[年报]永大集团：2013年年度报告
吉林永大集团股份有限公司 Jilin Yongda Group CO., LTD. 2013年度报告 股票简称：永大集团 股票代码：002622 二〇一四年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本150,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管 人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 12 五、重要事项 ................................................................................................................................... 35 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 52 八、公司治理 ................................................................................................................................... 59 九、内部控制 ................................................................................................................................... 65 十、财务报告 ................................................................................................................................... 70 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 182 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 吉林永大集团股份有限公司 开关公司 指 吉林永大电气开关有限公司 电表公司 指 吉林永大集团电表有限公司 热镀铝公司 指 吉林永大集团热镀铝有限公司 永大科技公司 指 北京永大科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 重大风险提示 公司不存在对生产经营、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大 风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永大集团 股票代码 002622 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林永大集团股份有限公司 公司的中文简称 永大集团 公司的外文名称（如有） Jilin Yongda Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yongda Group 公司的法定代表人 吕永祥 注册地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 办公地址的邮政编码 132013 公司网址 http：//www.jlydjt.com 电子信箱 ydjt_security@jlydjt.com 注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕兰 黄佳慧 联系地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602099 0432-64602099 电子信箱 Yongdagroup@aliyun.com hjh82@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年11月06日 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8 报告期末注册 2013年06月21日 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写―无变更‖。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 陆士敏、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场 崔海峰、赵瑞梅 2011年10月18日——2013 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 184,680,609.77 244,681,605.58 -24.52% 365,388,748.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 38,671,545.51 54,429,110.95 -28.95% 91,686,326.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 36,410,499.09 51,538,812.01 -29.35% 84,333,913.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,323,576.06 40,397,984.93 71.6% 74,020,361.27 基本每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78% 0.77 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78% 0.77 加权平均净资产收益率（%） 3.34% 4.8% -1.46% 19.27% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,242,029,644.44 1,176,674,529.89 5.55% 1,194,921,707.01 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,176,254,979.99 1,137,583,434.48 3.4% 1,128,154,323.53 注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额 的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 2、如果报告期末至年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的， 应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基本每股收益和稀释每股收益。 3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后 的数据。 4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。 5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6、如公司成立未满3年，应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。 7、根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股 收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算每股收益及净资产收益率。