[年报]武汉健民：2013年年度报告
武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何勤、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人（会计主管人员）张 英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 33 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 41 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 45 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 132 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 武汉健民，公司 指 武汉健民药业集团股份有限公司 证监会，中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监 管局 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《武汉健民药业集团股份有限公 司章程》 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品 生产质量管理规范 随州药业 指 武汉健民集团随州药业有限公司 健民大鹏 指 武汉健民大鹏药业有限公司 福高药业 指 武汉健民药业集团广州福高药业 有限公司 维生药业 指 武汉健民药业集团维生药品有限 责任公司 元 指 人民币元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，成本风险、研发风险等，敬请查阅年报正文。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 武汉健民 公司的外文名称 WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 公司的法定代表人 何勤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜明德 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 mingde.du@holley.cn zhoujie2212@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司注册地址的邮政编码 430052 公司办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 公司办公地址的邮政编码 430052 公司网址 http://www.whjm.com 电子信箱 whjm@whjm.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉健民 600976 G健民 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2010年10月11日 注册登记地点 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 企业法人营业执照注册号 420100000010751 税务登记号码 420105177701849 组织机构代码 17770184-9 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告的公司基本情况内容。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2013年9月6日公司2013年第一次临时股东大会审议通过“关于修改《公司章程》的议案”， 公司营业范围发生变更如下： 1、公司经营范围中"汽车租赁"业务，由于公司多年未经营该业务，且"车辆租赁经营资格证" 已失效，在营业范围中取消该业务； 2、"日用品及化妆品的委托加工"业务，按照工商部门规定，开展该项业务需要"生产加工许 可证"，由于公司未自主生产日用品及化妆品，故无法办理"生产加工许可证"，在营业范围中取 消该项业务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司2004年4月上市，公司第一大股东为武汉国有资产经营公司，持有公司22.2%股权；2005 年8月公司第一大股东武汉国有资产经营公司将其名下持有的公司18.4%股权转让给华立产业 集团有限公司，公司第一大股东变更为华立产业集团有限公司，2009年7月公司第一大股东华 立产业集团有限公司名称变更为华方医药科技有限公司。目前公司第一大股东为华方医药科技 有限公司，持有公司22.07%股权。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 众环海华会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 刘定超 夏汝蓝 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,992,391,118.69 1,539,745,169.19 29.4 1,412,848,884.30 归属于上市公司股东的净利 润 95,903,530.99 82,450,689.23 16.32 78,251,426.16 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 78,731,569.78 62,101,513.85 26.78 51,938,127.95 经营活动产生的现金流量净 额 45,358,292.39 98,173,816.77 -53.8 -75,543,052.54 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 913,066,355.76 875,454,292.77 4.3 852,568,288.95 总资产 1,445,383,421.25 1,260,997,367.39 14.62 1,168,257,914.32 