[年报]深纺织Ａ：2013年年度报告
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2013年度报告 深纺集团LOGO 2014年03月29日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王勇健 董事 因工作安排原因 王滨 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王滨、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人 员)蒋晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中 文文本为准。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 45 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................. 51 第九节 内部控制 .................................................................................................................................................. 56 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 149 释 义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司章程 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 实际控制人/深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东/深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 深超科技 指 深圳市深超科技投资有限公司 盛波光电 指 深圳市盛波光电科技有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 2013年年度报告 重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深纺织A、深纺织B 股票代码 000045、200045 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市纺织(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深纺织 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） STHC 公司的法定代表人 王滨 注册地址 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http://www.chinasthc.com 电子信箱 szfzjt@chinasthc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李江 姜澎 联系地址 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六 楼 深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六 楼 电话 0755-83776043 0755-83776043 传真 0755-83776139 0755-83776139 电子信箱 lij@chinasthc.com jiangp@chinasthc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年08月05日 深圳市福田区华强 北路3号深纺大厦 六楼 440301105031014 地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749 19217374-9 报告期末注册 2013年04月09日 深圳市福田区华强 北路3号深纺大厦 六楼 440301105031014 地税登字： 440304192173749 国税登字： 440301192173749 19217374-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2012年7月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工 纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、 纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子 产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2004年10月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公 司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限 公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名 肖逸、潘忠民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 深圳市福田区福华一路6号免 税商务大厦25楼 王茜、苏锦华 2013.3.26-2014.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,131,098,580.37 845,114,483.38 33.84% 712,893,557.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 47,222,590.97 -80,988,887.59 158.31% 48,915,594.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -161,473,020.61 -90,003,071.80 -79.41% 28,195,007.