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 150,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 □ 否 □ 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！ 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 38,671,545.51 54,429,110.95 1,176,254,979.99 1,137,583,434.48 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 38,671,545.51 54,429,110.95 1,176,254,979.99 1,137,583,434.48 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 注：差异情况的详细说明。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 446,459.29 2,510,483.09 165,513.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,610,000.00 1,836,750.00 8,788,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,118.04 -1,357,561.59 557,243.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 696,294.83 99,372.56 2,158,343.83 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,261,046.42 2,890,298.94 7,352,412.69 -- 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。 3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对复杂的市场形势，公司本着“立足主业，多元发展，稳中求进”的总体要求，围绕提 升经济效益和运营效率这个目标，采取多种有效措施，在项目建设、经营管理及资本运作等方面取得了一 定的成效。具体情况如下： 1、募投项目建设方面：报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程，公司募投项目新址正在 按照预计进度进行建设，相关土建工程已经展开，为了保障募投项目建设进度及建设质量，公司特设基础 建设办公室并指派专人负责项目质量及项目进度，全力以赴保障高质高效的完成募投项目建设。 2、品牌建设方面：管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作，报告期内，公司获得吉林省科学技 术厅授予的“吉林省创新型科技企业”，吉林市科技局授予的“吉林市战略性新兴产业企业”，吉林省质 量技术监督局授予的“标准化良好行为证书”等多项殊荣。品牌知名度不断提升。 3、研发方面：报告期内，公司组织研发团队改进产品性能，积极研发新产品，目前有若干新产品已 经进入型式试验阶段，不仅如此，公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件，并鼓励研发人员积极进 行产品研发，有计划的逐步增加研发投入，科技研发工作井然有序。 4、市场开拓方面：目前公司正在筹办设立坐落在首都北京的全资子公司北京永大科技有限公司，未 来该子公司将专门作为公司的营销总部和研发中心，不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射， 逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。同时，公司也将充分利用北京的人文资源优势，招募高端科技 研发及管理人才，为公司长远战略发展储备优秀人力资源。 5、管理方面：加强内部管理和风险控制，报告期内由审计部牵头，对公司相关部门及采购生产流程 进行了专项审计，并着重从制度体系和业务流程层面进行完善、优化，促进各项业务管理质量及效率的提 升，切实提高公司各层面的执行力，有利保障了公司的持续稳步健康发展。 6、资本运作方面：报告期内，公司充分利用资金优势和资源优势，发动各方面资源寻找优良项目， 充分利用资本市场这个平台，报告期内已经启动参股抚顺银行事项的运作；目前，参股事项正在积极推进 中，如果参股成功，不仅将成为公司又一个新的利润来源渠道，更能有效提升公司的综合实力。 7、营销策略方面：为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应，公司 在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制，即公司采取销售精英团队与代理商团队两批人 马双管齐下的营销管理模式，未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入，这不仅便 于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。 8、人力资源方面：报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求，采 取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制，加大了总部各 部室之间的交流力度，多方面多岗位多层次培养锻炼员工的工作能力。二是加大对中层干部的培训力度， 中层干部是公司的中坚力量，他们的素质直接决定了公司的后劲和潜力，报告期内，公司人力资源部牵头 定期对中层干部进行高绩效团队及公司经营管理方面的培训，中层干部的管理水平得到显著提升。 综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环 境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入18,468 万元、利润总额4,758万元、净利润3,867万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下我们 有信心公司将会取得更好的经营业绩。 二、主营业务分析 1、概述 （1）公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售； （2）报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内，宏观经济形势不甚理想，公司传统行业客户因 受到不同程度的影响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用，正因如此公司 的营业收入及成本和费用都相应的减少，报告期内公司实现营业收入184,680,609.77元，同比减少24.52%；公司发生营业成 本99,165,872.63元，同比减少23.86%；公司发生费用（含销售费用、管理费用和财务费用）共计40,986,164.71元，同比减 少17.29%； （3）长期以来，公司都特别重视产品研发和技术创新，报告期内公司继续加大研发投入力度，具体情况为：公司发生 研发投入14,430,688.35元，同比增加2.94%； （4）虽然经营业绩有一定程度的下滑，但公司加强了货币资金管理及生产经营现金管理，因此，公司经营活动产生的 现金流量净额为69,323,576.06元，同比增加71.6%。 （5）报告期内，公司正在全面建设募集资金投资项目，目前项目建设进度正常（如未来发生不可抗力等其他因素以至 于影响项目实质进度则公司将及时发布项目进展公告）。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司募集资金投资项目目前仍在建设中。 2、为了实现长远战略发展，报告期内，公司于2013年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在 北京设立全资子公司作为公司营销总部和研发中心的议案》。拟在首都北京成立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子 公司——北京永大科技有限公司，目前公司已经指派专人正在火速办理该子公司的设立事项。 2、收入 公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售，因此主营业务构成中占重要角色的为电气开关 产品及高低压开关成套设备产品，而电能表业务及高速公路交通设施业务为公司历史形成的业务，对公司的经营业绩影响极 小。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电气开关行业 销售量 6,546台 8,903台 -26.47% 生产量 5,970台 7,213台 -17.23% 库存量 2,961台 3,537台 -16.28% 高低压开关成套设备行业 销售量 666台 623台 6.9% 生产量 733台 569台 28.82% 库存量 217台 150台 44.67% 电能表行业 销售量 41,480块 55,440块 -25.18% 生产量 35,175块 25,794块 36.37% 库存量 31,003块 37,308块 -16.9% 高速公路交通设施行业 销售量 2,399吨 6,406吨 -62.55% 生产量 1,733吨 8,804吨 -80.32% 库存量 1,242吨 1,908吨 -34.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 （1）高低压开关成套设备行业库存量较上年同期增加44.67%，主要原因：公司严格依照高低压开关成套设备产品的收 入确认原则进行收入确认，因此存在按照订单生产的部分产品尚未在2013年末确认收入的情况。 （2）电能表行业生产量较上年同期增加36.37%，主要原因：2013年新签订秘鲁表合同19000块，当年投产当年销售， 因此生产量同比增加。 （3）高速公路交通设施行业销售量较上年同期减少62.55% ，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，公司2013 年签订的合同额小于2012年，导致销售量下降。 （4）高速公路交通设施行业生产量较上年同期减少80.32% ，主要原因：受吉林省高速公路建设规划的影响，2013年 签订的合同额小于2012年，因此生产量相应减少。 （5）高速公路交通设施行业库存量较上年同期减少34.91% ，主要原因：2013年销售了2012年的部分库存，因此库 存量同比减少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 注：对于订单收入占比超过50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增 订单的完成比例。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 注：如报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应当披露已提供或将提供的新产品及服务，并说明对公司经营及业绩 的影响。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 31,105,956.23元 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.84% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 山东联泰公路工程有限公司吉草高速公路 HL06合同段项目经理部 10,995,869.91 5.94% 2 新疆宝明矿业有限公司 5,588,600.87 3.03% 3 山西凯源伟业机电设备有限公司 5,108,784.61 2.77% 4 山西华电汇森科技有限公司 4,719,794.85 2.56% 5 江苏泛旭电气有限公司 4,692,905.99 2.54% 合计 —— 31,105,956.23 16.84% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电气开关行业 原材料 41,844,092.17 84.39% 51,934,515.46 86.97% -19.43% 电气开关行业 人工工资 4,090,636.92 8.25% 4,161,352.73 6.97% -1.7% 电气开关行业 折旧 1,245,819.21 2.51% 1,185,500.25 1.99% 5.09% 电气开关行业 其他等 2,406,061.62 4.85% 2,431,100.22 4.07% -1.03% 高低压开关成套设备行 业 原材料 26,740,687.19 86.92% 24,319,726.84 84.25% 9.95% 高低压开关成套设备行 业 人工工资 776,721.48 2.52% 773,150.61 2.68% 0.46% 高低压开关成套设备行 业 折旧 1,478,097.35 4.8% 1,496,912.53 5.19% -1.26% 高低压开关成套设备行 业 其他等 1,768,788.21 5.76% 2,278,033.00 7.88% -22.35% 电能表行业 原材料 1,158,705.13 73.62% 1,941,204.17 74.59% -40.31% 电能表行业 人工工资 288,110.59 18.31% 481,775.56 18.51% -40.2% 电能表行业 折旧 40,295.89 2.56% 63,738.17 2.45% -36.78% 电能表行业 其他等 86,827.49 5.51% 115,918.34 4.45% -25.1% 高速公路交通设施行业 原材料 12,491,796.15 76.99% 32,662,719.40 83.67% -61.76% 高速公路交通设施行业 人工工资 855,000.29 5.27% 2,037,746.96 5.22% -58.04% 高速公路交通设施行业 折旧 1,234,167.86 7.61% 1,160,546.06 2.97% 6.34% 高速公路交通设施行业 其他等 1,643,268.95 10.13% 3,177,623.67 8.14% -48.29% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 开关 原材料 41,844,092.17 84.39% 51,934,515.46 86.97% -19.43% 开关 人工工资 4,090,636.92 8.25% 4,161,352.73 6.97% -1.7% 开关 折旧 1,245,819.21 2.51% 1,185,500.25 1.99% 5.09% 开关 其他等 2,406,061.62 4.85% 2,431,100.22 4.07% -1.03% 开关柜 原材料 26,740,687.19 86.92% 24,319,726.84 84.25% 9.95% 开关柜 人工工资 776,721.48 2.52% 773,150.61 2.68% 0.46% 开关柜 折旧 1,478,097.35 4.8% 1,496,912.53 74.59% -1.26% 开关柜 其他等 