[年报]国海证券：2013年年度报告
国海证券股份有限公司 证券代码：000750 2013 年年度报告 2013 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。除董事秦 春楠先生因主持广西桂东电力股份有限公司年度董事会无法出席公司 本次董事会会议，授权委托董事长张雅锋女士代为行使表决权外，其 他董事均亲自出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人 员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计 机构负责人韦海乐女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、 完整。 公司2013 年度利润分配预案为：以公司截止2013 年12 月31 日 总股本2,310,361,315 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股 利0.6 元（含税），不进行股票股利分配，共分配利润138,621,678.90 元，剩余未分配利润100,887,515.93 元转入下一年度；2013 年度公 司不进行资本公积转增股本。 公司2013 年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 2013 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................. 1 第二节 公司简介 ......................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................... 18 第四节 董事会报告 ...................................... 23 第五节 重要事项 ........................................ 61 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 77 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 86 第八节 公司治理 ....................................... 101 第九节 内部控制 ....................................... 125 第十节 财务报告 ....................................... 136 第十一节 备查文件目录 ................................. 229 2013 年年度报告 3 释 义 在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义： 释义项 指 释义内容 公司 指 国海证券股份有限公司 本报告 指 国海证券股份有限公司2013 年年度报告 报告期内 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 报告期末 指 2013 年12 月31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 净资本 指 根据证券公司业务范围和公司资产负债的流动性特 点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业 务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标 融资融券 指 在证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所 进行的证券交易中，证券公司向客户出借资金供其 买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相 应担保物的经营活动 股指期货 指 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产 的标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定时期 后的股票指数价格水平，在合约到期后，股指期货 通过现金结算差价的方式来进行交割 广西投资集团 指 广西投资集团有限公司 索美公司 指 广西梧州索芙特美容保健品有限公司 桂东电力 指 广西桂东电力股份有限公司 荣桂贸易 指 广西荣桂贸易公司 中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 湖南湘晖 指 湖南湘晖资产经营股份有限公司 河池化工 指 广西河池化工股份有限公司 靓本清超市 指 广州市靓本清超市有限公司 荣高投资 指 南宁市荣高投资有限公司 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 武汉香溢 指 武汉香溢大酒店有限公司 玉林华龙 指 玉林市华龙商务有限责任公司（2014年1月更名为桂 林市华龙商务有限责任公司） 梧州冰泉 指 广西梧州冰泉实业股份有限公司 金亚龙投资 指 深圳市金亚龙投资有限公司 桂林集琦 指 桂林集琦药业股份有限公司 2013 年年度报告 4 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《国海证券股份有限公司章程》 重大资产重组 指 经中国证监会《关于核准桂林集琦药业股份有限公 司重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有 限责任公司的批复》（证监许可〔2011〕1009号） 核准，桂林集琦以2008年9月30日经审计的全部资产 （含负债）与索美公司和广西索芙特科技股份有限 公司所持国海证券有限责任公司全部股权（约 9.79%）及部分现金（128,344,594.93元）置换；同 时桂林集琦新增501,723,229股股份支付给国海证 券有限责任公司除索美公司和广西索芙特科技股份 有限公司之外的其余股东，以换取国海证券有限责 任公司其余90.21%股东权益，国海证券有限责任公 司予以注销之行为 2013 年年度报告 5 重大风险提示 公司经营中面临的风险主要有市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、法律合规风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体 系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 请投资者认真阅读本年度报告第四节“董事会报告”，并特别注意 上述风险因素。 2013 年年度报告 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 国海证券 股票代码 000750 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国海证券股份有限公司 公司的中文简称 国海证券 公司的外文名称 SEALAND SECURITIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SEALAND SECURITIES 公司法定代表人 张雅锋 公司注册地址 广西桂林市辅星路13 号 注册地址的邮政编码 541004 办公地址 广西南宁市滨湖路46 号国海大厦 办公地址的邮政编码 530028 公司国际互联网网址 www.ghzq.com.cn 电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘健 刘峻 联系地址 广西南宁市滨湖路46 号国海大厦附楼四楼 电话 0771-5539038 0771-5569592 传真 0771-5530903 0771-5530903 电子信箱 dshbgs@ghzq.com.cn dshbgs@ghzq.com.cn 2013 年年度报告 7 三、信息披露及年度报告备置点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 广西南宁市滨湖路46 号国海大厦附楼四楼公 司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记 日期 注册登记 地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1993 年6 月28 日 桂林市中 山南路 431 号 （企）4500001000956 450300198230687 19823068-7 报告期末 注册 2013 年4 月2 日 桂林市辅 星路13 号 （企）450300000034837 450305198230687 19823068-7 公司上市以来主营业 务的变化情况 根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》（证监会公告 〔2012〕31 号）和《2013 年4 季度上市公司行业分类结果》规 定的分类，公司所属行业为金融业下属资本市场服务业。自2011 年8 月9 日上市以来，公司主营业务未发生变化。 公司上市以来历次控 股股东的变更情况 公司第一大股东为广西投资集团。自2011 年8 月9 日上市以来， 公司第一大股东未发生变更。 注：公司首次注册情况详见本节“七、公司历史沿革” 五、公司注册资本：231,036.13 万元 2013 年11 月，经中国证监会核准，公司以2013 年11 月15 日总 股本1,791,951,572 股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，截至2013 年11 月26 日（本次配股除权日），实际向原股东配售发行人民币普通 股518,409,743 股。本次配股实施完成后， 公司总股本由 1,791,951,572 股变更为2,310,361,315 股。2014 年1 月，公司在广 西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续，注册 资本变更为2,310,361,315 元。 2013 年年度报告 8 公司净资本：588,200.58 万元。 公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销 金融产品。 