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） -186,726,206.07 -155,151,561.96 -20.35% 27,750,962.45 基本每股收益（元/股） 0.1 -0.24 141.67% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.1 -0.24 141.67% 0.15 加权平均净资产收益率（%） 2.31% -6.06% 8.37% 3.6% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,851,759,735.91 1,880,660,667.21 51.64% 1,808,226,905.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,297,846,577.11 1,303,011,954.39 76.35% 1,369,628,593.61 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,222,590.97 -80,988,887.59 2,297,846,577.11 1,303,011,954.39 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,222,590.97 -80,988,887.59 2,297,846,577.11 1,303,011,954.39 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 公司财务报告中无境内外会计准则的差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 211,668,888.86 30,022.03 186,017.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 15,060,086.51 11,526,881.62 13,258,252.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,135,723.11 2,436,544.20 1,482,128.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 93,971.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,327,035.16 -3,072,383.76 10,868,359.09 减：所得税影响额 67,590,093.89 1,906,879.88 5,074,170.77 合计 208,695,611.58 9,014,184.21 20,720,587.16 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，在董事会及经营层和全体员工的努力下，公司如期完成既定工作目标。一是完 成非公开发行股票募集资金工作，为TFT-LCD用偏光片二期项目建设提供了资金支持；二是 全力发展以偏光片为核心的主导产业，全面推进偏光片一期项目产能提升；三是优化整合资 源，有效剥离非主营业务，推进实现公司战略转型目标的同时，稳经营、控成本，全力抓好 主营业务生产经营，努力开拓市场，实现了稳健经营与转型升级同步协调发展；四是积极推 进二期项目建设，审慎研究偏光片新产品技术路线，筹划与世界技术领先企业的技术合作。 报告期内，实现营业收入113,109.86万元，比上年同期增长33.84%；公司实现利润总额10,201.85 万元，比上年同期增长204.46%；实现净利润 4,722.26万元，比上年同期增长158.31%。主要 原因是转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致投资收益大 幅增加。 二、主营业务分析 1、概述 （1）本报告期，公司主要经营指标如下： 项目 2013年 2012年 增减变化（%） 营业收入 1,131,098,580.37 845,114,483.38 33.84% 营业成本 1,087,938,001.98 809,070,880.87 34.47% 销售费用 11,201,842.67 8,566,463.34 30.76% 管理费用 143,098,049.02 124,751,094.63 14.71% 其中：研发投入 72,805,742.12 54,658,769.63 33.20% 财务费用 -27,343,517.20 -389,710.01 6,916.38% 经营活动产生的现金流量净额 -186,726,206.07 -155,151,561.96 -20.35% 投资活动产生的现金流量净额 -25,761,481.51 -118,550,763.51 78.27% 筹资活动产生的现金流量净额 929,754,452.50 37,758,754.20 2,362.35% （2）主要指标与上年同期数据增减变化原因分析： 营业收入本期较上期增加28,598.41万元，增长33.84%，主要是偏光片销售增长所致； 营业成本本期较上期增加27,886.71万元，增长34.47%，主要是偏光片业务量增长而增加 销售成本所致； 销售费用较上期增加263.54万元，增长30.76%，主要是为开拓市场及客户而增加费用； 财务费用本期较上期减少2,695.38万元，减少6,916.38%，主要是银行存款和结构性存款利 息收入增加以及由于日元贬值，公司以日元计价的应付债务产生的汇兑收益增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上期增加78.27%，主要是处置子公司收到的现金增加所 致； 筹资活动产生的现金流量净额上期增加2,362.35%，主要是非公开发行股票，取得募集资 金所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）集中优势资源，全力发展以偏光片为核心的主导产业 一是调整和充实了盛波光电的领导班子，优化了组织构架，公司从人、财、物各方面向 盛波光电倾斜，集合公司优势资源全力支持盛波光电的生产经营工作；二是以市场为龙头， 加强同客户的沟通，采取多种商务合作方式，推进客户审厂认证和产品批量导入工作。年内， TFT产品已开始向华星光电、龙腾光电、深超光电、中航光电批量供货，京东方、中电熊猫的 产品导入工作也已取得了阶段性成果。TN/STN产品不仅保持上年营收和盈利水平，而且还利 用TFT产线的产能开发中小模组市场，取得了初步成效。同时盛波加大智能机用IPS产品开发 推广力度，已陆续向比亚迪、天马、TCL等客户等送样推广，并小批量供货；三是通过外聘专 家和提升自身研发技术力量的两方面工作，提高了生产的稳定性和产品品质，降低了消耗。 四是在抓好稳定运营的同时，充分利用盛波光电国家高新技术企业的平台，积极争取国家、 省、市的政策支持，全年申请获批扶持资金共计6,287万元。 （二）积极推进偏光片二期项目建设 2013年，为积极推进偏光片二期项目建设，公司一是在总结偏光片一期项目4号线经验教 训的基础上，本着“联合设计、引进关键主机设备、部分国内加工”的模式，与全球7家供应 商进行了技术交流和商务谈判，对各方的方案进行了综合的比较分析和评估；二是针对平板 显示行业终端产品更新换代速度快的特点，为满足未来偏光片市场发展需要以及客户端对偏 光片低成本、高性能、薄型化的要求，公司对偏光片新产品技术路线进行了审慎评估，拟对 二期项目的产品技术路线和设备选型方案进行调整。报告期内，公司就偏光片技术的使用、 生产、销售等事项与拥有世界领先的偏光片生产技术及研发能力的日本公司进行不断的谈判， 并就技术的许可使用、技术支援以及基于该技术进行的产品生产等事项展开合作做了大量前 期准备工作。 （三）加大技术开发力度，不断创新产品 公司全年科研开发项目10项，其中涉及新产品上市、技术创新推广和市场跟踪6项(6个 产品)，涉及新产品市场跟踪2项（2个产品）、涉及技术创新推广及产品品质升级2项，并完 成了超薄IPS用TFT偏光片和VA模式TV产品的开发。2013年共申请专利4项，其中实用新型3项， 发明专利1项。截止2013年底，公司共有36项专利，其中发明专利4项，PCT 1项，实用新型专 利31项。国家标准1项，行业标准2项。 （四）完成2013年非公开发行股票募集资金工作 公司于2013年1月4日取得中国证监会核准发行批文，向7家特定投资者发行人民币普通 股（A股）170,000,000股，每股发行价为5.83元，募集资金净额961,751,000.85元，新发行 股票于2013年3月26日在深圳证券交易所上市。公司在三年内顺利完成了两次非公开发行股票 募集资金工作，为顺利实施TFT-LCD项目建设提供了资金保障。 （五）有序退出非主业，支持公司转型 为支持公司主营业务偏光片的发展，公司先后启动了华联股权、金兰公司股权的处置工 作。华联股权在挂牌期满后未收到意向受让方的申请；金兰公司股权以2.2亿元人民币的价格 顺利成交，为公司取得了良好的收益。 （六）科学规划，加强人才队伍建设 2013年，公司充分调研，科学规划，初步完成人力资源规划相关工作；结合战略转型需 要，优化人力资源相关制度；拓展招聘渠道，优化招聘策略，通过积极广泛的社会及校园招 聘为公司战略转型和企业发展引进大量人才；坚持目标导向，完成盛波光电2014年目标激励 方案的构建工作；完备核心人才保障体系，完成长效激励方案的设计和上报；夯实人力资源 基础工作，全面梳理人力资源档案信息。 （七）强化精细管理，不断提高管理水平 一是对公司的组织架构进行梳理，在强化总部功能定位的前提下，加强对盛波光电的管 控，并采取财务、人事下沉方式，支持盛波光电业务工作的开展；二是向客户、向同行学管 理，倒逼管理的提升；三是以ERP为手段，梳理、提升基础管理，实现从传统管理向现代管理 的转型；四是着眼于细节和内部，提高执行力。 （八）高度重视安全，确保安全稳定的生产环境 2013年，公司完善了安全生产管理体系建设，增加了五项安全生产制度，组织开展多次 安全生产检查，有效遏制了整改不彻底等现象，整改率达到95%，使公司下属各企业的安全隐 患排查整治工作得到进一步强化，实现了全年安全生产的目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司制造业收入46,983.56万元，比上年同期增长53.2%，主要是子公司深圳市 盛波光电科技有限公司TFT-LCD用偏光片一期项目投产，偏光片销售比上年同期增长65.9% 所致；公司贸易收入57,033.87万元，比上年同期增长26.28%，主要是孙公司盛投（香港）有 限公司销售偏光片增加所致；物业经营管理收入8631.05万元，比上年同期增长5.45%，主要 是物业经营企业优化服务，提高租金单价所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 偏光片（万平米） 销售量 491.91 196.9 149.83% 生产量 523.46 205.2 155.1% 库存量 61.45 29.9 105.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 偏光片产销量和库存量同比有较大的增长，主要是TFT—LCD用偏光片一期项目全面投产所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 732,561,626.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 64.76% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 深圳市创盈纺织有限公司 408,378,030.99 36.1% 2 深圳市华星光电技术有限公司 224,447,786.39 19.84% 3 福海朋电子科技有限公司 37,403,805.21 3.31% 4 深超光电（深圳）有限公司 34,485,118.15 3.05% 5 昆山龙腾光电有限公司 27,846,885.70 2.46% 合计 -- 732,561,626.44 64.76% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 国内外贸易 偏光片、纺织品 565,812,030.98 52.23% 448,904,371.85 55.83% 26.04% 制造业 偏光片、针织服 装 494,063,237.14 45.61% 331,474,025.69 41.22% 49.05% 物业管理、租赁 23,448,861.58 2.16% 23,745,635.87 2.95% 1.25% 合计 1,083,324,129.70 100% 804,124,033.41 100% 34.72% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 物业及租赁 23,448,861.58 2.16% 23,745,635.87 2.95% 1.25% 纺织品 26,674,471.14 2.46% 34,007,671.05 4.23% -21.56% 偏光片 625,366,491.80 57.73% 297,466,354.64 36.99% 110.23% 贸易 407,834,305.18 37.65% 448,904,371.85 55.83% -9.15% 合计 1,083,324,129.70 100% 804,124,033.41 100% 34.72% 说明 营业成本本期较上期增加27,886.71万元，增长34.47%，主要是偏光片业务量增长而增加销售成本所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 515,365,591.