[年报]长青集团：2013年年度报告
广东长青（集团）股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 麦正辉 董事 因公出国 何启强 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人何启强、主管会计工作负责人张蓐意及会计机构负责人(会计主 管人员)黄荣泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 ...................................................................................................................................... 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................... 二、公司简介 ....................................................................................................................................... 三、会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................... 四、董事会报告................................................................................................................................... 五、重要事项 ....................................................................................................................................... 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................... 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................... 八、公司治理 ....................................................................................................................................... 九、内部控制 ....................................................................................................................................... 十、财务报告 ....................................................................................................................................... 十一、备查文件目录 ........................................................................................................................... 释义 释义项 指 释义内容 长青集团/公司/本公司 指 广东长青（集团）股份有限公司 《公司章程》 指 《广东长青（集团）股份有限公司章程》 创尔特 指 创尔特热能科技（中山）有限公司 阀门公司 指 中山市长青气具阀门有限公司 骏伟公司 指 中山骏伟金属制品有限公司 活力公司 指 江门市活力集团有限公司 长青环保 指 长青环保能源（中山）有限公司 沂水环保 指 沂水长青环保能源有限公司 明水环保 指 明水长青环保能源有限公司 鱼台环保 指 鱼台长青环保能源有限公司 宁安环保 指 黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司 荣成环保 指 荣成市长青环保能源有限公司 荣成供热 指 荣成市长青供热有限公司 扶余科技 指 扶余长青生物质能科技有限公司 名厨香港 指 名厨（香港）有限公司 荣智集团 指 荣智集团有限公司 长青科技 指 中山市长青科技发展有限公司 赢周刊 指 广州赢周刊传媒有限公司 新产业公司 指 中山市长青新产业有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 四大报 指 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 巨潮网 指 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 重大风险提示 可能有以下对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、国际市场不确定的风险： 美国作为世界第一大经济体，其缩减量化宽松规模将增加全球经济的不确定性，根据美国HPBA行业 协会报告的数据，美国市场对户外休闲类产品的需求将放缓，部份燃气类产品进口量将呈现小幅回落；欧 元区经济虽预期持续复苏，但由于高失业率和结构调整缓慢，其经济增速大幅回升的可能性不大。受以上 因素的影响，对于一贯以欧美等发达地区为主要出口市场的公司来说，新一年的业务拓展无疑将受到一定 程度的影响。 公司将在进一步稳住欧美发达国家的市场份额的基础上，加快开发新兴市场的步伐。同时，公司将不 断提高研发、质管及交货等综合能力，尤其是加大力度开发高技术含量、高附加值的新产品，创造新的利 润空间，谋求更大的发展前景。 二、汇率变动风险： 公司基于经营战略的需要，为降低汇率波动对利润的影响，公司要加强对汇率发展趋势的研究，通过 合理的人民币远期结售汇业务降低汇兑损失风险。 根据《会计准则》、《远期结售汇业务内部控制制度》，公司对未交割的远期合约进行评估，当市场汇 率与公司外汇远期合约汇率差异较大时，可能造成当期反映较大的公允价值变动收益或者损失。同时，受 汇率波动的影响，远期合约形成的公允价值变动会对当期的利润反映构成影响。 三、人力资源成本上升的风险： 我国人力资源成本近年呈不断上升趋势，且由于近年来中西部外出务工人员减少，阶段性的用工紧张 和技术工人紧缺等现象将继续存在，从而使公司成本控制难度加大。若公司的管理能力和人力资源不能适 应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。 为此公司将通过提升各环节的管理效益，大力开展精益生产以减少用工资源的浪费，并积极进行技术 改造，逐步实施自动化生产，以此降低人力资源成本上升对公司经营产生的影响。 四、生物质燃料供应及供应价格波动的风险： 我国农作物秸秆等生物质资源丰富，适宜发展生物质能利用产业。但生物质资源分散、容重小、储运 不方便，收集和运输需要耗费大量成本，经济实用的收集、运输等技术装备不足，导致秸秆的收储运体系 建设滞后，燃料成本控制存在一定难度，进而影响秸秆能源化发展的因素之一。随着中央一号文件的出台， 农作物种植模式将有新的突破，秸秆运输、收集问题将得到解决。 