[年报]利达光电：2013年年度报告
利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 利达光电股份有限公司 2013年度报告 2014年 03月 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 徐斌董事工作原因李智超 王琳独立董事工作原因郭志宏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.16元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人 (会计主 管人员)杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，请注意风险。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................37 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................41 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................49 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................54 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................56 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................137 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指利达光电股份有限公司 董事或董事会指本公司董事或董事会 监事或监事会指本公司监事或监事会 股东大会指本公司股东大会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《利达光电股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所指深圳证券交易所 会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司存在行业竞争的风险、市场需求变化的风险、成本上升的风险、汇率 风险等相关风险因素，敬请查阅第四节“董事会报告”，敬请广大投资者注意投 资风险。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称利达光电股票代码 002189 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称利达光电股份有限公司 公司的中文简称利达光电 公司的外文名称（如有） Lida Optical & Electronic Co ., Ltd. 公司的法定代表人李智超 注册地址河南省南阳市工业南路 508号 注册地址的邮政编码 473003 办公地址河南省南阳市工业南路 508号 办公地址的邮政编码 473003 公司网址 http://www.lida-oe.com 电子信箱 ldgd@lida-oe.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张子民刘东升 联系地址河南省南阳市工业南路 508号河南省南阳市工业南路 508号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zzm@lida-oe.com.cn lds@lida-oe.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www. cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 首次注册 1995年 04月 05日 报告期末注册 2011年 07月 09日 南阳市工商行政管 理局 河南省工商行政管 理局 工商企合豫宛字第 00004号 410000400013231 411300615301803 411300615301803 61530180-3 61530180-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年 4月 22日召开的公司 2009年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经 营范围的议案》，并于 2010年 10月 21日在河南省工商行政管理局依法办理了相 关变更登记手续。将公司经营范围由： "光学零件、光学薄膜产品、光敏电阻、光 学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后 服务。"变更为："精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系 统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部 件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。" 1995年 4月 5日公司成立时，控股股东为河南中南光电仪器厂；2006年 1月 8 日变更为中国南方工业集团公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师姓名李顺利、陈佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 604,498,250.64 537,510,368.59 12.46% 489,724,650.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,379,079.69 10,845,786.48 -4.3% 6,325,373.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,130,137.54 6,570,255.69 8.52% 3,023,053.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 41,481,969.80 40,243,387.85 3.08% 51,184,653.57 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0% 0.03 加权平均净资产收益率（%） 2.09% 2.22% -0.13% 1.31% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 746,921,625.47 731,432,554.38 2.12% 708,661,819.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 500,032,868.27 493,040,868.58 1.42% 482,195,082.10 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 68,985.29 56,612.20 17,493.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,750,000.00 4,377,000.00 3,839,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,299.59 608,503.87 41,904.74 减：所得税影响额 573,342.73 758,664.34 587,346.72 少数股东权益影响额（税后） 7,920.94 8,731.13 合计 3,248,942.15 4,275,530.79 3,302,320.30 -- 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 近年来，苹果引领的智能终端浪潮带来了光电行业产业结构调整的风暴，受此影响，全球数码光电市场急剧下滑，市 场竞争日趋激烈。同时，人工成本上涨、人民币持续升值，这一系列严峻的宏观经济形势为公司发展带来了诸多风险和挑战。 报告期内，公司全体干部员工奋力拼搏，积极应对外部环境的不利影响，产品、客户结构优化调整成效显著，行业影 响力与市场竞争力稳步提升。