方面 公司通过投资者热线、现场接待、多次开通网络投票等方式积极听取投资者的建议与意 见，鼓励股东们参加股东大会，加强了与股东的沟通交流，保证了股东的知情权。同时，公 司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，合理制定了现金分红政策和 决策程序，并写入了《公司章程》，保证了每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可 分配利润的20%，保证了广大股东的收益权。公司2011年上市至今，实现现金分红2次， 分红总额均大于当年实现的可分配利润的20%。 2、坚持技术创新、推进新产品研发 2013年，公司成功研制了合金管，并举办了合金管的产品鉴定会，并加大了在不锈钢 复合管产业的研发力度，力争为公司带来更多的效益。本年度，公司先后获得江苏省经济和 信息化委江苏省发展改革委、江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局 及南京海关联合颁发的省认定企业技术中心，以及江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏 省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR201332000845）。 3、注重企业文化建设、强化员工培训，促进职业提升 公司创办了《玉龙人》这一企业文化宣传喉舌，采取了职工培训、看板展示、借阅图书 等企业文化宣贯措施，举行了新春茶话会、文体比赛、争先评优等员工喜闻乐见的文化拓展 活动。在不断的潜移默化之中，公司员工的精神面貌已经有了显著改善，企业文化已经成为 了凝聚人心、鼓舞士气、推进工作的强大的内在动力。 公司始终尊重员工权益，引导员工制定明确的职业发展规划，实现员企共同成长。一方 面，公司严格按照国家相关规定开展常规业务和职业技能的培训，通过常态化的定期培训管 理，提升员工的职业技能水平；另一方面，公司通过专题培训、讲座、读书活动等方式，为 员工提供了更加丰富多彩的培训项目，使员工能够在本职工作之外，整体职业素养和综合素 质得到有效提升。 4、 坚持以客户需求为核心，提高服务质量 公司坚持质量为企业的生命的准则，对产品质量严格控制，全年没有发生重大产品质量 问题纠纷。同时，通过客户热线、电话回访、实地调查、跟踪服务等方式，确保客户对公司 产品的满意度。 5、支持财政事业，加强与政府沟通 2013年，公司在保持生产经营平稳发展的同时，依法纳税，被评为2012年度惠山区十 佳诚信纳税企业。在上缴国家及地方的同时，注重加强与政府部门的联系。在公司领导陪同 下，无锡市、惠山区等政府各级领导实地参观考察企业，了解企业的难处，并提出指导性的 意见和建议。除此之外，公司邀请行业协会成员、其他地方政府成员等来公司，互相交流经 验。 6、严格污染管控、加强安保设施 公司始终严格遵守环保法规要求，有效地利用能源与原材料，减少废弃物的产生和排放。 由于属于压延加工，采用冷轧工艺，所以生产过程中极少产生废气、废水等，有效地保护了 环境。充分保障了公司内部的一切环境行为在ISO14001体系的管控下运行。与此同时，公 司还开展了安全标准化建设，在公司领导的支持下，安保部利用环境安全例会，多次宣讲安 全标准化建设重要性，发动各部门共同参与安标建设。2013年，公司被评为生态文明示范 基地。 7、积极投身社会公益事业，回馈社会大众 公司重视公益慈善工作，认真履行企业责任，结合自身经营实际，积极参与各项公益事 业，在无偿献血、扶贫援助、爱孤助残等方面恪尽企业职责，履行对社会的责任。未来我们 将继续秉承"诚信、专业、共赢"的核心价值观，不断学习和探索，完善社会责任建设体系， 塑造优秀企业社会责任形象，一如既往地为股东、为客户、为员工、为社会创造更大的价值 和更美好的未来。 四、 涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计核算方法未发生变化； 2、报告期内无重大会计差错更正； 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。 董事长：唐永清 江苏玉龙钢管股份有限公司 2014年3月27日 中财网
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