[年报]江山化工：2013年年度报告
浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告 2014年 03月 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。 公司负责人董星明、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人 (会计主 管人员)黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................8 四、董事会报告...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................27 六、股份变动及股东情况................................................................................................................40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................47 八、公司治理...................................................................................................................................55 九、内部控制...................................................................................................................................60 十、财务报告...................................................................................................................................61 十一、备查文件目录......................................................................................................................158 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 江山化工、公司指浙江江山化工股份有限公司 浙铁集团、控股股东、实际控制人指浙江省铁路投资集团有限公司 江宁化工指宁波江宁化工有限公司 江环化学指江山江环化学工业有限公司 江山建发公司指江山经济建设发展有限公司 巨潮资讯网指深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http://www.cninfo.com.cn/ 浙江浙铁江化新材料有限公司指浙铁江化公司 宁波浙铁大风化工有限公司指浙铁大风 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 1、经济周期风险：公司所处化工行业属强周期行业，与宏观经济周期正向相关，宏观经济周期的波动对行业周期有较 大影响，当前，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振，对公司业绩产生较大影响。 2、市场竞争风险：近来公司主营产品DMF、DMAC国内产能增长较快，而同时下游相关行业景气度较低，需求低迷，导 致DMF、DMAC竞争加剧，同时，公司募投项目中的主要产品顺酐，BDO等产品受产能过剩及下游需求不足等影响，竞争加剧。 如果市场竞争进一步加剧，将可能导致公司主要产品价格下跌，毛利率下降，影响公司的盈利能力。 3、原料价格波动风险：公司主要原料为煤，液化气等能源产品，在成本中占比较大，产品的价格波动将对公司盈利水 平带来影响。 4、安全环保风险：公司主要从事化工品的生产和销售，随着国家对安全、环保要求的不断提高，以及企业规模的不断 扩大，公司必须投入更多的资金用以降低安全环保风险，将会增加相关投入。 5、搬迁风险：受江山城市化进程加快的影响，当地政府与公司 2011年以来就公司本级整体搬迁事项进行了持续的商谈， 由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及补偿等多个因素。协调难度和进展具有较大的不确定性。搬迁成 功与否将对公司未来发展产生影响。 6、募投项目收益实现的风险：2011年度非公开发行募投项目投资较大，建设期较长。2013年以来，募投项目产品 BDO 等的市场供求结构发生变化，相关产品的市场价格保持在相对较低水平，如果相关情况不能得到改善，将影响到募投项目经 济效益的实现。 7、高新技术企业重新认定的风险：公司系高新技术企业，享受企业所得税15%的优惠税率。根据规定，2014年公司将 进行高新技术企业资格重新认定，如果未通过资格重新认定，公司所得税率将恢复至25%水平，从而影响公司的盈利能力。 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称江山化工股票代码 002061 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江江山化工股份有限公司 公司的中文简称江山化工 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JIANGSHAN CHEMICAL 公司的法定代表人董星明 注册地址浙江省江山市景星东路 38号 注册地址的邮政编码 324100 办公地址浙江省江山市景星东路 38号 办公地址的邮政编码 324100 公司网址 www.jiangshanchem.com 电子信箱 zjjshgstock@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名雷逢辰邹宏 联系地址浙江省江山市景星东路 38号浙江省江山市景星东路 38号 电话 0570-4057919 0570-4057919 传真 0570-4057346 0570-4057346 电子信箱 zjjshgstock@sina.com zjjshgstock@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司投资管理部 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1998年 11月 23日 浙江省工商行政管 理局 3300001005240 330881710959128 71095912-8 报告期末注册 2013年 12月 24日 浙江省工商行政管 理局 330000000002425 330881710959128 71095912-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 8楼 签字会计师姓名傅芳芳、金闻 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 188号 郝东旭、张庆升 2013年 2月 25日至 2014年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,521,988,774.22 1,765,522,135.75 -13.79% 1,793,273,215.07 归属于上市公司股东的净利润 （元） 29,210,207.40 71,634,334.77 -59.22% 7,627,461.35 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 25,888,755.48 12,717,840.48 103.56% 1,366,830.