公司 “千亿”战略稳步推进，对外合作取得进展，全面预算管控能力增强，科学管理水平不断提 升。报告期内公司实现营业收入 60,449.83万元，同比增长 12.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,037.91万元，略低于 去年同期。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏 电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。公司是国内大批量生产微显示投影 系统光学元（组）件的主要企业，产品主要应用于数字投影机、数字高清大屏幕投影电视、数码相机、 DVD等高精度光学 系统。公司产品主要销往日本、美国、德国、韩国、香港、台湾等国家和地区，主要客户包括日本索尼（ SONY）、爱普生 （EPSON）、佳能（ Canon）、尼康（ NIKON)、德国蔡司（ ZEISS）等国际著名企业。目前公司主导产品是透镜、棱镜、 光学辅料、光敏电阻及其他。 报告期内，公司实现营业收入 60,449.83万元，同比增长 12.46%；营业成本 50,055.47万元，同比增长 12.06%；销售费用 1,933.91万元，同比增长 19.17%，主要是由于收入增长导致销售运费和销售服务费增加；管理费用 5,996.49万元，同比增长 6.85%；财务费用 1,125.98万元，同比增长 70.81%，主要是由于人民币升值带来的汇兑损失增加所致；研发支出 2,846.50万元， 同比增长 18.42%，主要是报告期内公司继续加大研发投入所致；实现营业利润 598.11万元，同比增长 7.99%；实现利润总额 980.34万元，同比减少 7.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,037.91万元，同比减少 4.30%。经营活动产生的现金流量 净额4,148.20万元，同比增长 3.08%；投资活动产生的现金净流出 3,424.10万元，同比减少 53.86%，主要是报告期内公司投资 规模小于同期所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司经营管理层认真贯彻执行发展战略，切实按照年度工作目标开展生产经营活动，积极化解外部环境的不 利影响，外拓市场，内强管理，各项工作均取得了良好的成绩。主要有： （1）行业影响力与市场竞争力得到较大提升 2013年，全球数码光电市场急剧下滑，光学加工企业开工率严重不足，公司经受了巨大的挑战和危机，通过外强营销， 内强管理，销售收入同比增长 12.46%，达到 6.04亿元，创历史新高。透镜、棱镜、镜头业务销售收入创造了历史新高，较大 地提升了公司在行业内的影响力与市场竞争力。 （2）科学管理水平得到改善与提升 进一步优化了管理模式，深入推进事业部制，构建了事业部以工艺技术、生产、市场为一体的成本与利润中心，公司 财务、调达、运保为支撑的服务中心，公司班子成员与事业部第一责任人分工授权的管理架构。 进一步完善了工作安排、考核与评价办法，公司强化数字化管理，通过总经理办公会、业绩反馈会、专题会等形式安 排和部署工作，每月进行分析总结，对关键业绩指标进行考核和评价，并将考核评价结果与薪酬绩效紧密挂钩。 重新定义工业工程管理，实现从理念到现场的转变，协助事业部核定标准工时、产量及标准用工人数；强化了“投入产 出”理念，引入合理在制概念，引导投入产出良性发展。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 实现了从物资采购向供应链与物流管理的模式改变，利用公司订单与大宗采购优势，全年材辅料采购价格同比下降了 12%-15%，全年材料采购成本平均降幅超过13.5%。 人力资源在今年招工极度困难的情况下，满足了现场用工的要求；公司全年运行安全，没有发生重大事故；设备运行 保养良好；行政服务推进了光电新区一期宿舍楼竣工投入使用，服务保障有力。 （3）战略目标更加明确，战略路径更加清晰，并稳步扎实推进 从战略目标、战略环境、核心产品、战略投入等方面对 “千亿”战略规划进行了认真研讨、分析和完善，进一步明确了各 业务板块三年的发展战略目标及具体措施，制定了里程碑目标计划和各业务板块战略落地主要举措，统一了公司上下对战略 规划的认识。 （4）大客户优化调整成效显著，对外合作取得进展 元件业务方面，大客户在公司份额得到大幅提升，通过强化与大客户的合作关系，改变了以往年度四季度淡季对公司 经营带来的重大影响，不仅出现了行业整体进入淡季而公司生产订单却很充足的良好局面，同时也为 2014年一季度打下了良 好基础。镜头业务不仅成为了 FUJINON的主要供应商，同时已成为国内某重点客户的重要供应商，实现了市场的国际国内 同步开拓。对外合作方面也取得了明显成效。 （5）全面预算管控能力逐步提高，“雷霆行动 ”取得成效 以全年预算目标为牵引，推进全面预算管理，加强事中控制。针对执行偏差，公司启动“服务现场，管理提升，雷霆行 动”，取得了较好的成效，促进了下半年收入稳步增长。透镜事业部中大口径新产线突破月产 80万片大关，9月份透镜事业部 销售收入创历史新高后拉动下半年整体平稳增长；棱镜事业部预算管控得到提高，关重部品生产效率提升 13.9%，质量效益 稳中有升；镜头事业部市场开拓与生产质量管理快速提升，下半年增速明显；各种管理制度如《在制品盘亏预警管理办法》、 《计量器具管理办法》等得以健全和完善，管理更加细化。 （6）利用国家政策能力增强，工艺技术革新实现新突破 利用国家政策申报重点项目获取资金支持；加大科技成果管理，全年获得授权专利 6项，实用新型 5项，外观 1项，成功 注册商标1项；喜获河南省质量诚信AAA企业、河南省名牌等荣誉称号。 技术攻关取得突破，耐高温大尺寸靶材通过客户验证，蓝玻璃 IRCF项目按照时间节点完成镀膜工艺和切割工艺开发， 人脸识别用窄带滤光片、3D投影用关键元件通过客户评价，实现稳定量产，进行了光掩膜基板市场调研与技术前期研发。 （7）党建和企业文化蓬勃开展 公司围绕群众路线实践教育活动、企业文化建设、党风廉政建设、积极发挥党员骨干的模范带头作用，努力营造团结 拼搏、积极向上的工作氛围。全年共撰写广播稿件 517篇，编辑《利达通讯》 11期，更换宣传栏 25个版块。加大对利达特色 的企业文化理念宣传，开展各类文化活动 20余次，共提合理化建议 4621条，涉及研发技术、工艺革新、生产制造、经营管理 等方面。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司按月与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内的订单均得到较好执行。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量（件） 86,268,789 75,823,780 13.78% 光电行业生产量（件） 86,692,485 75,392,534 14.99% 库存量（件） 5,110,076 4,686,380 9.04% 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 348,988,136.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 61.25% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 140,283,532.98 24.62% 2 客户 2 83,187,132.96 14.6% 3 客户 3 46,136,455.72 8.1% 4 客户 4 42,438,210.17 7.45% 5 客户 5 36,942,804.82 6.48% 合计 —— 348,988,136.65 61.25% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 光电行业直接材料 202,357,031.00 43.27% 181,643,051.95 42.6% 11.4% 光电行业直接人工 112,313,717.75 24.01% 95,415,227.46 22.37% 17.71% 光电行业能源及其他 55,843,270.36 11.94% 51,101,378.46 11.98% 9.28% 光电行业制造费用 97,179,721.40 20.78% 98,277,900.60 23.05% -1.12% 合计 467,693,740.51 100% 426,437,558.47 100% 9.67% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 透镜主营业务成本 220,271,463.12 47.1% 193,438,389.46 45.36% 13.87% 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 棱镜主营业务成本 150,617,968.64 32.2% 161,891,878.20 37.97% -6.96% 光学辅料主营业务成本 9,609,389.98 2.06% 10,548,189.96 2.47% -8.9% 光敏电阻及其他主营业务成本 87,194,918.77 18.64% 60,559,100.85 14.2% 43.98% 合计 467,693,740.51 100% 426,437,558.47 100% 9.67% 说明 本期销售成本中光敏电阻及其他同比变化较大是因为本年镜头业务及特种元件业务增幅较大所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 83,176,554.