[年报]天汽模：2013年年度报告
天津汽车模具股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 61 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176 释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司 实际控制人、一致行动人、控股股东 指 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、 鲍建新9名自然人股东 汽车部件公司 指 天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司 车身装备公司 指 天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司 志诚模具公司 指 天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司 模具部件公司 指 天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司 敏捷网络公司 指 天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司 黄骅模具公司 指 黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司控股子公司 欧洲天汽模公司 指 Tianjin Motor Dies Europe GmbH，本公司全资子公司 天淇模具公司 指 鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司 湖南技术公司 指 天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，本公司控股子公司 湘潭热成型公司 指 湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司 武汉志信公司 指 武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司 一汽模 指 一汽模具制造有限公司 东风汽模 指 东风模具冲压技术有限公司 成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司 普什模具 指 四川宜宾普什模具有限公司 比亚迪模具 指 北京比亚迪模具有限公司 上海屹丰模具 指 上海屹丰模具制造有限公司 保荐人、保荐机构、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 汽车模具 指 各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖 件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因 此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报 告中也简称为模具。 冲压件 指 通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足 形状和尺寸要求的工件。 汽车覆盖件 指 构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺 寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄 壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。 检具 指 为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检 查工具。 装焊夹具、夹具 指 将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位 精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。 实型 指 模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。 标准套 指 为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具 制造能力的评价方法：1标准套（C）=普通轿车车门内板（不带窗框） 拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险 汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观 经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行 业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具 供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。 2、市场风险 本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽 然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约300家， 汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产 品质量，以增强产品市场竞争力，公司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。 3、月度收入与利润不均衡的风险 近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间 并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具 市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较 大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收 周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收 入呈现不均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利 润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。 4、应收账款发生坏账的风险 近年来，公司应收账款规模随收入的增长不断增大。应收账款债务方主要为与公司有多 年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且 公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款发生坏账的风险较小，但 如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账 的可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。 5、汇率风险 随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售绝大部分以美 元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一 定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。 