[年报]航空动力：2013年年度报告
西安航空动力股份有限公司 600893 XI'AN AERO-ENGINE PLC 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 庞为 工作原因 张民生 董事 王良 工作原因 赵岳 董事 彭建武 工作原因 宁福顺 独立董事 刘志新 工作原因 鲍卉芳 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员） 蒲丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司2013年度母公司会计报表净利润为296,091,145.29元，按《公司章程》计提10% 法定盈余公积金29,609,114.53元，加上年初未分配利润451,741,620.88元，减去分配2012 年度股利88,255,432.12元，可供股东分配利润的余额为629,968,219.52元；公司2013年度 合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为329,814,039.97元，减计提10%法定盈余公积 金29,609,114.53元，加上期初未分配利润665,482,604.25元，减去分配2012年度股利 88,255,432.12元，可供股东分配利润的余额为877,432,097.57元。 考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司拟向全体股东每10股派0.83元（含税）， 总计90,434,578.59元。利润分配额占合并财务报表当年可供分配利润300,204,925.4元的 30.12%，占当年母公司可供分配利润余额266,482,030.8元的33.94%。 资本公积期初余额2,389,394,277.97元，本期增加14,554,400.00元，本期减少304,931.01 元，期末余额2,403,643,746.96元。本年度不送股也不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告 第四节“董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之第五部分内容。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 41 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 49 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 54 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 140 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业发动机 指 中航发动机控股有限公司 中航工业西航 指 西安航空发动机（集团）有限公司 公司、本公司或航空动力 指 西安航空动力股份有限公司 天鼎公司 指 西安航空发动机集团天鼎有限公司 GE公司 指 通用电气公司 GEAE 指 通用电气发动机集团 RR 指 英国罗尔斯罗伊斯公司 SNECMA 指 法国斯奈克玛公司 PWC 指 普惠加拿大公司 IBSC 指 综合平衡计分卡 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告 第四节“董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之第五部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西安航空动力股份有限公司 公司的中文名称简称 航空动力 公司的外文名称 XI'AN AERO-ENGING PLC 公司的外文名称缩写 XAE 公司的法定代表人 张民生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵岳 李斌 联系地址 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 电话 029-86150271 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008@XAEC.COM HKDL2008@XAEC.COM 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的邮政编码 710021 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码 710021 公司网址 WWW.XAEC.COM 电子信箱 HKDL2008@XAEC.COM 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司 证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航空动力 600893 S吉生化 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2008年10月31日 注册登记地点 西安市未央区徐家湾 企业法人营业执照注册号 220000400007265 税务登记号码 610112243870086 组织机构代码 24387008-6 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2008年年度报告之公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务保持航空发动机及衍生产品、外贸转包生产、非航空产品及贸易三大 业务板块，未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2008年11月上市以来，控股股东始终为西安航空发动机（集团）有限公司，未发生变 更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所名称 （境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 刘贵彬 左志民 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 签字的保荐代表人姓名 李伟、彭强 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比 上年同期 增减(%) 2011年 营业收入 7,927,445,996.14 7,103,969,866.07 11.59 6,805,960,553.53 归属于上市公司股东的净利 润 329,814,039.97 291,634,097.63 13.09 259,145,861.