[年报]麦捷科技：2013年年度报告
深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司 201 3 年度报告 证券简称：麦捷科技 证券代码： 300319 二零一四年三月二十 六 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李海森声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 一、重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............. 2 二、公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ..................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 7 四、董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ 10 五、重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 24 六、股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............... 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ............... 36 八、公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 42 九、财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 44 十、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 119 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦捷科技 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东动能 指 广东动能东方投资有限公司，系本公司控股股东 慧智泰投资 指 深圳市慧智泰投资咨询有限公司，系本公司股东 赣州麦捷 指 赣州麦捷电子科技有限公司，系本公司全资子公司 香港麦捷 指 香港麦捷电子贸 易有限公司，系本公司全资子公司 苏州麦捷 指 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司，系本公司控股子公司 董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 麦捷科技 股票代码 300319 公司的中文名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 公司的 中文简称 麦捷科技 公司的外文名称 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 MICROGATE 公司的法定代表人 李文燕 注册地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 办公地址的邮政编码 518110 公司国际互联网网址 http://www.szmicrogate.com 电子信 箱 securities@szmicrogate.com 公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市南山区科技园中区（科苑路上）金融科技大厦 9 楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜波 刘倩 联系地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新 路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新 路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋 电话 0755 - 28085000 - 320 0755 - 28085000 - 320 传真 0755 - 28085605 0755 - 28085605 电子信箱 securities@szmcirogate.com securities@szmcirogate.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册 号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 03 月 14 日 深圳市宝安区观澜 街道广培社区裕新 路南兴工业园厂房 第一栋、第二栋 440301102972197 440306727142659 72714265 - 9 首次 IPO 增加注册 资本 2012 年 06 月 20 日 深圳市宝安区观澜 街道广培社区裕新 路南兴工业园厂房 第一栋、第二栋 440301102972197 440306727142659 72714265 - 9 变更注册地址、经营 范围 2013 年 04 月 23 日 深圳市龙华新区观 澜街道广培社区裕 新路 65 号南 兴工业 园厂房第一栋、第二 栋 440301102972197 440306727142659 72714265 - 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 158,215,356.45 126,729,637.06 24.84% 130,724,834.06 营业成本（元） 111,069,462.41 82,099,018.55 35.29% 81,148,827.76 营业利润（元） 24,563,614.22 30,457,905.27 - 19.35% 33,388,654.12 利润总额（元） 28,854,489.58 30,470,394.41 - 5.3% 36,033,387.27 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 24,946,357.73 26,325,909.68 - 5.24% 31,420,497.90 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 21,282,510.76 26,315,293.91 - 19.12% 29,172,474.