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 44.22% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 力特光电股份有限公司 240,455,974.24 20.63% 2 富士胶片（中国）投资有限公司 106,753,948.43 9.16% 3 江阴市虎跑纺织印染有限公司 65,656,120.00 5.63% 4 山东魏联印染有限公司 57,162,626.00 4.91% 5 江阴市康源印染有限公司 45,336,923.00 3.89% 合计 -- 515,365,591.67 44.22% 4、费用 （1）销售费用本期较上期增加263.54万元，增加30.76%，主要是为开拓市场及客户而增加费用； （2）财务费用本期较上期减少2,695.38万元，减少6,916.38%，主要是银行存款和结构性存款利息收入 增加以及由于日元贬值，公司以日元计价的应付债务产生的汇兑收益增加所致； （3）所得税费用本期较上期增加7,146.65万元，增长428.70%，主要是本期应纳税暂时性差异和应纳 税所得额增加所致。 5、研发支出 2013年，公司累计研发投入7,280万元，较2012年增长133.19%，占2013年偏光片营业收 入的12.22%。公司研发投入重点包括TV用偏光片产品、增亮型智能终端用偏光片、高对比度 负性LCD用偏光片、灰色系染料片、双稳态LCD用反射型白化偏光片等产品开发，以及包括新 型表面涂层、PVA胶粘剂等生产相关的工艺改进和原材料应用开发。超薄增亮型智能终端用偏 光片（IPS产品）已完成内部光学及信赖性测试，并通过比亚迪、天马、TCL等客户光学认证， 在粘着剂、外观等使用细节方面还需改进，但已获得中低端客户小批量订单。 公司加大了新材料、新生产工艺的研发力度。搭配全贴合TP（触摸屏）与高PPI（分辨率） 面板使用的新型表面涂层的开发，在报告期内已完成厂内所有技术开发工作，以及正式样板 制作及厂内评价工作，预计将于2014年一季度推出新款样板供客户评价使用；搭配中小尺寸 TFT新型PSA胶的开发，在报告期内已完成厂内验证及试生产，后续将与客户端联合验证推广， 预计2014年一季度正式推出配合“IPS Panel+Oncell TP”（IPS板+触摸屏）结构的新型粘着 剂。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,241,358,168.08 833,131,986.01 49% 经营活动现金流出小计 1,428,084,374.15 988,283,547.97 44.5% 经营活动产生的现金流量净 额 -186,726,206.07 -155,151,561.96 -20.35% 投资活动现金流入小计 531,997,920.35 9,438,265.34 5,536.61% 投资活动现金流出小计 557,759,401.86 127,989,028.85 335.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -25,761,481.51 -118,550,763.51 78.27% 筹资活动现金流入小计 1,038,476,930.08 40,153,434.48 2,486.27% 筹资活动现金流出小计 108,722,477.58 2,394,680.28 4,440.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 929,754,452.50 37,758,754.20 2,362.35% 现金及现金等价物净增加额 716,724,197.25 -236,627,888.36 402.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计本期较上期增加40,822.62万元，增长49%，主要是销售偏光片产 品收到的现金增长所致； （2）经营活动现金流出小计本期较上期增加43,980.08万元，增加44.5%，主要是购买生产偏 光片的原材料等支付的现金增加所致； （3）投资活动现金流入小计本期较上期增加52,255.97万元，增长5,536.61%，主要是收到的 结构性存款本金及收益增加所致； （4）投资活动现金流出小计本期较上期增加42,977.04万元，增加335.79%，主要是结构性存 款投资增加所致； （5）投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加9,278.93万元，增长78.27%，主要是处置 子公司收到的现金增加所致； （6）筹资活动产生的现金流量流入小计本期较上期增加99,832.35万元，增长2,486.27%，主 要是本期公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2013]2号），非公开发行的人民币普通股170,000,000股（每 股面值人民币1.00元），取得募集资金净额961,751,000.85元所致。 （7）筹资活动产生的现金流量流出小计本期较上期增加10,632.78万元，增加4,440.17%，主 要是偿还债务所支付的现金增加所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加89,199.57万元，增长2,362.35%，主要是 非公开发行股票，取得募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因是公司利润主 要来自转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致的投资收 益，其在现金活动中属于投资活动产生的现金流量。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 国内外贸易 570,338,653.90 565,812,030.98 0.79% 26.28% 26.04% 31.29% 制造业 469,835,596.37 494,063,237.14 -5.16% 53.2% 49.05% -36.22% 物业管理、租赁 86,310,457.79 23,448,861.58 72.83% 5.45% -1.25% 2.6% 分产品 物业及租赁收入 86,310,457.79 23,448,861.58 72.83% 5.45% -1.25% 2.6% 纺织品收入 33,825,534.08 26,674,471.14 21.14% -22.89% -21.56% -5.92% 偏光片收入 595,898,549.98 625,366,491.80 -4.95% 126.74% 110.23% -62.49% 贸易收入 410,450,166.21 407,834,305.18 0.64% -9.12% -9.15% 5.42% 分地区 国内 350,662,919.71 278,950,805.70 20.45% 29.42% 40.88% -24.03% 国外 775,821,788.35 804,373,324.00 -3.68% 36.3% 32.71% -43.