[年报]仪征化纤：2013年年度报告摘要
中国石化仪征化纤股份有限公司 2013年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 仪征化纤 股票代码 600871 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 仪征化纤 股票代码 1033 股票上市交易所 香港联交所 联系人和联系方式 董事会秘书 董事会助理秘书 姓名 吴朝阳 石敏 电话 86-514-83231888 86-514-83231888 传真 86-514-83235880 86-514-83235880 电子信箱 cso@ycfc.com cso@ycfc.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 2013年 (末) 2012年 (末) 本年(末)比上年 (末)增减（%） 2011年 (末) 总资产 10,629,304 11,138,204 -4.6 11,449,599 归属于上市公司股东的净资产 7,096,488 8,549,338 -17.0 9,030,625 经营活动产生的现金流量净额（使用以 “-”号填列） -1,073,285 -967,719 不适用 -270,247 营业收入 17,677,171 16,987,916 4.1 20,179,768 归属于上市公司股东的净利润（亏损以 “-”号填列） -1,454,217 -361,367 不适用 839,043 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（亏损以“-”号填列） -1,413,850 -382,833 不适用 778,080 加权平均净资产收益率（%） -18.59 -4.11 减少14.48个百分 点 9.68 基本每股收益（元／股）（亏损以“-” 号填列） -0.242 -0.060 不适用 0.140 稀释每股收益（元／股）（亏损以“-” 号填列） -0.242 -0.060 不适用 0.140 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 43,724 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 46,698 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 中国石油化工股份 有限公司 国有法人 40.25 2,415,000,000 2,415,000,000 无 香港中央结算（代 理人）有限公司* 境外法人 34.64 2,078,695,507 0 无 中国中信股份有限 公司 国有法人 17.25 1,035,000,000 1,035,000,000 无 林友明 境内自然 人 0.075 4,491,400 0 未知 曾兆林 境内自然 人 0.074 4,452,473 0 未知 IP KOW 境外法人 0.048 2,850,000 0 未知 梁德绍 境内自然 人 0.038 2,303,653 0 未知 王欣 境内自然 人 0.034 2,020,400 0 未知 季天霞 境内自然 人 0.026 1,546,283 0 未知 陈晖 境内自然 人 0.023 1,380,652 0 未知 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司未知上述股东之间存在关联关系或属一致行动人 注：*代理不同客户持有 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 40.25% 73.49% 100% 本公司 中国石化 中国石化集团公司 国资委 三、 管理层讨论与分析 本节所述财务资料（除非特别注明）均节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表 （一） 业务回顾 本公司是中国最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一，以2013年底聚酯聚合装置产能 计，本公司是世界第八大聚酯生产商。