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 319,695,477.10 273,351,838.34 16.95 252,623,088.13 经营活动产生的现金流量净额 317,734,303.51 176,751,235.33 79.76 356,102,894.47 2013年末 2012年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74 6.30 3,995,335,704.29 总资产 8,946,097,977.41 8,498,279,124.05 5.27 8,443,282,941.20 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.27 11.11 0.24 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.27 11.11 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.29 0.25 16.00 0.23 加权平均净资产收益率（%） 7.61 7.13 增加0.48个百分点 6.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 7.37 6.68 增加0.69个百分点 6.49 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,814,039.97 291,634,097.63 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,814,039.97 291,634,097.63 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74 三、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -7,792,954.91 -2,201,089.32 -3,273,981.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 15,759,470.00 18,104,578.58 7,855,108.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,668,178.40 5,206,291.62 2,553,170.05 少数股东权益影响额 -36,105.70 -574,019.49 108,862.41 所得税影响额 -1,480,024.92 -2,253,502.10 -720,386.52 合计 10,118,562.87 18,282,259.29 6,522,772.89 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，公司全面落实“十二五”发展战略，持续推进“开源节流”各项举措，发扬优良 传统，面对异常严峻的军品科研任务考验以及外贸、非航激烈的市场竞争，坚持献身国防道路 不动摇，坚持创新发展道路不动摇，坚持科学求实道路不动摇，坚持和谐惠民道路不动摇，迎 难而上，采取了一系列有效措施，竭尽全力完成全年各项任务目标。 报告期内，公司实现营业收入792,745万元，同比增长11.59%，其中主营业务收入783,422 万元，同比增长11.87%，其它收入9,323万元，同比减少7.77%。公司主营业务三大板块中， 航空发动机及衍生产品实现收入397,360万元，同比增长3.23%；航空零部件出口转包实现收入 145,131万元，同比减少0.96%；非航空产品及贸易实现收入240,931万元，同比增长42.70%。 全年实现利润总额38,652万元，同比增长12.60%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,927,445,996.14 7,103,969,866.07 11.59 营业成本 6,745,233,614.98 6,011,784,149.88 12.20 销售费用 94,428,031.06 97,437,852.61 -3.09 管理费用 504,058,990.70 494,853,230.20 1.86 财务费用 133,347,312.71 129,751,720.40 2.77 经营活动产生的现金流量净额 317,734,303.51 176,751,235.33 79.76 投资活动产生的现金流量净额 -281,853,075.33 -182,553,028.72 -54.40 筹资活动产生的现金流量净额 -175,344,566.51 -19,269,421.82 -809.96 研发支出 44,317,969.81 53,877,041.84 -17.74 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 航空发动机及衍生产品收入较上年同期增长3.23%，主要原因是公司通过采取扩大维修服 务、扩大新产品销售份额等措施，确保航空发动机及衍生产品收入同比有所增长。 航空零部件出口转包收入较上年同期减少0.96%，主要原因是公司在世界经济增长缓慢的 大环境下，围绕产品交付紧抓生产、强化管理，提升产品交付表现，保证了航空零部件出口转 包业务的稳定发展。 非航空产品及贸易收入同比增长主要原因是公司利用品牌优势，大力争取新订单，拓宽产 品市场，同时，加快新产品研发节奏，缩短非航空产品商业化进程，为公司非航空产品及贸易 收入打下良好基础。其中公司下属子公司西安西航集团铝业有限公司本年新投入一条铝制品生 产线，铝制品当年销售收入同比去年增长43,586万元；公司下属子公司西安西航集团莱特航空 制造技术有限公司当年国内贸易收入同比增加25,924万元，西安商泰进出口有限公司当年国际、 国内贸易同比增加5,119万元。报告期内子公司营业收入大幅增长有效促进公司非航空产品及 贸易板块收入大幅增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 航空发动机及衍生产品业务方面，主要是航空发动机与燃气轮机的维修业务较上年有所增 长，从而保证了航空发动机及衍生产品收入稳定增长。 航空零部件出口转包业务方面，主要以航空零部件制造为主，组件、单元体制造等业务较 少。报告期内，盘环类、叶片类零部件出口量与去年同期基本持平，使得公司航空零部件出口 转包收入保持稳定。 非航空产品方面，主要以铝制品、风电设备、烟机、叶片等产品为主，其中：铝业公司在 原有优势产品的基础上提升产品性能，加大产品市场开拓力度，为公司非航空产品销售收入增 长奠定基础。 (3) 订单分析 报告期内，公司航空发动机及衍生产品业务方面订单与去年基本持平。 航空零部件出口转包业务方面，面对复杂多变的国际环境，公司主动出击，与GE公司签 订1.18亿美元订单，与法国斯奈克玛公司签订了3亿美元订单，为公司后续发展奠定了良好基 础。 