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.63 0.54 16.67 0.51 稀释每股收益（元／股） 0.63 0.54 16.67 0.51 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.51 0.41 24.39 0.34 加权平均净资产收益率（%） 10.72 9.54 增加1.18个百 分点 9.35 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.8 7.19 增加1.61个百 分点 6.2 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -509,281.56 363,621.97 1,133,770.68 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 1,181,700.70 1,264,916.67 3,200,000.00 受的政府补助除外 委托他人投资或管理资 产的损益 3,255,245.47 932,690.70 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 91,089.36 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 3,530,000.00 对外委托贷款取得的损 益 16,125,300.00 17,180,216.04 26,679,283.29 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 58,859.84 9,417.78 205,430.27 少数股东权益影响额 -2,970,594.52 -858.14 157,398.81 所得税影响额 30,731.28 -2,930,829.64 -5,153,674.20 合计 17,171,961.21 20,349,175.38 26,313,298.21 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,公司经营团队在董事会领导下，以战略为指导，紧紧围绕年度经营计划，坚持改革 创新，积极应对医药行业的政策及市场变化，以营销为龙头，研发为动力，内控建设为契机， 内控成本，外拓市场，全面完成了各项经营指标，保持了公司健康、稳定的发展态势。 2013年公司实现营业收入19.92亿元，增长29.4%，其中工业收入6.29亿元，同比增长 15.42%，商业收入13.85亿元，同比增长35.89%；实现利润总额10906.24万元，同比增长14.46%； 实现归属于上市公司股东的净利润9590.35万元，同比增长16.32%。 子公司健民随州药业通过终端控销，实现了OTC营销突破，全年实现净利润1085.28万元， 同比增长37.9%。 参股子公司健民大鹏药业通过增资扩股，引入战略投资者，取得了营销突破，全年实现归 属于母公司净利润2948.93万元，对公司利润贡献1150.08万元。 1、营销工作 2013年，公司以大产品战略为导向，以提升营销力为目标，通过营销模式、营销机制创新， 合理配置营销资源，保持了主导产品和重点产品销量的持续增长。 （1）面对OTC市场的不利影响，公司适时推进营销转型，积极应对，借助电视、网络、 微信等媒体精准广告投放，保持了主导产品龙牡壮骨颗粒销售增长；通过实施终端控销模式， 实现了普通OTC品种的营销突破及销量增长。 （2）2013年公司根据新环境下医药市场特点，继续实施自营和招商相结合的营销策略， 充分利用内外资源，加大药品在医疗机构的推广和使用。 （3）公司密切关注医药政策，紧盯各省区医改情况，努力推进国家、各省区医保各类目录 的药品准入工作，2013年底，公司小金胶囊、生血片/颗粒及小儿宝泰康等三个产品入选2012 年版国家基药目录，在已发布的省医保增补目录中，龙牡壮骨颗粒进入青海省基药增补目录， 便通胶囊、小儿化毒散进入安徽省基药增补目录。 （4）为建立快速适应市场变化的营销管理机制，合理调配资源，公司引进并推广应用了 CRM系统、ERP等管理工具，实现了终端数据的适时跟踪，有效提高了市场的反应度，提升了 营销的管理能力。 2、研发工作情况 2013年母公司研发投入1330.57万元，占母公司医药工业收入的3.2%。 （1）大力开展新产品研发和立项工作 按照以儿科为主，妇科及中药大产品并重的研发战略，公司以项目经理为责任主体，一方 面努力加快开郁宁、小儿宣肺糖浆、小儿牛黄退热贴等在研产品的研发进度，另一方面积极寻 找和筛选新的研发项目，加快新产品的立项工作。 2013年中药5类新药开郁宁片完成安慰剂对照临床研究及补充申报工作，中药6类新药小 儿宣肺止咳糖浆完成II期总结，III期临床实验方案已经通过伦理委员会，完成720例临床病例； 中药6类新药牛黄小儿退热贴完成II期临床试验；新立项阿奇霉素缓释干混悬剂、布洛芬缓释 混悬液、小儿地锦止泻颗粒等三个药品。 （2）加强老产品二次开发 为适应市场需求，提高竞争力，公司以提高质量、增强疗效为目标，继续推进老产品（成 熟产品）二次开发。2013年公司研发部门完成了龙牡壮骨颗粒VD2稳定性、质量标准提高研 究、药效学、物质基础、作用机制研究；完成部分其临床再评价研究；按计划推动小儿益麻颗 粒的4期临床研究；启动了健脾生血颗粒、小金胶囊等重点产品，以明晰中药临床价值为主的 循证医学研究；启动了随州药业产品银杏叶分散片、小儿解感颗粒的二次开发工作。 3、内控建设情况 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制监管要求，成 立了内控工作领导小组，制定了内部控制建设工作方案，全面启动了内部控制建设工作。通过 制度、业务流程梳理，完成了《内部控制手册》制定。 4、投资工作情况 公司按照"立足中药产业，以儿科用药为主、妇科及特色大品种为辅，适时进入植物药妇儿 日化及保健品领域，择机进入医疗领域"的产业发展定位，积极寻找并购项目。 一是构建项目筛选平台，建立项目评价、评估体系。二是通过内部搜索和外部推进相结合 的方式，全力寻找符合公司战略方向的并购合作项目，成功与湖北新中维医药有限公司进行了 股权合作。