6、高层次技术人才相对短缺的风险 汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。 本公司经过四十多年的发展，形成了以名誉董事长胡津生、董事长兼总工程师常世平、总经 理董书新为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合理 的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公 司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要 更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺 的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天汽模 股票代码 002510 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津汽车模具股份有限公司 公司的中文简称 天汽模 公司的外文名称（如有） TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TQM 公司的法定代表人 常世平 注册地址 天津空港经济区航天路77号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津空港经济区航天路77号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 www.tqm.cn 电子信箱 zq@tqm.comcn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任伟 孟宪坤 联系地址 天津空港经济区航天路77号 天津空港经济区航天路77号 电话 022-24895297 022-24895297 传真 022-24895279 022-24895279 电子信箱 zq@tqm.com.cn mxk@tqm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年12月03日 天津市工商行政管 理局 1200001001381 120113103070589 10307058-9 报告期末注册 2012年10月18日 天津市滨海新区工 商行政管理局 120000000002793 120116103070589 10307058-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 张娥、孙长惠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,166,543,877.03 894,032,081.72 30.48% 1,005,130,886.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 122,528,891.12 98,905,499.93 23.88% 113,875,189.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 115,285,309.93 84,181,765.43 36.95% 102,141,115.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） 99,420,548.58 126,534,787.69 -21.43% 97,964,916.33 基本每股收益（元/股） 0.6 0.48 25% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.6 0.48 25% 0.55 加权平均净资产收益率（%） 8.22% 6.83% 1.39% 8.56% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,974,905,660.95 2,587,681,519.75 14.96% 2,081,598,266.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,539,371,215.69 1,447,621,335.05 6.34% 1,379,579,835.12 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,528,891.12 98,905,499.93 1,539,371,215.69 1,447,621,335.05 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,528,891.12 98,905,499.93 1,539,371,215.69 1,447,621,335.05 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 730,221.83 -258,726.68 2,740,579.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,343,208.24 6,799,673.58 6,280,351.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,163,138.30 4,854,741.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,032.79 -2,440.25 -69,319.48 减：所得税影响额 1,419,782.61 978,079.99 2,072,279.91 少数股东权益影响额（税后） 36,033.48 -169.54 合计 7,243,581.19 14,723,734.50 11,734,073.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，在整体经济增速放缓的大背景下，国内外经济形势依然严峻。面对复杂多变的经济环境，公司管理层冷静分 析形势，沉着应对，继续紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标，充分发挥自身竞争优势，不断加大市场开发力度，汽车模 具产品订单稳步增长，产品毛利率稳步提升，较好的完成了各项年度经营指标。 公司近年来陆续投资的子公司报告期内仍处于业务发展初期，短期内盈利能力有限，甚至出现亏损，在一定程度上影 响了公司的整体盈利水平。特别是德国Tianjin Motor Dies Europe GmbH尽管2013年度实现了8,747.66万元的营业收入，但因 成本较高，且处于订单恢复的初期，仍然亏损了1968.04万元，该公司的亏损对公司2013年度的业绩造成不利影响。随着未 来子公司市场拓展等工作的推进，预计未来盈利情况将有所改善。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度公司各项经济指标持续稳定增长，实现营业收入 116,654.39万元，较上年同期增长30.48%，利润总额为 13,844.02万元，较上年同期增长20.39%；归属于上市公司股东的净利润为 12,252.89万元，较上年同期增长23.88%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，公司累计签订模具订单11.30亿元，其中国内市场订单7.10亿元，海外市场订单4.20亿元，市场份额进一 步巩固和扩大。 