非航空产品及贸易方面，公司在扩大传统产品竞争优势，争取新订单的同时，大力培育新 产品，保障公司非航空产品订单满足生产经营需要。报告期内，公司非航空产品及贸易业务新 签订合同额82,336万元，较上年同期增长39.2%。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内公司主营业务未出现重大调整。其中航空发动机及衍生产品方面，新产品处于科 研试制阶段，研发周期较长，未出现重大变化或调整；出口转包产品方面，由于国际新型发动 机研制速度不断加快，公司与之配套的新型航空零部件逐步投入生产，在今后几年将对公司收 入起到促进作用；非航空产品方面，公司通过召开非航空产业发展工作会，明确产业未来发展 方向，以国家产业政策扶持为导向，重点开发节能环保以及新能源产业相关产品，目前公司部 分非航产品已取得一定的进展：智能塔式抽油机项目已通过延长油田科技部的验收评审，并完 成2台试验样机的销售与交付；园林式全封闭垃圾收集转运设备已交付客户正式运行；成品油 罐清洗系统项目Ⅱ型机设计完成，目前已进入总装阶段；国产QJ280燃驱压缩机组项目已完成 首台生产试制,转入试验试用阶段工作。 (5) 主要销售客户的情况 公司2013 年向前五名客户销售产品474,142万元，占公司年度销售收入总额792,745万元 的59.81%。 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 西安航空发动机（集团）有限公司 2,250,545,535.55 28.39 中航工业系统内单位1 1,116,846,030.00 14.09 GEAE 494,792,937.97 6.24 西安捷通电工有限公司 470,152,476.69 5.93 中国船舶重工集团公司 409,080,000.00 5.16 合计 4,741,416,980.21 59.81 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金 额 本期占总成 本比例(%) 上年同 期金额 上年同期占 总成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 制造业 直接材料 313,119 56.43 272,973 55.45 14.71 直接人工 40,972 7.38 37,542 7.63 9.14 制造费用 177,458 31.98 152,874 31.05 16.08 专项费用 、 废品损失 23,312 4.20 28,923 5.87 -19.40 装饰业 直接材料 77,747 90.78 33,879 85.96 129.48 直接人工 378 0.44 457 1.16 -17.29 制造费用 3,314 3.87 3,100 7.87 6.90 专项费用、 废品损失 4,202 4.91 1,977 5.02 112.54 (2) 主要供应商情况 公司2013 年向前五名供应商采购货物 189,984万元，占公司年度采购金额 564,679万元的 33.64%。 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购货物总额 占公司全部采购货物总额比例（%） 上海八色贸易有限公司 518,120,687.27 9.18 南京铁丰物资贸易有限公司 367,654,701.07 6.51 山西华泽铝电有限公司 344,056,302.77 6.09 中航工业系统内单位1 342,113,778.00 6.06 中航工业系统内单位2 327,893,665.58 5.80 合计 1,899,839,134.69 33.64 4、 费用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增幅（%） 销售费用 9,442.80 9,743.79 -3.09 管理费用 50,405.90 49,485.32 1.86 财务费用 13,334.73 12,975.17 2.77 所得税费用 5,717.65 5,909.86 -3.25 费用情况说明 （1）本期管理费用50,405.90万元，较上年同期49,485.32万元增加1.86%， 主要原因为审 计费、咨询费增加所致。 （2）本期财务费用13,334.73万元，较上年同期12,975.17万元增加2.77%， 主要原因为汇 率变动使得汇兑净损失增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 44,317,969.81 研发支出合计 44,317,969.81 研发支出总额占净资产比例（%） 0.97 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.56 (2) 情况说明 研发费均为公司自主研发项目投入，拨款资金来源项目等未列示。 主要投入方向：太阳能发电项目投入，技术创新、技术基础、技术保障投入，产学研合作、 博士后科研投入等。作用如下：突破了斯特林发动机关键工艺技术，新型碟式斯特林太阳能发 电装置在自然条件下首试发电成功，该项目具有高技术附加值、高额利润回报、市场风险相对 较小的特点，作为支撑公司未来发展的重要非航产品之一，具有良好的社会效益和可观的经济 效益；技术创新能力显著提升，掌握了精锻叶片进排气边数控磨削技术、航空发动机关键零件 高效精密磨削技术、盘轴一体复杂型面涡轮盘加工技术等关键制造技术，产品质量和可靠性水 平进一步得到提升。 6、 现金流 1、现金流量表项目超过30％情况说明 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动原因 收到的税费返还 3,743.87 2,767.59 35.28 收到增值税出口退税和所得税的 税费返还增加 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金净额 149.46 235.37 -36.5 处置固定资产收到现金减少 取得投资收益收到的现金 39.59 子公司商泰公司收到天鼎公司 分红 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 27,539.12 18,221.71 51.13 动力本部及莱特公司购建固定 资产所支付现金增幅较大 投资支付的现金 835.24 子公司铝业购买天鼎持有西航天 和公司股权和航空动力本部购买 天鼎持有铝业公司股权支付现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 355.1 1,546.36 -77.04 支付股东借款较上年减少 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2,314.09 -131.05 -1665.81 英镑、美元汇率变动影响 2、现金流总体情况说明 单位：万元 项 目 本期金额 上期金额 变动额 增幅（%） 经营活动产生的现金流量净额 31,773.43 17,675.12 14,098.31 79.76 投资活动产生的现金流量净额 -28,185.31 -18,255.30 -9,930.01 -54.40 筹资活动产生的现金流量净额 -17,534.45 -1,926.94 -15,607.51 -809.96 现金及现金等价物净增加额 -16,260.42 -2,638.17 -13,622.25 -516.35 现金及现金等价物净增加额-16,260.42 万元，较上年同期-2,638.17 万元减少13,622.25 万元，减幅516.35% 。