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,992,391,118.69 1,539,745,169.19 29.4 营业成本 1,548,952,377.75 1,172,394,189.58 32.12 销售费用 245,508,731.34 198,313,650.20 23.8 管理费用 88,587,919.60 77,087,205.98 14.92 财务费用 -2,297,128.82 -2,107,459.53 -9 经营活动产生的现金流量净额 45,358,292.39 98,173,816.77 -53.8 投资活动产生的现金流量净额 -144,544,263.82 23,586,166.71 -712.83 筹资活动产生的现金流量净额 -44,099,512.26 -97,536,190.08 54.79 研发支出 13,905,699.58 12,828,723.55 8.4 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司本期实现营业收入199239.11万元，同比上期增长29.4%。主要是医药工业同比增长 15.42%，医药商业同比增长35.89%，其中医药工业的增长是母公司同比增长14.03%,子公司随 州药业同比增长18.24%所带来。 医药商业主要是维生公司同比增长44.65%，福高同比增长40.03%及新增医药商业子公司 武汉健民中维医药有限公司合并范围增加等因素拉动。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本期主导产品龙牡壮骨颗粒销售27830万元，同比增长9.6%，其他OTC品种销售同比增 长25%，主要是公司针对OTC市场的变化，积极调整营销策略，实施营销转型和终端控销，实 现OTC市场销售突破所带来的。 重点产品健脾生血颗粒销售5791万元，同比增长17.64%，小金胶囊销售7743万元，同比 增长19.07%，便通胶囊销售3945万元，同比增长109.67%，主要是公司继续实施自营和招商 相结合的营销策略，加大药品在医疗机构的推广和使用所带来。 (3) 新产品及新服务的影响分析 公司以"大健康产业"战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机 遇，与武汉市第八医院合作，共同设立了武汉健民消化病医院（暂定），目前该项目正在筹建过 程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。 (4) 主要销售客户的情况 前五名客户销售收入合计（万元） 28842.28 占销售收入比重（%） 14.47 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 医药工业 259,900,601.26 16.78 239,762,568.40 20.45 8.4 商业 1,328,821,176.68 85.79 978,997,713.65 83.5 35.73 抵消 -39,769,400.19 -2.57 -46,367,592.47 -3.95 -14.23 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 颗粒剂 原材料 111,468,487.03 78.67 97,576,663.64 76.68 14.24 人工工资 12,222,967.20 8.63 12,176,403.88 9.57 0.38 折旧 4,952,285.31 3.49 6,949,586.60 5.46 -28.74 制造费用 13,054,465.40 9.21 10,544,547.34 8.29 23.8 片剂 原材料 20,195,686.46 73.89 23,327,437.74 78.06 -13.43 人工工资 3,017,255.74 11.04 3,161,105.50 10.58 -4.55 折旧 2,162,757.93 7.91 1,922,826.29 6.43 12.48 制造费用 1,957,958.80 7.16 1,472,317.16 4.93 32.98 制造费用：车间设备维修保养费用增加 (2) 主要供应商情况 前五名客户采购金额合计(万元）：55567.27 占采购总额比重(%)：34.63% 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 12,405,699.58 本期资本化研发支出 1,500,000.00 研发支出合计 13,905,699.58 研发支出总额占净资产比例（%） 1.48 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.70 (2) 情况说明 根据公司研发战略规划，每年按照母公司医药工业收入3%的标准进行研发投入，2013年母 公司医药工业收入为41592.99万元，2013年母公司研发投入费用为1330.57万元，占母公司医 药工业收入的3.2%。 5、 现金流 经营活动产生的现金流量为4536万元，同比减少53.08%，主要为今年货款多为票据结算， 2013年末应收票据余额比上年同期增加2741万元，而2012年末应收票据余额比上年同期减少 909万元。 投资活动产生的现金流量为-14454万元，主要为收到共享置业归还委托贷款6000万元，诺 尔康归还委托贷款2200万元，收到委贷利息收入1710万元，支付银行理财产品22300万元。 筹资活动产生的现金流量为-4410万元，主要为支付应付普通股股利及相关税费5806万元。 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 发展战略：2013年，公司紧紧围绕《2013年至2017年发展战略规划》，持以"大健康"为产 业发展方向，以医药产业为核心，合作发展特色医疗产业，培育发展婴童日化、婴童食品、婴 童保健品的战略定位，狠抓战略落实，按年度对战略实施动态管理， 2013年，公司根据政策、 行业、市场的变化以及本年度战略的执行情况，对战略实行滚动调整，并编制完成了《2014年 至2018年发展战略规划》。 