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 28,862,816.71 8,603,904.51 235.46% 25,822,676.84 每股经营活动产生的现金流量净 额（元 / 股） 0.5411 0.1613 235.46% 0.6456 基本每股收益（元 / 股） 0.47 0.55 - 14.55% 0.79 稀释每股收益 （元 / 股） 0.47 0.55 - 14.55% 0.79 加权平均净资产收益率（ % ） 8.45% 11.78% - 3.33% 32.18% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（ % ） 7.21% 11.77% - 4.56% 30.32% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末总股本（股） 53,340,000.00 53,340,000.00 0% 40,000,000.00 资产总额（元） 370,583,251.40 320,364,234.26 15.68% 143,830,366.37 负债总额（元） 66,110,011.25 31,471,822.90 110.06% 30,778,626.70 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 303,170,730.88 288,892,411.36 4.94% 113,051,739.67 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元 / 股） 5.6837 5.4161 4.94% 2.8263 资产负债率（ % ） 17.84% 9.82% 8.02% 21.4% 截止披露前一交易日的公司总 股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 53,340,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 95.16 - 136,789.93 20,423.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,188,780.00 4,000.00 2,654,441.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 121,811.44 本期收购非同一控制 下企业合并产生的收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 19,620.92 145,279.07 - 30,131.69 减：所得税影响额 625,716.56 1,873.37 396,709.97 少数股东权益影响额（税后） 1,311.83 合计 3,663,846.97 10,615.77 2,248,023.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 1、行业风险：宏观经济复苏前景不明朗将拖累整个电子行业的景气度，也必然会加剧电子终端市场 价格的竞争，下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定的下降，但原材料和 人力成本及费用逐年上升，给公司经营带来较大压力，公司的经营业绩会受到一定影响。公司将采取加强 成本管控和提高新品的销售量来应对这一风险。 2、募投项目风险：募投项目的达产是一个循序渐进的过程，如果资源配置过快，会导致项目形成的 固定资产折旧与摊销直接影响当期的经营业绩；如果未来募投项目实施完成，释放的产能得不到及时的消 化，也将会对公司的发展产生不利影响。公司已通过调整募投项目的达产时间来稳步实施募投项目，加大 销售和推广力度来消化未来释放的产能。 3、产品市场风险：公司的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑等智能终端领域，这些领域的产 品更新换代速度快，如果公司不能敏感的捕捉到行业发展趋势，跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的 竞争中处于不利境地。公司已通过密切跟踪行业发展趋势，增加研发投入，进行持续的技术创新和产品更 新来应对这一不利因素。 4、人力资源风险：随着募投项目的实施和公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求 量也进一步加大，如果人才队伍不能稳定和及时补充，将对公司的运营扩张产生制约。公司一直通过人性 化管理来加强团队的建设，不断完善公司的人才激励与考核机制，重点引进行业技术人才，努力克服未来 人才断层和后续发展动力不足等问题。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年度公司实现营业收入15,821.54万元，同比增长24.84%，实现营业利润2,456.36万元，同比下降 19.35%，实现净利润2,494.64万元，同比下降5.24%。经公司管理层讨论分析后认为：在行业竞争激烈的 背景下，公司加大了销售的力度，但叠层电感、磁珠等主要产品的销售价格有一定幅度的下降，毛利率也 有所下降；同时，由于公司募投项目没有完全达产，产能还没能完全释放，前期投入的人力资源等成本急 剧增加导致运营成本增加，致使公司归属于上市公司股东的净利润下降。 2013年是公司长足发展中的关键一年，公司围绕年度经营计划重点进行了以下四项工作： 1、在市场开拓方面，持续完善销售网络的建设，拓宽销售领域，加强团队营销能力，实现了销售收 入的增长； 2、在募投项目方面，稳步实施募投项目，本着谨慎高效的原则，合理配置资源，有效避免了资源的 闲置和浪费，但效益却没有得到完全体现； 3、在生产管理方面，通过改进工艺流程、更新设备提高了产品的品质，优化内部管理体系架构和开 展员工培训提高了生产效率，但生产成本却没有得到很好的管控； 4、在产品研发方面，紧跟市场发展趋势，设计出迎合市场发展需求的新型电子元器件，努力加快技 术转产的速度；重点引进行业技术人才，扩充研发技术团队，使公司的核心竞争力得到进一步提升。 经过全体员工的不懈努力，公司在市场开拓、募投项目实施、生产管理、产品品质、研发实力和人力 资源方面都取得了一定的成果，为公司的长期稳定发展奠定了坚实的基础，继往开来，公司会继续秉承着 ―智慧、拼搏、奋斗、共赢‖企业文化，致力于成为中国最具竞争力的片式电感和射频电子元器件的研发和 制造基地。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1) 概述 报告期内，公司实现营收入158,215,356.45元，同比增长24.84%，主要是因为募投项目的实施使得公 司产能得到提升，同时加大了销售力度使销售收入得到增长；营业成本为111,069,462.41元，同比增长 35.29%，主要是因为销售收入增长且募投项目没有完全达产，效益没有完全体现，但前期投入的成本急剧 增加所致；销售费用为5,579,195.81元，同比增长73.31%，主要是因为销售规模增加，同时加大了市场投 入力度。管理费用为16,534,297,12元，同比增长32.24%，主要是因为人力成本的上升以及募投项目实施 所致。财务费用为1,807,766.84元，同比减少47.15%，主要是因为募投项目的实施导致募集资金定期存款 的利息收入减少。经营活动产生的现金流量净额为28,862,816.71元，同比增长235.46%，主要是因为收到 的税费返还及政府补贴增加；投资活动产生的现金流量净额为-112,501,629.63元，同比增加266.70%，主 要是因为募投项目实施投入资金增加；筹资活动产生的现金流量净额为-10,263,534.11元，同比减少 106.77%，主要是因为利润分配减少；现金及现金等价物净增加额为-93,912,967.07元，同比减少172.4%， 主要是因为募投项目实施和进行利润分配。 