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） 49,582,950.04 32,070,919.62 54.6% 219,509,170.75 基本每股收益（元/股） 0.09 0.34 -73.53% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.34 -73.53% 0.05 加权平均净资产收益率（%） 2.48% 12.63% -10.15% 1.45% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,711,593,511.17 2,141,726,962.16 26.61% 1,925,342,751.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,239,153,886.42 602,606,375.72 105.63% 531,720,751.20 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 104,709.49 46,467,364.36 -4,700.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,497,472.98 7,464,243.20 7,006,725.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,683.33 601,706.44 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,868.98 -68,961.73 -286,331.55 减：所得税影响额 469,515.53 -5,067,268.91 1,045,559.66 少数股东权益影响额（税后） 84.00 21,103.78 11,209.95 合计 3,321,451.92 58,916,494.29 6,260,630.70 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着 “弱增长”格局。 公司面对日益加剧的行业竞争形势，在服务好老客户的前提下，大力开发新客户，在国内同行业产能大幅扩张的背景下，进 一步稳固了公司主要产品的市场地位；另外，通过不断优化采购策略、加强生产现场管理和品质管理，尽可能地降低生产成 本，保持了主营业务的稳定；同时，公司顺酐一体化项目按照计划要求，完成了投料试车工作，并生产出合格产品，为公司 转型升级工作打下了坚定的基础。 面对复杂多变的社会和经济环境，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的 决策作用，以非凡的胆略和气魄，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，围绕 “行业领先”的发展战略，解放思想，攻坚克 难、抢抓机遇，积极面对各种困难和矛盾，公司得以平稳发展， 2013年公司总资产约为 27亿元，比上年增长 26.61%；净资 产约为12亿元，比上年增长105.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 2589万元，比上年增长103.56%。 为了让股东更好地分享公司发展的成果， 2013年董事会进行了公司上市后首次资本公积转增股本工作，公司总股本从 139,980,000股增长到348,661,321股，共计派发现金 23,244,088.10元；公司员工收入稳步提升；公司信誉度和美誉度大幅提升， 先后获得 DMF、DMAC、甲胺行业国家标准起草权，完成《工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法》国家标准的制订，甲醇钠 产品行业标准通过了化工标准化委员会组织的审查；成功获得 2012年度浙江省卓越经营奖、全国党建及思想政治工作优秀单 位、全国 “安康杯”竞赛优胜单位和示范单位、浙江省创新型示范企业、浙江名牌产品、浙江省进出口质量诚信企业等多项荣 誉。 1.尽职尽责，认真履行董事会战略决策职能 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，认真履职，并通过不断加强内部管理机制的规范 运作、完善相关规章制度，充分发挥董事会的战略决策和引领作用。 注重队伍建设，增强决策能力。坚持学习，先后组织董事会成员参加深交所、省证监局组织的相关培训，提高董事会 科学决策的能力；坚持调研，董事会强调没有调查研究就没有发言权，在遇到重大决策事项时，相关成员会首先亲自参与调 研以取得第一手资料用于支撑决策参考，提高决策质量。 注重制度建设，完善议事规则。报告期内，董事会以身作则，严格按照相关制度办事，共召开董事会 8次，审议议案 40 项，形成决议 40条；由于董事会进行了换届，重新任命了战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专业 委员会的人员组成，战略委员会邀请帅长斌先生、沈涤深先生、胡军先生等外部专家担任高级顾问。提高了专业委员会为董 事会决策提供支持的能力。 注重战略规划，强调战略引领。为了进一步明确企业发展方向和目标，更好地引领企业发展，组织编制了公司的发展 规划，并根据内外部环境的变化，通过组织规划中期评估及时对规划方向和实现路线进行修订和完善，让战略成为公司管控 的总抓手、发展的支撑、方向的保障。 2013年，顺酐一体化装置试生产打通流程，产出合格产品，江宁化工开启运营良性循 环之端，为公司进入石化领域打下了坚实的基础。 2.引进人才，坚持人才强企的发展策略 人才是企业生存和发展的重要资源，报告期内根据企业发展对人才的需要，统筹推进做实 “引才、用才、量才、育才 ” 工作，加大高素质、专业化、实战能力强的经营管理人才、专业技术人才的培养和引进。 强化培训，培养人才。采取学费优惠补助政策鼓励优秀员工通过各种在职培训取得学历进步，同时，采取有针对性组 织培训积极为优秀职工完善知识结构，增强知识储备，提升素质。 强化选人，引进人才。内部，在中高级管理人员的选聘上，坚持采取竞聘方式，在保障选人的透明度的基础上，充分 激发所有员工的积极性，为所有员工提供公平的晋升通道；外部，根据公司战略发展需要，通过一人一策，有目的的引进专 项人才，补强人才短板。 强化考核，激励人才。对子公司和各生产厂实行月度和年度目标考核相结合，把工资总额与其经营效果挂钩，激励广 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 大员工群策群力以最大限度完成经营目标。 3.严控风险，确保企业经济运行健康有序发展 随着企业的逐步发展，如何严控风险已成为当务之急。报告期内，董事会根据企业的发展阶段，完善企业规范内部控 制体系、建立全面风险管理体系，以保障企业经济运行健康有序发展。 完善企业规范内部控制体系。起草发布了《重大事项报告制度》。为了加强安全管理，公司制定了《开停车安全管理 制度》，《领导干部现场带班制度》。根据内外部环境的变化，进一步完善了公司治理。 建立全面风险管理体系。为了进一步增强企业风险意识，提高风险防控的预见性，董事会着手构建全面风险管理体系。 截至目前，已完成了全面风险管理体系在母公司的试点工作，制订了《全面风险管理实施细则》，并开始向子公司覆盖。 建立ERP系统体系。随着内外部环境的逐步变化，公司原有的资源管理体系已不能完全适应新的变化，为了进一步加 强精益生产、强化整个供应链资源管理、优化事先计划和事中管理，公司于 2012年开始着手建立适应公司发展需要的 ERP 系统，目前该系统已在母公司上线试用，待试用成功后，将在各子公司逐步上线。 严格监督招投标制度执行情况。报告期内，基建工程项目、大宗物资采购量较大，董事会对此事项重点关注，要求上 述事项严格履行公司招投标管理办法，进行公开招投标，比质比价公开采购，并通过董事会下属的审计监察部定期对该事项 相关内容进行专项检查。 