[年报]仙琚制药：2013年年度报告
浙江仙琚制药股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主 管人员)赵素燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 30 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 42 八、公司治理 ................................................................................................................................... 51 九、内部控制 ................................................................................................................................... 57 十、财务报告 ................................................................................................................................... 59 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 140 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 仙琚科创公司 指 北京仙琚科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 报告期 指 2013年 重大风险提示 请投资者特别注意下列风险因素：政策性降价及市场格局变化风险、原材 料价格波动风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展导致的管理风险、 投资规模与投资回报不匹配的风险等。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 仙琚制药 股票代码 002332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 公司的中文简称 仙琚制药 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XJZY 公司的法定代表人 金敬德 注册地址 浙江省仙居县仙药路1号 注册地址的邮政编码 317300 办公地址 浙江省仙居县仙药路1号 办公地址的邮政编码 317300 公司网址 http://www.xjpharma.com 电子信箱 xy@xjpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张南 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路1号 浙江省仙居县仙药路1号 电话 0576-87731138 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年06月26日 浙江省仙居县仙药 路1号 3310241001817 331024148029598 70478922-2 报告期末注册 2013年06月14日 浙江省仙居县仙药 路1号 330000000001311 331024704789222 70478922-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 严善明 丁锡锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街188号 彭波 李旭东 2010年1月12日起至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,315,040,565.81 1,992,191,544.54 16.21% 1,689,209,598.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,591,468.84 120,557,254.13 -49.74% 132,869,614.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 58,332,061.15 122,313,136.72 -52.31% 127,494,567.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 63,461,725.59 33,427,871.62 89.85% 147,627,798.10 基本每股收益（元/股） 0.18 0.35 -48.57% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.35 -48.57% 0.39 加权平均净资产收益率（%） 5.27% 10.67% -5.4% 12.16% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,753,781,655.82 2,442,986,188.83 12.72% 2,013,529,578.69 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,156,995,719.44 1,164,604,271.52 -0.65% 1,119,174,108.11 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,591,468.84 120,557,254.13 1,156,995,719.44 1,164,604,271.52 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,591,468.84 120,557,254.13 1,156,995,719.44 1,164,604,271.52 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,635,739.28 -4,465,571.55 -1,343,492.