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 36.74% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 单位 1 33,750,363.73 14.91% 2 单位 2 14,393,994.23 6.36% 3 单位 3 11,901,261.90 5.26% 4 单位 4 11,462,127.16 5.06% 5 单位 5 11,668,807.32 5.15% 合计 —— 83,176,554.34 36.74% 4、费用 单位：元 费用项目 2013年 2012年同比增减 销售费用 19,339,128.90 16,227,740.29 19.17% 管理费用 59,964,869.89 56,122,612.28 6.85% 财务费用 11,259,825.06 6,592,119.40 70.81% 所得税费用 165,245.61 596,800.01 -72.31% 说明：1、财务费用较上年同期增加70.81%，主要是由于汇兑损失增加较多。 2、所得税费用同比减少 72.31%，主要是由于本年预计研发费加计扣除金额增加，应纳税所得额减少，计提的当期所 得税减少。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减 研发支出 28,465,038.17 24,037,524.17 18.42% 研发支出占净资产比 5.68% 4.85% 0.83% 研发支出占营业收入比 4.71% 4.47% 0.24% 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 542,483,621.30 540,421,632.38 0.38% 经营活动现金流出小计 501,001,651.50 500,178,244.53 0.16% 经营活动产生的现金流量净 额 41,481,969.80 40,243,387.85 3.08% 投资活动现金流入小计 320,969.09 56,612.20 466.96% 投资活动现金流出小计 34,561,952.27 74,265,301.71 -53.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -34,240,983.18 -74,208,689.51 53.86% 筹资活动现金流入小计 70,789,020.18 120,732,343.63 -41.37% 筹资活动现金流出小计 82,009,154.39 128,317,906.37 -36.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 -11,220,134.21 -7,585,562.74 -47.91% 现金及现金等价物净增加额 -6,848,699.65 -42,204,820.15 83.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入小计增加 264,356.89元，主要是本期公司处置固定资产收到的现金较多。 2、投资活动现金流出小计减少53.46%，主要是本期固定资产投资减少。 3、筹资活动现金流入小计减少41.37%，主要是本期公司银行贷款所收到的现金减少。 4、筹资活动现金流出小计减少36.09%，主要是本期公司偿还银行贷款所支付的现金减少。 5、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加及投资活动现金流出较少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 光电行业 569,854,217.50 467,693,740.51 17.93% 11.09% 9.67% 1.06% 分产品 透镜 264,520,108.07 220,271,463.12 16.73% 16.9% 13.87% 2.22% 棱镜 182,984,935.10 150,617,968.64 17.69% -7.56% -6.96% -0.52% 光学辅料 16,269,664.71 9,609,389.98 40.94% -7.74% -8.9% 0.76% 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 光敏电阻及其他 106,079,509.62 87,194,918.77 17.8% 49.13% 43.98% 境内 249,283,812.60 232,577,960.92 6.7% 2.96% 0.04% 境外 320,570,404.90 235,115,779.59 26.66% 18.35% 21.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 2.93% 2.72% -1.73% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 分地区 2013年末2012年末 金额 占总资产比 货币资金 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 116,814,828.1 0 15.64% 123,671,369.61 16.91% -1.27% 货币资金减少主要是由于投资活动 支出现金所致。 205,079,077.7 6 27.46% 162,395,579.60 22.2% 5.26% 本期销售收入增加，同时由于部分客 户回款周期延长，货款回收速度减 缓。 71,697,272.64 9.6% 78,186,766.09 10.69% -1.09% 本期销售收入增加，消化前期存货储 备。 322,902,565.5 3 43.23% 338,922,411.90 46.34% -3.11% 报告期内计提折旧金额大于新增固 定资产金额所致。 653,777.56 0.09% 3,004,375.60 0.41% -0.32% 在建工程金额减少，主要系本期在建 工程竣工验收转固所致。 应收账款 存货 固定资产 在建工程 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2013年 2012年 比重增减 （%） -0.2% 重大变动说明 金额 70,000,000.00 占总资产比 例（%） 9.37% 金额 70,000,000.00 占总资产比 例（%） 9.57% 长期借款 0 0% 50,000,000.00 6.84% -6.84% 长期借款减少是由于长期借款将于 一年内到期，重分类为一年内到期的 非流动负债。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 五、核心竞争力分析 多年来，公司致力光电产业发展，在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争 力。 研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平 台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。 工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、 镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。 