公司各单项业务资格：证券业务外汇经营资格、网上证券委托业 务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中 国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、代理证券质押登记业 务资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、保险兼业 代理业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、约定 购回式证券交易资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管 业务资格等。 六、其他有关材料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区知春路1 号学院国际大厦1506 签字会计师姓名 杨成、孔庆华 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问和保荐 机构 1.公司聘请的报告期内履行重大资产重组持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份 有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 王廷富、王光清 2011 年6 月28 日至2014 年 12 月31 日 2013 年年度报告 9 2.公司聘请的报告期内履行配股持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份 有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 刘秋芬、徐长银 2013 年12 月4 日至2014 年 12 月31 日 七、公司历史沿革 国海证券股份有限公司的前身是国海证券有限责任公司。国海证 券股份有限公司是国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限 公司上市，桂林集琦依法承继国海证券有限责任公司（含分支机构） 的全部资产、人员及各项业务资格后更名而来。 国海证券有限责任公司的前身广西证券公司于1988 年10 月经中 国人民银行总行批准成立，是经营证券业务的专业机构。2001 年10 月，公司经中国证监会核准增资扩股并更名为国海证券有限责任公司， 注册资本800,000,000 元人民币。 2011 年6 月24 日，经中国证监会核准，桂林集琦施行重大资产重 组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司后，更名为国海证券 股份有限公司，并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注 册变更登记手续，公司注册资本变更为716,780,629 元人民币。 2012 年5 月9 日，公司召开2011 年年度股东大会，审议通过了《关 于审议公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同 意以公司2011 年12 月31 日总股本716,780,629 股为基数，向公司全 体股东每10 股派发股票股利13 股，以资本公积每10 股转增2 股，并 派发现金股利1.5 元（含税）。2012 年9 月6 日，经中国证监会核准， 公司注册资本由716,780,629 元变更为1,791,951,572 元，并在广西 2013 年年度报告 10 壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2013 年11 月，经中国证监会核准，公司以2013 年11 月15 日总 股本1,791,951,572 股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，截至2013 年11 月26 日（本次配股除权日），实际向原股东配售发行人民币普通 股518,409,743 股。本次配股实施完成后， 公司注册资本由 1,791,951,572 元变更为2,310,361,315 元，并于2014 年1 月在广西 壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 八、公司组织机构 （一）组织机构图 2012 年年度报告 11 董事会 战略与投资委员会 审计委员会 风险控制委员会 投 资银 行部 风 险管 理部 60家分支机构（含深圳经纪分公司） 机 构销 售部 研 究所 信 息技 术中 心 清 算部 总 裁办 公室 人 力资 源部 计 划财 务部 行 政部 党 群办 公室 稽 核监 察部 法 律合 规部 股东大会 监事会 董 事会 办公 室 经营管理层 薪酬与提名委员会 上 海分 公司 证 券自 营分 公司 证 券资 产管 理分 公司 北 京分公司 深 圳分 公司 经 纪业 务事 业总 部 资 本市 场部 2013 年年度报告 12 （二）境内外分公司、子公司情况 1.分公司情况 分公司名称 所在地 设立时间 负责人 联系电话 国海证券股份有限 公司深圳分公司 深圳市福田区竹子林 四路紫竹七道18 号教 育科技大厦26 层、3 层 A区域 2009.06.18 齐国旗 0755-83713676 国海证券股份有限 公司证券资产管理 分公司 深圳市福田区竹子林 四路紫竹七道18 号教 育科技大厦3 层C区域 2009.06.18 乐伟 0755-83706936 国海证券股份有限 公司证券自营分公 司 深圳市福田区竹子林 四路紫竹七道18 号教 育科技大厦3 层B区域 2009.06.18 赵永健 0755-83713682 国海证券股份有限 公司上海分公司 上海市静安区南京西 路580 号主楼3701 室 2009.06.22 马涛 021-63906118 国海证券股份有限 公司北京分公司 北京市海淀区西直门 外大街168 号主楼15 层1509 室 2009.06.17 燕文波 010-88576898 国海证券股份有限 公司深圳经纪分公 司 深圳市福田区深南大 道西、农园路西东海国 际中心（一期）B2401C、 01D 2013.03.14 吴雄 0755-83246899 2.子公司情况 （1）2004 年11 月，公司设立1 家中外合资的控股子公司国海富 兰克林基金管理有限公司（以下简称基金公司）。2007 年11 月，经中 国证监会批准，基金公司注册资本增至22,000 万元人民币，增资完成 后，本公司出资额为11,220 万元人民币，占注册资本的比例为51%。 基金公司基本情况如下： 2013 年年度报告 13 子公司名称 注册资本 法定代表人 办公地址 联系人 联系人职务 联系电话 国海富兰克 林基金管理 有限公司 22,000 万 元人民币 吴显玲 上海市浦东新区 世纪大道8 号上海 国金中心二期9 层 储丽莉 董事会秘书 021-38555599 （2）2009 年1 月，经中国证监会核准，公司出资17,686.79 万 元参与浙江良时期货经纪有限公司增资扩股，出资比例占该公司增资 后注册资本的70%。该公司完成此次增资扩股后更名为国海良时期货 有限公司（以下简称期货公司）。2010 年5 月，经中国证监会核准， 公司出资3,796.18 万元受让期货公司13.84%股权，此次受让完成后， 公司共持有期货公司83.84%的股权。2012 年12 月4 日，期货公司实 施资本公积金转增股本每10 股转增10 股，并在浙江省工商行政管理 局办理了注册变更登记手续，注册资本变更为20,000 万元人民币。 期货公司基本情况如下： 子公司名称 注册资本 法定代表人 办公地址 联系人 联系人职务 联系电话 国海良时期 货有限公司 20,000 万 元人民币 兰海航 浙江省杭州市下 城区河东路91 号 郑勇 首席风险官 0571-85336116 （3）2012 年1 月，公司设立全资直接投资业务子公司国海创新 资本投资管理有限公司（以下简称直投子公司），并在南宁市工商行 政管理局高新技术产业开发区分局办理完成工商登记手续，注册资本 20,000 万元人民币。直投子公司基本情况如下： 子公司名称 注册资本 法定代表人 办公地址 联系人联系人职务 联系电话 国海创新资 本投资管理 有限公司 20,000 万 元人民币 彭思奇 深圳市竹子林 四路光大银行 大厦3 楼 许丽娜董事会秘书 0755-83716970 2013 年年度报告 14 （三）公司的证券营业部数量和分布情况 截至2013 年12 月31 日，公司共拥有59 家证券营业部，具体分 布情况如下： 序 号 地区 营业部名称 地址 负责人姓名 联系电话 1 北京 国海证券股份有限公司 北京和平街证券营业部 北京市朝阳区和平街11 区 38 号 徐庆勇 010-64211838 2 上海 国海证券股份有限公司 上海宝源路证券营业部 上海市宝源路301 弄7 号 沈弘 021-56973419 3 国海证券股份有限公司 上海世纪大道证券营业 部 上海市浦东新区世纪大道 787 号401、501 室 黄炯 021-50185580 4 国海证券股份有限公司 上海国定东路证券营业 部 上海市杨浦区国定东路297 号6 楼 谢秋翔 021-55232600 5 广东 国海证券股份有限公司 深圳深南大道证券营业 部 深圳市福田区竹子林四路 紫竹七道博园商务大厦10 楼 朱文利 0755-83159152 6 国海证券股份有限公司 深圳宝安裕安路证券营 业部 深圳市宝安区新城大道西 南侧裕安路东南侧尚都花 园2 栋295 张俊 0755-29665859 7 国海证券股份有限公司 广州华就路证券营业部 广州市天河区华就路12 号 1101-1109 房 黄青锋 020-85508497 8 四川 国海证券股份有限公司 成都神仙树北路证券营 业部 四川成都市高新区神仙树 北路6 号三楼 罗勇 028-85140206 9 河南 国海证券股份有限公司 郑州商务外环路证券营 业部 郑州市郑东新区商务外环 路13 号25 层 胡春明 0371-69316633 10 福建 国海证券股份有限公司 福州五四路证券营业部 福州市鼓楼区五四路173 号 华福宾馆综合楼五层 郑东国 0591-87877000 11 云南 国海证券股份有限公司 昆明人民中路证券营业 部 昆明市人民中路20 号美亚 大厦26、27 楼 杨家宏 0871-63198935 12 湖南 国海证券股份有限公司长沙市雨花区中意一路158 田跃明 0731-88092158 2013 年年度报告 15 长沙中意一路证券营业 部 号中建大厦三楼 13 贵州 国海证券股份有限公司 贵阳陕西路证券营业部 贵阳市陕西路99 号创世纪 新城二期（北楼）二层 戴华 0851-2216008 14 山西 