4.勇于创新，克服发展道路上遇到的困难 报告期内，顺利完成上市后首次非公开发行股票工作。由于公司上市六年来，从未进行过再融资，再加上发行审批机 制的变化，公司自身积累了较多对发行产生阻碍的问题，董事会正视现实，沉下心来一步一步进行改进完善，在市场普遍低 迷的大环境下，终于在 2013年2月完成上市后首次非公开发行股票工作，募集资金约 6.5亿元，大大缓解了江宁化工项目建设 资金压力，改善了公司资产结构，为公司后续发展进行融资打下了坚实基础，也标志着公司迈出了利用上市平台加快企业发 展速度的第一步。 定增前后及报告期末公司资产负债率见下图： 适时推进江山基地搬迁工作。鉴于江山市城市建设的迅猛扩张，江山市政府提出了公司江山基地搬迁的要求，考虑到 环保容量以及土地限制严重制约了公司江山基地发展需要，在此背景下，董事会及时提出推进整体搬迁的设想，希望以时间 换空间，通过整体搬迁拓展公司江山基地进一步发展的空间，并获到了当地政府的认同。报告期内，公司组织了搬迁建设方 案研究、制订、认证工作，积极配合当地政府开展搬迁补偿谈判工作。由于多方面原因，搬迁建设工作存在较大的困难。 举力推进宁波基地建设工作。在江山基地发展受限，内蒙基地被迫退出的情况下，董事会果断调整发展战略，由原来 “三 基地”发展规划改为向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波基地的项目建设。董事会督促经营班子举力推进宁波基地建 设，报告期内，宁波基地已基本建成，相关装置完成投料试车，并生产出合格产品。 筹备建设工程技术中心。随着国内化工行业竞争的加剧，技术优势才是一个化工企业真正的核心竞争力，也有利于公 司轻资产发展，目前公司完成工程技术中心组织架构建设。根据工程技术中心工作任务、程序及相关部门关系，为了使团队 更加高效的运转，工程技术中心下设综合组、实施组与商务组，努力推进并确保中心各项目标按期完成。完成并发布《工程 技术中心管理标准》，修改《工程技术考核与激励标准》，通过制度建设明确工程技术人员在技术创新活动中的目标、责任 与利益。同时，根据工程技术中心年内立题计划，对顺酐尾气循环、空压机变频软启动改造等重大课题进行分解落实，明确 项目责任人，并将通过签订项目责任书的形式确保重大课题按期完成。公司加快省级有机胺工程技术研究中心和省级博士后 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 科研工作站建设，吸引 2名博士后进站工作，进行专业课题攻关。另外，从国外引进高端人才一名，建立专业课题工作站， 并审报成为2013年浙江省“千人计划”人选。 5、收购少数股东权益，谋划长远发展。公司下属子公司江环化学自成立以来由于规模不经济等原因，连续亏损，同时， 受到他方股东没有同比例增资和担保的能力，严重制约了江环化学经营改善力度，在此背景下，公司通过零对价收购少数股 东权益，以充分发挥协同效应。2013年，江环化学已经止住亏损势头，下一步，计划借力整体搬迁谋求更大地发展。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、DMAC、甲胺、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大 的DMF生产企业之一和中国最大的DMAC生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。 1、主要财务指标 2013年，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司坚持把巩固和培育核心竞争力作为首要任务，一方面，贯彻落实“行业领先”的发展战略，巩固现有主营业 务；同时，加快顺酐一体化项目建设进度。 （1）2013年2月，公司完成了非公开发行工作，发行股票 92,460,881股，募集资金近 6.5亿元。公司五届二十五次董事会 和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，将募集资金净额632,082,532.55元对全资子公 司江宁化工进行增资，其中增加注册资本人民币262,000,000.00元。募集资金的顺利到位，优化了公司资产结构，扩大了江 宁公司的资产规模，缓解了募投项目资金压力。 （2）报告期内，顺酐一体化项目、正丁烷项目的所有装置均产出了合格产品，项目试车成功。正丁烷装置于2014年1 月完成性能测试。 （3）2012年11月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园区建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。报告 期内，公司配合江山政府积极推进前期工作，全力推进项目报批，着手初步设计准备和项目研究，并开展与政府的初步沟通 谈判。根据江高新办（2014）5号文件，公司搬迁将采取“先建后搬”的方式实施江化公司整体搬迁，力争到2016年上半年完 成江化公司整体搬迁。 （4）报告期内，根据公司第五届董事会第二十六次会议相关决议，以零对价完成江环化学其它股东股权收购，江环化 学受生产规模限制，年生产能力仅有1500吨，年销售收入始终在5,000余万元徘徊，规模不经济。江环化学的三个自然人股 东持续投资能力较弱，无法同步追加投资或按比例履行担保责任，严重制约了江环化学持续发展能力。因此，公司决定收购 该公司28%的少数股东股权，使其成为本公司全资子公司,切实提高公司整体决策和经营效率，加强管理，更好的为股东 12 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 创造价值，实现公司持续健康发展，期内江环化学生产经营状况有所改善并成功实现扭亏为盈。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2013年主营业务收入1,493,857,176.77元，比去年同期下降 8.06%，,主要原因是公司主导产品DMF、DMAC的销售量和销 售价格同比略有下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 284,800 310,338 -8.23% 化工行业生产量 291,320 305,792 -4.73% 库存量 11,480 5,599 105.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2013年底库存量较2012年高105.04%，主要原因是公司主要产品下游市场较差，公司产品销售价格下滑，产品库存增加。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 348,445,847.