[年报]中科金财：2013年年度报告
北京中科金财科技股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主 管人员)尹亚楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 52 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 60 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 62 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 149 释义 释义项 指 释义内容 中科金财、公司 指 北京中科金财科技股份有限公司 中科商务 指 北京中科金财电子商务有限公司 中科信息 指 北京中科金财信息技术有限公司 中科电子 指 北京中科金财电子产品有限公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险 等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第四节“董事会报告”中“公司 未来发展的展望”详细阐述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中科金财 股票代码 002657 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科金财科技股份有限公司 公司的中文简称 中科金财 公司的外文名称（如有） SINODATA CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SINODATA 公司的法定代表人 朱烨东 注册地址 北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层 办公地址的邮政编码 100191 公司网址 www.sinodata.net.cn 电子信箱 zkjc@sinodata.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺岩 李燕 联系地址 北京市海淀区学院路51号楼首享科技大 厦6层 北京市海淀区学院路51号楼首享科技大 厦6层 电话 010-62309608 010-62309608 传真 010-62309595 010-62309595 电子信箱 zkjc@sinodata.net.cn zkjc@sinodata.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年12月10日 北京市工商行政管 理局 1101081633302 110108757740123 75774012-3 报告期末注册 2013年06月28日 北京市工商行政管 理局 110108006333023 110108757740123 75774012-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自上市以来主营业务未发生变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王云成、汪沛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号5 层 田树春、郭兆强 2012年2月28日—2014年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,022,822,674.03 521,676,656.99 96.06% 458,893,487.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,021,607.58 63,372,945.76 -11.60% 56,306,779.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 45,606,907.25 61,090,241.70 -25.35% 51,505,574.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 149,966,809.23 -9,874,664.84 1,618.70% 64,444,872.91 基本每股收益（元/股） 0.54 0.63 -14.29% 0.72 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.63 -14.29% 0.72 加权平均净资产收益率（%） 8.22% 11.06% -2.84% 24.13% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,368,366,255.97 1,018,573,636.31 34.34% 414,347,983.61 归属于上市公司股东的净资产 （元） 704,174,127.30 658,621,558.18 6.92% 261,515,095.18 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -158,533.87 -64,386.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,922,466.67 2,685,534.19 5,710,863.75 委托他人投资或管理资产的损益 974,371.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,584.00 2,000.00 减：所得税影响额 1,230,850.42 402,830.13 847,271.62 少数股东权益影响额（税后） 32,169.96 合计 10,414,700.33 2,282,704.06 4,801,205.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司确立了以智能银行整体解决方案为核心业务，以数据中心、IT服务管理、行业应用软件 开发、IT产品增值分销为重要业务，以金融电子商务、金融大数据、信息安全等成长性较好业务为重点培 育业务的经营战略，充分利用多年来核心业务在客户粘度、技术、市场等方面的优势，各业务条线实行深 度专业化，不断提高业务协同能力，为客户提供整体解决方案。