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币 资金 949,317,213.07 33.29% 232,417,736.06 12.36% 20.93% 主要是本期根据中国证券监督管理委员会《关于核准深 圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2013]2号），公司非公开发行人民币普通股， 而相关募集资金尚未完全投放使用所致 应收 账款 138,422,205.01 4.85% 100,941,342.96 5.37% -0.52% 存货 203,810,815.20 7.15% 143,258,151.49 7.62% -0.47% 投资 性房 地产 147,480,587.85 5.17% 154,761,895.71 8.23% -3.06% 主要是本期因取得募集资金使资产总额大幅增长，使除 货币资金外的各项资产占总资产比重有所下降 长期 股权 投资 48,715,143.22 1.71% 48,094,489.26 2.56% -0.85% 固定 资产 878,246,098.01 30.8% 949,164,677.21 50.47% -19.67% 主要是本期因取得募集资金使资产总额大幅增长，使除 货币资金外的各项资产占总资产比重有所下降 在建 工程 62,917,215.99 2.21% 11,576,523.39 0.62% 1.59% 主要投放于TFT-LCD用偏光片二期项目工程中 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0 0 40,153,434.48 2.14% -2.14% 主要是本期偿还流动资金借款所致 长期借款 200,000,000.00 7.01% 200,000,000.00 10.63% -3.62% 主要是本期因取得募集资金使资产 总额大幅增长，使除所有者权益外的 各项负债占总资产比重有所下降 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 70,159,993.69 31,379,697.72 2,947,341.67 41,829,021.22 金融资产小计 70,159,993.69 31,379,697.72 2,947,341.67 41,829,021.22 上述合计 70,159,993.69 31,379,697.72 2,947,341.67 41,829,021.22 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富的具有国际化视野的偏光片管理团 队和高级技术人员团队，并聘请拥有先进偏光片生产经验的海外技术人员，使公司在国内偏 光片业务领域建立和积累了品牌、技术、运营管理经验等先发优势，形成独有的、结合公司 设备工艺特点的、针对各项产品的成套专有技术。 2、公司拥有能够满足客户需求的偏光片生产专有技术和各种新产品的自主知识产权。截 至2013年底，公司共拥有专利36项，其中发明专利4项，PCT 1项，实用新型专利31项。 国家标准1项，行业标准2项。2013年盛波光电研发中心获得深圳市“工人先锋号”荣誉称 号；获得深圳市科创委批准享受深圳市大企业直通车服务；列入深圳海关客户协调员企业、 AA类海关监管企业。 3、公司拥有深圳市偏光材料及技术工程实验室及市级研发中心，在LCD用偏光片的核心 生产技术的研发及产业化，OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材 料的国产化等方面拥有专门的研发团队和研发仪器设备，并通过产、学、研的全方位合作， 确保公司拥有持续、快速的研发创新能力，以适应偏光片快速更新的产业特点和公司规模化 发展的需要。2013年，公司完成了研发中心扩建项目的建设工作，引入一条延伸试验线、一 条涂布试验线，为公司新产品、新工艺的开发，以及前瞻性技术研究提供了良好的平台。 4、公司拥有国内、外良好的市场客户群，与国外先进同行相比，最大的优势在于本土化 配套、贴近面板厂市场，以及国家政策的大力支持。市场开拓方面，公司针对TN/STN市场客 户，采取“处方式”的客户开发策略，开展一对一的配套服务，联合开发个性化的产品，缩 短供货期，提供快速优质售后服务，为客户提供具有竞争力的、高性价比的产品；针对TFT 主流面板市场，重点开拓新的客户市场、导入新的产品、联合客户开发产品新的用途，并通 过建立市场据点的方式，形成了市场-研发-生产-销售-客服互为支撑的快速反应机制，使产 品开发紧跟客户产品应用节奏，提高了客户满意度；同时全面开发中小模组厂市场，提高TFT 产线及产品的利用率，同时提高市场占有率。 5、在技术提升方面，为尽快赶超国外先进同行，公司与国外一流偏光片厂商达成了合作 框架协议，就技术的许可使用、技术支援以及基于该技术进行的产品生产等事项展开合作， 进一步提升了公司整体技术、管理水平，从而满足TFT市场对偏光片的薄型化、低成本化和窄 边框化的要求。 6、盛波光电作为首批被列入享受政策的彩色滤光膜及偏光片企业，享有新型显示器件产 业税收优惠政策，对进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品享受免征进口关税政策， 从而进一步降低生产成本，提高产品竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 无 （2）持有金融企业股权情况 无 （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 000018 ST深中 冠A 11,356,638.86 9,233,394 5.64% 3,744,594 2.21% 35,835,764.58 45,135,723.11 可供出售 金融资产 法人股 股票 000030 富奥股份 9,847,598.31 985,733 0.34% 985,733 0.34% 5,993,256.64 0 可供出售 金融资产 债务重整 合计 21,204,237.17 10,219,127 -- 4,730,327 -- 41,829,021.22 45,135,723.11 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2013年01月22日 2013年07月17日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2013年08月17日 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无 （2）衍生品投资情况 无 （3）委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 96,175.1 报告期投入募集资金总额 1,548.48 已累计投入募集资金总额 1,548.48 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2013年，公司用于投资TFT-LCD用偏光片一期项目的募集资金为661.9万元；用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目 的募集资金为1548.48万元.。