质量体系认证和品质保障能力：公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、 ISO14001:2004 环境管理体系认证、 欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业 技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。 国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群， 包括日本索尼（ SONY）、爱普生（ EPSON）、富士（ FUJIFILM)、佳能 (Canon)、德国蔡司（ ZEISS）等世界著名的光电企 业。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 南阳南方长虹科技有限公司 投影机组装及相关产品的研发、销售、 服务 55% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 23,512.22 报告期投入募集资金总额 883.24 已累计投入募集资金总额 20,241.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 7,288.45 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 31% 募集资金总体使用情况说明 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 公司实际募集资金净额 23,512.22万元，截止 2013年 12月 31日已累计投入 20,241.75万元，募集资金余额 4,402.63万元 （含利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高清晰微显示投影系 统关键光学部件生产 线 是 18,514 19,982.45 838.11 15,705 78.59% 2013年 11月 30 日 158.03 不适用否 特种精密光学元件产 业化 是 6,175 2,363.67 42.6 2,194.94 92.86% 2012年 11月 30 日 254.08 不适用是 精密光学薄膜配套用 靶材生产线 是 3,409 0 0 0不适用是 超硬薄膜生产线是 0 2,342.88 2.53 2,341.81 99.95% 2012年 11月 30 日 不适用否 承诺投资项目小计 --28,098 24,689 883.24 20,241.75 ----412.11 ---- 超募资金投向 合计 --28,098 24,689 883.24 20,241.75 ----412.11 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2013年 1月 15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部 分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，该议案已提交公司 2013年 1月 31 日召开的 2013年度第一次临时股东大会审议通过。其中： “特种精密光学元件产业化 ”项目是建立在 公司自主开发掌握超光滑表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上，拟在引进国际先进的液流喷 射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后，进行液流喷射抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的产业化生 产。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，投入资金已满足现在的市场需求，但目前 该产品受国家政策影响，市场较为固定。“超硬薄膜生产线”截止目前已投资 2,341.81万元，现有投 资已满足产能需求，受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。受光电市场急剧变化的不利影响， 产品结构发生变化，“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”项目未达到计划进度。故 “是否达 到预计效益”不适用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2013年 1月 15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部 分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜 配套用溅射靶材生产线”项目；同意将 “特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3,811.33万元变 更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线 ” 下的募集资金 567.12万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”升级改造项 目，该议案已提交公司 2013年 1月 31日召开的 2013年度第一次临时股东大会审议通过。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 募集资金投资项目实施地点部分变更。 不适用 不适用 不适用 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放在收款银行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内不存在此情况。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 超硬薄膜生 产线 高清晰微显 示投影系统 关键光学部 件生产线 2,342.88 2.53 2,341.81 99.95% 2012年 11 月 30日 0 不适用否 高清晰微显 示投影系统 关键光学部 件生产线 特种精密光 学元件产业 化和超硬薄 膜生产线 19,982.45 838.11 15,705 78.59% 2013年 11 月 30日 158.03 不适用否 合计 --22,325.33 840.64 18,046.81 ----158.03 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、通过近几年的发展，公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快，公司为加快实现产 业升级的速度，提高产品附加值，及时捕捉市场发展机遇，公司应尽快大规模进入超 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 硬薄膜业务领域，拉动光学元件的销售，不断提高市场占有率，这是符合公司战略发 展要求的。2010年 8月 15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更 募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”下的募 集资金 2,910万元变更投向用于 “超硬薄膜生产线 ”建设项目，并经 2010年 9月 3日 召开的 2010年度第一次临时股东大会审议通过。二、 2013年 1月 15日公司第二届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及 调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目 “精密光学薄膜配套 用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化 ”项目下的募集资金 3,811.33万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 ”升级改造项 目；同意将“超硬薄膜生产线 ”下的募集资金 567.12万元变更投向用于“高清晰微显示 投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，该议案已提交公司 2013年 1月 31日 召开的 2013年度第一次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) “超硬薄膜生产线 ”项目计划投资总额 2,910万元，截止目前已投资 2,341.81万元，现 有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。