2013年，公司继续巩固和提高了在智能银 行、数据中心、IT服务管理等领域的市场占有率和竞争优势，与银联及商业银行在金融电子商务方面不断 加深合作，进一步扩大了全国的营销与服务网络，不断健全以企业技术中心为核心的创新机制，加强人才 队伍培养和引进，提升软件产品的研发和产业化速度，并积极发展新的利润增长点。报告期内，公司实现 营业收入1,022,822,674.03元，较上年同期增长96.06%；归属于上市公司股东的净利润56,021,607.58元， 较上年同期下降11.60%。主要源于公司夯实优势领域、大力推进募集资金项目建设、加大投入电子商务建 设，积极拓展系统集成及IT产品分销业务等，保障了公司的持续健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司进一步加大对智能银行解决方案及金融电子商务的研发投入力度和市场营销力度，同 时投资设立了北京中科金财电子产品有限公司和北京中科金财信息技术有限公司，横向拓宽了公司的业务 领域，拉动了公司的主营业务销售，增强了公司的综合竞争力。与此同时，IT产品分销业务及系统集成业 务的开展，迅速扩大了公司收入的规模，也导致公司主营业务成本和资金占用量加大，摊低了公司主营业 务的综合毛利率。2013年，公司实现主营业务收入1,021,541,177.65元，比上年同期增长97.00%，主营业 务成本754,785,935.32元，比上年同期增长164.33%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司继续巩固和深化在银行、企业、政府领域内智能银行解决方案、数据中心、IT服务管理、 金融电子商务等产品的市场领先地位，坚持“以智能银行整体解决方案”为核心，其他业务条线协同发展 的相关多元化经营战略，增强高端咨询能力、设计规划能力以及软硬件标准化产品开发能力，积极拓展智 能银行、银行票据自助受理系统、金融电子商务等创新业务，努力打造全业务链的IT综合服务提供商。公 司在营销服务网络建设、产品开发、人才培养与激励、资本运营等方面采取了一系列针对性措施，保持并 增强了公司的成长性及业务的稳定性。 营销服务网络建设：公司营销与服务网络建设基本完成，已形成了以北京为中心、遍布全国的营销和 服务网络体系，初步完成了从一家北京的区域型公司向全国性公司的转变，使公司业务更加贴近客户，把 高品质服务更快捷地交付给客户。营销与服务网络体系的建立扩大了公司的服务与产品线的覆盖范围，进 一步提高了公司的行业知名度和品牌影响力，为公司快速有效地开拓市场、提高市场份额提供有力的保证。 产品开发：2013年，公司承担了包括中关村产业联盟影像集中处理系统应用示范项目、发改委移动金 融云安全服务平台建设项目、工信部面向移动电子商务的综合支付平台及产业化项目、智能高精准金融影 像处理技术成果转化项目在内的多项国家级、北京市级重大科研项目。同时，公司募集资金投资建设项目 进展情况良好，基础组件支撑平台V2.0项目、IT服务综合业务管理系统以及影像集中作业平台V2.0项目研 发工作基本完成，票据自助受理系统项目、智能银行渠道整合平台V1.0项目、银行网点优化服务平台项目 的研发均按照计划开展。 人才培养与激励：公司坚持“发展吸引人，文化凝聚人，机制稳定人，事业成就人”的人才战略，以 胜任力模型为核心形成公司的人力资源管理体系，打造人才梯队，持续优化人才结构，调整技术队伍，着 重引进高端人才，截止到2013年底，公司总人数达到821人，其中研究开发及技术人员占到员工总数的 72.72%。 资本运营：2013年，公司投资设立控股子公司北京中科金财信息技术有限公司、北京中科金财电子产 品有限公司以及全资子公司北京中科金财软件技术有限公司。子公司的成立有利于公司快速进入新的业务 领域，扩大公司业务的客户覆盖率，有利于拉动公司主营业务销售，增强公司综合竞争力，保障公司业务 快速发展。同时，2013年4月公司发行2.4亿元公司债券的再融资计划圆满完成，在一定程度上满足了公司 持续增长的资金需求，保障了公司生产经营的平稳运行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 项目 2013年度 2012年度 同比增减变动比例 主营业务收入 1,021,541,177.65 518,551,596.94 97.00% 其他业务收入 1,281,496.38 3,125,060.05 -58.99% 营业收入小计 1,022,822,674.03 521,676,656.99 96.06% 其中：主营业务收入分类如下： 项目 2013年度 2012年度 同比增减变 动比例 金额 占主营业务收入比重 金额 占主营业务收入比重 系统集成 802,720,339.92 78.58% 302,256,682.38 58.29% 165.58% 技术服务 64,197,328.45 6.28% 69,003,526.31 13.31% -6.97% 软件产品 154,623,509.28 15.14% 147,291,388.25 28.40% 4.98% 合计 1,021,541,177.65 100.00% 518,551,596.94 100.00% 97.00% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 267,204,279.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.13% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中经网（北京）数据科技发展有限公司 84,231,196.64 8.24% 2 中科软科技股份有限公司 51,338,066.76 5.02% 3 中国人寿保险股份有限公司上海数据中心 49,512,547.22 4.84% 4 北京中天智捷商贸有限公司 44,278,819.64 4.33% 5 北京高信达通信科技股份有限公司 37,843,649.57 3.70% 合计 —— 267,204,279.83 26.13% 3、成本 项目 2013年度 2012年度 同比增减变动比例 主营业务成本 754,785,935.32 285,541,910.29 164.33% 其他业务成本 616,042.62 2,755,080.30 -77.64% 营业成本小计 755,401,977.94 288,296,990.59 162.02% 其中：主营业务成本分类如下： 项目 2013年度 2012年度 同比增减变动比例 金额 占主营业务成本比重 金额 占主营业务成本比重 系统集成 745,089,551.88 98.72% 278,260,148.20 97.45% 167.77% 技术服务 9,687,380.89 1.28% 7,218,093.99 2.53% 34.21% 软件产品 9,002.55 0.00% 63,668.10 0.02% -85.86% 合计 754,785,935.32 100.00% 285,541,910.29 100.00% 164.33% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 302,387,976.