截至2013年12月31日，一期项目募集资金全部使用完毕，募集资金专户无余额，已销户； 二期项目尚未使用的募集资金余额为55,559.38 万元（上述余额包含利息收入932.76万元)，其中：公司账户余额20,287.65 万元、盛波光电账户余额35,271.73万元。用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元，用暂时闲置募集资金用于 结构性存款10,000万元。 详细内容见2014年3月29日刊登于巨潮资讯网的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 TFT-LCD用偏光片二 期项目 否 96,175.1 96,175.1 1,548.48 1,548.48 1.61% 2014年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 96,175.1 96,175.1 1,548.48 1,548.48 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 96,175.1 96,175.1 1,548.48 1,548.48 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补 充流动资金的议案》，使用二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000万 元，该议案已经2013年4月22日的2012年度股东大会审议批准，使用期限自2013年4月22日至 2014年4月21日。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2013年12月31日，募集资金专户余额55,559.38万元，将全部用于承诺投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不存在 （3）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市丽斯 实业发展有 限公司 子公司 物业租赁 国内贸易、 物业租赁 2,360,000.00 21,838,608.61 16,579,806.84 5,729,675.38 3,606,484.30 3,175,674.62 深圳市华强 宾馆有限公 司 子公司 宾馆服务业 住宿、商务 中心 10,005,300.00 24,637,991.61 19,186,635.11 9,877,190.73 4,252,933.35 3,467,267.14 深圳市深纺 物业管理有 限公司 子公司 物业管理 物业管理 1,600,000.00 8,632,140.19 1,931,874.00 10,242,204.05 310,087.27 197,418.11 深圳市美百 年服装有限 公司 子公司 纺织业 生产全电子 提花全成型 针织服装 25,000,000.00 48,326,246.19 34,451,878.14 36,986,960.42 28,548.03 20,755.99 深圳市深纺 进出口有限 公司 子公司 纺织贸易 经营进出口 业务 5,000,000.00 54,930,724.03 12,708,614.27 410,450,166.21 1,731,055.38 1,406,712.89 深圳市盛波 光电科技有 限公司 子公司 平板显示 偏光片生产 与销售 300,000,000.00 1,950,281,047.95 1,500,472,390.50 598,268,619.17 -192,126,188.72 -165,467,697.60 盛投（香港） 有限公司 子公司 平板显示 偏光片销售 HKD10,000.00 40,848,462.11 -137,592.62 166,279,116.68 1,979,526.17 1,840,666.74 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 深圳市金兰装饰用品实业有 限公司 优化整合资源，剥离非主营业 务，推进公司战略转型 公开挂牌 取得股权投资收益 206,908,753.38元 5、非募集资金投资的重大项目情况 无 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅下降 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -1,500 -- -1,100 -483.77 下降 -210.06% -- -127.38% 基本每股收益（元/股） -0.03 -- -0.02 -0.01 下降 -200% -- -100% 业绩预告的说明 公司一季度预计亏损约1,100-1,500万元，原因主要是子公司盛波光电订单同比减少导致稼动 率不足，无法消化固定成本费用所致。 八、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 根据Display Search预测，2014年全球显示产业将继续呈现平稳发展态势，预计将保持6% 左右的增长。受益于国产面板产能的进一步扩大以及下游智能终端快速发展，我国平板显示 产业也将继续保持较快增长。目前我国已成为世界上最大的显示终端生产国和消费国，在各 类电子终端产品产量方面均位于世界前列。2013年国内已建成的高世代TFT-LCD（第6代及以 上）生产线5条，在建高世代线7条，预计2014年我国将有两条新的8.5代线投入量产。这使得 我国面板的供给能力将再次出现大幅增长，全球市场占有率在未来两年有望上升至20%，国 际竞争力显著增强。多条高世代线的投产同时带动了上游材料和设备的发展，推动了包括偏 光片在内的多种配套产业的国产化进程，使得我国平板显示配套产业开始取得新的突破。 