公司虽然根据生物燃料产业的农林业属性、多样性和地域性等特点，在新项目未成形之前，通过做好 项目规划、市场调研，选择燃料供应较为保障的区域，并对已建设的项目通过事前控制、精细化管理以控 制燃料成本，然而，根据明水环保的运营经验，在没有更好的应对方法前，东北地区的农作物秸秆收集数 量受雨雪天气影响的现象也比较明显。因而仍有可能因燃料供应数量及供应价格波动对公司经营利润产生 影响。 五、秸秆发电项目刚开始营运的风险： 明水环保秸秆发电项目因处在刚开始营运阶段，宁安环保秸秆发电项目处于调试阶段，根据公司已经 投产的生物质发电项目运营经验，尚需进一步完善和调整，若该过程长于预期，会对经营业绩产生影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 长青集团 股票代码 002616 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东长青（集团）股份有限公司 公司的中文简称 长青集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG CHANT GROUP INC. 公司的外文名称缩写（如有） CHANT GROUP 公司的法定代表人 何启强 注册地址 中山市小榄工业大道南42号 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 中山市小榄工业大道南42号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 http://www.chinachant.com 电子信箱 DMOF@@chinachant.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚韫 林琼芸 联系地址 广东省中山市小榄工业大道南42号 广东省中山市小榄工业大道南42号 电话 0760-22583660 0760-22583660 传真 0760-89829008 0760-89829008 电子信箱 DMOF@@chinachant.com DMOF@@chinachant.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 中山市小榄工业大道南42号（公司证券部） 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年08月06日 中山市工商行政管 理局 28208462-7 国税粤字 442000282084627 号 地税粤 字 4420000101032号 28208462-7 报告期末注册 2011年10月11日 中山市工商行政管 理局 442000000026068 国税粤字 442000282084627 号 地税粤字 442000282084627 号 28208462-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 孙勇 孙立倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 上海市浦东民生路1199弄证 大五道口广场1号楼20楼 袁盛奇、郑志强 2011年9月20日-2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,117,710,461.09 1,046,318,517.44 6.82 1,187,933,946.02 归属于上市公司股东的净利润 （元） 39,844,163.92 60,016,400.94 -33.61 80,023,022.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 39,795,252.56 41,194,607.85 -3.40 67,162,890.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 167,212,604.98 25,267,226.96 561.78 76,471,902.45 基本每股收益（元/股） 0.27 0.41 -34.15 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.41 -34.15 0.67 加权平均净资产收益率（%） 3.73 5.68 -1.95 14.83 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,972,594,721.33 1,848,817,990.93 6.69 1,708,024,296.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,067,692,861.92 1,078,750,737.67 -1.03 1,039,402,594.62 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -661,686.81 -366,510.71 -196,545.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 3,652,476.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,698,763.19 25,805,972.94 12,070,085.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -2,708,052.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,787.75 -280,030.73 1,581,480.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 324,904.11 118,999.99 减：所得税影响额 -326,196.08 6,456,638.40 3,320,118.09 少数股东权益影响额（税后） 927,246.57 合计 48,911.36 18,821,793.09 12,860,132.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，世界经济整体呈现“复苏整固、力量调整”的特征，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维 持着“弱增长”格局。主要发达经济体的经济活动开始从低迷加快复苏，成为世界经济增长的主要拉动力量。 而新兴经济体在经历了自金融危机以来的一轮超出潜能的高增长后，经济增速明显放缓，发展中国家整体 经济有逐步转弱趋势。 由于发达国家经济低速增长，明显降低对发展中国家的进口需求，由此也对我国经济产生了显著影响。 根据国家统计局2014年1月20日公布的数据，2013年中国经济增长率与上年基本持平，但工业增速继续下 探，工业增加值同比增长9.7%，比上年同期下跌了0.3个百分点，其中制造业投资同比增速只有18.5%，比 上年同期大幅下降3.5个百分点；加工贸易进出口总额增速也由上年的8.1%下滑到5.7%，连续3年明显下滑。 由于受国际大环境不景气影响，以出口订单为主的燃气具企业纷纷调低了增长的预测，公司以外销为 主的制造产业也面临着严竣的考验。对此，公司董事会、管理层及全体员工积极应对，努力拼搏，因势利 导地对传统强势的欧美市场布局及产品策略作出合理调整，确保了全年订单的稳定。至报告期末因部分新 开拓客户将2013年四季度的订单延至2014年一季度出货，从而使报告期内本应取得明显增长的制造业务的 业绩反映滞后。 