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.54% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1上海汇得化工有限公司 97,640,807.69 6.6% 2浙江华大树脂有限公司 78,339,834.56 5.29% 3浙江华峰合成树脂有限公司 76,085,292.36 5.14% 4 SAMSUNG FINE CHEMICALS 49,878,160.51 3.37% 5常州聚丰化工有限公司 46,501,751.94 3.14% 合计 —— 348,445,847.06 23.54% 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工行业原材料 1,178,240,791.68 75.1% 1,280,542,749.26 81.62% -8.35% 化工行业能源 62,365,998.29 3.98% 84,712,958.22 5.4% -26.38% 化工行业人工 32,299,524.86 2.06% 29,074,248.22 1.85% 11.09% 化工行业折旧 34,222,861.26 2.18% 35,718,421.50 2.28% -4.19% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 二甲基甲酰胺原材料 656,100,347.44 90.97% 734,824,484.37 81.04% -10.71% 二甲基甲酰胺能源 22,238,349.69 3.08% 32,713,736.21 3.61% -32.02% 二甲基甲酰胺人工 20,833,093.36 2.89% 18,744,090.73 2.07% 11.14% 二甲基甲酰胺折旧 21,842,224.19 3.03% 22,795,394.94 2.51% -4.18% 二甲基乙酰胺原材料 207,560,628.23 91.12% 254,610,217.13 89.87% -18.48% 二甲基乙酰胺能源 9,349,925.32 4.1% 14,506,716.25 5.12% -35.55% 二甲基乙酰胺人工 5,280,395.67 2.32% 5,141,712.30 1.81% 2.7% 二甲基乙酰胺折旧 5,536,171.91 2.43% 6,253,030.05 2.21% -11.46% 甲胺原材料 237,751,678.10 85.87% 224,480,167.44 82.96% 5.91% 甲胺能源 26,850,869.07 9.7% 32,366,694.96 11.96% -17.04% 甲胺人工 5,971,236.45 2.16% 5,006,018.37 1.85% 19.28% 甲胺折旧 6,260,476.21 2.26% 6,088,007.55 2.25% 2.83% 环氧树脂原材料 27,581,130.59 75.52% 29,712,913.86 76.86% -7.17% 环氧树脂能源 1,828,106.11 5.01% 3,268,819.76 8.46% -44.07% 环氧树脂人工 2,370,849.13 6.49% 1,956,897.76 5.06% 21.15% 环氧树脂折旧 3,733,196.78 10.22% 3,488,198.95 9.02% 7.02% 甲醇钠原材料 44,647,007.32 93.83% 36,914,966.46 93.32% 20.95% 甲醇钠能源 2,098,748.09 4.41% 1,856,991.03 4.69% 13.02% 甲醇钠人工 214,799.38 0.45% 182,427.16 0.46% 17.75% 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 甲醇钠折旧 583,988.96 1.23% 581,988.96 1.47% 0.34% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 679,185,038.96 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 53.26% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1华电榆林天然气化工有限责任公司 208,200,789.70 16.33% 2陕西神木化学工业有限公司 172,830,531.81 13.55% 3衢州海达化工有限公司 117,056,197.96 9.18% 4银川瑞索商贸有限公司 111,647,838.44 8.76% 5江山供电局 69,449,681.05 5.45% 合计 —— 679,185,038.96 53.26% 4、费用 5、研发支出 6、现金流 单位：元 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 504,223,098.64 722,830,864.18 -30.24% 经营活动现金流出小计 454,640,148.60 690,759,944.56 -34.18% 经营活动产生的现金流量净 额 49,582,950.04 32,070,919.62 54.6% 投资活动现金流入小计 35,945,370.00 88,042,274.30 -59.17% 投资活动现金流出小计 710,702,277.66 624,385,082.89 13.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -674,756,907.66 -536,342,808.59 -25.81% 筹资活动现金流入小计 1,690,898,583.07 1,400,475,867.74 20.74% 筹资活动现金流出小计 1,090,079,691.54 792,622,380.25 37.53% 筹资活动产生的现金流量净 额 600,818,891.53 607,853,487.49 -1.16% 现金及现金等价物净增加额 -26,782,583.53 103,302,102.44 -125.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动现金流入及流出减少的主要原因是受宏观经济形势及行业竞争加剧，主营业务收入和主营业务成本减少。 经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是经营活动流出同比减少的幅度大于经营活动流入同比减少的幅度。 投资活动现金流入减少的主要原因是上期转让原控股子公司远兴江山公司收到股权转让款。 筹资活动现金流入及流出增加的主要原因是本期募集资金6.3亿到位后，归还部分银行借款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工行业 1,493,857,176.77 1,309,993,949.09 12.31% -8.06% -8.62% 0.55% 分产品 二甲基甲酰胺 801,400,062.95 721,230,649.93 10% -11.82% -11.69% -0.14% 二甲基乙酰胺 300,583,149.74 227,792,633.61 24.22% -13.56% -15.05% 1.33% 甲胺 290,997,901.73 276,867,078.80 4.86% 5.4% 2.32% 2.87% 环氧树脂 41,485,714.64 36,519,839.81 11.97% -8.05% -5.6% -2.28% 甲醇钠 59,390,347.71 47,583,746.94 19.88% 26.32% 20.29% 4.01% 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 分地区 国内 1,352,310,139.00 1,187,929,441.80 12.16% -9.27% -9.79% 0.51% 国外 141,547,037.77 122,064,507.29 13.76% 5.46% 4.56% 0.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 235,270,161.6 3 8.68% 290,990,697.89 13.59% -4.91% 应收账款 69,837,951.49 2.58% 65,696,261.48 3.07% -0.49% 存货 175,133,159.1 7 6.46% 103,883,332.36 4.85% 1.61% 投资性房地产 3,803,821.18 0.14% 4,183,267.54 0.2% -0.06% 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 233,245,870.9 6 8.6% 246,537,414.53 11.51% -2.91% 在建工程 1,265,801,134. 