受光电市场急 剧变化的不利影响，产品结构发生变化，“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产 线”项目未达到计划进度。故“是否达到预计效益”不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期内不存在此情况 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产 营业收 入 营业利润净利润 南阳南方 长虹科技 有限公司 子公司光电行业 投影机组 装及相关 产品的研 发、销售、 服务 10,000,000. 00 3,073,994.6 7 3,044,000.1 7 -1,646,446.78 -1,646,446.78 主要子公司、参股公司情况说明 根据2013年12月南阳南方长虹科技有限公司股东会决议，全体股东一致同意对南阳南方长虹科技有限公司实施清算注 销。截至2014年3月26日，清算尚未完成。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 七、公司未来发展的展望 （一）面临的形势与行业动态分析 1、相关行业形势 近年来，一场产业结构调整的风暴已经降临，苹果引领的智能终端浪潮早已对日本光电巨头的各种产品形成致命威胁， 例如佳能、尼康、索尼等数码相机的竞争对手并不是其他相机厂家而是智能手机、平板电脑。曾经优秀的企业或被并购，或 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 逐渐消失，而另外一些企业由于创新迅速或模式独特而迅速崛起。新生力量对传统企业与商业模式快速颠覆，同时它们也可 能很快被更新的更有活力的模式与产品替代。 数码相机已经进入了衰退期，光电产业开始了以智能移动终端为主要方向的第四次产业转移。整体来看，数码光电产 能过剩，安防、车载、智能手机高速成长，移动互联带来的产业革命将产生深远影响。据数据显示： 数码相机市场：2013年下滑45%，预计2014年将进一步萎缩37%以上，行业继续衰退。 数字投影机市场：2013年900万台，2014年预计增长5%-10%，行业处于稳定期。 安防监控市场：2013年高速增长30%，预计2014年将继续保持增长，行业处于高速增长期。 车载视像市场：2013年增长约50%，倒车影像普遍使用，行车记录大量推广， 360度全景系统也已开始导入，行业处于 高速增长期。 智能手机市场：2013年约10亿部，2014年预计14亿部，行业处于高速增长期。 2、对策与措施 我们要充分认识到新一轮科技周期带来光学应用的发展机遇，紧跟全球光电产业发展变革制定发展战略，紧紧围绕智 能终端、安防监控、车载镜头加快产品升级，不断赋予 “千亿”战略新的内涵，促进公司转型升级，推动公司产业化和规模化 发展。 （二）公司未来发展战略和 2014年重点工作 2014年工作指导思想：将现有业务与未来发展紧密结合，将“千亿”战略与转型升级紧密结合，着力提升管理水平，做 强做优现有产品业务，以提高人均劳产率为主线，促进质量效益提升。未来发展瞄准智能终端等高速成长性领域，发挥并放 大核心技术优势，着力研发相关关键零部件和小型化模组，强力推进产品升级。 2014年两大任务：着力提高管理水平，做强做优现有业务，扎实推进“千亿”战略，全面完成年度经营任务；充分发挥 并放大技术优势，优化资源配置，强力推进产品结构优化升级，促进公司可持续发展。 2014年重点工作： 1、强化预算管理，全面完成年度经营任务 各事业部完成预算计划是公司完成年度经营目标的保证，公司及各事业部要以预算目标为牵引，展开各项工作，确保 全面完成预算。 2、着力提高管理水平，做强做优现有业务 把握管理五大要素，强化优化流程管控；以成本领先为核心，强化细化费用管控；强化技术与管理融合，提升市场竞 争力；优化生产组织管理模式，提升品牌影响力；精兵简政，提升全员劳动生产率。 3、发挥并放大技术优势，强力推进产品升级 通过技术引领优化战略、架构与管理体系；发挥核心技术优势，优化资源配置；大力推进创新驱动，进行重大科研新 品开发。 在工艺与装备方面要提升元件自动化生产水平，努力实现自动化生产设备的自制，提升光学元件的竞争力。 在光学元件方面要紧随技术发展周期，进一步发挥薄膜、精密光学表面加工等技术优势，扩展产品领域，实现转型升 级。 在镜头方面要以引进和自主开发相结合，为镜头业务发展提供强有力的技术支持，迅速进入车载领域，助推镜头业务 实现从OEM到ODM的转变。 在信息化建设方面要充分利用社会信息平台和资源，不断提升信息化管理水平，特别是用好ERP系统管理。 4、深化绩效体系改革，优化考核激励机制 调整KPI主要指标和比例，加大利润、全员劳动生产率和投入产出率指标的引领作用；设立 “千亿”战略目标项目特别贡 献奖；强化目标管控，制定奖惩方案，并严格执行。 5、以人为本，加强干部队伍作风建设 要转变作风，打好“三大攻坚战”；要以培养高素质人才队伍为核心，强化人才强企；强力推行首问负责制，全面提升 责任意识；强化执行文化，数字化管理，明确目标，说一不二。 6、强化风险管控，为完成目标任务提供保障 牢固树立安全生产、预防为主的观念。组织各事业部对存在的经营风险隐患进行认真分析，提前制定风险防范措施及 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 方案及时应对。每月针对各事业部分别召开经营结果分析会，从财务数据的角度，对执行偏差及时预警，并监控各项费用的 变化，提出改进的数据目标及方向，总经办跟踪考核，强化工业工程过程督导。 （三）公司未来面对的挑战与风险 1、行业竞争风险：受光电产业急剧变化的影响，数码光电市场大幅下滑，光学加工企业普遍面临开工不足的困境，未 来行业内竞争将进一步加剧。 2、市场需求变化的风险：近年来，智能终端、移动互联的高速发展对光电市场需求带来了新的巨大变化，新一轮科技 周期的到来，可能会使公司面临市场需求变化的风险。 3、成本上升的风险：随着沿海产业向中西部地区的转移，中西部地区劳动力成本日趋上涨，再加上原材料、能源等制 造成本的上涨，公司面临成本上升的风险。 4、汇率风险：公司产品多数出口，采用外币结算，未来如果人民币持续升值，公司将面临汇率风险。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司严格执行《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，分红政策 符合中国证监会的相关要求，制定程序合规、透明。报告期内，利润分配政策及现金分红政策未发生调整。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内未进行调整或变更，不适用。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2011年度利润分配方案 为了实现公司稳健和可持续发展的需要，以及为股东创造更长远的利益，2011年度公司不进行现金分红，也不实施公 积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。 （2）2012年度利润分配方案 以2012年12月31日公司总股本199,240,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利0.17元（含税），共计分配现金红 利3,387,080元，本次利润分配后公司总股本不变。 （3）2013年度利润分配预案 以2013年12月31日公司总股本199,240,000股为基数，向向全体股东每 10股分配现金红利0.16元（含税），共计分配现金 红利3,187,840元，本次利润分配后公司总股本不变。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 3,187,840.00 10,379,079.69 30.71% 2012年 3,387,080.00 10,845,786.48 31.23% 2011年 0.00 6,325,373.64 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.16 分配预案的股本基数（股） 199,240,000 现金分红总额（元）（含税） 3,187,840.00 可分配利润（元） 100,400,956.25 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年年初未分配利润为 94,446,864.53元。