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,549,742.55 5,388,142.19 8,365,287.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 372,340.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 756,961.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,774,552.87 -3,313,632.88 -1,630,972.04 减：所得税影响额 550,535.92 -280,573.64 813,585.68 少数股东权益影响额（税后） 329,506.79 17,734.65 -40,849.37 合计 2,259,407.69 -1,755,882.59 5,375,047.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标，在激烈的市场竞争环境下，审时度势、科学决策。一是持 续强化营销管理，加大市场开发力度，适时调整营销策略，拓展制剂终端产品的销售市场以及原料药的国内、国际销售；二 是狠抓内部管理，强化质量控制，积极开展新版GMP认证工作，位于仙居县经济开发区现代工业园区的制剂厂区10条生产 线全部获得GMP认证证书，国际注册工作进展顺利；三是坚持技术创新，加强公司体系内企业的资源整合，积极开展内部 挖潜增效工作；四是有序推进募集资金投资项目和其他项目的建设进程。 报告期内，在管理层和全体职工的共同努力下，营业收入较去年同期有一定的增长，公司的发展战略继续稳步向前推进。 但由于受到上游原材料涨价、固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等诸多因素影响，利润出现了一定幅度的下滑。 报告期内，公司实现营业收入231,504.06万元，同比增长16.21%，实现利润总额7,008.86万元，同比下降54.47%，实现 归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，同比下降49.74 %。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入231,504.06万元，比上年同期增长16.21％，2013年度营业成本151,750.98万元，比上年同 期增长26.26%；2013年度期间费用合计71,776.16万元，比上年同期增长15.78%；其中销售费用同比增长11.14%，管理费用 同比增长18.07%，财务费用同比增长51.18%。2013年度实现营业利润7,020.21万元，比上年同期下降56.19%；实现利润总额 7,008.86万元，比上年同期下降54.47%；归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，比上年同期下降49.74%；基本每股收 益0.18元，比上年同期下降48.57%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司主要经营工作如下： （1）不断规范公司运作 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，开展“三会”运 作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，不断提高公司治理水平。2013年12月20 日，公司第四届董事会、监事会成员任期届满,公司召开了2013年第三次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会、监事会 成员，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，重新聘任了公司经营层，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、 健康、稳定发展。 （2）持续强化营销管理 根据企业自身以及外部经营环境的变化，围绕战略目标，仙药销售公司及时改变任务分配方式，成立第三终端队伍与 维护重点客户的KA队伍，深化二级分销工作，初步形成月度预算体系，建成目标终端管理体系，成立政府事务部和顺阿事 业部。苯磺顺阿曲库铵的量价都得到了一定程度的提升。原料药国际业务增长较快，积极组织参加国际展会，提升公司在 新拓展区域的知名度。原料药国内业务冲破困境，针对激烈的市场竞争，公司采取有效措施，确保基本市场份额，进一步 拓展了丁酸氢化可的松、醋酸曲安耐德等产品的销售额。同时强化营销人员职业素养的培训，提高营销队伍的专业素质。 （3）提升产品开发与技术创新 根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点。报告期内，共获得补充 申请批件47项，完成省局备案17项，申报补充申请及再注册79项，一类新药盐酸噻吩诺啡取得二期临床批件，进入二期临床 阶段，完成左炔诺孕酮炔雌醇生物等效性试验等三个临床研究项目。公司获授4项专利，5项专利申请获得受理。结合公司发 展要求，为充分发挥公司技术研究职能，提升公司研发实力，完善技术系统构架，设立了企业研究院。公司被中国医药工业 研究总院等授予“2013年中国医药企业创新力二十强”荣誉。 （4）有序推进项目建设 报告期内，募集资金投资项目生产线及部分其它生产线陆续启用，实现新原料相关产品生产。仙居县经济开发区现代工 业园区制剂厂区10条生产线全部取得GMP认证证书，确保了相关产品的顺利衔接。