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3) 收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 158,215,356.45 126,729,637.06 24.84% 驱动收入变化的因素 公司实现营业收入158,215,356.45元，同比增长24.84%，主要是因为募投项目的实施使得公司产能得到 提升，同时加大了销售力度使销售收入得到增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 / 产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 电子制造业 销售量 5,424,692,052 5,194,000,000 4.44% 生产量 5,424,689,114 5,506,000,000 - 1.48% 库存量 2,189,954,350 2,069,000,000 5.85% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4) 成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 材料 8 4,172,343.70 75.78% 65,164,490.41 79.37% - 3.59% 人工工资 10,786,153.82 9.71% 6,386,308.38 7.78% 1.93% 其他制造费用 16,110,964.89 14.51% 10,548,219.76 12.85% 1.66% 5) 费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 重大变动说明 销售费用 5,579,195.81 3,219,170.10 73.31% 销售规模增加，同时加大了市场投入 力度 管理费 用 16,534,297.12 12,503,359.76 32.24% 人力成本的上升以及募投项目实施 所致 财务费用 - 1,807,766.84 - 3,420,455.31 - 47.15% 募投项目的实施导致募集资金定期 存款的利息收入减少 所得税 3,947,657.10 4,144,484.73 - 4.75% 6) 研发投入 公司作为高新技术企业，自成立以来始终专注于片式功率电感和LTCC射频元器件等新型片式被动电 子元器件的研发创新，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，不断加大对研发投入的力 度。报告期内研发投入710.63万元，较上年同期增加80.45万元。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 7,106,313.20 6,301,766.67 5,471,113.59 研发投入占营业收入比例（ % ） 4.49% 4.97% 4.19% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（ % ） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（ % ） 0% 0% 0% 研 发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7) 现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 164,086,877.61 130,423,227.48 25.81% 经营活动现金流出小计 135,224,060.90 121,819,322.97 11% 经营活动产生的现金流量净 额 28,862,816.71 8,603,904.51 235.46% 投资活动现金流入小计 9,184.00 37,500.00 - 75.51% 投资 活动现金流出小计 112,510,813.63 30,717,289.62 266.28% 投资活动产生的现金流量净 额 - 112,501,629.63 - 30,679,789.62 266.7% 筹资活动现金流入小计 183,839,400.00 - 100% 筹资活动现金流出小计 10,263,534.11 32,124,957.37 - 68.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 10,263,534.11 151,714,442.63 - 106.77% 现金及现金等价物净增加额 - 93,912,967.07 129,715,314.24 - 172.4% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额为 28,862,816.71 元，同比增长 235.46% ，主要是因为收到的税费返还及政府 补贴增加； 投资活动现金流入为 9,184.00 元，同比减少 75.51% ，主要是因为处置固定资产减少； 投资活动现金流出为 112,510,813.63 元，同比增加 266.28% ，主要为募投项目实施投入资金增加； 投资活动产生的现金流量净额为 - 112,501,629.63 元，同比增加 266.70% ，主要是因为募投项目实施投入资 金增加； 筹资活动现金流入为 183,839,400.00 元，同比减少 100% ，主要是因为 2012 年收到上市募集资金；筹资活 动现金流出为 10,263,534.11 元，同比下降 68.05% ，主要是因为利润分配减少； 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,263,534.11 元，同比减 少 106.77% ，主要是因为利润分配减少； 现金及现金等价物净增加额为 - 93 , 912,967.07 元，同比减少 172.4% ，主要是因为募投项目实施和进 行利润 分配。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8) 公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 66,980,984.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 42.33% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 104,462,030.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 46.21% 向单一供应 商采购比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司在招股书中披露的整体经营目标：在未来的三年内，公司将坚持市场扩张与新品研发相结合的发 展战略。