1,768,788.21 5.76% 2,278,033.00 7.89% -22.35% 电表 原材料 1,158,705.13 73.62% 1,941,204.17 51.86% -40.31% 电表 人工工资 288,110.59 18.31% 481,775.56 18.51% -40.2% 电表 折旧 40,295.89 2.56% 63,738.17 2.45% -25.1% 电表 其他等 86,827.49 5.51% 115,918.34 4.45% -65.49% 交通设施 原材料 12,491,796.15 76.99% 32,662,719.40 83.67% -61.76% 交通设施 人工工资 855,000.29 5.27% 2,037,746.96 5.22% -58.04% 交通设施 折旧 1,234,167.86 7.61% 1,160,546.06 2.97% 6.34% 交通设施 其他等 1,643,268.95 10.13% 3,177,623.67 8.14% -48.29% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 31,253,927.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 长春市矩型焊管有限责任公司 9,872,938.50 8.11% 2 山东晨鸿电气有限公司 8,223,770.00 6.75% 3 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 7,277,169.00 5.98% 4 锦州华光玻璃开关管有限公司 3,284,964.00 2.7% 5 沈阳易捷邦迈商贸有限公司 2,595,086.00 2.13% 合计 —— 31,253,927.50 25.66% 4、费用 1、2013年度公司销售费用为24,505,219.67元，较2012年度减少17%，原因：公司与时俱进的改进销售团队的管理方式，积 极采取适应公司发展的销售战略调整销售模式，有利的节省了不必要的销售费用，另外，因公司经营业绩受到下游客户需求 紧缩的影响订单量较去年同期减少，所以相应的销售费用也有一定程度的减少； 2、2013年度公司管理费用为43104171.43元，较2012年度减少6.46%，未发生重大变动； 3、2013年度公司财务费用为-26623226.39元，较2012年度增加1.93%，未发生重大变动； 4、2013年度公司所得税费用为8909659.05元，较2012年度减少3.83%，未发生重大变动。 注：若报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动30%以上的，应当说明变化原因。 5、研发支出 2013年 2012年 增减变动比例 研发投入金额 14,430,688.35元 14,018,581.93元 2.94% 研发投入占营业收入比例 7.81% 5.73% 2.08% 研发投入占最近一期经审计净资产比例 1.23% 1.23% 0 注：公司应当说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。公司应当说明本年度研发支出 总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例，如相关数据同比变化达30%以上，应当说明变化原因。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 259,515,780.63 317,593,755.45 -18.29% 经营活动现金流出小计 190,192,204.57 277,195,770.52 -31.39% 经营活动产生的现金流量净 额 69,323,576.06 40,397,984.93 71.6% 投资活动现金流入小计 1,289,074,351.61 1,058,750,909.40 21.75% 投资活动现金流出小计 1,182,961,622.16 1,151,088,780.93 2.77% 投资活动产生的现金流量净 额 106,112,729.45 -92,337,871.53 -214.92% 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 494,600.00 45,516,400.00 -98.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 -494,600.00 -45,516,400.00 -98.91% 现金及现金等价物净增加额 174,935,722.01 -97,455,600.02 -279.5% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 （1）经营活动现金流入小计较上年同期减少18.29%，主要原因为：2013年合同额比2012年少，收到的销售回款也相应 减少。 （2）经营活动现金流出小计较上年同期减少31.39%，主要原因为：2013年订单较2012年减少，因此经营活动支出（如 购买材料、缴纳税金等）也相应减少。 （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.6%，主要原因为：一方面，公司经营活动支出同比减少；另一方 面公司强化资金管理，加强应收账款回款力度。 综上所述，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。 （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.92%，主要原因为：一方面，报告期内部分募集资金到期未直接 转存；另一方面，固定资产支出较上年减少。 （5）筹资活动现金流出小计较上年同期减少98.91%，主要原因为：2012年实施了2011年度利润分配方案；而2012年度 未进行利润分配，因此本报告期未实施分配。 （6）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少279.50%，主要原因为：投资活动现金流量净额及筹资活动现金流量净 额都较上年同期增加，因此现金及现金等价物净增加额相应也较上年同期增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电气开关行业 117,448,113.66 49,586,609.92 58% -22.6% -16.96% -2.65% 高低压开关成套 设备行业 47,192,056.06 30,764,294.23 35% 7.05% 6.57% 0.48% 电能表行业 2,368,975.05 1,573,939.10 34% -34.29% -39.53% 6.19% 高速公路交通设 施行业 16,559,479.10 16,224,233.25 2% -63.36% -58.44% -11.62% 合计 183,568,623.87 98,149,076.50 47% -24.96% -24.63% 0.23% 分产品 (1)开关 117,448,113.66 49,586,609.92 58% -22.6% -16.96% -2.65% (2)开关柜 47,192,056.06 30,764,294.23 35% 7.05% 6.57% 0.48% (3)电表 2,368,975.05 1,573,939.10 34% -34.29% -39.53% 6.19% (4)交通设施 16,559,479.10 16,224,233.25 2% -63.36% -58.44% -11.62% 合计 183,568,623.87 98,149,076.50 47% -24.96% -24.63% 0.23% 分地区 外销 901,723.61 820,328.51 9% 31,739.17% 57,113.99% -40.35% 内销 182,666,900.26 97,328,747.99 47% -25.33% -25.26% -0.05% 合计 183,568,623.87 98,149,076.50 47% -24.96% -24.63% -0.23% 注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其 营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致；如确需调整，应当提供调整后的 最近1年数据。