[年报]东江环保：2013年年度报告
东江环保股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股数 231,564,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人张维仰、主管会计工作负责人田华臣及会计机构负责人(会计主 管人员)王敏艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 53 第八节 公司治理 ............................................................ 63 第九节 内部控制 ............................................................ 70 第十节 财务报告 ............................................................ 73 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 193 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东江环保、总部 指 东江环保股份有限公司 本集团 指 东江环保股份有限公司、分公司及其子公司 沙井基地 指 东江环保股份有限公司沙井处理基地 昆山昆鹏 指 昆山市昆鹏环境技术有限公司 千灯三废 指 昆山市千灯三废净化有限公司 成都危废 指 成都市危险废物处理中心有限公司 惠州东江 指 惠州市东江环保技术有限公司 龙岗东江 指 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 东江华瑞 指 深圳东江华瑞科技有限公司 再生资源 指 深圳市东江环保再生资源有限公司 香港东江 指 东江环保（香港）有限公司 韶关东江 指 韶关市东江环保技术有限公司 再生能源 指 深圳市东江环保再生能源有限公司 清远东江 指 清远市东江环保技术有限公司 湖南东江 指 湖南东江环保投资发展有限公司 云南东江 指 云南东江环保技术有限公司 北京永新 指 北京永新环保有限公司 华保科技 指 深圳市华保科技有限公司 宝安东江 指 深圳宝安东江环保再生能源有限公司 青岛东江 指 青岛市东江环保再生能源有限公司 力信服务或香港力信 指 力信服务有限公司 韶关绿然 指 韶关绿然再生资源发展有限公司 东江物业 指 深圳市东江物业服务有限公司 东江运输 指 惠州市东江运输有限公司 产品贸易公司 指 深圳市东江环保产品贸易有限公司 清远新绿 指 清远市新绿环境技术有限公司 嘉兴德达 指 嘉兴德达资源循环利用有限公司 亚洲气候 指 亚洲气候策略有限公司 江门东江 指 江门市东江环保技术有限公司 湖北东江 指 湖北东江环保有限公司 东江威立雅 指 惠州东江威立雅环境服务有限公司 东江松藻 指 重庆东江松藻再生能源开发有限公司 深圳莱索思 指 深圳市莱索思环境技术有限公司 武汉云峰 指 武汉云峰再生资源有限公司 深圳微营养 指 华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司 北京立升膜 指 北京永新立升膜技术有限公司 浙江双益 指 浙江永新双益环保工程有限公司 北京双益 指 北京永新双益环保设备有限公司 珠海清新 指 珠海市清新工业环保有限公司 东莞恒建 指 东莞市恒建环保科技有限公司 东江上田 指 广东东江上田环境修复有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东江环保 股票代码 SZ002672、HK 00895 股票上市证券交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所 公司的中文名称 东江环保股份有限公司 公司的中文简称 东江环保 公司的外文名称（如有） Dongjiang Environmental Company Limited 公司的外文名称缩写（如 有） Dongjiang Env 公司的法定代表人 张维仰 注册地址 深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.dongjiang.com.cn 电子信箱 ir@dongjiang.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王恬 王娜 联系地址 深圳市南山区科技园北区朗山路9 号东江环保大楼10楼 深圳市南山区科技园北区朗山路9 号东江环保大楼10楼 电话 0755-86676092 0755-86676092 传真 0755-86676002 0755-86676002 电子信箱 ir@dongjiang.com.cn ir@dongjiang.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 1999年09月 13日 深圳市福田区新闻路59号深 茂商业中心十一楼H座 4403012031871 440300715234767 71523476-7 报告期末 注册 2013年07月 05日 深圳市南山区科技园北区朗 山路9号东江环保大楼1楼、 3楼、8楼北面、9-12楼 440301103492937 440300715234767 71523476-7 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况 （如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区联合广场A座10层 签字会计师姓名 郭晋龙、邱乐群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓 越时代2期17层 徐沛、董文 2012年4月26日-2014年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 (%) 2011年 营业收入（元） 1,582,936,364.20 1,521,517,728.17 4.04% 1,501,074,352.89 归属于上市公司股东的净利 润（元） 208,282,106.18 266,705,803.99 -21.91% 203,725,280.45 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 