国海证券股份有限公司 太原体育路证券营业部 太原市体育路249 号长风尚 都B 座三层 陆增伟 0351-7829806 15 重庆 国海证券股份有限公司 重庆建新北路证券营业 部 重庆市江北区建新北路8 号 现代广场D 区六楼 薛庆 023-88191999 16 山东 国海证券股份有限公司 济南济安街证券营业部 山东省济南市天桥区济安 街45 号 王华 0531--6656811 1 17 陕西 国海证券股份有限公司 西安龙首北路证券营业 部 西安市未央区龙首北路西 段天竹大厦2 层 师翔 029-87922221 18 南宁 国海证券股份有限公司 南宁教育路证券营业部 广西南宁市教育路7-1 号 唐见国 0771-2266788 19 国海证券股份有限公司 南宁新民路证券营业部 广西南宁市新民路4 号华星 时代广场地上第五层西面 龙英 0771-2267110 20 国海证券股份有限公司 南宁友爱路证券营业部 广西南宁市友爱南路42 号 崔翔 0771-3119600 21 国海证券股份有限公司 南宁公园路证券营业部 广西南宁市公园路1 号 刘泉 0771-2419271 22 国海证券股份有限公司 南宁东葛路证券营业部 广西南宁市东葛路86 号皓 月大厦6 楼 冯伟斌 0771-5879510 23 国海证券股份有限公司 南宁滨湖路证券营业部 广西南宁市滨湖路46 号 黄翔 0771-5539552 24 国海证券股份有限公司 南宁星光大道证券营业 部 广西南宁市江南区星光大 道34 号江南香格里拉二期 五楼 刘宁军 0771-2393002 25 国海证券股份有限公司 南宁横县茉莉花大道证 券营业部 广西南宁横县横州镇茉莉 花大道龙池新城龙翔苑2 栋 1 层12、13、14 商铺 岑仑 0771-7082129 26 崇左 国海证券股份有限公司 崇左沿山路证券营业部 广西崇左市江州区沿山路4 号 梁懿 0771-7823401 27 国海证券股份有限公司 崇左凭祥市北环路证券 营业部 广西凭祥市北环路112 号中 行凭祥支行营业大楼二楼 欧鲁飞 0771-8533870 28 百色 国海证券股份有限公司广西百色市中山二路23 号辛明 0776-2858800 2013 年年度报告 16 百色中山二路证券营业 部 中银大厦主楼第6 层、副楼 第3 层 29 国海证券股份有限公司 百色平果县教育路证券 营业部 广西百色市平果县马头镇 教育路538 号君临天下大楼 二层 潘邦利 0776-5882803 30 国海证券股份有限公司 百色田东县朝阳路证券 营业部 百色市田东县平马镇百通 世界新城广场2 号楼二楼 覃梁辉 0776-5219968 31 河池 国海证券股份有限公司 河池西环路证券营业部 广西河池市金城江区西环 路396 号 覃世英 0778-2108771 32 国海证券股份有限公司 河池宜州市城中中路证 券营业部 广西宜州市庆远镇城中中 路2 号(新纪元商住楼二楼) 吴金有 0778-3225804 33 来宾 国海证券股份有限公司 来宾桂中大道证券营业 部 广西来宾市桂中大道东13 号金都汇城市广场柳州银 行来宾支行一楼、三楼 陆明 0772-6653568 34 柳州 国海证券股份有限公司 柳州驾鹤路证券营业部 柳州市驾鹤路93 号 唐笑波 0772-3866018 35 国海证券股份有限公司 柳州北站路证券营业部 广西柳州市北站路14 号 李英生 0772-2807010 36 国海证券股份有限公司 柳州飞鹅二路证券营业 部 广西柳州市飞鹅二路23 号 荣兴大厦1 栋三楼和六楼 张伟明 0772-3807771 37 桂林 国海证券股份有限公司 桂林中山中路证券营业 部 广西桂林市中山中路46 号 秦绍轩 0773-2825334 38 国海证券股份有限公司 桂林辅星路证券营业部 广西桂林市辅星路13 号甲 天下旅游休闲中心2 号楼4 楼 赵和林 0773-2678175 39 国海证券股份有限公司 桂林荔浦县荔柳路证券 营业部 广西桂林市荔浦县荔城镇 荔柳路37 号 唐永铭 0773-7222811 40 国海证券股份有限公司 桂林兴安县三台路证券 营业部 广西桂林市兴安县三台路 37 号中国工商银行兴安支 行二楼、三楼 曹竣 0773-6217191 41 国海证券股份有限公司 桂林临桂县人民路证券 营业部 广西桂林市临桂县人民路 53 号（县总工会大楼三、四 楼） 胡培仁 0773-5581538 2013 年年度报告 17 42 国海证券股份有限公司 桂林全州县中心北路证 券营业部 广西桂林市全州县全州镇 中心北路1 号三楼 曾庆宇 0773-4829866 43 国海证券股份有限公司 桂林阳朔县蟠桃路证券 营业部 广西桂林市阳朔县阳朔镇 蟠桃路5 号（工行银行阳朔 支行三、四层） 冯慧琳 0773-8885299 44 梧州 国海证券股份有限公司 梧州奥奇丽路证券营业 部 广西梧州市奥奇丽路8 号恒 祥花苑27、28 号楼2 楼 李宁 0774-3813260 45 国海证券股份有限公司 梧州西江路证券营业部 广西梧州市西江路鸳江丽 港5 号楼四层 魏柳艳 0774-2811019 46 国海证券股份有限公司 梧州岑溪市义洲大道证 券营业部 广西梧州岑溪市义洲大道 70 号 莫方嘉 0774-8210528 47 贺州 国海证券股份有限公司 贺州建设中路证券营业 部 广西贺州市建设中路7 号 （市民政局综合楼二楼） 禤理转 0774-5270907 48 玉林 国海证券股份有限公司 玉林人民东路证券营业 部 广西玉林市人民东路116 号 钟广冰 0775-2696628 49 国海证券股份有限公司 玉林人民中路证券营业 部 广西玉林市人民中路91 号 金茂大厦B-209 号 吴靖良 0775-2660378 50 国海证券股份有限公司 玉林北流市永安路证券 营业部 广西北流市永安路0442 号 （中国农业银行北流市支 行办公大楼） 李浅 0775-6334941 51 国海证券股份有限公司 玉林容县兴容街证券营 业部 广西容县容州镇兴容街108 号（中国银行容县支行办公 大楼二楼） 林东华 0775-5339680 52 贵港 国海证券股份有限公司 贵港中山路证券营业部 广西贵港市中山路北路1 号 吉田大厦三楼 梁宗福 0775-4553088 53 国海证券股份有限公司 贵港平南县朝阳大街证 券营业部 广西贵港市平南县平南镇 朝阳大街中段 潘洪涛 0775-7832200 54 国海证券股份有限公司 贵港桂平市杏花街证券 营业部 广西桂平市杏花街18 号 刘坚 0775-3389106 55 北海 国海证券股份有限公司广西北海市北海大道201 号叶长东 0779-6801980 2013 年年度报告 18 北海北海大道证券营业 部 华美财富广场4 楼 56 钦州 国海证券股份有限公司 钦州永福西大街证券营 业部 广西钦州市永福西大街10 号 黄永祥 0777-2850778 57 国海证券股份有限公司 钦州灵山县江南路证券 营业部 广西钦州市灵山县灵城镇 江南路427 号金山大厦五层 李文朝 0777-6886000 58 防城 港 国海证券股份有限公司 防城港贵州路证券营业 部 广西防城港市港口区贵州 路100 号（工行大厦一楼） 许晖 0770-2821018 59 国海证券股份有限公司 防城港东兴市北仑大道 证券营业部 广西东兴市北仑大道533 号 10 号楼1-2 层 李刚 0770-7651298 注：2013 年12 月，广西证监局以桂证监许可[2013]27 号文核准公司在广西 南宁宾阳县、南宁武鸣县、山东省济宁市等地各设立1 家非现场交易证券营业部， 具体情况详见公司于2013 年12 月31 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《国海证券股份有限公司关于获准设立9 家分支机构的公告》。截至本报告 出具日，上述证券营业部尚在筹建中。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要财务数据（合并报表） 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年 末增减（%） 2011 年末 总资产 14,586,324,766.91 11,383,844,355.77 28.13 11,175,238,848.23 归属于上市公司股东 的所有者权益 6,182,986,588.28 2,739,527,308.73 125.70 2,681,734,918.89 项目 2013 年度 2012 年度 本年度比上年 度增减（%） 2011 年度 营业收入 1,818,760,812.32 1,459,723,418.32 24.60 1,270,544,402.30 归属于上市公司股东 的净利润 308,745,854.57 133,358,654.72 131.52 75,528,733.67 2013 年年度报告 19 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 302,621,114.70 114,502,712.09 164.29 67,096,641.44 经营活动产生的现金 流量净额 -2,932,705,735.00 523,701,065.84 不适用-3,173,151,170.92 基本每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29 0.04 加权平均净资产收益 率（%） 9.86 4.94 上升4.92 个百 分点 2.88 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 9.67 4.24 上升5.43 个百 分点 2.56 注：报告期内，公司向全体股东每10 股配售3 股，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》、《〈企业会计准则第34 号—每股收益〉应用指南》和中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益 的计算及披露（2010 年修订）》，上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加 权平均股数为2,003,939,993 股；计算2012 年度每股收益时采用的普通股加权 平均股数为1,976,083,509 股；计算2011 年度每股收益时采用的普通股加权平 均股数为1,754,708,434 股。 