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.71% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 苹果（上海）贸易有限公司 86,334,164.00 9.34% 2 重庆佳杰创越营销结算有限公司 70,237,435.08 7.60% 3 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 51,397,128.23 5.56% 4 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 49,772,752.70 5.38% 5 赞华（中国）电子系统有限公司 44,646,496.02 4.83% 合计 —— 302,387,976.03 32.71% 4、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减（％） 销售费用 40,383,429.56 39,538,464.65 2.14% 管理费用 180,114,157.44 137,328,900.26 31.16% 财务费用 16,410,063.72 -609,120.49 2794.06% 所得税费用 7,969,671.92 8,828,615.25 -9.73% 管理费用较上年同期增长31.16%，主要系报告期内公司扩大办公场地，增加管理人员、技术人员，相 应管理费用增加，固定资产及无形资产增加引起折旧及摊销费用增加所致。 财务费用较上年同期增长2794.06%，主要系公司发行债券相关费用及计提应付债券利息所致。 5、研发支出 项目 2013年度 2012年度 2011年度 研发支出总额 128,170,335.19 102,532,277.60 58,678,488.02 其中:资本化的研发支出总额 43,399,838.24 38,357,921.28 研发支出占当期营业收入的比重 12.53% 19.65% 12.79% 2013年主要研发成果如下： （1）专利 序号 专利号 登记名称 类型 期限 1 ZL 2012 3 0441827.8 票据自助受理终端 外观设计专利证书 10年 2 ZL 2012 2 0341861.2 高精度图像采集装置 实用新型证书 10年 3 ZL 2012 2 0370308.1 风险号码异常性识别系统 实用新型证书 10年 4 ZL 2012 2 0387811.8 基于生物特征识别支付风险的系统 实用新型证书 10年 5 ZL 2012 2 0474222.3 具有盖章功能的票据自助受理装置 实用新型证书 10年 6 ZL 2012 2 0474194.5 高安全性的票据自助受理终端 实用新型证书 10年 7 ZL 2010 1 0187187.2 基于荧光信息分析的票据防伪自助受理方法 及设备 发明专利证书 10年 8 ZL 2011 1 0029403.5 实现票据材质信息处理系统的票据材质信息 处理方法 发明专利证书 10年 9 ZL 2012 2 0474261.3 高安全性的金融交易自助受理装置 实用新型证书 10年 10 ZL 2012 2 0387370.1 基于位置变换的支付风险识别系统 实用新型证书 10年 11 ZL 2010 1 0156690.1 实现票据自助受理系统的票据自助受理方法 发明专利证书 10年 12 ZL 2010 1 0187164.1 基于二维图码技术的票据防伪自助受理方法 发明专利证书 10年 13 ZL 2011 1 0029339.0 票据影像信息处理的方法、系统及自动柜员 机 发明专利证书 10年 14 ZL 2013 3 0045988.X 自助票单机 外观设计专利证书 10年 15 ZL 2010 1 0187161.8 一种基于材质信息分析的票据防伪自助受理 方法 发明专利证书 10年 16 ZL 2013 2 0009972.8 一种自助票据处理终端 实用新型专利 10年 17 ZL 2013 2 0010869.5 一种带有自动防盗报警功能的自助票据终端 实用新型专利 10年 （2）计算机软件著作权 序号 登记号 软件名称 著作权人 1 2013SR008324 基础组件支撑平台系统V2.0 中科金财 2 2013SR019220 影像切片处理系统SinoCPS V1.0 中科金财 3 2013SR028702 智慧家居系统V1.0 中科金财 4 2013SR028757 移动OA系统V1.0 中科金财 5 2013SR032574 在线客户系统SinoICC V1.0 中科金财 6 2013SR036847 跨银行数据综合服务系统V1.0 中科金财 7 2013SR047145 移动展业系统V1.0 中科金财 8 2013SR070917 IT服务集中管理系统V1.0 中科金财 9 2013SR100192 数据服务平台V2.0 中科金财 10 2013SR100194 多渠道服务整合平台V1.0 中科金财 11 2013SR102578 业务支撑平台V1.0 中科金财 12 2013SR105702 社区全科业务平台V1.0 中科金财 13 2013SR105704 区域医疗协同平台V1.0 中科金财 14 2013SR027773 移动项目管理系统V1.0 中科商务 15 2013SR036843 电子商务业务监控平台V1.0 中科商务 16 2013SR036827 手机便民服务平台V1.0 中科商务 17 2013SR036840 电子商务商户资金归集系统V1.0 中科商务 18 2013SR036837 手机内容管理平台V1.0 中科商务 19 2013SR040105 订单管理系统V1.0 中科商务 20 2013SR040322 订单管理系统V2.0 中科商务 21 2013SR040103 移动视图平台V1.0 中科商务 22 2013SR105733 商户营销平台及手机支付平台V1.0 中科商务 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,521,242,514.51 828,384,854.11 83.64% 经营活动现金流出小计 1,371,275,705.28 838,259,518.95 63.59% 经营活动产生的现金流量净 额 149,966,809.23 -9,874,664.84 1,618.70% 投资活动现金流入小计 229,354,910.36 100% 投资活动现金流出小计 397,947,886.13 139,695,853.81 184.