在环保能源产业方面，公司管理层根据董事会制定的战略发展规划顺势而为，加强了环保生物质利用 项目的拓展和储备，使该业务保持了良好的发展后劲。2013年，公司在环保能源产业的业务拓展取得显著 的成效：长青环保在报告期内实现了垃圾处理费的调增，继续保持稳定运行的同时实现了业绩的增长，并 在进行扩容项目的前期工作；沂水环保在保证燃料供应的同时，实现了燃料成本的下降，并通过技术升级 改造，强化运行管理，整个项目运行持续稳定向上；明水环保通过实行一系列改善措施，在逐步减亏；宁 安环保已基本完成建设即将进入调试阶段；荣成环保正稳步推进建设进度；鱼台项目已顺利开工建设。同 时，公司通过启动扶余长青生物质成型燃料综合利用项目，积极探讨与实践发展新的秸秆资源化模式，开 拓生物质其他综合利用领域业务。 目前，公司的环保能源业务正逐步整体扩大并初具规模，由单个效应跨向整体规模效应，并由项目被 选择的被动型向有选择权的主动型过渡。 总体而言，虽然2013年受到了上述宏观环境及客观因素的影响，公司董事会、管理层及全体员工没有 急于追求一时的业绩增长，而是着眼于长远，着力于自身基因的改造，力抓产品规划和发展战略，努力控 制成本，提高人均产出，学习先进同行，向着快速反应、专注做强的方向坚定前行，通过全员的努力拼搏， 在传统业务处于调整期以及多个环保项目尚处在建设期或未达产时，营业利润对比去年增长了4.85%。 报告期内，公司全年实现营业收入111,771.05万元，比上年同期增长6.82%；实现利润总额6,623.88万 元，比上年同期降低21.04%；实现归属于母公司股东的净利润3,984.42万元，比上年同期降低33.61%%， 主要是由于2013年度非经常性收益较2012年度减少所致。报告期末，公司总资产197,259.47万元，同比增 长6.69%；公司于2013年实施2012年度分红5,180万元，导致归属于公司股东的所有者权益比上年同期降低 1.03%。 未来两年，推动传统产业转型升级，发展战略性新兴产业特别是节能环保、新能源等产业，将成为中 央政府经济工作的重心。公司将抓住重大发展机遇，顺势而为，进一步加快转变发展方式，既要充分认识 面临的问题和挑战，增强风险意识和忧患意识，积极做好应对各种困难局面的充分准备；又要正确估计国 内外经济发展的有利条件和积极因素，坚定做好各项工作的信心，迎接各种挑战，向新的高度发起冲击， 不辜负广大投资者和全体员工的重托。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入111,771.05万元，同比增长6.82%；营业成本89,243.37万元，同比增长6.47%。 期间费用17,174.64万元，同比增长13.32%。经营活动现金净流量16,721.26万元，同比增长561.78%，主要 原因是子公司沂水环保、明水环保分别收回部分以前年度补贴电费7,811.45万元、2,322.48万元，同时沂水 环保本年度补贴电费按有关政策按月结算，引起本期收到销售商品的现金增加所致。 2013年，公司紧紧围绕《公司2012年年度报告》披露的公司发展战略和经营计划，开展各项生产经营 工作，结合公司2013年度重点工作计划，报告期内公司主要开展了以下经营管理工作： （1）不断完善及提升公司法人治理工作 为不断完善及提升公司法人治理结构及水平，公司严格按照国家有关法律法规和中国证监会规范性文件 的规定，不断改进和完善公司治理结构，维护公司和全体股东的合法利益，切实提升公司规范运作水平， 促进公司的持续健康发展。公司进一步完善了信息披露工作，编制了《2012年信息披露小结》，结合实际 情况分别从宏观和微观的角度明确了公司各方面工作的信息披露标准，2013年，公司以此作为信息披露的 指引性文件，按规定开展相关业务工作。 与此同时，还对公司子公司管理制度及管理程序作了重点梳理，并针对相关公司子公司管理制度和 流程开展公司及子公司董监高专项培训，使公司子公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升。 （2）力推事业部制深化改革 各事业部全力修炼“内功”，在业务上，通过技术革新、采购竞标、生产工艺改良、排产优化等措施使 毛益率实现大幅提升，增强了产品在市场上的竞争力。在管理上，推行组织结构优化，精简管理团队，从 而达到职责明了、责任清晰、指令畅通，上传下达更加快捷简便，使中基层管理者能够及时了解高层的思 路与方针，从而增强了团队的执行力。 （3）开展新激励机制尝试 公司以激励机制为导向，修订了《薪酬管理制度》，拉宽岗位薪酬幅度，让不同职系的优秀人才在发 展空间和薪酬福利上得到一个比较合理的提升，从而让优秀的人才为公司创造更大效益，共同分享发展成 果。 （4）继续推广精益改善工作 各事业部分别结合自身实际，推出不同的管理改善重点项目，如生产布局和生产线调整优化、综合生 产效益最大化、研发效益提升、质量成本精减、主攻产品成本不断优化等。并对部分仍有价值的老产品进 行全面改进，从产品的材质、结构等各个方面来挖掘成本浪费的潜在因素，针对性地逐一进行改善。 由于精益改善逐渐实现由原来的精英改善为主全面推广至基层员工参予改善，让员工为不成熟的工艺 作主动弥补性改善，不再被动等待。2013年，公司制造系统全年发布改善项目达760项。通过不断深化的 精益改善，采购成本有所下降，生产效率、人均产能和人均产值等明显提升，也实现了人员附加值的提升， 同时，由于机械化程度的提高，也使得人员增幅低于产值增幅，有效降低了工资在生产成本中的比例。 （5）资金需求与筹措 公司加大了现金管理力度，有力保证募集资金项目的顺利进行。为了提高募集资金使用效率，公司 还把终止实施燃气具系列产品扩建项目后的项目剩余募集资金及利息变更为永久性补充流动资金，满足 了公司日常生产经营流动资金的需要。 与此同时，公司结合战略目标和行业发展，科学决策，稳步扩张，充分利用外汇远期、使用自有闲 置资金投资低风险银行理财产品等融资渠道，合理利用资金，保证公司的持续稳定发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内公司实现主营业务收入111,771.05万元，同比增长6.82%；营业成本89,243.37万元，同比增长 6.47%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 制造业（台） 销售量 2,231,658 1,783,659 25.12 生产量 2,261,091 1,805,297 25.25 库存量 158,411 128,978 22.82 生物质综合利用（度） 销售量 427,209,305 310,862,504 37.43 生产量 427,209,305 310,862,504 37.43 库存量 0 0 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内生物质发电销售量及生产量同比增长37.43%，主要原因是本年度明水环保投入的运营时间较 去年增加，沂水环保、中山环保的售电量较去年增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 501,053,107.