一方面依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC 射频元器件系列产品产能的基础上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销售领域，提升产品销 量与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，适时推出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器 件产品，提高公司综合毛利率和市场竞争力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业， 为下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。 报告期内，公司严格按照招股书中既定的公司未来三年发展规划运行，以公司的技术和品牌优势为依 托，致力于增强公司的盈利能力。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 各项经营计划正在有序推进，具体详见本章第一节中相关内容。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电子制造业 158,215,356.45 47,145,894.04 分产品 普通电感、磁珠类 91,971,784.52 21,492,167.74 功率电感 51,075,267.00 19,484,325.01 射频元器件类 15,168,304.93 6,169,401.29 分地区 境内 104,657,670.04 30,159,353.77 境外 53,557,686.41 16,986,540.27 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 电子制造业 158,215,356.45 111,069,462.41 29.8% 24.84% 35.29% - 5.42% 分产品 普通电感、磁珠 类 91,971,784.52 70,479,616.78 23.37% 6.09% 15.83% - 6.44% 功率电感 51,075,267.00 31,590,941.99 38.15% 84.67% 108.88% - 7.17% 射频元器件类 15,168,304.93 8,998,903.64 40.67% 22.5% 46.92% - 9.86% 分地区 境内 104,657,670.04 74,498,316.27 28.82% 73.3% 86.88% - 5.17% 境外 53,557,686.41 36,571,146.14 31.72% - 19.27% - 13.41% - 4.61% （3）资产、负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产 比例（ % ） 货币资金 81,338,416.28 21.95% 175,251,383.35 54.7% - 32.75% 募投项目资金投入募投项目使用 应收账款 58,891,244.04 15.89% 40,752,181.81 12.72% 3.17% 存货 56,122,446.20 15.14% 40,430,429.48 12.62% 2.52% 固定资产 126,665,091.46 34.18% 25,055,971.98 7.82% 26.36% 部分募投项目达到预定使用状态而转 入固定资产 在建工程 610,239.28 0.19% - 0.19% （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内公司营业利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、核 心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。 （5）投资状况分析 1) 对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（ 元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（ % ） 1,275,000.00 0.00 - 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（ % ） 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 苏州麦捷灿勤电子元件有 限公司 生产压电陶瓷滤波 器、谐振器及介质滤 波器等新型电子元器 件，销售自产产品 51% 自有资金 张家港市汇 利电子有限 公司 否 2) 募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 17,618.48 报告期投入募集资金总额 9,375.79 已累计投入募集资金总额 12,836.98 报告期内变更用途的募集资金总额 5,681 累计变更用途的募集资金总额 5,681 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 32.24% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》（证监许可 [2012]532 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（ A 股） 1334 万股，每股面值人民币 1 元，募集资 金总额为 204,102,000 元，扣除发行费用 27,917,238.57 元，募集资金净额为 176,184,761.43 元。以上募集资金已由深圳市 鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 18 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所 验字 [2012]0114 号《验资报告》验证确认。经公司 2012 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过后，公司连 同保荐机构平安证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行，招商银行股份有限公司深圳福田支行，平安银行股 份有限公司深圳红树湾支行，包商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。 公司于 2013 年 4 月 11 日召 开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方 监管协议的议案》， 同意撤销原平安银行股份有限公司深圳红树湾支行募集资金专用账户，同时决定在上海浦东发展银行 股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原募集资金专用账户余额全部转入新开专户并与上海浦东发展银行 股份有限公司深圳分行及保荐机构平安证券签署《募集资金三方监管协议》。 2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》， 公司根据市场需求情况对 “ 片式电感系 列产品扩产建设项目 ” 进行调整，根据该建设项目的实际需要，使用超募资金追加投 资 5,378 万元。公司与中国工商银行股份有限公司观澜支行、平安证券签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。