根 据以上数据粗略估计，2014年国内面板对偏光片需求量约为1.2亿平方米，需6~7条TFT-LCD 用宽幅偏光片产线的产能与之配套。随着公司在偏光片产业的布局愈加合理，整体经营情况 有望得以改善。 (二)公司发展战略 公司将坚定不移地实施以发展偏光片为主导产业的战略转型，以发展新技术、新产品为 主要任务，加快高素质研发人才的引进和培养，加强内部管理水平，提高技术工艺水平，积 极开展与世界一流偏光片生产企业的交流合作，加速推进偏光片项目的建设。 公司将充分利用自身优势，加大改革和创新力度，建立长效激励机制，提升整体盈利能 力，使公司继续保持国内偏光片行业的龙头地位。 （三）可能面对的风险 2014年虽然全球经济将继续复苏，但随着多条高世代面板生产线的建成和投产，面板行 业可能出现结构性的产能过剩。境内、外面板生产商或同类型企业为了降低成本而作出对上 游产业链进行整合的战略性部署。偏光片作为面板构成中的重要部件之一，也将成为投资整 合的主要目标。因此，市场竞争将会更加激烈，对产品的性能和品质要求将会提高，而价格 可能会有所下降。 因此，公司将秉持“创新、领先、专业、差异”的战略理念，依托研发中心的力量，夯 实技术基础，增强精细化管理水平，以差异化的产品和服务提高竞争能力，抢占市场份额， 创造更好的经济效益。公司还将加强内部资源整合，结合自身专业研究成果，致力在市场、 客户心目中树立起良好的信誉和品牌形象，全面打造一个健康、良性发展的高科技企业。 （四）2014年工作重点 2014年公司将坚持“创新为企业发展发动机”的经营理念，按照“市场为重、技术领先、 稳健经营、强化管控，提升效益”的经营策略，以市场需求为出发点，加大研发创新的投入， 夯实技术基础，提高经营管理水平，强化成本控制，增强可持续发展能力，塑造新的核心竞 争力。重点做好以下工作： 1、以偏光片业务为重，采取多种举措，加大力度解决技术难题，提升产品良率，降低损 耗，抢占市场份额，争创效益。充分发挥研发中心的作用，利用新设备、新仪器的功能，开 发新产品，为重点攻关项目提供强有力的技术支持； 2、加强非主营业务板块的精耕细作，提升总体经济效益，为偏光片产业的发展积蓄能量； 3、着力抓好偏光片二期项目建设的关键事项，关键环节，关键时点，制定详细的工作计 划，细化工作任务，缩短建设周期，严格控制投资预算，确保早日实现偏光片产业规模化效 益； 4、重点开展人才优化管理工作，加快技术人才的引进，强化核心人才的团队建设，建立 科学的人才评价和晋升制度，努力营造人尽其才、才尽其用的用人环境； 5、认真落实安全生产责任制，切实做到安全生产的认识到位、制度到位、责任到位、措 施到位，确保公司发展创造和谐稳定； 6、推进企业文化建设，关注员工队伍思想建设，促增强企业凝聚力，实现企业的科学发 展、和谐发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，本报告期未发生会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司：公司与深圳市和 润珠宝首饰有限公司于2013年12月11日签订的《企业国有产权转让合同》，公司将所持深圳 市金兰装饰用品实业有限公司（简称金兰公司）100%股权以220,000,000.00元价格拍卖转让 给深圳市和润珠宝首饰有限公司。2013年12月,公司已收到该项股权转让款的55%，即 121,000,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续和金兰公司董事会改选，故将金兰公司 2013年度利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围，2013年12月31日的资产负债表不纳入 合并财务报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视对投资者的回报，严格按照公司《章程》规定实施利润分配政策。根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券监 管局有关文件要求，为进一步增强公司现金分红的透明度，提高现金分红水平，强化对股东 的回报意识，公司结合实际情况，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，就股东 回报事宜进行了专项研究论证，进一步明确了公司的利润分配政策，制订了《股东回报规划 （2012-2014年）》，已经公司2012年6月18日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。 同时，公司对原《章程》中关于利润分配政策进行了修订，并经2012年7月12日召开的公 司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年度，经中勤万信会计师事务所有限公司审 计， 公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润-80,988,887.59元，根据公司《章程》 规定， 2012年度未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。当年未分配利润全部用 于补充运营所需流动资金。公司现金分红政策的制定及执行情况符合公司《章程》的规定， 分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事并发挥了应有的作用， 中小股东通过参与股东大会或者来电、来访等沟通方式充分表达意见和诉求，中小股东的合 法权益得到充分保护。公司严格遵守和执行了公司《章程》规定的利润分配政策，并在定期 报告中披露了未分红的原因和未分配利润的用途。今后，公司将严格执行《公司章程》规定 的现金分红政策并跟进落实，更好地履行上市公司的责任和义务。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （一）2011年度 2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润48,915,594.47元，按母公司实现净利润 18,262,631.16元提取10%法定公积金1,826,263.12元。基于公司TFT-LCD一期项目建设需要， 公司2011年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司业 务发展所需的流动资金。 （二）2012年度 2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-80,988,887.59元，按母公司实现净利润 6,949,532.71元提取10%法定公积金694,953.27元。