（资料来源：2013年PCI杂志） 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸 (“PTA”)，经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺 织技术开发，自产产品运输及技术服务。 1. 市场回顾 2013年,世界经济复苏乏力，中国经济结构转型，化工化纤市场需求持续疲软，导致境内聚 酯产品价格较上年明显下跌，境内聚酯产品盈利空间大幅萎缩；而由于原料对二甲苯（“PX”）、 乙二醇（“MEG”）产能增长相对滞后，聚酯产业链利润继续向上游转移。与此同时，由于境 内聚酯产能快速释放，聚酯产能过剩矛盾更加突出，聚酯业竞争形势进一步激烈。 2013年，境内聚酯产能仍保持快速增长，新增聚酯产能约388.0万吨，至2013年12月底 境内聚酯总产能达4,222.0万吨。2013年，境内涤纶纤维的总供应量为34,229.4千吨，同 比增长9.3%，其中产量同比增长9.3%。与此同时，由于境内聚酯产品需求增速继续减缓， 境内涤纶纤维总消费量同比增长6.6%，为30,879.0千吨，增幅比上年下降2.4个百分点； 但涤纶纤维出口量明显上升，同比增长15.7%。 2. 生产经营回顾 2013年，面对价格下滑、需求不振的经营形势，本公司坚持以市场为导向、以效益为中心， 进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，强化成本费用控制，优化产品结构，努力减亏增 效。 (1) 生产营销 2013年，本公司生产装置继续保持安全稳定运行，主产品产量继续保持增长。本公司共生 产聚酯产品2,410,760吨，比上年的2,197,022吨增加了9.7%，聚酯聚合产能利用率为 88.8%。生产PTA1,058,153吨，比上年的1,044,223吨增加了1.3%，创历史最好水平。2013 年，本公司面对市场需求疲软、市场竞争加剧以及新装置投产的严峻形势，积极把握市场走 势，进一步优化加工负荷、装置检维修安排和产品结构，加大用户服务力度，共销售聚酯产 品1,919,029吨，比上年的1,737,605吨增加了10.4%，扣除自用量等因素，产销率达99.1%。 全年共出口聚酯产品65,992吨,比上年的69,366吨减少4.9%。 (2) 成本控制 2013年，本公司聚酯产品加权平均价格（不含增值税）比上年下降了5.1%，而PTA、MEG、 PX等外购主要原料加权平均价格比上年下降了2.9%。本公司通过实施绿色低碳战略，不断 强化节能、减排、节水、治污等各项措施，取得了明显成效。主产品单位能耗同比下降2.7%， 外排废水COD总量同比减少9.7%。通过严格落实全员成本目标管理，较好的完成了各项降 本减费措施。由于产品销量上升致使运费和保险费增加，销售费用比上年增加8.4%；通过 落实各项降本减费措施，管理费用为人民币519,684千元，比上年略有增长；由于借款利息 支出大幅上升，财务费用为人民币5,236千元，而上年财务净收益为人民币30,966千元。 (3) 产品开发 2013年，本公司持续加强科技攻关力度，充分发挥科技创新的支撑和引领作用，取得了明 显成效。完成新产品开发12项，产业化新产品13项。全年提出专利申请27件，获得专利 授权14件。环保型钛系瓶片顺利通过用户试用，超仿棉短纤产业化技术攻关取得积极进展， 基本掌握了低熔点聚酯生产技术。2013年，本公司密切产销研结合，加快产品结构调整， 努力生产适销对路的高附加值产品，共生产聚酯专用料1,096,064吨，专用料比率达92.7%， 比上年提高了5.9个百分点；生产差别化纤维615,381吨，差别化率为77.1%，比上年减少 了1.0个百分点。 (4) 内部改革和管理 2013年，本公司持续深化企业管理，管理水平得到有效提升。进一步规范“三基”（指基 层建设、基础工作、基本功训练）管理，基层管理的标准化持续推进。强化制度执行检查， 完善工作流程、评价标准，优化绩效考核指标体系和反馈机制，持续提升管理水平。加强质 量管理，主产品综合优等品率继续保持99.0%以上。继续深化全面预算管理和全员成本目标 管理，落实降本减费各项措施，各成本费用控制在预算指标内。 (二) 经营成果及财务状况 1. 