177,256,440.28 248,932,616.91 -28.79% 195,459,402.93 经营活动产生的现金流量净 额（元） 343,986,058.03 311,785,850.21 10.33% 400,732,305.49 基本每股收益（元/股） 0.92 1.23 -25.2% 1.02 稀释每股收益（元/股） 0.92 1.23 -25.2% 1.02 加权平均净资产收益率（%） 9.61% 15.37% -5.76% 24.11% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增 减(%) 2011年末 总资产（元） 3,267,457,572.29 3,109,606,013.30 5.08% 1,983,716,072.40 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,241,767,620.47 2,094,022,976.90 7.06% 946,345,692.90 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -1,886,412.96 -623,199.29 -129,546.02 越权审批或无正式批准文件的税收 返还、减免 1,027,193.76 664,972.65 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 32,030,573.94 10,778,182.92 9,980,666.26 计入当期损益的对非金融企业收取 1,614,766.10 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 486,508.23 委托他人投资或管理资产的损益 1,341,234.48 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -887,488.37 263,305.00 -185,959.09 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 5,085,380.00 579,024.50 对外委托贷款取得的损益 264,074.52 476,802.35 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 82,900.00 -404,089.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,201,979.28 2,208,410.05 -1,793,656.37 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 11,944,590.23 减：所得税影响额 7,899,987.95 1,566,658.66 855,394.26 少数股东权益影响额（税后） 1,414,864.19 232,909.45 1,681,709.60 合计 31,025,665.90 17,773,187.08 8,265,877.52 -- 第四节 董事会报告 一、概述 自2012年以来，国内外整体经济低迷、市场需求疲软，公司面临产品价格持续下跌、原材料采 购成本上升的不利局面，且该趋势预计很有可能将持续更长时间，公司亟待进行战略调整及升级，努 力消除市场减利因素，促进公司可控因素对业绩的拉升作用。2013年公司主要围绕战略调整及升级来 布局全年工作，包括加大废物无害化处置业务和市场拓展，推进新产品战略，通过规范管理实施技改 提高效能、降低成本。报告期内，本集团主营业务工业废物处理业务保持平稳增长，但因工业废物资 源化产品的价格受金属价格波动的影响较大，较大程度影响本集团整体业绩。 报告期内（合并报表），本集团实现营业收入约为人民币158,293.64万元，较2012年增长4.04%； 实现利润总额约为人民币27,147.73万元，较2012年下降18.41%；实现归属于母公司所有者净利润 约为人民币20,828.21万元，较2012年下降21.91%。截至2013年12月31日，本集团总资产约为人 民币326,745.76万元，较期初增长5.08%；归属于母公司股东所有者权益约为人民币224,176.76万元， 同比增长了7.06%；每股净资产为人民币9.93元。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，本集团实现营业总收入158,293.64万元，较2012年增长4.04%。增长的主要原因是本 集团抓住环保产业政策利好形势，抓住《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件 适用法律若干问题的解释》（下称“两高解释”）司法解释带来市场新机遇的契机，规范了内部管理， 加快推进了产能建设，积极拓展市场，本年度除了环境工程及服务收入较上年同期下降，本集团其他 各项业务营业总收入较2012年均有增长。尤其是工业废物处理处置营业总收入较上年增长21.51% , 再生能源利用业务因沼气供应充足，营业总收入较上年增长14.86%。 本报告期，本集团实际发生营业总成本137,891.18万元,较2012年增长13.24%，增长的主要原因 是报告期内随着加大拓展新市场，废物收购价格上升，其他原辅材料采购、运输及整体用工成本上涨 等；其次在国内经济形势不如预期情况下，本集团加大了市场拓展力度，持续加大了研发投入以提高 核心竞争力以及清远新绿、嘉兴德达、珠海清新等子公司去年下半年才陆续收购纳入合并计算所致。 本报告期现金及现金等价物净减少8,201.19万元，主要是募集资金按计划陆续投入使用所致。 本报告期本集团实际研发投入8,072.09万元，较2012年增长10.47%，主要是公司持续加大的研 发投入，优化工艺技术，以提高核心竞争力所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）工业废物处理业务 报告期内，工业废物处理业务实现营业收入约为人民币124,724.35万元，较2012年增长9.50%， 其中资源化利用产品销售收入约为人民币100,374.63万元，较2012年增长6.94%。工业废物处理处 置服务收入约为人民币24,349.72万元，较2012年增长21.51%。