2、报告期内，公司在德国投资设立了Tianjin Motor Dies Europe GmbH，并通过该子公司收购了德国GIW模具公司部分 资产，该公司注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司，主营业务为模具和先进设备制造及包括相应的外协服务。该公 司尚处于市场开拓初期暂时处于亏损状态，但该公司在提升公司模具技术水平和为欧洲客户提供及时、便利、优质的全方位 服务方面发挥了很大的作用。 3、报告期内，为充分利用各方的优势，与北汽集团建立战略合作伙伴关系，进一步拓展公司业务，公司与北京汽车集 团有限公司及其子公司合资设立了北汽兴东方模具（北京）有限公司。该公司注册资本2.4亿元，本公司持股比例为25%， 主营业务为模具设计制造、冲压件加工等。 4、为整合行业资源，扩大生产能力，公司在武汉与武汉三捷汽车模具有限公司共同投资设立了武汉天汽模志信汽车模 具有限公司。该公司注册资本1,600万，本公司持股比例为51%，主营业务为汽车模具设计与制造。 5、报告期内，公司募投项目的厂房和设备已投入运行，募集资金项目已经投产。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长了31.66%，主要有两方面的原因：第一方面，公司模具销量稳步提升， 较上年同期增长24.91%，模具销量增长至2853.48标准套；第二方面，2013年度公司在德国海尔布隆投资设立欧洲天汽模公 司，当年实现销售收入8,747.66万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 模具（标准套） 销售量 2,853.48 2,284.41 24.91% 生产量 3,573 3,314.92 7.79% 库存量 4,467.96 3,748.44 19.2% 冲压件（件） 销售量 8,424,500 8,415,162 0.11% 生产量 8,933,000 8,543,982 4.55% 库存量 1,035,048 526,548 96.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 模具产品销售量同比增加24.91%，主要原因是：本年公司生产规模扩大以及投资德国天汽模公司企业合并所致。 冲压件产品库存量同比增加96.57%。主要原因是：公司2013年第四季度采购的冲压件尚未实现销售所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 467,976,862.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 40.12% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 141,112,614.58 12.1% 2 客户B 89,407,691.91 7.66% 3 客户C 87,028,093.14 7.46% 4 客户D 82,660,817.35 7.09% 5 客户E 67,767,645.75 5.81% 合计 —— 467,976,862.73 40.12% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （%） （%） 制造业 825,642,353.04 100% 648,408,432.02 100% 27.33% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 模具 材料费及外协费用 263,176,008.30 48.12% 218,703,800.17 52.05% 20.33% 模具 动力能源费 10,120,325.69 1.85% 7,808,985.59 1.86% 29.6% 模具 人工成本 130,562,653.84 23.87% 74,616,625.22 17.76% 74.98% 模具 制造费用 143,011,850.09 26.15% 119,011,270.54 28.33% 20.17% 冲压件 材料费及外协费用 188,984,812.20 80.16% 165,981,299.55 83.98% 13.86% 冲压件 动力能源费 5,226,477.75 2.22% 4,506,279.63 2.28% 15.98% 冲压件 人工成本 9,950,368.81 4.22% 7,253,529.05 3.67% 37.18% 冲压件 制造费用 31,588,042.45 13.4% 19,902,735.01 10.07% 58.71% 检具 材料费及外协费用 19,633,943.02 64.38% 13,465,588.42 63.62% 45.81% 检具 动力能源费 549,425.51 1.8% 558,773.24 2.64% -1.67% 检具 人工成本 5,241,563.30 17.19% 3,456,351.13 16.33% 51.65% 检具 制造费用 5,072,040.78 16.63% 3,684,940.18 17.41% 37.64% 修理等零活 材料费及外协费用 2,902,686.89 23.18% 966,515.85 10.22% 200.32% 修理等零活 动力能源费 398,514.04 3.18% 410,739.08 4.34% -2.98% 修理等零活 人工成本 3,759,494.08 30.02% 2,774,801.35 29.34% 35.49% 修理等零活 制造费用 5,464,146.29 43.63% 5,306,197.99 56.1% 2.98% 说明 报告期内，模具产品的人工成本较上年增长74.98%的主要原因是全资子公司欧洲天汽模公司人均工资高，模具产品业 务的人工成本比重增长明显。 报告期内，冲压件的制造费用同比增加58.7%，人工成本增加37.18%，是因为冲压件收入同比增加15.16%以及冲压件产 品结构的变化导致。 报告期内，检具产品的制造费用及外协费用增长45.81%、人工成本增长51.65%人工成本、制造费用增加37.64%，主要 是因为检具产品收入增加以及工资上涨所致。 报告期内，修理等零活业务中的材料费用及外协费用增长200.32%系因为航空产品部外协增加所致；修理等零活业务中 人工成本较上年同期增长35.49%，系航空产品业务固定人工成本较高，产能利用率不足导致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 203,638,790.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 63.11% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 65,578,436.40 20% 2 供应商B 52,499,885.47 16% 3 供应商C 20,860,118.90 6% 4 供应商D 47,063,474.18 15% 5 供应商E 17,636,875.23 5% 合计 —— 203,638,790.17 63.11% 4、费用 单位：万元 项目 2013年 2012年 2011年 2013年比 2012年增减 占2013年营业 收入比例 销售费用 4,975.72 3,286.43 2,835.59 51.40% 4.27% 管理费用 10,247.84 7,167.42 6,069.63 42.98% 8.78% 财务费用 913.35 -672.51 -329.94 -235.81% 0.78% 营业外收入 937.71 1,396.31 1,117.22 -32.84% 0.80% 营业外支出 100.80 33.2 11.74 203.60% 0.09% 所得税费用 1,603.38 1,581.99 2,092.82 1.35% 1.37% 销售费用：本年销售费用为4,975.72万元，比上年增加51.40%，其主要原因是：本年销售收入增加以及市场营销活动加 强所致。 