经营计划：2013年，公司根据年度经营计划，积极应对国家医药政策、医药行业、医药市 场的变化，充分调动公司各项资源，克服了医改对公司带来的不利影响，努力改善公司经营质 量和资产质量，稳步提升盈利能力，实现营业收入19.92亿元，增长29.4%，归属于上市公司股 东的净利润9590.35，同比增长16.32%，完成了年度经济目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药工业 628,568,466.46 259,900,601.26 58.65 15.42 8.4 增加2.68 个百分点 商业 1,384,977,733.30 1,328,821,176.68 4.05 35.89 35.73 增加0.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 颗粒剂 375,028,803.23 141,698,204.94 62.22 13.4 11.36 增加0.69 个百分点 片剂 54,853,943.58 27,333,658.93 50.17 10.57 -8.53 增加10.41 个百分点 胶囊剂 117,640,450.57 38,687,883.86 67.11 38.71 16.86 增加6.15 个百分点 胶囊剂营业收入比上年同期增长38.71%，主要是便通胶囊销量同比增长109.67%所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东 230,258,275.87 145.84 华南 585,682,946.11 -13.66 华中 791,401,005.77 38.46 华北 157,406,141.31 65.18 西北 66,509,768.31 3.59 西南 169,684,826.38 315.32 东北 12,603,236.01 -36.62 华东地区、西南地区营业收入同比增长较高，主要是公司财务报表合并范围变化，新增商业子 公司武汉健民中维医药有限公司。 华中地区、华北地区营业收入同比增长较高，主要是本期销售收入增长所致。 东北地区营业收入同比下降36.62%，主要是子公司随州药业在该地区销售下降。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 114,518,353.24 7.94 257,803,836.93 20.44 -55.58 应收账款 283,655,328.77 19.62 165,316,598.79 13.11 71.58 存货 138,217,982.64 9.59 164,736,221.16 13.06 -16.1 其他流动资产 250,091,974.00 17.35 28,202,658.40 2.24 786.77 长期股权投资 72,438,975.13 5.03 60,983,173.07 4.84 18.79 应付账款 208,274,601.85 14.41 178,859,055.01 14.18 16.45 应交税费 15,378,511.02 1.07 -1,903,815.27 -0.15 907.77 货币资金 ：货币资金期末余额较期初余额下降55.58%，主要是由于将部分闲置资金用于委托 理财，使得货币资金期末余额较年初大幅度下降。 应收账款：应收账款期末余额较期初余额增长71.58%，主要原因是公司新增对武汉健民中维 医药有限公司52.38%的股权投资，自2013年3月份将其纳入合并范围，使得期末应收账款增 加7340.63万元所致。 存货 ：存货期末余额较期初余额下降16.1%，主要是由于公司今年合并范围发生变化，广东 诺尔康药业有限公司的退出同比减少存货净额5986万元，新增武汉健民中维医药有限公司增加 存货净额2355万元。 其他流动资产 ：其他流动资产期末余额较期初余额增长786.77%，主要为期末未赎回理财产 品。 长期股权投资 ：长期股权投资增长18.79%，主要是权益法核算大鹏药业的投资增加1150万 元，随州包装工贸公司减少4.5万元。 应付账款：应付账款期末余额较期初余额增长16.45%，主要原因是公司新增对武汉健民中维 医药有限公司52.38%的股权投资，自2013年3月份将其纳入合并范围，使得期末应付账款增 加2468万元所致。 应交税费：应交税费期末余额较期初余额增长了907.77%，主要原因是2013年度已计提的企 业所得税尚未缴纳。 (四) 核心竞争力分析 公司作为一家悠久历史和深厚文化底蕴的中药企业，始终坚持以质量为核心、研发为动力， 人才为根本的经营宗旨，着力发挥资源优势，夯实核心能力，不断推进健康、稳定发展。 1、公司拥有优秀的人才队伍。公司建立了规范、科学、合理的"选人、育人、用人、留人" 的人才机制，拥有一批素质高、能力强、忠于企业的管理团队和员工队伍。 2、公司拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司设有设有湖北省和武汉市中药现代化 中心和博士后科研工作站，牵头组建了"武汉市特色中药产业技术创新联盟"，公司研发中心承 担了包括863项目在内的一批国家、省、市科技研发项目。 3、公司拥有丰富的产品资源。公司两大生产基地，拥有包括颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、 糖浆剂、膏剂等六大剂型近500个品种、品规，其中健脾生血颗粒/片、小金胶囊、小儿宝泰康 进入国家基药目录，2种国家二级中药保护品种，2种新药品种处于国家保护期。 4、公司拥有两项中国驰名商标，公司"健民""龙牡"商标分别于1999年、2007年先后获得 国家驰名商标，成为国内为数不多拥有双驰名商标的医药企业。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司六届二十六次董事会审议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议案》， 以自有资金1100万元对湖北新中维医药有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司持有湖 北新中维医药有限公司52.38%股权，湖北新中维医药有限公司已更名为武汉健民中维医药有限 公司。