二、非经常性损益项目（合并报表） 单位：元 项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 非流动资产处置损益 765,342.12 15,218,678.35 -401,808.30 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 10,888,900.00 13,413,400.00 12,478,258.00 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 892,362.13 1,466,365.80 3,685,341.60 非经常性损益合计（影响利 润总额） 12,546,604.25 30,098,444.15 15,761,791.30 减：所得税影响数 3,112,932.95 7,486,156.64 3,972,495.16 非经常性损益净额（影响净 利润） 9,433,671.30 22,612,287.51 11,789,296.14 2013 年年度报告 20 其中：影响少数股东损益 3,308,931.43 3,756,344.88 3,357,203.91 影响归属于母公司普通股 股东净利润 6,124,739.87 18,855,942.63 8,432,092.23 三、根据《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》 （证监会公告【2013】41 号）的要求计算的主要财务数据与财务指 标 （一）合并财务报表主要财务数据 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 增减百分比 （%） 结算备付金 752,020,454.10 480,421,775.11 56.53 融出资金 2,082,779,199.72 468,827,620.71 344.25 交易性金融资产 1,072,594,961.49 2,275,572,515.65 -52.86 买入返售金融资产 2,480,406,339.99 48,700,000.00 4993.24 应收款项 139,513,370.61 95,844,980.88 45.56 存出保证金 1,017,249,918.84 815,333,964.81 24.76 可供出售金融资产 337,285,733.70 728,324,696.74 -53.69 长期股权投资 177,591,435.71 30,000,000.00 491.97 无形资产 62,149,415.14 47,247,235.01 31.54 递延所得税资产 8,058,984.07 4,567,298.39 76.45 拆入资金 720,000,000.00 100,000,000.00 620.00 卖出回购金融资产款 - 1,183,792,246.57 不适用 应付职工薪酬 90,331,869.47 56,075,405.20 61.09 应交税费 88,144,983.58 19,936,734.19 342.12 应付利息 25,616,745.79 12,110,561.11 111.52 递延所得税负债 8,085,001.07 16,662,658.10 -51.48 其他负债 985,479,858.10 527,154,790.99 86.94 实收资本（或股本） 2,310,361,315.00 1,791,951,572.00 28.93 资本公积 2,739,214,085.43 69,151,856.30 3861.16 未分配利润 408,011,336.44 240,920,215.27 69.36 项目 2013 年 2012 年 增减百分比 （%） 手续费及佣金净收入 1,544,283,106.55 1,106,964,199.07 39.51 2013 年年度报告 21 其中：经纪业务手续费净 收入 949,700,836.15 686,035,765.51 38.43 投资银行业务手续 费净收入 306,147,744.43 164,468,044.81 86.14 资产管理业务手续 费净收入 30,722,035.61 18,634,476.21 64.87 利息净收入 158,081,111.31 45,108,367.73 250.45 投资收益 151,625,181.99 193,001,277.72 -21.44 公允价值变动收益 -40,766,614.38 108,072,215.81 不适用 营业税金及附加 107,869,823.88 80,303,592.39 34.33 资产减值损失 2,329,985.20 10,232,042.76 -77.23 营业外收入 13,603,555.24 31,050,538.45 -56.19 所得税费用 131,385,338.32 71,360,370.43 84.12 （二）母公司财务报表主要财务数据 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 增减百分比 （%） 结算备付金 752,020,454.10 480,421,775.11 56.53 融出资金 2,082,779,199.72 468,827,620.71 344.25 交易性金融资产 953,003,032.02 2,154,764,612.65 -55.77 买入返售金融资产 2,480,406,339.99 48,700,000.00 4993.24 应收款项 97,585,414.23 64,905,496.71 50.35 存出保证金 208,673,195.13 42,543,875.59 390.49 可供出售金融资产 164,122,567.70 587,465,449.74 -72.06 无形资产 49,217,621.00 37,337,885.92 31.82 递延所得税资产 6,234,526.25 2,668,410.20 133.64 拆入资金 720,000,000.00 100,000,000.00 620.00 卖出回购金融资产款 - 1,183,792,246.57 不适用 应付职工薪酬 56,478,269.43 22,748,801.35 148.27 应交税费 75,605,059.96 5,096,021.34 1383.61 应付利息 25,616,745.79 12,110,561.11 111.52 递延所得税负债 86,317.12 7,342,378.35 -98.82 其他负债 950,000,000.00 500,000,000.00 90.00 实收资本（或股本） 2,310,361,315.00 1,791,951,572.00 28.93 资本公积 2,743,122,217.72 72,656,273.10 3675.48 未分配利润 239,509,194.83 88,176,640.71 171.62 2013 年年度报告 22 项目 2013 年度 2012 年度 增减百分比 （%） 手续费及佣金净收入 1,144,295,460.50 728,613,880.37 57.05 其中：经纪业务手续费净 收入 779,342,436.51 534,868,940.24 45.71 投资银行业务手续 费净收入 306,147,744.43 164,468,044.81 86.14 资产管理业务手续 费净收入 30,722,035.61 18,634,476.21 64.87 利息净收入 107,933,387.52 2,863,866.73 3668.80 公允价值变动收益 -39,726,720.85 104,524,098.50 不适用 营业税金及附加 83,622,580.33 57,572,708.38 45.25 资产减值损失 689,369.20 4,887,640.79 -85.90 营业外收入 3,886,711.32 20,313,890.10 -80.87 所得税费用 101,471,480.52 43,639,000.45 132.52 （三）母公司净资本及相关风险控制指标 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 净资本 5,882,005,770.10 2,163,917,537.71 净资产 6,018,392,578.96 2,590,288,150.97 净资本/各项风险资本准备之和 780.66% 355.25% 净资本/净资产 97.73% 83.54% 净资本/负债 316.17% 116.00% 净资产/负债 323.50% 138.86% 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 2.02% 4.10% 自营固定收益类证券/净资本 15.78% 125.10% 各项风险资本准备之和 753,461,747.48 609,124,566.78 注：中国证监会2013 年8 月10 日发布《关于下发〈证券公司风控指标监管 报表编报指引第6 号〉及〈证券公司三项回购业务监管报表〉的通知》（机构部 部函[2013]551 号），2013 年12 月17 日发布《关于下发〈证券公司参与股指期 货、国债期货交易专项监管报表〉及〈证券公司风控指标监管报表编报指引第7 号〉的通知》（机构部部函[2013]930 号），修订证券公司风险控制指标的计算 标准，本表所列2012 年末“净资本/各项风险资本准备之和”、“自营权益类证 券及证券衍生品/净资本”及“各项风险资本准备之和”按照新的计算标准相应 调整。 2013 年年度报告 23 第四节 董事会报告 2013 年，在股东的大力支持下，公司顺利完成配股，募集资 金325,561.32 万元，缓解了长期制约公司发展的资本金瓶颈问题， 公司资本实力和整体竞争力大幅提升，为公司创新转型和长远发展 奠定了坚实基础。面对2013 年不利的宏观环境和严峻的竞争形势， 公司董事会秉承“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神，实施集 中突破的创新策略，加快业务创新进程，增强创利能力，实现收入、 利润的大幅提升，收入结构进一步优化。现将报告期内公司经营情 况分析如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）公司总体经营情况 2013 年，宏观经济与资本市场环境错综复杂，金融改革持续深 化带来的行业变革和竞争加剧，面对严峻的市场挑战，公司积极顺应 市场变化，以增收创利为重点，寻找业务突破口，推动各项业务稳健 发展，取得了良好的经营业绩，证券经纪业务和投资银行业务的收入 规模大幅增长，创新业务的收入占比持续提升，公司收入结构进一步 优化。2013 年度公司实现营业收入181,876.08 万元，较上年同比增 长24.60%；利润总额47,415.31 万元，较上年同比增长101.35%；归 属于上市公司股东的净利润30,874.59 万元，较上年同比增长 131.52%。 （二）主营业务及其经营状况 2013 年年度报告 24 单位： 万元 项目 营业收入 营业成本 营业利润 率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 营业利润率 比上年增减 （%） 证券经纪业务 100,283.58 56,918.61 43.24 58.72 8.15 26.54 投资银行业务 30,661.41 14,900.46 51.40 85.87 -0.11 41.83 证券自营业务 7,432.20 5,424.27 27.02 -68.37 -3.24 -49.12 证券资产管理业务 3,071.31 1,778.45 42.09 62.77 -42.06 104.76 注：上表为公司业务分部数据。子公司经营情况详见本节“一、（八）2.主 要子公司、参股公司分析”。 1.证券经纪业务 2013 年，面对低迷的市场行情和激烈的市场竞争，公司证券 经纪业务一是深化渠道合作，采用多种形式新增客户资产，有效提 升客户托管资产规模；二是以财富管理为手段，大力强化客户的精 细化和差异化服务，稳定佣金率水平，稳步提升传统业务收入；三 是大力发展融资融券、代销金融产品、IB 等创新业务，快速扩大 创新业务规模，提升创新业务收入，收入结构显著优化。公司证券 经纪业务全年实现营业收入100,283.58 万元，较上年同比增长 58.72%。 2013 年，公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示： 单位：万元 证券种类 2013 年度 2012 年度 成交金额 市场份额 （%） 成交金额 市场份额 （%） 股票 A 股 50,290,781.09 0.54 40,118,672.33 0.64 B 股 83,437.26 0.29 51,431.43 0.30 基 金 447,785.23 0.15 299,278.54 0.18 权 证 - - - - 债 券 232,262.60 0.07 107,226.39 0.05 债券回购 19,585,168.70 0.15 12,975,818.40 0.16 2013 年年度报告 25 注：市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。 2013 年，公司代理销售金融产品的情况如下表所示： 单位：万元 类别 2013 年度销售总金额 2013 年度赎回总金额 证券投资基金 171,350.84 177,851.58 证券公司资产管理计划 468,848.47 468,903.01 其他金融产品 29,840.00 0.00 合计 670,039.31 646,754.59 代理销售总收入 912.02 注：其他金融产品包含商业银行理财产品、信托产品、基金公司资产管理子 公司的资产管理计划等金融产品。以上销售总收入为母公司销售金融产品实现的 收入。 2.投资银行业务 2013 年，公司投资银行业务克服IPO 暂停的影响，及时调整业 务策略，将再融资和债券业务作为增收创利的重点，积极推动项目发 行，全年累计完成16 家主承销项目的发行承销工作，其中非公开发 行股票项目6 家，债券项目10 家。公司投资银行业务全年实现营业 收入30,661.41 万元，较上年同比增长85.87%。 2013 年，公司证券承销业务情况如下表所示： 单位：万元 承担 角色 发行类型 承销家数 承销金额 承销收入 2013 年2012 年 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 主承销 IPO - - - - - - 增发 6 1 817,545.45 270,000.00 15,759.68 900.00 配股 - - - - - - 可转债 - - - - - - 债券（含联席） 10 15 2,096,000.00 3,988,000.00 7,542.12 13,587.41 小计 16 16 2,913,545.45 4,258,000.00 23,301.80 14,487.41 副主承 销及分 销 IPO - - - - - - 增发 - - - - - - 配股 - - - - - - 2013 年年度报告 26 可转债 1 - - - 20.00 - 债券 303 238 6,152,000.00 9,241,000.00 2,242.79 640.91 小计 304 238 6,152,000.00 9,241,000.00 2,262.79 640.91 合计 320 254 9,065,545.45 13,499,000.00 25,564.59 15,128.32 注：2013 年，公司投资银行业务全年实现证券承销业务净收入25,564.59 万元，财务 顾问收入3,630.18 万元，保荐业务收入1,420.00 万元，其他手续费及佣金净收入45.17 万元，利息净收入1.47 万元。 3.证券自营业务 2013 年，A 股市场延续低迷态势，公司证券自营业务以固定收益 类证券投资为主。2013 年6 月以后债券市场大幅调整，公司虽及时 调整组合及仓位，规避了市场风险，但整体投资业绩仍然受到影响。 公司证券自营业务全年实现收入7,432.20 万元，较上年同比减少 68.37%。 2013 年，公司证券自营业务情况如下表所示： 单位：万元 项目 2013 年度 2012 年度 一、证券投资收益 14,160.23 17,872.72 金融工具持有期间取得的分红和利息 14,122.32 18,771.20 其中：交易性金融资产 11,251.97 17,245.08 持有至到期金融投资 - - 可供出售金融资产 2,870.35 1,526.11 衍生金融工具 - - 处置收益 37.91 -898.48 其中：交易性金融工具 -477.65 622.00 衍生金融工具 533.27 - 持有至到期金融投资 - - 可供出售金融资产 -17.71 -1,520.48 二、公允价值变动收益 -3,972.67 10,452.41 其中: 交易性金融工具公允价值变动收益 -4,007.20 10,452.41 衍生金融工具公允价值变动收益 34.53 - 三、利息净收入 -2,745.03 -4,825.54 四、手续费及佣金净收入 -10.34 -2.08 合计 7,432.20 23,497.51 2013 年年度报告 27 4.资产管理业务 随着金融改革步伐加速，资产管理混业化经营趋势明显，券商 资产管理业务面临日益激烈的内、外部竞争。2013 年，公司资产管 理业务大力发展理财通道业务，通过与银行、信托等机构客户的深 度合作，实现资产管理规模快速提升，截至2013 年年末，共管理18 个集合资产管理计划和38 个定向资产管理项目，受托客户资产管理 规模5,609,435.44 万元，较去年同期增长180.06%。公司资产管理 业务全年实现收入3,071.31 万元，较上年同比增长62.77%。 2013 年，公司资产管理业务规模及收入情况如下表所示： 单位：万元 项目 2013 年度 2012 年度 资产管理规模 受托资产管理业务 收入 资产管理规模 受托资产管理业务 收入 集合资产管理业务 243,218.53 1,255.06 74,378.06 1,220.38 定向资产管理业务 5,366,216.91 1,817.14 1,928,548.02 643.06 注：1.上表所述资产管理规模是受托管理资产的期末净值； 2.除上表所列集合、定向资产管理业务收入外，公司资产管理业务2013 年 实现利息净收入及其他手续费及佣金净收入-0.89 万元。 （三）创新业务开展情况 2013 年，证券行业创新不断深入，拓宽了券商的盈利空间，公 司抓住市场机遇，全面推动业务的创新与转型，实现了多个领域的 突破。一是深入推进此前获准开展的融资融券、约定购回式证券交 易、股票质押式回购等创新业务，实现业务规模逐步扩大，业务收 入快速增长，显著优化了公司的收入结构。二是积极推动创新资质 申报和业务布局，成功取得全国中小企业股份转让系统主办券商资 格，并在扩容后首批完成2 个推荐挂牌项目；相继获取代销金融产 2013 年年度报告 28 品、保险兼业代理、代理证券质押登记、私募基金综合托管等创新 业务资质，获得天津股权交易所及重庆股份转让中心等区域股权市 场的业务准入资格，证券自营业务获准参与股指期货、国债期货交 易；见证开户业务及保证金现金管理产品顺利上线运行。三是获批 作为第一大股东牵头组建广西区域性股权交易市场，稳步推进广西 区域股权交易市场建设。 2013 年,创新业务收入的大幅提升，为公司收入结构优化做出了 显著贡献；多项创新业务市场准入资格的获取，对公司在扩大业务 范围和服务功能方面产生积极影响，并为公司继续推进盈利能力提 升和收入结构优化做好了战略准备。 （四）主营业务构成情况 1.营业收入地区分部情况 单位：元 地 区 2013 年度 2012 年度 增减百 分比（%） 营业机构 数量 营业收入 营业机构 数量 营业收入 总部及分公司 575,193,953.42 469,634,907.13 22.48 广西壮族自治区 42 699,828,782.82 41 485,350,375.23 44.19 上海市 3 35,330,323.35 3 25,421,508.49 38.98 广东省 3 26,428,656.41 3 18,537,242.88 42.57 北京市 1 18,430,188.79 1 12,820,222.77 43.76 四川省 1 10,954,858.47 1 9,434,761.26 16.11 福建省 1 3,867,126.97 1 2,361,451.18 63.76 河南省 1 1,145,427.16 1 1,266,804.57 -9.58 云南省 1 4,902,415.61 1 6,750,667.30 -27.38 贵州省 1 1,150,615.08 1 858,955.90 33.96 湖南省 1 1,459,628.83 1 683,874.39 113.44 重庆市 1 1,603,597.17 1 665,000.01 141.14 山西省 1 755,210.64 1 823,067.88 -8.24 2013 年年度报告 29 陕西省 1 1,999,286.07 1 1,906,075.28 4.89 山东省 1 5,599,819.03 1 5,191,175.16 7.87 子公司 479,274,295.47 447,894,428.10 7.01 抵消数 -49,163,372.97 -29,877,099.21 合计 59 1,818,760,812.32 58 1,459,723,418.32 24.60 2.