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -168,592,975.77 -139,695,853.81 -20.69% 筹资活动现金流入小计 332,763,624.25 467,771,824.84 -28.86% 筹资活动现金流出小计 189,482,022.15 72,834,856.23 160.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 143,281,602.10 394,936,968.61 -63.72% 现金及现金等价物净增加额 124,656,077.38 245,366,449.96 -49.20% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计较上年增长83.64%，主要原因系公司开展IT产品分销、扩大系统集成业务，同 时加速应收账款的回收所致。 经营活动现金流出小计较上年增长63.59%，主要原因系IT产品分销及系统集成业务销售规模扩大，增 加备货支付货款及管理费用增加所致。 投资活动现金流入小计较上年增长100%，主要原因系公司购买的保本型理财产品赎回所致。 投资活动现金流出小计较上年增长184.87%，主要原因系公司购买保本型理财产品所致。 筹资活动现金流出小计较上年增长160.15%，主要原因系公司偿还贷款及支付现金股利所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 企业 701,540,552.96 496,452,919.58 29.23% 127.82% 298.12% -30.27% 银行 144,543,286.56 110,684,045.65 23.42% 21.09% 30.39% -5.46% 政府 144,003,818.45 117,901,557.73 18.13% 102.11% 106.72% -1.83% 其他 31,453,519.68 29,747,412.36 5.42% 57.33% 57.24% 0.06% 分产品 IT服务管理解决 方案 162,122,399.66 4,506,173.38 97.22% 14.44% -82.5% 15.39% 数据中心综合建 设解决方案 753,780,893.63 675,564,712.55 10.38% 150.97% 198.39% -14.24% 银行影像解决方 案 105,637,884.36 74,715,049.39 29.27% 38.03% 123.74% -27.10% 分地区 东北 2,908,033.83 2,159,651.16 25.74% -53.1% -63.74% 21.8% 华北 815,271,880.39 607,639,502.65 25.47% 86.86% 173.34% -23.58% 华东 89,768,956.15 71,241,373.47 20.64% 176.89% 174.79% 0.61% 华南 18,110,254.90 16,232,586.46 10.37% 186.51% 258.40% -17.98% 华中 19,191,644.48 15,868,820.70 17.31% 68.72% 41.49% 15.92% 西北 67,984,135.92 37,330,460.22 45.09% 177.08% 151.26% 5.64% 西南 8,306,271.98 4,313,540.66 48.07% 509.88% 473.79% 3.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 540,241,217.39 39.48% 409,779,804.29 40.23% -0.75% 应收账款 35,943,554.02 2.63% 43,543,176.04 4.27% -1.64% 存货 370,897,977.16 27.11% 304,557,960.67 29.90% -2.79% 固定资产 81,557,425.24 5.96% 98,250,666.97 9.65% -3.69% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 30,000,000.00 2.19% 118,739,665.00 11.66% -9.47% 五、核心竞争力分析 公司经过多年的发展，在软件行业所处细分领域在市场地位、策略联盟、核心技术、核心团队、企业 资质、业务协同、政策扶持等方面已取得一定的领先优势： 公司目前在IT服务管理软件、银行影像市场、票据自助处理市场、流程银行市场、银行电子商务等领 域均位居前列，公司与IBM、惠普、甲骨文等国际企业达成战略合作关系，继甲骨文授予公司金牌合作伙 伴，惠普授予公司铂金行业合作伙伴后，2012年底又与苹果公司达成战略合作，授予公司全线产品的行业 总代理资格。 到目前为止公司已经参与了工信部《信息技术服务》行业标准、人民银行《票据自助柜员机（ATM） 终端企业标准》行业标准、银监会《银行监管报表 XBRL 扩展分类标准》等行业标准的制定工作。继公司 获得国家发改委国家信息安全专项、国家发改委重点产业振兴和技术改造项目、工信部“新一代宽带无线 移动通信网”国家科技重大专项、国家发改委下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项等多个专项 支持后，2013年，影像集中处理系统应用示范项目获得了中关村产业联盟重大示范项目专项支持。截至2013 年底，公司共拥有专利47项，软件著作权证书累计达到109项。公司技术中心通过了北京市企业技术中心 认定，公司的“金融行业海量数据处理实验室”被北京市认定为“工程实验室”。公司目前是工信部信息 技术服务标准工作组（简称ITSS）的全权成员单位、咨询组的副组长单位，工信部IT运维行业从业人员培 训教材的编委单位和考试题库（运维工程师部分）编写组组长单位。公司还是中国信息协会常务理事单位、 中国信息协会信息技术服务专业委员会副会长单位、工信部电子商务核心交易标准的组长单位。