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 822,659,008.13 66.24% 765,368,819.61 65.05% 1.19% 无重大变动 应收账款 40,709,397.78 3.28% 54,166,087.39 4.6% -1.32% 无重大变动 存货 108,401,477.25 8.73% 115,437,815.44 9.81% -1.08% 无重大变动 投资性房地产 0% 0% 0% 无重大变动 长期股权投资 0% 0% 0% 无重大变动 固定资产 119,109,751.69 9.59% 98,791,100.92 8.4% 1.19% 无重大变动 在建工程 31,062,505.65 2.5% 29,544,531.28 2.51% -0.01% 无重大变动 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0% 0% 0% 无重大变动 长期借款 2,800,000.00 0.23% 3,190,000.00 0.27% -0.04% 无重大变动 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 注：1、上表中的“单位”应统一折算成人民币列示； 2、“其他”中金额重大的项目，可以在表中单独列示； 3、直接计入权益的累计公允价值变动； 4、上表不存在必然的勾稽关系。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力不断增强。 首先，市场优势：通过多年的努力，公司的客户群体分布逐渐走向多元化，目前在原有传统行业客户 基础上，已经逐步开拓了一批如电力、铁路、房地产等的新行业客户，未来公司产品将逐步覆盖更多的行 业，市场占有率将得到稳步提升； 第二，产品优势：公司的永磁开关产品具有较高的性价比，公司的永磁开关拥有优越于传统开关的性 能和客户能够接受的价格，经过多年的积累，公司的永磁开关取得了良好的市场运行业绩，受到广大客户 的一致好评； 第三，资源优势：目前即将在首都北京市设立的北京永大科技有限公司，将专门作为公司的营销总部 和研发中心，这样能够充分的利用北京的地理和人文资源，为公司吸引高端人才、构建营销网络，未来将 为公司做大做强及长远战略发展目标的实现起到积极重要的作用。 第四：技术优势：公司拥有一支稳定且高水准的技术团队，他们一支专注于永磁开关产品的研发和创 新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品 性能。 第五，管理优势：公司经过近20年的发展已经形成了一套适应公司发展的管理体系，这套体系涉及企 业运营及资本运作等各个方面，既体现现代化管理的基本理念又与公司的发展战略相适应，目前正在为公 司发展发挥重要且积极的作用； 第六，资金优势：公司一直秉承稳健的资本运作策略，在不失时机的进行融资和投资等重大资本运作 的同时始终保持谨慎的态度，在国际国内经济环境变幻不定的市场环境中有效的避免了经营风险和资金运 作风险，保障了公司在竞争越发激烈的情况下始终保持稳定的资金供应，为企业稳步发展奠定了资金基础。 综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司的核心竞争力不断增强。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 不适用 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 注：为避免重复，在持有金融企业股权情况、证券投资情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况等处披露了的投资，不 再在本表中填列。 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 不适用 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 注：1、本表要求填列的金融企业股权情况指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有金融企业股权的情况； 2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等； 3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备； 4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 不适用 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的 部分。 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。 5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，除在委托理财部分进行披露外，在此也应进行列示。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 注：1、此处要求填列的其他上市公司股权指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情 况。 2、公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 不适用 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 注：如果公司委托理财的实际标的为证券投资，请同时在证券投资―持有其他上市公司股权情况的说明‖部分进行披露。 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 不适用 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 不适用 涉诉情况（如适用） 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 注：1、本表非金融类公司须填写。本表中―衍生品投资‖是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合 约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述 基础资产的组合。 2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。 3、表格中―衍生品投资操作方‖，是指公司交易上述合约的交易对方。 4、各―投资金额‖均指合约金额。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 不适用 合计 -- 0 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 72,781.51 报告期投入募集资金总额 3,667.13 已累计投入募集资金总额 9,247.