总体而言，报告期内本集团工业废 物处理业务营业收入虽有所增长，但因受金属价格波动的影响较大以及新建项目增多，相关成本增加 等原因，该业务毛利率同期相比下降6.47个百分点。 在市场拓展方面，随着 “两高解释”的颁布实施，危废无害化处置需求大量涌现，市场竞争也 更趋于规范有序。本集团抓住有利时机，依托广东省危险废物综合处理示范中心及深圳龙岗危险废物 处置基地两大处置平台，充分发挥统一部署、细分管理及集中调配的优势，大力拓展无害化处置业务， 实现显著效益。同时，通过股权收购进入广东省东莞市场，新增50,000吨/年含铜废物处理资质能力， 在区域拓展上取得突破，也有效缓解本集团危废处理能力受限的压力。 此外，本集团各处理基地全 面推行挖潜增效、技术升级的各项措施。其中，沙井处理基地通过持续环保设施的优化升级改造，实 际废物处理能力已达20万吨/年，对此沙井处理基地已着手开展环境影响后评价申请工作，预计2014 年下半年完成。深圳龙岗危险废物处置基地在试运营期间持续推进各项功能的完善及技术工艺优化， 现有已实现满负荷运转，全年实现收入约为人民币7405.55万元。 在废物资源化方面，得益于废物收运市场容量增大，报告期内本集团资源化产品的销量较去年 同期增长13.29%，但因受有价金属市场大幅波动影响，盈利有所下降。为应对该市场环境带来的不 可控因素，本集团积极开拓精细化产品路线，建设高端铜盐中试项目并投产。随着资源化产品升级战 略的推进，本集团年内实施了电镀级硫酸铜产品论证及品牌创建专项工作，为开创品牌营销模式奠定 基础。 为实施本集团战略转型及升级，本集团大力发展新业务及延伸产业链条。报告期内，清远废旧家 电拆解处理基地及综合利用由1万吨扩建至3万吨，并已于2014年2月取得3万吨处理资质。经过 一年多的运作，废旧家电收运市场运作模式已初步成型，报告期内拆解电子废弃物约39万台，实现 收入约为人民币4,115.47万元。本集团将继续加大对废旧家电拆解处理业务规模化建设，并建立及完 善废旧家电收运及拆解体系，提高本集团市场竞争力。此外，本集团过投资设立土壤修复公司进入土 壤修复领域，将按照最可行方式分步骤开展土壤修复业务，相信通过不断地市场拓展及技术突破，将 增强本集团在土壤修复领域的市场竞争力，为本集团贡献经济效益。 报告期内本集团继续推进新项目建设。粤北危废中心危废焚烧项目（1万吨/年）、江门工业废物 处理建设项目（19.85万吨/年）及嘉兴德达迁扩建项目（6万吨/年）预计将于2014年下半年建成及投 产。上述项目投产后，将较好地解决工业危废处理能力不足问题，以承接放量增长的市场需求，为未 来快速发展打开空间。 （二）市政固废处理业务 市政固废处理业务是本集团另一项支柱性业务。面对有色金属市场低迷的经济形势，本集团合理 调整业务结构，提升市政固废处理业务战略地位。经过近几年逐步形成成熟的运营管理经验，市政废 物的处理与再生能源利用一体化模式运作已趋于稳定并保持良好地增长势头。报告期内，市政固废处 理业务实现营业收入约为人民币13,516.36万元，较2012年同期上升6.92%。 再生能源利用方面，本集团三个填埋气发电项目已逐步实行标准化、规范化运营，实现发电生产数 据实时汇报，机组设备维修统筹配置资源，整体运作效率显著改善。报告期内，三个填埋气发电项 目上网电量约9,593.16万度，实现营业收入约为人民币5,893.03万元，较2012年同期增长3.37%。 市政废物处理处置方面，下坪生活垃圾填埋场运营管理项目及邵阳生活垃圾填埋项目运营稳定， 实现营业收入约为人民币7,624.95万元。福永污泥处理二期工程于2013年9月进入试生产阶段，凭 借本集团较为成熟的污泥处理技术，日处理污泥已达1,100吨，实现收入约为人民币1,942.02万元。 该项目的实施，将有利于本集团在深度脱水、厌氧发酵等技术研究方面的深化和扩展，为本集团未来 在市政污泥处置领域的发展发挥试验田的作用。此外，本集团加快推进深圳市罗湖区餐厨垃圾项目的 建设，餐厨垃圾收运体系逐步完善，该项目预计2014年全面建成。湖南邵阳生活垃圾填埋场二期工 程扩容建设正常推进，预计于2014年12月投产，投产后该项目填埋库容能力提升至200余万方。 为加强市政废物处理业务的后持续发展动力，本集团积极争取新项目，开拓新领域，包括填埋气 发电项目及生活垃圾焚烧领域。同时，本集团通过逐步完善市政固废处理业务产业链条，着力打造城 市废物综合处理新模式，持续提升该业务的市场竞争力。 （三）环保服务业务 为配合打造全能型一站式环境服务平台，本集团积极开拓环境工程及服务业务，将环境工程设计、 建设、设备安装和调试、运营等资源高效地整合在一起，为不同类型的客户提供环保设施工程的设计、 建设和运营管理的一站式服务。 报告期内，环保服务业务以“两高解释”关于加强污染物排放管理为契机，加大环境工程运营业 务市场开拓力度、优化客户结构及优化工业废水工程运营模式。因出售子公司股权及多数工程仍在洽 谈中或处于进度初期，期内该业务实现营业收入约为人民币9,585.04万元，较2012年同期减少约 42.17%。 2013年11月本集团与深圳市环保协会及匈牙利环保企业签署节能环保与环保科技创新总部基地 项富目的合作备忘录，为吸取及引进匈牙利优势技术及经验带来便利条件。本集团于报告期内成功中 标河源城南污水处理厂提标升级改造工程，创新引进和应用匈牙利FBR立体生态处理技术，运营情 况良好，氨氮去除率超过99%，为本集团未来承接更多的城市污水处理项目奠定基础。环保工程服务 业务报告期内承接及运营在期合同客户54家，本期合同金额约为人民币21,000万元，较2012年同比 增加45%，同时凭借良好地市场口碑及运营优势拓宽市场布局至浙江、江苏等华东地区。 本集团环境监测服务经过近年来的发展，检测运营管理体系、检测品质及效率得以大幅提升。报 告期内新增70项中国计量认证资质，认证项目达到500余项，为本集团产品检测、实验室规划及建 设以及外部检测提供服务约28万次。报告期内，该项业务取得可喜成绩，实现营业收入约为人民币 668.15万元，较2012年同比增长101.63%。 （四）研究与发展 2013年，公司技术研发围绕服务于生产、市场的经营理念，着力推进技术研发与生产、市场的联 动机制建设工作，注重科技创新，并加强研发项目以及政府立项项目监管。 本集团技术研发经过前期搭建的技术人才建设及技术研究储备，2013年围绕技术服务于生产、市 场的理念，着力推进技术研发与生产、市场的联动机制建设，形成“整体联动、部门协作、责任落实” 的联合协调管理机制，为各处理基地提供技术支持，充分体现研发技术转化生产力的发展思路。