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 实际收回本金金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 招商 银行 1000000-28500000 2013 年1 月1 日 2013 年10 月31 日 根据 银行 公布 的利 率确 定 1000000-28500000 265,336.84 是 否 兴业 银行 1000000-20200000 2013 年1 月1 日 根据 银行 公布 的利 率确 定 1000000-20200000 931,891.78 是 否 建设 银行 2000000-100000000 2013 年1 月1 日 根据 银行 公布 的利 率确 定 2000000-100000000 2,058,016.85 是 否 汉口 银行 30,000,000 2013 年11 月15 根据 银行 公布 是 否 日 的利 率确 定 工商 银行 60,000,000 2013 年11 月15 日 根据 银行 公布 的利 率确 定 是 否 合计 / / / 3,255,245.47 / / (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款金 额 贷款期限 贷款利率 是否逾期 是否展期 是否涉诉 武汉共享 置业有限 公司 12,000 1.5年 0.15 否 否 否 武汉共享置业有限公司以于2013年11月15日归还6,000万元贷款。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2004 首次发 行 39,073 0 23,588.05 15,484.95 尚未使用募集 资金存放于银 行募集资金专 用帐户 合计 / 39,073 0 23,588.05 15,484.95 / 2013年公司根据六届二十七次董事会审议通过的"关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的 议案"，择机运用购买银行理财产品，提高募集资金收益，具体情况如下： 2013年5月31日公司认购"中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第12 期"理财产品5000万元，已于2013年11月27日到期，收益98.63万元。 2013年11月7日认购"中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第30期" 理财产品10000万元，已于2014年2月25日到期，收益 153.79万元。 2013年12月5日"中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第36期" 理财 产品5,000万元，该产品将于2014年3月30日到期。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到计划进度和收益 说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 武汉健民颗粒剂生 产线技术改造 否 4,475 4,475 是 完成 2,798 4325.38 是 武汉健民片剂、胶 囊剂生产线及配套 前处理、仓储技术 改造（国家经贸委 双高一优项目） 否 5,015 3,797.42 是 完成 2,097 3038.59 是 武汉健民中药外用 药开发生产基地建 设 否 3,815 0 否 未启 动 1,102 否 该项目原计划在武汉市 汤逊湖园区建设，后因 湖北省两型社会的建设 要求，武汉市政府对湖 区生态环境制定了相应 的保护政策，园区内禁 止工业生产，公司无法 继续实施该项目；考虑 到公司下属子公司随州 药业的外用药是其主导 系列之一，公司将项目 涉及的中药外用药并入 随州公司。该项目已暂 停实施。 武汉健民液体制剂 否 2,431 2,431 是 完成 561 33.09 否 公司液体制剂产品的同 生产线技术改造 类竞品较多，竞争激烈， 该类品种在市场上缺乏 竞争优势，产品销量未 达到预期销量，收益未 达到预期。 武汉健民前处理车 间及仓贮技术改造 否 1,700 0 否 未启 动 200 是 该项目可行性未发生变 化。根据武汉市政府对 公司目前生产基地所在 地块的规划，公司生产 基地将面临搬迁，为避 免投资浪费，公司将于 搬迁后启动该项目。 武汉健民随州制药 有限公司片剂及新 药慢肝宁产业化 否 4,197 4,000 是 完成 2,305 356.36 否 原材料上涨，成本过高， 市场竞争力下降 武汉健民随州制药 有限公司颗粒剂产 业化 否 3,697 3,000 是 完成 1,238 111.71 否 市场同类品种较多，竞 争激烈。 武汉健民与湖北省 十堰康迪制药厂合 资建立生产中药注 射液产品企业 否 4,420 0 否 未启 动 否 该项目可行性发生变 化。十堰康迪主要从事 中药针剂生产，该项目 立项于2000年，但公司 直至2004年才成功发行 上市，上市后市场环境 已发生重大变化，国家 对中药针剂市场重点清 理，加大管制力度，严 格准入门槛，导致该产 业发展前景不明，原测 算盈利指标的实现将面 临重大不确定性和较大 困难，公司于2005年退 出湖北省十堰康迪制药 厂。 武汉健民英山中药 材茯芩规范化种植 基地建设 否 3,402 500 否 暂停 322 否 该项目可行性发生变 化。该项目立项于2000 年，但公司直至2004年 才成功发行上市，因该 项目的实施对当地生态 环境有一定影响，当地 政府综合考虑认为该项 目不适宜在当地实施， 公司只能暂停实施该项 目。 武汉市中药现代化 工程研究中心建设 否 4,900 350.63 是 暂停 458 是 该项目可行性未发生变 化。由于武汉市政府对 公司办公用楼所在地块 进行了重新规划，公司 将整体面临搬迁。公司 拟在原址兴建研究中 心，并已向市政府提出 申请保留部分或全部地 块的用地需求，目前尚 未得到回复确认，故该 项目将在地块整体规划 方案出台后再行实施。 健民大药房连锁店 是 5,034 5,034 是 已变 更 701 否 健民大药房 连锁店项目 立项于2000 年，但公司直 至2004年才 成功发行上 市，此时市场 环境已发生 重大变化，该 项目盈利前 景不佳，本着 对投资者负 责原则，经公 司2004年度 股东大会审 议通过变更 该项目决议， 将资金投入 具有良好前 景的武汉大 鹏药业重组。 变更后新项 目拟投入 5,850万元， 实际投入 5,850万元， 其中以募集 资金投入 5034万元， 自由资金投 入816万。 合计 / 43,086 23,588.05 / / / / / / 预计收益为每年新增利润情况。 