生产量 截至十二月三十一日止十二个月 2013年 2012年 生产量 吨 占生产量比重 % 生产量 吨 占生产量比重 % 聚酯产品 聚酯切片 1,184,337 49.1 1,080,984 49.2 瓶级切片 419,334 17.4 396,984 18.1 涤纶短纤维 636,048 26.4 525,913 23.9 涤纶中空纤维 71,254 3.0 57,028 2.6 涤纶长丝 99,787 4.1 136,113 6.2 总计 2,410,760 100.0 2,197,022 100.0 2. 销售量 截至十二月三十一日止十二个月 2013年 2012年 销售量 吨 占销售量比重 % 销售量 吨 占销售量比重 % 聚酯产品 聚酯切片 744,185 38.8 653,456 37.6 瓶级切片 420,059 21.9 396,238 22.8 涤纶短纤维 620,109 32.3 530,473 30.5 涤纶中空纤维 67,064 3.5 56,788 3.3 涤纶长丝 67,612 3.5 100,650 5.8 总计 1,919,029 100.0 1,737,605 100.0 3. 产品价格(不含增值税) (人民币元/吨) 截至十二月三十一日止十二个月 2013年 2012年 变动率% 聚酯产品 聚酯切片 8,405 8,832 -4.8 瓶级切片 8,753 9,097 -3.8 涤纶短纤维 9,185 9,784 -6.1 涤纶中空纤维 10,800 11,450 -5.7 涤纶长丝 9,963 10,235 -2.7 加权平均售价 8,872 9,350 -5.1 4.营业额 截至十二月三十一日止十二个月 2013年 2012年 营业额 人民币千元 占营业额比重 % 营业额 人民币千元 占营业额比重 % 聚酯产品 聚酯切片 6,254,560 35.4 5,771,512 34.0 瓶级切片 3,676,645 20.8 3,604,629 21.2 涤纶短纤维 5,695,650 32.2 5,189,987 30.6 涤纶中空纤维 724,284 4.1 650,209 3.8 涤纶长丝 673,583 3.8 1,030,131 6.1 其他 652,449 3.7 741,448 4.4 总计 17,677,171 100.0 16,987,916 100.0 2013年，尽管本公司进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费以及优化产 品结构，但受聚酯市场需求持续低迷，新增产能持续释放以及产品盈利空间严重萎缩的综合 影响，本公司税前亏损为人民币1,211,469千元，而2012年本公司税前亏损为人民币 536,627千元。由于2013年冲销以前年度可抵扣亏损产生的递延所得税资产，所得税费用 为人民币238,550千元，而2012年所得税贷项为人民币178,171千元。本公司股东应占亏 损人民币1,450,019千元，而2012年本公司股东应占亏损为人民币358,456千元。 5.财务分析 本公司的主要资金来源于经营活动产生的现金以及短期借款等，而资金主要用于经营活动、 资本性支出、偿还短期借款。 (1) 资产、负债及权益分析 总资产人民币10,629,304千元，比2012年末减少人民币508,900千元。其中：流动资产人 民币4,320,215千元，比2012年末减少人民币258,275千元，主要是由于存货减少人民币 415,090千元所致。非流动资产人民币6,309,089千元，比上年末减少人民币250,625千元， 主要是由于递延所得税资产减少人民币238,256千元。 总负债人民币3,565,840千元，比2012年末增加人民币941,119千元。其中：流动负债人 民币3,504,507千元，比2012年末增加人民币934,889千元，主要是由于短期借款增加人 民币1,197,907千元所致。非流动负债人民币61,333千元，比2012年末增加人民币6,230 千元，主要是由于递延收益增加人民币6,230千元。 本公司股东应占总权益为人民币7,063,464千元，比2012年末减少人民币1,450,019千元， 主要是由于2013年本公司股东应占亏损为人民币1,450,019千元所致。 于2013年12月31日，本公司资产负债率为33.5%，而于2012年12月31日为23.6%。 (2) 现金流量分析 2013年，本公司经营活动产生的现金净流出为人民币1,129,599千元，同比增加现金流出 人民币161,761千元。主要原因是由于2013年本公司税前亏损比上年增加所致。 