同时， 为提高科技成果转化能力，报告期内本集团推进次氧化锌制备碱式氯化锌中试项目、餐厨垃圾及污泥 厌氧消化中试项目及污泥深度脱水（福永）小型工业化生产项目等中试项目建设，为项目规模化生产， 提供成熟、配套的生产工艺及技术装备。 报告期内，本集团技术成果管理工作突出，申报国家专利21项，获得授权23项（发明5项、实 用新型18项）；4项成果通过深圳科创委评审登记，并获得深圳市“企业技术研究开发中心”和“工 程技术研究开发中心”荣誉称号。报告期内本集团获得政府对本集团项目和技术研究资助资金约为人 民币3,891.46万元。 （五）企业发展 2013年为本集团进入A股资本市场的完整年度，两地上市对本集团规范化运作要求更高，对此 本集团积极推进内部控制规范体系建设、标准化管理及制度体系建设项目，全面梳理及识别本集团各 项业务及管理缺陷并进行整改，促进生产、经营、管理全过程的规范统一，进一步提高本集团经营管 理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。在人力资源方面，本集团充分利用资本市场实施了限 制性股权激励计划，向高管以及核心骨干员工共104人授予股份585万股，并于2014年2月完成授 予。该项目的实施有效激发公司高级管理人员及核心骨干员工的主观能动性，使其有充分的动力贯彻 实施公司的战略调整及升级计划，并促使员工积极拓展业务市场、开展技术创新、推动新项目的顺利 实施、控制成本费用，实现管理水平的提升和经营业绩的扭转。 同期本集团启动公开发行公司债券项目，拟发行公司债券人民币7亿元，以降低公司财务费用， 优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求。目前该项目已于2014年1月获得中国证监会核准批 文，本集团将根据相关要求及公司股东大会的有关授权，择机办理公司债券发行的相关事宜。 2、收入 说明 本报告期营业总收入为158,293.64万元，其中主营业务收入为158,293.64万元，与上年同期营业 总收入相比增长4.04%，其中主营业务收入与上年同期相比增长4.04%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 铜盐产品（吨） 销售量 51,281.79 44,886.41 14.25% 生产量 51,955.8 45,154.42 15.06% 库存量 2,430.15 1,756.14 38.38% 锡盐产品（吨） 销售量 18,426.36 15,416.51 19.52% 生产量 18,585.6 15,516.61 19.78% 库存量 788.43 629.2 25.31% 镍盐产品（吨） 销售量 37.91 153.39 -75.28% 生产量 12.47 178.28 -93.01% 库存量 295.09 320.54 -7.94% 铁盐产品（吨） 销售量 3,812.93 4,740.96 -19.57% 生产量 3,697.04 4,866 -24.02% 库存量 130.89 246.78 -46.96% 其他资源化产品 （吨） 销售量 12,451.43 10,725.38 16.09% 生产量 12,767.96 10,907.65 17.06% 库存量 762.45 445.92 70.98% 发电（万度） 销售量 9,593.16 10,029.88 -4.35% 生产量 10,235.63 11,449.63 -10.6% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、铜盐产品本期库存量较上年增长38.38%，主要是报告期合并范围发生变动，增加了全资子公 司东莞恒建，以及11、12月份收集的含铜废液较上年同期增加，相应的生产量增加，期末库存亦同 步增加所致。 2、镍盐产品本期销售量、产量分别较上年下降75.28%、93.01%，主要是针对报告期内镍盐产品 需求疲弱的情况，及时调整了产品结构所致。 3、铁盐产品本期库存量较上年下降46.96%，主要是公司根据市场需求情况，及时调整了产品结 构所致。 4、其他资源化产品本期库存量较上年增加70.98%，主要是公司根据市场需求情况，加大了收集 其他可资源化废物力度，尤其是报告期下半年收集的其他可资源综合利用的废物较上年同期增加，相 应的生产量增加，期末库存亦同步增加所致。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 359,811,638.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 22.74% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 110,154,373.70 6.96% 2 第二名 93,353,184.12 5.9% 3 第三名 64,985,057.66 4.11% 4 第四名 45,800,000.00 2.89% 5 第五名 45,519,023.39 2.88% 合计 —— 359,811,638.87 22.74% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成 本比重 （%） 金额 占营业成本 比重（%） 工业废物处理 处置服务 原材料 8,046,666.75 0.73% 4,691,726.68 0.49% 71.51% 直接人工 5,864,838.53 0.53% 1,511,343.01 0.16% 288.05% 运输费 20,551,414.53 1.87% 8,311,707.63 0.87% 147.26% 折旧费 15,441,311.85 1.4% 13,618,074.92 1.42% 13.39% 处理填埋费 36,836,462.79 3.35% 20,848,646.92 2.17% 76.69% 技术服务费 3,550,328.92 0.32% 2,564,749.20 0.27% 38.43% 其他费用 13,384,590.44 1.22% 9,482,548.48 0.99% 41.15% 小计 103,675,613.81 9.42% 61,028,796.84 6.36% 69.88% 工业废物资源 化产品销售 原材料 662,831,920.58 60.24% 568,054,557.77 59.18% 16.68% 直接人工 16,257,332.53 1.48% 11,388,983.75 1.19% 42.75% 制造费用 60,604,295.14 