公司通过 了ISO/IEC 20000-1:2005 IT服务管理体系认证、ISO/IEC 27001：2005信息安全管理体系认证、ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001（环境管理体系）认证、软件能力成熟度模型CMMI三级认证，获得了计算机 信息系统集成一级资质等系列行业资质，公司软件服务资质完整性目前居中国软件行业前列。 公司获得了北京市高新技术企业、双软认定企业、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批” 工程企业、中关村新锐百强、中关村“十百千工程”企业等系列资质。2013年公司成功获得2013-2014年 度“国家规划布局内重点软件企业”证书，意味着公司成为国家重点支持的高新技术企业，享受10％的企 业所得税税收优惠政策支持。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 16,080,000.00 100,800,000.00 -84.05% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京中科金财信息技术有限公司 主要从事专业承包；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务、技术推广； 计算机技术培训；软件开发；计算机系 统服务；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品、通讯设备；货物进出口、技 术进出口、代理进出口。 70% 北京中科金财电子产品有限公司 主要从事计算机、平板电脑等信息科技 类电子产品的销售及相关软件产品的开 发和服务 51% 北京中科金财软件技术有限公司 主要从事软件开发、计算机系统服务、 技术培训、技术咨询及销售计算机、软 件及辅助设备。 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 北京银行 股份有限 公 无 否 保本保证 收益型 1,000 2013年 06月27 日 2013年 07月26 日 到期一次 还本付息 1,000 5.16 5.16 平安银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 600 2013年 05月16 日 2013年 08月16 日 到期一次 还本付息 600 6.05 6.05 平安银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 2,000 2013年 06月27 日 2013年 08月27 日 到期一次 还本付息 2,000 23.40 23.40 平安银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 600 2013年 08月30 日 2013年 09月29 日 到期一次 还本付息 600 1.78 1.78 宁波银行 股份有限 公司 无 否 保本保证 收益型 1,500 2013年 05月24 日 2013年 07月02 日 到期一次 还本付息 1,500 6.57 6.57 光大银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 2,600 2013年 05月27 日 2013年 06月26 日 到期一次 还本付息 2,600 8.45 8.45 广发银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 1,000 2013年 06月08 日 2013年 07月08 日 到期一次 还本付息 1,000 3.70 3.70 北京银行 股份有限 公司 无 否 保本保证 收益型 2,000 2013年 06月27 日 2013年 07月26 日 到期一次 还本付息 2,000 8.78 8.78 广发银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 1,500 2013年 07月22 日 2013年 10月22 日 到期一次 还本付息 1,500 15.88 15.88 北京银行 股份有限 公 无 否 保本保证 收益型 5,000 2013年 12月12 日 2013年 12月26 日 到期一次 还本付息 5,000 5.95 5.95 北京银行 股份有限 公 无 否 保本保证 收益型 1,000 2013年 10月10 日 2014年 01月10 日 到期一次 还本付息 8.07 广发银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 1,800 2013年 07月22 日 2014年 01月22 日 到期一次 还本付息 36.75 宁波银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 500 2013年 12月12 日 2014年 03月12 日 到期一次 还本付息 6.78 宁波银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 500 2013年 12月12 日 2014年 03月12 日 到期一次 还本付息 6.78 北京银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 2,000 2013年 12月23 日 2014年 03月31 日 到期一次 还本付息 10.74 招商银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 3,000 2013年 12月25 日 2014年 01月30 日 到期一次 还本付息 17.75 招商银行 无 否 保本浮动 660 2013年 2014年 到期一次 4.85 股份有限 公司 收益型 12月27 日 02月24 日 还本付息 招商银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 2,000 2013年 05月03 日 2013年 05月08 日 到期一次 还本付息 2,000 0.60 0.60 招商银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型 3,000 2013年 05月03 日 2013年 06月05 日 到期一次 还本付息 3,000 11.12 11.12 合计 32,260 -- -- -- 22,800 189.16 97.44 