其中经营活动产生的现金流量净额31,773.43 万元，投资活动产生的现 金流量净额-28,185.31万元，筹资活动产生的现金流量净额-17,534.45 万元，汇率变动对现 金及现金等价物的影响-2,314.09 万元。 （1）2013 年公司经营活动产生的现金流量净额31,773.43万元，较上年同期17,675.12万 元增加14,098.31万元，增幅79.76% 。主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致。 （2）2013 年公司投资活动产生的现金流量净额-28,185.31万元， 与上年同期-18,255.30 万元减少9,930.01万元，减幅54.40%。主要原因是购建固定资产较上年同期增加所致。 （3）2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额-17,534.46万元，较上年同期-1,926.94万 元减少15,607.52万元，减幅809.96% 。主要原因是偿还债务支付现金增加所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①融资情况：2009年公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西安航空动力股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1398号）核准，向特定投资者发行人民币普通股不 超过12,000万股（以下简称“该次发行”）。公司募集资金净额为人民币1,999,997,550.00元。 截止本报告期末，该次募集资金存放与使用情况见《西安航空动力股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 ②重大资产重组情况： 因公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）筹划涉及本公司的重大 事项，公司股票于2013年1月23日停牌，正式启动重大资产重组事项。本次重大资产重组采 取发行股份购买资产的方式，由航空动力向中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎 阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等8家资产注入方定向发行股份，购买7家标的 公司的股权及西航集团拟注入资产。7家标的公司股权分别为黎明公司100%股权、南方公司 100%股权、黎阳动力100%股权、晋航公司100%股权、吉发公司100%股权、贵动公司100% 股权和深圳三叶80%股权，西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务 相关的资产以及负债；本次重组还将实施配套融资，即通过询价方式向不超过10名投资者定向 发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。 公司于2013年12月23日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西安航空动力股份有 限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权【2013】1051号），原则同意公司本次 资产重组及配套融资的总体方案。详情请查阅公司2013年12月23日发布的公告，网址为 www.sse.com.cn。 2013年12月25日，航空动力召开第三次临时股东大会。会议审议通过了与本次资产重组 相关的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购 买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 等11项议案。详情请查阅公司2013年12月25日发布的《西安航空动力股份有限公司2013年 第三次临时股东大会决议公告》，网址为www.sse.com.cn。 截至本报告发出前，公司已经收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中 国证监会行政许可申请受理通知书》(131780号)，中国证监会依法对本公司提交的《西安航空 动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审 查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2014年3月7日， 公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前正就有关问题进行书面说 明答复准备工作。 公司本次重大资产重组方案还需获得中国证监会核准。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司实现营业收入792,745万元，完成年度计划的107%。公司主营业务三大板 块中，航空发动机及衍生产品业务方面，公司通过扩大维修服务，确保了年度目标的实现,报告 期内航空发动机及衍生产品实现收入397,360万元，完成年度计划的105%；航空零部件出口转 包业务由于国际需求不旺、贸易摩擦频繁，虽经公司努力争取了部分新订单，但仍未满足报告 期业务增长的需要，报告期内航空零部件出口转包实现收入145,131万元，完成年度计划的86%； 非航空产品及贸易业务方面，公司积极开拓优势产品市场，扩大市场份额，加强经营风险管控， 确保年度目标的实现；报告期内，非航空产品及贸易业务实现收入240,931万元，完成年度计 划的128%；其它收入实现9,323万元，完成年度计划的143%。 (4) 其他 营运能力方面 项目 2013 年 2012 年 对比情况 应收账款周转率（次） 5.61 5.26 0.35 存货周转率（次） 2.65 2.64 0.01 流动资产周转率（次） 1.27 1.18 0.09 总资产周转率（次） 0.90 0.83 0.07 公司积极扩大销售，持续清理存货和应收款项，使公司资产运营各项指标得到明显改善。 