产生的收益为2013年产生的收益情况。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更 项目 拟投 入金 额 本年 度投 入金 额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生收 益情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 武汉健民 大鹏药业 有限公司 健民大药 房连锁店 5,850 5,850 是 全年实 现归属 净利润 2948.93 万元， 对公司 利润贡 献 1150.08 万元 完成 是 合计 / 5,850 5,850 / / / / / 公司变更原计划投资项目健民大药房连锁店，变更后新项目拟投入5,850万元，实际投入 5,850万元，其中以募集资金投入5034万元，自由资金投入816万。完成本项目所包含的体外 培育牛黄技术将从根本上解决我国目前天然牛黄稀缺的问题，同时由于体外培育牛黄工业生产 解决了牛黄的质量稳定性的重大难题，对于充分利用牛黄的独特的药理，开发相应的系列药品、 保健品、化妆品将起到显著的带动作用，具备形成新兴产业的条件。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：人民币 万元 控股/参股 所处行业、 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 随州药业 控股 医药制造 中成药等制造与销 售 10363.05 22412.00 8195.82 1085.28 广州福高 控股 医药商业 药品批发与零售 1000 9387.94 2184.62 278.45 维生药品 控股 医药商业 药品批发与零售 1000 8215.75 1431.63 117.05 华烨医药 控股 医药商业 药品批发与零售 2100 12211.40 2067.04 9.29 健民中维 控股 医药商业 药品批发与零售 2100 11037.90 1521.97 -136.79 健民大鹏 参股 医药制造 原料药制造与销售 15000 23681.14 18435.55 2973.83 健民中维为2013年2月公司以增资扩股方式新增加的控股子公司，从3月开始合并其报表， 上表为健民中维1-12月的经营情况。 健民大鹏是公司参股公司， 健民大鹏独家拥有国家中药一类新药体外培育牛黄的完全知识 产权，为湖北省、武汉市高新技术企业，2013年全年实现营业收入13485.11万元，净利润2973.83 万元，主要原因系公司加大了体外培育牛黄制剂的市场开拓力度，销量进一步提升。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 健民中维增资 1,100 完成 1,100 1,100 合计 1,100 / 1,100 1,100 / 报告期内，公司六届二十六次董事会审议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议案》， 以自有资金1100万元对湖北新中维医药有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司持有湖 北新中维医药有限公司52.38%股权，湖北新中维医药有限公司已更名为武汉健民中维医药有限 公司。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 医药行业将依然是朝阳行业，一方面国家医改持续深入，政府投入不断增加、大病医疗保 险体系建立，老百姓医疗费用可报比例和总量逐步提高，将成为拉动基层医疗需求和扩大医药 市场的外部力量；另一方面我国人口老龄化及城镇化趋势加快，人们健康意识和健康需求不断 增强，药品消费水平提高将成为推动医药行业持续增长的内生动力。医药市场需求及市场规模 的进一步扩大，为医药企业不断壮大发展创造了良好的行业环境及发展机遇。 随着国家基本药物制度的实施和持续深化，将给以OTC销售为主的制药企业带来持续影响 和经营风险，加之新GMP的实施、行业集中度的提高以及企业经营成本的增加，将使行业竞争 日趋激烈，给企业经营带来一定的风险。 面对这些有利与不利因素，2014年，公司将以发展战略为指导，积极适应外部环境的变化， 立足自身资源优势，发挥优势克服劣势，以内生增长为核心，外延式扩张为支撑，以创新为动 力，产品为基础，质量为保证，营销为根本，扬长避短，积极应对，着力市场开拓、品种培育、 终端建设、内部控制，努力提升经营质量及资产质量，提高经营业绩，促进公司稳定、持续、 健康发展。 (二) 公司发展战略 公司确定了以"大健康"为发展方向，立足中药产业，以儿科用药为主，妇科及特色中药大品 种为辅，做强做大核心产业；适时发展中药保健品、植物药洗护用品和医疗服务等健康产业， 充分运用公司品牌、资金及技术优势，为公司构建关联度高、互补性强、结构合理的产业发展 格局，努力将武汉健民打造成为具有"大健康"特色的优质上市公司。 (三) 经营计划 公司2014年经营目标：营业收入19.9亿元，净利润11500万元。 2014年公司将围绕做强、做大核心产业的战略目标，密切关注医改政策，以创新为切入点， 以扩终端、调结构、建队伍、上规模为着力点，继续推进公司OTC药品销售；充分调动内外资 源，加快基药品种的覆盖，实现销售突破；；加大研发力度，确保研发投入，促进研发战略的实 施；加快产业并购基金的设立，加大项目的获取力度，实现外延式发展的突破。 1、推进营销转型，深化终端营销，大力推广新龙牡壮骨颗粒，确保主导产品的稳健增长。 进一步完善和推进终端控销模式，确保普通OTC品种销售的持续增长。 2、继续推进自营和代理相结合的营销模式，充分利用内外资源，在面向一、二线城市医疗 机构的同时，加大基层医疗的开发力度，实现基药品种的广覆盖；加强学术营销，从学术层面 提高医疗机构对公司药品的认知和认可。 3、加强营销团队建设。通过外部优秀人才的引进和内部人才的分层次培养，努力提高公司 营销团队规模和人员素质；创新激励政策，实行省区底价代理机制，提高销售人员的积极性和 主动性；通过CRM系统，强化到位管理，提高执行力；通过视频系统，实现信息的及时反馈， 管理的扁平化；加强营销队伍的考核和测评，熔炼团队，培养业务骨干，努力打造一支业务素 质高、执行力强的优秀营销团队。 