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金和暂时闲置的流动资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年04月18日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年05月13日 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 57,133.35 报告期投入募集资金总额 8,283.46 已累计投入募集资金总额 21,282.63 报告期内变更用途的募集资金总额 3,043.66 累计变更用途的募集资金总额 3,043.66 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 5.33% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]152号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》核准，北京中科金财科技股份有限公司于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2012年2月20日通过 深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）1745.00万股，发行价格为每股人民币22.00元，募集资金总额为383,900,000.00 元，募集资金净额为人民币333,733,517.24元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于2012年2月23日出具信会师报字[2012]第210034号验资报告。截止2013年12月31日，募集资金累计使用21,170.12 万元，募集资金可使用余额12,751.74万元（含利息收入）。 公司于2013年4月3日向社会公开发行240,000,000.00元的公司债券， 债券票面利率为6.7%，交易费用为2,400,000.00 元。公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]39号文核准，并于2014年5月9日在深圳证券交易所上市 交易。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 IT服务综合业务管理 系统项目 否 4,522.96 4,522.96 1,064.87 2,981.17 65.91% 2013年 12月25 日 621.69 是 否 影像集中作业平台 V2.0项目 否 6,526 6,526 1,335.35 3,723.08 57.05% 2013年 12月25 日 999.15 是 否 基础组件支撑平台 V2.0项目 否 2,650.6 2,650.6 -199.43 2,017.94 76.13% 2012年 12月25 日 是 否 营销与服务网络建设 是 3,228.2 184.54 55.28 184.54 100% 2013年 05月14 日 是 是 智能银行渠道整合平 台V1.0 否 3,043.66 3,043.66 185.61 185.61 6.10% 2015年 07月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,971.42 16,927.76 2,441.68 9,092.34 -- -- 1,620.84 -- -- 超募资金投向 票据自助受理系统项 目 4,082.99 4,082.99 929.27 2,042.7 50.03% 2014年 06月30 日 16.62 是 否 归还银行贷款（如有） -- 5,235.08 5,235.08 5,235.08 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 4,800 4,800 4,800 4,800 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 14,118.07 14,118.07 5,729.27 12,077.78 -- -- 16.62 -- -- 合计 -- 34,089.49 31,045.83 8,170.95 21,170.12 -- -- 1,637.46 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 募投项目―营销与服务网络建设项目‖总投资额为3,228.20万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013年5月14日。由于近年来各地不断攀升的房地产价格及公司各营销与服务网点业务规模的迅 速发展，原预计购置办公场地面积以及投资金额难以满足实际需求。因营销与服务网络建设项目的 预计目标及效益已经基本达成，为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决 定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3043.66万元（未包括利息利入）用于投资智能银行渠道 整合平台V1.0项目。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司因上市公开发行股票实际募集资金净额为人民币333,733,517.24元，扣除募集资金项目投资总 额人民币169,277,600.00元，超额募集资金为人民币164,455,917.24元。超募资金具体使用情况如下： 1、2012年3月17日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于审 议部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意以超募资金52,350,780.00元偿还银行贷款。公司 已于2012年使用超募资金52,350,780.00元偿还银行贷款。 2、2012年8月24日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分超 募资金暂时补充流动资金的议案》，并经2012年9月12日的2012年第一次临时股东大会审议通过， 同意使用超募资金71,000,000.00元暂时补充流动资金（使用期限不超过6个月）。公司已于2012年 使用超募资金71,000,000.00元补充流动资金。2013 年 3 月 8 日上述资金已归还至原募集资金专 用账户，公司已通知保荐机构及保荐人，并对外公告披露。 