偿债能力方面 项目 2013 年 2012年 对比情况 资产负债率(%) 48.72 49.14 -0.42 流动比率(次) 1.61 1.68 -0.07 速动比率(次) 0.93 1.05 -0.12 利息保障倍数(倍) 4.23 3.58 0.65 公司强化资金管理，有效配置各项资源，使偿债能力有所提高，资产负债率较上年末下降 0.42 个百分点；利息保障倍数上升0.65，主要原因是贷款规模较上年同期减少所致。 盈利能力方面 项目 2013年 2012年 增减额 加权平均净资产收益率(%)(不含少数股东权益) 7.61 7.13 0.48 加权平均总资产报酬率(%) 5.80 5.62 0.18 营业收入利润率（%） 4.73 4.53 0.20 成本费用利润率（%） 5.16 5.09 0.07 2013年度公司，在保证收入增长的同时，降低成本费用，创新求变，确保了公司的盈利能 力提高。 增长能力方面 项目 2013年 2012年 增减额 营业收入增长率(%) 11.59 4.38 7.21 资本积累率(%) 6.13 5.50 0.63 利润总额增长率(%) 12.60 12.77 -0.17 总资产增长率(%) 5.27 0.65 4.62 公司积极开拓市场，强化管理，销售及资产规模保持较高增长。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 制造业 698,099.15 582,626.16 16.54 6.61 6.43 增加0.14个 百分点 常用有色金属压 延加工及装饰业 85,323.03 84,506.70 0.96 87.59 86.28 增加0.70个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 航空发动机制 造及衍生产品 397,360.35 303,044.66 23.74 3.23 0.63 增加1.98个 百分点 外贸转包生产 145,131.21 128,743.48 11.29 -0.96 1.18 减少1.88个 百分点 非航空产品及 贸易 240,930.62 235,344.71 2.32 42.70 43.17 减少0.32个 百分点 报告期内，公司实现营业收入 792,744.60 万元，同比增长11.59%， 其中主营业务收入 783,422.18 万元，同比增长11.87% 。公司主营业务三大业务板块中，航空发动机及衍生产品 实现收入397,360.35万元，同比增长3.23% ；外贸转包生产实现收入145,131.21 万元,同比减 幅0.96% ；非航空产品及贸易实现收入240,930.62万元，同比增长42.70% 。全年实现利润总 额 38,652.41 万元，同比增长12.60%。 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境外 145,131.21 -0.96 境内 638,290.97 15.27 合计 783,422.18 11.87 单位：万元 币种：人民币 地区 2013 年营业 收入 2013 营业收 入结构（％） 2012 年营 业收入 2012 营业收入 结构（％） 营业收入同比 增减（％） 营业收入结构 同比增幅（％） 境内 638,290.97 81.47 553,745.82 79.07 15.27 2.4 境外 145,131.21 18.53 146,543.21 20.93 -0.96 -2.4 合计 783,422.18 100 700,289.03 100 11.87 公司2013年主营业务收入783,422.18万元，其中：境内收入638,290.97万元，占主营业务 收入的81.47%， 较上年增加2.4个百分点；境外收入145,131.21万元， 占主营业务收入的 18.53% ，较上年减少2.4个百分点。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 流动资产合计 640,373.34 71.58 597,837.28 70.35 7.11 非流动资产合计 254,236.46 28.42 251,990.63 29.65 0.89 总资产 894,609.80 100.00 849,827.91 100.00 5.27 流动负债合计 396,650.49 44.34 355,968.05 41.89 11.43 非流动负债合计 39,224.26 4.38 61,606.57 7.25 -36.33 负债合计 435,874.76 48.72 417,574.62 49.14 4.38 所有者权益合计 458,735.04 51.28 432,253.29 50.86 6.13 负债和所有者权 益总计 894,609.80 100.00 849,827.91 100.00 5.27 2、 其他情况说明 单位：万元 项 目 期末余额 年初余额 变动幅度(%） 变动原因 应收票据 32,134.34 20,308.01 58.23 本期销售收到商业承兑票据增加 其他流动资产 1,934.41 增值税的进项税 长期股权投资 2,434.78 3,657.28 -33.43 联营企业安泰公司亏损增加所致 长期待摊费用 212.2 子公司商泰机械公司厂房修缮 递延所得税资产 2,411.44 1,336.20 80.47 坏账准备及存货跌价准备较年初增加 应付票据 86,673.29 52,302.95 65.71 使用票据结算增加 应付职工薪酬 1,999.92 1,426.51 40.2 应付职工教育经费增加 应交税费 4,068.43 884.17 360.14 所得税等增加 其他应付款 26,657.35 9,728.01 174.03 发动机专项费用工程项目借款增加 一年内到期的非流动负债 7,500.00 3,802.69 97.23 借中航工业财司长期借款即将到期 其他流动负债 25,060.66 8,159.00 207.15 应付发动机公司短期融资券增加 专项应付款 -20,161.83 -6,892.76 -192.51 发动机专项费用工程项目支出增加 其他非流动负债 1,584.23 432.57 266.24 递延收益增加 专项储备 1,538.96 527.1 191.97 应付安全生产费用增加 盈余公积 10,044.76 7,083.85 41.8 本年提取盈余公积 未分配利润 87,743.21 66,548.26 31.85 本期净利润增加 (四) 核心竞争力分析 公司作为国有大型航空发动机制造企业，拥有生产及辅助设备八千余台套，其中国内外先 进的冷热工艺加工和计量测试设备千余台套，数控设备保有量在行业内具有领先优势。2013年， 公司持续推进各类设备设施更新换代，合理配置资源，提升自身技术水平，以激光强化设备、 柔性制造线、五坐标加工中心、超精密车床为代表的一批高精尖工艺设备落户公司，使公司生 产制造设备的整体水平得到提高，特别是特种工艺加工能力的强化，有效的提升公司的核心竞 争力。通过长期以来与国内外先进航空发动机制造企业的合作，建立了良好的关系，提高公司 在行业内的知名度，为公司后续发展打下良好的基础。 在专利及非专利技术方面，公司持续推进知识产权二期工程，提升公司知识产权创造及保 护能力。