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 44.82 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 安耐康集团有限公司 154,056,816.54 13.78 2 山东省临沂市供电局 137,497,563.17 12.3 3 钢派集团股份公司 88,000,288.79 7.87 4 国网黑龙江省电力有限公司 61,061,170.13 5.46 5 乐高采购有限公司 60,437,268.41 5.41 合计 —— 501,053,107.04 44.82 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 主营业务成本 659,832,035.23 73.94 675,271,524.40 80.56 -6.62 生物质综合利用 主营业务成本 225,193,989.66 25.23 151,154,253.32 18.03 7.2 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 材料成本 478,746,695.11 53.65 489,692,575.01 58.42 -4.77 制造业 直接工资 55,429,155.07 6.21 52,172,136.52 6.22 -0.01 制造业 折旧费 14,049,250.18 1.57 14,718,806.83 1.76 -0.19 制造业 燃料及动力 12,399,262.59 1.39 15,160,191.89 1.81 -0.42 制造业 其他制造费用 42,374,226.35 4.75 49,556,100.58 5.91 -1.16 制造业 征退差 56,833,445.93 6.37 53,971,713.57 6.44 -0.07 生物质综合利用 材料成本 136,532,664.99 15.3 95,601,300.46 11.41 3.89 生物质综合利用 直接工资 15,751,190.93 1.76 11,142,427.12 1.33 0.43 生物质综合利用 折旧费 45,489,390.59 5.1 31,507,061.76 3.76 1.34 生物质综合利用 燃料及动力 2,769,402.97 0.31 3,995,816.83 0.48 -0.17 生物质综合利用 其他制造费用 24,651,340.18 2.76 8,907,647.15 1.06 1.7 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 62,464,939.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.3 公司前5名供应商资料 √ 适用 □不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 佛山市顺德区伟力电器实业有限公司 13,646,587.44 2.03 2 中山市益迈五金制品有限公司 13,170,720.31 1.96 3 中山市亿顺五金电器有限公司 12,899,828.84 1.92 4 佛山市顺德区富晟贸易有限公司 12,694,966.44 1.89 5 考普瑞西元器件有限公司 10,052,836.67 1.5 合计 —— 62,464,939.70 9.3 4、费用 不适用 5、研发支出 1、公司2013年度研发支出2,278.04万元，占公司最近一期审计净资产2.13%、营业收入2.04%； 2、报告期内公司主要研发项目情况： （1）双调恒温机型—JSQ20-S20热水器：实现水气双调及冷凝式水气双调，项目已批量生产，为公司提 供新的利润增长点。 （2）双调冷凝恒温机型——JSQ20-L6S热水器：本项目通过对产品结构改造实现了节能效果，项目已批 量生产。 （3）不锈钢款/陶瓷款/玻璃款节能嵌入灶：本项目通过改造锅架结构设计，效率达到60%。 （4）壁挂炉项目（N1PB-VZ）：本项目实现单采暖，并实现电控主板通用。项目已批量生产。 （5）K-80DS11双气种转换阀：本项目已完成开发，已通过CSA（北美认证）、CE（欧洲认证）、IAPMO（澳洲认证）三大认证，其结构已成功申请国家专利（实用型专利），与同类型产品相比技术领先，结构 简洁，性价比高。 （6）K-80D30普通铝阀：本项目已完成开发，已通过CSA（北美认证）、CE（欧洲认证）、IAPMO（澳 洲认证）三大认证，其结构简洁，性价比高。 （7）CK-830SZ-A8铝阀：本项目已完成首样测试，测试结果合格，此阀结构已成功申请国家专利（实 用型专利），在国内处于同类产品的技术领先水平。 （8）木粒取暖器：本项目已开发完成，处于国内同类产品的技术领先水平。 （9）煤油暖风机：本项目已开发完成，处于国内同类产品的技术领先水平。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,253,838,927.55 1,145,263,576.35 9.48 经营活动现金流出小计 1,086,626,322.57 1,119,996,349.39 -2.98 经营活动产生的现金流量净 额 167,212,604.98 25,267,226.96 561.78 投资活动现金流入小计 5,468,036.84 5,246,578.96 4.22 投资活动现金流出小计 270,282,353.92 327,407,754.36 -17.45 投资活动产生的现金流量净 额 -264,814,317.08 -322,161,175.40 -17.8 筹资活动现金流入小计 566,837,902.51 690,515,993.50 -17.91 筹资活动现金流出小计 501,098,358.68 606,143,364.90 -17.33 筹资活动产生的现金流量净 额 65,739,543.83 84,372,628.60 -22.08 现金及现金等价物净增加额 -31,862,168.27 -212,521,319.84 85.01 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是沂水环保、明水环保分别收回部分以前年度补贴电 费7,811.45万元、2,322.48万元，同时沂水环保本年度补贴电费按有关政策按月结算，引起本期收到销售 商品的现金增加所致。 （2）现金及现金等价物净增加额增加主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因是子公司沂水环保、明水环保 分别收回部分以前年度补贴电费7,811.45万元、2,322.48万元，同时沂水环保本年度补贴电费按有关政策按 月结算，引起本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 825,721,719.83 659,832,035.23 20.09 0.19 -2.29 2.03 生物质综合利用 283,898,322.72 225,193,989.66 20.68 37.39 48.98 -6.17 分产品 烤炉 327,463,114.17 268,668,395.09 17.95 8.24 3.14 4.06 取暖器 280,103,637.08 222,346,849.24 20.62 23.82 21.53 1.5 生物质发电 283,898,322.72 225,193,989.66 20.68 37.39 48.98 -6.17 其他产品 218,154,968.58 168,816,790.90 22.62 -26.14 -27.18 1.1 分地区 内销 431,510,035.68 332,411,237.72 22.97 22.47 28.8 -3.78 外销 678,110,006.87 552,614,787.17 18.51 -0.04 -2.77 2.28 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 134,174,095.23 6.8 166,456,528.07 9% -2.2 应收账款 131,621,199.49 6.67 173,292,079.02 9.37% -2.7 存货 220,415,116.29 11.17 192,595,225.02 10.42% 0.75 固定资产 720,529,167.05 36.53 732,824,859.51 39.64% -3.11 在建工程 338,537,109.12 17.16 176,576,555.28 9.55% 7.61 在建工程增加的主要原因是子公司 荣成环保、宁安环保工程投入增加所 致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 196,649,521.00 9.97 136,711,500.00 7.39 2.58 短期借款增加主要原因是公司资金 需求增加所致。 