5.51% 56,025,067.17 5.84% 8.17% 小计 739,693,548.25 67.22% 635,468,608.69 66.21% 16.4% 市政固废处理 处置服务 原材料 30,677,803.61 2.79% 17,052,681.00 1.78% 79.9% 直接人工 25,756,176.10 2.34% 23,931,555.67 2.49% 7.62% 制造费用 61,183,541.91 5.56% 54,655,270.01 5.69% 11.94% 小计 117,617,521.62 10.69% 95,639,506.68 9.96% 22.98% 再生能源及 CDM交易 原材料 15,225,325.97 1.38% 12,545,276.65 1.31% 21.36% 直接人工 8,846,359.62 0.8% 6,915,052.95 0.72% 27.93% 制造费用 19,987,541.50 1.82% 15,659,310.66 1.63% 27.64% 小计 44,059,227.09 4% 35,119,640.26 3.66% 25.45% 环境工程及服 务 原材料 18,317,893.76 1.66% 28,655,397.55 2.99% -36.08% 直接人工 13,076,725.97 1.19% 11,573,897.01 1.21% 12.98% 制造费用 3,812,800.69 0.35% 3,358,845.78 0.35% 13.52% 其他 38,012,796.98 3.45% 70,287,721.10 7.32% -45.92% 小计 73,220,217.40 6.65% 113,875,861.44 11.86% -35.7% 贸易及其他 原材料 20,609,817.07 1.87% 17,048,756.76 1.78% 20.89% 其他费用 1,522,758.76 0.14% 1,633,302.97 0.17% -6.77% 小计 22,132,575.83 2.01% 18,682,059.73 1.95% 18.47% 合计 1,100,398,704.00 100% 959,814,473.64 100% 14.65% 说明 本报告期营业成本为110,039.87万元，其中主营业务成本为110,039.87万元，上年营业成本为 95,981.45万元，其中主营业务成本为95,981.45万元，本年营业成本较上年增长14.65%，其中主营业 务成本较上年增长14.65%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 153,822,573.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 14.38% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一大 39,974,028.03 3.74% 2 第二大 30,227,912.57 2.83% 3 第三大 29,180,462.19 2.73% 4 第四大 28,782,661.75 2.69% 5 第五大 25,657,509.32 2.4% 合计 —— 153,822,573.86 14.38% 4、费用 本年度财务费用较上年减少172.32万元，降低幅度为53.98%，主要系报告期银行贷款利息支出 减少所致。 5、研发支出 本期研发投入8,072.91万元，占经审计净资产比率为3.30%，同比上升0.08个百分点，占营业收 入比率为5.10%，同比上升0.3个百分点。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,854,122,746.38 1,636,757,603.48 13.28% 经营活动现金流出小计 1,510,136,688.35 1,324,971,753.27 13.98% 经营活动产生的现金流量净额 343,986,058.03 311,785,850.21 10.33% 投资活动现金流入小计 2,603,816.29 853,199.18 205.18% 投资活动现金流出小计 462,096,025.38 256,733,077.48 79.99% 投资活动产生的现金流量净额 -459,492,209.09 -255,879,878.30 79.57% 筹资活动现金流入小计 424,208,250.00 1,258,901,472.20 -66.3% 筹资活动现金流出小计 390,367,106.52 546,337,976.33 -28.55% 筹资活动产生的现金流量净额 33,841,143.48 712,563,495.87 -95.25% 现金及现金等价物净增加额 -82,011,920.59 769,075,614.72 -110.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、投资活动现金流入较上年增加175.06万元，增长205.18%，主要系报告期转让部分交易性金 融资产所致。 2、投资活动现金流出较上年增加20,536.29万元，增长79.99%，主要系报告期各募投项目和其 他非募投在建项目按计划推进建设及期内因收购子公司和少数股东股权支付的款项增加所致。 3、筹资活动现金流入较上年减少83,469.32万元，下降66.30%，主要系上年发行A股募集资金 所致。 4、现金及现金等价物净增加额较上年减少85,108.75万元，下降110.66%，主要系上年发行A股 募集资金及报告期公司各在建项目按计划推进建设以及期内因新收购子公司和少数股东股权支付的 款项增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 废物资源化产品 销售收入 1,003,746,274.10 739,693,548.25 26.31% 6.94% 16.4% -5.99% 工业废物处理处 置服务收入 243,497,232.44 103,675,613.81 57.42% 21.51% 69.88% -12.12% 市政固废处理处 置服务收入 135,163,624.22 117,617,521.62 12.98% 6.92% 22.98% -11.36% 再生能源及CDM 交易收入 65,476,857.26 44,059,227.09 32.71% 14.86% 