落实了现代工业园区原料药厂区项目土 地征用等基础工作，为公司持续发展、产业升级提供必要的土地资源，有利于公司提升装备水平，进一步提高核心竞争力。 为健全仙琚制药机构设置，加强公司体系内的资源整合,2014年1月，完成浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司设立。 （5）深化企业内部基础管理 报告期内，公司共接受国内GMP认证5次，所有产品全部通过了新版GMP认证。国际注册工作进展顺利，共有6个产品 在3个国家取得了国际认证。人力资源完成高成长性（TD）人才选拨，并制定2年期课程的开发计划，为公司的人才培养搭 建了平台。在生产经营方面，通过技术革新，设备改造，提高生产效率，强化质量控制。加大安全监管巡查力度，杜绝各类 安全隐患。财务管理积极拓宽融资渠道，完成第二期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行2亿元人民币的工作，推进 全面预算管理，加强会计制度建设。信息化工作着力于提高公司整体运营效率。内审工作重点对公司工程项目、重大合同等 合理性进行监督审计，确保公司整体利益。公司获得深圳证券交易所2012年度信息披露考核A级评价，已连续二年获得深交 所信息披露考核“优秀”。公司于2014年2月18日收到国家工商行政总局文件，注册商标“仙琚”被认定为驰名商标。企业文化 建设活动丰富，在活动中提升了广大员工的凝聚力，弘扬了公司发展战略。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度营业收入呈稳步上升态势。其中皮质激素和妇科及计生用药销售为公司主要收入来源。其营业收入分别占总营 业收入的39.84%、28.19%。具体收入变化情况如下： 单位：元 产品名称 2013年 2012年 同比增减（%） 皮质激素 889,529,575.91 815,762,007.93 9.04 妇科及计生用药 629,516,670.89 576,968,934.34 9.11 麻醉及肌松用药 161,594,155.56 133,210,848.20 21.31 其他 552,246,311.53 429,818,230.07 28.48 合 计 2,232,886,713.89 1,955,760,020.54 14.17 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 医药（单位：万元） 销售量 223,288.67 195,576 14.17% 生产量 125,796.07 104,845.94 19.98% 库存量 27,630.83 23,910.11 15.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 247,256,323.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.68% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 56,080,677.88 2.42% 2 客户二 53,421,868.38 2.31% 3 客户三 53,227,093.81 2.3% 4 客户四 44,633,760.71 1.93% 5 客户五 39,892,923.09 1.72% 合计 —— 247,256,323.87 10.68% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药 主营业务成本 1,468,139,779.12 96.75% 1,185,870,865.28 98.67% -1.92% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 皮质激素 原材料 619,198,925.70 40.8% 545,918,446.70 45.42% -4.62% 皮质激素 动力 19,809,182.00 1.31% 20,004,314.30 1.66% -0.36% 皮质激素 人工工资 18,035,186.20 1.19% 14,864,239.40 1.24% -0.05% 皮质激素 制造费用 30,469,390.00 2.01% 16,304,215.80 1.36% 0.65% 妇科及计生用药 原材料 232,469,558.01 15.32% 208,545,554.42 17.35% -2.03% 妇科及计生用药 动力 11,897,149.16 0.78% 6,140,905.51 0.51% 0.27% 妇科及计生用药 人工工资 13,347,874.29 0.88% 10,059,174.51 0.84% 0.04% 妇科及计生用药 制造费用 15,738,173.55 1.04% 11,708,258.12 0.97% 0.06% 麻醉及肌松用药 原材料 22,683,496.11 1.49% 13,099,699.59 1.09% 0.4% 麻醉及肌松用药 动力 1,382,199.30 0.09% 1,028,325.25 0.09% 0.01% 麻醉及肌松用药 人工工资 2,306,104.60 0.15% 1,713,396.17 0.14% 0.01% 麻醉及肌松用药 制造费用 3,227,093.90 0.21% 1,632,826.05 0.14% 0.08% 说明 本期成本的主要构成项目占总成本的比例与上年同期基本相近。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 505,372,853.