公司于 包商银行股份有限公司开立的募集资金账户资金已全部转出，公司已办理了该募集资金专户的注销手续。该专户注销后， 公司与平安证券、包商银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。 3) 募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1 ) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 片式电感系列产品 扩产建设项目 是 7,574 12,952 8,844.63 11,202.3 7 86.49% 2013 年 12 月 31 日 600.69 否 否 片式 LTCC 射频元器 件产业化建设项目 是 2,746 2,443 402.89 870.69 35.64% 2014 年 12 月 31 日 51.4 否 否 研发中心建设项目 否 1,571 1,571 128.27 763.93 48.63% 2014 年 12 月 31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 11,891 16,966 9,375.79 12,836.9 -- -- 652.09 -- -- 9 超募资金投向 见上列承诺投资项 目中的片式电感项 目 是 合计 -- 11,891 16,966 9,375.79 12,836.9 9 -- -- 652.09 0 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 片式电感系列产品扩产建设项目在验收阶段，部分尾款未付所致。 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目由于该项目在实施前期过程中变更实施主体和实施地点， 同时根据公司的发展战略以及市场环境，为了合理配置企业资源和提高企业投资效益，本着谨慎和高 效的原则，公司主动放缓了该项目的资金投入，致使项目实施进度受到一定程度影响。 研发中心建设项目根据公司发展规划和行业发展趋势，结合公司实际情况对项目进行了优化调 整，同时由于行业高端人才的紧缺，人才的引进和配置时间较长，致使实施进度受到 一定程度影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期不存在此情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金总额 5727.48 万元，用于追加 “ 片式电感系列产品扩产建设项目 ” 投资 5,378 万元，片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目调减转入 303 万元，截止 2013 年 12 月 31 日超募资金余额 693.23 万元，其中超募资金专户利息收入 40.75 万元，存放于工行深圳观澜支行专户。 2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对募投 项目追加投资的议案》，公 司根据市场需求情况对 “ 片式电感系列产品扩产建设项目 ” 进行调整，根据 该建设项目的实际需要，使用超募资金追加投资 5,378 万元。公司与中国工商银行股份有限公司观澜 支行（以下简称 “ 专户银行 ” ）、平安证券有限责任公司（以下简称 “ 平安证券 ” ）签订了《募集资金三方 监管协议补充协议》。公司在包商银行股份有限公司开立的募集资金账户的资金已全部转出，公司已 办理了该募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司与平安证券、包商银行股份有限公司深圳分 行签订的《募集资金三方监管协议》终止。截至 2013 年 12 月 31 日，工商银行募集资金专 户余额 19,399,251.07 元， “ 片式电感系列产品扩产建设项目 ” 尚未完工。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更部分募投项 目的议案》，公司拟决定将募投项目中 “ 片式电感系列产品扩产建设项目 ” 和 “ 片式 LTCC 射频元器件产 业化建设项目 ” 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本 公司。 2013 年 3 月 22 日第二届监事会第九次会议审议通过了前述议案， 2013 年 4 月 15 日 2013 年 第 一次临时股东大会审议通过了前述议案。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更部分募投项 目的议案》，公司拟决定将募投项目中 “ 片式电感系列产品扩产建设项目 ” 和 “ 片式 LTCC 射频元器件产 业化建设项目 ” 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本 公司；审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，根据公司募投项目片式电 感系列产品扩产建设项目的实际需要，该项目拟使用超募 资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资 额为 12,952 万元。 2013 年 3 月 22 日第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案， 2013 年 4 月 15 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 公司于 2014 年 2 月 24 日召开的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审 议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》 ， 将片式 LTCC 射频元器件产业化建设 项目和研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期从 2013 年 12 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日， 2014 年 2 月 24 日第 三 届监事会 第 三 次会议审议通过了该议案。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司使用超募资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（ 4,779,183.30 元）不符合募集资 金置换预先投入的自筹资金的要求。按照相关法律法规的规定，本报告期分别从工行深圳观澜支行、 平安银行深圳红树湾支行、招行深圳福田支行转帐 3,530,731.87 元、 566,657.50 元、 681,793.93 元到 包商银行深圳分行。