25.45% -5.68% 环境工程及服务 收入 95,850,397.86 73,220,217.40 23.61% -42.17% -35.7% -7.69% 贸易及其他收入 39,201,978.32 22,132,575.83 43.54% 17.52% 18.47% -0.45% 分产品 不适用 分地区 深圳 412,306,880.24 289,368,089.77 29.82% 10.05% 14.79% -2.9% 珠三角其它地区 217,500,539.29 127,641,993.65 41.31% 24.55% 45.74% -8.53% 广东其它地区 165,132,464.24 117,749,087.21 28.69% 14.74% 23.35% -4.97% 广东省外地区 753,039,309.25 533,402,583.77 29.17% -4.68% 8.97% -8.87% 境外地区 34,957,171.18 32,236,949.60 7.78% -8.65% -8.35% -0.3% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 946,887,455.89 28.98% 1,027,814,556.38 33.05% -4.07% 因募集资金按计划投入使 用所致 应收账款 179,584,250.23 5.5% 207,393,388.94 6.67% -1.17% 加强了应收账款管理及合 并范围变动所致 存货 244,452,387.59 7.48% 258,488,536.56 8.31% -0.83% 合并范围变动所致 投资性房 地产 53,630,900.00 1.64% 53,630,900.00 1.72% -0.08% 长期股权 投资 103,556,310.18 3.17% 81,255,271.82 2.61% 0.56% 固定资产 587,882,227.61 17.99% 572,193,605.20 18.4% -0.41% 投资项目达到预计可使用 状态转固定资产 在建工程 288,345,767.66 8.82% 239,146,012.43 7.69% 1.13% 本期投资项目增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 265,724,000.00 8.13% 38,109,000.00 1.23% 6.9% 报告期资金需求增加,向 银行短期借款增加。 长期借款 124,713,278.43 3.82% 110,996,248.67 3.57% 0.25% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提的 减值 本期 购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产） 3,748,980.00 -1,049,660.00 691,920.00 2,007,400.00 金融资产小计 3,748,980.00 -1,049,660.00 691,920.00 2,007,400.00 投资性房地产 53,630,900.00 53,630,900.00 上述合计 57,379,880.00 -1,049,660.00 691,920.00 55,638,300.00 金融负债 0.00 0.00 五、核心竞争力分析 1、品牌资质优势 本集团作为国内固体废物处理处置领域的先行者，经过多年的发展已经形成危废领域的行业经验 和品牌资质优势，已逐步发展成为国内规模较大、资质较全和业务覆盖范围较广的综合性危险废物处 理环保服务商。目前本集团已经拥有危险废物经营、污染治理、环境工程、环境监测、废弃电器电子 产品处理等资质证书72多项，报告期内新增特许经营资质16项。 2、完整产业链优势 本集团业务横跨工业和市政两大领域，已建立起了针对小到一个企业、大到一个城市的废物“减 量化、无害化、资源化”处理的完善业务链；同时本集团通过全方位的废物处理服务平台，以综合快 捷的一站式服务，最大程度满足客户需求，符合环保产业“整体解决方案”服务模式的发展趋势。 3、技术创新优势 本集团重视技术创新，设立了技术研发部以及独立的研发中心，已建成重金属资源回收实验室、 工业废物处理及回收实验室等多个实验室，配备一系列专业检测仪器；亦将国内外技术交流与合作、 强化产学研结合作为本集团提升自主创新能力的重要手段。研发中心自设立以来已实施研究项目100 余项，取得专利67项。报告期内新增专利23项，其中发明专利5项。 4、运营经验优势 本集团作为国内环保行业最早的参与者，积累了资深的行业经验，通过三十多家分子公司、二十 多个产业项目的运营，具备突出的专业化管理能力和经验。 其中与法国威立雅合资建设运营的广东 省危险废物综合处理示范中心，以及承担运营管理的深圳下坪生活垃圾填埋场均代表了全国领先水 平。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 155,183,404.82 559,015,460.00 -72.24% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 韶关绿然再生资源发展有限公司 含锌、含铅、含铜尾矿的处置及销 售 100% 惠州市东江运输有限公司 危险货物运输 100% 东莞市恒建环保科技有限公司 环保及污染治理技术研究、开发； 蚀刻液废液回收处置；危险货物运 输；生产硫酸铜 100% 广东东江上田环境修复有限公司 环境修复工程的设计、咨询、施工、 监理；废水治理；建筑工程的施工； 51% （2）证券投资情况 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 股票 601088 中国 神华 5,904,900.00 90,000 90,000 1,423,800.00 -771,300.00 交易性金 融资产 股票一 级市场 股票 601169 北京 银行 1,262,320.00 74,400 0 60,791.63 交易性金 融资产 股票一 级市场 股票 601601 中国 太保 1,137,350.00 23,000 23,000 426,190.00 -83,260.00 交易性金 融资产 股票一 级市场 股票 601898 中煤 能源 555,390.00 33,000 33,000 157,410.00 -93,720.00 交易性金 融资产 股票一 级市场 