76 46.68% 817,998,078.44 38.19% 8.49% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 464,795,500.5 2 17.14% 492,255,468.00 22.98% -5.84% 长期借款 659,880,000.0 0 24.34% 641,280,000.00 29.94% -5.6% 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、公司的市场地位 公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。报告期内，公司主导产品市场占 有率保持稳定。根据公司销售部门统计，报告期内公司国内市场地位情况如下表所示： 项目 2013年 2012年 2011年 DMF市场占有率 27% 30% 30% 国内产能排名第二第一第一 国内销量排名第二第二第二 DMAC市场占有率 55% 55% 55% 国内产能排名第一第一第一 国内销量排名第一第一第一 2、公司的竞争优势 （1）技术优势 公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、 “五个一批” 重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业，是国内首批应用杜邦公司技术改造及生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平 较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位。 与此同时，公司自设立以来一直积极开展自主研发，在吸收国际先进生产技术的基础上进行再创新，不断改进产品生产工艺， 进一步提升技术先进性。近年来，公司已获得国家专利22项，其中发明专利4项；公司产品“高纯度二甲基乙酰胺”被国家科 技部列为重点新产品，并被授予国家重点新产品证书，技术成果“超低水分二甲基甲酰胺生产技术开发”及“无催化剂一步法 二甲基乙酰胺生产技术开发”先后于所属省、地区、市获得多项科技进步奖项。公司还从国外引进高端人才一名，建立专业 课题工作站，并审报成为2013年浙江省“千人计划”人选。 （2）品牌品质优势 DMF、DMAC作为化学溶剂，其产品质量主要体现在产品的纯度、含水量、杂质含量指标等方面。多年来，公司 始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量 管理体系。公司生产的DMF、DMAC产品质量居于同行业前列，各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在市场上享有 较高的知名度。多年来，公司凭借突出的品牌品质优势获得了众多国内外知名企业的认同，母公司DMF、DMAC生产线常 年处于接近满负荷开工状态，产能开工率大幅高于行业平均水平。 （3）市场先入优势 公司前身江山化肥总厂自20世纪70年代末开始从事化工产品生产业务，迄今为止，在化工领域已拥有 30余年的深厚 积淀，拥有大量的管理人才、技术人才以及丰富的实践经验。在此基础上，公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 先介入，凭借先进的生产技术和优良的产品质量，不断扩大产能，市场地位不断提高，迅速成为行业中的龙头企业。目前， 公司DMF和DMAC生产能力已经分别达到16万吨和4万吨，2013年度国内市场占有率分别为27%和55%。 （4）区域优势 由于我国PU革氨纶及不饱和树脂生产企业主要集中于江浙及闽粤一带，该地区已成为国内最大的DMF、DMAC、 顺酐、BDO等产品消费市场。公司本部位于浙江省衢州市，毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市 场反应能力强，有利于公司根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。 （5）管理优势 公司的管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营 有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司管理层秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、 竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降 低产品成本、提高供货能力，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力。 （6）宁波顺酐一体化项目已产生出合格产品，意味着公司真正进入了非有机胺领域，结构调整取得重大进展，将 丰富公司的产品结构。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 637,354,131.21 46,000,000.00 1,285.55% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 宁波江宁化工有限公司 化工产品的开发、生产、销售和技术服 务；管道供热；自营和代理各类货物及 技术的进出口 100% 浙江浙铁江化新材料有限公司新材料技术开发 100% 江山江环化学工业有限公司环氧树脂生产、储存 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 浙江省铁路投资集团有限公司是 10,000 6.56%无 年产 8万吨顺酐 及衍生物一体化 项目 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 浙江省铁路投资集团有限公司是 10,000 6%无 年产 8万吨顺酐 及衍生物一体化 项目 江山江环化学工业有限公司是 2,800 6.6%无日常经营 合计 -22,800 -- - 展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2011年 12月 28日 2013年 01月 07日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2012年 01月 14日 2013年 01月 25日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 63,208.25 报告期投入募集资金总额 59,527.15 已累计投入募集资金总额 59,527.15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1485号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股股票（A股）92,460,881股，发行价为每股人民币 7.03元，共 计募集资金 649,999,993.43元，坐扣承销和保荐费用 14,950,000.00元后的募集资金为 635,049,993.43元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司于 2013年 1月 30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除各项与发行权益性证券直接相关的外 部费用 2,967,460.88元后，公司本次募集资金净额为 632,082,532.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕19号）。2013年度实际使用募集资金 59,527.15万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.32万元；累计已使用募集资金 59,527.15万元，累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 51.32万元。