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,800万 股，发行价为每股人民币20.00元，共募集资金760,000,000.00元，扣除发行费用32,184,886.54元后，实际募集资金净额 为727,815,113.46元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2011年10月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第4732号《验资报告》验证确认。 公司对募集资金进行了专户存储，该等募集资金已于2011年11月1日到达募集资金专项账户。 2011年11月28日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款，2011 年12月使用超募资金支付。 2011年11月28日，公司第二届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计43,387,643.05 元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4733号专项鉴证报告确认。 2012年10月22日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项 目―年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目‖和―年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永 磁低压真空断路器建设项目‖的实施地点由―吉林高新技术产业开发区二号路80号‖变更为―吉林市船营经济技术开发区迎 宾大路南侧‖。 2012年11月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使 用权的议案》，决议通过使用不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项目―年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术 改造项目‖和募投项目―年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目‖建设的土 地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为38,435,398.00元，期中：土地使用权出让金为36,147,696元，绿化费用 1,902,538.00元，其他费用385,164.00元。 2013年12月12日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研 发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》， 公司拟使用不超过6,000万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（北京永大科技 有限公司），后由该子公司（北京永大科技有限公司）将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。 该决议所涉及超募资金截止2013年12月31日尚未支付使用。 截至目前募集资金一直按照计划的使用进度使用，尚未使用的募集资金将继续用于以后期间的募投项目或新项目的建 设，且所有募集资金都在募集资金专户中存储和管理。 注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。 2、报告期募集公司债的也适用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产8000台12kV永 磁高压真空断路器技 术改造项目 是 6,986.45 6,986.45 0 1,387.47 19.86% 2014年 12月31 日 不适用 不适用 否 年产1200台40.5kV永 磁高压真空断路器、 8000台万能式永磁低 压真空断路器建设项 目 是 21,526.33 21,526.33 3,502.06 6,747.58 31.35% 2014年 12月31 日 不适用 不适用 否 企业营销网络建设项 目 否 1,546.4 1,546.4 165.07 1,112.91 71.97% 2014年 06月30 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 30,059.18 30,059.18 3,667.13 9,247.96 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 购买土地使用权 否 3,843.54 3,843.54 3,843.54 100% 0 归还银行贷款（如有） -- 2,020 2,020 2,020 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,863.54 5,863.54 0 5,863.54 -- -- 不适用 -- -- 合计 -- 35,922.72 35,922.72 3,667.13 15,111.5 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不存在未达到计划进度或预计收益的情况 项目可行性发生重大 变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）经公司2011年第四次临时董事会决议，公司使用超募资金2,020万元用于偿还银行贷款，2011 年12月使用超募资金支付。 （2）2012年11月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买 用于募投项目建设土地使用权的议案》，决议通过使用不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项 目―年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目‖和募投项目―年产1200台40.5kV永磁高 压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目‖建设的土地使用权。实际购买土地使 用权相关支出金额为38,435,398.00元，期中：土地使用权出让金为36,147,696元，绿化费用 1,902,538.00元，其他费用385,164.00元。 （3）2013年12月12日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公 司作为公司营销总部和研发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和 装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》，公司拟使用不超过6,000万元的超募资金在北京投 资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（北京永大科技有限公司），后由该子公司（北 京永大科技有限公司）将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。该决议所 涉及超募资金截止2013年12月31日尚未支付使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012年10月22日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 议案》；将募投项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产1200台40.5kV（未完）  |