合计 8,859,960.00 220,400 -- 146,000 -- 2,007,400.00 -887,488.37 -- -- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 101,222.58 报告期投入募集资金总额 15,727.04 已累计投入募集资金总额 58,651.57 报告期内变更用途的募集资金总额 2,400 累计变更用途的募集资金总额 2,400 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 2.37% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司召开一系列董事会会议审议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限 公司的议案》及《关于使用超募资金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目的议案》，并召开股东大会 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》等事项，严格按照规定使用募集资金，截 至目前募集资金使用效果良好。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、清远市东江环保 技术有限公司年拆 解及综合利用废电 器8万吨项目 否 15,366.95 15,366.95 2,683.55 10,621.46 69.12% 2015年 01月01 日 433.52 否 否 2、深圳下坪填埋场 填埋气体收集和利 用项目二期工程 否 8,032.45 8,032.45 1,911.77 23.8% 2015年 12月31 日 305.57 否 否 3、研发基地建设项 目 否 6,000 6,000 330.39 842.45 14.04% 2014年 12月31 日 否 4、危险废物运输系 统项目 是 5,993.17 5,993.17 908.64 2,065.99 34.47% 2015年 04月01 日 34.98 否 5、企业信息管理系 统项目 否 2,000 2,000 344.37 1,019.81 50.99% 2015年 01月01 日 否 6、深圳市龙岗区工 业危险废物处理基 地项目 否 6,690.93 6,690.93 4,380 65.46% 2013年 08月01 日 2,321.81 是 否 承诺投资项目小计 -- 44,083.5 44,083.5 4,266.95 20,841.48 -- -- 3,095.88 -- -- 超募资金投向 1、设立江门项目公 司 否 5,000 5,000 5,000 100% 否 2、收购控股子公司 韶关绿然少数股权 否 5,000 5,000 250 5,000 100% 否 3、建设深圳市河道 於泥福永处理场二 期项目 否 7,000 7,000 5,999.9 6,999.9 100% 2013年 08月31 日 139.63 否 否 4、增资全资子公司 韶关绿然 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100% 否 5、建设罗湖区餐厨 垃圾收运、处理项 目 否 7,000 7,000 210.19 210.19 3% 2014年 06月30 日 否 否 归还银行贷款（如 有） -- 9,600 9,600 9,600 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 6,000 6,000 6,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 44,600 44,600 11,460.09 37,810.09 -- -- 139.63 -- -- 合计 -- 88,683.5 88,683.5 15,727.04 58,651.57 -- -- 3,235.51 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目：因关于废弃 电器电子产品处理基金相关政策性文件出台较晚，直至2013年2月清远市东江环保 技术有限公司才入选国家废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业，因此董事会出 于谨慎投资的原则，以及为全体股东高度负责的态度，决定根据市场情况分步实施本 投资项目。报告期内本投资项目已完成3万吨的建设，并已于2014年2月取得3万 吨的处理资质，公司将继续推进本投资项目的建设。 2、企业信息管理系统项目：公司目前已按原计划进行此项目实施，考虑到本项目的 重大战略意义，为确保项目达到高质量服务和管理水平，项目建设完成后将进行较长 时间的试运行及测试阶段，做到万无一失，故此项目预计2015年1月全面上线。 3、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程：结合其他项目的实施，公司 正在综合研究更合理的气体利用方案，以实现效益最大化，因此展缓对该项目剩余两 台发电机组的建设。 4、研发基地建设项目：为顺应本公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散 建设、集中管理”的发展策略和规划调整，并考虑后续募集资金的使用效率及使用管 理情况，本公司计划将研发基地建设项目的部分募集资金4,873.35万元投入至粤北危 险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。为方便募集资金管 理，除了使用募集资金人民币592.05万元用于研发基地建设项目中的检验试验室后续 设备购置及安装等费用外，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市的研发基地建设项 目中的中试项目及成果转化区项目建设将不再使用募集资金。上述议案已经董事会审 议通过，尚需股东大会审议通过。 