2013年度，实现归属于母公司所有者的净利润 10,379,079.69元，提取法定盈 余公积金计人民币 1,037,907.97元，派发 2012年度现金分红 3,387,080.00元后,年末可供分配的净利润为 100,400,956.25元。 2013年年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日公司总股本 199,240,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股 利 0.16元（含税），共计派发现金股利 3,187,840.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 十四、社会责任情况 公司已编制了《2013年度社会责任报告》并披露，详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 01月 25日公司办公室电话沟通个人沈阳市张先生 询问：公司最近会有什么 值得期待的利好消息。回 答：请关注公司公告。 2013年 02月 06日公司办公室电话沟通个人北京市王先生 询问：公司 2012年业绩情 况。回答：请关注公司 《2012年年度报告》。 2013年 03月 13日公司办公室电话沟通个人南京市刘先生 询问：公司 2013年一季度 销售情况。回答：详见 《2013年一季度报告》。 2013年 04月 17日公司办公室电话沟通个人洛阳市王先生 询问：公司 2012年度利润 分配情况。回答：详见公 司《2012年年度报告》。 2013年 05月 15日公司办公室电话沟通个人郑州市李先生 询问：公司产品跟谷歌眼 镜技术有无关系？回答： 没有关系。谢谢！ 2013年 06月 06日公司办公室电话沟通个人无锡市宋女士 询问：南阳新能源产业园 的聚光太阳能项目对公司 未来的发展有何示范意 义，公司会朝着这方面发 展吗？回答：南阳市新能 源产业聚集区内 300kW高 倍聚光太阳能电站项目属 示范验证性质，聚光太阳 能在国内市场属于新兴产 业，技术与市场的成熟度 还不高，市场认知及产业 化发展所需的完整产业链 建设尚需时日；高效低成 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 本优势由于目前规模较小 不能得到快速释放。公司 将会加快工程化研究向产 业化发展步伐，积极推进 聚光太阳能的推广使用， 谢谢！ 2013年 07月 03日公司办公室电话沟通个人北京市王先生 询问：谷歌眼镜即将正式 上市，谷歌眼镜的结构主 要包含微型投影仪、摄像 头、骨传导麦克风、电池、 天线和 WiFi模组等必备零 部件。公司的微型投影仪 产品有没有进入谷歌产业 链的意愿。回答：非常感 谢您对公司的关心，公司 会虚心听取股民的建议。 公司目前尚未涉及微投影 产品，谢谢！ 2013年 08月 09日公司办公室电话沟通个人上海市李先生 询问：兵装集团将旗下优 质的光电防务资产注入利 达光电，即兵装集团把旗 下成都光明光电、湖南华 南光电、武汉长江光电、 湖北华中光电，以及南方 智能等光电防务企业注入 利达光电，实现兵装集团 光电防务资产整体上市。 是否属实？回答：经询问 公司相关人员，本公司截 止目前未接到有关控股股 东对公司进行重组整合等 事项的计划和方案。有关 公司的信息以公司在中国 证监会指定的报刊披露为 准。 2013年 09月 18日公司办公室电话沟通个人深圳市张女士 询问：请问公司这次重组 是大股东南方工业集团为 主导吗？回答：是公司筹 划了此次重大资产重组事 项。 2013年 11月 11日公司办公室电话沟通个人成都市王先生 询问：请问公司是否在三 个月内不在重组？回答： 公司于 2013年 11月 8日 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 发布《关于终止重大资产 重组事项暨股票复牌公 告》，公司承诺在终止本次 重大资产重组事项暨股票 复牌之日起六个月内不再 筹划重大资产重组事项。 2013年 12月 02日公司办公室电话沟通个人北京市李先生 询问：请问嫦娥三号月球 车上用的单像素三维照相 机有采用贵公司的产品 吗？回答：经向公司相关 部门核实，公司未参与嫦 娥三号相关项目，谢谢！ 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 占用时间发生原因期初数期末数 联人名称占用金额总金额式额间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 相关决策程序不适用 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 不适用 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定不适用 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年 03月 28日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 占同类交 易金额的 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 披露日期披露索引 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 元）比例(%)市价 成都光明 光电股份 有限公司 同受一方 控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 3,375.04 14.91% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 日本清水 产业株式 会社 和日本清 水（香港） 有限公司 同受控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 181.81 0.8% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳市金 坤光电仪 器有限责 任公司 本公司股 东 采购商品采购商品 双方协商 定价 1,190.13 5.26% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳南方 智能光电 有限公司 同受一方 控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 331.79 1.47% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳中光 学机电装 备公司 同受一方 控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 76.54 0.34% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 河南中光 学集团有 限公司 同受一方 控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 1.98 0.01% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 北京天源 清水科贸 有限公司 和日本清 水（香港） 有限公司 同受控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 169.62 0.75% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 北京石晶 光电科技 股份有限 公司 同受一方 控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 451.41 1.99% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 天源清水 光学（上 海）有限 公司 和日本清 水（香港） 有限公司 同受控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 3.44 0.02% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 