积极挖掘专利技术，结合产品研制，全面实施知识产权战略课题研究，构建了公司知 识产权风险预警与防范机制，申请国家发明专利8项，实用新型专利1项；结合公司产品和技 术发展方向，建立与公司产品和技术有关的专利信息数据库，共3万余项，为工程技术人员学 习和借鉴先进技术，提升公司技术创新能力提供技术支持；组织"知识产权应用工程师"培训，59人获得"知识产权应用工程师"资格。 2013年公司共申请专利85项，同比增长32%，其中发明专利54项，另有56项专利获得 授权，有效保护了公司知识产权；获省部级科技成果奖15项，11项科研成果通过了中航工业 发动机组织的国防科技成果鉴定；主编航空行业标准2项、集团标准25项，企业核心竞争力明 显增强。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，为提高公司下属子公司铝业公司的市场竞争能力，扩大资产规模，整合优势资 源，理顺股权关系，优化资产结构，降低资产负债率，推进铝业公司体制机制改革，促进铝业 公司健康发展，做大做强铝型材制品产业，提升公司非航产品的水平，公司对铝业公司进行以 下投资事宜： （1）航空动力出资104.16万元（根据铝业公司评估价值876.80万元的11.88%），协议受让 天鼎公司持有铝业公司11.88%的股权，转让完成后铝业公司成为航空动力的全资子公司； （2）铝业公司出资现金731.08万元（根据天和公司评估价值913.85万元的80%）受让天鼎 公司持有的天和公司80%股权，股权转让完成后天和公司将成为铝业公司的全资子公司； （3）航空动力以对铝业公司持有的债权、厂房、土地以及部分现金，对铝业公司进行追加 投资。其中，航空动力以对铝业公司持有的债权3,900万元，以及现租赁给铝业公司作为其日 常生产经营使用的厂房转为对铝业公司的追加投资，预计投资额不低于6,000万元（以最终评 估备案为准）。 由于铝业公司占用的土地尚在进行土地证书切割办理过程中，土地作价增资待 上述工作完成后依据评估价值，另行追加计算。 同时，航空动力拟对铝业公司追加投资2,000 万元现金，用于铝业公司进行收购天和公司股权整合幕墙装饰业务、购买河津市晋都铝型材有 限公司土地、生产线调整改造等工作； （4）为便于下一步将晋都公司与铝业公司进行吸收合并，促进铝业公司对铝型材生产加工 业务的整合，航空动力拟出资1,000万元购买晋都公司24.51%股权，完成后，晋都公司股权结 构为航空动力占24.51%，王成民占45.29%，原永亮占30.20%； （5）航空动力拟与晋都公司王成民、原永亮分别将所持有的晋都公司股权增资注入铝业公 司，其中航空动力持有晋都公司股权24.51%，作价1,000万元。王成民、原永亮分别持有晋都 公司股权45.29%、30.20% ，评估作价1,848万元和1,232万元，完成铝业公司与晋都公司的吸 收合并。 在吸收合并后，铝业公司成为航空动力与王成民、原永亮两自然人共同持有的有限责 任公司。预计股权结构为航空动力占76%，王成民占14%，原永亮占10%（具体数额以评估备 案数额计算为准），航空动力为控股股东。（详见公司第七届第十次董事会决议公告） 截至本报告发出之日，航空动力已完成收购天鼎公司持有铝业的11.88%股权相关工作，铝 业公司成为航空动力的全资子公司。航空动力对铝业公司增资5,900万元工作也已完成，铝业 公司进行了工商变更，目前注册资本10,950万元人民币。房产增资工作正在办理房屋产权过户， 待过户完成后铝业公司再次办理工商变更。 铝业公司与河津市晋都铝型材有限公司吸收合并事项，已完成了对铝业公司及晋都公司的 审计、评估工作，评估结果已获中航工业备案。航空动力已与晋都公司股东签订了股权转让协 议，协议以1,000万元人民币受让晋都公司24.51%的股权，目前股权转让工商变更工作正在办 理。航空动力与晋都公司股东签署了关于对西安西航集团铝业公司进行增资的协议，同意以晋 都公司全部股权增资铝业公司，晋都公司成为铝业公司全资子公司，该项工作需待航空动力协 议受让晋都公司部分股权工商变更完成后，办理工商事宜。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位：元 币种：人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2009 非公 开发 行 2,049,000,000.00 153,285,522.24 1,982,490,969.37 66,509,030.63 专用资金账 户留存 合计 / 2,049,000,000.00 153,285,522.24 1,982,490,969.37 66,509,030.63 / 本年度已使用募集资金153,285,522.24元。其中，项目使用投入195,951,359.36元，利息收 入2,672,861.86元，支付手续费7,024.74元；本年补充流动资金1,100,000,000.00元，归还募集 资金1,140,000,000.00元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计划进度和收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 航空发动机 零部件生产 能力建设项 目 否 48,943.00 7,244.09 19,799.97 否 47.35% 13.58 根据公司第七届董事会第五次会议 决议，变更航空发动机零部件生产能 力建设项目计划进度，根据修改后的 项目计划，已按计划完成。 航空零部件 转包生产线 技术改造项 目 否 47,000.00 732.88 44,836.83 是 97.50% 12.47 息税前 利润 3,503.36万元 是 2012年12月29日通过竣工验收 QC280/QD280燃气轮机生 产能力建设 项目 否 49,957.76 9,445.77 29,878.82 否 74.58% 12.18 根据公司第七届董事会第五次会议 决议，变更QC280/QD280燃气轮机 生产能力建设项目计划进度，根据修 改后的项目计划，已按计划完成。 斯特林太阳 能发动机生 产及示范工 程 否 9,700.00 1,722.40 3,718.13 否 57.32% 30.28 根据公司第七届董事会第五次会议 决议，变更斯特林太阳能发动机生产 及示范工程项目计划进度，但由于斯 特林发电装置技术不够成熟，试制周 期较长，加之前期论证不充分，需对 示范电站选址进行进一步论证，导致 示范电站尚未进行建设，斯特林发电 装置无法安装。 补充流动资 金 否 44,399.00 44,399.00 是 100% 是 合计 / 199,999.76 19,145.14 142,632.75 / / / / / / 项目进度为各项目实际建设实施进展状态，体现项目实际完成节点。募集资金实际累计投 入金额为财务实际支付数。本表预计收益所填数字为公司公告的非公开发行股票议案中各项目 预计的总投资税后内部收益率。募集资金实际投入金额142,632.75万元，其中：补充流动资金 44,399.00万元，项目投入使用98,233.75万元。