截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 3,732.42万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2、随着国内市场供求关系的变化，募投项目产品之一 BDO产品的 市场现价大幅低于项目可行性研究报告中预测经济效益所使用的长期价格，对募投项目经济效益的实现产生较大影响。 3、 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 否 63,208.25 63,208.25 59,527.15 59,527.15 94.18% 2014年 03月 24 日 0否 承诺投资项目小计 -63,208.25 63,208.25 59,527.15 59,527.15 -- - - 超募资金投向 否 合计 -63,208.25 63,208.25 59,527.15 59,527.15 -- 0 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司 2013年 2月 26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预 先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金中的 320,000,000元置换前期投入募集资金投资 项目的部分自筹资金。截至 2013年 1月 31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际 投资额为 88,993.02万元，报告期内募集资金置换工作已完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 按照承诺投入募集资金项目 募集资金使用及披露无 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 中存在的问题或其他 情况 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 江山江环 化学工业 有限公司 子公司化工环氧树脂 50000000 55,431,137. 59 -3,853,115. 56 42,582,975. 12 -680,693. 97 66,430.37 宁波江宁 化工有限 公司 子公司化工 顺酐及衍 生物一体 化项目 450000000 1,737,250,3 73.08 783,959,50 7.76 11,611,799. 41 -12,342,8 53.03 -12,233,497.8 8 主要子公司、参股公司情况说明 浙江盛媒化工有限公司为本公司参股公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 江山江环化学工 业有限公司 江环化学受生产规模限制，年生产能力仅有 1500吨，年销售收入始终在 5,000余万元徘徊， 规模不经济。江环化学的三个自然人股东持续 投资能力较弱，无法同步追加投资或按比例履 行担保责任，严重制约了江环化学持续发展能 力。因此，本公司决定收购该公司 28%的少数 股东股权，使其成为本公司全资子公司。 零对价收购 28%的少 数股东股权 提高公司整体决策和经营效率， 加强管理，使江环化学尽快扭亏 为盈，更好的为股东创造价值， 实现公司持续健康发展。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度项目收益情况 年产 9万吨正丁烷 项目 11,786.76 4,568.74 11,965.2 100%无 合计 11,786.76 4,568.74 11,965.2 -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2012年 06月 29日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮资讯网 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）未来发展战略 在持续、稳健发展公司现有业务，巩固公司 DMF、DMAC行业领导地位，进一步落实公司发展根基的基础上，遵循本 地发展与临港资源发展相结合，煤化工发展与石油化工发展相结合、自主发展与对外合作发展之原则，充分利用公司现有的 行业经验和客户资源，紧密围绕公司所处的聚氨酯领域，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点，高附 加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展动力，不断丰富公司产品类型， 持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和品牌影响力，力争将公司打造为国际知名，国内领先的精细化工行业领航者。 （二）行业竞争格局和发展趋势 在世界经济缓慢复苏、国内产业结构调整的大背景下，2013年公司的生产经营遇到了不少困难。主导及新增的DMF、 DMAC、顺酐、BDO、等产品，由于下游行业持续不景气，需求不振，以及同行业产能不断扩张等原因，产品价格持续走 低。目前，公司募集资金投资项目和自有资金建设项目已陆续投产，生产能力开始逐步释放，产品结构将进一步优化，业绩 有望进一步改善。 （三）存在的风险及对策 1、市场风险 由于公司所属行业属强周期行业，与国内经济整体发展趋势正向相关，宏观经济增长持续放缓，将导致下游行业需求 进一步下滑，影响公司产品价格，对公司业绩产生影响。公司计划通过加大研发力度，进一步优化产品结构，同时，不断提 升工艺技术水平，降本增效。 2、安全环保风险 随着人民生活水平的提高，安全环保意识逐步增强，相关法规要求日益严厉，已严重制约了公司江山基地的发展，同 时，也增加了公司在安全环保的投入。目前公司一方面加大安全环保投入，另一方面积极对接政府推进整体搬迁工作。 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年12月，本公司出资设立浙铁江化公司，该公司注册资本 500万元，公司出资 500万元，占其注册资本的 100%， 拥有对其的实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。该公司于 2014年2月16日办妥工商登记手续，并取得注册号为 330881000056649的《企业法人营业执照》。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 报告期内，根据公司 2012年度股东大会决议，公司以总股本 232,440,881股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民 币1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至348,661,321股，本次权益分派股权登 记日为：2013年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日。详细见2013年5月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 司相关公告。 