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.79% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 287,257,224.69 20.34% 2 供应商二 69,037,246.31 4.89% 3 供应商三 60,679,914.55 4.3% 4 供应商四 49,215,561.88 3.49% 5 供应商五 39,182,905.98 2.77% 合计 —— 505,372,853.41 35.79% 4、费用 单位：元 项 目 2013年 2012年 增减百分比 销售费用 435,525,185.51 391,875,062.51 11.14% 管理费用 223,072,260.88 188,926,560.95 18.07% 财务费用 59,164,180.95 39,133,703.41 51.18% 所得税费用 19,479,034.22 29,723,147.48 -34.47% 报告期内，公司财务费用同比增长51.18%，主要系本期计提发行短期融资券等相关利息所致；所得税费用同比下降 34.47%，主要系净利润大幅下降影响. 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 研发支出 79,665,736.89 60,028,063.18 32.71% 研发支出占净资产比例 6.89% 5.15% 1.73% 研发支出占营业收入比例 3.44% 3.01% 0.43% （1）报告期内，公司取得了10个药品生产再注册批件，具体情况如下： 序号 药品名称 剂型 批准文号 批准日期 1 丙酸倍氯米松乳膏 乳膏剂 国药准字H20083408 2013-05-07 2 左炔诺孕酮肠溶胶囊 胶囊剂 国药准字H20080459 2013-06-08 3 糠酸莫米松凝胶 凝胶剂 国药准字H20080507 2013-08-09 4 丁酸氢化可的松 原料药 国药准字H20084463 2013-10-24 5 克林霉素磷酸酯阴道胶囊 胶囊剂 国药准字H20080823 2013-10-24 6 米索前列醇片 片剂 国药准字H20084598 2013-12-04 7 醋酸甲地孕酮 原料药 国药准字H20084626 2013-12-04 8 罗库溴铵注射液 注射剂 国药准字H20093186 2013-12-26 9 罗库溴铵注射液 注射剂 国药准字H20123188 2013-12-26 10 罗库溴铵 原料药 国药准字H20090070 2013-12-26 （2）报告期内，公司完成了3个临床研究项目，具体情况如下： 序号 项目名称 剂型 完成日期 1 左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片 片剂 2013年 2 丙酸倍氯米松水溶鼻喷雾剂 喷雾剂 2013年 3 盐酸美普他酚注射液 注射液 2013年 （3）报告期内，公司获授4项专利，5项专利申请获得受理，具体情况如下： 产品技术名称 专利类别 专利申请号/专利号 申请日期 获取专利证书 日期 取得方式 包含Aβ40多肽和铝佐剂的制剂以 及纯化Aβ40多肽的方法 发明 ZL 200910148000.5 2009-06-15 2013-07-31 合作研发 11α,17α-二羟基-雄甾-4-烯-3,20-二 酮的制备方法 发明 ZL 201010570203.6 2010-12-02 2013-04-03 自主研发 一种制备顺苯磺酸阿曲库铵的方 法 发明 ZL 201110167173.9 2011-06-20 2013-09-25 自主研发 一种氢化可的松的制备方法 发明 ZL 201110201729.1 2011-07-19 2013-01-02 自主研发 醋酸去氢表雄酮的制备方法 发明 201310097420.1 2013-03-25 醋酸优力司特关键中间体的制备 方法 发明 201310096537.8 2013-03-25 一种布地奈德的制备方法 发明 201310200780.X 2013-05-27 制备19-去甲-5(10)-雄烯酮化合物 的方法 发明 201310537705.2 2013-11-04 一种左炔诺孕酮中间体缩合物的 制备方法 发明 201310564302.7 2013-11-14 （4）报告期内，公司共有6个产品在3个国家取得了国际认证，具体情况如下： 序号 产品名称 剂型 注册国家 批准日期 1 甲泼尼龙 原料药 EDQM 2013年4月 2 甲泼尼龙 原料药 印度 2013年3月 3 甲泼尼龙 原料药 韩国 2013年8月 4 罗库溴铵 原料药 韩国 2013年8月 5 炔雌醇 原料药 EDQM 2013年7月 6 醋酸甲地孕酮 原料药 EDQM 2013年4月 7 糠酸莫米松 原料药 韩国 2013年9月 8 黄体酮 原料药 印度 2013年10月 （5）报告期内，公司GMP证书取得具体情况如下： 序号 认证范围 证书编号 有效期至 1 片剂（激素类、含避孕药类）、乳膏剂（激素类）、凝胶剂（激素 类）、硬胶囊剂（激素类、含避孕药类）、软胶囊剂（避孕药类）、 喷雾剂（激素类） ZJ20130068 2018年2月3日 2 片剂（外用） ZJ20130089 2018年6月12日 3 小容量注射剂（含激素类，含非最终灭菌） CN20130229 2018年9月2日 4 原料药（匹多莫德、噻托溴铵、甲泼尼龙、醋酸可的松、环索奈德） ZJ20130110 2018年8月29日 5 小容量注射剂（激素类，非最终灭菌）、冻干粉针剂 CN20130313 2018年10月14日 6 原料药（丙酸睾酮）；气雾剂（激素类） ZJ20130124 2018年11月6日 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,601,401,761.77 2,109,309,772.67 23.33% 经营活动现金流出小计 2,537,940,036.18 2,075,881,901.05 22.26% 经营活动产生的现金流量净 额 63,461,725.59 33,427,871.62 89.85% 投资活动现金流入小计 14,652,451.10 36,793,567.89 -60.18% 投资活动现金流出小计 194,245,326.76 367,942,687.42 -47.21% 投资活动产生的现金流量净 额 -179,592,875.66 -331,149,119.53 -45.77% 筹资活动现金流入小计 1,306,402,752.00 897,026,570.25 45.64% 筹资活动现金流出小计 1,193,406,309.51 731,381,201.19 63.