2013年，本公司投资活动产生的现金净流出为人民币151,997千元，同比减少现金流出人 民币509,959千元，主要原因是由于资本性支出比上年减少人民币539,495千元所致。 2013年，本公司融资活动产生的现金净流入为人民币1,201,656千元，同比增加现金流入 人民币916,656千元，主要是由于2013年本公司短期借款比上年大幅增加所致。 (3) 银行借款 于2013年12月31日，本公司银行借款为人民币1,602,907千元（于2012年12月31日： 人民币405,000千元）。上述借款均为须于一年内偿还，而且为固定利率贷款。于2013年 12月31日的短期借款中，人民币借款约占88.6%，美元借款余额占11.4%。 (4) 资产押记 截至2013年12月31日止年度，本公司不存在资产押记情况。 (5) 外汇风险管理 本公司生产经营业务主要以人民币结算，所需外汇主要以美元结算，应收应付项目均于经常 性项目下及时兑付，因此，汇率波动对本公司财务状况没有重大的负面影响。 (6)资本负债比率 本公司2013年12月31日的资本负债比率为18.5%（2012年12月31日：4.5%）。资本负 债比率的计算方法为：有息债务/(有息债务＋股东权益)。 6. 营业业务分产品情况(按中国企业会计准则编制) 分产品 2013年 营业收入 人民币千元 2013年 营业成本 人民币千元 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率与上 年相比 聚酯切片 6,254,560 6,339,728 -1.4 8.4 12.5 减少3.7个 百分点 瓶级切片 3,676,645 3,629,612 1.3 2.0 4.1 减少2.0个 百分点 短纤及中空 6,419,934 6,353,812 1.0 9.9 14.0 减少3.5个 百分点 长丝 673,583 825,982 -22.6 -34.6 -30.1 减少7.9个 百分点 7.营业业务分地区情况(按中国企业会计准则编制) 地区名称 2013年营业收入 人民币千元 2012年营业收入 人民币千元 营业收入比上年增减 （%） 中国大陆 16,666,460 15,772,041 5.7 港澳台及海外 610,342 642,683 -5.0 8.主要供货商及客户 前五名供货商采购金额合计 人民币14,720,320千元 占采购总额 比重 71.9% 前五名销售客户销售金额合 计 人民币2,366,491千元 占销售总额 比重 13.4% 9.资本支出 2013年，本公司资本支出为人民币488,650千元。下表所列为本年度内本公司有关资本支 出项目投入金额和收益情况： 主要项目名称 本年度投入金额 人民币千元 项目进度 主要项目收益情况 (实现生产量) 10万吨／年1,4-丁二醇项目 97,098 正在系统优化改 造 - 40万吨/年聚酯专用料项目 49,998 完成 345,999吨 10万吨／年差别化短纤项目(九单 元) 52,730 完成 50,243吨 南化公司-仪化公司氢气管道工程 项目 12,000 正进行设备安装 - 热电生产中心脱硝除尘改造项目 59,998 正在实施 - 其它 216,826 - - 合计 488,650 - 396,242吨 (三)展望 1. 市场分析 2014年，境内聚酯业面临的经营形势依然复杂严峻。一是世界经济将延续缓慢复苏态势，中 国经济受其结构性变化的影响下行压力持续存在；二是由于聚酯原料MEG供应仍将偏紧，聚 酯产业链利润向上游转移的态势继续维持；三是境内聚酯产能仍将持续增加，聚酯产能过剩 的趋势更加明显，行业竞争进一步加剧。与此同时，我们也看到：一是中国经济长期向好的 基本面没有改变，加之中国正积极推进新型城镇化建设、民生领域支出逐步增加，将拉动聚 酯产品内需稳步增长；二是中国纺织品服装出口将继续保持恢复性增长，聚酯产品的出口亦 将保持较快增长；三是随着差别化、高性能、高附加值聚酯产品的开发不断增加，聚酯产品 的应用领域进一步扩大，将为聚酯业发展带来机遇。 2. 经营策略 2014年，本公司以市场为导向，以效益为中心，深化改革创新，狠抓安全环保，强化精细管 理，优化结构调整，推进科技进步，大力降本减费，推动公司持续有效发展。