基于公司TFT-LCD用偏光片项目建设的需 要，公司2012年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 （三）2013年度 2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润47,222,590.97元，按母公司实现净利润 231,940,756.06元提取10%法定公积金23,194,075.61元。由于公司建设TFT-LCD及AMOLED用 偏光片二期改造项目（6#生产线），新增投资需公司以自有资金补足。因此，公司2013年度拟 不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 47,222,590.97 0% 2012年 0.00 -80,988,887.59 0% 2011年 0.00 48,915,594.47 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6# 生产线）新增投资需要及产业规模不断发展扩大，对资金的 需求较大，为保障项目建设运营的正常进行，2013年度拟不 进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6#生产 线） 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 506,521,849 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 124,997,823.59 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2013年度实现净利润47,222,590.97元，归属于母公司所有者 的净利润47,222,590.97元，母公司实现净利润231,940,756.06元。 根据公司《章程》规定，公司拟按母公司实现净利润 231,940,756.06元提取10%法定公积金23,194,075.61元。由于建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6#生产 线）新增投资需要及产业规模不断发展扩大，对资金的需求较大，为保障项目建设运营的正常进行，2013年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本预案将提交公司2013年度股东大会审议。 十六、社会责任情况 （一）保护股东权益方面 公司严格按照法律、法规、股票上市规则、以及公司《章程》的规定，不断完善和规范 公司内部控制组织架构及运行机制，坚持以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构 的决策、监督和经营体系，细化治理机构的各项议事规则，进一步明晰决策、执行、监督等 方面的职责和权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。不断完善涵盖公司整个经营管 理过程的内部控制制度，采取一系列有效的运营风险防范措施，强化了对公司资产、投资、 人员、经营业绩进行监督和控制的机制，切实维护和保障了股东权益，为公司健康、可持续 发展夯实了基础。 公司董事会进一步增加信息透明度，做好投资者保护宣传工作。充分利用多种平台，如 电话、电子邮件、公司网站，特别是深交所投资者关系互动平台，及时解答投资者提出的问 题，做好与中小投资者的互动交流。同时，为进一步增进各方对公司的了解，提高上市公司 透明度，公司鼓励投资者走进公司，通过参观公司的生产、经营场所，与上市公司核心管理 层进行面对面沟通交流，全面考察了解公司的经营现状等，从而对公司有了更直观、更全面 的认识，也督促公司树立回报投资者的责任意识，改进和提高公司治理水平。 （二）保护员工合法权益方面 公司始终视员工为企业财富的源泉，坚持“团结、活力、进取”的管理理念，建立了一套 完善的人力资源管理制度体系与绩效考核体系。严格遵守《劳动法》等相关劳动法律法规， 与员工签订正式《劳动合同》，为所有与公司建立劳动关系的员工足额缴纳各项法定社会保 险与福利，充分尊重和保障员工的各项合法权益，与员工构建起了和谐稳定的劳资关系。公 司在做好生产经营的同时尽力为员工提供良好的工作、生活环境和广阔的发展平台，促进员 工的价值实现和能力提升，实现企业和员工的共同成长。 报告期内，公司上下高度重视安全生产工作，通过不断完善制度建设和管控体系，加大 隐患排查和督促整改落实，强化应急预案演练和安全生产培训，扎实推进基层和基础安全管 理，切实保障了员工的安全和职业健康。公司的整体安全生产形势持续稳定向好，未有重大 安全生产事故发生。 公司为进一步推进企业文化建设，建立了“企业文化建设种子培训营”，聘请专业老师对 员工从企业文化理论知识、公司发展背景与现状、公司理念体系、行为规范以及中外优秀企 业文化案例等方面进行培训，取得了良好的效果。员工培训后增强了对公司的认知和认同感， 有力地推动了公司文化建设落地工作。 (三)保护环境方面 公司始终践行保护环境的可持续发展战略，履行环境保护责任，努力打造现代化的“绿色 企业”。在生产经营中严格遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，实施高规格的环保标准， 注重节能减排，杜绝资源浪费，注重生态保护，把环境保护理念深入到生产和生活的各个方 面。同时大力倡导绿色办公，开展多种形式的环境保护宣传教育活动，提高员工的节能减排 意识，实现生产经营与环境保护的协调发展。 （四）保护消费者权益方面 公司秉承“创新、专业、领先、长远”的经营策略，以客户为重，不断加大研发投入， 加强品质提升，为客户提供满意的高品质产品。为实现“诚信、共赢”的经营理念，建立了良 好后期服务体系。在切实保障客户及消费者权益的基础上，推动长期合作伙伴关系的建立。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01 月15日 盛波光电 会议室 实地 调研 机构 华宝兴业、诺安基金、博时基金、华夏基金、平安 证券 TFT-LCD用偏光片一期项目生产 情况 2013年01 月16日 公司会议 室 实地 调研 机构 国信证券 TFT-LCD用偏光片一期项目生产 情况 2013年01 月18日 公司会议 室 实地 调研 机构 中投证券、中原证券、国信证券、广发证券、深圳 泰和坤德投资公司、深圳银泰投资公司 公司基本情况及TFT-LCD用偏光 片一期项目生产情况 2013年02 月20日 公司会议 室 实地 调研 机构 江西锐拓投资公司 TFT-LCD用偏光片一期项目生产 情况 2013年02 公司会议 实地 机构 工银瑞信基金、建信基金、泰达宏利基金 TFT-LCD用偏光片一期项目生产 月26日 室 调研 情况 2013年04 月22日 公司会议 室 实地 调研 个人 个人投资者 公司生产经营情况 2013年07 月17日 盛波光电 会议室 （未完）  |