营业利润地区分部情况 单位：元 地 区 2013 年度 2012 年度 增减百分 比（%） 营业机构 数量 营业利润 营业机构 数量 营业利润 总部及分公司 -27,872,266.29 -66,533,641.80 58.11 广西壮族自治区 42 432,535,523.64 41 245,111,381.43 76.46 上海市 3 6,833,555.82 3 -4,947,023.12 不适用 广东省 3 1,951,034.94 3 -7,149,539.36 不适用 北京市 1 4,428,399.98 1 -2,111,617.07 不适用 四川省 1 3,714,298.74 1 309,081.69 1,101.72 福建省 1 -3,795,302.92 1 -5,097,938.87 25.55 河南省 1 -4,097,347.65 1 -5,762,760.38 28.90 云南省 1 -933,429.39 1 362,834.26 不适用 贵州省 1 -4,290,782.56 1 -4,397,484.99 2.43 湖南省 1 -2,768,095.03 1 -4,191,632.40 33.96 重庆市 1 -5,211,228.73 1 -4,143,046.34 -25.78 山西省 1 -4,829,945.63 1 -5,036,419.89 4.10 陕西省 1 -3,789,283.56 1 -4,209,411.72 9.98 山东省 1 -404,472.10 1 -1,602,165.47 74.75 子公司 100,544,415.74 96,573,143.12 4.11 抵消数 -30,260,684.20 -21,652,684.20 合计 59 461,754,390.80 58 205,521,074.89 124.67 （五）收入、支出、利润和现金流分析 1.报告期内收入构成变化情况 报告期内，公司收入主要来源于证券经纪业务、投资银行业务、 证券自营业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货 子公司业务。其中：证券经纪业务收入占公司总收入的55.14%，投 2013 年年度报告 30 资银行业务收入占公司总收入的16.86%，证券自营业务收入占公司 总收入的4.09%，证券资产管理业务收入占公司总收入的1.69%，基 金子公司业务收入占公司总收入的14.48%，期货子公司业务收入占 公司总收入的11.62%。 上年同期，公司收入主要来源于证券经纪业务、投资银行业务、 证券自营业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货 子公司业务。其中：证券经纪业务收入占公司总收入的43.28%，投 资银行业务收入占公司总收入的11.30%，证券自营业务收入占公司 总收入的16.10%，证券资产管理业务收入占公司总收入的1.29%，基 金子公司业务收入占公司总收入的17.41%，期货子公司业务收入占 公司总收入的12.81%。 2.报告期内支出构成变化情况 报告期内，公司营业支出构成无重大变化。公司各项业务营业支 出构成情况如下：证券经纪业务支出占公司总支出的41.94%，投资 银行业务支出占公司总支出的10.98%，证券自营业务支出占公司总 支出的4.00%，证券资产管理业务支出占公司总支出的1.31%，基金 子公司业务支出占公司总支出的13.75%，期货子公司业务支出占公 司总支出的13.49%。 上年同期，公司各项业务营业支出构成情况如下：证券经纪业务 支出占公司总支出的41.96%，投资银行业务支出占公司总支出的 11.89%，证券自营业务支出占公司总支出的4.47%，证券资产管理业 务支出占公司总支出的2.45%，基金子公司业务支出占公司总支出的 15.09%，期货子公司业务支出占公司总支出的12.50%。 2013 年年度报告 31 3.报告期内利润构成变化情况 报告期内，公司利润主要来源于证券经纪业务、投资银行业务、 证券自营业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货 子公司业务。其中: 证券经纪业务利润占公司营业利润的93.91%， 投资银行业务利润占公司营业利润的34.13%，证券自营业务利润占 公司营业利润的4.35%，证券资产管理业务利润占公司营业利润的 2.80%，基金子公司业务利润占公司营业利润的16.62%，期货子公司 业务利润占公司营业利润的6.13%。 上年同期，公司利润主要来源于证券自营业务、证券经纪业务、 投资银行业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中: 证 券自营业务利润占公司营业利润的87.05%，证券经纪业务利润占公 司营业利润的51.35%，投资银行业务利润占公司营业利润的7.68%， 基金子公司业务利润占公司营业利润的31.52%，期货子公司业务利 润占公司营业利润的14.71%。 4.现金流转情况分析 单位：元 项目 2013 年度 2012 年度 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 4,117,606,591.34 2,837,490,017.85 45.11 经营活动现金流出小计 7,050,312,326.34 2,313,788,952.01 204.71 经营活动产生的现金流量净额 -2,932,705,735.00 523,701,065.84 不适用 投资活动现金流入小计 164,037.04 29,305,380.00 - 9 9.44 投资活动现金流出小计 203,407,949.34 85,139,875.08 1 3 8.91 投资活动产生的现金流量净额 -203,243,912.30 -55,834,495.08 不 适用 筹资活动现金流入小计 3,651,356,745.29 - 不适用 筹资活动现金流出小计 134,209,249.92 165,204,594.35 -18.76 筹资活动产生的现金流量净额 3,517,147,495.37 -165,204,594.35 不适用 现金及现金等价物净增加额 380,681,900.40 302,639,145.73 25.79 2013 年年度报告 32 经营活动现金流入同比增加45.11%，主要原因是经纪业务、投 资银行业务等收取利息、手续费及佣金171,954.46 万元,转融通融入 资金净增加62,000.00 万元，购买及处置可供出售金融资产现金净增 加43,102.85 万元。 经营活动现金流出同比增加204.71%，主要原因是本期回购业务 现金流出364,712.28 万元，融出资金净增加149,870.86 万元, 以及 代理买卖证券业务支付现金26,535.82 万元。 投资活动现金流入同比减少99.44%，主要原因是上期公司处置 非流动资产收到现金2,930.54 万元。 投资活动现金流出同比增加138.91%，主要原因是本期国海创新 资本投资管理有限公司及其子公司厦门国海坚果投资管理有限公司 对外股权投资支付14,685.32 万元。 筹资活动现金本期流入365,135.67 万元，主要原因是2013 年公 司配股募集资金净额319,151.49 万元及向第一大股东广西投资集团 有限公司借入次级债务45,000.00 万元。 5.比较式合并会计报表及财务指标变动幅度超过20%以上主要项 目的变化情况 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 增减百 分比（%） 主要原因 结算备付金 752,020,454.10 480,421,775.11 56.53 代理买卖证券结算备付 金增加。 融出资金 2,082,779,199.72 468,827,620.71 344.25 融资融券业务规模扩大 导致融出资金增加。 交易性金融资产 1,072,594,961.49 2,275,572,515.65 -52.86 期末在交易性金融资产 中核算的债券、基金的投 资规模减少。 2013 年年度报告 33 买入返售金融资产 2,480,406,339.99 48,700,000.00 4993.24 期末持有的银行间市场 债券规模增加，及本期新 增开展股票质押式回购 交易业务所致。 应收款项 139,513,370.61 95,844,980.88 45.56 应收承销手续费等应收 往来款项增加。 存出保证金 1,017,249,918.84 815,333,964.81 24.76 期末转融通担保资金以 及期货保证金增加。 可供出售金融资产 337,285,733.70 728,324,696.74 -53.69 期末可供出售金额资产 债券投资规模减少。 长期股权投资 177,591,435.71 30,000,000.00 491.97 公司直投子公司及其控 股子公司本期新增对外 投资项目。 无形资产 62,149,415.14 47,247,235.01 31.54 本期新增无形资产软件 投资。 递延所得税资产 8,058,984.07 4,567,298.39 76.45 期末交易性金融资产、可 供出售金融资产公允价 值变动形成的递延所得 税资产增加。 拆入资金 720,000,000.00 100,000,000.00 620.00 期末转融通融入资金增 加。 卖出回购金融资产款 - 1,183,792,246.57 不适用 期末无卖出回购金融资 产。 应付职工薪酬 90,331,869.47 56,075,405.20 61.09 本期计提的应付职工薪 酬增加。 应交税费 88,144,983.58 19,936,734.19 342.12 本期应交企业所得税增 加及客户转让限售股份 代扣个人所得税增加。 应付利息 25,616,745.79 12,110,561.11 111.52 本期转融通融入资金应 付利息及新增借入次级 债应付利息增加。 递延所得税负债 8,085,001.07 16,662,658.10 -51.48 期末交易性金融资产、可 供出售金融资产公允价 值变动形成的递延所得 税负债减少。 其他负债 985,479,858.10 527,154,790.99 86.94 本期新增借入次级债4.5 亿元。 2013 年年度报告 34 实收资本（或股本） 2,310,361,315.00 1,791,951,572.00 28.93 本期实施配股，向原股东 配售发行人民币普通股 518,409,743 股，募集资 金净额31.92 亿元。 资本公积 2,739,214,085.43 69,151,856.30 3861.16 未分配利润 408,011,336.44 240,920,215.27 69.36 本期净利润增加。 