长期借款 346,008,658.00 17.54 282,443,185.00 15.28 2.26 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 532,478.00 6,304,784.42 6,837,262.42 金融资产小计 532,478.00 6,304,784.42 6,837,262.42 上述合计 532,478.00 6,304,784.42 6,837,262.42 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化，公司核心竞争力在于： （1）具有生物质项目运营经验优势。 公司分别在广东和山东投资建设的中山市中心组团垃圾综合处理基地焚烧发电厂项目及沂水长青生 物质发电项目，自从建成投产至今，一直安全运行，取得了稳定的收益，盈利能力在业内处于中上水平， 且发电量屡创新高，取得良好的经营业绩。沂水项目已顺利取得国家资源综合利用认定，中心组团垃圾综 合处理基地焚烧发电厂项目还获评为国家AA级垃圾焚烧发电厂。 随着明水环保项目的日趋正常、宁安环保项目和荣成环保项目的即将建成投产、鱼台环保项目的开工 建设，公司环保能源业务整体扩大并渐成规模，且已部份形成了自我造血的功能。公司的环保能源业务已 由探索阶段进入了整体起动阶段，由单个效应跨向整体效应，并由被选择的被动型向有部份选择权的主动 型过渡。 （2）外销及行业地位优势。 公司制造产业以燃气具产品出口为主，是目前国内最大的燃气具及其配套产品的制造和出口商之一， 产品出口世界三十多个国家，现拥有三大生产基地。经过多年的发展，公司在海外市场已经建立了覆盖全 球的市场渠道，产品销售到欧洲、北美、大洋洲以及南非等地，积累了一批稳定的客户资源，建立起长期 良好的客户合作关系。 近年，公司不断提升企业的综合实力和行业地位，先后被相关政府部门和机构评为 “中国轻工业五金 行业十强企业”、“中国优秀民营科技企业”、“广东省百强民营企业”、“全国企事业知识产权试点工作单位”、 “广东省企业技术中心”等，是燃气热水器、燃气灶具、燃气旋塞阀、调压器等四种产品的行业和国家标准 的起草人之一。2013年，公司再次成为GB16410-2007《家用燃气灶具》国家标准修订版的参与起草单位之 一。 2013年，公司检测中心正式获得北美CSA颁发的认可实验室证书，这意味着公司检测中心可在相关的 范围内开展认可测试业务，产品直接在公司的实验室测试并被国际客户认可，这将直接增强公司在国际市 场上的竞争力。 （3）生产制造能力优势。 公司燃气具产品生产规模较大，是业内自我配套能力最强、工艺最完整的企业之一，已配备了模具制 造、压铸、锻压、钣金冲压、剪切、分条、机械切削、焊接、搪瓷、粉末喷涂、装配线等生产手段。公司 产品种类包括燃气热水器、燃气灶具、壁挂炉、烤炉和取暖器等多种产品，拥有较齐全的产品线。 公司一直注重企业质量控制体系的建立及完善，从原材料到产成品有一整套成熟、完整的质量控制 体系，而主要出口产品均取得CE、CSA、UL、AGA等多项海外认证。公司于1996 年已取得了ISO9001 国际质量管理体系认证，至今获得ISO9001:2008 版质量管理体系认证。2000年，公司被国家质量技术监 督局评为全国家用燃气热水器行业“质量效益型”五强企业。2012年，子公司创尔特取得了中国质量认证 中心（以下简称CQC）ISO14001：2004环境管理体系（简称EMS）的第三方认证，率先响应国内外客户 和相关方对环保要求，这大大满足了国内外品牌商的全球性商品采购需求，有利于制造产业的可持续发 展。 （4）研发和产品技术优势。 公司一直非常重视研发在企业发展中的作用，不断加强研发队伍的培养和技术人才的引进。经过多 年的发展积累，公司已经形成了完整的研发体系及综合实力和创新技术水平较强的研发技术团队。公司 通过建立了面向专业化市场的研究机构，形成了市场化的技术创新激励机制，并通过公司多年来先后在 同济大学、重庆大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等九所高等院校中设立“长青燃气奖学金”，开展 多种形式的产学研合作，为研发队伍的发展壮大奠定了良好的基础。 在产品技术方面，鉴于公司长期以来坚持自主创新，公司在行业内具有较强的技术优势，在行业内率 先跻身“全国知识产权工作试点单位”、“广东省知识产权优势民营企业”及“广东省专利工作先进企业”行列。 至2013年12月拥有自主知识产权的专利数量达到一百三十多项。拥有并储备了一定规模的前沿技术项目。 （5）资产质量优势、信用优势 公司整体资产质量较好，报告期内应收账款周转率和存货周转率保持较好水平。公司资信较好，未发 生过到期未偿还银行借款情况，在银行拥有良好的信用记录。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 10,000,000.00 102,550,000.00 -90.25 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 扶余长青生物质能科技有限公司 生物质秸秆加工、销售，生物质炉具生 产、装配、销售 100 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关联 交易 产品 类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国 银行 无 否 保证 收益 3,000 2013年10月 12日 2013年11月 13日 现金 3,000 0 10.52 10.52 中国 银行 无 否 保证 收益 1,500 2013年11月 12日 2013年12月 16日 现金 1,500 0 5.59 5.59 中国 银行 无 否 保证 收益 3,000 2013年11月 26日 2013年12月 10日 现金 3,000 0 5.06 5.06 中国 银行 无 否 保证 收益 3,000 2013年10月 20日 2013年11月 25日 现金 3,000 0 11.32 11.32 合计 10,500 -- -- -- 10,500 32.49 32.49 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金 额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日 期（如有) 2013年03月28日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 61,362.30 报告期投入募集资金总额 3,076.82 已累计投入募集资金总额 59,867.29 报告期内变更用途的募集资金总额 6,764.62 累计变更用途的募集资金总额 16,564.62 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 26.99% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2011]1369 号】核准，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票3,700万股， 发行价格为每股17.80元。