管理费用：本年管理费用为10,247.84万元，比上年增加42.98%，其主要原因是：本年本公司新设立子公司欧洲天汽模 公司、加大研发项目投入力度、工资增长以及中介费用增加等因素所致。 财务费用：本年财务费用为913.35万元，比上年增加1,585.86万元，其主要原因是：本年支付短期融资券利息、银行借 款利息以及汇兑损失增加所致。 营业外收入：本年营业外收入为937.71万元，比上年减少32.84%，其主要原因是：本公司2012年对子公司天淇模具公司 于购买日投资时，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。 营业外支出：本年营业外支出为100.80万元，比上年增加203.64%，其主要原因是：本年支付天津市塘沽区残联基金会 捐赠款以及天淇模具公司非流动资产处置损失增加所致。 5、研发支出 项目 2013年度 2012年度 比上年增减幅度 2011年度 研发支出（万元） 6,107.46 5,328.20 -11.62% 6,028.92 占营业收入的比例 5.24% 5.96% -0.04% 6.00% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,107,402,090.31 808,002,111.56 37.05% 经营活动现金流出小计 1,007,981,541.73 681,467,323.87 47.91% 经营活动产生的现金流量净 额 99,420,548.58 126,534,787.69 -21.43% 投资活动现金流入小计 2,072,862.00 116,260.00 1,682.95% 投资活动现金流出小计 217,898,325.83 207,768,537.27 4.88% 投资活动产生的现金流量净 额 -215,825,463.83 -207,652,277.27 3.94% 筹资活动现金流入小计 168,980,404.00 113,800,000.00 48.49% 筹资活动现金流出小计 156,281,288.16 36,848,337.58 324.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 12,699,115.84 76,951,662.42 -83.5% 现金及现金等价物净增加额 -107,207,094.58 -2,557,954.13 4,091.13% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计比上年增加37.05%，主要原因是：本年销售规模扩大，项目预收款增加以及新增合并子公司欧 洲天汽模公司所致。 经营活动现金流出小计比上年增加47.91%，主要原因是：本年生产规模投入扩大、工资增长、保证金支付增加以及新增 合并子公司欧洲天汽模公司所致。 投资活动现金流入小计比上年增加1682.95%，主要原因是：本年天淇模具公司收回2012年购买乾元日鑫高资产组合产品 所致。 筹资活动现金流入小计比上年增加48.49%，主要原因是：本年本公司新增银行借款70,000,000.00元以及欧洲天汽模公 司新增银行借款10,000,000.00欧元所致。 筹资活动现金流出小计比上年增加324.12%，主要原因是：2012年发行的12津汽模CP001第一期短期融资券在本年到期兑 付所致。 现金及现金等价物净增加额比上年增加4091.13%，主要原因是：分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加、欧洲天汽 模公司融资租入固定资产所支付租赁费以及汇率变动导致汇兑损失增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 1,139,460,737.05 825,642,353.04 27.54% 31.66% 27.33% 2.46% 分产品 模具 811,915,935.65 546,870,837.92 32.64% 38.66% 30.16% 4.4% 冲压件 266,696,848.13 235,749,701.21 11.6% 15.16% 19.28% -3.05% 检具夹具 44,720,054.41 30,496,972.61 31.8% 30.01% 44.09% -6.66% 修理等零活 16,127,898.86 12,524,841.30 22.34% 15.86% 32.42% -9.71% 分地区 境内 673,392,050.52 497,704,622.60 26.09% 10.25% 6.12% 2.87% 境外 466,068,686.53 327,937,730.44 29.64% 83.04% 82.8% 0.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 386,346,485.75 12.99% 470,456,766.40 18.18% -5.19% 应收账款 296,055,494.60 9.95% 312,839,661.79 12.09% -2.14% 存货 991,133,390.99 33.32% 743,594,488.92 28.74% 4.58% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 329,271,523.53 11.07% 168,582,066.29 6.51% 4.56% 固定资产 708,552,602.24 23.82% 671,846,225.72 25.96% -2.14% 在建工程 52,851,355.27 1.78% 66,406,382.10 2.57% -0.79% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 164,189,000.00 5.52% 10,000,000.00 0.39% 5.13% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、品牌优势——稳定而广泛的客户资源 多年来，公司以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖，并与西班牙BATZ、德国库卡、日本宫津、美 国海克斯等国际知名的模具企业开展了从共同承揽项目到相互委派技术人员进行交流学习的广泛合作。“天汽模”已成为汽车 模具行业公认的优质品牌。 在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神 龙、一汽大众、天津丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田等合资企业配套了“皇冠”、“奔驰”、 “宝马”、“迈腾”、“速腾”、“明锐”、“朗逸”、“佳美”、“花冠”、“宝来”、“标致”、“捷达”、“桑塔纳” 等几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车、华晨金杯等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车 模具的开发制造服务。 在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎等众多国际著名汽 车企业提供模具开发制造服务。 2、规模优势——稳居行业首位 国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300 家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司、一汽模、东风汽模、成飞集成等综合实力最强。