3、2012年8月24日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于部 分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将4,082.99万元超募资金用于票据受理系统项 目。截至2013年12月31日，公司已使用超募资金投入本项目20,426,987.13元。2013年9月10 日第三届董事会第三次会议及2013年9月27日2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审 议超募资金投资项目延期的议案》，同意将―票据自助受理系统项目‖完成时间延长至2014年6月30 日。 4、2013年4月16日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审 议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司运用48,000,000.00元超募资金永久性补充 流动资金,并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险 投资及为他人提供财务资助并对外披露，每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额 不超过超募资金总额的30%。2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了该议案；公 司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。2013年5月15 日公司已使用超募资金48,000,000.00元补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 原募投项目―营销与服务网络建设项目‖总投资额为3,228.20万元，计划两年内在西安、武汉、广州、 成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用 房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为2013年5月 14日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在 ―营销与服务网络建设项目‖的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开 展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充 分调配现有资源，节省了大量资金。至2013年6月，该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投 资总额的 5.72％。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务 网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略 的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金3,043.66万元（未包括利息利入）用于投 资新的项目。 2013年9月10日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》， 会议同意公司将募集资金投资项目―营销与服务网络建设项目‖剩余资金3,043.66万元（未包括利息 利入）用于实施―智能银行渠道整合平台V1.0项目‖。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的 意见。2013年9月27日，2013年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披 露。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 部分募集资金项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2012年2月29 日公司实际资金支出153.14万元，该项支出已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 审计报告号为信会师报字[2012]第210073号，公司已于2012年3月31日对该项支出进行置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募投项目中基础组件支撑平台V2.0项目于2013年1月25日获得计算机软件著作权：基础组件支撑 平台V2.0，登记号为2012SR008324，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金632.67 万元（不含利息收入），原因为市场价格浮动及社会环境的变化节约了设备投入资金、在研发过程中 工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金除尚未赎回的理财产品3,460万元外全部以银行存款的形式存放于募投资金专 户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中科 金财电子 商务有限 公司 子公司 软件与信 息技术服 务业 移动支付 解决方案、 移动营销 解决方案、 移动多媒 体互动电 子杂志产 品、手机银 行等行业 移动信息 化产品 100,000,000.00 98,679,119.43 98,151,436.15 11,814,014.55 -23,187,875.29 -19,443,935.61 北京中科 子公司 零售与批 计算机、平 40,000,000. 40,141,150. 8,858,673.9 87,976,666. 1,152,864 858,673.94 金财电子 产品有限 公司 发 板电脑等 信息科技 类电子产 品及相关 软件产品 的开发和 服务 00 53 4 24 .71 北京中科 金财信息 技术有限 公司 子公司 软件与信 息技术服 务业 专业承包； 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务、 技术推广； 计算机技 术培训；软 件开发；计 算机系统 服务；销售 计算机、软 件及辅助 设备、电子 产品、通讯 设备；货物 进出口、技 术进出口、 代理进出 口。 