河南中富 康数显有 限公司 同受一方 控制 采购商品采购商品 双方协商 定价 181.7 0.8% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 日本清水 （香港） 有限公司 本公司股 东 接受劳务接受劳务 双方协商 定价 45.01 7.41% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳中光同受一方 接受劳务接受劳务 双方协商 69.09 11.37% 按合同约2013年 2013-049 学机电装控制定价 定 12月 11 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 备公司日 河南中光 学集团有 限公司 同受一方 控制 接受劳务接受劳务 双方协商 定价 22.31 3.67% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 天源清水 光学（上 海）有限 公司 和日本清 水（香港） 有限公司 同受控制 接受劳务接受劳务 双方协商 定价 15.27 2.51% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 日本清水 产业株式 会社 和日本清 水（香港） 有限公司 同受控制 出售商品出售商品 双方协商 定价 661.04 1.16% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳市金 坤光电仪 器有限责 任公司 本公司股 东 出售商品出售商品 双方协商 定价 784.15 1.38% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳南方 智能光电 有限公司 同受一方 控制 出售商品出售商品 双方协商 定价 813.8 1.43% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳中光 学机电装 备公司 同受一方 控制 出售商品出售商品 双方协商 定价 0.43 0.01% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 河南中光 学集团有 限公司 同受一方 控制 出售商品出售商品 双方协商 定价 3,692.36 6.48% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 北京天源 清水科贸 有限公司 和日本清 水（香港） 有限公司 同受控制 出售商品出售商品 双方协商 定价 3,582.78 6.29% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 河南中富 康数显有 限公司 同受一方 控制 出售商品出售商品 双方协商 定价 107.05 0.19% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 南阳南方 智能光电 有限公司 同受一方 控制 提供劳务提供劳务 双方协商 定价 12.45 100% 按合同约 定 2013年 12月 11 日 2013-049 合计 ----15,769.2 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司与关联方的上述关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场 方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益， 符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 关联交易对上市公司独立性的影响无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 本期发生额未超出预计或未达到信息披露时点 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 日本清水产业株式会 社 和日本清水 （香港）有限 公司同受控 制 应收关联方 债权 销售商品否 156.02 -109.9 46.12 河南中光学集团有限 公司 同受一方控 制 应收关联方 债权 销售商品、租 赁 否 4,677.68 1,937.71 6,615.39 南阳南方智能光电有 限公司 同受一方控 制 应收关联方 债权 销售商品、租 赁 否 1,139.67 138.02 1,277.69 北京天源清水科贸有 限公司 和日本清水 （香港）有限 公司同受控 制 应收关联方 债权 销售商品否 1,721.75 -18.84 1,702.91 河南中富康数显有限 公司 同受一方控 制 应收关联方 债权 销售商品否 49.99 18.95 68.94 河南中光学集团有限 公司 同受一方控 制 应收关联方 债权 应收票据否 0 697.64 697.64 河南中富康数显有限 公司 同受一方控 制 应收关联方 债权 预付款项否 10.04 -10.04 0 中国南方工业集团公 司 母公司 应收关联方 债权 预付担保费否 30 -30 0 日本清水产业株式会 社 和日本清水 （香港）有限 公司同受控 制 应付关联方 债务 采购材料否 207.44 -108.23 99.21 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 成都光明光电股份有 限公司 同受一方控 制 应付关联方 债务 采购材料否 380.71 208.49 589.2 南阳市金坤光电仪器 有限责任公司 本公司股东 应付关联方 债务 采购材料否 94.35 -70.01 24.34 南阳中光学机电装备 公司 同受一方控 制 应付关联方 债务 购买设备、接 受劳务 否 68.62 121.37 189.99 北京天源清水科贸有 限公司 和日本清水 （香港）有限 公司同受控 制 应付关联方 债务 采购材料否 29.96 16.05 46.01 天源清水光学（上海） 有限公司 和日本清水 （香港）有限 公司同受控 制 应付关联方 债务 采购商品、接 受劳务 否 5.82 -0.12 5.7 北京石晶光电科技股 份有限公司 同受一方控 制 应付关联方 债务 采购材料否 256.56 -252.38 4.18 富胜光电科技（上海） 有限公司 和日本清水 （香港）有限 公司同受控 制 应付关联方 债务 租赁设备否 1,263.37 -99.04 1,164.33 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 增加了公司应收款 3、其他重大关联交易 1、关联租赁情况 公司出租情况 单位：元 出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依 据 本报告期确认的 租赁收益 本公司河南中光学集团 有限公司 办公用房 2006年07月01日 2016年06月30日双方协商定价 43,500.00 本公司河南中光学集团 有限公司 生产用房 2012年06月01日 2013年05月31日双方协商定价 482,400.00 本公司南阳南方智能光 电有限公司 生产用房 2013年01月01日 2015年12月31日双方协商定价 639,360.00 A、本公司将位于河南省南阳市中州路254号第5幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积863.19平方米，租 赁期限自2006年7月1日起至2016年6月30日止。 租金标准： 4.2元/月/平方米，每年共计43,500.00元。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 B、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给河南中光学集团有限公司使用，建筑面积3216平方 米，租赁期限自2012年6月1日起至2013年5月31日止。 租金标准：30元/月/平方米，每年共计1,157,760.00元。 C、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南方智能光电有限公司使用，建筑面积1776平 方米，租赁期限自2013年1月1日起至2015年12月31日止。 租金标准： 30元/月/平方米，每年共计639,360.00元。 