根据中国模具工业 协会统计，2012年全国28家收入超千万元的主要汽车模具企业模具收入总计43亿元，其中本公司所占比例为13.62%，稳居行 业首位。行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。 3、技术优势——坚持创新，始终走在行业前列 汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方 面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，为模具 开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模具 全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手段， 所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。 此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具 开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至报告期末，公司拥有软件著作权16项，专利75项，其中实用新型专 利61项，发明专利14项。领先的技术为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。 4、装备优势——国际领先 通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络， 实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。主要生产设备包括大型高速数控机床 103台、大吨位大台面冲压机床44台、大型三座标测量机8台及大工作台面数控激光切割机1台等。公司装备规模及装备水平 居国际领先地位。 5、人才优势——高素质团队及优秀人才储备 经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以名誉董事长胡津生、董事长兼总工程师常世平、总经理董书新为首的模具领 域高素质的核心管理团队及技术队伍。截至2013年12月末，公司在职员工2,708人，其中具有大学以上学历1,667人。技术研 发人员884人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近70名，其中10名入选天 津市“131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。 6、一体化优势——较强的快速响应能力及提供新车开发全套工艺装备 公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造能 力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的同时， 大大降低了模具生产成本。 凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了为客 户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车冲压件 业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 154,415,473.10 90,216,575.19 71.16% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例（%） 天津凯德实业有限公司 生产、销售工业气体设备 20.21% 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司 汽车传动部件制造 50% 株洲汇隆实业发展有限公司 汽车冲压件制造 40% 东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司 汽车冲压件制造 49% 北汽兴东方模具（北京）有限公司 模具设计、制造 25% 天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司 航空装备、零部件、地面工装的设计与制造 25% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 86,592.02 报告期投入募集资金总额 3,573.53 已累计投入募集资金总额 82,296.49 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高档轿车覆盖件模具 数字化制造项目 否 29,950 29,950 431.87 25,656.49 85.66% 2013年01月 01日 3,444.08 是 否 承诺投资项目小计 -- 29,950 29,950 431.87 25,656.49 -- -- 3,444.08 -- -- 超募资金投向 投资株洲汇隆实业发 展有限公司 否 7,600 7,600 100% 2011年10月 01日 458.07 投资东风天汽模（武 汉）金属材料成型有限 否 7,840 2,341.66 7,840 100% 2013年07月 01日 -36.74 公司 投资北汽兴东方模具 （北京）有限公司 否 800 800 800 100% 2015年07月 01日 -21.15 归还银行贷款（如有） -- 34,400 34,400 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 6,000 6,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 56,640 3,141.66 56,640 -- -- 400.18 -- -- 合计 -- 29,950 86,590 3,573.53 82,296.49 -- -- 3,844.26 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本着股东利益最大化的原则，为了提高募投资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目 建设的资金需求前提下，公司从超募资金中划出34,400万元资金用于归还银行贷款以及6,000万元 用于永久补充流动资金。为进一步延伸公司产业链，提高整体竞争力，从超募资金中划出7,600万 元用于增资株洲汇隆实业发展有限公司。为了更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司 提供汽车冲压件及模具、检具、夹具等汽车工装，公司划出7,840万元用于设立东风天汽模（武汉） 金属材料成型有限公司。为充分利用各方的优势，与北汽集团建立战略合作伙伴关系，进一步拓展 公司业务，公司划出800万元用于设立北汽兴东方模具（北京）有限公司。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止至2010年11月30日，募集资金投资项目先期投入5,622.57万元，2011年内完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司于2013年12月25日召开第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用剩余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至2013年11月30日募集资金专户余额约4,684.18 万元（包括节余募集资金及利息收入约3,361.03万元、已完工募投项目应付未付尾款金额1,323.15 万元)，占募集资金净额的5.41%，永久性补充流动资金。