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 17,433,066.05 29,210,207.40 59.68% 2012年 23,244,088.10 71,634,334.77 32.45% 2011年 0.00 7,627,461.35 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.50 每 10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 348,661,321 现金分红总额（元）（含税） 17,433,066.05 可分配利润（元） 111,306,219.31 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度利润分配预案为：以总股本 348,661,321股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合 计派发现金 17,433,066.05元，尚未分配利润 93,873,153.26元滚存至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转 增 3股，共计转增 104,598,396.30股，转增后公司总股本增至 453,259,717.30股。 十二、社会责任情况 作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系， 形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。 员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合 同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才 培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。 安全是化工企业生存的前提条件，公司上下始终绷紧安全这根弦，严管细抓， “反‘三违’、严问责、保安全 ”。进一步提 高安全意识，树立安全出效益，安全是最大效益的理念。进一步夯实安全基础。既保持严抓严管的高压态势，又在 “细”和“实” 上狠下功夫，不断提高安全基础管理水平。坚持以动态达标为目标，大力推进安全质量标准化建设再提升工作，持之以恒的 做好“五盯”工作法。 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 √是 □否 □不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 2013年7月6日7时左右，公司合成氨称造气车间在完成中修后的开车过程中，发生一起煤气泄漏生产安全事故，造成一 人死亡。2013年9月17日公司收到江安监管罚告【 2013】010号，对公司处以 10万元罚款；公司将吸取事故教训，加强培训强 化安全意识，规范、强化现场安全管理，全面落实安全责任和工作措施切实确保安全生产。 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年 04 月 10日 江山实地调研机构 申银万国证券研究所邓建;中 国银河证券胡昂 ;财通证券李 明刚;中信建设证券阳宜洋;山 西证券苏淼;证券时报李欣 1、公司主要产品 DMF、DMAC产能及 产供销情况及竞争优势。2、公司控股股 东情况。3、募投项目基本情况、建设进 展及竞争优势。4、搬迁进展。相关内容 可以查看公司互动易平台。 2013年 04 月 17日 宁波实地调研机构 泰信基金徐慕浩;尼森投资 郭弈航;昆仑保险韩辰蕘;中邮 基金王曼;金鹰基金沈杰; 信达澳银基金陈剑 ;广发基金 罗洋;安信基金徐立华;长江证 券蒲强、周阳、张翔; 1、公司主要产品 DMF、DMAC产能及 产供销情况及竞争优势。2、公司控股股 东情况。3、募投项目基本情况、建设进 展及竞争优势。4、募投项目的销售准备 工作。相关内容可以查看公司互动易平 台。 2013年 09 月 06日 杭州其他机构国泰君安：肖洁 1、公司主要产品 DMF、DMAC产能及 产供销情况及竞争优势。2、募投项目基 本情况、建设进展及竞争优势。 3、募投 项目的销售准备工作。相关内容可以查 看公司互动易平台。 2013年 10 月 29日 江山实地调研机构广发证券：吴锡雄 1、公司主要产品 DMF、DMAC产能及 产供销情况及竞争优势。2、公司控股股 东情况。3、募投项目基本情况、建设进 展及竞争优势。4、募投项目的销售准备 工作。相关内容可以查看公司互动易平 台。 2013年 11 月 05日 江山实地调研机构 上海大智慧股份有限公司冯雯 雯 1、公司主要产品 DMF、DMAC产能及 产供销情况及竞争优势。2、募投项目基 本情况、建设进展及竞争优势。 3、搬迁 进展。相关内容可以查看公司互动易平 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 台。 2013年 12 月 10日 江山实地调研机构 荷兰合作银行有限公司上海分 行王傲超 1、公司主要产品 DMF、DMAC产能及 产供销情况及竞争优势。2、募投项目基 本情况、建设进展及竞争优势。 3、公司 原材料甲醇的相关情况。相关内容可以 查看公司互动易平台。 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或置入资产 交易价 格 （万元） 进展情 况（注 2） 对公司 经营的 影响 （注 3） 对公司 损益的 影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 潘庆崇,潘 庆中,周强 潘庆崇持有江环化 学 23%的股权；潘 庆中持有江环化学 2%的股权；周强持 有江环化学 3%的 股权 0完成无 0 0%是 周强为公 司现任高 管及董事 2013年 03 月 16日 http://www .cninfo.co m.cn/ 2、出售资产情况 无 3、企业合并情况 无 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易价 格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 宁波浙铁 大风化工 有限公司 公司与浙 铁大风同 受浙江省 铁路投资 集团有限 公司实际 控制。 向关联人 销售产品 江宁化工 向浙铁大 风提供的 循环水、 脱盐水和 仪表空气 (包含压 缩空气)。 因无市场参考价，合 同的定价采用成本 加成定价法，即以生 产成本加投资收益 确定交易价格。生产 成本由变动成本、固 定成本组成，投资收 益按照项目内部收 益率 13.91%和相关 装置投入综合确定。 江宁化工向 浙铁大风提 供的循环水、 脱盐水和仪 表空气(包含 压缩空气)。的 不含税单价 分别是 0.32 元/吨、12.755 元/吨、0.1408 元/NM3。 2,037 100% 双方根 据实际 用量按 月结 算； 无 2014 年 02 月 11 日 巨潮资 讯网 宁波浙铁 大风化工 有限公司 公司与浙 铁大风同 受浙江省 铁路投资 集团有限 公司实际 控制。 向关联人 采购原材 料 江宁化工 向浙铁大 风采购蒸 汽冷凝 水。 因无市场参考价，合 同的定价以所在宁 波石化经济技术开 发区上网蒸汽标煤 热值折算价格换算 确定。 浙铁大风向 江宁化工提 供蒸汽冷凝 水的不含税 单价为 15元/ 吨。 1,596 100% 双方根 据实际 用量按 月结 算； 无 2014 年 02 月 11 日 巨潮资 讯网 宁波镇洋 化工发展 有限公司 公司与镇 洋化工同 受浙江省 铁路投资 集团有限 公司实际 控制。 向关联人 采购原材 料 江宁化工 从镇洋化 工采购氢 气。 根据双方所在的经 济开发区市场价格 确定。 氢气含税单 价为 1.9元/ 吨。 6,080 36% 双方根 据实际 用量按 月结 算； 1.9元/ 吨 2014 年 03 月 28 日 巨潮资 讯网 合计 -- 9,713 -- - - - 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 江宁化工与大风化工是相邻企业，为了实现资源合理配置、形成规模效应，降低 运行费用，提高经济效益，江宁化工以共用工程余量向大风化工提供服务，具体 包括循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)。