10,000,000.00 17,163,835.23 9,994,471.58 31,066,627.49 1,991,992.23 1,493,753.19 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司属于计算机应用服务业中的软件行业。软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息 化的重要基础。2011年1月28日，国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 的通知（国发[2011]4号），提出进一步优化软件产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有 实力和影响力的行业领先企业。随着国发[2011]4号文件的执行，公司将继续获得国家对于软件企业的扶 持和优惠政策支持，包括继续享受软件增值税优惠政策，进一步享受营业税优惠政策，继续享受企业所得 税的优惠税率，在国家鼓励、支持软件企业通过资源整合做大做强的政策环境下，有助于公司更加顺利地 实施重组并购，以及其他人才引进和知识产权保护。 当前中国国内银行业面临着国内经济下行趋势，房地产等高利润行业利率市场化、人民币国际化、WTO 金融业开放的外部竞争环境变化及第三方支付与互联网金融企业的渗透与蚕食，国内银行业的收益过分依 赖垄断政策保护下的高利差收益，运营成本高居不下，同质化严重。未来数年内，银行业面临着存款利率 市场化、民营银行牌照放开以及互联网金融等因素冲击，降低运营成本，有效控制风险，提高经营效益的 需求将日益凸显。目前，大多数国内银行已经开始采用流程再造、网点转型、渠道整合、大数据分析、电 子商务转型等等一系列措施进行运营管理、经营模式变革，银行业也逐步进入“智能化、移动化、轻型化、 电商化”新时代，跨界融合与竞争将成为未来产业创新的发展趋势。根据公司未来发展规划，公司下一步 将有计划的向金融领域深入发展，重点聚焦智能银行、金融电子商务领域，积极研究和开展智能银行转型 管理咨询服务、多渠道整合、轻型网点、企业自助银行、金融大数据分析平台、移动支付、金融电子商务 运营外包、金融产品导购、直销银行、社区银行、社区电子商务等一系列解决方案和服务。与此同时，金 融互联网、全功能自助银行在内的新增需求将带动金融自助设备及服务行业的发展，未来数年该行业仍会 维持20%以上的增长。 随着互联网、大数据、云计算的不断发展以及互联网金融等新兴业态的不断涌现，传统互联网企业跨 界涉足金融行业日趋常态，对传统金融行业、传统银行的多个领域形成巨大冲击与挑战。从支付结算到投 融资服务、再到流通货币，银行、保险、证券、基金等传统金融机构，渗入范围不断扩大，并向金融业的 核心领域拓展。央行在《2013 年支付体系运行总体情况》中发布的数据显示，电子支付业务增长较快， 移动支付业务保持高位增长。2013年移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元，同比分别增长212.86%和 317.56%。互联网金融的迅猛发展在一定程度上迫使传统银行必须改变服务模式，更加智能的方式不断推 动银行业务的转型与创新，才能应对全新的市场环境与挑战。 公司是国内“智能银行”理念的倡导者，全力打造出顺应银行业智慧化潮流的“iBank” 智能银行整 体解决方案，助力中国银行业的变革和转型，更加智慧地应对全新的市场环境与挑战。公司能够为银行提 供包括管理咨询服务、业务流程再造、多渠道整合、移动支付运营外包、理财产品导购、金融机具制造、 金融大数据、信息安全、金融电子商务运营外包等全业务链的综合服务，是目前国内为银行提供业务转型 服务能力最全面的公司之一，未来力争成为商业银行在金融互联网时代转型成为智能银行过程中不可或缺 的合作伙伴。另一方面，智能银行、金融电子商务、数据中心建设、IT服务管理等领域有广阔的发展前景， 这些领域一直以来也是在IT方面投入最大的领域，信息化成为引领金融、政府、企业现代化建设的重要手 段，层出不穷、日新月异的IT应用需求，给公司发展提供了广阔的发展机会。 （二）公司发展战略 公司的整体发展战略是：专注于银行、政府、企业等行业客户的需求，以提高用户业务与管理水平为 目标，秉承“关注用户体验，关注员工发展，开放性成长，为客户提供IT综合服务”的发展战略，不断创 新、持续成长，逐步发展成为中国领先的IT综合服务提供商。 2013年公司推行相关多元化战略，以“收敛、聚焦、整合、协同”为重点，以智能银行整体解决方案 为核心业务，以数据中心、IT服务管理、行业应用软件开发、IT产品增值分销为重要业务，以金融电子商 务、金融大数据、信息安全等成长性较好业务为重点培育业务的经营战略，强化业务协同机制，完善智能 银行整体解决方案与数据中心、IT服务管理、行业应用软件开发、金融电子商务等业务的协同效应，全面 打造中科金财智能服务品牌，为客户提供涵盖从基础架构到应用系统的全面综合服务，在销售、研发、交 付三大方面不断积累并形成核心竞争力。 （三）2014年业务发展规划 2014年，公司将继续贯彻以智能银行整体解决方案为核心业务，其他业务条线协同发展的相关多元化 经营战略，在银行、企业、政府领域内充分利用核心业务在客户粘度、技术、市场等方面的优势，各业务 条线实行深度专业化，从IT服务深化至知识外包服务，以客户为中心提供多种产品和服务。报告期内公司 与银联及商业银行在金融电子商务方面不断加深合作，继续巩固和提高了在智能银行、数据中心、IT服务 管理、金融电子商务等领域的市场占有率和竞争优势，不断提升行业应用深度和广度，不断健全以企业技 术中心为核心的创新机制，加强人才队伍培养和引进，提升软件产品的研发和产业化速度，积极发展新的 利润增长点，利用收购兼并手段开展资源整合和产业链整合，推动公司业务持续健康发展。 在技术创新方面，公司将加大在所处领域的核心产品和技术研发及产业化投入，不断增强技术实力， 保持行业技术领先水平，增强企业的核心竞争能力，为公司的成长提供产品和技术优势。 在研发发展方面，2013年度公司将利用募集资金完成智能银行渠道整合平台V1.0、票据自助受理系统 等项目建设，加强技术研发与创新中心建设，进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新。同时，利用 自有资金积极研究和开展银行多渠道整合、企业自助银行、金融大数据分析平台、移动支付、金融产品导 购、社区银行、社区电子商务等一系列创新产品及解决方案。通过这些项目的实施，公司将进一步提高公 司的产品和服务质量，提升新产品研发和生产的快速反应能力，增强企业的核心竞争力。（未完）  |