5、其他投资项目因仍处于项目实施的建设阶段或处于试运行阶段，故暂未达到预计 收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1、2012年5月16日，本公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于使用超募资金 归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金15,600.00万 元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中9,600.00万元用于归还银行贷款； 6,000.00万元用于永久性流动资金。截至2013年12月31日止，已使用超募资金 15,600.00万元归还银行贷款和永久性补充流动资金。 2、2012年10月16日，本公司第四届董事会第三十次会议通过了《关于使用超募资 金投资建设东江环保（江门）工业废物处理建设项目议案》，同意使用超募资金5,000.00 万元建设此项目。截至2013年12月31日止，已使用超募资金5,000.00万元投资设 立江门项目公司。 3、2012年10月16日，本公司第四届董事会第三十四次会议通过了《关于收购张国 颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》，同意以9,500.00万元收购张国 颜持有的韶关绿然40%的股权，其中5,000.00万元来自超募资金。截至2013年12月 31日止，已使用超募资金支付收购款5,000.00万元。 4、2012年11月29日，本公司第四届董事会第三十五次会议通过了《关于使用超募 资金投资建设“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程——污泥固化填埋区工程”的议 案》，同意使用超募资金7,000.00万元建设此项目。截至2013年12月31日，已使用 超募资金对此项目投资6,999.90万元。 5、2013年1月24日，本公司第四届董事会第四十次会议通过了《关于使用超募资金 增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》，同意使用超募资金5,000.00万元增资 韶关绿然再生资源发展有限公司。截至2013年12月31日止，已使用超募资金5,000.00 万元支付全部增资款。 6、2013年6月24日，本公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于使用超募资 金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目的议案》，同意使用超募资金7,000万元来 投资建设该项目。截至2013年12月31日，已使用超募资金对此项目投资210.19万 元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2012年12月17日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将“危险废物运输系统项目”的实施主体由 “本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。该项目的募 集资金将采取增资的方式由本公司将募集资金2,400.00万元向惠州市东江运输有限公 司增资用于实施该项目。惠州市东江运输有限公司已开设募集资金专项账户存储该部 分资金，并根据公司《募集资金管理办法》与本公司、专户银行、保荐人签订《募集 资金四方监管协议》，保障该部分资金的专款专用和资金安全。截至2013年12月31 日，本公司已使用募集资金2,400.00万元对惠州市东江运输有限公司进行增资，本公 司和惠州市东江运输有限公司分别已对该项目投资1,224.96万元和841.03万元，合计 2,065.99万元。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由 公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师事务所专项审核：截至2012年4月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币21,258.03 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：清远市东江环保技术有限公司 年拆解及综合利用废电器8万吨项目投资6,633.48万元；深圳下坪填埋场填埋气体收 集和利用项目二期工程投资1,911.77万元；深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目 投资10,777.27万元；危险废物运输系统项目投资883.58万元；企业信息管理系统项 目投资539.87万元；研发基地建设项目投资512.06万元。 2、本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《以募集资金置换已投入前期 募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币17,171.69万元置换上述 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2013年12月31日止，已使用募集 资金14,860.76万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资 金管理违规的情形。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 再生资源 子公司 工业 工业废水（液）的回收、销 售 1,000,000.00 111,180,995.74 54,146,080.61 82,576,576.59 6,480,643.21 4,863,453.98 东江华瑞 子公司 工业 生产经营三碱基氯化铜、添 加剂预混合饲料、新鲜蚀刻 剂及相关产品的开发 25,000,000.00 119,626,700.48 41,950,705.73 97,803,462.09 9,673,578.57 9,465,000.24 龙岗东江 子公司 工业 工业废物的收集、处置及综 合利用 100,000,000.00 192,364,493.95 181,898,534.78 74,055,461.89 37,022,444.78 37,992,444.78 惠州东江 子公司 工业 工业废物的收集、处置及综 合利用 5,000,000.00 93,832,219.22 36,546,860.00 107,021,474.43 （未完）  |