4、研发工作 按照"专、精、特、新"的研发思路，继续坚持新品种培育与老产品的二次开发为研发重点 和方向，确保研发投入不低于工业收入的3%，为企业发展提供有竞争力的产品。 (1) 新产品培育 继续坚持以应用研究为核心，通过自主研发和产、学、研合作的方式努力推进公司研发计 划的实施，采取走出去策略，与优秀的研发机构合作，做好研发创新平台建设，争取引进开发 1-2个品种，尤其是引进开发儿科新剂型、中药针剂品种，持续培育5个品种。 (2) 老产品二次开发 围绕"疗效、质量、口感、适应症"等二次研发方向，继续对公司主导产品和重点产品进行 技术攻关和工艺改进，按计划、按进度，抓紧牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、小金胶囊、小儿宝 泰康、银杏叶分散片、小儿解感颗粒等产品的二次开发工作。 5、推进内部控制工作 一是加强内控工作的组织领导，推动内控工作的有效运行；二是做好内部评价，加强监督、 检查和指导，对发现的问题、缺陷和风险及时进行修改、补充和完善，使内部控制工作落到实 处，切实提升公司管理水平和风险防范能力。 6、并购工作 根据公司战略定位，实施积极的并购策略。一是加快制定公司并购战略；二是通过自联外 荐，对已有的目标项目抓紧联系与沟通，努力推进合作；三是通过与医疗行业背景的专业投资 机构合作，设立产业并购基金，拓宽项目的获取途径，加快并购步伐，实现外延式发展目标。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前还有剩余募集资金约1.55亿元，且自有资金充裕，能够满足公司现有业务及相关 项目的开展所需全部资金。 (五) 可能面对的风险 1、行业风险 中药是中华民族的瑰宝，我国在中药材资源、中医药理论、文化传统等方面具有世界上其 他国家所无法比拟的优势，中药是作为医药行业的重要组成部分，与化学药、生物药等形成竞 争关系，由于化学药药理学研究清晰，起效快、适用范围广等特性，被人们广泛接受，消费人 群不断扩大，在某些疾病领域与中药形成替代关系，影响中药的销售。 面对此项风险，公司将继续加大研发投入，加快中药现代化研发进程，加强新剂型的研究 和运用；重点发展具有中药优势的儿科药品、妇科及特色中药大品种。 2、中药材价格波动风险 由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，产量和价格波动具有 明显的周期性，因此其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系等外部因素变 化的影响。中药材价格的变化，将直接影响产品成本，给公司成本控制带来压力。 面对此项风险，公司严格采购管理，加强采购控制，一是加大市场研究，及时掌握市场行 情，做好采购规划，合理安排采购调度，做到库存比例平衡，保障生产供应及证资金周转；二 是以产地采购、集中采购等多种采购方式，确保采购中药材的价格合理，成本可控。 3、药品价格下降风险 随着医改的持续深入，国家不断下调药品价格，从价格政策趋势看，2014年中药降价可能 性较大，公司小金胶囊、生血颗粒/片、小儿宝泰康三个基药品种可能面临价格下降的风险。 面对这一风险，公司将加强生产管理，在保障产品质量和疗效的同时，控制成本费用，努 力保持产品毛利率水平稳定。 4、研发风险 医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、对人员素质要求高等特点。特别是国家一、 二类新药的研发投入通常为几千万元，并且新药的研发必须经过临床前基础工作、临床前总结 审批、1 至3 期临床、申请新药证书和申报生产等阶段，通常需要5 至10 年时间，周期较长。 且新药的研发受到国家有关法规的严格管制，各阶段均需要有关政府部门批文或专家鉴定报告， 因此在任一环节上出现问题，都有可能导致新产品研发失败，给公司带来损失。 面对这一风险，公司将积极与国内知名药物研究所合作，优化研发决策机制，充分论证研 发项目的可行性，广泛听取专家意见，谨慎新药立项；将加强研发团队的建设，加快研发进程， 提高生产转化率，提高研发资金的使用效率。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司注重对股东持续、合理的投资回报，在《公司章程》中完善和明确了利润分配政策，尤 其是现金分红政策，规定了最低现金分配比例；在分红的执行过程中，从2008年以来，随着公 司经营业绩的逐年增强和盈利水平的提高，公司连续五年实施了现金分配方案，尤其是近三年 年均分配比例（每年分配现金占当年净利润的比例）达到70%；公司利润分配方案由董事会拟 定，报股东大会批准后实施，公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查，并发表 了独立意见，说明了利润分配方案对公司及投资者利益的影响，充分履行保护投资者的职责。 2013年，董事会根据公司2012年实际经营情况及未来发展需求状况，拟定了二〇一二年 年度利润分配方案：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含 税），合计分配利润58,291,468.00元，尚余254,410,320.08元，结转以后年度分配。该分配方案 由六届二十七次董事会、六届十三次监事会审议通过，经独立董事审查并发表独立意见后，报 请2013年4月10日召开的公司2012年年度股东大会批准后实施，2013年5月22日，本次分 配的现金红利发放完毕，符合《公司章程》的有关规定。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 占合并报表 中归属于上 （含税） 属于上市公 司股东的净 利润 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 3.8 58,291,468.00 95,903,530.99 60.78 2012年 3.8 58,291,468.00 82,450,689.23 70.7 2011年 4 61,359,440.00 78,251,426.16 78.41 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司始终坚持履行对对股东、对客户、对员工、对环境、对资源、对社会应尽的义务与责任。 积极做好对利益相关者的保护，坚持履行 1、充分保障投资者的决策权、知情权和收益权。