2014年，本公 司将重点做好以下具体工作： （一）紧贴市场精心优化，进一步提高经营业绩 本公司将加强市场分析，把握市场趋势，动态调整生产运行和品种结构，统筹优化供产销存 等重要环节；积极开拓市场，抓好产品新应用领域的拓展，努力全产全销、多创效益；加强 用户管理，提升服务水平，实现用户满意；做好1,4-丁二醇系列产品的预销售工作，确保产 销平衡；强化安全、及时、经济供应理念，优化原料采购节奏，努力保供降本；同时加强物 资储备管理，防控新增积压物资。计划销售聚酯产品210.1万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7 万吨，高性能聚乙烯纤维0.12万吨，产销率达到100.0%。 （二）抓好安全环保工作，保持生产安全稳定长周期运行 本公司将继续落实安全环保责任制，常态化、全员化开展隐患排查治理，修订完善各级各类 应急预案，确保安全稳定生产；强化对关键装置、重点部位的运行监控，避免因运行波动、 非计划停车影响效益；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，努力生产适销对路的 高附加值产品，贡献有效益的产量；进一步提高质量意识，落实质量管理职责，完善质量管 理体系，提高产品和服务质量，全力满足用户需求。计划生产聚酯产品257.1万吨，其中自 用量47.0万吨。计划生产PTA 102.9万吨，1,4-丁二醇等系列产品5.7万吨，高性能聚乙烯纤 维0.12万吨。 （三）强化科技创新，促进转型发展 本公司将积极推进科技创新，更好地发挥科技创新的驱动作用，促进转型升级。围绕市场推 进产品升级，加大新产品的研发、生产和市场开拓力度，促进产品开发和市场开拓深度融合； 持续开展技术开发、技术改造，进一步提升装置技术水平，加快高性能聚乙烯纤维的质量优 化，推进芳纶工业化进程；同时积极围绕可持续发展，加强前瞻性基础性研究。全年计划开 发新产品17项，产业化新产品15项。本公司计划生产差别化纤维64.2万吨，涤纶纤维差别化 率达77.3%；计划生产聚酯切片专用料119.2万吨，专用料比率达92.4%。 （四）强化精细管理，大力降本压费，积极推进节能减排 本公司将按照从严管理的要求，以强化员工责任心和执行力为重点，严抓“三基”，夯实管 理基础；完善制度流程建设，形成职责明确、流程清晰、统一规范的制度体系；完善绩效考 核，落实效益导向的考核分配机制；深化全员成本目标管理，通过落实降低物耗、能耗、辅 料消耗以及压降费用等各项措施，确保完成年度降本减费目标。进一步推进节能减排工作， 坚持可持续发展、绿色低碳发展理念，确保完成节能减排目标。计划全年主产品综合能耗同 比下降3.0%，工业取水量控制在2,410万吨以内，外排污水COD总量控制在500吨以内。 （五）推进有效发展，提高发展质量 2014年，本公司将以产品高附加值化为目标，加快推进结构调整，积极寻求差异化优势，努 力构建产业链竞争优势。精心组织10万吨/年1，4-丁二醇项目的系统优化改造工作，确保2014 年5月份装置重新开车，并尽快实现稳定满负荷运行；实施6万吨/年超仿棉短纤生产线改造 项目，争取2014年5月份改造完成并投入生产，并加强市场开发和品牌策划，提升产品性能 和附加值；利用自主研发技术抓紧建设4万吨/年低熔点短纤项目，力争2015年建成投产，并 配套实施长丝业务退出。启动3000吨/年高性能聚乙烯纤维二期项目的建设，争取2015年下 半年建成投产。 预计2014年本公司资本开支约为人民币503,050千元，其中 10万吨/年1，4-丁二醇项目、热 电生产中心脱硝除尘改造项目、南化公司-仪化公司氢气管道工程项目及3000吨/年高性能聚 乙烯纤维二期项目支出分别为人民币70,000千元、人民币125,140千元、人民币32,000千元 和人民币10,000千元。2014年本公司将继续按照谨慎原则，加强投资管理，力求投资回报最 大化。计划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。 四、 涉及财务报告的相关事项 1.本报告期无会计政策、会计估计的变更 2.本报告期无前期会计差错更正 3.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 中国石化仪征化纤股份有限公司 董事长：卢立勇先生 2014年3月27日 中财网
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