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 112,996,442.49 165,645,369.06 -31.78% 现金及现金等价物净增加额 -9,309,365.66 -133,802,711.44 -93.04% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升89.85%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 及收到其他与经营活动有关的现金增加； （2）报告期内投资活动现金流入小计较去年同期下降60.18%，主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少； （3）报告期内投资活动现金流出小计较去年同期下降47.21%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金减少； （4）报告期内筹资活动现金流入小计较去年同期上升45.64%，主要系取得借款收到的现金增加； （5）报告期内筹资活动现金流出小计较去年同期上升63.17%，主要系偿还债务支付的现金增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药 2,232,886,713.89 1,468,139,779.12 34.25% 14.17% 23.8% -5.12% 分产品 皮质激素 889,529,575.91 687,512,683.86 22.71% 9.04% 15.14% -4.1% 妇科及计生用药 629,516,670.89 273,452,755.02 56.56% 9.11% 15.65% -2.46% 麻醉及肌松用药 161,594,155.56 29,598,893.92 81.68% 21.31% 69.39% -5.2% 其他 552,246,311.53 477,575,446.32 13.52% 28.48% 42.62% -8.57% 分地区 国内销售 1,747,311,703.87 1,005,497,423.15 42.45% 13.4% 24.26% -5.03% 国外销售 485,575,010.02 462,642,355.97 4.72% 17.04% 22.82% -4.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 290,098,689.79 10.53% 304,871,622.41 12.48% -1.95% 应收账款 310,541,641.75 11.28% 291,704,233.68 11.94% -0.66% 存货 508,772,201.93 18.48% 465,401,868.72 19.05% -0.57% 投资性房地产 25,328,541.17 0.92% 26,163,857.03 1.07% -0.15% 长期股权投资 125,636,458.79 4.56% 108,421,684.72 4.44% 0.12% 固定资产 944,166,930.07 34.29% 387,588,758.34 15.87% 18.42% 在建工程 146,910,897.47 5.33% 576,163,464.73 23.58% -18.25% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 652,741,777.38 23.7% 442,262,363.65 18.1% 5.6% 长期借款 189,850,000.00 6.89% 78,100,000.00 3.2% 3.69% 五、核心竞争力分析 1、营销模式日趋成熟 公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制 剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原 料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。 公司形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，并摸索出了有效的终 端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院；OTC线的销售人员管理的药店已达到6 万多家。终端营销网络的不断完善，不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道，更为今后的新型制剂产品上市建立快速导 入平台，是公司未来业绩增长的重要保障。 2、研发技术储备充足 公司是省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的 储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。 公司坚持原料药、制剂一体化的行业模式，以甾体药物系列产品研发为目标，坚持以科技为先导，与中国科学院上海有 机化学研究所、中国科学院上海药物研究所、国家新药筛选中心、中国药科大学、浙江大学、浙江工业大学等大专院校科研 单位进行长期稳定的合作，坚持走产、学、研相结合的道路，不断开发及引进新技术、新产品，培训科研人员，设立了企业 研究院，招揽高级科研人才，并与国际新药开发接轨，开发高新技术产品。 截止报告期未，公司共取得授权专利19项。 3、管理机制有效匹配 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。