项目 2013 年度 2012 年度 增减百 分比（%） 主要原因 手续费及佣金净收入 1,544,283,106.55 1,106,964,199.07 39.51 经纪业务、投资银行业务 及资产管理业务收入大 幅增加所致。 其中：经纪业务手续费 净收入 949,700,836.15 686,035,765.51 38.43 因证券市场交易量上升， 经纪业务收入增加所致。 投资银行业务手 续费净收入 306,147,744.43 164,468,044.81 86.14 本期完成再融资项目6 家，较上年增加5 家，导 致股票承销收入大幅增 加所致。 资产管理业务手 续费净收入 30,722,035.61 18,634,476.21 64.87 本期定向资产管理业务 规模快速提升，资产管理 业务收入增加。 利息净收入 158,081,111.31 45,108,367.73 250.45 融资融券业务规模扩大， 利息收入增加。 投资收益 151,625,181.99 193,001,277.72 -21.44 本期持有金融资产期间 取得的分红和利息减少 所致。 公允价值变动收益 -40,766,614.38 108,072,215.81 不适用 本期交易性金融资产公 允价值下降。 营业税金及附加 107,869,823.88 80,303,592.39 34.33 营业收入增加导致营业 税金及附加增加。 资产减值损失 2,329,985.20 10,232,042.76 -77.23 本期计提可供出售金融 资产减值损失减少。 营业外收入 13,603,555.24 31,050,538.45 -56.19 上年同期处置非流动资 产。 所得税费用 131,385,338.32 71,360,370.43 84.12 利润总额增加导致所得 税费用增加。 （六）资产、负债状况分析 1.报告期内，主要资产、负债情况 2013 年年度报告 35 单位：元 项目 2013 年末 占总资 产比例 （%） 2012 年末 占总资 产比例 （%） 比重增 减（%） 货币资金 6,090,631,863.82 41.76 5,961,411,054.41 52.37 -10.61 结算备付金 752,020,454.10 5.16 480,421,775.11 4.22 0.94 融出资金 2,082,779,199.72 14.28 468,827,620.71 4.12 10.16 交易性金融资产 1,072,594,961.49 7.35 2,275,572,515.65 19.99 -12.64 买入返售金融资产 2,480,406,339.99 17.01 48,700,000.00 0.43 16.58 存出保证金 1,017,249,918.84 6.97 815,333,964.81 7.16 -0.19 可供出售金融资产 337,285,733.70 2.31 728,324,696.74 6.40 -4.09 长期股权投资 177,591,435.71 1.22 30,000,000.00 0.26 0.96 固定资产 190,151,642.29 1.30 225,953,915.15 1.98 -0.68 拆入资金 720,000,000.00 4.94 100,000,000.00 0.88 4.06 卖出回购金融资产款 - 0.00 1,183,792,246.57 10.40 -10.40 代理买卖证券款 6,141,145,024.41 42.10 6,406,503,218.84 56.28 -14.18 其他负债 985,479,858.10 6.76 527,154,790.99 4.63 2.13 2.报告期内，公允价值变动情况 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累 计公允价值 变动 本期计提的 减值 期末数 交易性金融资产 2,275,572,515.65 -41,111,882.86 - - 1,072,594,961.49 可供出售金融资产 728,324,696.74 - -1,829,112.91 2,227,014.66 337,285,733.70 衍生金融资产 - 345,268.48 - - 345,268.48 金融资产合计 3,003,897,212.39 -40,766,614.38 -1,829,112.91 2,227,014.66 1,410,225,963.67 （七）核心竞争力分析 1.具备区域优势的证券经纪业务。公司证券经纪业务在广西的 区域和品牌优势明显，尽管面临的竞争日趋激烈，但一直以来公司 证券经纪业务在广西市场的占有率均保持在50%左右。证券经纪业务 收入是公司收入的主力军，公司一方面通过大力打造特色投顾业务， 2013 年年度报告 36 积极发展融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、代销 金融产品等创新业务，构建综合金融服务平台推进传统经纪业务转 型发展；另一方面通过设立新营业部等方式，进一步稳固在广西的 优势地位，同时积极向省外扩张，优化营业网点布局，目前公司营 业网点覆盖面已扩张至14 个省级区域，广西区内营业部42 家，区 外营业部17 家，营业网点建设全国性布局初步形成。 2.排名领先的国债和金融债业务。公司在国债、金融债承销方 面竞争优势明显。公司是财政部国债承销团成员、国债协会常务理 事单位、国开行金融债承销团A 类成员、农发行、进出口行金融债 承销团成员、铁道债承销团成员和中国银行间市场交易商协会会员。 公司在记账式国债、国开行金融债、农发行金融债、进出口行 金融债等债券的承销金额方面，位于券商排名前列。2009-2013 年， 公司记账式国债承销金额和国开行金融债承销金额的券商排名始终 保持在前六位，农发行金融债承销金额的券商排名保持在前三位， 进出口行金融债承销金额的券商排名保持在前四位。 2007 至2012 年，公司连续6 年获得国家财政部颁发的“记账式 国债承销优秀奖”和国开行授予的“金融债优秀承销商”称号；2009 至2011 年，连续3 年获得农发行授予的“金融债优秀承销商”称号； 被《证券时报》评选为“2011 年度最佳企业债券承销团队”和“2011 年度最具成长性债券承销团队”；2012 年获得国家财政部颁发的“地 方政府债券优秀承销奖。 3.市场化的经营理念和机制。公司运用市场化的理念来经营管理 公司，设计市场化的用人机制和分配激励机制，吸引和留住了大批优 秀的人才，促进公司各项业务的快速发展。公司实行全员聘任制，坚 2013 年年度报告 37 持“能者上，平者让，庸者下”的用人机制，确保人尽其才。公司为 员工提供具备市场竞争力的薪酬，同时对员工进行市场化的考核，优 胜劣汰，收入与业绩紧密挂钩。公司是业内最早在所有业务线采用全 成本核算管理模式的券商，各业务线在用人、费用管理及绩效考核等 方面拥有充分的自主权，极大地调动了员工的积极性和创造性。 （八）投资状况分析 1.对外股权投资情况 （1）对外投资情况 报告期末，公司合并报表长期股权投资余额17,759.14 万元，较 上年末增加14,759.14 万元，增幅491.97%。 报告期内，公司新增对外投资明细情况如下： 单位：元 对外投资情况 2013 年投资额 2012 年投资额 变动幅度（%） 147,591,435.71 30,000,000.00 491.97 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 厦门国海坚果创 业投资合伙企业 （有限合伙） 创业投资业务；代理其他创业投资等机构 或个人的创业投资业务；创业投资咨询业 务；为创业企业提供创业管理服务业务； 参与设立创业投资企业与创业投资管理 顾问机构（不含吸收存款、发放贷款、证 券、期货等须许可的金融项目）；对互联 网、文化创意、新能源、新材料、生物科 技、光电等产业的投资（不含吸收存款、 发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。 42.71 山东景津环保设 备有限公司 分离机械设备及配件生产、加工、销售， 与分离机械相关的技术咨询服务，本产品 的售后服务，货物及技术进出口经营，环 保工程专业承包，机电设备安装（凭有效 资质证经营且国家禁止、限制的除外）。 5.00 2013 年年度报告 38 西安荣信文化产 业发展有限公司 出版物销售的策划；计算机平面图形设 计；计算机动画设计；纸制品加工（除专 项审批项目）；自营或代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限制或禁止进出口 的商品及技术除外）；广告的设计、制作、 代理、发布；玩具设计、开发、销售；少 儿潜能开发；（以上经营范围均不含国家 规定的专控和前置许可的项目）；以下限 分支机构经营：图书、期刊的批发、零售； 出版物排班、装订。 7.00 深圳市比特泥投 资合伙企业（有限 合伙） 受托资产管理、股权投资、财务咨询、投 资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外，限制的项目须取得许可后 方可经营）。 0.0999 注：1.本期新增对外投资为国海创新资本投资管理有限公司及其子公司厦门 国海坚果投资管理有限公司投资项目； 2.截至报告期末，公司对外投资的具体情况详见财务报表附注“七、（十一） 2.长期股权投资按明细列示”。 （2）证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期末持有数量（股） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 1 企业债 1080003 10 乌城投债 185,432,970.00 1,900,000.00 188,321,920.00 8,661,375.74 2 企业债 1180088 11 宝丰能源债 150,100,674.10 1,500,000.00 150,395,500.00 8,375,000.00 3 企业债 1180087 11 彬煤债 102,352,108.25 1,000,000.00 97,187,100.00 7,878,832.87 4 企业债 0980145 09 邕水务 92,050,920.00 900,000.00 89,755,290.00 4,010,670.00 5 企业债 0980159 09 衡城投债 81,897,120.00 800,000.00 78,362,560.00 2,617,440.00 6 企业债 1280047 12 郑新债 74,101,650.00 700,000.00 69,858,740.00 2,814,070.00 7 企业债 0980163 09 益阳城投债 51,311,050.00 500,000.00 50,137,700.00 2,408,800.00 8 企业债 0980174 09 榕建总债 50,052,000.00 500,000.00 49,592,950.00 2,455,650.00 9 企业债 1080049 10 钦州开投债 50,744,800.00 500,000.00 48,472,300.00 2,345,200.00 10 中小企业 私募债 125161 13 渝升厦 50,000,000.00 500,000.00 48,239,250.00 -705,955.48 期末持有的其他证券投资 199,246,952.49 - 202,271,651.49 7,641,928.96 报告期已出售证券投资损益 - - - 26,036,919.60 合计 1,087,290,244.84 - 1,072,594,961.49 74,539,931.69 注：1.