蒸汽冷凝水为大风化工项目副 产物，富含一定的热量。为综合利用资源，增加外销蒸汽量，提高经济效益，江 宁化工利用蒸汽冷凝水的热量，节约自身对蒸汽的消耗，同时循环利用了水资源。 江宁化工与关联人签署的日常关联交易合同，交易定价公平合理，不存在损害公 司和股东利益的行为，不影响公司经营独立性；《公用工程服务合同》年交易金额 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 预计不超过 2037万元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 1.15%； 《1.0MPa蒸汽冷凝水服务合同》年交易金额预计不超过 1596万元，占公司最近 一个会计年度经审计营业成本的 1%。本次关联交易金额较小，对公司不造成重大 影响。镇洋化工生产氢气。江宁化工年产 8万吨顺酐及衍生物一体化项目生产需 要外购氢气原料。根据《氢气供应合同》，江宁化工从镇洋化工采购氢气的价格根 据双方所在经济开发区市场价格确定，目前氢气单价为 1.9元/NM3（含税）。经预 测，氢气年交易数量约为 3200万 NM3，年交易金额约 6080万元。合同定价采用 公允的市场定价。 关联交易对上市公司独立性的影响无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，发生的日常关联交易金额为 0元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 周强 公司高 管 购买 持有江 环化学 3%的股 权 评估 175.83 -1.11 0 0 0 2013年 03月 16 日 巨潮资 讯网 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 鉴于江环化学账面净资产和经评估的股东权益均为负数，为确保收购价格公平、公 允，江山化工以零对价收购。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 江环化学受生产规模限制，年生产能力仅有 1500吨，年销售收入始终在 5,000余万 元徘徊，规模不经济。江环化学的三个自然人股东持续投资能力较弱，无法同步追 加投资或按比例履行担保责任，严重制约了江环化学持续发展能力。因此，本公司 决定收购该公司 28%的少数股东股权，包括周强的 3%股权，使其成为本公司全资子 公司,切实提高公司整体决策和经营效率，加强管理，使江环化学尽快扭亏为盈， 更好的为股东创造价值，实现公司持续健康发展。 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 浙江省铁路投资集团 有限公司 控股股东 应付关联方 债务 委托贷款否 10,000 10,000 0 浙江省铁路投资集团 有限公司 控股股东 应付关联方 债务 委托贷款否 10,000 10,000 0 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 江宁化工获得浙铁集团的委托贷款将有助于缓解 8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目 的资金短期周转问题，推进项目建设顺利实施。报告期内上述委贷已还清。 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于委托贷款关联交易公告 2013年 01月 08日巨潮资讯网 2011年 12月 19日巨潮资讯网 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年 09 月 11日 30,000 2009年 06月 23日 5,100 连带责任保 证 4年是否 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年 09 月 11日 30,000 2009年 06月 23日 6,120 连带责任保 证 5年否否 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年 09 月 11日 30,000 2009年 08月 31日 1,275 连带责任保 证 4年是否 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年 09 月 11日 30,000 2010年 07月 12日 1,785 连带责任保 证 3年是否 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年 09 月 11日 30,000 2010年 07月 12日 1,785 连带责任保 证 4年否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 30,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 7,905 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 江山江环化学工业 有限公司 2011年 03 月 23日 5,000 2012年 01月 10日 500 连带责任保 证 1年是是 江山江环化学工业 有限公司 2011年 03 月 23日 5,000 2012年 01月 12日 500 连带责任保 证 1年是是 江山江环化学工业 有限公司 2011年 03 月 23日 5,000 2012年 01月 13日 500 连带责任保 证 1年是是 浙江江山化工股份有限公司 2013年度报告全文 江山江环化学工业 有限公司 2011年 03 月 23日 5,000 2012年 01月 17日 500 连带责任保 证 1年是是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2012年 01月 18日 800 连带责任保 证 1年是是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2012年 01月 20日 1,200 连带责任保 证 1年是是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 02月 05日 2,000 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 04月 27日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 05月 21日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 06月 21日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 07月 18日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 09月 10日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 09月 18日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 10月 14日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 11月 08日 3,000 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 12月 13日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 2012年 01 月 14日 60,000 2013年 12月 13日 500 连带责任保 证 1年否是 宁波江宁化工有限 公司 （未完）  |