募集资金出现节余主要是在募投项目建设 过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用， 加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支；募集资金存放期间产生了一定的 利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金永久性补充流动资金，截至2013年12月31日全部未使用的募集资金存放于公 司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 备注：截至2013年12月31日，募集资金利息净收入（扣除手续费）共计1,589.33万元，其中1,200万元用于投资设立北 汽兴东方模具（北京）有限公司（未在上表列示），其余永久性补充流动资金。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 模具部件 公司 子公 司 工业 企业 模具部件 设计制造 1500万元 19,655,559.87 16,488,849.95 15,035,586.24 1,037,034.10 593,408.12 汽车部件 公司 子公 司 工业 企业 汽车冲压 件、装焊总 成制造 1800万元 155,339,197.95 119,827,796.44 266,971,877.78 18,713,781.14 14,566,832.40 车身装备 公司 子公 司 工业 企业 检具、装焊 家具 1500万元 100,453,336.39 53,201,712.31 66,064,478.82 11,058,727.57 10,489,798.88 湖南技术 公司 子公 司 服务 业 汽车模具 设计、汽车 SE工程 500万元 10,897,038.57 7,923,198.44 11,373,347.01 1,771,462.62 1,740,592.19 湘潭热成 型公司 子公 司 工业 企业 热成型模 具 2500万元 37,353,095.78 24,355,132.33 0.00 -620,675.03 -625,252.16 志诚模具 公司 子公 司 工业 企业 汽车模具 制造 4800万元 248,795,602.88 95,495,765.16 122,890,418.77 16,135,896.98 14,923,221.01 敏捷网络 公司 子公 司 软件 企业 软件开发 800万元 19,393,927.85 17,737,321.98 11,165,710.13 5,679,168.74 5,417,666.15 黄骅模具 公司 子公 司 工业 企业 级进模设 计制造 2000万元 48,888,914.48 16,117,618.62 24,115,962.01 -1,901,218.15 -1,920,409.66 天淇模具 公司 子公 司 工业 企业 汽车模具 设计制造 5800万元 146,502,939.17 79,317,578.90 87,805,933.26 12,507,586.45 9,998,050.43 武汉志信 公司 子公 司 工业 企业 汽车模具 制造 1600万元 14,944,253.37 14,408,782.48 92,052.50 -1,591,601.57 -1,591,217.52 欧洲模具 公司 子公 司 工业 企业 模具和先 进设备制 造 100万欧元 150,274,539.17 -11,261,469.29 87,476,629.53 -28,611,853.57 -19,680,369.29 天津凯德 实业有限 公司 参股 公司 工业 企业 气体压缩 分离设备 制造 7,916,670 美元 279,990,600.80 163,637,443.29 52,285,020.07 4,930,849.78 4,354,203.16 株洲汇隆 实业发展 有限公司 参股 公司 工业 企业 汽车冲压 件、装焊总 成制造 30000万元 423,931,047.70 350,439,051.57 101,821,605.21 12,426,304.18 10,182,639.47 鹤壁天淇 金山模具 铸造科技 有限公司 参股 公司 工业 企业 汽车模具 铸件制造 2000万元 65,781,493.07 18,954,117.71 56,688,896.37 731,373.95 763,393.62 湘潭天汽 模普瑞森 传动部件 有限公司 参股 公司 工业 企业 汽车传动 部件制造 210万澳大 利亚元 31,010,317.94 17,178,902.81 17,278,697.43 2,602,803.09 1,437,004.79 天津天汽 模飞悦航 空装备技 术有限公 司 参股 公司 工业 企业 航空产品 及零部件 制造 2000万元 10,273,026.50 10,079,522.75 398,539.89 101,163.13 79,522.75 北汽兴东 方模具（北 京）有限公 司 参股 公司 工业 企业 汽车模具 制造 24000万元 239,208,194.58 239,153,979.12 10,179,396.72 -846,020.88 -846,020.88 东风天汽 模（武汉） 参股 公司 工业 企业 汽车冲压 件、装焊总 16000万元 179,866,753.04 158,703,909.10 115,122,621.41 -978,538.00 -749,709.73 金属材料 成型有限 公司 成制造 主要子公司、参股公司情况说明 欧洲模具公司（Tianjin Motor Dies Europe GmbH）尽管2013年度实现了8,747.66万元的营业收入，但因成本较高，且处 于订单恢复的初期，仍然亏损了1968.04万元，该公司的亏损对公司2013年度的业绩造成不利影响。随着该公司市场拓展等 工作的推进，预计未来盈利情况。 天淇模具公司系公司于2012年收购其余股东股权为公司的全资子公司，经过1年多的调整，已经开始产生效益，2013年 度实现扭亏为营，实现净利润999.81万元。 志诚模具公司2013年度净利润下降31.48%是因2012年个别项目毛利率高导致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 TianJin Motor Dies Europe GmbH 投资设立新公司 设立初期，亏损19,680,369.29 元，对公司业绩造成不利影响 武汉天汽模志信汽车模具有 限公司 投资设立新公司 设立初期，小幅亏损。 天津敏行汽车模具设备动力 工程有限公司 主要承担公司内部机器的维 护，无对外经营能力。 注销 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势 本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商，是行业内唯一一家真正实现规模化出口的模具企业。本公司是中国模具行 业重点骨干企业、中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。 1、国内竞争状况 目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。2012年我国汽车覆盖件模具收入超千 万的企业共28家，模具销售收入合计43亿元，其中销售收入过亿元的企业仅有14家。 （1）骨干企业实力不断增强，新兴企业不断涌现 随着汽车模具市场需求的快速增长，数控机床和计算机软件等先进技术和生产装备在模具行业中的逐步应用，我国汽车（未完）  |