一是通过及时、规范、准确、完整地信息 披露，保障投资者的知情权；二是通过采取网络投票等方式，方便投资者参与公司重大事情决 策，保障投资者的决策权；三是在《公司章程》中完善和明确了利润分配政策，尤其是现金分 红政策，规定了最低现金分配比例，在实际分红中，实行高比例的现金分红，保障了投资者的 收益权。 2、严格质量管理。公司严格按照GMP管理要求，通过对原材料入库到产成品出厂全过程 的质量控制，确保产品出厂合格率达到100%，切实履行对患者的责任，保障患者利益。 3、公司高度注重环境保护，严格按照市环保部门的环保要求，确保环保投入，定期对环保 设备进行维护、改造和升级，到2013年底，公司对环保的总投入达925.73万元，公司三废的 排放均达到市环境监测部门监测标准。 4、公司严格执行国家及湖北省关于劳动用工的相关法律法规，制订了明确的人事用工、薪 酬福利，考核晋升等制度，公司与每位员工签订劳动合同，严格履行公司在工资、休假、福利、 安全卫生、劳动保险等方面的约定，保护员工权益。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013年2月19日，公司六届二十六次董事会审 议通过《关于投资湖北新中维医药有限公司的议 案》，以自有资金1100万元对湖北新中维医药有 限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司持 有湖北新中维医药有限公司52.38%股权，详见公 司2013年2月21日发布的《武汉健民关于投资 湖北新中维医药有限公司的公告》，湖北新中维医 药有限公司已更名为武汉健民中维医药有限公 司。 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公 司公告专区 2013年5月24日，公司第六届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于转让公司控股子公司广 东诺尔康药业有限公司51%股权的议案》，最终以 人民币767.19万元的价格转让持有的诺尔康药业 公司51%的股权。详见2013年5月25日、2013 年7月12日分别发布的《对外股权转让公告》、 《关于转让广东诺尔康药业有限公司股权的完成 公告》。 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公 司公告专区 五、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《公 司限制性股票激励计划》，向公司主要经营团队进 行为期三年的限制性股票激励。2011年作为公司 限制性股票激励计划首个授予年度，根据公司《限 制性股票激励计划》相关规定，通过回购股份的 方式，向公司总裁刘勤强在内的五位主要经营管 理人员进行了股权激励，总计授予股份365099 股，授予价格20.19元。2012年、2013年，由于 公司2011年、2012年经营业绩未达到《限制性 股票激励计划》规定要求，则未向激励对象实行 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公 司公告专区 限制性股票激励。 为进一步健全激励机制，使公司管理层、核心 技术人员等员工利益与股东及公司利益相结合， 激励持续价值的创造，保证公司长期稳健发展， 公司在首期限制性股票激励计划的基础上，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理 办法（试行）》、《中国证监会关于股权激励有关事 项备忘录1-3号》等法律、行政法规的规定，由 董事会薪酬与考核委员会起草并制订了《武汉健 民药业集团股份有限公司第二期（2014-2016年） 限制性股票激励计划（草案）》，经2013年12月 13日召开的七届六次董事会、七届三次监事会审 议通过后，提交2014年1月24日公司2014年第 一次临时股东大会审议通过。详见上海证券交易 所网站公司公告专区相关公告。 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公 司公告专区 (二) 报告期公司股权激励相关情况说明 根据公司《限制性股票激励计划》有关解锁的规定，公司2011年授予股权激励对象的限制性 股票总计365099股，该部分股票于2012年、2013年分批解锁。第一批可解锁的限制性股票219，059股于2012年8月13日完成解锁。2013年8月，经各激励对象申请，六届三十次董事会审 查通过，于2013年8月26日，各激励对象所获限制性股票第二批可解锁限制性股票146,040 股完成解锁，详见公司2013年8月20日在上海证券交易所发布的《关于首期（2010考核年度） 股权激励所涉限制性股票第二次解锁的公告》。 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 行 其他承 诺 其他 华方医 药科技 有限公 司 自2013 年3月 27至 2013年 9月26 止不再 买入或 卖出武 汉健民 股票。 2013年 3月27 至2013 年9月 26 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 10 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 246,040 0.16 -146,040 -146,040 100,000 0.065 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 246,040 0.16 -146,040 -146,040 100,000 0.065 其中： 境内非 国有法人持股 100,000 0.065 100,000 0.065 境内自 然人持股 146,040 0.095 -146,040 -146,040 0 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 153,152,560 99.84 146,040 146,040 153,298,600 99.935 1、人民币普通 股 153,152,560 99.84 146,040 146,040 153,298,600 99.935 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 （未完）  |