截止2011年9月15日止，本公司已收到募集资金总额人民币658,600,000.00元，扣除公开发 行股票发生的费用44,976,981.34元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币613,623,018.66元。上述募集资金已经上海 众华沪银会计师事务所有限公司出具沪众会验字(2011)第4591号验资报告予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储 管理。 截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金为59,867.29万元，其中：投入募集资金项目35,544.00万元，2011 年使用超募集资金偿还银行贷款7,758.67万元，2012年将燃气具系列产品扩建项目闲置且到帐超一年的部分募集资金 9,800.00万元变更为永久性补充流动资金，2013年将燃气具系列产品扩建项目剩余募集资金6,764.62万元变更为永久性补 充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 生物质热能电联产工 程项目 否 35,382.00 35,382.00 2,703.51 33,886.99 95.77 项目建设 期2年 -1,886.25 否 否 燃气具系列产品扩建 项目 是 18,221.63 1,657.01 373.32 1,657.01 100 项目建设 周期18 个月，专 卖店和大 卖场投资 4年 不适用 不适用 是 永久性补充流动资金 否 16,564.62 6,764.62 16,564.62 100 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 53,603.63 53,603.63 9,841.44 52,108.62 97.21 -- -1,886.25 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 7,758.67 7,758.67 7,758.67 100 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,758.67 7,758.67 7,758.67 100 -- -- -- 合计 -- 61,362.30 61,362.30 9,841.44 59,867.29 97.56 -- -1,886.25 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、生物质热能电联产工程项目未达到预计收益的原因： （1）该项目处于运营初期，项目出现的问题及解决的时间超过了预期，且由于部分技术指标未能达 到预期设计效果，公司对该项目进行技术改造，影响了项目的正常运作。 （2）项目遭遇罕见的异常天气，导致秸秆燃料无法正常收集，燃料仅能满足单机运行，导致发电量 大幅低于预期。 2、、燃气具系列产品扩建项目由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持续低落，公司出 于慎重考虑放缓投资进度，预计项目实施时间较长；同时公司近年生物质产业扩张较快，在投项目 资金需求量较大，通过间接融资方式财务成本较高，为了提高募集资金使用效率，公司终止实施本 项目并用本项目剩余的募集资金及利息全部永久补充流动资金。（详见本报告中“项目可行性发生重 大变化的情况说明”） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 （1）公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持续低落，致使 国际对燃气具产品的需求量减少。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司 的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，公司于2012年12月20日召开2012年第六 次临时股东大会，审议通过《广东长青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充 流动资金的议案》，同意将燃气具系列产品扩建项目总投资由18,221.63万元缩减至为8,421.63万元 （不含利息），将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800万元变更为永久 性补充流动资金。该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。 （2）为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于2013年9月6日召开2013年第一次 临时股东大会，审议通过《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补 充流动资金的议案》，同意终止实施燃气具系列产品扩建项目，并用该项目剩余募集资金及利息 6,997.98万元变更为永久性补充流动资金，以满足公司日常生产经营流动资金的需要。该次永久性 补充流动资金划转完成后公司已完成对燃气具系列产品扩建项目募集资金专户及对应账户的销户处 理。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2011年超募资金的金额为7,758.67万元，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过，于2011 年度全部用于偿还银行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2011）第4712号专项鉴证报告确认，公 司“明水生物质热电联产工程项目”先期投入自筹资金15,340.00万元，2011年度置换预先投入该募 集资金投资项目的自筹资金15,340.00万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2011年11月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2011年11月使用燃气具系 列产品扩建项目部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。（详见公告编号：2011-015） 2、2012年2月23日，公司提前将2011年11月用以补充流动资金的6,000.00万元募集资金全部归 还至募集资金专项存储账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同时公 司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公 告编号：2012-002） 3、2012年2月29日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2012年3月使用生物质热 能电联产工程项目部分闲置募集资金5,000.00万元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集资金 8,000.00万元，合计使用部分闲置募集资金13,000.00万元用以暂时补充流动资金。