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 4) 募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1 、片式电感 系列产品扩 产建设项目 1 、片式电感 系列产品扩 产建设项 目 12,952 8,844.63 11,202.37 86.49% 2013 年 12 月 31 日 600.69 否 否 2 、片式 LTCC 射频 元器件产业 化建设项目 2 、片式 LTCC 射频 元器件产业 化建设项目 2,443 402.89 870.69 35.64% 2014 年 12 月 31 日 51.4 否 否 3 、研发中心 建设项目 3 、研发中心 建设项目 1,571 128.27 763.93 48.63% 2014 年 12 月 31 日 合计 -- 16,966 9,375.79 12,836.99 -- -- 652.09 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟 说明 ( 分具体项目 ) 变更部分募投项目的议案》，公司拟决定将募投项目中 “ 片式电感系列产品扩产建设项 目 ” 和 “ 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 ” 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新 区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本公司 ； 审议通过了《关于使用部分超 募资金对募投项目追加投资的议案》，根据公司募投项目片式电感系列产品扩产建设 项目的实际需要，该项目拟使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。 2013 年 3 月 22 日第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案， 2013 年 4 月 15 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，具体变更情况详见附 表 2 。相关公告已于 2013 年 3 月 26 日、 2013 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露。 公司于 2014 年 2 月 24 日召开的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》 ， 将片 式 LTCC 射频元器件产业化建设项目和研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期 从 2013 年 1 2 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日， 2014 年 2 月 24 日第三届监事会第 三次会议审议通过了该议案。相关公告已于 2014 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 片式电感系列产品扩产建设项目在验收阶段，部分尾款未付所致。 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目由于该项目在实施前期过程中变更实施主 体和实施地点，同时根据公司的发展战略以及市场环境，为了合理配置企业资源和提 高企业投资效益，本着谨慎和高效的原则，公司主动放缓了该项目的资金投入，致使 项目实施进度受到一定程度影 响。 研发中心建设项目根据公司发展规划和行业发展趋势，结合公司实际情况对项目 进行了优化调整，同时由于行业高端人才的紧缺，人才的引进和配置时间较长，致使 实施进度受到一定程度影响。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期不存在此情况。 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 ( 元 ) 营业利润 ( 元 ) 净利润（元） 赣州麦捷 电子科技 有限公司 子公司 制造业 生产各类 电子元器 件、集成电 路产品；进 出 口贸易 1000 万元 9,566,596.9 2 9,546,596.9 2 0.00 - 178,101. 68 - 178,101.68 香港麦捷 电子贸易 有限公司 子公司 贸易 代收代付 公司的境 外货款业 务 0.84 万元 831,963.50 160.80 0.00 - 1059.54 - 1059.54 苏州麦捷 灿勤电子 元件有限 公司 子公司 制造业 生产销售 压电陶瓷 滤波器、谐 振器及介 1000 万元 8,598,629.2 3 2,658,182.1 9 1,238,694.3 8 - 1,963,98 9.90 - 1,960,420.28 质滤波器 等新型电 子元器件 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 苏州麦捷灿勤电子元件有限 公司 通过股权收购，扩大公司在电 子元件行业的市场份额，提升 公司目前的市场地位。 收购 没有产生重大影响 二、公司未来发展的展望 （一）2014年行业发展展望 2014年，宏观经济发展前景不明朗，也会给电子行业带来一定的波动性，但终端应用产品的不断创 新，也为行业的复苏和发展带来一丝曙光，以智能可穿戴设备、移动支付、4G商用、NFC等新产品和新技 术一定会大放异彩，这些新兴的终端应用市场也为公司的创新和发展带来机会，但总体行业发展环境不容 乐观，市场竞争加剧、人力成本明显上升、人民币汇率变动不确定性和人才短缺等外在因素在2014年继续 影响我国电子行业的发展。 （二）2014年经营目标 通过公司全体同仁的一致努力下，稳步并顺利完成募投项目的实施，推动项目的顺利达产，同时加强 市场拓展，扩大销售领域，优化内部管理组织架构，强化生产管控和成本管理，加大研发力度，全面提升 公司的综合实力，从而提高产品的市场占有率和公司的行业地位，进一步推动公司业绩的持续和快速增长。 （三）2014年经营计划 1、募投项目 2014年，公司将继续稳步实施募投项目，合理进行资源配置，加强募投项目的管理，充分利用项目资 源，争取早日实现募投项目的达产达效，提升公司的产能并助推公司业绩的增长。 2、市场拓展 2014年，公司将根据市场的发展趋势来进行整体布局和规划，持续加大市场的开拓力度，拓宽销售领 域，完善销售网络建设，加大市场推广力度，扩大公司的品牌效应，加强销售团队力量，优化部门管理组 织架构，健全代理商管理制度。 3、生产研发 2014年，公司一方面通过持续开展内部员工培训，提高员工的素养和技能，同时引进新的管理考核制 度与管理体系来加强质量管理；另外一方面还通过设备更新、工艺流程的改进以及研发设计等措施来提高 公司的产品的品质，强化生产管控和成本管理，提高公司产品的毛利率。公司将密切跟踪行业发展和市场 需求情况来进行新品的研发，设计出满足客户需求的产品，提高快速响应市场的能力，同时持续加大对研 发的投入，巩固并加强研发实力。 4、人力资源 2014年，公司将通过募投项目的实施来重点引进和培养人才，人性化的管理来吸引和留住人才，加强 人才团队建设，制定合理的人才管理与激励机制，稳定人才队伍；同时，还通过定期开展员工培训，不断 提高员工的管理和技能水平，为公司的长期发展做好保障工作。 三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013 年 4 月 19 日，公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》，从公（未完）  |