公司承租情况： 单位：元 出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据本报告期确认的 租赁费 河南中光学集团 有限公司 本公司土地使用权 2005年双方协商定价 1,772,623.70 富胜光电科技（上 海）有限公司 本公司机器设备 2012年05月 2022年04月双方协商定价 1,854,877.39 A、根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自2005年起租赁河南中光学集团有限公司 62,056.70平方米的土地，租赁费收取标准为每年18元/平方米,年租金109万元。2008年根据双方补充协议，年租赁费调增 682,623.70元。自2009年起，租赁费为1,772,623.70元。 B、根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》,本公司自2012年5月起租赁富胜光电科技（上海） 有限公司一批设备，租赁期为10年。该批设备经评估的总价值为19,944,918.20元（不含增值税），年租金为设备评估值的 9.30%，即年租金1,854,877.39元。本年度确认租赁费1,854,877.44 元。 2、关联担保情况 单位：元 担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行 完毕 本公司河南中光学集团有 限公司 10,000,000.002013年12月15日 2014年12月15日否 本公司河南中光学集团有 限公司 10,000,000.002013年08月19日 2014年08月19日否 本公司河南中光学集团有 限公司 10,000,000.002013年02月19日 2014年02月19日否 本公司河南中光学集团有 限公司 20,000,000.002013年11月12日 2014年11月12日否 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 本公司河南中光学集团有 限公司 10,000,000.002013年2月16日 2013年8月16日是 河南中光学集团有 限公司 本公司 10,000,000.002013年06月24日 2014年06月24日否 河南中光学集团有 限公司 本公司 20,000,000.002013年05月24日 2014年05月24日否 河南中光学集团有 限公司 本公司 20,000,000.002013年07月10日 2014年07月10日否 河南中光学集团有 限公司 本公司 20,000,000.002013年10月09日 2014年10月09日否 中国南方工业集团 公司 本公司 50,000,000.002012年12月14日 2014年12月14日否 3、关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 关联方关联交易类型关联交易内容关联交易定价原本期发生额上期发生额 则 金额占同类交 易金额的 比例（ %） 金额占同类交 易金额的 比例（ %） 南阳中光学机电 装备公司 购买设备购买双方协商定价 3,743,589.74 4.42% 日本清水产业株 式会社 购买设备购买双方协商定价 1,305,226.15 3.23% 7,803,176.82 9.22% 河南中光学集团 有限公司 购买设备购买双方协商定价 42,323.11 0.1% 富胜光电科技 （上海）有限公 司 购买设备购买双方协商定价 164,957.26 0.41% 小计 1,512,506.52 3.74% 11,546,766.56 13.64% 河南中富康数显 有限公司 销售设备销售双方协商定价 590,079.43 100% 小计 590,079.43 100% 4、其他关联交易 （1）关联方借款情况 单位：元 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 关联方借入金额起始日到期日说明 兵器装备集团财务有限 责任公司 20,000,000.00 2013-7-10 2014-7-10 河南中光学集团有限公司提供 保证担保 兵器装备集团财务有限 责任公司 20,000,000.00 2013-10-9 2014-10-9 河南中光学集团有限公司提供 保证担保 说明：本年关联方借款发生利息支出为：2,430,000.01元。 （2）存放资金 单位：元 关联方期末余额年初余额 兵器装备集团财务有金额占同类业务的比例（%）金额占同类业务的比例（%） 限责任公司 26,438,765.02 22.73% 47,463,132.02 38.54% 说明：本年存放在兵器装备财务有限责任公司资金利息收入为：319,655.33元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 公司承租情况： 单位：元 出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据本报告期确认的 租赁费 河南中光学集团 有限公司 本公司土地使用权 2005年双方协商定价 1,772,623.70 富胜光电科技（上 海）有限公司 本公司机器设备 2012年05月 2022年04月双方协商定价 1,854,877.39 租赁情况说明： A、根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》，本公司自2005年起租赁河南中光学集团有限公司 62,056.70平方米的土地，租赁费收取标准为每年18元/平方米,年租金109万元。2008年根据双方补充协议，年租赁费调增 682,623.70元。自2009年起，租赁费为1,772,623.70元。 B、根据本公司与富胜光电科技（上海）有限公司签订的《设备租赁合同》,本公司自2012年5月起租赁富胜光电科技（上海） 有限公司一批设备，租赁期为10年。该批设备经评估的总价值为19,944,918.20元（不含增值税），年租金为设备评估值的 9.30%，即年租金1,854,877.39元。本年度确认租赁费1,854,877.44 元。 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 河南中光学集团有 限公司 2012年 04 月 20日 7,000 2013年 02月 19日 1,000 连带责任保 证 一年否是 河南中光学集团有 限公司 2013年 04 月 19日 9,000 2013年 08月 19日 1,000 连带责任保 证 一年否是 河南中光学集团有 限公司 2013年 04 月 19日 9,000 2013年 11月 12日 2,000 连带责任保 证 一年否是 河南中光学集团有 限公司 2013年 04 月 19日 9,000 2013年 12月 15日 1,000 连带责任保 证 一年否是 河南中光学集团有 限公司 2012年 04 月 20日 7,000 2013年 02月 16日 1,000 连带责任保 证 半年是是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 9,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 6,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 9,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 9,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 6,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 9,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 5,000 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 10% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 5,000 上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,000 利达光电股份有限公司 2013年度报告全文 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 被担保单位到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影 响。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用 （未完）  |