[公告]郑煤机：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2014]第210301号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称 “郑煤机”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供郑煤机年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为郑煤机年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 郑煤机董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对郑煤机董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，郑煤机董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了郑煤机募集资金 2013年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱锦梅 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：张辉策 中 国·上海 二O一四年三月二十七日 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司 将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）国内A股募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2010]735号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采 用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 140,000,000股，发行价格为每股20.00元。截至2010年7月23日，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）140,000,000股，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣 除承销费和保荐费92,400,000.00元后的募集资金为人民币2,707,600,000.00元，已存 入公司开立在中国银行股份有限公司郑州陇西支行 、广东发展银行股份有限公司郑 州黄河路支行 、交通银行股份有限公司郑州百花路支行、中信银行股份有限公司郑 州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行的人民币账户，扣除其他发行费 用人民币7,198,100.00元后，计募集资金净额为人民币2,700,401,900.00元。上述资 金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010） 第80794号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2010年直接使用和置换金额为610,984,829.94元，其中用于募投项目的资金为 610,984,829.94元；2011年直接使用金额为214,663,474.62 元，其中用于募投项目的 资金为214,663,474.62元；2012年直接使用的金额为757,980,026.73元，其中用于募 投项目的资金为529,006,855.84元，用于置换2011年非募集资金支付募投项目 228,973,170.89元；2013年直接使用的金额为543,899,634.05元，其中用于募投项目 的资金为46,656,864.64元，用于暂时补充流动资金497,242,769.41元。募集资金账 户截止2013年12月31日累计收到利息收入134,909,975.04元，截止2013年12月 31日募投资金账户余额为714,982,009.70元。 （二）香港H股募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司发行境外上 市外资股的批复》（证监许可【2012】第1092号）核准，香港联交所批准，公司实 际发行221,122,000股境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1元，发行价格 每股10.38港元。截至2012年12月5日，公司向境外公开发行上市外资股（H股） 221,122,000股，募集资金总额2,295,246,360.00港元，扣除承销费和保荐费 92,268,701.00港元后的2,202,977,659.00港元（折合人民币1,787,121,566.31元）汇 入公司经国家外汇管理局河南省分局批准，开立在中国银行(香港)有限公司、交通银 行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、招商银行股 份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司的境外股票专用账户中。扣除其他发 行费用人民币38,468,864.46元后，计募集资金净额为人民币1,748,652,701.85元。上 述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师 报字（2013）第210004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2012年直接使用的金额为14,145,905.06元，为支付的券商佣金。2013年直接使用金 额为985,972,000.92元，其中：支付德国子公司投资款8,290,400.00元、支付2012 年尚未支付的上市费用-8,638,199.30元、银行短期理财555,815,000.00元、补充营运 资金230,500,192.90元、转入民生银行一般户准备购买银行短期理财200,000,000.00 元、手续费4,607.32元。募集资金银行理财利息收入8,918,054.80元未转回募集资金 账户，直接补充了流动资金。截止2013年12月31日募集资金账户累计收到利息收 入5,855,538.20元，汇兑损失43,335,365.54元。截止2013年12月31日募投资金账 户余额为749,523,832.99元。