本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期 末所持前十只证券情况； 2013 年年度报告 39 2.本表所述证券投资是公司在交易性金融资产中核算的各类投资； 3.其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资； 4.报告期损益包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变 动损益。 （3）持有其他上市公司股权情况 序号 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期末持股数量 （股） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 1 600585 海螺水泥 1,575,207.17 100,000.00 1,696,000.00 25,000.00 -149,000.00 2 601766 中国南车 1,452,220.10 300,000.00 1,503,000.00 27,001.53 15,000.00 3 000776 广发证券 1,635,666.04 120,000.00 1,497,600.00 -147,577.97 -513,389.81 4 600048 保利地产 1,516,903.64 145,000.00 1,196,250.00 33,640.00 -775,750.00 5 000562 宏源证券 1,444,166.21 144,000.00 1,183,680.00 43,200.00 -296,577.55 6 600036 招商银行 1,018,066.04 100,648.00 1,096,056.72 54,008.64 -221,310.08 7 600549 厦门钨业 1,541,885.14 40,000.00 961,600.00 10,000.00 -578,061.07 8 600000 浦发银行 830,104.37 100,000.00 943,000.00 55,000.00 -49,000.00 9 002415 海康威视 733,434.41 40,000.00 919,200.00 6,000.00 185,765.59 10 000651 格力电器 598,908.93 24,000.00 783,840.00 10,000.00 184,931.07 期末持有的其他上市公司股权 9,251,059.55 653,573.00 6,929,418.22 112,895.06 -2,124,109.19 合计 21,597,621.60 1,767,221.00 18,709,644.94 229,167.26 -4,321,501.04 注：1.本表填列公司在可供出售金融资产中核算的因开展融资融券业务持有 的上市公司股权情况。 2.本表按期末账面值排序，填列公司期末前十只因开展融资融券业务持有的 上市公司股权；本表中“期末持有的其他上市公司股权”是指除前十只外因开展 融资融券业务持有的其他上市公司股权。 3.本表中“报告期损益”是指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权 在报告期内产生的投资收益；此外，报告期内，公司因开展融资融券业务实现的 利息净收入为121,695,748.91 元。 4. 报告期内， 在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为 30,673,251.13 元。 2.主要子公司、参股公司分析 （1）国海富兰克林基金管理有限公司，注册资本为22,000 万元， 公司持有其51%股权，其主营业务为：基金募集、基金销售、资产管 理和中国证监会许可的其他业务。 2013 年年度报告 40 截至2013 年12 月31 日，基金公司总资产54,225.59 万元，净 资产49,426.61 万元。2013 年，基金公司实现营业收入26,330.57 万元，营业利润7,673.71 万元，净利润6,326.16 万元。与上年同期 相比，基金公司营业利润增加18.47%，净利润增加13.29%，主要原 因是基金销售手续费收入以及投资顾问业务收入较上年同期有所增 长。 截至2013 年12 月31 日，基金公司旗下共管理15 只公募基金产 品以及3 只专户产品，其中公募基金管理规模为1,453,287 万元，基 金公司旗下产品整体投资业绩保持稳定。 （2）国海良时期货有限公司，注册资本20,000 万元，公司持有 其83.84%股权，其主营业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期 货投资咨询。 截至2013 年12 月31 日，期货公司总资产180,501.77 万元，净 资产25,495.30 万元。2013 年，期货公司实现营业收入21,134.85 万元，营业利润2,830.92 万元，净利润2,096.83 万元。与上年同期 相比，期货公司总资产增加11.67%，主要是客户权益增加；营业利 润减少6.36%，净利润减少4.89%，主要原因是开展自有资金投资获 得的投资收益较上年同期减少。 截至2013 年12 月31 日，期货公司拥有期货营业部14 家，市场 占有率达1.13%；分类监管评级为BBB 级。 （3）国海创新资本投资管理有限公司，注册资本20,000 万元， 公司持有其100%股权，其主营业务为：股权投资，股权投资管理、 股权投资顾问。 截至2013 年12 月31 日，直投子公司总资产21,467.58 万元， 2013 年年度报告 41 净资产20,268.89 万元。2013 年，直投子公司的投资项目尚未产生 收益，实现净利润-450.19 万元。 截至2013 年12 月31 日，直投子公司完成了3 家自有资金项目 投资，发起设立了1 支互联网创业投资基金，通过该互联网创业投资 基金完成了7 家项目投资，并正在筹备发起设立2 支股权投资基金。 3.募集资金使用情况 经中国证监会证监许可[2013]1284 号文核准，公司以2013 年11 月15 日总股本1,791,951,572 股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，截止2013 年11 月26 日（本次配股除权日），实际向原股东配售 发行人民币普通股518,409,743 股，募集资金总额3,255,613,186.04 元， 扣除各项发行费用64,098,268.52 元， 募集资金净额为 3,191,514,917.52 元。截止2013 年11 月26 日，募集资金全部存入 公司开立的募集资金专户。大信会计师事务所对公司本次配股募集资 金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2013]第29-00002 号验 资报告。 2013 年度，公司使用募集资金3,192,674,424.48 元，包括本次 配股募集资金净额3,191,514,917.52 元和募集资金存款利息收入 1,159,506.96 元。截止2013 年12 月31 日，公司募集资金已全部使 用完毕，募集资金专户均已销户。公司募集资金的使用符合公司在《配 股说明书》中的募集资金运用承诺，用于增加公司资本金，补充公司 营运资金，以扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的市 场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展 的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。公司 募集资金使用详细情况如下表所示： 2013 年年度报告 42 单位：万元 募集资金总额 319,151.49 本年度投入募集资金总额 319,267.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 319,267.44 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额 （2） 截至期末 投入进度 （%） （3）＝ （2）/（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 增加公司资本金、补充营 运资金（增加融资融券 业务投入、加大对子公 司的投入、扩大承销准 备金规模、适度增加自 营业务规模、扩大资产 管理业务规模、优化营 业网点布局、加大IT 技术平台建设投入、加 大研究业务投入） 否 319,151.49 319,151.49 319,267.44 319,267.44 100.04 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整 2013 年年度报告 43 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 已使用完毕 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注：1.“募集资金总额”不含各项发行费用6,409.83 万元； 2.公司募集资金“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”中均含募集资金专户产生的利息115.95 万元； 3.在计算“截至期末投资进度”时，使用的“截至期末累计投入金额”包含已投入的募集资金专户产生的利息115.95 万元。 2013 年年度报告 44 4.募集资金变更项目情况 报告期内，公司无募集资金变更项目情况。 5.非募集资金投资的重大项目情况 （未完）  |