长期以来，公司核心团队结构稳定，从事医药生产 和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现 代管理思想。内部管理机制与客观实际有效匹配，特别是公司多年推行的内部经济责任制，其科学灵活的机制不但高度激发 了员工的工作责任感和积极性，提升工作效率和生产水平，也成为公司产品在市场竞争中的重要手段，形成了公司一种独特 的企业文化，并将在实践中不断完善推广应用。 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 6,893,884.90 101,431,594.55 -93.2% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 英德瑞药物有限公司 药物销售。 100% 嘉兴市君康工贸有限公司 从事开发，生产，销售医药原料中间体。 20% 仙居爱舟健康管理有限公司 健康咨询，会议及展览服务，企业形象 策划，经济信息咨询等。 15% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 65,605.58 报告期投入募集资金总额 5,001.51 已累计投入募集资金总额 66,095.3 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 本公司首次公开发行股票募集资金净额为65,605.58万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为50,020.00万元，超 募资金为15,585.58万元。本公司以前年度已使用募集资金610,937,921.79元（其中用于募集资金项目支出457,837,921.79 元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20,492,053.98元；2013 年度实际使用募集资金50,015,075.07元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为898,188.55元；截至2013年12月31日累计已使用募集资金660,952,996.86元（其中用于募集资金项目支出507,852,996.86 元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,390,242.53元。截至 2013年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币16,493,015.08元（包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 生殖健康制剂系列产 品投资项目 否 11,500 11,500 11,501.47 100.01% 2013年 04月30 日 12.42 否 否 麻醉制剂产品投资项 目 否 3,660 3,660 3,750.02 102.46% 2013年 04月30 日 否 否 高级糖皮质激素系列 原料药固定资产投资 否 31,500 31,500 5,001.51 32,276.71 102.47% 2013年 12月31 否 否 项目 日 外用制剂产品投资项 目 否 3,360 3,360 3,257.1 96.94% 2013年 04月30 日 319.3 否 否 承诺投资项目小计 -- 50,020 50,020 5,001.51 50,785.3 -- -- 331.72 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 15,310 15,310 15,310 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 15,310 15,310 15,310 -- -- -- -- 合计 -- 65,330 65,330 5,001.51 66,095.3 -- -- 331.72 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部 分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 台州仙琚 药业有限 公司 子公司 医药 有机中间 体制造 2000万元 217,619,082.22 68,414,191.95 425,222,015.87 16,346,636.91 11,929,970.39 浙江仙居 制药销售 有限公司 子公司 医药 化学原料 药及制剂 等批发、零 售；食品经 营；日用品 销售等 5000万元 352,728,354.48 72,094,671.03 1,318,984,423.68 5,479,831.02 462,939.90 台州市海 盛制药有 限公司 子公司 医药 维生素D3 和医药中 间体制造 加工 500万元 75,391,140.39 17,360,894.17 31,618,173.23 -10,826,302.49 -11,059,038.94 浙江仙琚 置业有限 公司 子公司 投资 实业投资 5000万元 88,788,141.00 -4,798,318.02 1,203,468.00 -6,931,472.44 -6,935,131.02 浙江仙琚 制药技术 开发有限 公司 子公司 医药 药品、化工 原料产品 等的技术 开发、服务 500万元 3,411,360.94 1,718,185.09 6,307,547.01 55,047.34 -40,166.59 杭州能可 爱心医疗 科技有限 公司 子公司 医疗器械 医用电子 专用、测 仪、精密等 仪器的研 发、生产、 销售 565万欧元 74,042,618.67 -8,559,411.43 12,391,329.82 -6,220,979.67 -5,898,976.43 杭州百泓 医疗器械 有限公司 子公司 医疗器械 注射穿刺 器械、医用 电子仪器、 植入材料 和人工器 官等销售、 化工原料 及产品销 售 50万元 898,127.96 -10,036,175.68 734,341.89 -5,842,141.71 -5,842,794.72 上海承琚 生物科技 有限公司 子公司 医药 技术开发、 转让、服务 和咨询 300万元 371,921.32 360,439.00 291,262.14 -152,967.03 -152,967.03 杭州哼哈 口腔医院 有限公司 子公司 医疗 口腔诊疗 服务 1092.17万 元 12,993,856.22 9,598,100.29 10,973,374.91 1,179,328.85 852,084.55 英德瑞药 物有限公 司 子公司 医药 药物销售 200万美元 1,476,373.85 1,424,919.06 1,162,036.24 -3,427,944.13 -3,427,944.13 北京仙琚 科创基因 技术有限 公司 子公司 医药 技术推广 服务 3000万元 28,502,307.98 28,437,038.47 0.00 -1,694,936.73 -1,694,936.73 仙居仙曜 贸易有限 公司 子公司 医药 化工原料 及制品、塑 料及制品 的批发、零 售；货物及 技术进出 口 500万元 6,411,803.13 5,094,985.48 42,605,977.00 204,266.58 127,990.21 浙江省仙 居县阳光 生物制品 有限公司 参股公司 医药 医药中间 体制造 1000万元 69,348,581.42 34,274,936.21 82,038,895.86 1,617,230.23 2,248,632.69 浙江天台 药业有限 公司 参股公司 医药 医药中间 体、原料药 生产销售 2200万元 182,159,584.83 78,976,003.54 313,163,084.96 21,246,041.26 18,543,281.33 上海三合 生物技术 有限公司 参股公司 医药 医药产品 及其中间 体研究开 发 500万元 39,131,614.12 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 索元生物 医药（杭 州）有限公 司 参股公司 医药 生物医药 技术及医 药产品技 术开发、技 术服务、成 果转让 3300万元 29,483,288.35 27,881,318.35 0.00 -3,445,986.17 -3,426,832.37 仙居弘琚 小额贷款 有限公司 参股公司 小额贷款 小额贷款 业务 15000万元 178,765,431.73 166,263,400.21 31,234,762.65 22,576,930.65 16,206,497.69 嘉兴市君 参股公司 医药 医药中间 450万元 12,615,326. 11,384,614. 22,219,964. 2,207,922 1,717,360.74 康工贸有 限公司 体开发加 工；化工原 料等销售 25 64 81 .35 主要子公司、参股公司情况说明 截止报告期末，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司主要有18家，其中有12家全资及控股子公司和6家参股公司。 1、子公司中经营业绩与上一年度报告相比变动幅度在30%以上，且对公司合并经营业绩造成较大影响的有三家： （1）台州市海盛制药有限公司2013年度净利润为-1105.9万元，较去年同比下降348.37%，主要原因系产品降价、销售 量减少所致。 （2）浙江仙居制药销售有限公司2013年度实现净利润为42.69万元，较去年同比下降97.08%，主要原因系本年度营业 成本和销售费用增加所致。 （3）浙江仙琚置业有限公司2013年度净利润-693.51万元，较去年同期减亏40.4%，主要原因系收回下属子公司部分其 他应收款冲回公司部分坏帐准备金所致。 2、与公司主业关联度较小的子公司情况 仙居弘琚小额贷款有限公司2013年度实现净利润1620.65万元，较去年同比增幅较大，主要原因系该公司为2012年11月 刚刚注册成立， 2013年开始正常运营，运营情况良好，故收益较为稳定。小额贷款公司具有机制灵活、管理层次少、委托 代理链条短等优势，能够拓宽公司多元化布局，增加新的盈利增长点，小额贷款市场空间较为广阔。小额贷款公司运营后投 资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升，同时也要防范信用风险。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 年产85亿片皮质激 素类片剂和2.5亿支 (瓶)皮质激素类注 射剂生产线项目 11,910 4,459.42 14,501.08 95% 基本完工，部分达到 可生产状态。 年产2亿支(瓶)注射 剂生产线产业化项 目 8,700 2,557.2 7,091.59 80% 项目未完成 合计 20,610 7,016.62 21,592.67 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2011年12月23日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 《浙江仙琚制药股份有限公司项目投资公告》（编号2011-036）详见巨潮资讯网 七、公司未来发展的展望 (一)行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前医药行业处于一个有利的发展环境。医改“保基本、强基层”等政策有望 进入实际操作层面，政府对医保投入增加，大病医疗保险体系建立，带动老百姓医疗费用可报比例和总量的增加，有望拉动 基层医疗需求和医药市场。国务院于2013年9月14日公布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本 建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。随着我国居民收入水平不断提高，大健康产 业将面临广阔的前景，势必带来医药市场的扩容。 