（详见公告编号： 2012-006） 4、2012年8月21日，公司提前将2012年3月用于暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000.00万 元全部归还至募集资金专用账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同 时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公 告编号：2012-044） 5、2012年8月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《广东长青（集团）股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2012年9月和10月使用生 物质热能电联产工程项目部分闲置募集资金3,000.00万元和燃气具系列产品扩建项目部分闲置募集 资金15,000.00万元，合计使用部分闲置募集资金18,000.00万元用以暂时补充流动资金。（详见公告 编号：2012-049） 6、2012年12月19日，公司提前将2012年9月和10月用于暂时补充流动资金的燃气具系列产品 扩建项目闲置募集资金9,800.00万元募集资金归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保 荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2012-078） 7、2013年3月11日，公司将2012年9月和10月用于暂时补充流动资金的8,200.00万元募集资金 归还至募集资金专项存储账户，该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及 时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见公告编号：2013-004） 8、2013年3月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《广东长青（集团）股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司于2013年3月使用燃气具 系列产品扩建项目部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金。（详见公告编号：2013-016） 9、2013年9月2日，公司将2013年3月用于暂时补充流动资金的5,000.00万元募集资金全部归还 至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。（详见 公告编号：2013-050） 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用募集资金余额为1,644.28万元（含募集资金专户的利息收入扣减手续费及永久性补充流动 资金后净额149.27万元）。尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，公司将根据公告用途按 计划使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无存在问题及其他情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 燃气具系列 产品扩建项 目 燃气具系列 产品扩建项 目 1,657.01 373.32 1,657.01 100 项目建设周 期18个月， 专卖店和大 卖场投资4 年 不适用 不适用 是 永久性补充 流动资金 燃气具系列 产品扩建项 目 16,564.62 6,764.62 16,564.62 100 不适用 不适用 不适用 否 合计 -- 18,221.63 7,137.94 18,221.63 -- -- 不适用 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、燃气具系列产品扩建项目变更原因 公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持续低 落。进入 2012 年后，燃气具产品的市场增速持续放缓，且短期内市场难以恢复前期 的增长速度。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利 能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，公司计划缩减原“燃气具系列产品扩 建项目”募投项目的投资规模，将该项目部分闲置超一年的募集资金9,800万元变更为 永久补充流动资金。 1、公司使用燃气具系列产品扩建项目部分募集资金为永久性补充流动资金的决策程 序 1）2012 年12月4日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过《广东长青 （集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》； 2）2012 年12月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《广东长 青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》； 3）公司独立董事关于公司变更部分募集资金为永久性补充流动资金出具了独立意见； 4）保荐机构兴业证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金变更为永久补充流动 资金出具了核查意见； 5）2012年12日20日，公司召开2012年第六次临时股东大会，审议并通过了《广东长 青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。 2、公司使用燃气具系列产品扩建项目部分募集资金为永久性补充流动资金的信息披 露情况说明 1）2012 年12月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司第二届监事会关于公司变更部分募集资金为永久性补充流动 资金的审核意见》； 2）2012 年12月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金为永久性补充流动资金 的意见》； 3）2012 年12月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《兴业证 券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司将部分募集资金变更为永久补充 流动资金的核查意见》； 4）2012 年12月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2012-068； 5）2012 年12月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2012-069； 6）2012 年12月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的公告》，公 告编号：2012-071； 7）2012 年12月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东 长青（集团）股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告》，公告编号：2012-079。 