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 1、国内A股募集资金的管理情况 公司与中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河 路支行、交通银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、 中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“开户行”）以及中信证券股份有限 公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并于2010 年8月6日发布相关董事会公告（公告编号：临2010-001）。 该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议 三方已经按照监管协议的约定履行。 为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通 知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司将 以上五个专用账户的部分资金分别以一年定期和半年定期的方式进行存放，剩下余 额以活期存款方式存放于募集资金专用账户。并于2010年8月24日发布相关董事 会公告（公告编号：临2010-004）。2013年3月19日，经公司第二届第六次董事会 决议通过，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的金融理财产品，并发布相关董事会公告（公告编号：临2013-004） 2、香港H股募集资金的管理情况 公司经国家外汇管理局河南省分局批准，将募集资金存放于中国银行(香港)有限公 司、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、 招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司。 为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或者 购买短期银行理财产品等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情 况而定。公司2013年为了避免汇率损失，并提高闲置募集资金的使用效率，将香港 的三个募集资金账户的资金转入国内银行账户，并以部分资金购买了安全性高、流 动性好、满足保本要求的金融理财产品。 (二) 募集资金专户存储情况 1、国内A股募集资金专户存储情况 银行名称 账号 2013年末金额 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 263704151614 173,842,070.94 广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行 8920512010005988 1,745,204.54 交通银行股份有限公司郑州百花路支行 411060400018170300928 257,128,722.23 银行名称 账号 2013年末金额 中信银行股份有限公司郑州润华支行 73915101082100013212 156,697,022.96 中国民生银行股份有限公司郑州分行 3001014130001354 125,568,989.03 合 计 714,982,009.70 2、香港H股募集资金专户存储情况 银行名称 账号 币种 外币金额 2013年末金额 中国银行(香港)有限公司 012-875-1-236048-2 HK$ 500,460,580.77 393,462,108.60 上海浦东发展银行股份有限公司香港分行 2888-011-120345-0 HK$ 452,889,277.10 356,061,549.66 中国银行陇西支行 263720703906 HK$ 222.24 174.73 合计 953,350,080.11 749,523,832.99 三、 本年度募集资金的实际使用情况 1、A股募集资金的实际使用情况 公司在2013年度直接支付募投项目资金46,656,864.64元，用于补充流动资金 497,242,769.41元，直接使用的金额合计为543,899,634.05元。 单位：人民币万元 项目名称 招股说明书披露 的投资额 变更募集资金投 资 2013年募集资金支 付金额 高端液压支架生产基地 149,255.20 40,204.00 3,533.30 土地购置费 12,362.00 基建支出 35,868.10 40,204.00 1,533.04 设备支出 49,741.20 1,931.18 其他费用 12,283.90 69.08 铺底流动资金 39,000.00 高端液压支架生产基地配套项目 45,500.00 1,132.39 项目储备土地 12,000.00 合计 149,255.20 97,704.00 4,665.69 2、H股的募集资金实际使用情况 公司2013年直接使用金额为985,972,000.92元，其中：支付德国子公司投资款 8,290,400.00元、支付2012年尚未支付的上市费用-8,638,199.30元、购买银行短期理 财产品555,815,000.00元、补充营运资金230,500,192.90元、转入民生银行一般户准 备购买银行短期理财200,000,000.00元、手续费4,607.32元。募集资金银行理财利息 收入8,918,054.80元未转回募集资金账户，直接补充了流动资金。 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 由于公司募投项目—高端液压支架生产基地及配套项目，为增加公司的产能，不能单 独核算，因此无法核算效益。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 公司2011年度以自筹资金先期投入变更募集资金投资项目的实际投资额为 70,896,011.15 元，用自有资金支付募投项目投资额为194,467,523.27元，合计为 265,363,534.42元。 公司2012年从募集资金账户置换2011年非募集资金支付募投项目投资 228,973,170.89元。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经2013年3月19日的第二届第六次董事会决议、2013年6月7日的2012年股东大 会审议通过，公司拟用A股闲置募集资金8亿元暂时性补充流动资产，2013年公司 实际以用H股闲置募集资金暂时补充流动资金230,500,192.90元、以募集资金银行 理财利息收入补充流动资金8,918,054.80元。以A股闲置募集资金暂时补充流动资 金497,242,769.41元。 (五) 节余募集资金使用情况 公司为提高资金收益，将募投项目部分尚未使用资金以定期存款的方式存放；同时购 买短期银行理财产品，期末持有的尚未到期的银行理财产品为555,815,000.00元。 公司以中国银行(香港)有限公司H股募集资金账户中2亿元购买的理财产品到期后， 未转回到募集资金账户，准备再次购买银行短期理财产品，截止2013年12月31日 留存在民生银行一般户中。 (六) 募集资金使用的其他情况 公司A股募集资金项目除高效生产线尚未完工外，其他募集资金项目均已经完工。 高效生产线预算金额为40,204.00万元。截止2013年12月31日,已经签订但尚未执 行完毕的合同中，欧元合同金额为7,312,222.00欧元、人民币合同金额为87,480,400.00 元，已经支付金额为141,627,841.19元。A股2013年12月31日募集资金账户余额 为714,982,009.70元，募集资金账户无对应项目的结余资金为454,569,850.89元。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2. (二) 变更募集资金投资项目的原因 公司由于业务发展迅速，为了建设更加高效的生产线并加大研发投入，因此将超募 资金投入于电液控制系统、研发中心；高端液压支架生产基地追加投资；购买项目 储备用地。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 变更后的募集资金投资项目（除购置项目储备用地、2011年新增追加的高端液压支架 生产基地追加投资项目）已经于2011年底投入使用，由于上述项目为增加公司产能， 不能单独核算，因此无法单独核算效益。 (四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司本期无变更后的募集资金投资项目对外转让或者置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用及披露是及时、真实、准确、完整的。 七、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年3月27日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事会 2014年3月27日 附表1： 募集资金使用情况对照表（A股） 编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 270,040.19 本年度投入募集资金总额 4,665.69 变更用途的募集资金总额 97,704.00 已累计投入募集资金总额 163,028.52 变更用途的募集资金总额比例 36.18% 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 高端液压支架生产基地建 设 是 149,255.20 189,459.20 189,459.20 3,533.30 131,064.69 -58,394.51 69.18 2011年底（不包含 追加项目） 不适用 不适用 否 高端液压支架生产基地配 套项目（电液控系统、研 发中心） 是 45,500.00 45,500.00 1,132.39 24,493.11 -21,006.89 53.83 2011年底 不适用 不适用 否 项目储备土地 是 12,000.00 12,000.00 7,470.72 -4,529.28 62.26 2012年 否 合计 149,255.20 246,959.20 246,959.20 4,665.69 163,028.52 -83,930.68 66.01 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 由于主设备—进口机器人正在按照公司生产需求进行技术调整，高效生产线未能按照原进度完工。 项目可行性发生重大变化的情况说明 没有发生重大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年以募集资金置换2011年以自有资金支付募投项目的金额为22,897.32万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年用A股闲置资金补充流动资金497,242,769.41元。 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金账户结余金额为714,982,009.7元，结余资金为项目尚未支付的款项及募集资金结余款项。公司于2012年进行了募集资金项目工程结算， 除变更募集资金投资项目中—以40204万元对高端液压支架生产基地追加设备和基建投资的生产线尚未建设完毕外，其他项目均已经结束。 募集资金其他使用情况 募集资金中有675,568,989.03元以定期存单的方式存放于募投资金账户。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： A股 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项 目 变更后项目拟投入 募集资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实际投 入金额 实际累计投入金额 (2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 高端液压支架生产 基地 高端液压支 架生产基地 189,459.20 189,459.20 3,533.30 131,064.69 69.18 2011年底 不适用 不适用 否 高端液压支架生产 基地配套项目（电 液控系统、研发中 心） 无 45,500.00 45,500.00 1,132.39 24,493.11 53.83 2011年底 不适用 不适用 否 项目储备土地 无 12,000.00 12,000.00 7,470.72 62.26 合计 246,959.20 246,959.20 4,665.69 163,028.52 66.01 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2011年4月22日召开的2010年股东大会决议通过 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 高端液压支架生产基地追加投资项目尚未完全结束，已经支付部分设备款。高端液压支架生产基地及其配套项目、项目 储备土地已经结束，但除项目储备土地外，其他项目上有部分款项需要待质保期结束方可支付。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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