产业发展趋势上，国家以GMP为抓手，促进产业升级，结构调整，实现产业的规范；将以注册审批为手段，促进产品 的创新，实现产业的提升。中国医药产业将进入一个快速分化、调整的时期。行业政策上，医院控制药费过快增长，行业性 降价政策将陆续推出，药品注册方面将运用一致性评估上市药品的质量，医药企业的压力依然存在。 公司将密切关注产业发展环境政策以及行业政策的变化，及时优化调整以适应市场环境。 （二）公司2014年经营目标 董事会按照公司确定的五年计划发展战略思路，根据产业发展态势以及医药市场的变化，结合公司经营实际，制定2014 年经营目标及计划。 （1）市场开发与营销 深化构建销售平台，向市场纵深拓展终端网络。针对市场变化，围绕战略目标，在巩固现有工作的基础上，综合推动 产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设。制剂产品要拓展终端细分市场，确保终端销量的提高，建立终端销量数据体系， 进一步强化队伍的执行力，管控好销售终端的物流及现金流。原料药销售要以市场为导向组织协调快速应对市场变化，围绕 公司积累形成的市场资源，积极尝试开展国际合作业务，培养新的业务增长点。加强销售队伍的发展与管理，提升营销队伍 的综合素质。 （2）产品开发与技术创新 围绕公司产品战略定位及市场需求定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。通过自主开发、合作 开发等方式快速推出后续新产品，继续强化公司在甾体药物领域的优势。拓宽开发渠道，收集了解国外制剂产品与公司产品 线的接轨信息。提高现有产品的工艺水平，加快新原料有竞争力的后续产品的开发，工艺革新时，把工艺做精做透。注重整 合外部资源，充分利用北京、上海、杭州、美国等各个研发平台，保证产品技术和研发的先进性和连续性。加快相关重要在 研课题的步伐。 （3）企业内部基础管理 全面加强职能部门管理工作。科学搭建制造平台，持续推进生产过程精细化，使生产体系的成本水平与质量管理水平达 到国际水准。加强产品生产管理考核，确保公司整体GMP管理水平的有效性合规性，使之达到随时接受飞行检查和FDA检 查的要求。确保募投项目以及各生产线的稳定性和安全性，在稳定产品质量的前提下，做好生产挖潜工作。以销售为导向， 及时进行注册计划优先度的调整，加快国际注册工作。人力资源抓好高成长性人才（TD）队伍建设，培养符合公司发展需 求的合格人才，适时引进外部人才。健全财务管理体系，提高预算管控能力，对公司资金进行管理，积极拓宽融资渠道，提 高资金使用率。继续提高信息化管理水平。加强企业文化建设，围绕企业价值观贯彻公司的愿景，激发员工的使命感。为公 司发展战略的实现提供良好的后台保障。 （4）公司法人治理 在公司治理方面,公司将强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构。不断完善修订各 项工作制度，督促各部门通力合作，相互促进，形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。加强审计部工作职 能，按中国证监会、深交所的相关内审工作指引开展工作，重点对公司各项内控制度的有效执行情况定期检查，并对各类采 购价格的市场偏离度进行检查，监督技改项目及重大投资项目的决策程序、执行进展和投资效益情况。持续做好投资者关系 管理和信息披露工作。强化集团化管理，加强对相关控股、参股公司的管理考核，促进各子公司的均衡发展。进一步完善 GSP、GMP长效管理机制和安全生产责任人制度，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，积极利用上市资 本平台，结合公司实际有效开展融资活动，保障公司的资本需求，为公司发展战略的实现夯实基础。 （三）未来发展面临的风险因素 （1）政策性降价及市场格局变化风险 国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策陆续推出，终端产品价格的波动，给公司的增长带来不确定性。 同时国家基本药物目录调整以及药品招标政策的变化，导致市场竞争格局的不确定性。 （2）原材料价格波动风险 由于黄姜（皂素、双烯的起始原料）种植区域性较强，我国只能在湖北、陕西等地种植。近年来国家加大对皂素生产 企业环保监管力度以及市场因素的影响，致使皂素、双烯供给趋紧，价格持续上扬，虽然2013年四季度开始皂素、双稀价格 有所回调，若未来公司主要原材料皂素、双稀的价格波动，仍将会带来公司产品成本的波动。 （3）综合管理成本上升的风险 公司仍然面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，公司运营成本上涨压力较大， 将会对公司的利润带来一定的影响。 （4）公司快速发展导致的管理风险 随着公司规模的不断扩大，对技术研发、销售能力均是考验，公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才，将成为 公司未来发展的制约因素，公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。同时公司的管理日趋多元，管理复杂程度加大， 公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战，如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化，将会对公司的经营工 作效率造成不利影响。 （5）投资规模与投资回报不匹配的风险 随着募投项目投资额度的完成以及对符合新版GMP生产线的必要扩产、技改项目的投入，公司整体投资规模与模拟投 资回报可能由于市场环境、价格等因素的变化，造成投资回报年限延长的风险。 针对上述可能存在的风险，公司将积极关注并及时根据具体情况进行适当调整，有效应对，力争2014年经营目标及计划 如期顺利达成。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司《未来三年（2012-2014年）的股东（未完）  |