募集资金累计发生利息收入1,739.13万元，手 续费5.22万元。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的 原承诺 项目 变更项目 拟投入金 额 本年 度投 入金 额 累计实际 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目进 度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 航空零部 件转包生 产线技术 改造项目 航空零 部件转 包生产 线技术 改造项 目 47,000.00 732.88 44,836.83 是 12.47 95.40% 是 2012 年 12 月 29 日通 过竣 工验 收 合计 / 47,000.00 732.88 44,836.83 / 12.47 / / / / 根据公司非公开发行股票方案，公司拟向航空零部件转包生产线技术改造项目投资 470,000,000.00 元，其中在公司本部实施70,000,000.00 元，在公司全资子公司--西安西航集团 莱特航空制造技术有限公司（以下简称"莱特公司"）实施400,000,000.00 元。鉴于莱特公司生 产经营及注册地均在西安市出口加工区，属"境内关外"公司，公司无法以主体方式在出口加工 区实施该项目。经公司六届六次董事会及2009 年年度股东大会审议通过，同意公司以募集资 金400,000,000.00 元向莱特公司增资，并由莱特公司为建设主体完成部分航空零部件转包生产 线技术改造。 该事项经公司六届六次董事会审议通过并由公司监事会、独立董事、保荐机构及保荐代理 人发表意见认为公司此次以募集资金400,000,000.00 元向莱特公司增资与原募投项目的基本情 况一致，没有改变募投项目的实质，以募集资金向莱特公司增资与原项目的投资计划节点及风 险一致，本次调整募集资金项目投资实施主体不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合相关法律法规的有关规定。该事项于公司2009 年度股东大会审议通过。详见公司2010 年 3 月23 日发布于上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的《西安航空动力股份有限公 司关于2009 年度非公开发行股票募集资金投资项目--航空零部件转包生产线技术改造项目实 施主体部分调整的公告》。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 名称 公司持 股比例 总资产 资产负 债率 营业收入情况 利润总额情况 备注 本期 上年 同比情况 本期 上年 同比情况 西安西航集团莱特航 空制造技术有限公司 100% 118,574 52.23 132,254 109,249 23,005 2,781 5,934 -3,153 西安西航集团铝业 有限公司 100% 23,275 71.62 85,358 45,504 39,854 -988 -1,614 626 西安西罗航空部件 有限公司 51% 29,832 47.5 29,191 27,416 1,775 952 -31 983 西安西艾航空发动机 部件有限责任公司 51% 4,512 18.39 2,920 313 2,607 -299 -611 312 西安商泰进出口有限 公司 75% 33,207 94.53 91,846 86,680 5,166 -927 -1,396 469 西安西航机电设备 安装有限公司 100% 10,298 63.23 13,123 9,164 3,959 908 802 106 西安维德风电设备 有限公司 33.90% 2,187 34.43 885 856 29 7 47 -40 西安安泰叶片技术 有限公司 48.13% 11,190 71.13 5,269 5,771 -502 -2,570 -1,127 -1,443 （1）西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”） 莱特公司成立于2007 年5 月，注册资本为42,450.00万元，主要经营范围是：航空发动 机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务； 燃气轮机、机电产品的维修；机械加工；金属材料、建筑材料销售；保税物流等。 2013 年莱特公司实现营业收入132,253.78万元，较上年同期109,249.42 万元增加 23,004.36万元；利润总额2,781.03万元较上年同期5,934.09 万元减少3,153.06 万元；净 利润2,543.68万元较上年同期5,017.62万元减少2,473.94 万元。 莱特公司营业收入较上年同期增加21.06% ，主要原因是：一是子公司商泰机械公司营业 收入较上年同期增加20,188.56万元；二是莱特公司本部营业收入较上年同期增加2,465.63万 元。 利润总额较上年同期减少的主要原因是受汇率变动及产品成本上升的影响。 莱特公司主要指标表 单位：万元 币种：人民币 单位 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务毛 利率(%) 主营业务收入 同比增减(%) 主营业务成本 同比增 (%) 主营业务毛利率同比 增减（%） 莱特公司 130,962.45 121,403.04 7.30 21.60 26.15 减少3.34 个百分点 （2）西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”） 2013年11月8日，天鼎公司转让其持有的铝业公司11.88%股权给航空动力，自此铝业公 司成为航空动力的全资子公司，公司注册资本10,950万元。主要经营范围是：金属材料、办公 家具的销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建 筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工 程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、 原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程 和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。 2013 年铝业公司实现营业收入85,358.44万元，较上年同期45,504.12 万元增加 39,854.32万元；利润总额-988.39万元，较上年同期-1,614.45万元减亏626.06 万元；净利 润-978.13万元，较上年同期-1,552.63 万元减亏574.5 万元。 铝业公司营业收入较上年同期增加87.58%，主要原因是铝棒及铝型材销售业务较上年同期 大幅增加。