二、终止实施燃气具系列产品扩建项目原因 公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济持 续低落，预期短期难以迅速复苏，公司出于慎重考虑将放缓本项目投资进度。根据目 前情况判断，项目实施单位生产设备能够满足未来2-3年产能的需要，而销售网点的铺 设将会根据实际经营环境情况及变化逐步开展，故此预计项目实施时间较长；同时， 公司近年生物质产业扩张较快，在投项目资金需求量较大，通过间接融资方式财务成 本较高，为提高公司募集资金使用效率，公司拟终止实施本项目并用项目剩余募集资 金及利息永久补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率。 1、公司终止实施燃气具系列产品项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资 金的决策程序 1）2013年8月19日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议并通过《终止实施燃 气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》； 2）2013年8月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过《终止实施 燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》； 3）公司独立董事关于终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利 息永久补充流动资金出具了独立意见； 4）保荐机构兴业证券股份有限公司关于终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目 剩余募集资金及利息永久补充流动资金出具了核查意见； 5）2013年9月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议并通过《终止实施燃 气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 2、公司终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流 动资金的信息披露情况说明 1）2013年8月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《兴业证 券股份有限公司关于公司终止实施燃气具系列产品扩建项目并用该项目剩余募集资 金及利息永久补充流动资金的核查意见》； 2）2013年8月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立 意见》； 3）2013年8月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《终止实 施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公 告》，公告编号：2013-047； 4）2013年8月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2013-045； 5）2013年8月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长 青（集团）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2013-044； 6）2013年9月7日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东长青 （集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-051。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 （1）公司产品主要以出口为主，由于陆续遭受金融危机、欧债危机影响，国际经济 持续低落，致使国际对燃气具产品的需求量减少。为了提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东， 公司于2012年12月20日召开2012年第六次临时股东大会，审议通过《广东长青（集 团）股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意将燃 气具系列产品扩建项目总投资由18,221.63万元缩减至为8,421.63万元（不含利息）， 将燃气具系列产品扩建项目闲置且到账超一年的部分募集资金9,800万元变更为永久 性补充流动资金。该次永久性补充流动资金主要用于公司的生产经营。 （2）为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于2013年9月6日召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目 剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意终止实施燃气具系列产品扩建 项目，并用该项目剩余募集资金及利息6,997.98万元变更为永久性补充流动资金，以 满足公司日常生产经营流动资金的需要。该次永久性补充流动资金划转完成后公司已 完成对燃气具系列产品扩建项目募集资金专户及对应账户的销户处理。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 创尔特热 能科技(中 山)有限公 司 子公司 制造业 燃气具制造、 销售 69,200,000.00 619,553,306.64 373,257,909.53 485,432,375.26 18,584,737.06 12,161,821.45 长青环保 能源(中山) 有限公司 子公司 生物质综 合利用 中山市中心组 团垃圾综合处 理基地垃圾焚 烧发电 116,600,000.00 273,527,710.42 167,895,548.97 85,342,153.52 31,128,081.71 29,756,340.42 沂水长青 环保能源 有限公司 子公司 生物质综 合利用 生物质发电 70,000,000.00 284,753,735.96 80,471,785.32 137,653,670.84 13,960,735.38 10,423,945.69 明水长青 环保能源 有限公司 子公司 生物质综 合利用 生物质发电 100,000,000.00 383,264,291.96 335,372,179.31 61,061,170.13 -20,098,367.87 -18,862,501.47 鱼台长青 环保能源 有限公司 子公司 生物质综 合利用 生物质发电技 术的研发 1,000,000.00 39,659,150.19 1,334,866.45 388,349.51 -795,813.11 -795,813.11 黑龙江省 牡丹江农 垦宁安长 青环保能 源有限公 司 子公司 生物质综 合利用 其他能源发电 60,000,000.00 271,176,320.69 56,557,889.82 -1,758,186.26 -1,758,186.26 荣成市长 青环保能 源有限公 司 子公司 生物质综 合利用 生物质发电 100,000,000.00 228,727,738.27 98,221,029.51 -1,375,747.19 -1,375,747.19 荣成市长 青供热有 限公司 子公司 生物质综（未完）  |