[公告]大富科技：长城证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长城证券有限责任公司 关于深圳市大富科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份 有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对大富科技2013年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、保荐机构的核查工作 长城证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资 金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以 及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1333 号”文核准，大富科 技首次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股），发行价格为49.50元/股，募 集资金总额为198,000.00万元，扣除各项发行费用11,011.50万元后，募集资金 净额为186,988.50万元。以上募集资金已由中审国际会计师事务所有限责任公 司于2010年10月15日出具的中审国际验字【2010】第01020027号验资报告 验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 （二）2013年度募集资金使用金额及余额 截至 2013年 12月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金期初净额 780,068,592.03 减：本年度直接投入募投项目 93,220,760.18 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 36,870,207.53 减：偿还银行借款 125,620,000.00 减：补充流动资金 84,380,000.00 募集资金期末余额 513,718,039.38 经核查，公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额 相符。 三、募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合实际情 况，大富科技制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定， 大富科技对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募 集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 截止至2013年 12月 31日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行深圳石岩支行 777057963619 募集资金专户 - 中国银行深圳石岩支行 773157977742 三个月期定期存款 283,034,119.40 中国银行募集资金户余额合计 283,034,119.40 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 招商银行深圳分行福田支行 755914316710222 募集资金专户 0.70 招商银行深圳分行福田支行 75591431678001265 三个月定期存款 40,373,698.47 招商银行募集资金户余额合计 40,373,699.17 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130155200000334 募集资金专户 620,737.94 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167020000361 六个月定期存款 5,313,698.39 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167020000353 六个月定期存款 5,313,698.39 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000382 三个月定期存款 5,071,755.61 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167010000399 三个月定期存款 5,718,835.27 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000837 七天通知存款 3,000,000.00 上海浦东发展银行募集资金户余额合计 25,038,725.60 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 工商银行深圳市石岩支行 4000027129200763502 募集资金专户 569,873.86 工商银行深圳市石岩支行 4000027114200006075 七天通知存款 7,000,000.00 工商银行募集资金户余额合计 7,569,873.86 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行蚌埠宏业路支行 179708157205 募集资金专户 335,885.91 中国银行蚌埠宏业路支行 188720801645 七天通知存款 27,700,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 185723961949 七天通知存款 47,712,500.00 中国银行蚌埠宏业路支行 187223694909 三个月定期存款 13,000,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 176723696514 三个月定期存款 43,800,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 185723960796 三个月定期存款 8,152,140.71 中国银行蚌埠宏业路支行 188723688989 六个月定期存款 17,000,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 176710654192 信用证保证金 1,094.73 中国银行蚌埠宏业路支行合计 157,701,621.35 募集资金账户合计 513,718,039.38 大富科技严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金 的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设， 在使用募集资金时候，严格履行了相应的申请和审批手续，保证了专款专用。 四、募集资金的使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至 2013年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示： 单位：万元 募集资金净额 186,988.50 本年度投入 募集资金总额 30,322.08 报告期内变更用途的募集资金 总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入 募集资金总额 143,832.06 累计变更用途的募集资金总额 比例 0% 承诺投资项 目和超募资金投 向 是 否已变 更项目 (含部 分变 更) 募集 资金承诺 投资总额 调整 后投资总 额(1) 本报 告期投入 金额 截至 期末累计 投入金额 (2) 截 至期末 投资进 度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项 目达到 预定可 使用状 态日期 本 报告期 实现的 效益 截止 报告期末 累计实现 的效益 是 否达 到预 计效 益 项 目可行 性是否 发生重 大变化 承诺投资项目 移动通信基 站射频器件生产 基地建设项目 否 74,248 74,248 6,679.30 34,418.35 46.36% 2014年12 月31日 2,079.59 7,708.67 否 否 研发中心扩 建项目 否 5,979 5,979 554.33 3,737.41 62.51% 2014年12 月31日 - - - 否 承诺投资项 目小计 -- 80,227 80,227 7,233.63 38,155.76 -- -- 2,079.59 7,708.67 -- -- 超募资金投向 深圳数字移 动通信基站射频 器件生产基地项 目 否 27,033.44 27,033.44 267.53 26,577.83 98.31% 2012年06 月30日 482.69 -2,767.36 否 否 收购弗雷通 信技术（深圳）有 限公司100%股权 项目 否 16,150.48 16,150.48 1,820.92 16,098.47 - - 1,660.54 1,665.98 否 否 归还银行贷 款 -- 25,908.80 - 12,562.00 25,908.80 -- -- -- -- -- 补充流动资 金 -- 37,091.20 - 8,438.00 37,091.20 -- -- -- -- -- 超募资金投 向小计 -- 106,183.92 43,183.92 23,088.45 105,676.30 -- -- 2,143.23 -1,101.38 -- -- 合计 -- 123,41 30,322.0 143,832 -- -- 4,222 6,607. -- -- 186,410.92 0.92 8 .06 .82 29 未达到计划 进度或预计收益 的情况和原因（分 具体项目） 1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目总投资 74,248 万元，截止2013年12月31日已累 计投入34,418.35万元，预计2014年投入28,395.51万元； 累计实现经济效益7,708.67万元；研发中 心扩建项目总投资 5,979 万元，截止2013年12月31日已累计投入3,737.41万元，预计2014年投入 2,242.14万元。2013年4月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资 项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司调整募投 项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通信基 站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。 2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截止2013年12 月31日已累计实现经济效益-2,767.36万元。亏损原因：2012年受通信行业投资增速放缓、行业不景 气影响，公司整体业绩下滑，该项目亏损；2013年该项目已实现经济效益482.69万元。 项目可行性 发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的 金额、用途及使用 进展情况 适用 1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议 案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公 司于2010年11月16日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。 2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产 基地的议案》，同意使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地 项目。截至2013年12月31日，公司已投入26,577.83万元。 3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议 案》，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于 2011年11月及12月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。 4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等 值人民币用于收购ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%的股权项目。截至2013年12月31日，公司已投入16,098.47万元。 5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议 案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动 资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。 募集资金投 资项目实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资 金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝 安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业 区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。 募集资金投 资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投 资项目先期投入 及置换情况 适用 在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募 集资金到位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站 射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年 10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。 用闲置募集 资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出 现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使 用及披露中存在 的问题或其他情 况 截至2013年12月31日公司募集资金使用及披露不存在问题。 （二）募集资金投资项目变更情况 经核查，2013年大富科技不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）募集资金使用及披露 经核查，大富科技已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创 业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。 经核查，公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资 金存单质押取得贷款，以及将募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、会计师鉴证意见 瑞华会计师事务所出具《关于深圳市大富科技股份有限公司募集资金2013 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48270003号），认为大富 科技管理层编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的规定，如实反映了大富科技2013年度募集资金实际存放与 使用情况。 六、保荐机构核查意见 长城证券认为：2013年度，大富科技严格执行了募集资金专户存储制度， 有效执行了三方监管协议，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放 和使用的相关信息，不存在违反相关法律法规的情况。 长城证券对大富科技2013年度募集资金存放与使用情况无异议。 （本页无正文，为《长城证券有限责任公司关于深圳市大富科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 黄梅 漆传金 长城证券有限责任公司 2014年3月26日 中财网
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