铝业公司当年亏损988万元，较上年减亏626万元，主要因为铝业公司增加营业规 模，同时加大成本控制。 铝业公司主要指标情况表 单位:万元 币种:人民币 单位 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务毛 利率(%) 主营业务收入 同比增减(%) 主营业务成本 同比增 (%) 主营业务毛利率同比 增减（%） 铝业公司 85,323.03 84,506.70 0.96 87.58 86.27 增加0.70个百分点 （3）西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”） 西罗公司成立于1996 年6 月，注册资本为1,827 万美元，主要经营范围是：生产和销售 航空发动机叶片，提供修理、修配、装配、测试服务。 西罗公司由航空动力和英国罗尔斯·罗伊斯公司共同投资设立，航空动力持有51% 股权。 2013年西罗公司实现营业收入29,190.99万元，较上年同期27,416.25 万元增加1,774.74 万元；利润总额952.25万元较上年同期-31.26 万元增加983.51万元； 净利润800.25万元较 上年同期11.47 万元增加788.78万元。利润较上年同期增加的主要原因是资产减值损失及期 间费用的减少，产品调价及销售增加的影响。 西罗公司主要指标情况表 单位:万元 币种:人民币 单位 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务毛 利率(%) 主营业务收入 同比增减(%) 主要业务成本 同比增 (%) 主营业务毛利率同比 增减（%） 西罗公司 29,141.22 24,668.48 15.35 6.62 6.74 减少0.09个百分点 （4）西安西艾航空发动机部件有限责任公司（以下简称“西艾公司”） 西艾公司成立于2011 年3 月，注册资本为5,000 万元，主要经营范围是：研究、开发、 制造、装配、测试和认证用于民用航空、船用、工业以及燃气轮机的燃烧室、组件、相关零部 件、备库；销售自产产品；提供有关上述产品的各种技术、维修及售后服务。 西艾公司是航空动力、意大利艾维欧股份有限责任公司、艾维欧（北京）航空航天动力技 术有限公司投资设立，航空动力持有51% 股份。 2013年西艾公司实现营业收入2,920.10万元；较上年同期313.20万元增加2,606.90万 元。西艾公司当年亏损-299.12万元，较上年同期减亏311.85万元，仍然亏损的主要原因是产 品试制投入较大及生产效率及生产规模有待提高。 西艾公司主要指标情况表 单位:万元 币种:人民币 单位 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务毛 利率(%) 主营业务收入 同比增减(%) 主要业务成本 同比增减(%) 主营业务毛利率同比 增减（%） 西艾公司 2,768.75 2,850.17 -2.94% 784.02 604.35 增加26.26 个百分点 （5）西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”） 商泰公司成立于1999 年4 月，注册资本为 2,600 万元，主要经营范围是：经营和代理各 类商品及技术进出口经营，开展来料加工和三来一补业务，经营对销贸易和转口贸易。机械制 造，金属建筑材料、照明灯具以及备件、铁路器材及零备件、机械设备铜矿石铁矿石的销售、 燃气轮机的维修、机械工程的技术咨询及服务。 商泰公司是由航空动力和天鼎公司共同投资设立，航空动力持有75%股份。 2013 年商泰公司实现营业收入91,846.23万元，较上年同期86,679.90万元增加5,166.33 万元；利润总额 -927.28万元较上年同期-1,395.97万元减亏468.69万元； 净利润-731.81 万元较上年同期-1,287.88万元减亏556.07 万元。亏损的主要原因是上海山晟项目的资产减值 及资本占用对公司的影响。 商泰公司主要指标情况表 单位:万元 币种:人民币 单位 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务毛 利率(%) 主营业务收入 同比增减(%) 主营业务成本 同比增 (%) 主营业务毛利率同比 增减（%） 商泰公司 91,636.26 89,923.81 1.87 5.92 5.82 增加0.09个百分点 （6）西安西航机电设备安装有限公司（以下简称“机电设备安装公司”） 机电设备安装公司成立于2007 年1 月，注册资本为2,000 万元，经营范围是：机电设备 安装,工业、民用建筑项目的设备、线路、管道的安装、调试、维修，送变电工程，非标准设备 的制作，房屋建筑工程，城市道路照明工程等。 机电设备安装公司是公司出资组建的全资子公司。 2013 年机电设备安装公司实现营业收入13,123.27万元，较上年同期9,164.04万元增加 3,959.23万元；利润总额907.61万元较上年同期801.79万元增加105.82万元； 净利润675.25 万元较上年同期595.19 增加80.06万元。 机电设备安装公司主要指标情况表 单位:万元 币种:人民币 单位 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务毛 利率(%) 主营业务收入 同比增减(%) 主要业务成本 同比增 (%) 主营业务毛利率同比 增减（%） 机电设备 安装公司 13,076.33 10,661.29 18.47 43.00 50.02 减少3.81 个百分点 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 技措项目 10,070.80 95.43% 9,610.90 9,610.90 无法单项列支 合计 10,070.80 / 9,610.90 9,610.90 / (六) 公司控制的特殊目的主体情况 依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的准则，公司无控制的特殊目的主体。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 航空发动机及衍生产品业务：近年来国家持续推进军民融合项目开展，鼓励民企参与军工 产品竞争，这进一步加剧国内企业间竞争。外部总体环境对公司来说既是机遇又是挑战，这对 公司的产品及服务质量提出了更高的要求。 航空零部件出口转包业务：目前公司在国际业务领域已成为GEAE、RR、SNECMA、PWC 等著名厂商的"核心供应商"，但主要产品仍处于产业链低端，产品结构较为简单。另外部分新 兴国家以低成本的竞争优势参与国际竞争，加剧了市场变动，对公司造成了一定影响。 非航空产品业务：公司目前传统产品市场竞争激烈，竞争对手较多，业务规模受到一定影 响。另外随着非航空产品研发力度不断加大，部分新产品逐步投入市场，未形成稳定收入。加 之同行业企业在产品质量及成本控制上竞争激烈，公司非航空产品面临着巨大压力。（未完）  |